el mercado de notas sectoriales componentes egipto

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Notas Sectoriales

El mercado de componentes y maquinaria de calzado en Egipto

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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El mercado de componentes y maquinaria de calzado en Egipto

Esta nota ha sido elaborada por la Oficina Económi-ca y Comercial de la Embajada de España en El Cai-ro N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE COMPONENTES Y MAQUINARIA DE CALZADO EN EGIPTO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 6666 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 8 3. Importaciones 10

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA 19191919

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 20202020

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 22222222

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 23232323

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 24242424

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 28282828 1. Empresas 28 2. Ferias 29



CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

La situación actual del sector del calzado en Egipto no parece haber prosperado en los últi-mos años debido quizás a la práctica de una política económica proteccionista que ha enca-recido en exceso la necesaria importación de componentes y maquinaria y por tanto el pro-ducto final de elaboración nacional.

Viendo la evolución de las importaciones de las partidas analizadas en esta nota sectorial tampoco parecen indicar una recuperación del sector, sino más bien todo lo contrario, con unos volúmenes económicos menguantes.

Sin embargo, el progresivo desmantelamiento de los aranceles entre la Unión Europea y Egipto, junto al desarrollo de algunas actuaciones por parte del gobierno para fortalecer y modernizar el sector, puede que den resultados positivos en el plazo de varios años con el consiguiente aumento de las importaciones de maquinaria y componentes para la industria del calzado.



I. DEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTODEFINICION DEL SECTORRRR

1111.... DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR

Este documento trata de describir la situación actual del sector de componentes y maquina-ria de calzado en Egipto, con el objetivo de dar una visión clara y útil al exportador español.

2222.... CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA

A modo de facilitar la comprensión del mercado de componentes y maquinaria para el cal-zado en Egipto, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias:

8453: Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles o para la fabricación o reparación de calzado o de otras manufacturas de cuero o de piel, ex-cepto las máquinas de coser.

8453.10: Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles.

8453.20: Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado.

8453.80: Las demás máquinas y aparatos.

8453.90: Partes.

5401.10.18: Hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionado para la venta al por menor (Los demás).



II. OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA

1111.... TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO En la actualidad, la población de Egipto es de más de 72 millones de personas con una tasa de crecimiento demográfico en torno a un millón de personas más cada siete meses. Este dato junto con la aplicación de un ambicioso plan de reformas coyunturales y estructurales a largo plazo, la firma de acuerdos comerciales para la reducción de las tarifas arancelarias con la EU y una política de orientada a las exportaciones hacen pensar en una tendencia al crecimiento de la demanda.

La industria del calzado, aun siendo la quinta mayor industria del país, con una producción anual de unos 1.800 millones de libras egipcias (US $ 300 millones)1, se caracteriza por una producción y comercialización de productos de baja calidad así como por unas carencias en el diseño y conocimiento de métodos productivos modernos. Esto lleva a una ineficiencia en la producción que hace a estas empresas vulnerables en un mercado tan competitivo donde pierden ventas o producen con un coste superior a los productos importados.

El gobierno es consciente de la importancia de esta industria con lo que son varias las ac-tuaciones acometidas en colaboración con diferentes organismos públicos y privados inter-nacionales a la hora de reformar, reestructurar e incentivar la industria del calzado y paliar, de ese modo, la difícil situación por la que atraviesan los empresarios egipcios. Cabe desta-car el acuerdo de cooperación con UNIDO (United Nations Industrial Development Organiza-tion)2 para facilitar asistencia técnica y profesional a los talleres y pequeñas empresas de la industria del cuero y mejorar el producto y estándares de producción. El presupuesto esta-blecido para este proyecto es de 883.500 dólares.

