el rol de los hidrocarburos en la seguridad energética del
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Diciembre 2013
El Rol de los Hidrocarburos en la Seguridad Energética
del Perú
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EQUIPO SPH
• PONENTE: Sr. Carlos Monges – Gerente General Gran Tierra
• PONENTE: Sra. Nora Loredo- Asesora de la Presidencia SPH
• Sr. Tony Hines – Gerente General Maple
• Sr. José Antonio Mansen- Gerente de RSE Perenco
• Sr. Telmo Paz – Gerente de Relaciones Institucionales de Pacific Rubiales Energy
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• Ciclo de valor.
• Demanda interna.
• Balanza comercial, producción de hidrocarburos, reservas de hidrocarburos.
• Actividad exploratoria.
• Geología.
• La seguridad energética.
• El diagnóstico de la industria.
• Conclusiones.
• La SPH y la propuesta del libro blanco de los hidrocarburos.
Índice
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.
Hidrocarburos
Petróleo crudo
HC líquidos del gas (LGN)
Gas natural
El ciclo de valor de los hidrocarburos
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Sin exploración intensa no hay descubrimientos, proyectos potenciales, nuevas reservas o mayor producción.
La Exploración – Producción (E&P o Upstream)
es el eslabón CLAVE e inicial de la industria del petróleo y gas.
El ciclo de valor de los hidrocarburos
Upstream Midstream Downstream
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• Promoción de áreas – Rondas. • Licencias otorgadas por el Estado. • Permisos y autorizaciones (MINEM,
MINAM, MINAG, SUNAT, MININT, etc.) • Área geográfica, acceso a infraestructura
existente, logística. • Comunidades y otros actores, la consulta.
La exploración es una inversión de alto riesgo, sólo 1 ó 2 de cada 10 pozos exploratorios resulta exitoso
• Exploración y tecnología disponible. • Complejidad de la estructura geológica y
definición de recursos. • Costos de los pozos exploratorios. • Definición de los recursos. • Confirmación de reservas, declaración
comercial y desarrollo del campo.
La duración del ciclo varía en función de:
Ciclo regular de un proyecto de E&P en el Perú
El ciclo de valor de los hidrocarburos
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La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones
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La demanda interna de hidrocarburos y proyecciones
Mill
on
es d
e U
S$
Evolución 2009 - 2012
La demanda interna de HC líquidos es de 165 mil barriles diarios
La producción total es de 65 mil barriles diarios
Balanza 2013 - 2014
Se Importan alrededor de 100 mil barriles/diarios a cotización internacional.
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013
*Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural.
152
121
145
505
664
944
2,149
2,725
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Peru
Trinidad & Tobago
Other S. & Cent. America
Ecuador
Argentina
Colombia
Brazil
Venezuela
La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica
Producción de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica (Promedio 2012 en miles de barriles por día)
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Colombia y Ecuador con una clara ventaja (2007 – 2012)
Fuente: Libros Anuales de Reservas de las Agencia Nacionales de Hidrocarburos Perú (PeruPetro) y Colombia (ANH). Para Ecuador: BP Statistical Review of World Energy June 2013
Ejemplos de éxito
La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica
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• El 61% de hidrocarburos líquidos corresponden a los líquidos asociados al gas natural de Camisea.
• La producción de petróleo crudo está decreciendo consistentemente en los últimos años, mientras que la de líquidos de gas natural ha alcanzado un plató.
Fuente: Estadística Petrolera Mensual Setiembre 2013, Perupetro.
La producción de HC líquidos en Perú y Latinoamérica
Evolución reciente a setiembre 2013
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Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013
*Incluye petróleo crudo y líquidos de gas natural. Se exonera a Venezuela del ranking ya que cuenta con 297.6 Billones de barriles, y distorsionaría la gráfica.
0.5
0.8
1.2
2.2
2.5
8.2
11.4
15.3
0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0
Other S. & Cent. America
Trinidad & Tobago
Peru
Colombia
Argentina
Ecuador
Mexico
Brazil
Reservas probadas de hidrocarburos líquidos (en miles de millones al cierre del 2012)
Las reservas de hidrocarburos líquidos en Latinoamérica
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La única forma de encontrar mas reservas de hidrocarburos es EXPLORANDO INTENSIVAMENTE con metas de corto, mediano y largo plazo definidas en un
PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL PAIS
¿Cómo se reponen las reservas?
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Fuente: Estadística Petrolera, Perupetro. En: http://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/perupetro/site/informacionRelevante/Estadisticas/Cont_Estadistica_Petrolera
La actividad exploratoria reciente en el Perú
Actividad reciente 2002-2013
Adquisición sísmica Perforación exploratoria
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Geología
Cuencas sub andinas de América del Sur.
Cuencas sedimentarias del Perú.
Las regiones productoras: Campos de petróleo y gas.
Gran potencial exploratorio.
Exploración histórica esporádica.
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Venezuela 44 campos son gigantes, Faja de Petróleo Pesado Mayores reservas de gas de LATAM
Colombia Cusiana, Caño Limón
Ecuador Shushufindi-Aguarico y Sacha
Bolivia Margarita, San Alberto, San Antonio.
Argentina Cañadón Seco, El Trebo, Escalante, Loma de la Lata
Peru Camisea
Cuencas sub andinas de América del Sur: Una historia de descubrimientos gigantes
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• Perú tiene 18 cuencas sedimentarias, que cubren más del 60% del territorio nacional.
• Solamente 5 cuencas son productoras de hidrocarburos:
– Selva:
• Marañón.
• Ucayali.
