EL SECTOR AGROPECURIO FRENTE A LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN.

INCERTIDUMBRE EN EL TLCAN: UNIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

El Presidente de EUA Electo Donald Trump ganó las elecciones 8 de noviembre

Eje campaña imponer aranceles de comercio a México, desconocer el TLCAN y

también el TPP.

A NIVEL MUNDIAL Y PARA AMÉRICA LATINA SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS

• 12º Productor Mundial de Alimentos.

• 3er. Productor de Alimentos enAmérica Latina (después de Brasil yArgentina).

Fuente: FAO.

LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS HAN ESTADO AUMENTANDO EN MÁS DEL 9% EN PROMEDIO ANUAL

4,064

5,808 5,6706,219

6,650 7,039 7,2587,468 7,635

8,610

9,764

11,166

13,208

14,181

16,636

15,047

16,980

21,078 21,744

23,267

24,61925,631

29,044

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

(Millones de dólares, 1/)

TMCA 1994–2015 = 9.2%

1/ Excluye sector pesquero. Fuente: Global Trade Atlas.

DESDE EL 2015 TENEMOS UNA BALANZA AGROALIMENTARIA CON SUPERAVIT

-8,000

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015ago

2016ago

-3,401 -3,502

-2,881-2,609

-4,864

-7,016

-3,516 -3,448

-4,564 -4,550

-2,471

-1,692

1,4751,915

2,646

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2016.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

(A AGOSTO DEL 2016; MILLONES DE DÓLARES)

LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS YA SUPERARON LAS DIVISAS DEL TURISMO, PETRÓLEO O LAS REMESAS

17,491

19,600

26,970

29,044

Exportaciones petroleras Ingreso Turismo Remesas Exportacionesagroalimentarias 1/

Comercio Exterior 2016

(Millones de dólares)

Fuente: BANXICO, PEMEX, SECTUR1/ Incluyendo sector pesquero.

EL 2016 MEXICO SE CONVIRTIÓ EN EL PRINCIPAL PROVEEDOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE ESTADOS UNIDOS, SUPERANDO A CANADÁ Y LA UNIÓN EUROPEA

TAMBIEN SOMOS UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES PECUARIOS A NIVEL MUNDIAL

AL IGUAL QUE DE PRODUCTOS PESQUEROS

EL STATUS FITOZOOSANITARIO DE MEXICO ES ENVIDIABLE

92 enfermedades de animales en el

mundo.

1,247 plagas agrícolas a nivel mundial.

180 países miembros de la

Organización Mundial de Sanidad

Animal (OIE)

Productores mexicanos que cumplen

con las certificaciones de calidad,

inocuidad y buenas prácticas de

manejo

56 no presentes en México.

1,000 no presentes en México.

Solo 5 naciones, ente ellas México,

cuentan con todos los reconocimientos

en enfermedades de animales

transmisibles al ser humano.

ACCESO A LOS MERCADOS MÁS

EXIGENTES A NIVEL MUNDIAL.

NUESTRAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS AUN ESTAN MUY CONCENTRADAS EN UN SOLO MERCADO

Lugar 2015 % Part.

1 Estados Unidos 78.51

2 América Latina 7.38

3 Unión Europea (27)

4.1

4 Japón 2.64

5 Canadá 2.18

6 Otros 5.19

Total 100.00Fuente: Global Trade Atlas.

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS MEXICANAS (PORCENTAJE)

MEXICO SE RECONOCE A NIVEL INTERNACIONAL COMO UN PAÍS LIBRE DE MUCHAS PLAGAS Y ENFERMEDADES

Fiebre Porcina Clásica

Fiebre AftosaEEB (vacas

locas)

Gusano Barrenador del Ganado

Encefalitis Equina

Venezolana

Hemorragia Viral del Conejo

Enfermedad Vesicular del

CerdoPeste Bovina

Peste Equina Africana

Salmonelosis Aviar

Mosca del Mediterráneo

Cancro de los cítricos

Clorosis Variegada de los Cítricos

Mancha Negra de los

Cítricos

Palomilla del nopal

Palomilla Marrón

Moscas del Vinagre

(Drosophilasuzukii)

Palomilla de la Vid (Lobesia

botrana)

Palomilla del tomate (Tuta

absoluta)

Mal de Panamá Raza

4

Análisis de las principales importaciones

agroalimentarios de México provenientes de EUA.

¿Qué tan importantes somos para EUA como mercado

para sus productos?

Posibles opciones de compra de cualquier parte del

mundo.

