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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

El mercado de accesorios de automoción en Serbia y Montenegro

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El mercado de los accesorios de automoción en Serbia y Montenegro

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

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Julio 2006 N

EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN SERBIA Y MONTENEGRO

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

III. OFERTA 6 1. Producción local 6 2. Importaciones 6

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 10 1. Características de la demanda 10 2. Tamaño del mercado 11 3. Tamaño del mercado objetivo 13

V. DISTRIBUCIÓN 15 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 16

VII. ANEXOS 18 1. Importadores y Distribuidores de repuestos para el automóvil 18 2. Ferias 22 3. Asociaciones 22 4. Otras direcciones de interés 23

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3


I. CONCLUSIONES

El sector de piezas, recambios y componentes de automoción es bastante peculiar en un país de accesibilidad media como lo son tanto Serbia como Montenegro. Desde los conflictos bélicos la oferta de piezas se vio reducida considerablemente y creció por ello el mercado vía economía sumergida lo que nos da una idea de la dificultad de control con la que ahora se enfrentan las autoridades. Eran, y son, piezas que no pasan ningún control de calidad además de evitar el pago de los impuestos interiores correspondientes.

Por otra parte, la demanda también se ha visto reducida desde entonces por el bajo poder adquisitivo de la población, aunque esta situación se va poco a poco mejorando y el país se va recuperando lentamente y alcanzará el nivel de vida europeo en un futuro más o menos próximo.

Las oportunidades de negocio, estudiada la situación, para el productor y exportador español radican en el acceso tanto a las pequeñas tiendas como a las tiendas oficiales de distribución especializadas en determinadas piezas y recambios.

El acceso a los canales de distribución es de dificultad media y en un país en vías de desarrollo (tanto en Serbia como Montenegro) se destaca la importancia de contacto y trabajo con un agente que pueda facilitar el acceso a las cadenas tanto importadoras como distribuidoras.

Por último conviene añadir que a la hora de pensar en la expansión, tanto Serbia como Montenegro se encuentran en una posición estratégica privilegiada para el sureste europeo, la región con el índice de crecimiento mayor de todo el continente. Además es parte del Área de Libre Comercio del Sureste de Europa por lo que adentrándose en ella se podría acceder a un mercado de más de 55 millones de personas.



II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La siguiente nota analiza el sector de “accesorios de vehículos de automóviles” y dentro de éste “partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705”. Estas partidas recogen todos los vehículos destinados al transporte de personas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Dentro de la Clasificación Arancelaria, se distinguen los accesorios para vehículos de transporte de personas y de mercancías. Dentro de las partes y accesorios de vehículos automóviles para el transporte de personas encontramos las siguientes:

Partida Arancelaria

Descripción

8708.10 Parachoques y sus partes.

8708.21 Cinturones de seguridad.

8708.31 - 39 Frenos y servofrenos y sus partes.

8708.40 Cajas de cambio.

8708.50 Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión.

8708.60 Ejes portadores y sus partes.

8708.70 Ruedas y sus partes y accesorios

8708.80 Amortiguadores de suspensión.

8708.91 Radiadores.

8708.92 Silenciadores y tubos de escape.

8708.93 Embragues y sus partes.

8708.94 Volantes, columnas y cajas, de dirección

8708.99 Los demás.



III. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción de vehículos en SyM es bastante pobre. Recurren a las importaciones para abastecer el mercado local.

A continuación se adjunta una tabla con la manufactura de vehículos en toda la región, en las que estarán incluidas tanto la producción como el montaje.

2000 2001 2002 2003 2004

Motores para vehículos de carretera

17.826 9.558 15.401 15.756 15.827

Camiones 711 590 595 487 647

Coches de pasajeros

11.782 7.197 11.354 11.234 14.549

Vagones de carga

133 2.145 1.460 1.812 22

Bicicletas 15.509 20.201 24.708 2.544 76.159

Fuente: Anuario Estadístico de SyM, 2005.

2. IMPORTACIONES

A continuación una tabla con todos los datos de exportaciones en los últimos años disponibles según la base de datos de las Naciones Unidas.



