el mercado aeronáutico francés 2013 - cámara franco-española de comercio

EL MERCADO

FRANCÉS AAEERROONNÁÁUUTTIICCOO

22 00 11 33

CCOONNTTEENNIIDDOO

El Sector en el Contexto Internacional ................................ 3

El Mercado y los Actores Internacionales ............................................. 3

La Dominación de Estados-Unidos y Europa ........................................ 5

Tendencias del Sector ............................................................................... 8

El Mercado Francés ............................................................... 11

Estado del Mercado ................................................................................ 11

Volumen de Negocio del Mercado ......................................................... 11

Pedidos .......................................................................................................... 13

Investigación y Desarrollo ........................................................................... 14

Empleo ........................................................................................................... 15

Comercio Exterior ......................................................................................... 17

Organización del sector ......................................................................... 21

Agrupamiento Nacional ............................................................................. 21

Agrupamiento Regional .............................................................................. 22

Posicionamiento ....................................................................................... 29

Civil ................................................................................................................. 29

Militar .............................................................................................................. 32

Espacial .......................................................................................................... 35

El Mercado Aeronáutico Francés 2013

Cámara Franco-Española de Comercio e Industria | C/ Capitán Haya, 38, 4º - 28020 MADRID | Tel. 91 307 21 00 3

EL SECTOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

a aeronáutica es una de las industrias con más peso e influencia al nivel internacional.

Por un lado, tiene un impacto positivo sobre la economía, ya que las exportaciones representan una parte importante del volumen de negocio de las mayores compañías del sector. Y como consecuencia, esta industria es de las que tiene un saldo comercial positivo teniendo así un impacto positivo sobre el saldo comercial de los países líderes del sector. Además, por su característica de industria de vanguardia, con fuertes inversiones en investigación e innovación, las

tecnologías y los conocimientos desarrollados se difunden en otros sectores y actividades. Por otro lado, el sector aeronáutico siempre ha sido relacionado con los Estados. Ya que es una industria que requiere importantes inversos en I+D así como un personal altamente calificado, es difícil para una empresa privada sola afrontar estos costes. Por estas razones, los Estados instauran una toma de mando público para ayudar a las compañías a producir y vender, pero también permitiendo la creación de empleos calificados.

El Mercado y los Actores Internacionales

a industria aeronáutica,

caracterizada por fuertes recursos económicos, tecnológicos y humanos constituye una actividad que solo un ínfimo número de países puede permitirse por el momento:

Estados-Unidos (Boeing, United Technology, Grupo Textron, Lockheed Martin, General Dynamics), Francia (Dassault Aviation, EADS, Thales, SAFRAN), Reino Unido (BAe Systems), Alemania (EADS), España (EADS), Holanda (EADS), Canada (Bombardier Aviation), Brasil (Embrear), Italia

(Finmeccanica), Suecia (Saab Defence Aviation and Space), Rusia (MIG, Sukhoï), Israel, China, Japón… Así mismo estos pocos países se comparten un mercado rentable en diferentes segmentos. Y con aún pocos competidores este mercado está siendo cada vez más competitivo.

L

L



CCoommppoossiicciióónn ddeell mmeerrccaaddoo aaeerroonnááuuttiiccoo mmuunnddiiaall ((22001100))

Segmentos Mercado Anual Principales Actores

Satélites $10,000,000,000 Astrium, Alenia (Francia); Boeing, Lockheed Martin, Loral (Estados-Unidos)

Armamentos terrestres

€10,000,000,000 (sin Rusia y China)

Giat/Nexter, Renault Trucks, Panhard/Auverland, Thales Land System, Sagem Sécurité Défense (France); BAE Systems (Reino Unido); General Dynamics (Estados-Unidos); KMW, Reinmetall (Alemania); Oto Melara (España)

Aviación ligera $1,100,000,000 Socata, Reims Aviation (France); Cessna, Turboprops, Beechcraft, Piper Aircraft, Cirrus Aircraft, (Estados-Unidos), Diamond (Canada)

Aviación de negocio

1,000 aviones Dassault Aviation (France); Gulfstream, Cessna (Estados-Unidos), Bombardier (Canada), Embrear (Brasil), Honda (Japón)

Aviación militar $20,000,000,000 Dassault Aviation, Safran, Thales (Francia); Boeing, Lockheed Martin (Estados-Unidos); Saab (Suecia); Sukhoi (Rusia); Eurofighter (Europa)

Electrónica de defensa

€40,000,000,000 – €50,000,000,000

Thales, Sagem Défense (France); Raytheon, General Dynamics, L-Martin, Honeywell (Estados-Unidos); BAE (Reino Unido), Selex (Italia), EADS (Europa)

Jumbo $65,000,000,000 Airbus (France); Boeing (Estados-Unidos)

Helicópteros $10,000,000,000 Eurocopter, Turbomeca, Thales, Sagem (Francia); Boeing, Bell, Textron, Sikorsky (Estados-Unidos) Finmeccanica (Italia)

Lanzaderas $1,100,000,000 Arianespace, EADS, SPS, Snecma (Francia); ATK, Aerojet (Estados-Unidos)

Mantenimiento $97,000,000,000 Una cantidad más importante de actores en este segmento que en los demás

Misiles $48,000,000,000 MBDA (Francia); Lockheed Martin, Raytheon (Estados-Unidos)

Motores $40,000,000,000 Snecma, Turbomeca, SPS (Francia); Rolls Royce (Reino Unido); P&W, GE, Honeywell (Estados-Unidos)

Fuente: CFE-CGC metallurgie

El sector aeronáutico mundial representa un mercado atractivo a nivel económico, con importantes repercusiones financieras. Además, existe una dominación del

mercado por actores sobre todo europeos y estadounidenses



Otra característica del mercado de la industria aeronáutica es que está dominada por la aviación civil que representa más de los 2/3 de la actividad de los actores de la industria aeronáutica, con unas ventas que representan cerca de 70

mil millones de euros en 2011 y un crecimiento del 18% desde 2008. En cambio, la actividad de orden militar representa un poco más de la mitad de la civil, con unas ventas de unos 42 mil millones de euros en

2011 y un crecimiento del 9% desde 2008. En cuanto a la plantilla para cada campo, se puede observar una repartición similar. Más de la mitad de los empleados del sector trabajan en el área civil.

La Dominación de Estados-Unidos y Europa

e puede observar que la industria aeronáutica y espacial en el mundo se

divide entre dos mayores actores que dominan el mercado: Estados-Unidos y Europa. Este peso se explica por un fuerte dominio de tecnologías de vanguardia, asociado a la existencia de un mercado interior importante y demandante de aeronáutica civil y militar.

S

97 100

107 112.4

59 59 60

69.8

38 41

47 42.6

0

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011

Mil

Mill

on

es d

e Eu

ros

Ventas del Sector Aeronáutico (2008-2011)

Aeronáutica

Civil

Militar

Fuente: ASD, Facts and Figures 2011



Por un lado, la dominación de Estados-Unidos y Europa se destaca al observar la repartición de su volumen de negocio así como de su plantilla dentro del sector mundial. Los Estados-Unidos y Europa concentran la mayoría de los empleos mundiales del sector global. De la misma manera, Estados-Unidos representan a ellos solos más de la mitad del volumen de negocio mundial del sector. Europa sigue justo por detrás con cerca del 1/5.

Por otro lado, se nota una fuerte dominación de estos dos líderes en cuanto al desarrollo de su actividad al extranjero. La industria aeronáutica y espacial es bastante exportadora de su conocimiento y de sus tecnologías. Según el Global Trade Atlas (GTA), Estados-Unidos sería el líder en exportaciones de la industria aeronáutica con el 30% de cuotas del mercado mundial en 2010. Siguen detrás 3 países europeos, Francia, Alemania y Reino-Unido con respectivamente el 20%, el 40% y el 10% de cuotas. Estas exportaciones parecen muy importantes frente a la producción en series pequeñas y la variación

de una actividad muy cíclica. Gracias a una fuerte actividad exportadora, el sector aeronáutico figura como uno de los sectores

que contribuye de manera positiva en el saldo comercial de los Estados-Unidos y de los países Europeos.

5% 4%

49%

37%

4% 1%

Volumen de Negocio (2011)

Canadá

Rusia

E.E.U.U.

Europa

Japón

Brasil


5%

24%

37%

31%

2% 1%

Empleo (2011)

Canadá

Rusia

E.E.U.U.

Europa

Japón

Brasil




PPaaíísseess mmááss EExxppoorrttaaddoorreess ddeell SSeeccttoorr AAeerroonnááuuttiiccoo ((22001100))

Países Cuotas de Mercado Volumen de Negocio

Estados-Unidos 30% $81,200,000,000 Francia 20% $55,300,000,000 Alemania 14% $38,100,000,000 Reino-Unido 10% $26,900,000,000 Canadá 5% $12,200,000,000

Estados-Unidos y Europa son los líderes de las exportaciones de la industria aeronáutica.