En segundo lugar, el acuerdo de colaboración firmado con ASSOMAC (Associazione Nazionale Costruttori Macchine Dell’area Pelle)3 para la creación de la Ciudad de la Industria

1 Al-Ahram Weekly Online: 22-28 Enero 2004

http://weekly.ahram.org.eg/2004/674/ec3.htm 2 UNIDO

http://www.unido.org/en/doc/3769 3 Associazione Nazionale Costruttori Macchine Dell’area Pelle



del Cuero. Ubicada en la zona de Badr City, a unos 45 Kilómetros de El Cairo y con un área de 2,2 millones de metros cuadrados, el parque industrial adoptará los últimos avances tec-nológicos en el campo del curtido y acabados del cuero en un entorno limpio gracias a un centro de tratamiento de aguas en fase de construcción. Para fomentar que se establezcan allí disfrutarán de una exención de impuestos de 10 años. El estudio de viabilidad del nuevo distrito fue realizado por Assomac Servizi S.R.L., asociación que reúne a los productores de tecnología del calzado, curtido y cuero de Italia, quienes colaborarán conjuntamente con el Ministerio de Industria en la formación de las empresas. Todo ello permitirá duplicar la capa-cidad productiva que existe ahora. El proyecto cuenta con una financiación de 170 millones de dólares.

Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción, importación, exportación e in-dicador de consumo aparente para cada partida arancelaria en dólares para los años 2001 a 2005. Nota: Los datos referentes a la producción de las distintas partidas arancelarias no son pu-blicadas en ninguna publicación oficial ni asociación de productores, por lo que carecemos de tal dato. Para realizar estas tablas partiremos del supuesto de que no hay producción.

http://www.assomac.it/cgi-bin/WebObjects/Assomac.woa/1/wo/PyArXbrgvQOR1vXvyQ3tF0/3.0.3.19.0.3.0.1.0.5

2001 2002 2003 2004 2005 Crecimiento periodo

(2001-2005)Producción - - - - - -

+ Importaciones 547.328 375.431 225.966 520.970 231.391 -57,72%

- Exportaciones 0 0 1.087 0 0 0,00%

Indicador de consumo aparente (*)

547.328 375.431 224.879 520.970 231.391 -57,72%

Consumo aparente partida 845310 (unidades en US $)

Fuente: CAPMAS


(2001-2005)Producción - - - - - -

+ Importaciones 439.110 90.439 108.159 462.166 71.557 -83,70%

- Exportaciones 9.839 5.350 1.366 251 0 0,00%

Indicador de consumo aparente (*)

429.271 85.089 106.793 461.915 71.557 -83,33%


Fuente: CAPMAS



No se representa la tabla de consumo aparente para la partida 5401.10.18 ya que no existen ni exportaciones ni importaciones de la misma.

2222.... PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL La industria del curtiente forma el pilar de la industria Egipcia del cuero, suministrando mate-rial al sector del calzado y del cuero. La combinación de la industria del curtido y acabado del cuero constituye la quinta mayor industria en Egipto, empleando más de 250.000 perso-nas. Su producción total anual es de 3.750.000 metros cuadrados4 de pala de cuero para el calzado. Asimismo, el tipo de pieles empleadas son:

Tabla 1: Tipo de pieles usadas pTabla 1: Tipo de pieles usadas pTabla 1: Tipo de pieles usadas pTabla 1: Tipo de pieles usadas paaaara ra ra ra su curtidosu curtidosu curtidosu curtido

PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje

Vaca 35 %

Oveja 22 %

Becerro 19 %

Bufalo 17 %

4 Cámara de la Industria del Cuero en Egipto

http://www.leather-egypt.com/profile.htm


(2001-2005)Producción - - - - - -+ Importaciones 73.531 46.170 2.816 44.745 153.217 108,37%- Exportaciones 0 20.492 0 0 0 0,00%Indicador de consumo aparente (*)

73.531 25.678 2.816 44.745 153.217 108,37%


Fuente: CAPMAS


(2001-2005)Producción - - - - - -+ Importaciones 134.191 6.156 102.300 398.080 237.506 76,99%- Exportaciones 107 0 15.904 0 0 0,00%Indicador de consumo aparente (*)

134.084 6.156 86.396 398.080 237.506 77,13%


Fuente: CAPMAS



Camello 5 %

Cabra 2 %

Fuente: Cámara de la Industria del Cuero en Egipto

Tabla 2: Otros datosTabla 2: Otros datosTabla 2: Otros datosTabla 2: Otros datos

Número de empresas curtidoras

300

Total de empleados 15.000

Las calidades de las pieles de vaca y búfalo son excelentes aunque existe una serie de fac-tores que reducen la calidad de las mismas. En primer lugar, los mataderos. La primera fuen-te de ingresos para los mataderos es la carne por lo que se descuida el desuello de los ani-males y la conservación posterior de las pieles. En segundo lugar, otro factor que afecta la calidad son las condiciones higiénicas en la cría de animales y los escasos cuidados veteri-narios.

