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El mercado de las bandas transportadoras en Egipto

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo

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El mercado de las bandas transportadoras en Egipto

Esta nota ha sido elaborada por Javier Bertomeu ba-jo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo Febrero de 2008 N

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EL MERCADO DE BANDAS TRANSPORTADORAS EN EL CAIRO

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en El Cairo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 6 1. Tamaño del mercado 6 2. Producción local 6 3. Importaciones 7

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 12

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 14

VI. DISTRIBUCIÓN 15

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 16

VIII. ANEXOS 19 1. Empresas 19 2. Ferias 23



CONCLUSIONES

El mercado de las bandas transportadoras en Egipto ofrece grandes expectativas al exporta-dor español debido a la progresiva industrialización que está experimentando el país. Hay que destacar también la fuerte competencia con otros países como Italia, Alemania e India. Una gran parte de las importaciones provienen de la UE. A pesar de que los productos chinos se importan a un menor coste, no son tan valorados como los europeos debido a su baja ca-lidad. El posicionamiento del producto español es bueno en cuanto a la percepción de su ca-lidad, sin embargo, sus altos precios dificultan la entrada en el mercado ya que bajo la pers-pectiva de los empresarios y distribuidores egipcios pueden adquirir productos de una calidad similar o incluso superior en otros países como Italia.

La mejor manera para la introducción en el mercado egipcio es a través de precios competiti-vos. Para el importador egipcio uno de los factores más importantes para la elección del pro-ducto es el precio. Algunas empresas exportadoras europeas están fabricando en otros paí-ses para reducir los costes de producción. Es conveniente también ofrecer ventajas adiciona-les como algún tipo de apoyo técnico para una mayor satisfacción del cliente.

Las bandas transportadoras más demandadas dentro del mercado egipcio son las utilizadas en el sector industrial seguido del sector de la construcción.

La producción local no presenta una seria amenaza para las aspiraciones españolas, ya que proporciona unos productos de muy baja calidad y no ofrece perspectivas de crecimiento.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial trata sobre el mercado de las bandas transportadoras en Egipto. Para ello se estudiarán los siguientes tres grupos de productos:

- Bandas transportadoras

- Correas de transmisión

- Correas termosoldables

- Perfiles y accesorios para bandas transportadoras

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A modo de facilitar la comprensión de este mercado, vamos a delimitar los productos a los que nos referiremos a lo largo de estas páginas a través de sus partidas arancelarias (no-menclatura del Sistema Armonizado):

5910 Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, re-cubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.

3916 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, ba-rras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Las siguientes tablas reflejan las estadísticas de producción1, importación, exportación e indi-cador de consumo aparente2, expresados en dólares americanos, para cada uno de los gru-pos para los años 2003 a 2007.

Consumo aparente Partida 5910 Correas transportadoras

2003 2004 2005 2006 2007 Crecimiento periodo

Producción - - - - - - + Importaciones 1.294.959 1.706.935 1.274.691 697.561 697.739 -46,12% - Exportaciones - - 8.751 - - - Indicador de consumo aparente 1.294.959 1.706.935 1.265.940 697.561 697.739 -46,12%

Fuente: CAPMAS

2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción local egipcia de bandas transportadoras es prácticamente inexistente. Las po-cas empresas locales que existen producen productos de muy baja calidad. Es un sector lo-cal en recesión que puede llegar a desaparecer debido a la bajada de aranceles que está ex-perimentando el país.

1 Nota: Los datos referentes a la producción de la partida arancelaria no aparecen en ninguna publica-

ción oficial ni asociación de productores, por lo que carecemos de tal dato. Para realizar estas tablas partiremos del supuesto de que no hay producción.

2 No se trata exactamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias



3. IMPORTACIONES

A continuación podemos observar cómo se distribuyen las importaciones del país de origen de bandas transportadoras que en la presente nota se tratan (todas las cifras están en dóla-res americanos, Fuente: CAPMAS)

5910 Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.

