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El mercado del vino en Filipinas

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

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El mercado del vino en Filipinas

Esta nota ha sido elaborada por Ignacio Orfila bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila Abril 2009 N

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EL MERCADO DEL VINO EN FILIPINAS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 9

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA 15151515

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 17171717

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 19191919

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 21212121

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 23232323

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 24242424 1. Empresas 24 2. Ferias 38 4. Asociaciones 39 5. Otras direcciones de interés 39



CONCLUSIONES

El sector vinícola en Filipinas se encuentra en clara expansión, con un incremento constante en su consumo en los últimos años. En cifras, el aumento de consumo de 2004 a 2008 ha sido del 63%. Además, según estudios de agencias especializadas se espera que esta tendencia ascendente continúe en los próximos años, si bien con un crecimiento más moderado.

Cabe destacar que el desarrollo de este sector se ha producido enteramente con pro-ductos importados ya que Filipinas no produce vino localmente.

España juega un papel destacado en este mercado, siendo el segundo exportador en términos de volumen y el tercero en cuanto al valor. El bajo precio unitario de los caldos es-pañoles sigue siendo uno de los elementos que caracteriza nuestra exportación. No obstan-te, dicho precio unitario está aumentando en los últimos años. Este hecho, unido a los es-fuerzos de promoción del ICEX y la Cámara de Comercio están posicionando poco a poco al vino español como un producto de calidad y alto valor añadido.

Los principales consumidores de vino son la clase media-alta filipina y el vino más demandado es el tinto. La población joven así como los nuevos consumidores optan por vi-nos con sabores afrutados y fáciles de beber mientras que los consumidores habituales op-tan por caldos más tradicionales. En cifras, el 65% del vino consumido corresponde a pro-ductos con procedencia del Nuevo Mundo (EEUU, Australia, Chile…).

El canal de distribución empleado en este sector es el de importador-distribuidor. El 80% de esta distribución se realiza en el área de Metro Manila



I. DEFINICION DEL SECTOR

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

En Filipinas no existe producción local de vino, por lo que todo el que se consume proce-de de terceros países. Es posible encontrar bebidas semejantes al vino con producción local aunque tienen otros orígenes como el lambanog o vino de palma ,bebidas destiladas a partir de arroz o el vino de caña de azúcar (basi). Estas bebidas tienen por lo general mayor gra-duación que el vino que conocemos. El consumo de estos productos se da principalmente en el norte del país entre la población de renta reducida y suele tener fines culinarios.

Cabe citar la marca de vinos Novellino cuyo producto se embotella en Filipinas. La mate-ria prima procede de Italia y su sabor es afrutado.

En el presente estudio nos centraremos en todos los tipos de vino, tanto tinto, como blanco y espumosos, pero no en bebidas locales similares o sustitutivas.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓCLASIFICACIÓCLASIFICACIÓCLASIFICACIÓN ARANCELARIAN ARANCELARIAN ARANCELARIAN ARANCELARIA

Para el análisis de las importaciones del sector del vino en Filipinas es necesario conside-rar que las autoridades de este país no emplean habitualmente el Sistema Armonizado (HS) como código arancelario, sino su propia clasificación, la Philippine Standard Commodity Classification (PSCC).

A continuación se describen las equivalencias entre ambos sistemas:



HSHSHSHS PSCCPSCCPSCCPSCC DescripciónDescripciónDescripciónDescripción

2204220422042204----10101010 112.15-00 Sparkling wines- Vino eVino eVino eVino esssspumosopumosopumosopumoso

112.17-01 Ordinary wines in containers holding 2 litres or less---- Vinos de Vinos de Vinos de Vinos de mesa en recipientes de 2 litros o mmesa en recipientes de 2 litros o mmesa en recipientes de 2 litros o mmesa en recipientes de 2 litros o meeeenosnosnosnos

112.17-02 Mass wines in containers holding 2 litres or less- Vinos de coVinos de coVinos de coVinos de con-n-n-n-sagrar en rsagrar en rsagrar en rsagrar en reeeecipientes de 2 litros o menoscipientes de 2 litros o menoscipientes de 2 litros o menoscipientes de 2 litros o menos

2204.212204.212204.212204.21 112.17-09 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines);

grape must with fermentation prevented or arrested by addic-tion of alcohol in containers holding 2 litres or less- Demás vDemás vDemás vDemás vi-i-i-i-nos, mosto de uva nos, mosto de uva nos, mosto de uva nos, mosto de uva cuyacuyacuyacuya fermentación se ha i fermentación se ha i fermentación se ha i fermentación se ha immmmpedido o cortado pedido o cortado pedido o cortado pedido o cortado añadiéndole alcoholañadiéndole alcoholañadiéndole alcoholañadiéndole alcohol

112.17-11 Ordinary wines in containers holding more than 2 litres---- Vinos Vinos Vinos Vinos de mesa en recipientes de más de 2 litrosde mesa en recipientes de más de 2 litrosde mesa en recipientes de más de 2 litrosde mesa en recipientes de más de 2 litros

2204.292204.292204.292204.29 112.17-19 Other wines of fresh grapes (other than sparkling wines) in containers holding more than 2 litres ---- Demás vinos en Demás vinos en Demás vinos en Demás vinos en recipientes recipientes recipientes recipientes de más de 2 litrosde más de 2 litrosde más de 2 litrosde más de 2 litros

Fuente: Taric

No obstante, en Filipinas es cada vez más común el uso del Sistema Armonizado. Además, los datos de importaciones analizados en esta nota sectorial y obtenidos del De-partment of Trade and Industry (DTI) corresponden a la clasificación HS por lo que las equi-valencias descritas tienen un carácter informativo para un mejor conocimiento del sector, que permita entender la información de otras fuentes que utilicen el sistema PSCC.

Los códigos del Sistema Armonizado utilizados en la nota sectorial son los siguientes:

- 220410 (Vino espumoso)

- 220421 (Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros)

- 220429 (Vinos; en recipientes superiores a 2 litros)

Debido a la influencia en las cifras de importación de Filipinas, cabe destacar que el go-bierno filipino considera como puerto de origen de la mercancía el último puerto de salida o aquel en que se entregue el conocimiento de embarque .

Este hecho deriva en ciertas diferencias entre los datos aportados por el Department of Trade and Industry (DTI) filipino, y aquellos procedentes de las bases de datos Estacom o Datacomex. El resultado es una disminución de las exportaciones vinícolas de países pro-ductores de vino como España y un aumento de las exportaciones de este producto de lu-gares que engloban puertos con volúmenes de comercio importantes, tales como Holanda, Hong Kong o Singapur.



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

Teniendo en cuenta que el mercado filipino no produce vino, se consideran las importa-ciones de este producto para determinar el tamaño de mercado. Asimismo se hará una comparativa entre las cifras de los últimos 5 años para ver la evolución del sector.

La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por código del Sistema Armonizado (HS, en volumen (litros) para el periodo 2004-2008.

Importaciones de vino por cantidad (en lImportaciones de vino por cantidad (en lImportaciones de vino por cantidad (en lImportaciones de vino por cantidad (en liiiitros)tros)tros)tros)

HSHSHSHS 2008200820082008 2007200720072007 2002002002006666 2005200520052005 2004200420042004

220410 183.008 214.990 190.379 214.474 131.376

220421 6.578.543 5.613.393 4.846.617 5.047.263 4.717.030

220429 3.165.326 2.592.575 1.967.513 1.203.869 1.250.054

TOTALTOTALTOTALTOTAL 9.926.877 8.420.958 7.004.509 6.465.606 6.098.460

Fuente: Department of Trade and Industry

La cantidad de vinos espumosos importada (220410) es la que refleja una mayor irre-gularidad en su tendencia de los últimos años ya que no han seguido una senda de creci-miento constante. No obstante, en términos absolutos y teniendo en cuenta el periodo 2004-2008 el mercado para este producto ha crecido en un 39%.

Para los otros dos productos el tamaño del mercado refleja un claro crecimiento que, si bien se vio frenado en el año 2006, ha recuperado su tendencia positiva en los últimos dos periodos. En términos numéricos, el incremento en los últimos 5 años ha sido de 39% para vinos en recipientes de menos de 2L y del 153% para aquellos en continentes de más de 2L.



Tras el análisis del total del mercado vinícola en Filipinas se observa que es un sector en clara expansión, que cada año aumenta su consumo, especialmente en los dos últimos periodos. En cifras, el incremento durante el intervalo 2004-2008 ha sido del 63%.

La siguiente tabla describe la evolución de las importaciones de vino, divididas por código HS, en valor (USD) para el periodo 2004-2008.

