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El ObservatorioVodafonede la Empresa

Resumen ejecutivo · Especial AndalucíaEstudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas

Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas 1

El Observatorio Vodafone de la Empresa

Hablemos de digitalizaciónEl Observatorio Vodafone de la Empresa es una plataforma de contenido que nace con la vocación de convertirse en un gran foro de conocimiento e inspiración para la digitalización de empresas e instituciones. Combina trabajos de investigación e información gráfica con entrevistas y reportajes de vídeo. En ella se incorpora la presencia de los mayores expertos en los cambios digitales junto a testimonios de profesionales y empresarios que narran sus casos de éxito.

ObservatorioVodafone.com

Partners digitalesDesde su nacimiento, el Observatorio cuenta con la colaboración de socios del prestigio de Google España y de Massachusetts Institute of Tech-nology (MIT) y Harvard a través de sus publicaciones en castellano: MIT Technology Review y Harvard Business Review. Las tres instituciones enriquecen de manera sustantiva el Observatorio con la aportación de sus contenidos y expertos digitales.

El estudio

Desvelando la realidad digital Uno de los pilares básicos del Observatorio es conocer la realidad digital de los profesionales, empresas e instituciones españolas. Este ambicioso estudio de investigación no solo diferencia sus resultados por el número de empleados de la compañía, sino que profundiza en las diferencias sectoriales y regionales. Los mayores expertos en digitalización responderán en nuestra plataforma a las preocupaciones expresadas por las empresas en este estudio.

Hemos desglosado el estudio en:

Profesionales y Pequeñas Empresas 1-9 empleados

Pymes10 - 99 empleados

Grandes EmpresasMás de 100 empleados

Administraciones Públicas

El estudio del Observatorio Vodafone de la Empresa ha sido realizado por la compañía Advice Strategic Consultants S.L. entre abril y junio de 2017 y ha tenido dos trabajos diferenciados: por un lado, una fase cualitativa, con 51 entrevistas en profundidad a Di-rectores Generales, Gerentes, Responsables de proyecto, Directores de producción, de sistemas… de las empresas e instituciones. Por otro lado, una fase cuantitativa, a través de 2.406 entrevistas telefónicas a los mismos perfiles.

Desglose por sectores: Agricultura, Silvicultura, Minería (86), Industria (428), Comercio minorista (170), Comercio mayorista (217), Hoteles, restaurantes, cafeterías, bares (60), Transporte, logística (67), Construcción (238), Servicios (736). Total: 2.002 entrevistas.

Desglose por AA.PP.: Administración Central (47), Seguridad Social (10), Comunidades Autónomas (77), Diputaciones, Cabildos y Consejos (36), Ayuntamientos más de 500.000 habitantes (11), Ayuntamientos resto capitales de provincia (36), resto de Ayunta-mientos (187). Total: 404 entrevistas.

Detalle Andalucía: 333 entrevistas entre todos los sectores analizados.


Introducción

La necesaria transformación digital de la empresa española y andaluzaEl estudio revela avances significativos entre las muy grandes empresas españolas y andaluzas en términos de digitalización, y una mayor concienciación sobre su importancia entre las Administraciones Públicas. A su vez, un porcentaje elevado de empresas de menor tamaño considera que su grado de digitalización es intermedio o avanzado y declaran que han invertido en soluciones TIC en los últimos dos años.

Sin embargo, de las entrevistas realizadas se concluye que los proyectos se abordan a medida que surgen necesidades concretas. Esta conclusión viene avalada por el reducido número de empresas que tienen un plan para abordar la digitalización y por el hecho de que no todas lo han dotado presupuestariamente.

Las empresas con menos de 500 empleados están dando una baja prioridad a la incorporación de tecnologías que pueden ser críticas para su competitividad futura, como servicios en la nube, Big Data o IoT. El estudio identifica como los principales frenos a la digitalización, el coste de los proyectos, la falta de personal cualificado y desconocimiento de las tecnologías.