Los principales países exportadores de bandas transportadoras a Egipto a lo largo de estos últimos años son Italia y Alemania que ocupan casi la mitad del mercado. Llevan más tiempo en el mercado que las empresas españolas y suministran un producto de mayor calidad que sus competidores asiáticos. La India es uno de los países mas importantes que ha sabido ganarse un hueco en el mercado debido a su precio competitivo, aunque también es cierto que sus productos son de peor calidad que los europeos y en el ultimo año han reducido bas-tante su cuota de mercado. Otros competidores destacables son el resto de los países euro-peos, EE.UU., Canadá y Japón.

Año 2003

Ranking Valor (USD) % cuota impor-

tación

1 Italia 273.080 21,09%

2 Alemania 259.991 20,08%

3 Reino Unido 239.979 18,53%

4 EE.UU 109.043 8,42%

5 Suecia 74.329 5,74%

6 Canadá 53.577 4,14%

7 Japón 52.445 4,05%

8 Austria 51.028 3,94%

9 India 34.518 2,67%

10 Países Bajos 33.935 2,62%

13 España 14.092 1,09%

Total Top 10 1.181.925 88,66%



Resto 113.034 11,34%

Total importaciones 1.294.959 100%

Año 2004


tación

1 Alemania 543.414 31,84%

2 Italia 415.627 24,35%

3 Reino Unido 169.371 9,92%

4 Países Bajos 121.319 7,11%

5 India 107.379 6,29%

6 Japón 76.507 4,48%

7 Suiza 62.579 3,67%

8 EE.UU 55.999 3,28%

9 China 39.367 2,31%

10 Canadá 35.451 2,08%

Total Top 10 1.627.013 95,33%

Resto 79.922 4,67%


Año 2005


tación

1 Italia 493.420 38,71%

2 India 355.752 27,91%

3 Alemania 144.809 11,36%

4 Países Bajos 35.068 2,75%

5 Suiza 34.412 2,70%



6 Suecia 32.837 2,58%

7 China 29.677 2,33%

8 Japón 27.051 2,12%

9 EE.UU 26.502 2,08%

10 Turquía 18.741 1,47%

17 España 4.387 1,40%

Total Top 10 1.198.269 94,01%

Resto 76.422 5,99%


Año 2006


tación

1 Italia 251.392 36,04%

2 Alemania 191.335 27,43%

3 India 81.596 11,70%

4 Bélgica 28.625 4,10%

5 Reino Unido 25.638 3,68%

6 Japón 22.273 3,19%

7 China 21.238 3,04%

8 Francia 20.890 2,99%

9 Turquía 19.549 2,80%

10 Corea del Sur 15.966 2,29%

13 España 8.073 1,16%

Total Top 10 678.502 97,26%

Resto 19.059 2,74%

Total importaciones 697.561 100%



Año 2007


tación

1 Italia 257.122 36,85%

2 Alemania 92.014 13,19%

3 Suiza 79.334 11,37%

4 Reino Unido 71.862 10,30%

5 Canadá 66.503 9,53%

6 India 31.238 4,48%

7 China 27.265 3,91%

8 Japón 20.807 2,98%

9 Irlanda 14.282 2,05%

10 Rep.Checa 12.372 1,77%

Total Top 10 672.799 96,43%

Resto 24.940 3,57%

Total importaciones 697.739 100%

* Fuente: Capmas



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado egipcio se mueve principalmente por el precio. La tendencia de importaciones de este sector se dirige hacia productos de una calidad contrastada a un precio asequible para el empresario egipcio. Egipto se nutre generalmente de bandas transportadoras importadas, ya que aunque existe producción propia, estos productos no son de una calidad óptima.

La mayor parte de las importaciones de bandas transportadoras pertenecen al sector de la tecnología industrial y de los bienes de equipo. El aumento de la industrialización del país y de la inversión extranjera pueden favorecer la demanda.

Algunas empresas europeas de bandas transportadoras han establecido sus fábricas fuera de Europa para ofrecer precios más competitivos.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

En los últimos años, el país ha experimentado una caída en sus tasas arancelarias en la ma-yor parte de los sectores debido al Acuerdo Euro Mediterráneo entre la U.E y Egipto, incluido el sector de las bandas transportadoras. Hace unos pocos años los aranceles eran bastante altos y llegaban a un treinta por ciento para las bandas transportadoras de menor tamaño y a un 20 por ciento para las de mayor tamaño.