Importaciones de vino por valor (en USD)Importaciones de vino por valor (en USD)Importaciones de vino por valor (en USD)Importaciones de vino por valor (en USD)

HSHSHSHS 2008200820082008 2007200720072007 2006200620062006 2005200520052005 2004200420042004

220410 572.174 519.974 616.311 439.572 319.244

220421 12.318.528 9.405.597 8.468.569 8.671.344 7.365.862

220429 2.731.876 2.570.942 2.808.985 1.608.145 2.315.562

TTTTOOOOTALTALTALTAL 15.622.578 12.496.513 11.893.865 10.719.061 10.000.668


El valor de las importaciones de vinos espumosos ha mantenido una evolución más regular que en términos de volumen, mostrando un continuo crecimiento salvo en el intervalo 2006-2007. Algunas de las explicaciones pueden ser que cada vez se importa producto de mayor calidad o que han aumentado las importaciones procedentes de países con produc-tos de posicionamiento en gamas superiores. Numéricamente, la evolución durante el perio-do recoge un aumento del 79%.

Para los vinos en recipientes de menos de 2L, la tendencia en valor es similar al vo-lumen, con un constante crecimiento que deriva en un 67% de mayor valor del mercado tras 5 años.

En cuanto al vino en continentes superiores a 2L, la tendencia es bastante irregular aunque teniendo en cuenta la evolución durante el intervalo 2004-2008, el mercado ha au-mentado su valor, concretamente en un 18%.

Considerando el total del mercado vinícola, se observa un aumento de valor notable en los últimos 5 años. Considerando el último dato disponible (2008) las importaciones de vi-no están valoradas en un 56% más que en 2004.

Las principales compañías del sector son Andresons Group (Filipinas) con un 17% de cuota de mercado y su marca líder Carlo Rossi, Bel Mondo’s (Filipinas) con un 12% y su marca Novellino y Fly Ace Corp (Filipinas) con un 6%. En cuanto al vino espumoso, los prin-cipales grupos son Bacardi & Co Ltd (Bermuda) con una cuota de ventas del 21%, seguido por Diageo Philippines (Filipinas) (8%) y Philippine Wine Merchants Inc (Filipinas) (4%).

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL

Como se precisó en el apartado “Delimitación del sector”, Filipinas no dispone de una producción vinícola local y toda la consumición proviene de la importación.



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

En este apartado se analizarán las importaciones de vino que realiza Filipinas por país de procedencia, describiendo con especial detalle el lugar ocupado por España en las mismas. Para ello se tendrán en cuenta tanto el volumen (litros) como el valor (USD) y su evolución en los últimos dos periodos (2007-2008).

Se realizará un análisis independiente para cada partida arancelaria así como uno del total de importaciones. Las tablas recogen a los países exportadores ordenados de mayor a me-nor según el importe del valor exportado.

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida 220410220410220410220410 (Vino espumoso(Vino espumoso(Vino espumoso(Vino espumoso))))

2008 2007

País Cantidad Valor Cuota

(%Cantidad)

Cuota (%

Valor) Cantidad Valor

Cuota (%Can-

tidad)

Cuota (%

Valor)

1 Francia 52.827 217.201 28,87% 37,96% 22.745 109.189 10,58% 21,00%

2 Italia 55.049 182.940 30,08% 31,97% 50.527 124.573 23,50% 23,96%

3 Singapur 12.583 65.873 6,88% 11,51% 7.096 45.822 3,30% 8,81%

4 Gran Bretaña 14.270 35.575 7,80% 6,22% 18.575 50.987 8,64% 9,81%

5 España 31.939 32.216 17,45% 5,63% 9.594 14.309 4,46% 2,75%

6 EEUU 5.674 16.549 3,10% 2,89% 17.598 20.019 8,19% 3,85%

7 Sudáfrica 4.950 10.344 2,70% 1,81% 0 0 0,00% 0,00%

8 Australia 3.466 7.000 1,89% 1,22% 17.569 30.130 8,17% 5,79%

9 China 1.350 3.018 0,74% 0,53% 113 293 0,05% 0,06%

10 Alemania 900 1.458 0,49% 0,25% 20.253 72.645 9,42% 13,97%

TOTAL TOP 10 183.008 572.174 100,00% 100,00% 164.070 467.967 76,32% 90,00%

TOTAL 183.008 572.174 100,00% 100,00% 214.990 519.974 100,00% 100,00%


Francia ha pasado a ser el principal socio exportador de vinos espumosos en Filipi-nas, tras el dominio de Italia en los últimos años. Especialmente en 2008 el crecimiento de las exportaciones francesas ha sido muy significativo, duplicando las cifras del año anterior.

Italia, a pesar de bajar al segundo puesto del ranking también ha experimentado un crecimiento muy notable en 2008, concretamente un 47%.



Cabe destacar que conjuntamente, Italia y Francia controlan el mercado del vino espumoso con una cuota del 69% en valor y 59% en cantidad. Solamente España en cantidad y Singa-pur en valor tienen unas cifras a considerar comparativamente.

2008 ha sido un año propicio para las exportaciones españolas de vino espumoso, triplicando su cantidad y doblando su valor respecto a 2007. Cabe destacar el hecho de que pese a tener un 17% de cuota de mercado en términos de cantidad, la cuota en valor es sólo del 6%.

Este dato se debe al bajo precio unitario de las exportaciones españolas de este producto, cifrado en 1$, muy alejado tanto de los líderes del sector (4,11$ Francia y 3,32$ Italia) como de la media de los 10 primeros países del ranking con 3,12$.

Otras cifras destacables son el gran descenso en las exportaciones alemanas que ha pasado de en torno a un 10% de cuota de mercado a menos de 1% en 2008., o la entrada de Sudáfrica en el mercado de espumosos. También es de reseñar las cifras de Singapur que como ya se comentó en el apartado de Clasificación Arancelaria, en su mayoría se de-ben a que el gobierno filipino considera a Singapur como puerto de origen y no como puerto de transición.

ImportacImportacImportacImportacionesionesionesiones filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida 220421220421220421220421 ((((Vinos; en recipientes <= aVinos; en recipientes <= aVinos; en recipientes <= aVinos; en recipientes <= a 2222 litroslitroslitroslitros))))

2008

2007


(%Cantidad) Cuota

(% Valor) Cantidad Valor

Cuota (%Cantidad)

Cuota (% Valor)

1 EEUU 2.508.665 5.171.137 38,13% 41,98% 2.109.833 3.944.918 37,59% 41,94%

2 Australia 1.059.120 2.707.352 16,10% 21,98% 887.558 1.935.082 15,81% 20,57%

3 Francia 383.125 968.458 5,82% 7,86% 250.795 675.122 4,47% 7,18%

4 España 690.832 851.203 10,50% 6,91% 996.312 895.954 17,75% 9,53%

5 Chile 519.450 644.775 7,90% 5,23% 357.723 424.704 6,37% 4,52%

6 Italia 370.944 472.982 5,64% 3,84% 312.865 463.950 5,57% 4,93%

7 Sudáfrica 152.951 322.664 2,32% 2,62% 109.485 240.670 1,95% 2,56%

8 Argentina 235.661 292.099 3,58% 2,37% 125.625 139.291 2,24% 1,48%

9 Nueva

Zelanda 54.602 242.145 0,83% 1,97% 14.844 45.671 0,26% 0,49%

10 Singapur 283.096 140.811 4,30% 1,14% 40.876 66.521 0,73% 0,71%

TOTAL TOP 10 6.258.446 11.813.626 95,13% 95,90% 5.205.916 8.831.883 92,74% 93,90%

TOTAL 6.578.543 12.318.528 100,00% 100,00% 5.613.393 9.405.597 100,00% 100,00%




EEUU continúa siendo como en años anteriores el líder destacado de esta partida, con unas cuotas estables que abarcan más de un tercio del mercado. Australia también jue-ga un papel importante en el segundo lugar del ranking lejos de la cifras de Francia y España que le siguen en la lista.

Las exportaciones españolas están perdiendo fuerza en este mercado de clara ex-pansión y han dejado la tendencia creciente en el año 2008 en el que han perdido bastante cuota, especialmente en términos de cantidad. A pesar de este dato España se mantiene como uno de los principales proveedores de vino del mercado filipino.

De nuevo cabe destacar el bajo precio unitario de las exportaciones españolas (1,23$), muy inferior al resto de países. Las diferencias son notables tanto frente a los líderes EEUU (2,06$) Y Australia (2,56$) como en relación al “Top 10” de exportadores (1,89$). No obstante, se aprecia un incremento del precio medio español en 2008 respecto a 2007.l

Otros valores a considerar son el notable crecimiento de las exportaciones de Sudá-frica, que ha ascendido 3 posiciones en el ranking desde 2006, o la entrada en el grupo de principales exportadores de países como Argentina y Nueva Zelanda.

