SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP - PERU

Noviembre 2013

EL ROL DE LA SBS Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES

Contexto Actual

Marco Regulatorio

Retos y oportunidades

Contexto Actual

Monto

(Millones de US$)%

Banca Múltiple 16 90,977 81.7

Empresas Financieras 10 4,155 3.7

Financieras especializadas en Microfinanzas 4 1,139 1.0

Otras Financieras 6 3,016 2.7

Instituciones Microfinancieras No Bancarias 32 7,023 6.3

Cajas municipales (CMAC) 13 5,736 5.1

Cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC) 9 822 0.7

Entidades de desarrollo a la pequeña y microempresa (EDPYME) 10 464 0.4

Entidades Estatales 2 9,240 8.3

Banco de la Nación 1 8,956 8.0

Banco Agropecuario (Agrobanco) 1 283 0.3

60 111,395 100.0

ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO SUPERVISADO

Activos

Septiembre 2013Número de

Empresas

TOTAL

Estructura de Sistema Financiero Peruano

El sector rural es atendido por diferentes agentes financieros, existiendo especializaciones

según segmentos o sectores productivos.

Las Colocaciones Agropecuarias representan el 3.5% del sistema financiero; no obstante vienen creciendo a tasas superiores al sistema

1,215 MM US$

1,408 MM US$

1,698 MM US$

1,997 MM US$

2,293 MM US$

La Cartera Agropecuaria se ha duplicado en los últimos 4 años, en tanto que en Agrobanco se ha multiplicado por 4.

Fuente: Anexo 3

* IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO

Sist. Bancario 4 039 MM

IMF* 1 761 MM

Agrobanco 577 MM

Cartera Agropecuaria

6 378 MM

Cifras en Millones de S/.

El N° de Deudores Agropecuarios se ha duplicado en los últimos 4 años. Destaca el crecimiento de Agrobanco del último año, en tanto que el resto

de la industria ha experimentado una leve reducción

Fuente: Anexo 3

* IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO

Sistema Bancario 4 429

IMF* 234 184

Agrobanco 31 816

Cartera Agropecuaria

270 429 deudores

Sistema Bancario 912

IMF* 8

Agrobanco 18

Cartera Agropecuaria

24

Crédito Agropecuario Promedio (S/. Miles)

Fuente: Anexo 3

* IMF: Instituciones Microfinancieras. Incluye CMAC, CRAC, EDPYME, FINANCIERAS y MIBANCO

El Sector Agropecuario presenta Indices de Morosidad moderados, con notorias diferencias entre entidades, explicado por el segmento objetivo.

Marco Regulatorio

Regulación con impacto positivo en el Sector Rural

La regulación se adecua a las

innovaciones de mercado, es

dinámica ante cambios en el

Sistema e ingreso de nuevos productos

1997 Simplificación regulatoria : Microcrédito

Reconoce el carácter particular de las microempresas

…

2005 Simplificación de procedimientos para movimientos de oficinas y de locales

compartidos

Regulación de Cajeros

Corresponsales.

2006 Reglamento Administración Riesgo de Sobre Endeudamiento de Deudores Minoristas

2007 Reglamento de Microseguros

2008 Reglamento de Gestión Integral

de Riesgos

Modificación Ley General de Bancos, permite a IMFs acceder a mayor

número de operaciones.

2011 Creación de

Cuentas Básicas

Apertura de cuentas en Cajeros Corresponsales

2013 Ley del Dinero Electrónico

Proyecto de Ley incorpora a las CAC a la supervisión de la SBS.

Retos / Oportunidades

EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN CRÉDITOS MYPE:

Se registra una moderada tendencia decreciente de la rentabilidad debido a que los costos operativos se

mantienen altos y al leve aumento del costo de provisión

Retos/oportunidades para este segmento: Eficiencia operativa y técnicas innovadoras para gestión de riesgos

Canales Alternativos:

• Dinero electrónico.

• Cajeros corresponsales.

• Negocios “compartidos”.

Técnicas innovadoras para gestión de riesgos:

• Varias alternativas ya existentes en el mercado.

• Buscan una mejor medición del riesgo, aún para deudores con poca información, sin sacrificar eficiencia operativa.

Resultado final esperado: Mayor inclusión financiera (crecimiento de cartera) manteniendo adecuados niveles de riesgo y eficiencia.

Ejemplo de técnicas innovadoras: Modelos psicométricos

Inteligencia Recordar el número:

87856

Habilidades de negocio ¿Qué haría si el

pago de la renta se eleva?

Ética y Carácter

¿Qué tan importante es la opinión de otros

sobre ti?

Actitudes y Creencias

¿Crees que el futuro será mejor?

SCORE DE

RIESGO

Fuente: EFL

Aplicación de un test

psicométrico para medir

los siguientes aspectos

Evaluación Cualitativa Evaluación Cuantitativa

Evaluación crediticia con uso de modelos psicométricos

Enfoque Actual

Enfoque Actual +

Psicométricos

Carácter Capacidad de

pago Capacidad de

emprendimiento

Evaluación Cuantitativa

Evaluación Cualitativa

Capacidad de pago Carácter

Capacidad de emprendimiento

Método tradicional (visita al negocio) y/o scores

crediticios

Método tradicional (visita de campo y/o referencias

personales)

Usualmente no evaluado

Método tradicional (visita al negocio) y/o scores

crediticios

Modelos Psicométricos

Gracias