De forma general, las conclusiones del informe para el conjunto de España son extrapolables a las empresas y administraciones públicas andaluzas, pero como elemento diferencial cabe destacar que las empresas andaluzas dan mayor importancia que las del resto de España a las herramientas digitales (posicionamiento en buscadores o campañas de publicidad digitales) para el desarrollo de la relación con el Cliente.

El Observatorio Vodafone de la Empresa nace con la vocación de ayudar a las organizaciones españolas a superar las barreras a la digitalización. Desde este espacio, Vodafone con sus partners quiere elevar el grado de familiarización de las empresas y Administraciones Públicas (AA.PP.) españolas con las nuevas tecnologías y ofrecer ejemplos de cómo se puede abordar el cambio digital de forma eficiente ganando en productividad y competitividad.


La autopercepción sobre el estado de digitalización en Andalucía es buena, aunque difiere según el tamaño de las empresas

El punto de partida de la digitalización en Andalucía es bueno: la autopercepción sobre el estado de digitalización de profesionales y empresas en Andalucía es positiva, aunque observamos diferencias según el segmento analizado.

En línea con la media nacional, y a pesar de haber realizado un importante esfuerzo de inversión, un 27% de los autónomos y de los muy pequeños negocios andaluces reconoce no haber empezado aún con un proceso de digitalización o encontrarse en un estado inicial. Sin embargo, sí manifiestan ambiciosos planes de digitalización para los próximos años.

Las Pymes andaluzas, muestran niveles de digitalización ligeramente superiores al de la media del país y el 79% declara encontrarse en un nivel ‘avanzado’ o ‘medio’, gracias a haber realizado un gran esfuerzo en los últimos años. Así, 8 de cada 10 confirma haber realizado una inversión en este ámbito, el más elevado dentro de las Comunidades Autónomas analizadas en detalle por El Observatorio.

Por último, las empresas de más de 100 empleados son las que muestran un nivel de digitalización más avanzado.

Avanzado/concluido Intermedio Tenemos planes para el futuro Básico/sin empezar

Profesionales y Pequeñas Empresas

Pymes

Grandes Empresas

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

27%

29%

60% 29% 4%

50% 6%

38% 8% 28%

15%

7%


¿Es la digitalización una de las mayores preocupaciones para las empresas?

La digitalización no es la mayor prioridad para las empresas andaluzasEl estudio cuantitativo sobre la digitalización de las empresas y AA.PP. andaluzas se ha completado con la realización de entrevistas que permiten valorar la actitud de las organizaciones y sus gestores frente a la digitalización. Una de las conclusiones obtenidas es que las organizaciones andaluzas abordan este proceso de una manera muy diferente según su nivel de digitalización y compromiso declarado.

La digitalización solo es una preocupación espontánea para un 2% de la mayoría de las empresas andaluzas. Este porcentaje se eleva hasta el 12% en las compañías de más de 100 empleados.

Además, cuando se ofrece a los encuestados un listado de posibles preocupaciones, la digitalización está por detrás de factores tales como: la captación de nuevos clientes, la evolución del mercado y la demanda de productos y servicios.

Destaca la preocupación que muestran las Pymes por la digitalización que alcanza los 6,3 puntos sobre 10, siendo el segmento que más preocupación muestra en Andalucía.

VALORACIÓN QUE SE CONCEDE A LA DIGITALIZACIÓN (Notas de 0 a 10)

Aunque cuando se pregunta de manera espontánea por “sus mayores preocupaciones”, apenas un 2% de las

compañías andaluzas de entre 1 y 100 empleados citan la digitalización como una de ellas.

Sin embargo, en las empresas grandes, el porcentaje que coloca la digitalización como su mayor preocupación se dispara

hasta el 12%.

Profesionales y Pequeñas Empresas Grandes EmpresasPymes

6,0 6,3 6,4


¿Tienen un plan concreto para digitalizarse?