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida filipinas de la partida 220429220429220429220429 ((((Vinos; en recipientes > aVinos; en recipientes > aVinos; en recipientes > aVinos; en recipientes > a 2222 litroslitroslitroslitros))))

2008 2007


(%Cantidad) Cuota

(% Valor) Cantidad Valor

Cuota (%Cantidad)

Cuota (% Valor)

1 España 989.818 1.059.211 31,27% 38,77% 660.046 730.602 25,46% 28,42%

2 Francia 95.192 454.401 3,01% 16,63% 202.348 559.758 7,80% 21,77%

3 EEUU 461.670 272.464 14,59% 9,97% 565.777 347.564 21,82% 13,52%

4 Australia 60.261 240.097 1,90% 8,79% 60.459 205.820 2,33% 8,01%

5 Corea

del Sur 1.225.068 237.541 38,70% 8,70% 910.316 234.827 35,11% 9,13%

6 Singapur 15.385 132.752 0,49% 4,86% 20.823 179.401 0,80% 6,98%

7 Nueva

Zelanda 134.136 92.830 4,24% 3,40% 4.032 17.978 0,16% 0,70%

8 Chile 102.595 87.466 3,24% 3,20% 11.000 19.646 0,42% 0,76%

9 Alemania 6.773 51.009 0,21% 1,87% 41.560 69.926 1,60% 2,72%

10 Italia 24.634 45.583 0,78% 1,67% 26.182 87.466 1,01% 3,40%

TOTAL TOP 10 3.115.532 2.673.354 98,43% 97,86% 2.502.543 2.452.988 96,53% 95,41%

TOTAL 3.165.326 2.731.876 100,00% 100,00% 2.592.575 2.570.942 100,00% 100,00%




España lidera con solvencia las exportaciones a Filipinas de esta partida en términos de valor (39% de cuota), y se encuentra en el segundo puesto tras Corea en cuanto a canti-dad se refiere (31% de cuota). Entre ambos países controlan el 70% de la cantidad de estos vinos presente en Filipinas.

Tras consultar con representantes del sector, parece que la importación de vino en recipientes superiores a 2L corresponde principalmente a vinos con fines culinarios utilizados por restaurantes y hoteles. También tiene bastante demanda en el mercado de provincias. Otros fines pueden ser la importación a granel realizada para embotellar el vino Novellino, descrito anteriormente, o para fabricar brandy a partir del caldo.

Otros países con valores importantes son EEUU, cuya cuota si bien es sólo la mitad en términos de cantidad que la de Corea y España, es muy superior a la del resto de países, o Francia y Australia que pese a exportar poca cantidad, sacan mucho rendimiento por el va-lor de sus exportaciones.

Otros datos a tener en cuenta son el ascenso de EEUU como exportador de este pro-ducto que ha subido 6 posiciones desde 2006 o el descenso de Corea, que aunque sigue siendo el mayor exportador por volumen, ha caído 4 posiciones en el ranking por valor.

Tras el análisis realizado de cada una de las partidas arancelarias por separado, a continuación se procede a hacer el estudio del agregado de importaciones. De nuevo los países están ordenados de mayor a menor valor de sus exportaciones.

ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones de v de v de v de vino a Filipinas por países, 2008ino a Filipinas por países, 2008ino a Filipinas por países, 2008ino a Filipinas por países, 2008

País Cantidad (Litros)

Valor (USD) Precio medio de la

importación Cuota

(%Cantidad) Cuota

(% Valor)

1 EEUU 2.976.009 5.460.150 1,83 29,98% 34,95%

2 Australia 1.122.847 2.954.449 2,63 11,31% 18,91%

3 España 1.712.589 1.942.630 1,13 17,25% 12,43%

4 Francia 531.144 1.640.060 3,09 5,35% 10,50%

5 Chile 622.045 732.241 1,18 6,27% 4,69%

6 Italia 450.627 701.505 1,56 4,54% 4,49%

7 Sudáfrica 166.917 351.756 2,11 1,68% 2,25%

8 Singapur 311.064 339.436 1,09 3,13% 2,17%

9 Nueva Zelanda 188.738 334.975 1,77 1,90% 2,14%

10 Argentina 235.661 292.099 1,24 2,37% 1,87%

TOTAL TOP 10 8.317.641 14.749.301 1,76 83,79% 94,41%

TOTAL 9.926.877 15.622.578 1,95 100,00% 100,00%




Estados Unidos es el claro referente en la exportación de productos vitivinícolas a Fi-lipinas, abarcando tanto en valor como en cantidad un tercio del mercado. Son varias las ra-zones que nos han dado los importadores en referencia al dominio americano. Los vinos de este país, considerados del Nuevo Mundo, ofrecen al consumidor tanto sabores suaves y afrutados dirigidos a nuevos consumidores del vino, como sabores más tradicionales que buscan satisfacer al consumidor habitual. Además, sus principales marcas pertenecen a grandes corporaciones capaces de optimizar costes y con grandes presupuestos para la promoción de sus productos en Filipinas. Otras razones son el alto posicionamiento de sus vinos premium de los que obtienen un gran rendimiento y el aprovechamiento de sus rela-ciones históricas con Filipinas.

Australia ha experimentado un gran crecimiento desde el año 2006 y ha consolidado su segunda posición como exportador a Filipinas. Algunas de las razones del éxito de este país en la venta de vinos provienen de su cercanía geográfica a Filipinas que le permite re-ducir sus costes, o la organización del sector del vino donde la superficie cultivable pertene-ce a un reducido número de grandes corporaciones que optimizan costes por las economías de escala. Además, los sabores afrutados y fáciles de beber que oferta el vino australiano se corresponden con el gusto del consumidor filipino. También hay que considerar la continua innovación en la búsqueda de nuevos productos y la gran inversión en marketing que reali-zan para promocionar sus productos.

España continúa su senda de crecimiento en el mercado del vino filipino, con un cre-cimiento del 23% del volumen total exportado desde 2006, si bien se ha reducido el precio medio de las exportaciones en 19 céntimos de euro. A pesar de las actividades promociona-les organizadas por ICEX y la Oficina Comercial, respecto a 2006 se han perdido 5 puntos de cuota en términos de cantidad y 4 y medio en cuanto a cuota por valor. Gran parte de la cuota perdida ha pasado a ser de los vinos estadounidenses.

De acuerdo con opiniones de los importadores, el crecimiento de las exportaciones de los vinos españoles pasa por centrarse en la venta de caldos de gama media-alta y en continuar posicionando el producto español como de gran calidad. A su vez se aconseja se-guir una estrategia de innovación tanto en los procesos como en los productos para satisfa-cer a un mayor número de consumidores, como vienen haciendo algunas bodegas como las de Ribera de Duero.

Cabe destacar la estrategia de los vinos franceses, que si bien mantienen desde 2006 la cuota en términos de volumen, han conseguido un posicionamiento en vinos de gama alta que les permite acercarse a la cuota española en cuanto al valor.

Otras cifras a considerar son el ascenso de los vinos chilenos, que ganan dos posi-ciones en el ranking respecto a 2006, y la entrada de vinos del nuevo mundo entre los prin-cipales exportadores como Sudáfrica, Nueva Zelanda y Argentina.

Seguidamente se describen las cifras del total de exportaciones españolas de vino a Filipinas en los últimos tres años, utilizando datos del Departamento de Aduanas (base de datos DATACOMEX).



Por valorPor valorPor valorPor valor

Año Valor (USD) Precio medio de la Importación Cuota (%Valor)

2008 3.369.054,58 1,9 21,6

2007 2.542.566,95 1,6 20,3

2006 1.763.427,46 1,3 14,8

Por volumenPor volumenPor volumenPor volumen

Año Cantidad (Litros) Cuota (%Cantidad)

2008 1.776.157 17,9

2007 1.564.880 18,6

2006 1.318.659,65 18,8

Desde 2006, los vinos españoles han aprovechado el crecimiento del mercado viníco-la filipino y han conseguido un aumento constante en el volumen exportado, lo que le ha per-mitido mantener su cuota de mercado prácticamente estable. En términos de valor los resul-tados son bastante más positivos ya que en 2 años se ha conseguido duplicar el valor total de las exportaciones a la vez de incrementar la cuota de valor. Este hecho como ya se ha comentado anteriormente, ha sido posible tanto por la mayor experiencia en el mercado co-mo por el esfuerzo promocional de empresas y organismos españoles como La Cámara o el ICEX.

Las diferencias con los datos facilitados por el DTI se deben fundamentalmente a la forma de contabilizar las importaciones que tiene el gobierno filipino, y que se explica en el apartado de clasificación arancelaria (página 6)



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El vino tiene un consumo relativamente bajo frente a otras bebidas alcohólicas pro-ducidas localmente como el ron, la ginebra o el brandy, aunque la tendencia en su consumo sigue una línea ascendente. La bebida más consumida por la población es con diferencia la cerveza local, si bien en los últimos tiempos la cerveza de importación está ganando cuota de mercado.