– Zócalo Nor-Oeste:
• Talara.
• Sechura.
• Tumbes – Progreso.
• Las condiciones geológicas están presentes, pero faltan condiciones políticas – regulatorias adecuadas.
Cuencas sedimentarias
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Deben realizarse más actividades exploratorias:
sísmica 2D y 3D, geoquímica de superficie, perforaciones
estratigráficas, etc.
Solo un 35% del total tiene algún tipo de sísmica
Gran potencial exploratorio
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• Los principales campos en producción fueron descubiertos y desarrollados en el siglo anterior.
• Los campos de Talara y Zócalo se vienen explotando desde principio del siglo pasado.
• Los campos de la selva norte se descubrieron en 1972 y duran hasta hoy.
Las regiones productoras del Perú: Campos de petróleo y gas
• Camisea fue descubierto en el año 1986 y recién se puso en producción en 2004. Pasaron 18 años.
• El petróleo pesado del Lote 67, que hoy opera Perenco, se descubrió en el año 1996, y recién empezará a producir en el 2014. 18 años de espera.
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Inversión demorada
Exp
lora
ció
n +
Co
nfi
rmac
ión
Permisos y Sísmica
Permisos y Perforación de
pozos exploratorios
Tiempo en años
En Perú
US$ 2,500 MM En Colombia
US$ 13,500 MM
12 años
Inversión vs. Tiempo
Inversión acumulada
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Fines S. XIX
Años 60
Años 70
Años 80
Años 90
Años 2000
Selva central, campos de Agua Caliente y Maquía.
Trompeteros, Pavayacu, Capirona (Petroperú) y Capahuari y Shiviyacu (OXY).
Camisea: Shell encontró gas en 1986. Talara
1992: Se crea Perupetro. Boom exploratorio.
1997: Fuerte caída del precio del crudo. Empresas se fueron. Se descubren Paiche, Dorado y Piraña.
2005: Boom exploratorio. Empresas dejan el Perú sin concluir exploraciones.
Camisea: Inicio de extracción comercial en el 2004.
Exploraciones esporádicas cada
10 a 20 años
Exploración histórica esporádica
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*Exploración paralizada / Fuente: Perupetro
Equivalen
US$ 2,500 millones de
inversión en riesgo
Tenemos
29 lotes en situación de “fuerza mayor”
Inversión paralizada
*Exploración paralizada / Fuente: Perupetro
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La seguridad energética
Es un concepto político – estratégico basado en
un PLAN ENERGÉTICO INTEGRAL que le permite al país cubrir su demanda interna, actual y futura; para
apalancar su desarrollo, exportar sus excedentes de producción y mantener un nivel de reservas
contingentes.
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1. Actualizar una Política Energética País.
2. Preparar un Plan Energético Integral .
3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Estrategias para alcanzar la seguridad energética
Corto Plazo: Como revertir la situación actual (2014-16)
– Modificar la legislación y la normativa ambiental . Permisos ambientales acordes con el objetivo macro. Incentivar las actividades de exploración: registro de sísmica y perforación de pozos exploratorios.
– Incentivar que los descubrimientos recientes puedan ponerse en producción en tiempo record.
– Perupetro debe poder adquirir nueva data geológica y geofísica para promocionar nuevas áreas. No puede esperar años en permisos para adquirir esa data.
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Estrategias para alcanzar la seguridad energética
Mediano Plazo: (2017 a 2021)
– Aumentar la producción para lograr el autoabastecimiento y llegar a la exportación de los excedentes. Masificar el uso del gas. Cambio de la matriz energética.
Largo Plazo: (2022 en adelante)
– Construir la infraestructura necesaria, Industrializar y alcanzar el desarrollo sostenible.
1. Actualizar una Política Energética País .
2. Preparar un Plan Energético Integral
3. Establecer objetivos de corto, mediano y largo plazo.
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• En tiempos recientes se ha visto un éxodo de compañías (Talisman, ConocoPhillips, Hess, Petrobras) y fuerte desinversión de otras (Ecopetrol).
• Notable ausencia de las «majors» (Exxon, Shell, BP, Chevron, Total), a pesar de encontrarse en evaluación continua de oportunidades.
• Las razones principales son la falta de reglas claras y estables, procesos de aprobación interminables, muchos sin sentido práctico, como resultado de desconocer la actividad.
Diagnóstico de la industria
• Ante los ojos del inversor extranjero, Perú presenta un riesgo-país elevado.
• Entre la firma del contrato de licencia de exploración y explotación, y la puesta en producción se tarda casi dos décadas.
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• Los hidrocarburos son y serán por muchas décadas la columna vertebral de la economía mundial.
• Perú tiene condiciones excepcionales para desarrollar una industria gas y petróleo, que acompañen el crecimiento continuo del país y su independencia energética.
Conclusiones
• El tamaño del país hace que sea imposible que una sola compañía pueda explorar, desarrollar y producir en forma eficiente. Perú necesita de una industria privada fuerte gracias a reglas e incentivos claros y estables.
• Se necesita una nueva Política Energética y un Plan Energético Integral para el corto, mediano y largo plazo; que priorice las necesidades del país, alinee a todas las entidades del Estado con un objetivo en común y garantice el desarrollo sostenible.
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Libro Blanco de Hidrocarburos
Propuesta de reforma
• Política pública: priorizar la autonomía energética y la competitividad nacional
• Arquitectura institucional: creación de instituciones que faciliten el desarrollo del sector
• Marco regulatorio: eliminar las barreras burocráticas en la regulación del sector
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Gracias por su atención