En 2010, Estados-Unidos ha facturado más de 81 mil millones de dólares gracias a sus ventas al extranjero y los 3 países europeos líderes del sector, más de 120 mil millones de dólares. Este sector se caracteriza desde varios años por prácticas comerciales establecidas más arriba de la fase de producción, con el fin de preservar mercados estratégicos. Por eso, asocian países claves con la producción de productos, con el objetivo de reforzar su interés en comprar este mismo material. Estas estrategias toman cada vez más dimensiones al estilo del Boeing 787 que está fabricado al 35 % en Japón, o incluso India que negocia actualmente una producción local del Rafale que le vendería el grupo francés de Dassault Aviation.

El sector internacional está dominado por dos principales e históricos lideres y motores económicos: Estados-Unidos y Europa que tienen un peso importante económico y social en la industria (mayor cuotas de mercado, mayor repartición del volumen de negocio, mayor repartición de plantilla…).

Sin embargo, algunos países emergentes (China, India, Brasil, Rusia…) tienen un papel cada vez más importante en el sector, y podemos preguntarnos si pueden llegar a convertirse en los motores y líderes del sector del mañana.

Fuente: GTA



Tendencias del Sector

l mercado de la industria aeronáutica se caracteriza

principalmente por particularidades que no se encuentran en los demás sectores de la industria manufacturera: industria de vanguardia, fuerte intensidad capitalista, pequeñas series manufactureras, actividad cíclica y ciclo de vida muy largo de los productos, dualidad civil y militar,

implicación de los Estados, impacto positivo sobre el saldo comercial nacional… El sector no evoluciona considerablemente de un año para el otro, sin embargo unas tendencias se desarrollan y tienen un impacto sobre los actores de la industria, con consecuencias sobre su localización y el empleo.

Primero, la presencia de los Estados en el sector se reduce poco a poco con movimientos de privatizaciones y un desplazamiento hacia una lógica de mercado. La globalización de la economía es la consecuencia de una participación cada vez más limitada de los Estados, a pesar de su carácter altamente estratégico. Este fenómeno ha sido particularmente marcado en Francia donde la presencia del Estado solía ser importante. Sin embargo, aunque se hayan desarrollado movimientos de privatización desde estos últimos años (el grupo francés SNECMA en 2005

después de su fusión con Sagem), algunos Estados siguen conservando un peso significativo en partes de compañías mayores (España, Francia y Alemania) siguen teniendo partes en el capital del grupo europeo EADS). Con la subida del accionariado privado en el capital de las sociedades de la aeronáutica, el sector pasó de una regulación pública a una regulación por el mercado. Así, la lógica de mercado ha entrenado una mayor presión y los actores han puesto en marcha estrategias de disminución de costes,

nacionalización del aparato productivo, multiplicación de cooperaciones y de concentración e internacionalización.

Luego, se desarrolla

cada vez más una concentración del sector,

sobre todo bajo la influencia de los Estados y de la internacionalización de las empresas.

E



Con una menor participación de los gobiernos en la actividad, las mayores compañías del sector se reagrupan siempre privilegiando el nivel nacional antes del continental (en Europa sobre todo). El objetivo de estos movimientos de concentración, generalmente aconsejadas e impulsadas por los gobiernos, es mantener una industria potente y competente para que no se vuelva

dependiente de capitales extranjeros cuyos intereses podrían ser contrarios a los de los intereses nacionales. Los Estados quieren sobre todo limitar los riesgos de toma de participación por empresas de países terceros en empresas locales con actividades delicadas. Sin embargo, las concentraciones no son siempre suficientes para afrontar la competencia internacional. Por esa

razón, unas de las mejores estrategias es la internacionalización. Estos movimientos son también iniciados por los Estados más importantes en Europa. El objetivo es constituir grupos de dimensión mundial mientras se preservan los intereses superiores de los estados miembros. La Comunidad Europea financia programas para facilitar estos movimientos a grupos nacionales.

EADS (European Aeronautic Defense and Space Company) es un ejemplo de concentración e internacionalización de sociedades españolas, francesas y alemanas para crear un grupo industrial europeo presente en el sector aeronáutico.

Por otro lado, las compañías áreas desarrollan nuevas estrategias para protegerse contra una apertura del mercado y una subida de la competencia. La llegada de nuevos competidores se explica sobre todo por la desregulación de los precios y la liberalización del espacio aéreo y se traduce por la entrada al mercado de compañías a bajo coste (low-cost). En este entorno, las

principales compañías aéreas desarrollan una estrategia de alianzas comerciales y cooperaciones con el fin de extender su red, realizar economías de escalas en cuento al mantenimiento (subcontratación), masificar y estandarizar su distribución.

En 2004, la fusión entre la compañía aérea francesa Air France y la holandesa KLM ilustra la reestructuración del transporte aéreo y la estrategia de las compañías del segmento.



Frente al tema de preservación del medioambiente y de desarrollo sostenible, así como el 11/09 de 2001 y la voluntad de reducir los riesgos de accidentes aéreos, el sector está regulado por normas medioambientales y de seguridad reforzadas. La aeronáutica civil, el principal motor de crecimiento del sector está fuertemente regulado. Uno de los puntos más criticados y limitado es el de los aviones que generan fuertes perjuicios (molestia sonora y polución). Para luchar contra estos incidentes, tratados internacionales imponen a los constructores el objetivo de reducir de 18 decibles el nivel de ruido de sus maquinas para 2015 así como dividir por 6 las emisiones de oxido de nitrógeno.

En cuanto a la seguridad, el aumento del tráfico aéreo y una saturación del cielo hace más difícil asegurar et alcanzar el objetivo del “cero aterrizaje forzoso” aun primordial para que este medio de transporte conserve su indispensable reputación de fiabilidad. En Europa, para asegurar una máxima seguridad, el European Aviation Safety Authority trabaja en colaboración con los actores del sector con el fin de elaborar una estrategia de alto nivel de seguridad aérea y de protección del medio ambiente de la aviación civil. Estas acciones llevaron al desarrollo de sistemas de seguridad

como por ejemplo los sistemas anticolisión, avisadores de proximidad al suelo, así como el establecimiento de inspecciones, programas de formación y de estandarización… Otro elemento que influye en la seguridad en el cielo es el aumento de los riesgos terroristas que está al origen de nuevas medidas y disposiciones que tienen que adaptar los constructores a sus aparatos (protección de la carlinga…).



EL MERCADO FRANCÉS

l mercado aeronáutico mundial está dominado por la presencia de Estados-Unidos y Europa.

A escala de Europa, Francia es el país líder en aeronáutica, caracterizado por ser el centro aeronáutico mayor en Europa y en el mundo. El país está al centro de las mayores cooperaciones europeas y concentra las mayores sociedades del sector (EADS, Dassault, Thales, Safran, Arianespace…) A nivel nacional, tres regiones dominan el mercado aeronáutico francés y son los motores económicos y sociales de la industria del país: Île-de-France, Midi-

Pyrénées y Aquitaine. A ellas tres, concentran los mayores actores, así como la mayoría de la plantilla del sector y los beneficios de la actividad.

Estado del Mercado

ara Francia, la industria

aeronáutica figura entre las mejores de la industria manufacturera. Según el balance 2011 de la industria aeronáutica realizado por el GIFAS

(Agrupamiento de los industriales franceses aeronáuticos y espaciales) presentado en el primero semestre de 2012, este sector constituye un verdadero clúster para la industria

francesa: primero exportador en Francia, primero excedente comercial francés, fuertes inversiones en producción y R+D+i, creador de empleos…

VOLUMEN DE NEGOCIO DEL MERCADO

l GIFAS considera que el volumen de facturación de la

industria aeronáutica francesa crece de manera

constante con una evolución anual media de unos 3,3%. En 2011, el volumen de

negocio del mercado aeronáutico francés ha sido de cerca de 36,1 mil millones de euros, mientras que era de unos 34,7 mil millones de euros el

año anterior, o sea una evolución del 4.1%. Considerando que en 2002 la facturación del mercado era de unos 25 mil millones de euros, en cerca de 10 años, el sector ha conocida una incremento del 47% de su volumen de ventas (+12 mil millones de euros).