El vino pertenece al grupo bienes de consumo, por lo que su demanda estará estre-chamente relacionada con el nivel de renta de la población. También se puede englobar en la clasificación de productos de lujo debido a que sus consumidores suelen ser de clase media-alta, por lo que en tiempos de crisis su consumo se verá afectado en mayor medida que el de otros productos de primera necesidad.

El crecimiento del PIB en el año 2008 fue el más bajo de los últimos 3 periodos con un 4,6%. En 2007 la cifra fue de 7,3% y en 2006 de 5,4%. Después de la senda de creci-miento experimentada desde 2005, ha existido una desaceleración en la que se ha notado la influencia de la crisis y cuyos efectos serán más evidentes en 2009 donde se prevé que la evolución del PIB sea próxima al 2,5%. Este hecho supone que a corto plazo no va a aumen-tar apenas el poder adquisitivo de la población filipina, lo que no fomenta el aumento de consumo del vino.

Los principales consumidores de vino son de la clase media-alta filipina. Por lo gene-ral se corresponde con personas que han viajado y han adquirido la costumbre de beber vi-no. También hay que tener en cuenta el mercado de los expatriados que cuenta con una cul-tura desarrollada por este producto, si bien en Filipinas no son muy numerosos y su consu-mo tiene un menor impacto que en otros países de la zona como Vietnam o Tailandia. Otro posible nicho de mercado se identifica en la clase media joven con gusto por lo occidental y que convendría fidelizar para que sean consumidores a largo plazo. Además, en el caso del vino español existe una especial atracción por la referencia histórica y curiosidad por sus an-tepasados españoles.

Normalmente el consumidor filipino no bebe vino en el hogar sino que acude a loca-les especializados o restaurantes de alta gama. En el caso del sector expatriado sí se con-sume en el hogar y también está muy extendido su consumo en fiestas privadas, además de restaurantes y locales especializados.



Poco a poco y como ya se ha comentado, se está produciendo un desplazamiento desde el consumo de bebidas alcohólicas de mayor graduación al de vino en lugares como bares y fiestas. A este hecho ayuda que el consumidor filipino no tiene restricciones por mo-tivos religiosos para el consumo de alcohol, hecho presente en otros países del sudeste asiático como Indonesia o Malasia.

Entre las razones para el consumo de vino destacan la búsqueda de la diferenciación, ya que en Filipinas la imagen es importante y el vino es un producto sofisticado. También tie-nen gran influencia sus propiedades saludables promocionadas junto con la dieta mediterrá-nea y que ha fomentado su consumo a nivel internacional. Cabe destacar también la influen-cia de las ferias y campañas promocionales, el desarrollo de la cultura del vino y el incremen-to de puntos de venta donde se puede encontrar este producto. Finalmente, también tiene un impacto el crecimiento de las escuelas culinarias que pueden ayudar a crear la cultura y el gusto por el vino.

En cuanto a tipo de vino consumido, en Filipinas destaca el tinto, que supone en tor-no al 70% del consumo total. El otro 30% se distribuye entre el blanco (25%) y el espumoso (5%) cuyo consumo está más ligado a celebraciones. El gusto por el vino rosado no está ex-tendido por el país ya que aún no se ha creado su cultura.

En términos de gustos, el filipino medio prefiere caldos con sabores afrutados y “fáci-les de beber”. Esta tendencia se da principalmente en la gente joven y la población que co-mienza a beber vino. Aquellos que consumen vino habitualmente y desde hace tiempo tienen un mayor gusto por los vinos procedentes del Viejo Mundo. En cifras, en 2008 las ventas de vinos del Nuevo Mundo fueron un 68% en vino tinto, un 63,5% en vino blanco y un 62,5% en vino rosado. (Euromonitor International)

En 2008, en cuanto al vino tinto se refiere, Merlot fue la variedad de uva más popular en Filipinas (25% de cuota) seguida de cerca por la uva Cabernet Sauvignon (24,5%). Para el vino blanco la uva de mayor preferencia fue la Sauvignon Blanc (32% de cuota).

El consumo de vino en este mercado puede considerarse estacional para un grupo de población, destacando el periodo de Diciembre a Febrero donde se encuentran las festi-vidades de Navidad, Año Nuevo y San Valentín. Sin embargo, esta tendencia corresponde a consumidores no habituales de vino, ya que lógicamente el sector de la población amante del vino se corresponde a un consumo durante todo el año.

Como nota en la previsión de futuro de este mercado, cabe destacar que de acuerdo a las predicciones del “Business Monitor International’s (BMI), la venta de vino experimentará un aumento en Filipinas de entre el 8 y el 10% desde 2008 a 2012.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En la formación del precio final y una vez desplazado el producto a Filipinas, tienen impacto el arancel, el impuesto especial sobre bebidas alcohólicas y el IVA. Este último co-rresponde al 12% y se aplica a cada transmisión que se realice dentro del país y que reper-cuta en el consumidor final.

La presión fiscal sobre las bebidas alcohólicas se revisó a finales de 2005 en la Re-public Act 9334, implicando un incremento en el porcentaje de impuestos aplicados, con su-bidas posteriores de un 8% en 2009 y 2011. La aprobación de esta Ley tiene un efecto im-portante en el precio final del vino, con una carga media del 30%..

A continuación se describe un ejemplo para ver el efecto del impuesto en el precio.

Cambios producidos por la Republic Act 9334Cambios producidos por la Republic Act 9334Cambios producidos por la Republic Act 9334Cambios producidos por la Republic Act 9334

Tipo de vinoTipo de vinoTipo de vinoTipo de vino Nuevo precioNuevo precioNuevo precioNuevo precio Antiguo precioAntiguo precioAntiguo precioAntiguo precio IncrementoIncrementoIncrementoIncremento

Vinos espumVinos espumVinos espumVinos espumoooosossossossos

Botellas de 750ml con PVP≤500 Pesos 146,60 PHP/ litro 112 PHP/ litro 30%

Botellas de 750ml con PVP>500 Pesos 436,80 PHP/ litro 336 PHP/ litro 30%

Vinos tranquVinos tranquVinos tranquVinos tranquiiiiloslosloslos

Con graduación inferior a un 14% 17,47 PHP/ litro 13,44 PHP/ litro 30%

Con graduación entre 14% y 25% 34,84 PHP/ litro 26,88 PHP/ litro 30%

Fuente: www.senate.gov.ph

Para los vinos tranquilos con una graduación superior al 25% se le aplicará la regula-ción de bebidas alcohólicas, la cual supone un incremento del impuesto del 50% respecto a la anterior regulación existente.



Cabe reseñar que no solamente se verán afectados los vinos de venta minorista en tiendas y supermercados, sino que dentro de la misma ley, la sección 131 de pago de im-puesto de accisas en artículos importados especifica que a la importación a Filipinas de vi-nos, indistintamente de que éstos vayan destinados para tiendas “duty free” o libres de im-puestos, les será aplicable el pago de impuestos, cargos, etc. entre los que se incluye de aquí en adelante el pago de accisas. Este hecho supone un impacto importante para algunas marcas españolas cuyas ventas están altamente influidas por la exportación a puertos libres y zonas libres de impuestos.

A continuación se describen los aranceles según la partida arancelaria:

Fuente: Market Access Database

El rango de precios suele oscilar entre 200 (3,3€) y 12.500 (208€) pesos filipinos, don-de los de gama alta se suelen corresponder a los procedentes de Francia y los de precios más económicos a Chile y España. No obstante, el 85% del mercado se sitúa entre 200 y 500 (8,3€) pesos filipinos.

TipoTipoTipoTipo Rango (750ml)Rango (750ml)Rango (750ml)Rango (750ml) Rango (750ml)Rango (750ml)Rango (750ml)Rango (750ml) Cuota de MeCuota de MeCuota de MeCuota de Merrrrcadocadocadocado Pesos Filipino Euros Gama bajaGama bajaGama bajaGama baja 250 o menor 4,2 o menor 60% Gama mediaGama mediaGama mediaGama media 250-500 4,2-8,3 25% Gama premiumGama premiumGama premiumGama premium 501-999 8,3-16,7 10% Gama altaGama altaGama altaGama alta 1000 o mayor 16,7 o mayor 5%

Fuente: Austrade

A continuación se describe el margen de venta de un vino importado típico:

% of retail value% of retail value% of retail value% of retail value 2008200820082008 VAT 10.7 Excise 7.4

Import tax 2.3 Retailer 17.9

Distributor 16.5 Manufacturer 45.2

TOTAL 100.0 Fuente: Euromonitor International

TARICTARICTARICTARIC ProductoProductoProductoProducto ArancelArancelArancelArancel

220410 Vino espumoso 5%

220421 Vinos; en recipientes inferiores o iguales a 2 litros 7%

220429 Vinos; en recipientes superiores a 2 litros 7%



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Con ayuda de las actividades promocionales organizadas por la Oficina Comercial, el ICEX y la Cámara de Comercio Española en Filipinas, el vino español comienza poco a poco a ser apreciado como un producto de calidad y de alto valor añadido. Cambiar la imagen de los productos de un país está estrechamente ligado a la imagen que ofrece el propio país, por lo que deben continuar las actividades de promoción para posicionarse con productos modernos y de alta calidad.