Exportaciones Importaciones SyM / Mundo

Miles $ 2001 2002 2004 2001 2002 2004

Saldo 2004

Parachoques y sus partes 59 86 505 546 827 3.165 -2.660

Cinturones de seguridad 41 77 76 350 165 471 -395

Frenos y servofrenos y sus partes

324 473 375 2.282 2.924 5.920 -5.545

Cajas de cambio 189 241 162 2.809 3.427 5.213 -5.051

Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión

182 71 179 1.147 1.116 1.714 -1.535

Ejes portadores y sus partes 96 43 31 1.131 1.373 2.639 -2.608

Ruedas y sus partes y accesorios

1.650 2.113 1.811 2.564 3.528 4.276 -2.465

Amortiguadores de suspensión 78 47 230 3.227 4.494 7.665 -7.435

Radiadores 681 428 378 1.048 1.540 2.595 -2.217

Silenciadores y tubos de escape 141 99 272 1.033 1.582 2.023 -1.751

Embragues y sus partes 202 198 261 2.406 4.284 7.224 -6.963

Volantes, columnas y cajas, de dirección

871 1.298 2.367 950 1.498 2.452 -85

Los demás 9.739 8.795 14.724 2.814 5.217 13.778 946

Fuente: Comtrade, Base de datos de las Naciones Unidas.

De la tabla anterior se desprende que tanto Serbia como Montenegro son un mercado que depende mucho de las importaciones en accesorios de automoción. La balanza comercial en casi todos sus productos es deficitaria, si bien se ve que donde son un poco más competitivos es en la exportación de ruedas y sus accesorios así como en volantes y cajas



de dirección. En el apartado “los demás” mantienen un saldo positivo. En este apartado están incluidos todos los accesorios y demás componentes destinados a vehículos para el transporte de personas no identificados en el resto de las partidas. Desglosando un poco tal categoría según el Código Armonizado nos encontramos con piezas tales como “air bags”, barras estabilizadoras, barras de torsión, y demás componentes de acero estampado.

También vemos que las importaciones son crecientes en la mayoría de sus productos lo que nos hace pensar en una dependencia cada vez mayor de los mercados exteriores.

A continuación adjuntamos una tabla con los principales socios comerciales (año 2004).

Principal país destino de las Exportaciones

Principal país origen de las Importaciones SyM / UE

2004 2004

Parachoques y sus partes Alemania Italia

Cinturones de seguridad Inglaterra Italia

Frenos y servofrenos y sus partes Hungría Alemania

Cajas de cambio Bosnia Alemania

Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión

Turquía Hungría

Ejes portadores y sus partes Bosnia Hungría

Ruedas y sus partes y accesorios Algeria Italia

Amortiguadores de suspensión Italia Alemania

Radiadores Croacia Alemania

Silenciadores y tubos de escape Eslovenia Italia

Embragues y sus partes Bosnia Herzegovina Macedonia

Volantes, columnas y cajas, de dirección

Rusia Italia

Los demás Eslovenia Italia

Fuente: Comtrade, Base de datos de las Naciones Unidas.

Según esta tabla podemos concluir que SyM se convierte en suministrador de sus países vecinos y cliente de los países europeos significativos en la producción de vehículos y con una fuerte imagen de marca, tales como Alemania o Italia.



SyM es un buen productor de volantes, cajas de dirección, etc. (partida 8708.94). Los principales países a los que suministra son Rusia, Bielorrusia y Ucrania y también en una pequeña medida a Italia y Alemania.

También destacar que España ocupa el tercer puesto en suministradores de amortiguadores de suspensión.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA

En general el sector de piezas, recambios y componentes de automoción, tanto en el mercado de Serbia como en el de Montenegro, se encuentra en fase de reorganización tras un largo período de crisis en el que prácticamente la oferta se vio reducida a productos colocados en el mercado vía economía sumergida sin pagar aduanas ni los correspondientes impuestos internos, situación que en cierta medida se mantiene en la actualidad, si bien las autoridades hacen lo posible y trabajan duramente por evitarlo.