TOP-TEN DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO PROVENIENTES DE EUA

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017

2,611

2,184

1,507

1,385

1,168

886

776

443

436

433

- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

Soya^1

Maíz amarillo

Carne de cerdo^2

Lacteos^3

Carne de…

Trigo^5

Carne de pollo^6

Algodón^7

Fructuosa

Prep. AlimenticiasPromedio 2013-2015 (mdd)

Notas:

• 1.-Soya: Subpartidas 120190, 120810,150710, 150790, 230400 (soya en grano, pasta de soya, Aceite de soya en bruto y refinado y harina de soya).

• 2.-Carne de cerdo: Subpartidas 020311, 020312, 020319, 020321, 020322, 020329, 020630, 020641, 020649, 021011, 021012, 021019, 150110, 150120, 160241, 160242, 160249 (Piernas paletas y sus trozos frescos y

congelados; medias canales frescas y congeladas; jamones; despojos; hígados y manteca).

• 3.-Lácteos: Subpartidas, 040210, 040690, 040620, 040410, 210500, 040490, 040610, 170211, 040390, 040120, 040221, 040590, 040291, 040510, 040310, 040299, 040630, 040150, 040640, 170219, 040140, 040110,

040520, 040229 (Leche en polvo; queso fresco; queso duro sin madurar; queso rallado; queso fundido; queso azul; lactosuero; lactosa; helados; grasa de leche; mantequilla; yogur; y pastas lácteas para untar).

• 4.-Carne de bovino: Subpartidas 020130, 050400, 020629, 020621, 020120, 020230, 020610, 020220, 020622, 021020, 160250 (Carne deshuesada fresca y cong.; despojos fresco y cong.; trozos sin deshuesar; hígados;

carne salada y preparaciones en conserva).

• 5.-Trigo: Subpartidas, 100119, 100199, 110100 (Trigo duro y cristalino y así como harina de trigo).

• 6.-Carne de pollo: Subpartidas, 020713, 020714, 020711, 020712, 160232 ( Trozos y despojos de pollo frescos y congelados “pierna y muslo”; Pollos enteros sin trocear frescos y congelados; y conservas de pollo)

• 7.-Algodón: Subpartidas, 520100, 120729, 120721 (Algodón sin cardar, semilla de algodón excepto para siembra y para la siembra).

% DEL MERCADO MEXICANO EN LAS EXPORTACIONES DE EUA AL MUNDO ¿QUÉ TAN IMPORTANTES SOMOS PARA EUA EN EL AGRO?

Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.

Producto

Importaciones de

México

provenientes de

EUA Promedio

2013-2015

Exportaciones

de EUA al

Mundo

Promedio 13-15

(mdd)

% Part. de las

importaciones

de MX en las

Exp. de EUA al

Mundo

Maíz amarillo 2,184 8,531 26

Soya grano 1,639 21,447 8

Trigo cristalino 829 7,664 11

Piernas, paletas, y sus trozos de cerdo 819 721 100

Pasta de soya 770 4,038 19

Carne de res deshuesada, fresca 736 2,693 27

Leche en polvo 679 1,859 37

Trozos y despojos comestibles, de ave 515 765 67

Preparaciones alimenticias 433 4,742 9

Más de una cuarta parte de su producción tiene como mercado a México

% DEL MERCADO MEXICANO EN LAS EXPORTACIONES DE EUA AL MUNDO ¿QUÉ TAN IMPORTANTES SOMOS PARA EUA EN EL AGRO?

Producto

Importaciones

de México

provenientes de

EUA Promedio

2013-2015

Exportaciones

de EUA al

Mundo

Promedio 13-15

(mdd)

% Part. de las

importaciones

de MX en las

Exp. de EUA al

Mundo

Fructosa sólida y jarabe de fructosa 408 509 80

Algodón 405 4,629 9

Desperdicios de cervecería y destilería 375 2,950 13

Manzanas 294 1,078 27

El sebo de bovinos, ovinos y caprinos 264 364 73

Trozos y despojos comestibles, de pavo 254 260 98

Arroz con cáscara o arroz "paddy" 246 557 41

Más de una cuarta parte de su producción tiene como mercado a México

Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.

Análisis de los principales exportaciones

agroalimentarias de México hacia EUA,

posibles opciones de venta a cualquier

otra parte del mundo.

TOP-TEN DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO HACIA EUA

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017

1,848

1,778

1,171

1,085

890

873

802

726

619

472

- 500 1,000 1,500 2,000

Cerveza

Tomate

Azúcar^1

Aguacate

Chiles dulces y picosos^2

Tequila

Carne de bovino^3

Ganado bovino en pie^4

Berries^5

Art. Confitería

Promedio 2013-2015 (mdd)

Notas:

• 1.-Azúcar: Subpartidas 170199, 170191, 170114, 170113, 170112 , 180690 (azúcar cruda refinada y azúcar 90% más cacao 10%).