En el pasado se ha optado por maximizar el volumen de las exportaciones frente a su valor. En el caso de este sector, en Filipinas encontramos 2 grandes grupos de vinos, los di-rigidos a nuevos consumidores y gente joven y aquéllos destinados a los amantes y conoce-dores del buen vino. Lógicamente, el primer grupo es mucho más sensible al precio que el segundo. Así, teniendo en cuenta que competir en costes o marketing con países como Aus-tralia y Estados Unidos es una tarea casi imposible por la organización del sector que tienen, se hace necesario apostar por exportaciones de valor en la forma de vino de calidad con el objetivo de llegar a la clase media-alta filipina.

Actualmente, España no trae a Filipinas el mejor vino que puede ofrecer por lo que la calidad precio no está a la altura de otros países y el precio unitario es muy reducido. Este hecho ha llevado a varios importadores a acudir al país de origen del vino para conseguir producto de mayor calidad.

Dos de las principales razones por las que las bodegas españolas no han tenido ex-cesiva presencia en Filipinas ha sido la lejanía y el desconocimiento del país. Hoy en día, la tecnología ha permitido acercar zonas lejanas y se trata de una estrategia de optimización de costes. En cuanto al desconocimiento, desde organismos como la Oficina Comercial, el Ins-tituto Cervantes o la Oficina de Turismo de España se trata de acercar estos dos países. Además, es de la opinión de muchos importadores de vino que España no aprovecha los la-zos culturales, históricos e incluso lingüísticos que le unen a Filipinas. Un ejemplo a seguir es el de Estados Unidos que sí ha logrado beneficiarse de la relación histórica que les une.



Teniendo en cuenta el gusto del consumidor de vino filipino por los sabores afrutados y por vinos fáciles de beber, se hace necesario seguir el ejemplo de algunas bodegas espa-ñolas, que están fijándose en la estrategia de los vinos del Nuevo Mundo como EEUU, Chile o Australia. Así, apuestan por la innovación, la tecnología y los nuevos sabores, a fin de lle-gar a un sector más amplio de la población.

Como se ha citado anteriormente, el marketing sigue siendo una asignatura pendien-te de los vinos españoles. Los países del viejo mundo como España o Francia se han relaja-do en la promoción de sus productos, confiando en su experiencia y tradición. Actualmente, países como Australia están llevando a cabo una estrategia de marketing orientada al cliente que le permite conocer sus gustos y atraer a nuevos consumidores.



VI. DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución empleado en este sector es el de importador-distribuidor. El importador debe estar registrado ante el Bureau of Food and Drugs (BFAD), tener el permiso de importación de vinos (emitido por el BFAD) y el permiso ATRIG (permiso de liberación de bienes importados). Es recomendable facilitar el conocimiento de embarque (“bill of lading”), una lista de los productos del envío, la factura comercial y un catálogo que contenga especi-ficaciones como el grado de alcohol o el volumen. Estos documentos pueden agilizar en gran medida el proceso de importación.

En general en Filipinas existen dos tipos de importadores de vino, aquellos que actú-an como mayoristas y distribuyen a supermercados, hoteles y restaurantes, y los que dispo-nen de sus propias tiendas minoristas. También hay importadores que combinan ambas formas de operar.

Para la entrada en el mercado es esencial contar con un distribuidor o socio local, y es muy común el uso de acuerdos de exclusividad. Por esta razón, aunque los grandes dis-tribuidores pueden estar limitados a asociarse con nuevas compañías por motivos de com-petencia, existe una gran variedad de distribuidores dispuestos a aumentar su cartera de productos.

Para la venta a hoteles, restaurantes y supermercados es necesario la mayoría de las ve-ces contactar con un distribuidor ya que estas superficies prefieren evitar el papeleo asocia-do a los registros del producto, las aduanas y la importación.

Así, los métodos recomendados por el sector para la entrada en el mercado del vino en Filipinas son los siguientes:

• Contacto con un distribuidor local para que haga de enlace en la importación del producto y en el contacto con el cliente.

• Gestión de las cuentas de los grandes clientes desde el país de origen y asociación con una compañía local para el almacén y distribución al cliente.

• Apertura de una oficina de representación en Filipinas. • Cooperación con un importador que cuente con una amplia y variada gama de vi-nos para aprovechar las sinergias al compartir la distribución con otros caldos. Esta estrategia permite ahorrar costes y facilita el acceso a los clientes al poder ofrecer-les todas las gamas y distintas procedencias.



En ocasiones existe venta directa al domicilio del consumidor. Esta distribución la lle-van a cabo importadores de vinos Premium y el fin suele ser la celebración de eventos o fies-tas privadas. Algunos importadores incluso suministran regularmente a determinados con-sumidores de clase alta para su consumo propio, para su ofrecimiento a visitas o de nuevo para la celebración de eventos.

En términos de zona geográfica, el 80% de las ventas de vino se concentran en el área metropolitana de Manila (“Metro Manila”). Otros mercados destacables son Cebu en Vi-sayas o Davao en Mindanao. El mercado en este último está creciendo en los últimos tiem-pos. En cuanto al resto del país, es destacable la distribución que se realiza a hoteles y re-sorts de lugares turísticos, y que se basa en la demanda de expatriados, turistas y clase me-dia-alta filipina.

El consumo en restaurantes y hoteles está frecuentemente unido a la gastronomía ofrecida por lo que la disponibilidad de vinos españoles es más reducida a la de competido-res como Francia o Italia cuya cocina está más extendida. Sin embargo este hecho es más leve en Filipinas que en el resto de Asia debido a la cercanía histórica y cultural.

No obstante, Filipinas aún no tiene una cultura de vino desarrollada por lo que la elec-ción del vino en estos lugares suele estar más basada en el precio que en el origen del pro-ducto. Aunque últimamente se están fomentando los maridajes, que relacionan el consumo de vino con la gastronomía, continúa existiendo, en general, una falta de recomendación al consumidor por parte de los restaurantes acerca de la mejor combinación vino-comida.

Los supermercados y tiendas especializadas son los centros de compra del consu-midor habitual. Lógicamente son las tiendas las que cuentan con una mayor variedad de vi-nos y donde se encuentran los premium. A menudo estos locales cuentan con productos gourmet que se complementan bien con el vino como quesos, embutidos o patés. Los su-permercados disponen de menos referencias y de precios más económicos.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como se ha descrito en el apartado V, la importación de vino está sometida a un arancel, al que hay que añadir el Impuesto Especial sobre el Alcohol y el pago del 12% del IVA. No existen en estos momentos medidas especiales de protección arancelaria o de otro tipo.

El Bureau of Food and Drugs (BFAD) es un organismo regulador filipino encargado de garantizar la seguridad, la eficacia, la pureza y la calidad de alimentos y bebidas entre otros productos, por lo que cumplir con su normativa resulta necesario para la comercialización del vino.

El BFAD establece que antes de la importación se debe realizar el registro del pro-ducto. Dicho trámite lo realiza el importador-distribuidor en Filipinas y tiene los siguientes re-quisitos:

- Muestras del producto (suelen ser 2 botellas)

- Etiquetado del producto (debe mostrar el listado completo de ingredientes en or-den descendente en función de su contenido, el país de origen y los datos del im-portador)

- Un certificado sobre el análisis del producto realizado por un laboratorio extranje-ro reconocido por el BFAD. Tras el estudio de este análisis el BFAD emite, en su caso, un informe favorable.

- Gráfica con el proceso de elaboración del vino

Hay que tener en cuenta que cada añada debe ser registrada aunque la marca sea la misma. El proceso suele ser bastante largo, llegando a durar meses, por lo que se hace difícil estar al día en el registro de todos los productos. En este sentido, existe la figura del “run-ner” que intermedia en todos estos trámites.

Es importante ser meticuloso en el proceso ya que un defecto puede derivar en la pa-ralización del proceso y en la necesidad de volver a empezar los trámites. El lenguaje em-pleado debe ser el inglés o alguno de los dialectos mayoritarios del país.