Por otro lado la demanda de estos productos se ha visto reducida dado el bajísimo poder adquisitivo de la población tras los conflictos bélicos, aunque también es verdad que la situación comienza a recuperarse lentamente.

Gran parte de la población se abastece de estos productos en mercadillos locales y sitios de venta de coches usados y desguaces, donde también se venden las piezas y recambios y uno de los países suministradores preferidos es Grecia.

La mayoría de estos productos además, se refieren a marcas destinadas a los vehículos de fabricación local, como el ZASTAVA fabricado bajo licencia FIAT y en un segundo plano para vehículos alemanes, como Volkswagen, Ford, etc.

Otro grupo demandante importante son las pequeñas tiendas repartidas a lo largo de todo el territorio que venden piezas de diferentes marcas. Igualmente existen tiendas oficiales especializadas.

Al hablar de la demanda de vehículos (también unida y significativa a la demanda de sus componentes) en SyM hay una fuerte demanda por los vehículos de fabricación local. Esto obedece principalmente al precio, puesto que un vehículo de fabricación local puede ser hasta un 60% más barato en la misma gama. De este modo el ZASTAVA Coral es el modelo más demandado con una cuota del 24% y la cuota total de marcas locales es del 35%. Una marca también de especial demanda es la Rumana DACIA.



A continuación una tabla con las ventas en el año 2005 (Fuente: Ekonomist):

Venta de vehíuclos para el transporte de personas, 2005

Zastava Coral24%

Yugo Skala11%

Dacia Logan16%Lada Niva

3%

Chevrolet Kalos3%

Frolida4%

Skoda Fabia7%

Otros32%

Otro grupo demandante de piezas, recambios y componentes de automoción, más pequeño pero de mayor poder adquisitivo es el de las empresas oficiales que venden vehículos importados y que ofrecen un servicio post-venta que sólo puede ser cubierto con piezas de la marca original. Los más conocidos son el Grupo Volkswagen, el Grupo Chrysler-Mercedes y Toyota, Mitsubishi, Subaru, Hyundai y Suzuki en vehículos todo terreno.

2. TAMAÑO DEL MERCADO

SyM ocupan una superficie total 102.173 Km² de los que la República de Serbia ocupa el 85% y la de Montenegro un 15%. Tras el reciente plebiscito (mayo de 2006) se declaró la independencia de ambas Repúblicas el pasado 3 de junio de 2006, después de que el 55,5% de los montenegrinos votase a favor de la misma.

De este modo, Serbia tiene una población de 7.568.348 si se excluye la población autónoma de Kosovo (Provincia autónoma de Serbia bajo administración de Naciones Unidas) y Montenegro de 630.548.

Montenegro Serbia

Población 630.548 7.568.348

Área Km2 13.812 88.361

Fuente: Oficina de Estadística de Serbia



A la hora de calcular el tamaño del mercado conviene tener en cuenta que aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, no obstante, SyM firmó acuerdos de libre comercio con otros países del Sureste de Europa (SEE) con la perspectiva de crear un mercado regional que abarcaría una población de unos 55 millones de habitantes. La tabla siguiente muestra los países y fechas de aplicación o de firma de acuerdos de libre comercio:

Acuerdos de libre comercio. Países

Fecha de aplicación

Albania 01/08/2004

Bosnia & Herzegovina 01/06/2002

Bulgaria 01/06/2004

Croacia 01/07/2004

Macedonia 07/10/1996

Moldavia 13/11/2003

Rumania 01/07/2004

Fuente: MarketAccess

La población activa es de unos 3,9 a 4 millones de habitantes y la población ocupada es de poco más de 2,2 millones de personas. El PIB por habitante se estima en unos 3.273 dólares en el año 2005 para Serbia y de 2.638 euros para Montenegro.

Se puede afirmar que si bien la cifra oficial de PIB por habitante así como la media de los salarios mensuales (unos 330 euros –29.087 dinares–, últimos datos de enero a mayo de 2006) resultan actualmente muy bajos, la población recurre a inimaginables fuentes extras de ingresos para mantener ciertos hábitos de consumo, entre los que destacan cada vez más la compra de vehículos automóviles, viviendas, un buen nivel de confección textil y calzados, etc.