E

P

E



Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica

Se observa que es la actividad civil la que domina el sector. Más de la mitad de este volumen proviene de esta actividad que representa en 2011 el 76% de la actividad global (28 mil millones de euros frente a los 9 mil millones de euros de la actividad militar). Estos últimos resultados confirman los de los años anteriores y muestran que el sector aeronáutico francés supo darle la espalda a la crisis. Estos constructores han acumulado los pedidos que permitieron dinamizar la actividad de los proveedores de equipos y los subcontratistas del mercado. Ente los principales actores del sector, las sociedades de sistemas electrónicos (Thales, SAFRAN…), son los mayores contribuidores del volumen de negocio del sector global. La facturación realizada por estos grupos representa

cerca del 51,8% de la facturación total del sector (18,7 mil millones de euros de volumen de negocio en 2011). Luego siguen los proveedores de equipo, cuyo volumen de ventas representaba en 2011 el 31,6% (Thales Avionics, SAFRAN, Latécoère…) 11,4 mil

millones de euros) del volumen total de la actividad, y las empresas mecánicas (SAFRAN con sus filiales Turbomeca y Snecma) con un volumen de facturación del 16,6%

(6 mil millones de euros) del volumen global. Los proveedores de equipos se distinguen entre los demás actores por conocer un crecimiento sostenido facturando en 2011, 11,4 mil millones de euros y con un crecimiento del 14%.

Sin embargo, las actividades MRO (mantenimiento, reparación, repuesto…) ganan terreno dentro del volumen total de

51.8%

31.6%

16.6%

Repartición del volumen de negocio entre los principales actores del sector

aeronáutico francés

Sociedades deSistemas Electrónicos

Proveedores deEquipo

Empresas Mecánicas


72% 67% 68% 69% 71% 73% 76% 76% 75% 76%

28% 33% 32% 31%

29% 27%

24% 24% 25% 24%

0

10

20

30

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Militar 6.9 8.2 8.3 8.8 8.9 9 8.3 8 9 9

Civil 17.7 16.7 17.6 19.5 21.7 24.5 26.4 25.3 26 28

Mil

Mill

on

es

de

Eu

ros

Evolución del volumen de negocio del sector aeronáutico francés

24,6 24,9 25,9 28,3

30,6 33,5 34,7

33,3 34,7 36,1



facturación del sector aeronáutico francés. En 2011, esta actividad ha

progresado del 4,7% y la facturación realizada por los actores de esta

actividad representa el 20% del volumen de negocio total.

PEDIDOS

egún las cifras del organismo francés de agrupamiento de

las industrias del sector, el GIFAS, en 2011, el importe total de los pedidos recibidos por los actores del sector aeronáutico aumento del 17%, representando unos 57, 5 mil millones de

euros. Esta subida está relacionada sobre todo con el lanzamiento de nuevos programas: A320neo, motor Leap, aviones regionales ATR (que representan el 80% de este mercado). Y se explica también por los efectos de la subida al compás de los

constructores en la cadena de los proveedores. El libro de pedidos del sector aeronáutico francés se estimaba a finales de 2011 a cuatro años de producción según el GIFAS.


Aquí también, la actividad civil domina frente a la militar. Durante estos 10 últimos años, más de la mitad de los pedidos recibidos por los actores del mercado francés provienen del campo civil. En 2011, el 87% de los pedidos se destinaban a una actividad civil mientras que en 2009 sólo el 65% de los pedidos iban a destino del civil. Así

S

74% 58% 71%

86% 83%

85% 84%

65%

77%

87% 26%

42% 29%

14%

17%

27%

24%

35%

23%

13%

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Militar 6.7 16.8 10.7 7.2 7.9 8.5 7.5 11.9 10.5 7.5

Civil 18.9 23.2 26.1 44.5 38.6 48.1 39.2 22.2 35.1 50

Mil

Mill

on

es

de

Eu

ros

Evolución de los importes de los pedidos del sector aeronáutico francés

25,6

40 36,8

51,7

46,5

56,6

46,7

34,1

45,6

57,5



mismo, el sector recibió en 2011 por más de 50 mil millones de euros de pedido a destinación del campo civil frente a los 7,5 mil millones para el militar. Comparando el importe de los pedidos con el volumen de negocio, existe una mayor variación con los pedidos. Mientras que la facturación está en incremento desde estos 10 últimos años, los pedidos aparecen como más cíclicos. Al observar

estos últimos años, el importe de los pedidos ha aumentado de manera brusca en 2007 y luego disminuido entre 2008 y 2009 para luego incrementar de nuevo desde 2010.

En cuanto al importe de los pedidos por segmento, de nuevo, las sociedades de sistemas electrónicos dominan el sector, generando en 2011, el 52% (unos 30 mil millones de euros) del importe total de los pedidos de la

industria aeronáutica francesa. Luego, se reparten el mercado las empresas mecánicas y los proveedores de equipamientos con el 24% (cerca de 14 mil millones de euros) del importe de los pedidos total.

Aquí también, se constata que los proveedores de equipo conocen una actividad floreciente, ya que los pedidos recibidos representaron en 2011 un importe de unos 14,3 mil millones, con un crecimiento del 20,5%. Este nivel de los pedidos, superior al del volumen de negocio, anuncia una mejora durable de la situación de los proveedores de equipo en el sector aeronáutico francés.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

egún la AIA (Asociación de la

Industria Aerospacial), cerca del 7% del volumen de negocio de las sociedades dedicadas a la industria aeronáutica se dedica a gastos en investigación, desarrollo e innovación.

Esta competencia aparece como esencial en este mercado, con el fin de mantener aparatos con mayor prestación, asegurar la máxima seguridad de los pasajeros y ser cada vez más competitivo.

En Francia, desde cerca de 5 años, la parte de la I+D en el volumen de negocio total es de promedio del 14%. Así, en 2011, la I+D representaba el 13% del volumen de facturación total del sector, es decir unos 5,6 mil millones de euros

S

52%

24%

24%

Repartición del importe de los pedidos entre los principales actores del sector aeronáutico

francés

Sociedades deSistemasElectrónicos


EmpresasMecánicas




dedicado a la investigación tecnológica y el desarrollo industrial. Entre este importe dedicado a la I+D, 3,2 mil millones de euros (57%) han sido autofinanciados por las sociedades del sector. Sin embargo, se observa que la parte del volumen

de negocio total dedicado a gastos en I+D disminuye, pasando del 14,9% al 13% entre 2007 y 2011, mientras que la autofinanciación de estos es cada vez mayor

(+18,5% entre 2007 y 2011).

GGaassttooss eenn IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo ((22000077--22001111))

Gastos en I+D (mil millones de euros) 2007 2008 2009 2010 2011 Facturación Total 33,5 34,7 33,3 34,6 36,1

I+D total 5 5,2 4,8 4,9 5,6 Autofinanciación 2,7 2,8 2,5 2,7 3,2 Parte de I+D dentro de la facturación total 14,9% 14,9% 14,4% 14,2% 13%


EMPLEO

l sector aeronáutico se caracteriza también por ser un

alto generador de empleos. Además, por ser una industria de vanguardia y de alta tecnología, requiere gente con alta calificación. En 2011, el mercado aeronáutico francés ha conocido una progresión neta de su plantilla nacional (cerca del 3%),

concentrando más de 300.000 empleados. Los proveedores de equipo y las sociedades de sistemas electrónicos concentran a ellos dos más del 85% de los empleos del sector aeronáutico francés, con cerca de 129.000 personas empleadas dentro de estas empresas. Las empresas mecánicas emplean

entonces unas 42.000 personas, representando el 14% de la plantilla total del sector. Por otro lado, los empleos del sector se concentran dentro de tres principales categorías profesionales: Ejecutivos e Ingenieros, Obreros y “ETAM” (Empleados, Técnico y Agente de Dominio). Son mayores los ejecutivos e ingenieros, con una representación del 41% (123.000 empleados) del sector en 2011. Los intermedios entre esta categoría y la de los obreros aeronáuticos, “ETAM”, concentran cerca de 108.000 personas (36%) y los obreros son cerca de 69.000 (23%).