• 2.-Chiles: Subpartida 070960 (Chille Bell y Picosos)

• 3.-Carne de bovino: Subpartidas 020120, 020130, 020230, 020220, 020622, 020621, 020610, 020629 021020 (Cortes refrigerados y congelados; Carne deshuesada Fresca y congelada; Despojos comestibles frescos y

congelados; Carne salada ; leguas e hígados).

• 4.-Ganado bovino en pie: Subpartidas, 010290, 010229, 010221 (Becerros; Ganado y Raza pura para reproducción).

• 5.-Berries: Subpartidas 081190, 081120, 081110, 081040, 081020, 081010 (Fresa; Frambuesa; Zarzamoras; Moras; Arándanos frescos y congelados).

% PARTICIPACIÓN DE LA PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO HACIA EUA

Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.

Producto

Exportaciones

de México hacia

EUA Promedio

2013-2015

Importaciones

de EUA del

Mundo

Promedio

2013-2015 (mdd)

% Part. de las

Exportaciones

de MX en las

Imp. de EUA

del mundo

Cerveza 1,848 4,333 43

Tomates 1,778 2,049 87

Aguacates 1,085 1,483 73

Chile Bell y picosos 890 1,330 67

Tequila 873 1,046 83

Azúcar cruda 511 744 69

Carne de res deshuesada, fresca 485 1,953 25

Artículos de confitería 472 1,565 30

Más de la mitad de la proveeduría de EUA es abastecida por México

% PARTICIPACIÓN DE LA PRINCIPALES EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO EN EUA

Fuente: Elaborado por CNA con Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE, ONU.

Producto

Exportaciones de

México a EUA

Promedio

2013-2015 (mdd)

Importaciones

de EUA del

mundo

Promedio

2013-2015(mdd)

% Part. de las

Exp de MX en

las Imp. de

EUA del mundo

Los bovinos 428 2,154 20

Pepinos 425 663 64

Productos de panadería 394 2,292 17

Azúcar de caña, en estado sólido 386 966 40

Calabacitas 334 350 95

Cebollas 316 393 80

Sandías, 313 339 93

Hortalizas congeladas (cebollas,

espárragos, brócoli,)311 588 53

Limones " 302 363 83

Más de la mitad de la proveeduría de EUA es abastecida por México

SECTORES SENSIBLES DE EUA EN EL TLCAN:

JUGO DE NARANJA CACAHUATES MELÓN

AGUACATE TOMATES FRESAS FLORES

SECTORES SENSIBLES DE MÉXICO EN EL TLCAN:

LECHE EN POLVO MAÍZ FRIJOL

PAPA MANZANA CAFÉ CERDO

POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:

Embargo atunero.

Etiquetado “Cool”.

Restricción Fitosanitaria del

Aguacate.

Transporte trasfronterizo Mx-EUA

NO reconocimiento de Zonas libres, para

carne de ave y huevo.

NO Homologación de las aduanas de México

y EUA.

Endurecimiento de la Ley FSMA (inocuidad).

Ley de Bioterrorismo.

POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:

Acuerdo Antidumping del Azúcar.

Acuerdo binacional de suspensión de Antidumping del tomate.

Investigación Antidumping de pierna y muslo de pollo de EUA.

POSIBLES BARRERAS NO ARANCELARIAS DE EUA A MÉXICO EN EL TLCAN ANTE LA LLEGADA DE TRUMP:

Cooperación Regulatoria México EUA

Investigación antidumping sobre las importaciones de manzanas, originaria de los EUA.

Monitoreo al caso de la Papa procedente de EUA

1.Seguimiento a la determinación de la regulación fitosanitaria para la papa fresca.

Modificación a las cuotas cuarentenarias e inspección de en el transporte

POSIBLES ESCENARIOS PARA TLCAN: ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO

a) ¿Qué le preocupa a Trump del TLCAN?

b) Mensajes recientes del equipo Trump sobre TLCAN

POSIBLES ESCENARIOS Y ESTRATEGIA DE CABILDEO:

a. Renegociación del TLCAN b. Denuncia del TLCAN c. Violaciones a la OMC

• Border Tax

Campaña antes y durante la renegociación del TLCAN

• Preparar el proceso de renegociación

• Influir en el proceso de renegociación

• Facilitar una eventual aprobación en el congreso estadounidense.