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

Empresa : ADP INDUSTRIES CORPORATION Dirección : G/f, Eagle Court Condominium, 26 Matalino St.,

Quezon City, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 921-7489

Fax : (632) 928-3179

E-mail : [email protected]

URL : www.adpic.com.ph

Contacto : Mr. Arturo D.Palileo (Presidente)

Actividad : Imp./Dist./Marketing de bebidas alcohólicas y diversos productos

(Bebidas del grupo Freixenet: cava y René Barbier)

Empresa : ANDRESONS GLOBAL Dirección : Unit 21-A IBM Plaza, EastWood City, Libis

Quezon City

Teléfono : (632) 911-4067

Fax : (632) 912-7724


Mrs. Bethe de Jesus - Import Manager

Contacto : Ms. Remy Mariano - Assistant

Producto(s) : Imp./Dist. de vinos



Empresa : EMPERADOR DISTILLERS OF THE FAR EAST Dirección : IBM Plaza, Eastwood Cyber City Park, E. Rodriguez Ave.,

Quezon City, Metro Manila

Teléfono : (632) 421-0671 A 78

Fax : (632) 421-0869

E-mail [email protected]

Contacto : Mr. Winston Co (Senior Vice-President)

Mrs. Veronica "Von" Hizon- (Managing Director )

Producto(s) : Importador de vinos y bebidas alcohólicas

Empresa : TITA NIA WINE CELLAR Dirección : Ground Flour ,Unit Nº8 South - Way . 7435 Yakal Street

San Antonio village . Metro manila . Philippines

Teléfono : (632) 894-1371 a 74/ 894-1375

Fax : (632) 894-1378


Contact : Ms. Tita Trillo - President (Ms. Sharon Alegre is her Assistant)

Producto(s) : Vinos y bebidas alcohólicas ( Viña Albali / Gran Tierra de Felix Solis )

Empresa : ATR -WORLD´S BEST WINES & SPIRITS, INC Dirección : Cocoland Compound

San Pablo City, Laguna Teléfono : (63-49) 562-9484 / 5624016

Fax : (63-49) 561-2660


Contacto : Mr. Arthur Reyes / Mr. Jober Cadapan (Sales Manager)

Producto(s)

:

Imp./Dist. Dde vinos y bebidas alcohólicas

(Distribuidores de Miguel Torres, S.A)

Empresa : BACCHUS INTERNATIONAL, INC. Dirección : Suite 301 Alexander House, 132 Amorsolo St., Legaspi Village

Makati City, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 892-4402

Fax : (632) 815-4141/ 841-0216

Website : www.bacchusworld.com

Contacto : Mr. Alexander Lichaytoo

Mrs. Chela is his Secretary

Mrs. Marivic Pendilla (tel: 818-1809)

Producto(s) : Importadores de vinos y bebidas alcoholicas

(Marques de Murrieta, Enate, Prado Rey Roble)



Empresa : BESTWORLD BEVERAGE BRANDS Dirección : Unit 1401-A, The Centerpoint Bldg.,, Julia Vargas Av cor. Garnet Road

Ortigas Center, Pasig City, Metro Manila

Teléfono : (632) 637-8492 a 94

Fax : (632) 687-0759


Contacto : Mrs. Edna B. Diaz

Actividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas

(Bodegas Ramón Bilbao/ Brandy Eminencia)

Empresa : BONAVIÑA WINE IMPORT Dirección : 51 Gorordo Ave.,

6000 Cebu City

Teléfono : (6332) 233-3744

Fax : (6332) 233-3744


Contacto : Mr. Gabriel Palmer (Mallorquín)

Actividad : Importador de vinos españoles (Valdepeñas)

Empresa : CONRAD & CO., INC. Dirección : 1st Flr., Legaspi Towers 200, Paseo de Roxas

Makati, Metro Manila - Philippines

Teléfono : (632) 816-6306 / 09

Fax : (632) 815-2387

Email : [email protected]

Contacto : Mr. Franklin M. Costales (GM)/ Miss Seny word (GM Secretary)

Producto(s) : Vinos y bebidas alcohólicas

Bodega/Marca(s)

:

Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas

(Bodegas Felix Solís - Don Quijote, Conde de Castilla / Ponche )

Brandy Rango VII / Eva Sangria )

Empresa : CONVOY MARKETING Dirección : 147 Kaingin Road, Balintawak,

Quezon City

Teléfono : (632) 361-4342

Fax : (632) 361-7008 / 87


Contacto : Mrs. Olive Limpe Aw (General Manager)


( Tienen Napoleón Brandy)



Empresa : DESTILERIA LIMTUACO & CO, INC. Dirección : 1830 Edsa, Quezon City

Metro Manila

Teléfono : (632) 361-7491 to 98 local 813

Fax : (632) 361-7087


[email protected]

URL : www.limtuaco.com

Contacto : Mr. Julius Limpe (President)

Ms. Eugenia Policarpio (Import-Export departamento)

Mrs. Olive Limpe Aw

Producto(s) : Fab/Imp de licores y bebidas alcohólicas (Importan desde Alemania)

Empresa : ESCALER GROUP OF COMPANIES Dirección : 2/F PCPD Bldg., 2332 Pasong Tamo Ext.

Makati City, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 757-5018/ 757-3006/ 7575023 / 843-8336/ 11 (imports)

Fax : (632) 757-3006/ 843-8335 (Imports)


Contacto : Mr. Ernest Escaler (GM)/ Ms. Magoo Arranz (Imports)

Producto(s) : Dist de bebidas y productos de alimentación

Empresa : ESPA-FIL IMPORT & EXPORT CORP. Dirección : #5 Cordillera Street

Mandaluyong, Metro Manila - Philippines

Teléfono : (632) 531-3121

Fax : (632) 531-8553


Contacto : Mr. Pablo García Morera

Producto(s) : Vinos y productos alimentarios

Bodega/Marca(s)

:

J. Garcia Carrion, S.A.

(Cava Cristalino, Vega Verde, Albatros, Viñapeña, Don Simón,

Monte Cristo...)

Empresa : E S R Q TRADERS, INC. Dirección : 3/f JMT Corporate Condominium, ADB Avenue,

Ortigas Complex, Pasig, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 633-6688

Fax : (632) 635-0095


Contacto : Mr. Enrique Quimson - President & GM

Producto(s) : Importador y distribuidor de vinos de Italia y Chile



Empresa : FUTURE TRADE INTERNATIONAL INC Dirección : 104 E. Rodrigo Junior Avenue, Brgy Ubong

Pasig City, Metro Manila

Teléfono : (63 2) 671-8634/94

Fax : (63 2) 671-8641


Contacto : Mr James Dudivier (General Manager) /Mr. Boy Tabelon (Sales Director)

Producto(s) : Importador y distribuidor de bebidas alcohólicas

Empresa : FLY ACE CORP. Dirección : G 17 Chinatown Steel Tower, 531, Asunción St., Binondo Manila

Teléfono : (632) 245-5126 local 312

Fax : (632) 245-5129

E-Mail : [email protected]

Página web : www.flyacecorp.com

Contacto : Lucio Cochangco (imports) Miss Ley (assistant)

Actividad : Importación y distribución de vinos

(vinos españoles- Coop. Jesús del Perdón)

Empresa : GINEBRA SAN MIGUEL INC, (antes La Todeña Distillers) Dirección : 6 floor, San Miguel Property Center, Saint Francis Str, Mandaluyo

Teléfono : (632) 689-9100

Fax : (632) 634-2426

E-Mail : [email protected]

Contacto : Mr. Cesar B. Gimena - Purchasing Manager

Actividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas

(brandies españoles - Solera - falso Gran Matador)

Empresa : HAPPY LIVING PHILIPPINES CORP Dirección : G/F JMS Bldg., 1375 Pablo Ocampo Senior Av.,

Makati City, Metro Manila

Teléfono : (632) 896-0336; 895-6507 to 08

Fax : (632) 895-6505


[email protected]

Contacto : Mr. John B. P. Lim (President) /

Mrs. Katherine Yao Santos - Marketing Director

Actividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas

( Adegas Vinsa - Casa Samantha)



Empresa : HENLEY TRADING INC. Dirección : Suite 1003 Dasma Corporate Center, Dasmariñas St.,

Binondo, Manila, Philippines

Teléfono : (632) 241-3370 / (632) 241-3542 Conexión directa con el GM

Fax : (632) 241-3564


Contacto : Mr. Sherwin King (General Manager)

Producto(s) : Imp/dist de vinos y otras bebidas alcohólicas

Importador de Félix Solís -Viña Lanzar

Empresa : INTERNATIONAL DISTILLERS PHILIPPINES Dirección : 111 Technology Ave., Laguna Technopark, Biñan, Laguna