E

43%

43%

14%

Repartición de los empleos entre los principales actores del sector aeronáutico

francés

Sociedades deSistemasElectrónicos





EEvvoolluucciióónn ddee llaass ccoonnttrraattaacciioonneess ((22000055--22001122))

Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria aeronáutica En 2011, se realizaron cerca de 13.000 contrataciones altamente calificados, lo que ha sido considerado como un record en el sector. Por otro lado, como en los otros sectores, son cada vez más los empleos temporales. En 2011, se han establecido cerca de 10.000 nuevos contratos de empleos temporales, lo que representa un

incremento del 30% comparando con 2010. Este sector que requiere una plantilla altamente calificada, apuesta cada vez más por los jóvenes y la formación de estos. El mercado aeronáutico francés mantiene sus esfuerzos de formación e inserción de los jóvenes en el empleo en todos los niveles de calificación, de un CAP (Certificat

d’Aptitude Professionnelle, equivalente del FP1) a un diploma de ingeniero. En 2011, se ha ofrecido un contrato de formación en alternancia a más de 4,500 jóvenes (o sea una evolución del 12%). El “Comité Stratégique de Filière Aéronautique” (Comité establecido por el Ministerio Francés de Industria con el fin de definir y poner en marcha

8,000

10,000 9,000

12,000

7,000 8,000

13,000 13,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Emp

leo

s

41%

23%

36%

Repartición de la plantilla por categoria profesional

Ejecutivos/Ingenieros

Obreros

"ETAM"




51%

24%

25%

Repartición de las contrataciones por categorías profesionales (empleos)

Ejecutivos/Ingenieros

Obreros

"ETAM"


una hoja de ruta compartida por el conjunto de los actores) ha orientado su estrategia a cerca de una cooperación grandes empresas – PYME, con el objetivo de favorecer el reclutamiento de los jóvenes en formación alternada en la supply chaín de la industria aeronáutica francesa. El 30% de las contrataciones realizadas en el sector concierne a los jóvenes recién diplomados en 2012. Si se observa el volumen de contrataciones en función de las categorías profesionales del sector, más de la mitad de la nueva plantilla son

ejecutivos e ingenieros, representando el 51% del personal contratado en 2011. En cuanto al resto, se divide entre obreros (24%) y “ETAM” (25%).

Según el GIFAS, estas perspectivas de contrataciones serian las mismas para el año 2012.

COMERCIO EXTERIOR

a industria aeronáutica francesa es uno de los

motores del comercio exterior del país. En 2011, el GIFAS reagrupando las mayores compañías del sector ha sido el primero exportador francés. En 2011, el volumen de facturación realizado en el exterior por el sector aeronáutico francés se ha estimado a cerca de 22,5 mil millones de euros, es decir más del 62% del volumen de negocio total realizado este mismo año. Las sociedades de sistemas electrónicos han sido las que han lo más contribuido a este

volumen, con una facturación realizada al exterior de unos 13,2 mil millones de euros, representando el 58% del volumen de las exportaciones aeronáuticas total. Sin embargo, la actividad

exportadora representa el mayor recurso para las empresas mecánicas, ya que cerca del 75% de su volumen de negocio proviene de su negocio con el exterior (4,5 mil millones de euros).

L



RReeppaarrttiicciióónn ddeell vvoolluummeenn ddee nneeggoocciioo rreeaalliizzaaddoo ppoorr eell sseeccttoorr eenn 22001111

Volumen de Negocio (V.N.) (mil millones de euros)

Sociedades de Sistemas Electrónicos

Empresas Mecánicas

Proveedores de Equipo

TOTAL

V.N. realizado con el Estado francés 3,2 0,6 0,8 4,6 V.N. realizado con constructores franceses 1,9 0,6 5,5 8 V.N. realizado con otros usuarios franceses 0,4 0,3 0,3 0,9 V.N. realizado a la exportación (directa) 13,2 4,5 4,8 22,5 TOTAL 18,7 6 11,4 36,1


En cuanto al importe de los pedidos obtenidos por los actores del sector aeronáutico francés, aquí también, la actividad exportadora es primordial. En efecto, se observa que más de la mitad de los pedidos provienen del extranjero. En 2011, el 79% de los pedidos se realizaron desde el exterior comparado con el 21% proviniendo del mercado nacional. Si se observa la actividad exportadora de Francia, las evoluciones de pedidos al exporte han aumentado de cerca del 180% durante estos 10 últimos años: mientras que en 2002, el importe total de los pedidos exportados representaba 16,3 mil millones de

euros, en 2011, ha sido de unos 45,5 mil millones de euros. En cuanto a las entregas realizadas al exporte, estas han evaluado del 63% entre 2002 y 2011. Esta diferencia entre

pedidos y entregas se explica por el hecho que el tiempo entre el pedido y la entrega requiere varios años, debido a una producción compleja e importante.


79%

21%

Repartición de los pedidos por mercado

Exportación

Nacional


0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pedidos 16.3 26.8 21 41.7 35.7 45.2 35.2 15.7 27.8 45.5

Entregas 13.8 15.3 15.6 16.7 18.8 21.3 21.5 21.1 22.1 22.5

Mil

Mill

on

es

de

Eu

ros

Evolución de los pedidos y de las entregas al exporte (2002-2011)



Los intercambios comerciales que realizan los actores del mercado aeronáutico francés se hacen principalmente con el resto de Europa y con América del Norte. Los primeros clientes de la industria aeronáutica francesa provienen del resto de Europa (España, Alemania, Inglaterra…). Sobre los10 últimos años, el 34,3% de los pedidos promedios recibidos por el sector aeronáutico francés se han hecho desde Europa. Y los pedidos realizados por clientes

norte americanos han representado el 25,2% de los pedidos totales realizados al exporte. Sin embargo, nuevos países y actores internacionales incrementan su peso dentro de los intercambios comerciales aeronáuticos con Francia. Asia del Este

con Japón, así como países del Medio Oriente son los nuevos y futuros clientes para Francia, representando cada uno más del 10% de los pedidos totales.

La industria aeronáutica francesa es de las que contribuye más al balance comercial del país. En 2012, las exportaciones aeronáuticas francesas aumentaron del 19%,

representando más de 50,5 mil millones de

euros. Gracias a

esta actividad,

la industria aeronáutic

a es la primera

exportadora del país delante de la agro alimentaría (43,4MM€) y la automóvil (39,4MM€). Este mismo año, las importaciones del sector han también aumentado

del 19%, y la industria aeronáutica francesa logró realizar un excedente récord de 20,3 mil millones de euros, comparado con los 17, 2 mil millones de euros del año anterior, convirtiéndose en el mejor contribuidor positivo sobre el balance del país, delante de la industria agroalimentaria (11,5 mil millones de euros) y la de lujo (8,5 mil millones de euros).

PPeeddiiddooss ppoorr zzoonnaass ggeeooggrrááffiiccaass ((pprroommeeddiioo ssoobbrree 1100 aaññooss))




En 2013, si analizamos el mercado aeronáutico francés, nos daremos cuenta del potencial que representa a nivel nacional e internacional. A pesar de la crisis económica mundial por la que pasa el país, la industria aeronáutica nacional sigue generadora de ganancias, cada vez más importantes. La causa de este fenómeno proviene principalmente del volumen e importe de los pedidos que reciben los actores por el propio mercado nacional pero en mayoridad del extranjero, resultado de la fama de la

industria aeronáutica que conserva el país desde años. Luego, se ha observado también que, por ser una industria de vanguardia y de alta tecnología, las inversiones en I+D, representan una parte importante del volumen de negocio de la compañías del sector. Y este sector, al cabo de los años, se ha convertido en mayor fuente de empleo, mientras que apuesta por la formación de los jóvenes. Por fin, hoy día, este sector es la primera exportadora francesa y se

ha convertido en modelo para los otros sectores. Desde un par de años ha logrado pasar a ser el primero contribuidor positivo sobre el balance nacional, recortando cada vez más el déficit del país.

“Primero sector exportador francés (el 77% del volumen de

negocio con el 70% de la plantilla localizada en Francia), y primero en cuanto al excedente comercial con cerca de 18 mil millones de euros, inversor masivo en producción y I+D a nivel del territorio (el 17% del volumen de negocio), nuestro sector en crecimiento, ha realizado en 2011, 13.000 contrataciones y ha aumento su plantilla global en Francia del 3,2%, es

decir 162.000 personas”

Jean Paul Herteman, Presidente del GIFAS, 2012

CCIIFFRRAASS CCLLAAVVEESS DDEELL

MMEERRAACCDDOO

AAEERROONNÁÁUUTTIICCOO

FFRRAANNCCÉÉSS

3366,,11MMMM€€

Volumen de facturación (2011) +4,1%

5577,,55 MMMM€€ Importe pedidos (2011)

+17%

330000..000000 Empleados (2011)

+3%

1133..000000 Contrataciones (2011)

+30%

2222..55 MMMM€€

VVoolluummeenn ddee nneeggoocciioo

eexxppoorrttaacciioonneess ((22001111))

5500..55 MMMM€€

EExxppoorrttaacciioonneess ((22001122)) +19%

3300..22 MMMM€€

IImmppoorrttaacciioonneess ((22001122)) +19%

++2200..33 MMMM€€

BBaallaannccee ccoommeerrcciiaall ((22001122))



Organización del sector

nas de las características del

mercado aeronáutico francés es que la mayoría de los actores y de las operaciones aeronáuticas se concentran en tres grandes regiones: Île-de-France, Midi-Pyrénées y Aquitaine. En 2011, estas tres regiones concentraban a ellas solas más del 2/3 de la sociedades, de los empleos, y es en estas zonas geográficas que se realiza el mayor volumen

de negocio y que se relevan fuertes inversiones en I+D. Para cada región, existe un polo de competitividad que reagrupa a las mayoras compañías del mercado. La región de Paris, Île-de-France está al centro de la industria aeronáutica francesa, reagrupando el 30% de la plantilla global del sector bajo su clúster ASTech. Midi-Pyrénée y Aquitaine concentra también a las

grandes sociedades del mercado (Airbus, EADS, Alstom, Altran, ATR…) principalmente todas miembros del clúster AEROSPACE VALLEY, con respectivamente el 28% y el 11% de la plantilla total. Un cuarto clúster se destaca por su peso en el mercado: PEGASE situado en Provence-Alpes-Côtes d’Azur en la que se encuentra el 10% de la plantilla total y las principales compañías (Eurocopter, Thales…). A nivel nacional, una gran mayoría de estas compañías son incluso miembros del agrupamiento de las industrias francesas aeronáuticas y espaciales (GIFAS). Esta asociación concentra en 2013, 309

sociedades constructoras, de sistema electrónico, mecánicas y proveedores de equipo (Airbus, ATR, Arianespace, EADS, Dassault Aviation, Eurocopter, Aerolia, Latecoere, Sagem…).