Pocas empresas, tanto en España como en Andalucía, cuentan con un plan para su digitalización Solo el 13% de las muy pequeñas empresas y profesionales andaluces afirma tener un plan de digitalización definido, cifras muy similares al de la media nacional para este segmento.

Sin embargo, destaca el elevado compromiso de las muy pequeñas empresas y profesionales de esta comunidad que han asignado un presupuesto al 74% de los planes de digitalización declarados.

El porcentaje aumenta a medida que las organizaciones son más grandes. El 19% de las Pymes de esta comunidad tienen establecido un plan, si bien menos de la mitad ha asignado presupuesto. Y el porcentaje se eleva hasta el 45% en el caso de las Grandes Empresas

13%

74%

19%

45%

45%

69%

EXISTENCIA DE PLAN DE DIGITALIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE UN PRESUPUESTO AL MISMO

Porcentaje de empresas que tienen establecido un plan de digitalización

Entre las que lo tienen, cuántas han asignado un presupuesto específico

Profesionales y Pequeñas Empresas Pymes Grandes Empresas

¿Qué beneficios buscan con los cambios digitales?

Más eficiencia y menos gastosLas muy pequeñas empresas y profesionales andaluces ven en la digitalización una oportunidad para el incremento de la rentabilidad, mientras que, en el caso de las Pymes, aun siendo los beneficios percibidos similares a los de la media nacional, la reducción de gastos se muestra como un beneficio claro.


TOP 5 DE BENEFICIOS PERCIBIDOS

Mayor eficiencia de los procesos/tareas 20%



Incremento de la rentabilidad 20% Mayor eficiencia en la gestión 20% Mayor eficiencia en la gestión 29%

Mayor eficiencia en la gestión 13% Ahorro de tiempo/agilidad 18% Accesibilidad a la información 15%

13% Incremento de rentabilidad 16% Incremento de la rentabilidad 15%

Ahorro de tiempo/agilidad 11% Reducción de los gastos 7% Reducción de los gastos 12%

Ampliación del númerode clientes


¿En qué priorizarán sus inversiones digitales?

Seguridad y conectividad: áreas de inversión prioritariasEl Observatorio Vodafone de la Empresa ha identificado en su estudio que las empresas andaluzas de todos los tamaños ven la seguridad y conectividad como sus áreas de inversión prioritarias. Además, cabe destacar que a pesar de que el porcentaje no es muy elevado, los profesionales, las muy pequeñas empresas y las Pymes andaluzas dan mayor importancia a algunas de las tecnologías de futuro (como los servicios en la nube) que el mismo colectivo a nivel nacional:

Mucho/Bastante Algo Poco/Nada NS/NC

Pymes


Pymes

CONECTIVIDAD Todos los segmentos la señalan como importante, en especial las grandes compañías

.13% 30% 5%

48% 15% 29% 8%

60% 10% 30%


Pymes

SEGURIDAD Aumenta la prioridad a medida que la pregunta se dirige a empresas más grandes

56%

12% 28% 4%

52%

52%

14% 25% 8%

60% 18% 22%


Pymes

Grandes Empresas

Grandes Empresas

Grandes Empresas

SERVICIOS EN LA NUBE El almacenamiento de información y el uso de software remoto no aparece como prioridad.

32% 12% 52% 4%

35% 18% 38% 9%

29% 26% 34% 11%

BIG DATA

.

23% 14% 41% 21%

26% 19% 45% 10%

Pymes

Grandes Empresas

Grandes Empresas

INTERNET OF THINGS Aún aparece como un terreno por desarrollar para la mayoría de las compañías encuestadas

38% 17% 37% 8%

30% 14% 49% 7%

• El 32% de los profesionales andaluces y de las muy pequeñas empresas consideran que la importancia de los servicios en la nube es mucha o bastante frente al 25% en el resto de España.