Teléfono : (632) 844-5120 / 844-5125 (Direct line) / (6349) 541-1940/4343

Fax : (632) 844-5092 / (6349) 541-1944


Contacto : Ms. Gigi Nonato (imports)- Managing imports

Actividad : Importador de vinos y bebidas alcohólicas (ninguna bebida española)

Empresa : JUNNEL´S WINES & LIQUORS Dirección : 157-B Sen. Gil Puyat Avenue,

Pasay city, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 831-6674

Fax : (632) 834-1259

Contacto : Ms. Nelia V. Yusi. (General Manager)

Producto(s) : Imp de vinos y licores

Empresa : JUSTIC INTERNATIONAL TRADING CORP. Dirección : Don Paquito Bldg., 99 dasmariñas St.,

Binondo, Manila

Teléfono : (632) 242-2048

Fax : (632) 242-6942


Contacto : Ms. Olivia Kho - Marketing Director

Actividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcohólicas (vino tinto chino)



Empresa : LOUIS MCCLEAN FAR EAST , INC. Dirección : Unit 1907, Antel global Corporation Center, Julio Vargas Av.,

Pasig City, Metro Manila

Teléfono : (632) 687-0701 / 04 loc. 132

Fax : (632) 687-0705


[email protected]

Contacto : Mr. Rey Garcia (President)

Ms. Paige Garcia - Purchasing Manager


(Adegas Vinsa, Felix Solis-Infantes, Sandevid)

Empresa : MAXXIUM PHILIPPINES FINE WINES AND SPIRITS Dirección : Emerald Ave. Ortigas Center, Orient Square building

2404 UN. San Antonio, Pasig City, Metro Manila

Teléfono : (632) 687-6841 (Office), 687-9205 to 06/08 (Ms.Bleng Gallardo)

Fax : (632) 687-6842


[email protected]

[email protected]

Contacto : Ms .Bleng Gallardo

Ms. Cristalle Acosta encargada de Fundador

Mrs. Gidget V. Aguinaldo - Country Director of Beam Global Spirits

Producto(s)

:

Impotador de bebidas alcohólicas: Absolute Vodka,

Jeam Bean, A.N.Martin. Fundador

Empresa : METRO WINE CENTER Dirección : 613 M. de Santos St. cor. Tabora, Divisoria

Manila, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 242-7820/890-6070 Oficina de makati

Fax : (632) 241-8653 / 890-6069 Ofician de makati


Web site : www.metrowinecenter.com

Contacto : Mr. Emilio Uy - President

Producto(s) : Imp/Dist de vinos y bebidas alcohólicas

(Felix Solis - Don Solis y Viva España)



Empresa : PHILIPPINE WINE MERCHANTS, INC. Dirección : 2253 Aurora Blvd., (Formaly Tramo)

Pasay City, Metro Manila - Philippines

Teléfono : (632) 513-9676/77 (Sales),832-2523(GM´s office)

Fax : (632) 513-9436 (Headquarters), 832-2624 (GM telefax)


Contacto : Mr. Ralph L. Joseph - GM / Miss April Gocotano(GM Secretary)

Producto(s) : Vinos y Bebidas alcohólicas

Bodega/Marcas : Brandy Baco, Bodegas Chivite, Brandy Sanchez Romate

Empresa : PHILON TRADE GROUP , INC Dirección : 2/F , Solid Mills Bldg. , Dela Rosa Street ,

Legaspi Village , Makati City , Metro Manila .Philippines

Teléfono : (632) 893-4182

Fax : (632) 893-7618


Contacto : Mr. Geoffrey T Yao

Producto(s) : Vinos y Bebidas Alcohólicas (no bebidas españolas)

Empresa : PREMIER WINES & SPIRITS Dirección : Tabacalera Compound , 900 N. Romualdez Str.,

Paco , Manila

Teléfono : (632) 524-2117 / 521-6628

Fax : (632) 521-6628


Contacto : Mr. Mike Sanvictores - Nacional sales manager

Actividad : Importador de Vinos y Bebidas alcohólicas en régimen de exclusiva para

marcas como Chivas Regal; Sky Vodka, vino Frostini y Rossino de Italia,

Calvé de Languedoc de Francia, Viña Santa Catalina de Chile, así como

vinos australianos...

Respecto de vinos españoles tratan sólo con Marques de Riscal

(gran reserva, reserva y vino blanco)

Empresa : WILLIAMS & HUMBERT Dirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila

Teléfono : (632) 526-6648 / 526-6008

Fax : (632) 526-9198


Contacto : Mrs. Dorothy So - Encargada de Williams - Trade Marketing head

Actividad : Importadores y distribuidores de bebidas alcohólicas



Empresa : R. URRA, INC. Dirección : G/f Ferros Bel-Air Tower, 30 Polaris corner Durban Street,

Bel-Air, Makati, Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 896-6784 / 897-9106 / 896-7851 (Oficina del Sr. Raul Urra)

Fax : (632) 899-2096


Contacto : Mr. Raúl Urra (GM) / Ms. Tess Fernandez (GM Assistant)

Producto(s) : Vinos y productos alimentarios ( Marques de Cáceres)

Empresa : SILVER SECRETS Dirección : 20/f Robinsons Galleria Corporate Center, EDSA cor. Ortigas Ave.,

Mandaluyong City, Metro Manila

Teléfono : (632) 634-3436/30

Fax : (632) 634-3438


Contacto : Mr. Luchano Zanirato - President

Producto(s) : Importadores de vinos (Italia, Australia y Francia)

Empresa : PUREGOLD DUTY FREE, INC.

Dirección : 900 D. Romualdez Str., Ermita, Manila

Teléfono (632) 526-6648 / 526-6008

Fax : (632) 526-9198

: [email protected]

Contacto : Mrs. Eveline Binanitan

Actividad Importadores y distribuidores de alimentación

Empresa : TANDUAY DISTILLERY, INC. Dirección : 348 J. Nepumuceno St., San Miguel

Manila, Metro Manila - Philippines

Teléfono : (632) 733-9301 / 733-9096

Fax : (632) 736-8461


[email protected]

Contacto : Mr. Wilson Young (President)

Producto(s) : Fab. /Imp. de Bebidas Alcohólicas



Empresa : THE TINDER BOX Dirección : 124 Acacia Av., Ayala Alabang Village

1702 Muntinlupa City, Metro Manila

Teléfono : (632) 850-9665

Fax : (632) 850-9665 loc. 108


Contacto : Mr. Billy Mondoñedo

Actividad : Distribuidor de vinos y bebidas alcoholicas

( Ubieta / Arene / Orlegi / Luberri)

Empresa : WERDENBERG INTERNATIONAL CORP. Dirección : 7431 Yakal St., Makati

Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 840 3771

Fax : (632) 817 12 17


[email protected]

Contact : Mr. Werner Berger (Presidente)/ Othmar Frei

Mrs. Mimi Reyes encargada de vinos (tel: 893-1573) mimi@

Producto(s) : Vinos y productos alimentarios (Vinos de Suiza, Francia, Italia,

Sudafrica, España: United Wineries Intl-Berberana, Marqués de

Griñón, Valhondo y Masía-, Pesquera-Alejandro Fernández-,

Cims de Porrera)

Empresa : GOURMET AND WINE EXPERTS, INC. Dirección : Unit 2, Bldg. B Karivin Plaza, 2316 Pasong Tamo Ext.,

Metro Manila , Metro Manila, Philippines

Teléfono : (632) 843-8897

Fax : (632) 843-8907


Contacto : Mr. Luis de Terry (Director)

Producto(s) : Imp de bebidas alcohólicas y productos de alimentación

Empresa : WINEDEPOT Dirección : 147 Yakal Str.,


Teléfono : (632) 889-1325-9133

Fax : (632) 889-3765


Webpage : www.winedirect.com.ph

Contacto : Mr. Brett Tolhurst

Producto(s) : Imp de bebidas alcoholicas (Bodegas Arzuaga Navarro)



Empresa : PREMIUM WINE EXCHANGE , INC. Dirección : G/F Smith Bell Building, 2294 Chino Roces Extension


Teléfono : (632) 840-5319

Fax : (632) 892-9724


Webpage : www.pwxchange.com.ph

Contacto : Mrs. Laraine Lim

Producto(s) : Imp. Vinos de California

Empresa : BRUMMS Dirección : 5 Julieta Circle, Horseshoe Village

Quezon City, Metro Manila

Teléfono : (632) 724-5211

Fax : (632) 723-7139


Webpage : www.brumms.com.ph

Contacto : Mrs. Marina Schroeder

Producto(s) : Imp. de vinos

Empresa : BARCINO GOURMET Dirección : Unit Forbeswood Heights, Rizal Drice, Fort Bonifacio