AGRUPAMIENTO NACIONAL

Al nivel nacional, el GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aeronautiques et Spaciales) es la representación de la

industria francesa aeronáutica. Hoy en día, concentra a cerca de todas las sociedades del sector (309 empresas), desde los constructores,

proveedores de equipo, hasta las empresas mecánicas, e incluso a las PYMES subcontratistas. Reagrupa también a los clústeres y agrupaciónes

U

RReeppaarrttiicciióónn ggeeooggrrááffiiccaa ddee llooss eemmpplleeooss ddeell sseeccttoorr

Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria

aeronáutica



empresariales innovadoras regionales del sector, que son los “miembros asociados”. Esta federación profesional tiene tres principales misiones. La primera consiste en representar a sus actores al nivel nacional, europeo e internacional; público o privado así como coordinar las actividades industriales y comerciales. El Consejo de Administración del GIFAS está compuesto de los dirigentes de las sociedades miembros con el fin de determinar el plan de acción en función de

los problemas comunes a las empresas. La segunda misión del GIFAS es el estudio y la defensa de los intereses de la profesión industrial aeronáutica. La federación se encarga de toda medida de orden económico, social, financiero, medioambiental y técnico en un marco nacional, europeo o internacional. La última misión que se plantea el GIFAS tiene que ver con la promoción de la imagen de la profesión a través de participación a ferias, organización de misiones, y la organización de la

Feria Internacional de la Aeronáutica y del Espacio de Paris-Le Bourget, Paris Air-Show, cada dos años. Además de esta acción de promoción, participa también a la formación de jóvenes (bajo forma de prácticas) de países extranjeros, al nivel nacional.

AGRUPAMIENTO REGIONAL

ÎLE-DE-FRANCE

La región Île-de-France está hoy en día considerada como un clúster aeronáutico mayor tanto al nivel nacional, europeo e internacional. Île-De-France es la región francesa líder además de ser la cuna de la industria aeronáutica francesa. A escala mundial, solo algunas regiones pueden pretender ofrecer a la vez una diversidad de actividades, de funciones y de dominio tecnológico suficiente para figurar a la vanguardia de la innovación. Eso lo consiguió la región de la

capital francesa al largo de los años y hoy día se convirtió en la primera región francesa de la industria aeronáutica y espacial. La actividad así como los actores de la región se concentran mayoritariamente bajo un clúster, ASTech. Este es un agrupamiento a nivel regional que concentra a cerca del 30% de la actividad

aeronáutica francesa. ASTech es la referencia de las concentraciones regionales en el mercado aeronáutico francés, gracias a su peso sobre los empleos del sector. Más de 215 sociedades



del sector están establecidas en la región concentrando cerca del 30% de la plantilla total del sector, es decir más de 100.000 personas, así

como la mayoridad de los empleos franceses dedicados a las I+D. Este clúster concentra cerca del 75% de las sociedades (unas 160) del

sector para más de 200 establecimientos. Es además la primera cuenca de empleo en Francia en el sector aeronáutico, con 100.000 empleos.

Entre sus miembros, se pueden encontrar a grandes empresas francesas y extranjeras (Dassault Aviation, EADS,

Eurocopter, Astrium, Aeropuerto de Paris, INEO-Suez, Le Câblage Français, SAFRAN, Sagem, Brüel & Kjaer…),

así como PYMES, centros de competencia (CNRS, ENSTA…), colectividades territoriales…

RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AASSTTeecchh 2010 2011 Volumen de establecimientos de empresas miembros 167 200 Volumen de empresas miembros 127 159

PYMES 111 142 Grandes empresas 15 16

Volumen de grupos extranjeros con establecimiento miembro del clúster

11 14

Fuente: Encuesta anual DGCIS, 2011

ASTech está cada vez más implicado en este mercado agrupando a cada vez más empresas y organismos, y apuesta siempre más por las PYMES del sector con el fin de apoyarlas y orientarlas en su actividad. Mediante adhesión, ASTech propone a las PYMES una

visión de los proyectos industriales de los grandes grupos, así como un reconocimiento por parte de estos. Además, el clúster propone la construcción de proyectos colaborativos, y una copropiedad industrial. Pero también, ASTech quiere asegurar a las PYMES del sector un

apoyo en términos de formación, y opciones de financiación de una parte de sus proyectos por actores públicos. Otra fuerza que caracteriza la región y su clúster es su implicación en la I+D. La región concentra el 43% de los gastos de Investigaciones

VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCllúússtteerr

ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001111))




y Desarrollo del sector francés global. Además, emplea a cerca de 30.000 buscadores del sector público y privado. ASTech desarrolla su presencia y participación internacional gracias a cooperaciones con otros polos de competitividad extranjeros, como lo muestra el acuerdo firmado, durante el último Le Bourget Air Show, con

el clúster belga Skywin y el brasileño Cecompi. Esta presencia internacional se ilustra también por su participación en programas europeos (colaborador de la European Conference for AeroSpace Sciences en 2009) e internacionales (participación al Ebace trade show en Geneva y al Aeromart trade show en Montreal).

MIDI-PYRÉNÉES - AQUITAINE

El segundo clúster francés mayor del mercado aeronáutico se sitúa en el sur-oeste del país. La región de Toulouse, Midi-Pyrénées está hoy en día considerada como la cuna de la aeronáutica europea, por ser sobre todo la región de implantación de la sed del constructor europeo Airbus (en Blagnac). La vocación aeronáutica de la región no se debe al azar. La epopeya de los aviones comenzó en esta región, y debido a su éxito extraordinario en el sector, Toulouse y su región se han convertido a lo largo del tiempo en uno de los clúster líderes europeos aeronáuticos y de la conquista espacial europea.

La región concentra cerca del 28% de la actividad del mercado, con más de veinte constructores y empresas proveedores de equipo. En total, se contabilizan más de 550 establecimientos, que emplean a cerca de 89.100 personas. Midi-Pyrénées es también el centro mayor de la conquista de espacio, con cerca de 23.000 empleados y 200 sociedades regionales dedicadas a este segmento. La región de Bordeaux, Aquitaine, concentra más del 10% de la actividad aeronáutica francesa, empleando a más de 35.000

personas, para cerca de 600 establecimientos. La base de esta industria regional está representada por grandes cuentas sobre todo dedicadas al segmento militar (EADS Astrium, Dassault, SAFRAN, Thales…) La mayoría de la actividad regional de la zona Sur- Oeste francesa se concentra en un polo de competitividad: Aerospace Valley.

+200

Establecimientos

+159

Empresas miembros

+100.000 Empleados (el 30% del sector)

43% de los gastos en I+D del sector

30.000 Buscadores



Este es la representación de la actividad regional, ya que reagrupa a la mayoría de los actores y de los empleos. A nivel regional, el clúster concentra a más de 400 sociedades con cerca de 450 establecimientos y 61.300 empleados. A nivel nacional, el clúster representa el 1/3 de la plantilla aeronáutica francesa, entre la cual el

50% en el segmento espacial. Además, por ser también un polo de competitividad mundial, constituye la primera cuenca de empleo aeronáutica a nivel europeo, con más de 120.000 empleos industriales y más de 1.600 establecimientos. Aerospace Valley concentra también a más 8.500 buscadores.