El PIB de SyM tuvo un crecimiento medio anual del 5,5% entre 1999 y 2005. La Inflación, aunque sigue siendo alta, está siendo controlada con políticas monetaria restrictivas (bajo dictamen del FMI) que hacen aumentar el desempleo que en el año 2005 ha sido de un 32% en Serbia y un 17% en Montenegro.

El intercambio comercial con el extranjero para Serbia asciende a 15.129 millones de dólares en el 2005, y para Montenegro a 1.374 (con un aumento sobre el año anterior del 58,2%), lo que les da un grado de apertura del 60% del PIB a Serbia y el 83,8% a Montenegro.

En Serbia la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad y Nis.



El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Serbia y Montenegro por número de habitantes:

CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA Y MONTENEGRO POR NUMERO DE HABITANTES

(Miles de habitantes)

Ciudad División

Administrativa 1991 2002 2005

1 Beograd Serbia Central 1.130,2 1 .119,0 1.600,0 2 Priština Kosovo 155,5 108,0 3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 180,0 4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 175,0 5 Prizren Kosovo 92,3 159,2 6 Podgorica Montenegro 117,9 160,0 7 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 147,0 8 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 100,0 9 Uroševac Kosovo 94,3

10 Đjakovica Kosovo 59,0 94,1 11 Peć Kosovo 68,2 93,2 12 Gnjilane Kosovo 51,9 88,3 13 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 84,7 14 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4 15 Pančevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2 16 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1

Fuente: World-Gazetteer

3. TAMAÑO DEL MERCADO OBJETIVO

Resulta si no imposible, de muy difícil cálculo el saber el mercado objetivo de los recambios, piezas y demás componentes de automoción, si bien es cierto que puede esbozarse una idea a partir de la demanda y el parque de vehículos.

También mencionar en este punto que en Montenegro hay 8 habitantes por coche y en Serbia 4, lo que nos da una idea del ciclo de vida del producto que en Montenegro se encuentra en su etapa inicial y en Serbia en un proceso algo más maduro.

A continuación se adjunta una tabla con el parque de vehículos de SyM por provincias en el año 2004. Figuran todos los vehículos registrados, en los que estarán incluidos tanto los producidos como los importados, y nos da una idea del volumen del país.



Serbia 2004 SyM Montenegro

Total Central Vojvodina

Motocicletas 15.204 380 14.824 8.608 6.216

Coches de pasajeros

1.554.080 99.020 1.455.060 1.048.742 406.318

Coches de pasajeros especiales

17.118 663 16.525 16.298 227

Autobuses 9.817 608 9.209 7.022 2.187

Camiones de carga

118.511 8.436 110.075 73.774 36.301

Camiones especiales de carga

28.874 695 28.179 25.122 3.057

Vehículos a motor con maquinaria especial

1.635 - 1.635 1.308 327

Tractores 126.441 568 125.873 6.145 119.728

Trailers y semi-trailers

101.410 1.643 99.767 15.391 84.376

Total 1.973.090 112.013 1.861.147 1.202.410 658.737

Fuente: Anuario Estadístico de SyM, 2005.

De acuerdo con los últimos datos disponibles (Anuario Estadístico de SyM, 2005), el parque de automóviles de SyM alcanza a fines del año 2004 un total de 1.973.090 vehículos (según registro de matrículas, a cargo de la policía). De estos vehículos 1.861.148 corresponden a la República de Serbia (un 94% del total del parque de vehículos) y 112.073 a la de Montenegro.

Otros datos representativos son la evolución del parque de vehículos año tras año (únicamente República de Serbia). Notamos un crecimiento en la mayoría de las partidas.