El sector del calzado terminado es una industria bien establecida y conocida por su contri-bución a la exportación desde hace varias décadas especialmente a los países de la antigua Unión Soviética y los países del Este de Europa.

Los tipos de calzado que se comercializan son los siguientes:

� Clásicos � Casual � Deportivos � Hom-

bre/Señora

� Niños � Zapatillas � Calzado de Seguridad � Calzado militar

Por segmentos de población la producción se desglosa en los siguientes términos5:

� Hombres: 50 %

5 Exportadores Egipcios

http://www.expolink.org/Leather_e.htm



� Mujeres: 30 %

� Niños: 20 %

Estas empresas y talleres tienen una capacidad de producción anual de 120 millones de pa-res. La pérdida de importancia de las relaciones comerciales con sus antiguos socios han afectado a la utilización de las infraestructuras. La actualidad del sector es que el aprove-chamiento de su capacidad productiva apenas llega al 40% debido a la caída de la demanda exterior de calzado egipcio.

TecnologíaTecnologíaTecnologíaTecnología

La maquinaria necesaria para la producción de componentes y elaboración del producto fi-nal es en su mayoría de origen europeo, destacando sobremanera la maquinaria italiana que domina realizadas durante los últimos 5 años. La producción egipcia de maquinaria para el calzado es inexistente.

Concentración geográficaConcentración geográficaConcentración geográficaConcentración geográfica

Mayoritariamente, la industria del calzado se encuentra localizada en El Cairo en torno a las áreas industriales como el 10 de Ramadán y 6 de Octubre así como en la ciudad de Alejan-dría y Port Said.

Para el sector del cuero curtido, el 85 % de los proveedores se concentran en torno al barrio de Misr Al Kadima al sudeste de El Cairo, también conocido como el “distrito de los curtido-res”. Existe otro distrito de empresas curtidoras en Alejandría aunque de mucho más peque-ño que el cairota.

Presencia del sector público/privadoPresencia del sector público/privadoPresencia del sector público/privadoPresencia del sector público/privado

Desde hace unos años, el gobierno egipcio viene apostando por una mayor presencia de la empresa privada en el desarrollo de la economía nacional. La privatización de empresas em-blemáticas en el sector del calzado como la empresa Egyptian Co. For Shoes (BATA)6 da fe de ello. Esta empresa creada en el año 1927 y nacionalizada en 1961 pertenece íntegramen-te a Holding Company for Chemical Industries (CICH) y está considerada como una de las mayores empresas en el Medio Oriente en este sector.

Con la confirmación de este dato, la presencia de empresas públicas en el sector de calzado egipcio puede verse reducida al 5 % según el Ministerio de Industria.

3333.... IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES

La industria local produce casi exclusivamente componentes de baja calidad y precio, por lo que la práctica totalidad de los materiales para la producción de calzado de calidad han de ser importados. Atendiendo a los componentes de calzado, la producción egipcia se com-

6 Ministerio de la Empresa Pública Egipcio

http://www.mpe-egypt.gov.eg/xfsheet1invest.asp?COID=705



Valor (USD) % cuota importación1 Italia 96.048 41,51%2 China 42.526 18,38%3 Portugal 27.024 11,68%4 España 26.597 11,49%5 Túnez 19.962 8,63%6 EE.UU. 15.372 6,64%7 Taiwán 2.541 1,10%8 Suiza 1.322 0,57%

231.392 100,00%0 0,00%

231.392 100,00%Fuente: Capmas

AÑO 2.005Ranking

Total Top 10RestoTotal importaciones

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 427.462 82,05%2 Reino Unido 79.905 15,34%3 EE.UU. 11.450 2,20%4 Alemania 2.153 0,41%

520.970 100,00%0 0,00%


AÑO 2.004Ranking


pleta con importaciones desde China que suponen más de las tres cuartas partes de la cuo-ta total.

Componentes de alta calidad son importados en su casi totalidad. El principal proveedor (según las entrevistas realizadas a representantes del sector) es Italia.