Entre sus miembros se puede encontrar a los mayores actores nacionales e internacionales del mercado: Airbus (sed internacional), ATR (sed mundial), Dassault Aviation, Astrium (Aquitaine y Toulouse), SAFRAN, Thales Alenia Space, Alstom Transports, Actia, Latécoère, CNES…

RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr AAeerroossppaaccee VVaalllleeyy 2010 2011 Volumen de establecimientos de empresas miembros 430 454 Volumen de empresas miembros 379 405



43 46


La mayoría de sus miembros son PYME, y el clúster apuesta cada vez más por estas empresas, favoreciendo su actividad así como su relación con los otros actores del mercado. Cualquier sea el

tamaño de estas empresas, su actividad progresó del 10% al 20% en 2012. Y las con menos de 10 empleados son las más dinámicas. Uno de los objetivos principal del clúster es ayudar a las

PYMES aumentar su productividad, cadencia, robotización, formación de personal con el fin de asegurar su relación con los grandes grupos.

VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell

CCllúússtteerr ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001122))

Fuente: Insee, encuesta aeronáutica, 2012



Aerospace Valley se plantea objetivos a nivel del mercado y a nivel de sus miembros.

El clúster trabaja con el fin de conservar su rango de número uno mundial en la aeronáutica civil, así como su rango de líder europeo en el segmento espacial. Se dedica también a reforzar su posición de excelencia en los sistemas embarcados asegurando la difusión de tecnologías en el conjunto del sector industrial de transporte (automóvil, ferroviaria…). Por otro lado, a nivel interno, Aerospace Valley se dedica a mantener su posición como referencia mundial en cuanto a la formación e investigación, así como valorizar el potencial innovador de las PYMES, desarrollar una red reforzando cooperaciones regionales, europeas e internacionales, y promover un desarrollo sostenible.

Estos últimos años, Aerospace Valley supo reforzar su presencia internacional, desarrollando colaboraciones al nivel internacional y europeo.

A escala mundial, el clúster francés ha firmado acuerdos bilaterales de cooperación con reagrupamientos como Luftfahrt Standort Hamburg (Alemania), Skywin Wallonia (Bélgica), Farnborough Aerospace Consortium (Reino Unido), Grappe AeroMontréal (Canadá)… Además está actualmente involucrado en proyectos internacionales, como el de la creación del Sino-European Institue of Aviation Engineering, o como la colaboración en la iniciativa de cooperación entre la Union Europea y Africa. A escala del continente, el clúster participa a varios programas europeos como colaborador del proyecto Etna (red de contacto nacional para el

sector del transporte) o del proyecto KIS4SAT (desarrollo de una plataforma para servicios de aplicación satélite). Caracterizado por la fuerza de sus actividades económicas y su potencial de materia gris, Aerospace Valley está considerado hoy en día como un centro de excelencia reconocido a nivel mundial. Concentra en su territorio a los mayores actores del mercado y sus fuerzas tienen un impacto incontestable sobre la realización de proyectos innovadores que fomentan toda una red de subcontratistas.

Gracias a este alto nivel de competencia y sus productos de alta tecnología, las empresas de Aerospace Valley se encuentran en los mayores programas internacionales de construcción aeronáutica.

+450 Establecimientos

+405

Empresas miembros


8.500 Buscadores



PROVENCE ALPES-CÔTE D’AZURE

Esta cuarta región francesa se destaca al nivel aeronáutico por ser también un importante centro de la actividad aeronáutica francesa. En efecto, el aeronáutico representa la primera filial industrial de la región, gracias a 4 principales campos de competencia: test y simulaciones, diseño y manufactura de helicópteros, vehículos aéreos no tripulado y una posición de líder con los satélites.

Una fuerte valoración aeronáutica se desarrollo estos últimos años, y sobre todo gracias a la implicación de la PYMES que trabajan en las huellas de las mayores sociedades del mercado.

Entre los mayores actores implantados en esta región, se pueden encontrar a Thales Alenia Space (cuya sed internacional está en

Cannes), Eurocopter, Soditech, Altran, Ngc Aerospace, Elg, Acri, Amadeus, Cobra Automotive Technologies, Simplysium…

La actividad de la región se concentra principalmente

en un clúster, PEGASE.

Este centro regional

representaba en 2009 un 5,5 mil millones de

euros de volumen de negocio y más de 35.000 empleados. La región PACA dedica el 30% de su presupuesto en I+D a esta industria, con más de 700 investigadores y 2.500 personas trabajando en el segmento de I+D.

Además, reagrupa a cerca de 177 sociedades con más de 180 establecimientos, entre las cuales las 2 líderes mundiales que son Eurocopter y Thales Alenia Space. Entre las empresas miembros de este clúster, el 87% son PYMES y el resto son grandes grupos. Se puede también observar que las PYMES tienen cada vez más peso en este clúster ya que en 2011, hubieron 13 PYMES más que el año pasado que se hicieron miembro.

VVoolluummeenn ddee eessttaabblleecciimmiieennttooss mmiieemmbbrrooss ddeell CCllúússtteerr

ppoorr aaéérreeaass ddee eemmpplleeoo ((22001111))





RReeppaarrttiicciióónn ddee llooss mmiieemmbbrrooss ddeell ccllúússtteerr PPEEGGAASSEE 2010 2011 Volumen de establecimientos de empresas miembros 164 185 Volumen de empresas miembros 157 177



9 10


Este clúster tiene como objetivo cumplir con 4 principales misiones.

Se compromete a vigilar el mercado con el fin de desarrollar nuevos aparatos más competentes y económicos, así como posicionar la industria aeronáutica francesa sobre nuevos mercados y donde no está aun presente. Tiene también la voluntad de valorizar las ventajas de la región y de sus actores con el fin de constituir un vector de desarrollo a largo plazo. Quiere también optimizar las recaídas de la industria con el fin de transmitir sus

innovaciones a otros sectores económicos.

Unas de las fuerzas de este clúster es que supo al cabo de los años, convertirse en una de las mayores concentraciones de recursos intelectuales y tecnológicos de Europa, lo que lo ha posicionado hoy en día como líder en I+D y aeronáutica (primer fabricante de helicópteros, líder en satélites).

A nivel mundial, PEGASE conoce una apertura internacional mayor, gracias por un lado a colaboraciones con otros clúster y universidades extranjeras. Se puede citar por ejemplo la colaboración con el

clúster alemán de AeroMunich. Además el clúster francés participa en programas europeos al estar implicado en la Agencia Europea de Defensa (EDA), e incluso al ser miembro del clúster EACP (European Asociacion Clúster Partnership). Y por otro lado, PEGASE está presente a nivel mundial con una implicación en varios proyectos al internacional con misiones en Brasil, España, Estados Unidos, así como la organización de la primera convención europea sobre el vuelo estratósfera organizada en 2009 por el clúster.

+185 Establecimientos

+177

Empresas miembros


30% de los gastos en I+D de la región

700 Buscadores



Posicionamiento

l mercado aeronáutico francés se posiciona como uno de los pioneros y líderes a nivel internacional.

Y este sector tiene la particularidad de ser uno de los motores dentro de todos los segmentos del sector, tanto al nivel civil, militar y espacial.

CIVIL

ara Francia, el segmento civil de la industria simboliza

una actividad esencial. Este segmento representa más de la mitad del sector aeronáutico francés comparado con el militar y el espacial. La actividad civil concentra los principales ciclos de la fabricación (concepción, producción, ensamblaje…) de aeronaves destinadas al

transporte de personas (aviones de medio y largo recorrido, aviones regionales, helicópteros de negocios y privados…). Las sociedades que se dedican a este segmento tienen como principales clientes a las compañías aéreas, los grandes grupos internacionales, los organismos públicos, los particulares… Desde estos últimos años, la actividad civil francesa

beneficia del negocio de los proveedores de equipamientos, motoristas y subcontratistas que han incrementado sus entregas con los constructores franceses y extranjeros. En 2011, la actividad civil francesa facturó 27.854 mil millones de euros, con una progresión del 4,6% comparado con el año anterior.

AIRBUS Estos últimos años han sido bastante benefíciales para este segmento del mercado y para Airbus que ha realizado un record en cuento a sus entregas. Han sido 12 años consecutivos que el constructor europeo ha

logrado mantenerse por encima de 300 pedidos, gracias a la entrega de 588 aparatos en 2012. Además el año anterior ha sido el año de la entrega de 7.000º Airbus (un A321).

Gracias a esta actividad, el constructor europeo detiene más del 41% de cuotas de mercado de aviones de más de 100 asientos.

E

P



22001122,, aaññoo ddee rreeffeerreenncciiaa ppaarraa eell ccoonnssttrruuccttoorr eeuurrooppeeoo AAiirrbbuuss

Airbus ha sobrepasado los objetivos comerciales y de entrega que había anunciado al comienzo de 2012.

Han sido más de 588 el volumen de aparatos entregados, es decir un aumento del 10% comparado con 2011.