• El 35% de las Pymes andaluzas consideran que la importancia de los servicios en la nube es mucha o bastante frente al 32% en el resto de España

Solo aparece como prioritaria, con un 26%, al segmentar en compañías de más de 100 empleados


¿Cómo les ayudará la digitalización a relacionarse con el cliente?

Las empresas andaluzas apuestan en mayor medida que las empresas en el resto de España por las herramientas digitales para el desarrollo de la relación con el clienteEl estudio recoge que el porcentaje de empresas andaluzas que consideran que la digitalización les ayuda a mejorar su relación con el Cliente es bastante superior a la media nacional:

• El 41% de las Pymes declaran tener cubierta la necesidad de campañas de publicidad digitales, dato muy superior al de la media nacional (32%). En el resto de segmentos los datos no presentan diferencias significativas.

• En cuanto al posicionamiento en buscadores, el 40% de las Pymes tienen esta necesidad cubierta en Andalucía vs el 36% de las Pymes españolas.

• En otras acciones de marketing, las empresas andaluzas están en línea con la media nacional.

Necesidad ya cubierta Necesidad (corto, medio o largo plazo) No necesitamos NS/NC




Pymes

Pymes

Pymes

Grandes Empresas

Grandes Empresas

Grandes Empresas

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD

1%42%

44%

58%

51%

18%

23%

20%

20%

15%

24%

11%

15%

28%29%

41%

37%

31%

40%

40%

16%

30%

30%

1%

3%

3%

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES

OTRAS ACCIONES DE MARKETING

44%

52%

40%

45%

52%


¿Con qué barreras se encuentran en su camino digital?

El miedo a un elevado coste, principal freno de las empresas andaluzas para digitalizarseAsí lo indican todos los segmentos empresariales encuestados en Andalucía: temen que digitalizarse sea un proceso demasiado caro. En los negocios más pequeños se detecta como barrera el desconocimiento de una oferta en el mercado de servicios orientados a mejorar la digitalización de las empresas. Y en las compañías más grandes aparecen dificultades ligadas a la ausencia de personal cualificado en su plantilla e incluso a la resistencia al cambio que se encuentra dentro de su propia organización.

Pymes Grandes Empresas

TOP 5 DE BARRERAS PERCIBIDAS


Coste elevado de la implementación 17%



Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías 12% Ausencia de personal

cualificado 9% Ausencia de personal cualificado 18%

Falta de tiempo para implementación 6% Problemas con la conexión

internet 7% Formación de los empleados 11%

Formación de los empleados 5% Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías 6%

Elección o problemas conel proveedor 8%

Problemas con la conexión internet 5% Formación de los empleados 5% Resistencia de los empleados

a la implementación 7%

¿Disponen de personal especializado en digitalización?

Faltan profesionales digitales cualificados Las empresas andaluzas muestran una patente falta de perfiles digitales para llevar a cabo los cambios que requiere la digitalización. Son las pequeñas empresas y profesionales andaluces donde esta carencia es aún más clara.

Por su parte, el número de empleados con conocimientos digitales en las Grandes Empresas, pese a ser el más elevado dentro de la comunidad andaluza, es más bajo que el de la media nacional (58%).

17% 30% 52%

PRESENCIA DE TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN DIGITALIZACIÓN



¿Quién les ayudará a digitalizarse?

La mayoría de las empresas andaluzas recurrirán a proveedores externos para continuar su proceso digitalTodas las empresas entrevistadas en Andalucía declaran la necesidad, en mayor o menor medida, de contar con ayuda externa para continuar con su evolución digital. Sin embargo, el nivel de necesidad difiere según el tamaño de las empresas.

Por un lado, las pequeñas empresas y los profesionales de Andalucía son los más dispuestos de todo el territorio nacional a abordar la digitalización con recursos propios. En este caso las operadoras de telecomunicaciones y las empresas y los proveedores de informática serían su principal soporte.