Campaña permanente de comunicación y cabildeo :• Largo plazo • Sensibilizar a tomadores de decisiones,

grupos de interés y público en general sobre los beneficios de la relación económica con México

• Oficina del sector privado mexicano en DC (equipo de comunicación y cabildeo)

ESFUERZO DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO

Necesidad de que los organismos

empresariales mexicanos actuemos

CON UNIDAD ante la emergencia,

aprovechando sinergias.

PLAN DE ACCIÓN

1. Identificación de:

a) Empresas mexicanas importadoras de bienes estadounidenses (superiores a US$ 10 millones por año)

b) Empresas mexicanas con inversión en EE.UU.

2. Contacto a proveedor estadounidense / DG de filial en EE.UU.

3. Envío de carta solicitando contactar a actores clave en la localidad de la planta (legisladores, Gobernadores, Camáras de EUA)

4. Seguimiento al contacto

5. ” Reporte al “Cuarto de Inteligencia

• Nombrar un líder de parte de SAGARPA (Esto ya fue hecho con Raúl Urteaga)

• Que Raúl tenga una reunión a la brevedad con el jefe de negociaciones de EEUU (Ken Smith) para definir varios puntos.

a) Cual es su posición acerca del sector Agropecuario en la negociación.

b)Que posición van a llevar las 2 personas que llevan el tema Agropecuario

en la SE.

c) Va a estar Urteaga en todas las reuniones donde se toquen los temas del sector de la parte oficial, si la respuesta es no, habrá que pedir el acceso, y de ser posible, con derecho a voz.

SUGERENCIAS PARA LA NEGOCIACION DEL TLCAN EN EL SECTOR PÚBLICO

a) Se harán consultas en el cuarto de junto, cuando se toque algún tema en específico.

b)Se podrán tener los temas y productos a tratar, antes de las reuniones, esto para invitar a los implicados (productores ,organizaciones, representantes, etc.) esto último, para evitar multitudes y desgaste en la gente que va a participar en el sector privado.

c) Sería muy conveniente pedirle al jefe de negociaciones una reunión, después de cada una de las rondas, para hacer una evaluación y los pasos a seguir.

• Que nuestro gobierno no vaya a cerrar negociaciones con otros países antes de terminar estas negociaciones, ejemplos: Brasil, Argentina, etc. Si se cierra con estos países antes, seguramente se van a enturbiar las negociaciones con los norteamericanos.

• Lo que ha hecho nuestro secretario Calzada, con giras a esos países, ha sido muy bueno, amagar a los norteamericanos con ello, pero no va a ser lo mismo sentarte a la mesa con la amenaza de esos 2 países atrás, si no has cerrado, que llegar ya cerrada la negociación con ellos. Esto además de irritar a los negociadores, enojaría a los productores, más aún, cuando ya se firmó un acuerdo entre las 3 organizaciones de productores de los 3 países, donde dicen q el TLCAN ha sido beneficio para todos.

• Este tema debe de llevarse al más alto nivel, entre los secretarios de SE, SAGARPA y SRE, de ser necesario a la presidencia.

• En mi opinión yo pararía todas las otras negociaciones, hasta que esto termine, estamos hablando de nuestro socio comercial número uno.

• Estoy de acuerdo que existen otros mercados, y muy grandes como China o la India, pero desarrollar un mercado de esos, nos tomaría más de una década, eso será a largo plazo.

• Como SAGARPA convocaría a los sectores más importantes involucrados en el TLCAN, que son los siguientes.

• Jitomate: CAADES, AMPHAC.

• Aguacate: APEAM,

• Berries: ANEBERRIES, CNPR.

• Cárnicos: CNOG, AMEG

• Pimientos CAADES Y AMHPAC.

• Lácteos: FEMELECHE , ANGLAC

• Pollo: UNA.

• Granos: Vicepresidencia Agrícola del CNA

• Manzana: UNIFRUT

ENTRE SAGARPA Y SECTOR PRIVADO

• Porcicultores: CONFEPOR

• Este sector, se debe de manejar en 2 vías:

• Ofensiva: que sería pedir el reconocimiento de país libre de fiebre porcina junto con apertura del mercado.

• Defensiva: las exportaciones de carne de cerdo de USA a México es vital para ellos.

• Atún: DOLORES y TUNY.

• Seguridad Social: AHIFORES con Mario steta.

• Normativa, reglas de origen y homologación de normas.

• Los escucharía a todos y trataría de conjuntar criterios, además de que sería muy importante tomarlos en cuenta.

• También me reuniría con el presiente de la CNC, CNOG, CNPR y AMSDA.

SECTORES OPORTUNIDAD

¡MUCHAS GRACIAS!