Motocicletas Coches

pasajeros

Coches especiales pasajeros

Autobuses Camiones de carga

Camiones especiales de carga

Vehículos trabajo

Tractores Remolques

2000 13.262 1.273.746 13.592 8.949 91.918 19.086 1.320 115.305 9.106 2001 13.097 1.382.396 16.723 9.287 99.019 22.143 1.705 117.687 9.330 2002 12.339 1.343.658 15.548 8.911 96.890 22.554 1.352 119.031 9.424 2003 13.287 1.388.109 16.107 9.144 101.433 24.713 1.483 121.377 9.650 2004 14.771 1.449.843 16.462 9.125 109.292 27.633 1.620 132.711 9.154 2005 16.042 1.481.498 15.920 9.696 116.440 28.222 1.819 126.816 10.146

Fuente: Instituto Estadístico de Serbia, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 14


V. DISTRIBUCIÓN

A nivel general, en todos los sectores comerciales del país, viene adquiriendo cada vez más importancia el canal de distribución representado por empresas que suelen actuar al mismo tiempo como importador, distribuidor e incluso minorista. Si bien la tendencia es a acortar los canales, continúan en el mercado las siguientes figuras (en productos terminados):

- Representante o agente comercial.

- Empresa importadora.

- Empresa distribuidora / mayorista.

- Minorista.

En este sector, como ya se expuso anteriormente, es más que conveniente elegir un buen agente representante y/o distribuidor que podrá, entre otros, dar un acceso más rápido a las pequeñas tiendas que comercializan las piezas y recambios sin marca especializada (que son las que mayor cuota de mercado tienen), a las tiendas especializadas y también a las oficiales.



VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A) Barreras Arancelarias

Desde el año 2003 las tarifas aduaneras serbias y montenegrinas se han ido armonizando. En la actualidad, el 90 a 95 % de las tarifas aduaneras de los productos han sido unificadas y se esperaba completar el proceso de armonización en el año 2006. Sin embargo, tras el acuerdo de la UE y de la OMC de admitir negociaciones por separado para Serbia y Montenegro (“Twin-Track”), en Montenegro es muy posible que se adopten tarifas aduaneras distintas a las de Serbias (en principio más reducidas). Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio que ya han sido unificadas son las siguientes:

Partida Arancelaria

Descripción Arancel

8708.10 Parachoques y sus partes. 1%

8708.21 Cinturones de seguridad. 1%

8708.31 - 39 Frenos y servofrenos y sus partes. 1%

8708.40 Cajas de cambio. 1%

8708.50 Ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión. 1%

8708.60 Ejes portadores y sus partes. 1%

8708.70 Ruedas y sus partes y accesorios 1%

8708.80 Amortiguadores de suspensión. 1%

8708.91 Radiadores. 1%

8708.92 Silenciadores y tubos de escape. 1%

8708.93 Embragues y sus partes. 1%

8708.94 Volantes, columnas y cajas, de dirección 1%

8708.99 Los demás. 1%

Fuente: Market Access Database, más información en http://mkaccdb.eu.int/


http://mkaccdb.eu.int/


Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, que es de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.

B) Barreras no arancelarias. Requerimientos de entrada

Para los productos comprendidos en los capítulos 87 (según la clasificación del código armonizado) los documentos obligatorios a presentar son los siguientes:

Requisitos Generales:

Declaración de importación en aduanas. Declaración de valor Certificado de origen Factura Comercial EUR-1 Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill Factura de transporte Lista de contenidos (packing list)

Requisitos específicos

Al margen de los requisitos generales que todo producto debe cumplir, ciertos de ellos han de cumplir unos requisitos de carácter específico. En nuestro caso, en la República de Montenegro y para los productos 8708.21 y 8708.92 (cinturones de seguridad y tubos de escape) es necesaria una “homologación de vehículos y sus partes” que certifique que tales piezas han sido examinadas y que sus especificaciones técnicas coinciden con los estándares que se aplican en Montenegro. La solicitud debe enviarse a la facultad de Ingeniería de Podgorica que debe emitir conformidad1.

Impuesto del valor añadido

En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 18% 2 (el IVA aplicable a nuestros productos es del 18%). Con este IVA se pone fin al antiguo impuesto a la compraventa que en Serbia era del 20%.

En Montenegro, el IVA está en vigor desde el 1 de abril del 2003. El tipo general para bienes es del 17%, existiendo también productos gravados con un 8% (tipo bajo) y un 3% (tipo preferencial). En el caso de los servicios el tipo general es del 9%.