Como barrera no arancelaria, podemos destacar la obligación de pasar las barras transporta-doras y correas de transmisión por el control de importación-exportación.

A continuación se muestra una simulación de precios orientativa acerca de cómo se produce la formación de los precios de los productos analizados (tomaremos 100 como valor base).

Partida 5910 con arancel del 5% (Nación Más Favorec ida)

Valor CIF de la mercancía 100,00

+ Arancel sobre el valor CIF (5%) 5,00

= Valor de la mercancía libre de aduana 105,00

+ 10% Impuesto sobre ventas 10,50

= Coste de la mercancía 115,50

+ 1% Impuesto anticipado sobre beneficio 1,16

Coste de la mercancía importada 116,66

Incremento de valor final del producto: 16,66%

Partida 5910 con arancel del 3,5% (Unión Europea)


+ Arancel sobre el valor CIF (3,5%) 3,50









Partida 3916 con arancel del 10% (Nación Más Favore cida)


+ Arancel sobre el valor CIF (5%) 10,00


+ 10% Impuesto sobre ventas 11

= Coste de la mercancía 121




Partida 3916 con arancel del 7,5% (Unión Europea)


+ Arancel sobre el valor CIF (3,5%) 7,50







Fuente: Market Access Data Base



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se puede considerar que la percepción del producto español en el sector de las bandas transportadoras es buena.

La imagen del producto español en cuanto a calidad se engloba en la imagen de equipamien-to europeo, que se distingue por su alta calidad en comparación con los productos asiáticos. Alemania es el único país que goza de mejor reputación que España en cuanto a calidad y que el resto de los países de la antigua Unión Europea de los quince.

En cuanto a precios, la percepción sigue siendo que son muy caros, sobre todo, en compara-ción con los precios de los fabricantes italianos que son más bajos y el producto es de una calidad muy similar.



VI. DISTRIBUCIÓN

Si bien existe la venta directa (fabricación bajo licencia, relación estrecha con el proveedor, etc), la forma más aconsejable de penetración en el mercado egipcio es la utilización de un agente local o un importador especializado con una sólida situación financiera y reputación en el mercado.

El establecimiento de una joint venture con una empresa egipcia para el desarrollo de un pro-yecto en concreto puede ser otra vía de acceso. Esta última forma está muy demandada por las empresas locales puesto que ven en ella una inyección de capital. Para la empresa espa-ñola supondría beneficiarse de la red comercial de la empresa local además de su experien-cia y conocimiento del mercado.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Barreras técnicas. Certificación / Homologación.

5910 Correas transportadoras o de transmisión, de materia textil, incluso impregnadas, re-cubiertas, revestidas o estratificadas con plástico o reforzadas con metal u otra materia.

• Certificate of Conformity – un certificado que demuestre que el producto fue importado bajo los standars de sanidad y seguridad egipcias.

• Appeal Against Final Inspection Results for Industrial Goods - Documento de apela-ción en caso de que el producto no supere los resultados de inspección de la segunda muestra.

• Standard Inspection for Imported Industrial and Engineering Products – Documento que confirma que el producto industrial o de ingeniería ha sido sujeto de inspección por parte de las autoridades egipcias y que ha cumplido los standars exigidos. Este documento es necesario para obtener el Certificate of Conformity

• Permit to Import Textiles for Production Purposes. Se trata de un documento que prueba que los materiales textiles se importan con la intención de fabricar en Egipto han sido sujetos a controles de calidad acordes con las normas y estándares que se aplican en Egipto y que sus importación esta permitida actualmente.