Partida 8453.108453.108453.108453.10

“Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles”



Valor (USD) % cuota importación1 Italia 211.868 93,76%2 Alemania 11.194 4,95%3 Turquía 2.904 1,29%

225.966 100,00%0 0,00%



AÑO 2.003Ranking

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 219.002 79,51%2 Otros Unión Europea 32.649 11,85%3 China 16.992 6,17%4 EE.UU. 5.995 2,18%5 Alemania 793 0,29%

275.431 100,00%0 0,00%


Ranking


AÑO 2.002

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 193.981 35,44%2 Taiwán 164.214 30,00%3 España 120.634 22,04%4 Alemania 29.164 5,33%5 Bélgica 19.602 3,58%6 Otros Unión Europea 15.581 2,85%7 Turquía 4.151 0,76%

547.327 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.001Ranking

Total Top 10Resto



El volumen de importaciones está teniendo un comportamiento irregular en estos últimos 5 años, con un volumen en el año 2005 que se sitúa entre los más bajos de los años analiza-dos. Italia es el dominador en las importaciones de este producto, con China habiendo re-surgido como segundo exportador de este tipo de productos.

España se sitúa como 4º exportador de esta partida con el 11% del total.

Partida 8453.208453.208453.208453.20

“Máquinas y aparatos para la fabricación o reparación de calzado”

Valor (USD) % cuota importación1 China 34.723 48,52%2 Italia 19.076 26,66%3 Japón 8.984 12,56%4 Turquía 5.304 7,41%5 Siria 3.470 4,85%

71.557 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.005Ranking

Total Top 10Resto

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 324.282 70,17%2 Taiwán 78.436 16,97%3 China 54.142 11,71%4 Alemania 3.906 0,85%5 Turquía 1.400 0,30%

462.166 100,00%0 0,00%


RestoTotal importaciones

AÑO 2.004Ranking

Total Top 10

Valor (USD) % cuota importación1 China 88.316 81,65%2 EE.UU. 10.599 9,80%3 Italia 9.243 8,55%

108.158 100,00%0 0,00%



AÑO 2.003Ranking



En esta partida, el primer puesta está entre China e Italia, con China como el mayor exporta-dor durante el año 2005. Por otro lado, el volumen de importaciones de este producto ha ido cayendo progresivamente a lo largo de los 5 últimos años analizados.

España no exporta productos de esta partida.

Valor (USD) % cuota importación1 China 79.276 28,78%2 Italia 8.723 3,17%3 Japón 1.283 0,47%4 Taiwán 1.211 0,44%

90.493 32,86%184.938 67,14%275.431 100,00%

Fuente: Capmas

Ranking


AÑO 2.002

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 326.422 74,34%2 China 50.229 11,44%3 Holanda 31.155 7,10%4 Jordania 23.051 5,25%5 Taiwán 8.253 1,88%

439.110 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.001Ranking

Total Top 10Resto



Partida 8453.808453.808453.808453.80

“Las demás máquinas y aparatos”.

Valor (USD) % cuota importación1 China 127.369 83,13%2 Italia 10.453 6,82%3 Japón 10.065 6,57%4 Turquía 3.276 2,14%5 Siria 2.055 1,34%

153.218 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.005Ranking

Total Top 10Resto

Valor (USD) % cuota importación1 China 44.745 100,00%

44.745 100,00%0 0,00%


AÑO 2.004Ranking


Valor (USD) % cuota importación1 Siria 1.988 70,60%2 China 828 29,40%

2.816 100,00%0 0,00%



AÑO 2.003Ranking

Valor (USD) % cuota importación1 China 20.175 43,70%2 Italia 19.749 42,78%3 Turquía 4.737 10,26%4 Holanda 1.508 3,27%

46.169 100,00%0 0,00%


Ranking


AÑO 2.002



En este caso, China es sin rival el principal exportador de esta partida sin competencia algu-na. Al igual que pasara con la partida anterior, el volumen de importaciones ha ido cayendo a lo largo de estos últimos años.

España no aparece en ninguno de los años analizados.