1 Mas información en: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-CS06-01v001&filename=hom_mvm.html&hscode=8708&path=/data/www/mkaccdb/madb2/egif/prod/MAIF-CS06-01v001/&imagepath=/madb2/egif/prod/MAIF-CS06-01v001/&page=&country=Serbia%20and%20Montenegro&countryid=CS 2 Ley sobre el impuesto del valor añadido. Si glasnik RS, No. 84/04.


http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-CS06-01v001&filename=hom_mvm.html&hscode=8708&path=/data/www/mkaccdb/madb2/egif/prod/MAIF-CS06-01v001/&imagepath=/madb2/egif/prod/MAIF-CS06-01v001/&page=&country=Serbia%20and%20Montenegro&countryid=CS




VII. ANEXOS

1. IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS PARA EL AUTOMÓVIL

(Empresas ordenadas en orden decreciente en función del nº de empleados)

Zastava Promet d.o.o. Zastava Promet d.o.o. Sombor

Mije Kovacevica 6 Filipa Kljajica bb, P. fah 20

11060 Beograd 25000 Sombor

Tel:11/764 486, 754 899, 750 327 Tel:25/34 444, 34 756

Fax:11/768099, 768845 Fax:025/469331

E-mail: E-mail:

[email protected] [email protected]

Internet: Internet:

http://www.zastava.net http://www.zastava.net

Zastava Promet d.o.o. Agropromet

Lepenicki bulevar 1 Blagoja Parovica 20

34000 Kragujevac 37000 Krusevac

Tel:34/336 091, 336 057, 304 705, 304 706

Tel:37/27 539, 421 575

Fax:37/39075 Fax:34/335163, 336057 E-mail: Auto Kuca Zastava-Vozdovac [email protected] Vojvode Stepe 318 Internet: 11040 Beograd http://www.zpk.co.yu Tel:11/246 5322



Fax:11/465123 Tel:14/222 214

E-mail: Fax:14/221017, 221570

[email protected]

Rade Koncar Verano-Motors d.o.o.

Zemunski put 3 Takovska 49b

11070 Novi Beograd 11000 Beograd

Tel:011/139 523, 145 523 Tel:011/329 1291

Fax:11/3291291

21. maj E-mail:

Drinska 13 [email protected]

15318 Mali Zvornik Internet:

Tel:15/335 894, 336 048 http://www.verano.co.yu

Fax:15/336041

Autosrbija

Autokomanda Bulevar Oslobodjenja 56

Bulevar Oslobodjenja 71a 11040 Beograd

11040 Beograd Tel:11/472 515, 246 6429

Tel:11/488 6176, 488 9780 Fax:11/2465644

Fax:11/4889540 E-mail:

[email protected]

Daimler Chrysler SCG / Mercedes Benz

Omladinskih Brigada 33, P. fah 205 Kompresor d.d.

11070 Novi Beograd Francuska 61-65

Tel:11/301 9001 11000 Beograd

Fax:11/3019022, 3182556 Tel:11/628 166

E-mail: Fax:011/3285344

[email protected] E-mail:

Internet: [email protected], http//www.kompresor.autosrbija.com http://www.mercedes-benz.co.yu Autoremont Remont Vojvode Stepe 352 Karadjordjeva 124 11040 Beograd 14000 Valjevo



Tel:11/462 323 Fax:014/254555

3971339

E-mail: Zastava Promet Bor d.o.o.

[email protected] Nikole Pasica 21

19210 Bor

Autograna Tel:30/33 988, 34 504, 34 505

12. januara bb Fax:30/36753

31330 Priboj

Tel:33/51 460 FFB-Komerc d.d.

Fax:33/53916 Francuska 61-65

11000 Beograd

Inex Company - Ineco Travel Tel:11/328 1224, 262 2939, 630 191

Trg republike 5 Fax:11/636393, 636961

11000 Beograd E-mail:

Tel:11/620 980, 629 088 [email protected]

Fax:11/627022

E-mail: General-auto d.o.o.