En el otro extremo encontramos que las compañías andaluzas de más de 100 empleados son las más dispuestas a recurrir a proveedores externos, siendo las consultoras y los operadores de telecomunicaciones sus principales partners.


Solo con personal propio

Principalmente con personal propio,pero con apoyo de proveedores externos

Principalmente con proveedores externos

Solo con proveedores externos

NS / NC

Pymes





NS / NC

Grandes Empresas





NS / NC

32%

36%

12%

18%

2%

19%

45%

16%

17%

3%

18%

60%

15%

7%

0%

66%

78%

82%

Operadores de telecomunicaciones

37%

Empresas y proveedores de informática

35%

Empresas especializadas y del sector

18%

Proveedores de programas de gestión

4%

Empresas de soluciones y desarrollo tecnológico

4%


28%


24%

Proveedores locales y pequeñas empresas

22%

Empresas consultoras 21%

Empresas consultoras 41%


38%

Grandes empresas del sector

27%


18%

Proveedores locales y pequeñas empresas

5%

Tipo de proveedores


ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

¿Es importante la digitalización para las Administraciones Públicas andaluzas?

La Administración Pública andaluza da mayor prioridad a la digitalización que el sector privado andaluzEl estudio refleja que el 16% nombra la digitalización como su principal preocupación, un porcentaje muy superior al de las empresas.

La importancia de continuar con los procesos digitales tiene una doble vertiente para las instituciones públicas: mejora la eficiencia de la organización y acerca la Administración Pública al ciudadano.

NIVEL INTERNO

• Mejora del equipamiento de hardware y software

• Implantación de servicios de digitalización en el trabajo administrativo.

CON LOS CIUDADANOS

• Implantación de la administración electrónica.

• Mejora de la relación con el ciudadano.

• Implementación de servicios que faciliten la comunicación entre la Institución y el ciudadano.

EN LA EFICIENCIA DE GESTIÓN

• Tanto interna, de la propia institución.

• Como de servicios que se prestan a la ciudadanía: recogida de residuos,

alumbrado público, etc.

Además, destaca la ‘captación de nuevos clientes/usuarios’ como un beneficio de la digitalización aunque no está entre los principales aspectos positivos.

¿Ha cambiado la relación de las instituciones con los ciudadanos?

La digitalización ha contribuido en Andalucía a una mejor relación entre instituciones y ciudadanosEl estudio del Observatorio Vodafone también preguntó si la relación de las instituciones públicas con sus ciudadanos ha mejorado en los últimos dos años. La respuesta ha sido abrumadora: un 70% de los encuestados cree que sí.

Porcentaje que considera que en los últimos dos años su relación con los ciudadanos ha mejorado

70%

La digitalización entre las principales preocupaciones para el 16% de las Administraciones Públicas de Andalucía.16%


¿Cuáles son los mayores beneficios y barreras para el cambio digital?

La digitalización les convierte en instituciones más eficientes con capacidad de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanosLa palabra eficiencia es la más repetida cuando se trata de buscar incentivos para digitalizar las Administraciones, y también en las andaluzas. Tanto en la mejora de los procesos como en la gestión: lo digital les convierte en instituciones más rápidas que dan mejor atención a los ciudadanos. Relevante también es la búsqueda de una mayor rentabilidad de la institución gracias a la implantación de las nuevas tecnologías.

Los mayores frenos o barreras en Andalucía están directamente relacionados con los recursos dedicados a la digitalización, tanto humanos (el mayor freno es el miedo a no contar con personal cualificado para llevarla a cabo), como económicos (el segundo es el elevado coste de la implantación o falta de presupuesto para el mismo).

BENEFICIOS BARRERAS

Mayor eficiencia de los procesos/tareas 41% Ausencia de personal cualificado 23%

Mayor eficiencia en la gestión 24% Coste elevado de la implantación/falta de presupuesto 16%

Mejor atención al cliente, usuario 22% Falta de financiación 15%

Incremento de la rentabilidad 13% Brecha digital/resistencia de los vecinos/usuarios 5%

Mayor satisfacción de los usuarios 12% Cobertura/Acceso a Internet

¿Cuáles son los servicios digitales prioritarios para el sector público?