Partida 8453.908453.908453.908453.90

“Partes”

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 28.533 6,50%2 Turquía 17.523 3,99%3 Taiwán 17.475 3,98%

63.531 14,47%375.579 85,53%439.110 100,00%

Fuente: CapmasTotal importaciones

AÑO 2.001Ranking

Total Top 10Resto

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 71.239 29,99%2 EE.UU. 62.071 26,13%3 Corea del Sur 35.329 14,87%4 Otros UE 24.218 10,20%5 España 19.241 8,10%6 Turquía 18.070 7,61%7 Taiwán 7.339 3,09%

237.507 100,00%0 0,00%


AÑO 2.005Ranking




Valor (USD) % cuota importación1 Reino Unido 305.486 76,74%2 Grecia 48.981 12,30%3 España 18.810 4,73%4 Taiwán 12.119 3,04%5 China 4.368 1,10%6 Italia 3.243 0,81%7 Siria 2.642 0,66%8 Holanda 2.430 0,61%

398.079 100,00%0 0,00%


RestoTotal importaciones

AÑO 2.004Ranking

Total Top 10

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 91.644 89,58%2 China 10.605 10,37%3 Japón 51 0,05%

102.300 100,00%0 0,00%



AÑO 2.003Ranking

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 128.300 69,78%2 China 55.250 30,05%3 EE.UU. 326 0,18%

183.876 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.001Ranking

Total Top 10Resto

Valor (USD) % cuota importación1 Italia 5.802 94,25%2 China 257 4,17%3 Chipre 97 1,58%

6.156 100,00%0 0,00%


Total importaciones

AÑO 2.002Ranking

Total Top 10Resto



El volumen de importaciones ha sido irregular durante estos últimos 5 años con altibajos. Ita-lia y EE.UU. han sido los mayores exportadores de estas partidas durante los dos últimos años.

España ha aparecido desde el año 2004 y ha incrementado su volumen de exportación en el año 2005.

Por otro lado hay que destacar que no se han producido importaciones de la partida 5401.10.18 en los 5 años analizados.



III. ANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA DE LA DEMANDA

Egipto es sin duda un mercado de precio. Una vez cumplidos los mínimos requisitos técni-cos y de calidad, el comprador se va a decidir en función del precio. Los fabricantes egipcios se ven obligados a importar gran parte de los componentes necesarios para la producción debido a la imposibilidad de encontrar tales componentes en el mercado local. Por ello, se ha presionado al gobierno con el objetivo de reducir los aranceles de las materias primas y maquinarias que se precisan para la producción. El abaratamiento de los importaciones su-pondría una rebaja en los costes de producción y daría paso a un incremento de las expor-taciones gracias a una mayor competitividad en los precios.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIPRECIOS Y SU FORMACIÓNÓNÓNÓN

A continuación se muestra un esquema orientitavo acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base):

8453.10 y 8453.80

Valor CIF de la mercancía 100

+ Arancel sobre el valor CIF (1,25%) 1,25

= Valor de la mercancía libre de aduana 101,25

+ 10% Impuesto sobre ventas 10,13

= Coste de la mercancía 111,38

+ 1% Impuesto anticipado sobre beneficio 1,11

Coste de la mercancía importada 112,49

Incremento final del producto: 12,49%

8453.20 y 8453.90











8413









8502


+ Arancel sobre el valor CIF (5%) 5

= Valor de la mercancía libre de aduana 105






5401.10.18


+ Arancel sobre el valor CIF (12%) 12

= Valor de la mercancía libre de aduana 112








V. PERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUPERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPCTO ESPCTO ESPCTO ESPAAAAÑOLÑOLÑOLÑOL

La mayoría de los importadores egipcios de componentes y maquinarias de calzado no tie-nen una idea clara de cual es la calidad del producto español. Varios son los hechos que pueden ser la causa de ello:

� Escasa continuidad de las operaciones comerciales que se llevan a cabo.

� Falta de promoción del producto español.

� Rigidez en los medios de pago.

� Competencia con los productos italianos, alemanes y asiáticos.

Las ferias comerciales son el medio de promoción más valorado por el empresario egipcio si bien es cierto, que las que se realizan en España son poco conocidas y raramente visitadas con el objeto de conocer las nuevas tendencias y tecnologías. La feria de Bolonia (Italia) jun-to con la de Düsseldorf (Alemania) además de la de Hong Kong son las ferias más conocidas y frecuentadas.



VI. DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

La situación por la que el sector del calzado está pasando en estos años en la que las osci-laciones de la demanda interna junto con los limitados beneficios que se obtienen del pro-ducto terminado obliga a suprimir cualquier cadena de distribución que pueda encarecer la transacción y por tanto, el producto final. Así pues, el fabricante mismo importa, sin necesi-dad de ser importador, para adquirir elementos necesarios para su producción.