[email protected], [email protected] Sentandrejski put 157a, P. fah 3

Internet: 21000 Novi Sad

http://www.ineco.co.yu Tel:21/413 444, 411 566, 411 588

Fax:21/412637

Terazije d.o.o. E-mail:

Nikole Pasica 37 [email protected]

31000 Uzice Internet:

Tel:31/513 672, 513 673 http://www.generalauto.co.yu

Fax:31/518492

E-mail: Svetlost

[email protected] Dusana Puzovica 25

31300 Prijepolje

Zdravko Jovanovic Tel:33/22 321, 22 244, 25 529

Uzun Mirkova 4 Fax:33/22321

14000 Valjevo

Tel:14/221 833



Auto Nena d.o.o.

Cara Dusana 205a, P. fah 113 Motoremont

11080 Zemun Negotinski put bb

Tel:11/307 2500 19000 Zajecar

011/3166760 Tel:19/421 039, 420 844, 421 172, 422 067 E-mail: Fax:19/421172 [email protected] Internet: Borverk d.o.o. http://www.autonena.co.yu 14226 Jabucje Tel:14/71 128, 71 375, 73 168, 73 169, 71 439

Autopromet

Balkanska 2 Fax:14/71128

18000 Nis

Tel:18/249 744 Auto-Vrbas d.o.o.

Fax:18/248993 Petra Seguljeva 15

21460 Vrbas

AP Sport d.o.o. Tel:21/790 456

Makenzijeva 70 Fax:21/790653

11000 Beograd

Tel:11/328 1204, 626 532 Auto kuca Leskovac a.d.

Fax:11/3281204 Djordja Stamenkovica bb

16000 Leskovac

Autotehna a.d. Tel:16/252 464, 247 703, 254 622, 247 802 Milana Blagojevica 7

34310 Topola Fax:16/245302

Tel:034/812 246, 812 201

Fax:34/811720 Grand Motors d.o.o.

Tosin bunar 224a

Beo-Auto d.o.o. 11070 Novi Beograd

Kataniceva 14-16 Tel:11/319 3985

11000 Beograd Fax:11/676162

Tel:11/308 5166, 245 3893, 243 5023

Fax:11/2435023, 3085166, 2453893 Tomy-Auto d.o.o.




Bulevar Oslobodjenja 18, P. fah 151

11000 Beograd

Tel:11/390 7750

Fax:011/3907531

Auto kuca d.d.

Hasenbegovica bb

31300 Prijepolje

Tel:33/22 058, 22 071, 21 983, 25 114, 22 889

Fax:33/25142, 24649

Jasenica

Glavaseva 87

11420 Smederevska Palanka

Tel:26/322 296, 322 170

Fax:26/322170

Jucit a.d.

Safarikova 11

11000 Beograd

Tel:11/322 1371, 322 4764

Fax:011/3224611

Raketa-Promet

Milosa Obrenovica 31

31000 Uzice

Tel:31/561 504

Fax:31/561496

Remont

Dragoslava Srejovica 57, P. fah 3

34000 Kragujevac

Tel:34/331 969, 331 970, 331 972

Fax:34/334359

Vudim trade

Medakoviceva 65

11000 Beograd

Tel:11/397 0241

Fax:11/3970242

2. FERIAS

“BEOTRUCK 06”

Feria Internacional del Motor, exposición de vehículos comerciales y sus partes

Vehículos comerciales destinados al transporte de personas, trailers y semi-trailers, equipamiento, chasis, piezas de apoyo.

Logística, telemática, seguros, Instituciones Financieras, Organizaciones Comerciales, Medios de Comunicación.

3. ASOCIACIONES

Cámara de Comercio de Serbia (www.pks.co.yu)

Hay que destacar que la Cámaras de Comercio tienen una actividad importante dentro de la economía de Serbia y Montenegro y normalmente la que posee más información de cada uno de los sectores, en su sitio web se puede consultar la base de datos de las empresas

http://www.pks.co.yu/



registradas en la misma. Los presidentes de las distintas asociaciones que agrupa la Cámara suelen ser presidentes o altos ejecutivos de las empresas más importantes de cada uno de los sectores.

La Asociación dependiente de la Cámara de Comercio concerniente al sector energético es la Asociación de Energía y Minería.