Seguridad y conectividad son prioridades para las Administraciones Públicas andaluzasLos sistemas de seguridad informática y la conectividad a Internet y entre dispositivos son las tecnologías prioritarias en términos de inversión para las instituciones públicas andaluzas. En ambos casos, seis de cada diez encuestados afirman que les resulta prioritario de algún modo.

El interés de las instituciones andaluzas por servicios digitales más avanzados, destaca respecto a la media nacional, especialmente las cuestiones relacionadas con internet de las cosas y la analítica y el Big Data.

Sistemas de seguridad

68%

Conectividad a la red y entre dispositivos

61%

40%

Servicios en la nube

33%

Análisis y Big data

27%

PORCENTAJE DE AA.PP. QUE INDICA MUCHA O BASTANTE

PRIORIDAD EN LOSSIGUIENTES ASPECTOS

3%

Internet de las cosas


ConclusionesLa investigación cuantitativa realizada por el Observatorio Vodafone de la Empresa muestra que las empresas de Andalucía cuentan con un nivel de digitalización que difiere principalmente en función del tamaño de las empresas.

PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES

Un claro compromiso por avanzar en la digitalización

• Los pequeños empresarios y profesionales andaluces, se encuentran por debajo de los niveles de digitalización del resto de España, encontrándose en un estado más básico.

• Es por ello que muestran un mayor compromiso con futuros planes de digitalización, pese a no ser una de sus principales preocupaciones para sus negocios.

• Sus importantes planes de inversión están principalmente enfocados en los servicios más básicos de seguridad y conectividad que aún no tienen tan desarrollado como en otras regiones.

• Una de sus principales barreras en el proceso de digitalización es el elevado coste que puede suponer.

• Cuentan con escasos recursos especializados para desarrollar la transformación, aun así, son las empresas andaluzas más dispuestas a abordar la digitalización con recursos propios.

PYMES

La digitalización como oportunidad ya asentada en las Pymes andaluzas

• Las Pymes de Andalucía muestran un comportamiento muy similar a las del resto de regiones.

• Estas empresas se encuentran actualmente en un nivel medio de digitalización y 9 de cada 10 ya han iniciado su transformación.

• Las Pymes andaluzas destacan por ser las que más preocupación muestran en Andalucía por la digitalización de manera sugerida. Además son las que más implicadas han estado en procesos de transformación digital en los últimos años.


GRANDES EMPRESAS

Muestran un avance elevado en su proceso de transformación digital

• Las Grandes Empresas andaluzas se encuentran en un estado de digitalización muy avanzado. Así el 60% declara encontrarse en un estado “avanzado”, muy por encima del resto de regiones.

• Esta situación ventajosa hace que la preocupación por la digitalización sea menor que las grandes empresas del resto de regiones en respuestas sugeridas.

• Aun así, los planes de desarrollo y el presupuesto asignado a la transformación de su negocio no difieren, en general, al del resto de Comunidades Autónomas.

• Pese a su avanzado nivel de digitalización no dan gran prioridad a servicios más avanzados como Big Data o IoT.

• El 52% de las Grandes Empresas cuentan con personal cualificado, si bien por debajo de la media de España, lo que les obliga a contar en mayor medida con ayuda de proveedores externos.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La digitalización es una herramienta que les acerca a los ciudadanos

• La digitalización parece una preocupación menor para las administraciones públicas de Andalucía, aunque son plenamente consciente de los beneficios que la misma les reporta, especialmente en la mejora de la relación con el ciudadano.

• La falta de recursos, tanto económicos como humanos, es el principal obstáculo que encuentran las instituciones andaluzas para seguir avanzando en su proceso de digitalización.

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