VII. CONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESCONDICIONES DE ACCESO AL O AL O AL O AL MERCADOMERCADOMERCADOMERCADO

Barreras técnicas. Certificación / Homologación.Barreras técnicas. Certificación / Homologación.Barreras técnicas. Certificación / Homologación.Barreras técnicas. Certificación / Homologación.

El único requisito extraordinario que se exige para la importación de estos productos es un “Certificado de Conformidad”. Se trata de un documento que certifica la conformidad del producto con las normativas sanitarias y de seguridad aplicadas en Egipto.

Debe solicitarlo el importador en la “General Organization for Export and Import Control”. Di-cha institución requiere para la tramitación: muestras para analizar, toda la documentación relacionada con la seguridad del producto y los correspondientes certificados sanitarios. El certificado se entregará previa inspección por el organismo público.

GENERAL ORGANIZATION FOR EXPORT AND IMPORT CONTROL

Atlas Building, Corner of Ramses Street,

El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo

Telf: +202 5750692/ +202 5756031

Fax: +202 5758195

Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.Barreras arancelarias y fiscales. Efectos del Acuerdo de Asociación con la UE.

El Acuerdo de Asociación y Libre Comercio con la EU que entró en vigor en 2004, aplicándo-se con carácter retroactivo a 1 de enero de 2004 y en virtud del cual se ha procedido a la progresiva eliminación de las barreras comerciales de los productos industriales.



Barreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicablesBarreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicablesBarreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicablesBarreras Arancelarias de las Partidas y Artículos aplicables

PartidaPartidaPartidaPartida SubpartidaSubpartidaSubpartidaSubpartida Arancel EUArancel EUArancel EUArancel EU MFNMFNMFNMFN Artículo aplicableArtículo aplicableArtículo aplicableArtículo aplicable

8453

8453.10 1,25% 5%

8453.20 0,5% 2%

8453.80 1,25% 5%

8453.90 0,5% 2%

Artículo 9.1

5401

5401.10 12% 12% Artículo 9.3

Fuente: Market Access Database y Acuerdo de Asociación Egipto-UE

Artículo 9.1: A la entrada en vigor de este Acuerdo, el arancel se redujo al 75% del original, reduciéndose año tras año hasta que después de 3 años se haya eliminado totalmente.

La reducción arancelaria prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo de Asociación para la partida 84.53 operaría de la siguiente manera:

Para la maquinaria y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros o pieles:

-En la fecha de entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 3,75%

-Un año después de la entrada en vigor se reducirá a 2,5%

-Dos años después de la entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 1,25%

-Tres años después de la entrada en vigor del acuerdo quedará abolida en su totali-dad (enero 2007).

En el supuesto de la maquinaria para reparar el calzado:

-En la fecha de entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 1,5%

-Un año después de la entrada en vigor se reducirá a 1%

-Dos años después de la entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 0,5%

-Tres años después de la entrada en vigor del acuerdo quedará abolida en su totali-dad (enero 2007).

Artículo 9.3: 5 Años desde la entrada en vigor de este Acuerdo, el arancel se reducirá al 95% del original, reduciéndose año tras año hasta que después de 12 años se haya eliminado to-talmente.

-A los 5 años de la fecha de entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 11,4%

-6 años después de la entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 10,8%

-7 años después de la entrada en vigor del acuerdo se reducirá a 9%







-12 años después de la entrada en vigor del acuerdo quedará abolida en su totalidad.

Barreras legales.Barreras legales.Barreras legales.Barreras legales.

El único requisito para la importación de productos en Egipto es la presentación del impreso EUR1. Sin embargo, en las aduanas egipcias aún se pido la legalización en la embajada de Egipto en España de la factura comercial o contrato de compraventa, así como del certifica-do de origen de los productos a exportar.

Otras barreras.Otras barreras.Otras barreras.Otras barreras.

La fortaleza del euro con respecto al dólar está dañando las exportaciones europeas a paí-ses fuera de la zona euro. Esto esta favoreciendo a otras monedas extranjeras como el dólar.

4444....8888.... RelaRelaRelaRelaciones exportador/importador. Formas de pago. ciones exportador/importador. Formas de pago. ciones exportador/importador. Formas de pago. ciones exportador/importador. Formas de pago.