El libro de pedidos de Airbus a finales de 2012 se estimaba a 4.682 aparatos de un valor de más de 566,5 mil millones de euros (541MM€ en 20110). Entre estos, se destacan los pedidos respectivos de la compañía turca Pegasus Airlines con 100 aparatos ($12MM) y de la China Southern Airlines con un pedido de 10 aviones ($1,9MM).

La filial de EADS detiene cerca del 42% de cuotas de mercado mundiales para los aviones de más de 100 acentos y gracias a las entregas de Airbus ha realizado en 2012 un volumen de negocio de cerca de 56,5 mil millones de euros (+15% comparado con 2011).

Inicio de 2013, Airbus realiza el mayor pedido de aviones de la historia con la firma de un contrato de venta con la compañía low-cost indonesia, Lion Air (234 aviones de la gama A320 por un importe de 24 mil millones de dólares).

“Si hacemos el balance del año, podemos afirmar con orgullo que

2012 ha sido un año fantástico. Hemos entregado una cifra record de aparatos, lo que refleja el aumento de nuestro eficiencia, y el mercado ha una vez más demostrado la confianza que tenía en todos nuestros productos…”

Fabrice Brégier, Presidente de Airbus, 2012

ATR

En cuanto al mercado de aviones regionales, en 2011, el consorcio entre Thales Alenia y EADS, ATR, ha registrado 157 pedidos más 79 de opción, o sea el 80% del mercado de aviones comerciales de entre 50 y 90 acentos. A finales de 2012, el grupo ha recibido dos pedidos que le aseguraran un año lleno para 2013. La compañía Malaysia Airlines hizo un

pedido de 20 ATR 72-600 (+16 de opción) con entregara prevista a partir del final del segundo trimestre de 2013. ATR ha también firmado un contrato con el grupo latino-americano Avianca-Taca Holding para la venta de 15 ATR 72-600 (+15 de opción) de un valor de 700 millones de

dólares y con entrega prevista a partir de junio 2013. El libro de pedidos en 2012 se estimaba a 224 aviones, con entrega prevista para 2015. Desde



su creación en 1981, ATR ha entregado más de 975 aviones y registrado cerca de 1.200 pedidos.

Además, el grupo ha inaugurado a finales de 2012 un nuevo centro de formación para pilotos de

aviones comerciales y equipos de mantenimientos, en Singapur.

DASSAULT AVIATION

En el mercado de aviones de negocio, Dassault

Aviation llego a completar su libro de

pedidos para 2011 con 63 Falcon. Y al

primer semestre de 2012, el grupo ha firmado 25 pedidos netos y entregado 34 aparatos (19 en 2011), lo

que le ha asegurado resultados satisfactorios para el año y en alza comparando con 2011. El constructor francés ha ampliado su gama civil con el lanzamiento el mismo año del avión de negocio Falcon 2000S. La actividad civil de Dassault Aviation representa hoy día el 74% del total del grupo.

EUROCOPTER

Eurocopter en el mercado de helicópteros civiles en 2011, ha entregado 503 maquinas, entre las cuales su 1.000º Dauphin y su 1.000º EC135. El constructor ha registrado para la actividad de 2011, 457 pedidos netos, y así ha logrado mantener su posición de número uno mundial en el sector publico. El mismo año, Eurocopter ha reforzado su gama con su programa de demostrador tecnológico de alta velocidad X3 y la del EC175, concebido con la industria china. Para el año 2012, la filial de EADS realizó un volumen de negocio de cerca de 6,3 mil millones

de euros (+15% 2011), y el importe de sus pedidos alcanza su secundo mejor resultado marcando un regreso a los niveles post-crisis. De esta manera, Eurocopter está en buena posición para beneficiar de la evolución de su amplia gama de producto, de la extensión de su oferta de servicios y de su presencia internacional. Con estos resultados, el grupo aparece como uno de los mayores éxitos de la industria europea. Además, al proveer el

primero conjunto de puertas pasajeros para el Airbus A350, ha demostrado su excelencia en tecnologías compuestas innovadoras. Las expectativas para 2013 son a la imagen de las de 2012, con una subida de ritmo de las capacidades de



producción para ejecutar las entregas previstas, así como la renovación de su gama, y la persiga de una estrategia de innovación. Así mismo, Eurocopter

consolida elementos claves que le permitan seguir una dinámica de crecimiento. Hoy día, Eurocopter emplea a más de 22.000

personas en cerca de 21 países y sus productos representan cerca del 33% de la flota mundial de helicópteros civiles.

MILITAR

l segmento militar representa una

parte cada vez menor en la actividad aeronáutica francesa, comparando con el civil. En 2011, la repartición era la siguiente: 76% de la actividad dedicada al segmento civil y el 24% al militar. Este mismo año, la actividad aeronáutica militar francesa facturó 8,6 mil millones de euros, con una diminución del 1,1% comparado con el año

anterior. Sin embargo este segmento sigue estable, lo que puede explicarse

por el hecho que el mercado francés beneficia de una buena realización del presupuesto militar. Esta actividad se encarga principalmente de la concepción, la producción así como el ensamblaje de los aparatos con uso militar (aviones de combate, helicópteros militares…) cuyo principal cliente es el Estado y destinado a las fuerzas armadas.

E

CCaarraacctteerrííssttiiccaass ddeell SSeeggmmeennttoo

AAeerroonnááuuttiiccoo CCiivviill FFrraannccééss

Actores Airbus (filial de EADS), ATR, Dassault Aviation,

Eurocopter, Thales, Latécoère, SAFRAN…

Volumen de negocio (2011)

27,5 MM€ (+5,4%; el 76% del VN total)

Pedidos (2011) 50 MM€, (+44,4%; el 87% de los pedidos totales)

76%

24%

Repartición actividad aeronáutica (2011)

Civil

Militar

Fuente: GIFAS, Balance 2011 de la industria



DASSAULT AVIATION

El mayor actor del segmento militar del sector aeronáutico francés, Dassault Aviation puede conocer un año de éxito, con la negociación de pedidos de Rafale con India, Brasil y Emiratos Árabes Unidos. En 2011, la sociedad francesa ha

entregado 11 Rafale, logrando la venta de más de 100 aviones militares. El grupo ha incluso recibido 34 pedidos de Falcon (contra 9 el año anterior) y ha entregado 63 aparatos.

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Dassault Aviation negocia contratos para la venta de sus Rafale con países estratégicos: India (126-189 aviones), Emiratos Árabes Unidos (60) y Brasil (36).

Canadá podría también decidir renovar su flota aérea, y el recién elegido Presidente del grupo, Eric Trappier, considera que el Rafale podría ser un competidor de peso frente a los grupos americanos.

El primer vuelo del vehículo aéreo no tripulado, Neuron, a finales de 2012 ilustra la ambición del grupo con el avión militar del futuro, demostrando que tenía las competencias tecnológicas necesarias para ser uno de los pioneros y competir con los americanos.

“El Grupo se felicita de la elección de las autoridades indias, en enero de este año, de seleccionar el Rafale en el contexto del programa destinado a equipar su ejército del aire con 126 aviones. Los equipos están movilizados para obtener la firma del contrato. Por otro lado, el año 2011 ha visto progresos positivos en nuestra estrategia de desarrollo de actividades de vehículos aéreos no tripulado…”

Charles Edelstenne, ex-Presidente de Dassault Aviation, 2011

2012 ha también sido el año de presentación del nuevo vehículo aéreo no tripulado, Neuron realizado en

cooperación europea (Alenia,

Saab, EADS Casa, HAI, RUAG) bajo el control de Dassault Aviation. Estos tipos de aparatos aéreos, controlados a distancia, podrían representar el futuro de los aviones de combates utilizados por el



ejército. Según el jefe de estado-mayor del ejército del aire francés, a partir de 2030, los vehículos

aéreos no tripulados podrían ser las futuras plataformas de combate y reemplazar los actuales

Rafales de las fuerzas armadas francesas.

EADS

El año 2013 podría ser el de la inauguración del avión de transporte militar, A400M, del grupo europeo EADS e incluso el de la entrega de cuatro unidades en total. Después de haber pasado una campaña de pruebas

y superado las 2.500 horas de vuelo, siete miembros de la OTAN han previsto adquirir 27 aviones, además de Francia que se ha comprometido a adquirir medio centenar de aparatos.

MBDA

En cuanto al campo de sistemas de misiles, el fabricante de misiles situado en Paris y detenido por EADS, BAE Systems y

Finmeccanica, MBDA ha realizado en 2011

su primer tiro de Scalp Naval. La sociedad ha entregado hasta ahora más de 130 ejemplares de su modelo Aster 30 Block 1. Ha también entregado en 2011 cerca de 90 unidades de su misil Mica (modelo que equipa a los Rafale). MBDA trabaja hoy día con fuerzas armas de cerca de 90 países.


AAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééss

Actores Dassault Aviation, CASSIDIAN (división militaire de

EADS), Eurocopter (filial de EADS), Sagem D&S, Thales, SAFRAN, MBDA…


8,6 MM€ (-1,1%; el 25% del VN total)

Pedidos (2011) 7,5 MM€, (+26%; el 13% de los pedidos totales)



ESPACIAL

l segmento espacial de la industria

aeronáutica francesa es un segmento

estable con un volumen de negocio para el 2011 de unos 4,2 mil millones de euros, es decir una

evolución del 0,56% comparado con el año anterior.

Los actores principales de este segmento se dedican principalmente a la elaboración, producción y ensamblaje de satélites

para uso civil y militar, así como vehículos lanzadores de satélites. Sus principales clientes son los Estados y

empresas privadas de telecomunicaciones. Las sociedades dedicadas a

sistemas espaciales

acaparan mucho más que los ¾ del mercado con un volumen de negocio anual que representa unos

85% de la facturación total. Los proveedores de equipo y las empresas mecánicas siguen detrás representando una parte casi similar dentro de la facturación total de la aeronáutica espacial francesa total. Aunque las exportaciones hayan conocido una ligera caída en 2011, estos próximos años son más favorables y vamos a asistir a la realización de los varios contratos conseguidos por los actores franceses de la aeronáutica espacial.

THALES ALENIA SPACE

En 2011, el grupo Thales Alenia Space con sede en la región de Provence-Alpes-Côte d’Azur ha conseguido cinco

contratos para la fabricación de satélites de telecomunicaciones y cuatro contratos de cargas de pago. El grupo

incluso anunció durante la última feria Le Bourget la firma de un contrato con la Agencia espacial europea (ASA), bajo la

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4.269 4.216 4.24

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4.00

2009 2010 2011M

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85%

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Volumen de negocio segmento espacial por actores (2011)

SistemasEspaciales

Proveedoresde Equipo

EmpresasMecánicas

VVoolluummeenn ddee nneeggoocciioo sseeggmmeennttoo

eessppaacciiaall





dirección de la Comisión Europea, para el desarrollo del segmento de misión Galileo, GMS (Galileo Mission Segment)

y de un centro de seguridad Galileo, GSF (Galileo Security Facility). Este contrato du un total de 281 millones de euros,

debería representar más de cuatro años de actividad, incluyendo el

mantenimiento, para el grupo franco-italiano. De esta manera, Thales Alenia Space podrá

confortar su posición de líder europeo de sistemas espaciales y referencia mundial en el campo de las telecomunicaciones, observación radar y óptica, defensa y seguridad, y navegación. El grupo facturó más de 2 mil millones de euros en 2011, y emplea hoy día a más de 7.000 personas sobre 10 emplazamientos industriales en el mundo (Francia, Italia, España, Alemania…).

EADS ASTRIUM

El grupo Europeo EADS Astrium conoce también una actividad floreciente ya que en 2011 ha recibido cuatro pedidos de satélites de comunicación y dos de observación. Además, ha participado al lanzamiento de trece satélites entre los cuales los dos primeros Galileo y el primer satélite de la constelación Pléiades. Este mismo año, el grupo cuya sede está en la región Île-De-France adquirió incluso a Vizada (servicios de comunicaciones por satélites). En 2012, Astrium consiguió importantes contratos entre los cuales la construcción de dos satélites de telecomunicación para el operador ruso RSCC, dos

satélites Grace para la NASA y Solar Orbiter para la ESA, así como el estudio Comsat NG para las próximas generaciones de satélites de telecomunicaciones militares. Para el año 2013, el grupo tiene varios proyectos, entre los cuales la entrega de seis Ariane 5, el lanzamiento de cuatro satélites de telecomunicación y cinco de observación del la Tierra. Además tiene previsto perseguir con el desarrollo de nuevos lanzadores Ariane 5ME y Ariane 6. El Presidente de Astrium, François Aunque, anuncio un volumen de

negocio realizado en 2012 de 5,8 mil millones de euros, es decir una progresión del 17% comparado con el año anterior, con más de 15.000 empleado en el mundo. De esta manera, el grupo mantiene su posición de número uno europeo y tercero a nivel mundial en tecnologías espaciales.



ARIANESPACE

La sociedad ARIANESPACE ha también conocido dos últimos años llenos de éxito. En 2011, la compañía se llevo diez contratos de lanzamiento de satélites geoestacionarios de los veintiuno abiertos a la competencia. Además, ha realizado cinco nuevos

lanzamientos, completando una serie de 46 lanzamientos consecutivos logrados durante los nueve últimos años. Desde más de 20 años, la empresa europea, cuya sede está en la región de Paris, dedicada al desarrollo de sistemas de lanzadores espaciales,

logró mantener su posición de líder mundial en servicios espaciales comerciales.

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En 2012, ARIANESPACE se acaparó más de la mitad de su mercado con una cuota de unos 60%.

El mismo año, ha logrado reducir su gastos del 20% y realizar un volumen de negocio de 1,3 mil millones de euros, o sea una evolución del 30% comparado con 2011.

El grupo europeo, filial de EADS, acabó el año con un libro de pedidos record: 24 Ariane 5, 10 Soyouz y entre 5 y 10 Vega, por un valor de 4 mil millones de euros, representando tres años de actividad.

A inicio de 2013 se hizo el vuelo 212 de Ariane 5 siendo el 54º lanzamiento consecutivo con éxito en 10 años.

La dirección de ARIANESPACE confía que pueden mantener su posición de líder mundial para todavía los 10 próximos años con el Ariane 5, antes que Ariane 6 tome el relevo en 2020. “Ha sido un año excepcional. Hemos demostrado que los sépticos mentían al alcanzar todos nuestros objetivos. 2012 es el primer año de explotación de una gama completa de tres lanzadores (Ariane, Soyouz y Vega) desde el centro espacial europeo de Guyana Francesa. Todos los lanzamientos de Ariane se han producido el día y a la hora indicada, lo que muestra la madurez operacional de nuestros equipos. Hemos logrado 10 lanzamientos, entre los cuales 7 de Ariane 5, 2 de Soyouz y 1 de Vega, es decir 24 satélites puestos en orbito. Es la primera vez que hemos establecido un record al poner 75 tonás en orbito en total.”

Jean-Yves Le Gall, Presidente de ARIANESPACE, 2013



a industria aeronáutica francesa, al estilo de sus actores se posiciona como una de las lideres tanto a

escala local que internacional y europea, y en todos los segmentos.

Las mayores sociedades francesas del sector lograron convertirse en los actores principales en la escena internacional y posicionarse al mando del mercado con un peso cada vez mayor en esta industria.

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ffrraannccééss

Libro de pedidos 2012 (mil millones) Variación (1 año)

Al 30 de septiembre

547,5 MM€

+ 1%

Al 30 de junio

8,2 MM€

-6%

Al 31 de diciembre

43

MM€ +41,6%

Fuente: Les Echos Bourse, 2012

L


AAeerroonnááuuttiiccoo MMiilliittaarr FFrraannccééss

Actores ARIANESPACE, Thales Alenia Space, EADS

Astrium…


4,24 MM€ (+0,56%)



a industria aeronáutica francesa

es uno de los pilares de la industria global y de la economía del país. A pesar de la crisis económica, el sector es uno de los que ha sido lo menos afectado y que sigue portándose bien, incluso presentado cifras record al largo de los últimos años. En efecto, esta actividad sigue progresando, lo que demuestra la solides de sus estructuras y el dinamismo de sus proyectos. Para este año 2013, la tendencia de los años anteriores podría manteniéndose, con el mismo ritmo a nivel de volumen de negocio y las mismas esperanzas por parte de los actores.

La información que nos llega es positiva y optimista para el futuro del sector. La industria aeronáutica francesa podría conocer un crecimiento del 2% durante este año. Las mayores sociedades del mercado han acabado 2012 triunfalmente con un libro de pedidos record y muchas esperanzas y desafíos para este nuevo año: la venta de más de 200 aviones de combate de Dassault Aviation, el Rafale, a países estratégicos (India, Brasil…), la firma de

contratos entre Airbus y compañías aéreas internacionales para cerca de 150 aparatos, el desarrollo espacial con lanzamientos planeados de Ariane 5… Para acompañar a estas empresas en este nuevo ejercicio, el Estado francés y los agrupamientos se esfuerzan para ofrecerles el apoyo y las herramientas necesarias, así como un marco favorable para los inversores.

L

on el fin de aprovechar estas oportunidades, la Cámara

Franco-Española de Comercio e Industria de Madrid propone a las empresas españolas la posibilidad

de colaborar con esos actores franceses, con un viaje de encuentros de negocios entre compañías españolas y francesas:

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