Este permiso tiene que ser tramitado por el importador en el LABORATORIO CEN-TRAL PARA LA AGRICULTURA:

El Nour street, Dokki, Giza, Cairo

Telf: +20 2 3317601 / +202 7611477

Fax: +202 7604727

Dichos estándares son diseñados y puestos en marcha por dos organismos: la Orga-nización Egipcia de Estándares, organismo encargado de hacer cumplir los requeri-mientos necesarios para los productos locales; y la Organización General para el Control de las Exportaciones e Importaciones (cuyas siglas en inglés son GOEIC), que se encarga de inspeccionar los productos importados y exportados. El examen de las



muestras de las mercancías exportadas se hace muchas veces de un modo excesi-vamente brusco, llegando a dañar las mismas. Además, éste suele ser también un proceso lento que provoca el que las mercancías permanezcan bloqueadas en los puertos durante largos periodos de tiempo. Para hacer frente a estos problemas, las autoridades egipcias están estableciendo un sistema de “one-stop shop” en cada pun-to de entrada basado en una serie de tests únicos que son llevados a cabo bajo la su-pervisión de la GOEIC y cuyos resultados serán usados por las diversas autoridades reguladoras egipcias.

• Registration of Textile Manufacturers Documento que certifica que el fabricante esta registrado en la General Organization for Export and Import Control (GOEIC).

GENERAL ORGANIZATION FOR EXPORT AND IMPORT CONTROL

Atlas Building, Corner of Ramses Street,

El Sheikh Maarouf, Down-Town, Cairo

Telf: +202 5742830/ +202 5758138

Fax: +202 5750749

Las autoridades egipcias han ido introduciendo requerimientos cada vez más estrictos en materia de etiquetado, particularmente para las materias textiles y para los produc-tos cárnicos. Egipto levantó en 1998 la prohibición de importar tejidos y telas, pero in-trodujo en la misma fecha requisitos muy exigentes en materia de etiquetado.

Por último, destacar que en mayo de 2005, el Egyptian Accreditation Council (EGAC), junto con la GOIEC, hicieron pública una notificación explicando como debía ser inter-pretado el Decreto gubernamental 161/2004, referido a las normas reguladoras del re-gistro de textiles, prendas de vestir y productos textiles. Según dicha notificación, el certificado de verificación de requisitos de calidad necesario para verificar que la fábri-ca productora ha cumplido con los requisitos solicitados, puede ser expedido por cual-quier agencia acreditada por un Cuerpo de Acreditación Nacional (National Accredita-tion Body –NAB-) que esté afiliado al Foro Internacional de Acreditaciones (Internatio-nal Accreditation Forum -IAF).

• Registration of the Manufacturer in the Visual Inspection Register Documento que con-firma que los productos de origen industrial han sido inspeccionados por el Registro de Inspección Visual.

3916 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1 mm, ba-rras, varillas y perfiles, incluso trabajados en la superficie pero sin otra labor, de plástico.

No existe ningún requisito específico.



Barreras Arancelarias y fiscales

Según el Artículo 9.2 del Acuerdo de Asociación, a partir del tercer año después de la entrada en vigor del Acuerdo el arancel se reducirá hasta el 90% del arancel básico (se reducirá un 10% el arancel básico), para el cuarto año posterior a la entrada en vigor se situará en un 75% del arancel básico (se reducirá un 25%) y así sucesivamente aplicando los porcentajes que quedan recogidos en la siguiente tabla: (Por ejemplo para un arancel del 10%, en 2007 se quedará en un 9%, en 2008 en un 7,5%, en 2009 en un 6%,...)

Reducción del arancel en % sobre el arancel básico (Artículo 9.2) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

90% 75% 60% 45% 30% 15% ABOLIDO

Fuente: Mediterranean Agreement Octubre 2002

Fuente: Market Access Data Base



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

Unitel

2nd Ind. Zone, Ent No.2C, St. No. 3, New Borg El-Arab

Borg El-Arab, Alexandria,

Egipto

Teléfono : +20 3 4592070

Fax : +20 3 4593291

Sitio web: http://www.unitelegypt.com

Falcon Engineering

Bldg. 12/6, Division 13, Section 7, beside Arab Industrialization Organization Hospital

New Maadi

Maadi, Cairo,

Egipto

Teléfono : +20 2 27022565

Fax : +20 2 27022565 ( Tel & Fax )

Sitio web: http://www.falconeng.net.eg

Arabian Marketing & Trade

10, Zakaria Ahmed St., Flat No.11

Down Town, Cairo

Egipto



Teléfono : +20 2 25746236

Fax : +20 2 25759297

Ashtechs-Antoine Kirkore Ashbae & Co.