La forma de pago más común en Egipto para las transacciones internacionales es el crédito documentario confirmado e irrevocable pagadero contra entrega de documentos. Se utiliza especialmente en operaciones con un importe elevado.

Ante posibles complicaciones que puedan surgir es recomendable asegurar los riesgos co-merciales que puedan derivarse de un crédito o aplazamiento de pago (CESCE, etc).

Normalmente el importador solicitará tarifas FOB en dólares o euros. El puerto más utilizado para la entrada de mercancías es el de Alejandría, situado a dos horas por carretera de El Cairo. A su vez, el puerto de salida con destino Egipto más utilizado en España es el de Va-lencia. El tiempo medio de navegación es de cinco días.

Formas de inversión.Formas de inversión.Formas de inversión.Formas de inversión.

Según las entrevistas realizadas a empresarios egipcios del sector del calzado, las formas de inversión más aceptadas serían pedidos de productos semi-terminados como la pala de cuero para ser posteriormente terminado fuera de Egipto. Se aprovecharía la capacidad pro-ductiva infrautilizada que posee la industria y los componentes existentes en el país. Otra posibilidad sería permitir una fabricación bajo licencia extranjera.

Existe la posibilidad de establecerse en la zona franca, alquilando el terreno necesario por un precio aceptable (unos US $ 25 por metro cuadrado al año). En este caso, todas sus impor-taciones están fuera de la jurisdicción egipcia, no hay pago de aranceles, ni IVA. Se le aplica el sistema de un pago unificado del 1% de su facturación. Es buena inversión, ya que hay que tener en cuenta los acuerdos comerciales preferenciales que el gobierno egipcio tiene como miembro del COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) donde los 21 países que lo constituyen disfrutan libre comercio entre ellos y los acuerdos bilaterales fir-mados para la reducción de trabas arancelarias con Líbano, Arabia Saudita, Túnez y Siria. Además de todo ello, cabe la posibilidad de exportar desde la zona franca a Egipto mismo. En este caso se aplicaría el arancel parcialmente sólo a los materiales importados.



La colaboración a través de la creación de una joint venture son formas que están también favorecidas por el gobierno egipcio. Aunque cabría mencionar la extinción de relaciones co-merciales al cabo de 5 años de dos empresas que se constituyeron en joint venture con so-cios europeos. Estos son:

- Egyptian – German Co. for Ind. & Trading A.G. (EGIT)

- Egyptian – Italian Co. (EIC)

Por otro lado, existen dos formas de invertir en Egipto, dentro del marco legal establecido por la ley 8/97: en las zonas francas o en el resto del territorio. La citada ley ofrece incentivos distintos para proyectos que se lleven a cabo en estas áreas.

Incentivos para inversiones en zonas francas:

� Exención ilimitada de impuesto sobre beneficios.

� Exención del impuesto de aduana para todo tipo de importaciones

� Impuesto anual del 1% sobre el valor de los bienes comerciados.

Incentivos para inversiones en el resto del país:

� Impuesto sobre el beneficio de un máximo del 20%

� Arancel único del 5% para las importaciones de maquinaria y equipos.

� Derecho a la repatriación del 100% de los beneficios netos de los extranjeros.

� Exención de las tarifas de notificación e incorporación de las empresas.

En el caso de compra de terrenos por las compañías extranjeras, exención de las tasas de registro y notificación.

Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.Régimen legal. Posibilidad de instalación en zona franca.

El gobierno egipcio, en su afán por incrementar las inversiones extranjeras, promulgó la ley 8/97, la cual establece el marco legal de las dos formas de invertir en Egipto: en las zonas francas o en el resto del territorio. Dicha ley ofrece incentivos distintos para proyectos que se lleven a cabo en estas áreas, como por ejemplo: exenciones en los impuestos y aranceles, exenciones de tasas por compra de terrenos, ventajas en la repatriación de beneficios, etc.

La “General Authority for Investment and Free Zones” (GAFI) es la única Autoridad compe-tente en lo relativo a incentivos y garantías a las inversiones en Egipto. En enero de 2005 GAFI inauguró una ventanilla única para prestar ayuda a los inversores extranjeros y eliminar los obstáculos burocráticos que era necesario salvar para que una empresa extranjera se es-tableciera en el país. Las inversiones en inmuebles, que exigían la cooperación de un socio egipcio, también se han liberalizado recientemente.