Taguig City, Metro Manila

Teléfono : (632) 468-5942

Fax : (632) 634-6307


Contacto : Mr. Sergi Rostoll

Producto(s) : Imp. de vinos españoles (Penedes / Cava / Otras regiones de España)

Empresa : ZEN ASIA, INC. Dirección : 5/F Don Pablo Bldg., 114 Amorsolo Str., Legaspi Village


Teléfono : (632) 816-0317 / 18

Fax : (632) 817-4152


Contacto : Mr. Lester A. Harvey

Producto(s) : Imp. de vinos



Empresa : BRAVO GRANDE CORPORATION Dirección : 1344 Angono St., Makati City

Teléfono : (632) 897 6821

Fax : (632) 897 6805


Contacto : Mr. Edilberto Bravo

Producto Imp. de vinos

Empresa : HOLA ESPAÑA - DELI Bodegas de vinos y deli Dirección : Saturnino Road,

Banilad, Cebu City

Teléfono : (6332) 344-5132

Fax: (6332) 346-0607


Contacto : Mr. Jose Maria G. Villarreal


Empresa : GOLDEN WINES INC. Dirección : unit 20, 2/F Topy´s Place, Calle Industria corner Economia Str.,

Bagumbayan, Quezon City

Teléfono : (632) 6385025

Fax : (632) 6385027


Web : www.goldenwines.com

Contacto : Mr. Sherwin Lao


Empresa : PERNOD RICARD PHILIPPINES Dirección : 4-C Palm Coas Av., One E-Com Center Bldg.,

Mall of Asia Complex, Pasay City

Teléfono : (632) 556-6598

Fax : (632) 556-6589


Contacto : Mr. Kevin Lee

Producto : Imp. Vinos y brandys - Carlos I



Empresa : BODEGAS HIDALGO DE FILIPINAS, INC. Dirección : 1504 East Tower, Phil. Stock Exchange Centre, Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City

Teléfono : (632) 633-4291

Fax : (632) 633-4282


[email protected]

Contacto : Mr. Alfredo Dizon (President)

Mr. Oscar García de Serdio

Producto : Imp. Brandy y vinos

Empresa : THE WINES & SPIRITS SPECIALISTS Dirección : 106 Maona Str.,

Pasay City, Metro Manila

Teléfono : (632) 551-5332

Fax : (632) 834-2314


Contacto : Mr. Eden Gonzales Diaz


Empresa : KING IVAN Dirección : 3737 Bautista Str., Barangay Palanan


Teléfono : (632) 834-2804

Fax : (632) 834-2805

Contacto : Mr. Camilo Padua


Empresa : SOLID WINE MERCHANT Dirección : 1131 Soler Str.,

Binondo, Manila

Teléfono : (632) 244-1710

Fax : (632) 244-1713 / 551-1012

Contacto : Mr. Calvin Li


Empresa : MONDO VINO Dirección : 138 Valero Str, Salcedo Village

Makati City

Teléfono : (632) 893-1536

Fax : (632) 893-1536




Contacto : Mr. Manfred Luig / Mrs. Daisy Marquez (09177960329)

Empresa : RAM´S HOUSE OF WINES Dirección : Unt 4D, Osmenza Bldg., 1991 A. Mabini Str.

Malate, Manila

Teléfono : (632) 536-6408

Fax : (632) 536-6408 telefax


Contacto : Mr. Benjamin Liaño


Empresa : CORDON BLEU DELI PRODUCTS Dirección : 5090-B P. Burgos Str, Poblacion

Makati City

Teléfono : (632) 895-9030

Fax : (632) 898-2907


www.cordonbleuwines.com.ph

Contacto : Mrs. Luz Carroll

Producto Imp. Solo vinos de Australia

Empresa : EUROBEV CORPORATION Dirección : Unit 6A & 7A Dolmar Bldg., UN Ave.,

Paco, Manila

Teléfono : (632) 400-0745

Fax : (632) 400-1139


Contacto : Mr. Michael John Photiou


Empresa : CRUS & DOMAINES DE PHILIPPINES INC. Dirección : 1451 President Quirino Ave

Paco, Manila

Teléfono : (632) 561-2263

Fax : (632) 563-0422


www.crus-domaines.com.ph

Contacto : Mr. Nelson Arroyo - Sales Manager




2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS

IFEX: International Food Exhibition (food and beverages)IFEX: International Food Exhibition (food and beverages)IFEX: International Food Exhibition (food and beverages)IFEX: International Food Exhibition (food and beverages)

Lugar: SMX Convention Center, Pasay City

Fecha: 15-17 Mayo 2009

Organizador: Center for International Trade Expositions and Missions (CITEM)

Teléfono: (+632) 831-1282 / 831-2201

Fax: (+632) 832-3965 / 834-0177

e-mail : [email protected]

Página web : http://www.citem.com.ph

http://www.ifexphilippines.com/

Cebu Food Expo 2009Cebu Food Expo 2009Cebu Food Expo 2009Cebu Food Expo 2009

Lugar: Waterfront Cebu Hotel and Casino (Cebu)

Fecha: 25-27 Junio 2009

Organizador: Global - Link Marketing and Management Services Inc.

Teléfono: (+632) 750-8588 / 750-8587

Fax: (+632) 750-8585 / 750-8587


Página web : http://www.globallinkph.com/event_2009_cebuFoodExpo.htm

Asia Food Expo 2009Asia Food Expo 2009Asia Food Expo 2009Asia Food Expo 2009

Lugar: World Trade Center Metro Manila (Pasay City)

Fecha: 23-26 Septiembre 2009

Organizador: Trade Information Marketing & Exhibitions, Inc

Teléfono: (+632) 834-0085 / 834-0086 / 551-7920

Fax: (+632) 831-3828


Página web : www.afex.com.ph



3.3.3.3. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Beverage Industries Association of the PhilippBeverage Industries Association of the PhilippBeverage Industries Association of the PhilippBeverage Industries Association of the Philippiiiinesnesnesnes

23/F SMPC Building, St. Francis Street, Mandaluyong City

Tel: (+632) 634-6840

Fax: (+632) 634-6840

Contacto: Mr. Hector Gubalia (Presidente)

The International Wine & Food SocietyThe International Wine & Food SocietyThe International Wine & Food SocietyThe International Wine & Food Society

20 hamburg St., Merkville Park 1700 Parañaque City, Philippines

Tel: (+632) 824-6664

4.4.4.4. OTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DEOTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS INTERÉS INTERÉS INTERÉS

Embajada de España en FilipinasEmbajada de España en FilipinasEmbajada de España en FilipinasEmbajada de España en Filipinas

Embajador: D. Luis Arias Romero

27th Floor Equitable Bank Tower

8751 Paseo de Roxas

1229 Makati City, Metro Manila.

Tel: (63-2) 817 6676, 817 5131, 817 9997

Fax: (63-2) 817 4892

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ManilaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ManilaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en ManilaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Manila

Consejero: D. Javier Álvarez Casanova

27 Floor, Yuchengco Tower, RCBC Plaza

Sen. Gil Puyat Ave. corner Ayala Ave.


Tel: (63-2) 843 3774, 843 3775, 843 3783

Fax: (63-2) 843 3790

E-mail: [email protected]

Página Web: www.oficinascomerciales.es



Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y NavegaciónNavegaciónNavegaciónNavegación en Filipinas en Filipinas en Filipinas en Filipinas

Presidente: D. José Luis Romero Salas

Unit 1009 Philippine AXA Life Centre Building

1286 Sen. Gil Puyat Ave. corner Tindalao St.

Tel: (63-2) 886 7643

Fax: (63-2) 886 7854


Página Web: http://www.lacamara.com.ph

Department of Trade and IndustryDepartment of Trade and IndustryDepartment of Trade and IndustryDepartment of Trade and Industry

Teléfono: (632) 751 - 0384


Página Web: http://www.dti.gov.ph

Cámara de Comercio e Industria de FilipinasCámara de Comercio e Industria de FilipinasCámara de Comercio e Industria de FilipinasCámara de Comercio e Industria de Filipinas

Teléfono: (632) 833 - 8591/92/95

Fax: (632) 833 - 8895, 551 - 0255


Página Web: www.philippinechamber.com

Bureau of food and drugs (BFAD)Bureau of food and drugs (BFAD)Bureau of food and drugs (BFAD)Bureau of food and drugs (BFAD)

Teléfono: (632) 807 - 0721


Página Web: www.bfad.gov.ph

Otros contactos de interésOtros contactos de interésOtros contactos de interésOtros contactos de interés: - Bureau of Customs (BOC): www.customs.gov.ph

- Bureau of Internal Revenue (BIR): www.bir.gov.ph

- National Economic Development Authority (NEDA): www.neda.gov.ph

el mercado del vino en filipinas notas · pdf fileimportaciones 9 iii. ... bierno filipino...

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