2nd Ind. Zone, Plot 5, Block 16

Borg El-Arab, Alexandria

Egipto

Teléfono : +20 3 4592849

Fax : +20 3 4592849 ( Tel & Fax )

Sitio web: http://www.ashtechs.com

Doctor Establishment for Import; Export & Agencies

12, Zaki St., El-Tawfikeya, in front of Central Ramsis

Down Town, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 12 3277230

Fax : +20 2 25766088 ( Tel & Fax )

Engineering for Mechanical Contracting

El-Gamarek Bldg

27, Admoun Pharmoun St.

Smouha, Alexandria

Egipto

Teléfono : +20 3 4275833

Fax : +20 3 4253477

Fath Trade & Supply

36, Ext. of Ramsis 2, Apt. 1

Nasr City, Cairo,

Egipto

Teléfono : +20 2 24047092

Fax : +20 2 24047092 ( Tel & Fax )



G3M Trading Industry

42A, Gol Gamal St.

Mohandessin, Giza, Gizeh

Egipto

Teléfono : +20 2 33451952

Fax : +20 2 33451952 ( Tel & Fax )

General Mechanic Technology

Bldg. no.708, El-Alam City, El-Agouza

Mohandessin, Giza, Gizeh

Egipto

Teléfono : +20 2 32456117

Fax : +20 2 33466917

Int'l Engineering Development

4, Abu Gaafar El-Nahhas St.

Heliopolis, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 2 22900475

Fax : +20 2 24185637

Sitio web: http://www.iedco.com

Islamco for Import & Export

24, Ahmed Fakhry St.

Nasr City, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 2 22718620

Fax : +20 2 22725669 ( Tel & Fax )

Maryco Engineering & Trading-Youssef Sarabana & Co.

10, Abu Bakr El-Seddik St.

Heliopolis, Cairo

Egipto



Teléfono : +20 2 26341573

Fax : +20 2 26341573 ( Tel & Fax )

Misr Int'l Consulting & Services

10, Shahid Abd El-Qawi Shams El-Din St

12311 Dokki,Giza, Gizeh

Egipto

Teléfono : +20 2 33371300

Fax : +20 2 33375400

Sitio web: http://www.micon.com.eg

Poly Tech

Bldg. No. 60, El-Tawfikia, Apt.2

11371 Nasr City,Cairo

Egipto

Teléfono : +20 2 24018237

Fax : +20 2 24011794 ( Tel & Fax )

Wadi for Technologies & Development

11, Syria St

Mohandessin,Giza, Gizeh

Egipto

Teléfono : +20 2 33476842

Fax : +20 2 33476843

Alpha Group-Ibrahim El-Sayad & Co.

El-Fardous Bldg.

22, Beside El-Sekka El-Hadid

Nasr City, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 2 2342

Fax: +202 23424097

Hi-Tek Engineering



St. No. 84, 2nd Industrial Zone, Plot No. 104

6th of October,Giza, Gizeh

Egipto

Teléfono : +20 2 38336079

Fax : +20 2 38335565

Sitio web: http://www.hitekeng.com

Alpha Engineering Industries

1st Ind. Zone

Badr City, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 12 2145948

Comag

13, Ismail El-Kabbany St., 1st Region.

11371 Nasr City, Cairo

Egipto

Teléfono : +20 2 22635825

Fax : +20 2 22623801

Sitio web:http://www.comag-group.com

2. FERIAS

HANDLINGEXPO 2008

(Internacional Exhibition For Material Handling & S torage Equipment).

Ámbito: Internacional

Fecha: 1-4 de noviembre de 2007

Edición: 7º

Frecuencia: Anual

Lugar de celebración: Cairo International Fair Ground

Director / Organizador: Ihab Abou Zeid

Tipo de visitantes: Profesional

Próxima celebración: 6-9 de noviembre de 2008

Dirección de internet: www.ifg-eg.com

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