VIII. ANEXOS ANEXOS ANEXOS ANEXOS

1111.... EMPRESASEMPRESASEMPRESASEMPRESAS

La industria del calzado en Egipto se caracteriza por estar compuesto por industrias poco desarrolladas donde predominan los pequeños talleres de menos de 10 trabajadores que cubren un 80% de la producción de los productos intermedios7. Sólo el 7% del sector fabri-ca todo el producto terminado.

El número total de fábricas y talleres es de 3.200 clasificadas de la siguiente manera:

4Pequeños talleres 3.000

4Pequeñas/medias empresas 200

4Empresas orientadas a la exportación 60

Las siguientes empresas son los productores egipcios más importantes según la Cámara de la Industria del Cuero Egipcia:

� 2 M for Shoes & Leather Products: 2 M for Shoes & Leather Products: 2 M for Shoes & Leather Products: 2 M for Shoes & Leather Products: Fabricante de zapatos clásicos y casual tanto para caballero como señora.

� Cairo Industrial Co. Leather & Chemicals (Cairotan): Cairo Industrial Co. Leather & Chemicals (Cairotan): Cairo Industrial Co. Leather & Chemicals (Cairotan): Cairo Industrial Co. Leather & Chemicals (Cairotan): Productos de cuero curtido y suelas y zapatos de caballero.

� TwentyTwentyTwentyTwenty----Eight: Eight: Eight: Eight: Fabricante de zapatos de caballero y niños.

� Baramki Group: Baramki Group: Baramki Group: Baramki Group: Suelas de goma.

� Short for Leather Products: Short for Leather Products: Short for Leather Products: Short for Leather Products: Fabricante de zapatos de caballero y señora.

� Cairo International For Leather Industries: Cairo International For Leather Industries: Cairo International For Leather Industries: Cairo International For Leather Industries: Productor de cuero desgastado.

� Falcon Shoe Co: Falcon Shoe Co: Falcon Shoe Co: Falcon Shoe Co: Fabricante de calzado de caballero.

7 Entrevista con Mr. Mohamed Samir Kamal Ramadan, Propietario de la empresa EIC, Co. y Vicepresidente de la Cámara de la

Industria del Cuero en Egipto, 2004-05-17



� R2 M Shoe Co.: R2 M Shoe Co.: R2 M Shoe Co.: R2 M Shoe Co.: Fabricante de calzado para niños.

� Condor Shoe: Condor Shoe: Condor Shoe: Condor Shoe: Fabricante de calzado para niños.

� EIC Egyptian Italian Co.EIC Egyptian Italian Co.EIC Egyptian Italian Co.EIC Egyptian Italian Co.

� El Samalouty Group: El Samalouty Group: El Samalouty Group: El Samalouty Group: Produce calzado de seguridad y militar además de para caba-lleros y clásicos.

� United Co. for Leather & Shoes Ind. United Co. for Leather & Shoes Ind. United Co. for Leather & Shoes Ind. United Co. for Leather & Shoes Ind. & Its Accessories (MASHI): & Its Accessories (MASHI): & Its Accessories (MASHI): & Its Accessories (MASHI): Fabricante de cal-zado en general y zapatillas para señoras.

� Oraby Company: Oraby Company: Oraby Company: Oraby Company: Fabricante de calzado para caballeros.

� Nile Shoe Co. Nile Shoe Co. Nile Shoe Co. Nile Shoe Co. (Coochi): (Coochi): (Coochi): (Coochi): Fabricante de calzado de deporte.

2222.... FERIASFERIASFERIASFERIAS

CAIRO LEATHER (http://www.pyramids-intl-group.com/Main.htm) Esta feria que tiene una periodicidad semestral y abarca los sectores textil, cosmético y del cuero. En la última edición del 2006 había división de opiniones entre los que estaban con-tentos (empresarios turcos mayoritariamente) y los que no (empresarios egipcios).

CAIRO INTERNATIONAL LEATHER SHOW

El objetivo que persigue esta feria es proveer a la industria egipcia del cuero una importante ocasión para la promoción y comercialización de sus productos semiterminados y termina-dos así como proporcionar al área con un evento internacional que pueda ser referencia de la región.

el mercado de notas sectoriales componentes egipto

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