Datos de contacto: Asociación de Energía y Minería Resavska 13-15 11000 Belgrade Persona: Dr. Miroslav Ignatovic, secretaría.

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Comunidad de estados de Serbia y Montenegro

www.gov.yu Gobierno de Serbia y Montenegro

www.mfa.gov.yu Ministerio de Asuntos Exteriores

www.ssinf.sv.gov.yu Secretaría de Informaciones del Gobierno federal

En Serbia

www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía

www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales

www.siepa.sr.gov.yu Agencia de Inversiones Extranjeras y Promoción de Exportaciones

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia

www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones

www.pa-serbia.co.yu Agencia de Privatizaciones

www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería

www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética

www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública

www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas

www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)

www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras

www.mugrs.sr.gov.yu Ministerio de Construcción y Planificación Urbana

http://www.gov.yu/

http://www.mfa.gov.yu/

http://www.ssinf.sv.gov.yu/

http://www.serbia.sr.gov.yu/

http://www.mfin.sr.gov.yu/

http://www.mier.sr.gov.yu/

http://www.siepa.sr.gov.yu/

http://www.invest-in-serbia.com/

http://www.mpriv.sr.gov.yu/

http://www.pa-serbia.co.yu/

http://www.share-fund.co.yu/

http://www.mem.sr.gov.yu/

http://www.seea.sr.gov.yu/

http://www.apad.sr.gov.yu/

http://www.minpolj.sr.gov.yu/

http://www.msaotel.sr.gov.yu/

http://www.sicip.co.yu/

http://www.dzp.co.yu/

http://www.mugrs.sr.gov.yu/



www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios

www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales

www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo

www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las PyMEs

www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo

www.arii.sr.gov.yu IT Development Agency

www.parlament.sr.gov.yu Parlamento de la República de Serbia

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)

www.belex.co.yu Bolsa de Valores de Belgrado

www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria

www.fcs.yu Dirección de Aduanas de Serbia

www.beograd.org.yu Municipio de la Ciudad de Belgrado

www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia

En Montenegro

www.vlada.cg.yu o

www.savjet.org

Gobierno de Montenegro

www.mip.cg.yu Ministerio de Asuntos Exteriores

www.agencijacg.org Agencia de Reestructuración Económica e Inversiones Extranjeras

www.fzrcg.cg.yu Fondo de Desarrollo de Montenegro

www.cb-cg.org Banco Central de Montenegro

www.skupstina.cg.yu Parlamento de Montenegro

www.montenegro.yu Montenegro Official Website

www.adriafair.cg.yu Feria del Adriático- Budva

Páginas de instituciones internacionales en SyM

www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional

www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción

www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado

www.seerecon.org Economic Reconstruc. and Develop.in South East Europe

www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción

http://www.minttu.sr.gov.yu/

http://www.msoc.sr.gov.yu/

http://www.mrz.sr.gov.yu/

http://www.nauka.ac.yu/

http://www.sme.sr.gov.yu/

http://www.statserb.sr.gov.yu/

http://www.razvoj.sr.gov.yu/

http://www.arii.sr.gov.yu/

http://www.parlament.sr.gov.yu/

http://www.nbj.yu/

http://www.belex.co.yu/

http://www.bra.gov.yu/

http://www.fcs.yu/

http://www.beograd.org.yu/

http://www.yuyellowpages.net/

http://www.vlada.cg.yu/

http://www.savjet.org/

http://www.mip.cg.yu/

http://www.agencijacg.org/

http://www.fzrcg.cg.yu/

http://www.cb-cg.org/

http://www.skupstina.cg.yu/

http://www.montenegro.yu/

http://www.adriafair.cg.yu/

http://www.imf.org/external/

http://www.ebrd.com/

http://www.eudelyug.org/

http://www.seerecon.org/

http://www.ear.eu.int/



www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial

www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo

www.worldbank.org.yu Banco Mundial

www.kosovo-eicc.org Euro Info Correspondence Centre en Kosovo

http://www.ifc.org/

http://www.undp.org.yu/

http://www.worldbank.org.yu/

http://www.kosovo-eicc.org/

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