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EL FUTURO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: RETOS PARA LAS MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ING. HUGO GÓMEZ SIERRA

PRESIDENTE DE CANAME

Agosto, 2019

CONTENIDO

El Sector de Manufacturas eléctricas en MéxicoLa Generación de Electricidad mundial en crecimientoLa Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

PIB A PRECIOS CONSTANTES VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR

PIB Nacional PIB de Industria Manufacturera PIB de Manufacturas Eléctricas

Generación de 195 milempleos directos al 2018

Participación en PIB Industrial: 3.1%

Participación en PIB total: 0.5%

EL SECTOR DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS EN MEXICO

TOTAL EMPLEADOS EN MANUFACTURAS ELÉCTRICAS(Número de Personas)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

2011/122012/122013/122014/122015/122016/122017/122018/122019/02

OTROS

ACCESORIOS

CABLES

EQUIPO DE DISTRIBU-CIÓN

MOTORES Y GENERADO-RES

LÍNEA BLANCA

ELECTRODO-MÉSTICOSMENORESLÁMPARAS ORNAMENTA-LES

FOCOS

Fuente: elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MANUFACTURAS ELÉCTRICO MEXICANO


Valor de exportación de las Manufacturas eléctricas al 2018:

USD $32,488 millones


-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Ene

-Dic

20

04

Ene

-Dic

20

05

Ene

-Dic

20

06

Ene

-Dic

20

07

Ene

-Dic

20

08

Ene

-Dic

20

09

Ene

-Dic

20

10

Ene

-Dic

20

11

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-Dic

20

12

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-Dic

20

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-Dic

20

14

Ene

-Dic

20

15

Ene

-Dic

20

16

Ene

-Dic

20

17

Ene

-Dic

20

18

Exportaciones Totales

Importaciones Totales

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE MANUFACTURAS ELÉCTRICO MEXICANO

CONCEPTOValor en Millones de US Dls

2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Totales 28,233 28,821 29,006 30,809 32,488

Importaciones Totales 23,044 23,401 23,144 24,022 27,414

Saldo de la Balanza Comercial 5,189 5,420 5,861 6,787 5,074


Valor de exportación de las Manufacturas eléctricas:

USD $32,488 millones


10 PRINCIPALES EXPORTACIONES EN EL SECTOR DE MANUFACTURAS ELÉCTRICAS 2018

Millones de Dólares

Valor Total del Sector 32,488 100.00%

Valor Principales Productos 13,934 42.89%

1 8418.10.01Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas con peso unitario inferior o igual a 200 kg. G92

3,343 10.29%

2 8415.90.99Las demás partes para máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. 2,169 6.68%

3 8543.70.99Las demás máquinas y aparatos eléctricos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este Capítulo.

1,470 4.53%

4 8544.49.04Los demás conductores eléctricos para una tensión inferior o igual a 80 V, Los demas. De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.49.01 y 8544.49.03

1,249 3.84%

5 9405.10.99Las demás lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado, para colgar o fijar al techo o a la pared, excepto los de los tipos utilizados para el alumbrado de espacios o vías públicos.

1,194 3.68%

6 8544.42.04Los demás conductores eléctricos, Provistos de piezas de conexión. De cobre, aluminio o sus aleaciones, excepto lo comprendido en las fracciones 8544.42.01 y 8544.42.03.

1,077 3.32%

7 8415.82.99Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire. Los demás, con equipo de enfriamiento. 986 3.04%

8 8536.90.99Los demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos.

859 2.64%

9 8504.40.99 Convertidores Estáticos. Los demás. 801 2.47%

10 8544.70.01 Cables de fibras ópticas. 785 2.42%

13,934millonesUS DLS

10 principales destinos de Exportación de las

Manufacturas Eléctricas Mexicanas Millones de US Dls


Estados Unidos de América 28,915.2 89.00%

Canadá 680.7 2.10%

Países Bajos 242.,2 0.75%

Nicaragua 193.3 0.60%

Alemania 185.3 0.57%

Colombia 163.4 0.50%

China 146.3 0.45%

Guatemala 145.3 0.45%

Honduras 141.2 0.43%

Brasil 133.3 0.41%

95.3%

30,946 millonesUS DLS


Exportación de Manufacturas eléctricas


✓ Actualmente tenemos relación comercial con 175 países en los cinco continentes.

✓ Exportaciones anuales por 32,487 millones de dólares

Nuestro Mercado Norteamérica

Centroamérica

Europa

Sudamérica

Asia

El Caribe

91.1%

2.4%

2.2%

1.9%

1.4%

0.7%

175 Países

363 fracciones arancelarias

32.4 mil millones US dólares

CONTENIDO

El Sector de Manufacturas Eléctricas en MéxicoLa Generación de Electricidad MundialLa Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD MUNDIAL

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

TOTAL GROSS ELECTRICITY PRODUCTIONTERAWATT-HOUR

OECD No OECD

15,381

11,233

Twh

Producción Mundial 26,614.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la OECD y BP Statistical Review o World Energy

Fuente: Agencia Internacional de energía https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/aeo2019.pdf

https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/aeo2019.pdf


2018 % de part

Natural oil 802.0 3.0Natural Gas 6,182.8 23.2 Coal 10,100.5 38.0Other 153.8 0.6Nuclear Energy 2,701.4 10.2 Hydroelectric 4,193.1 15.8Wind 1,270.0 4.8Solar 584.6 2.2 Other Renewables 625.8 2.4TOTAL 26,614.0 100.0

WORLD GROSS ELECTRICITY PRODUCTION BY SOURCETERAWATT--HOUR Natural oil

3%

Natural Gas23%

Coal38%

Other1%

Nuclear Energy10%

Hydroelectric16%

Wind5%

Solar2%

Other Renewables

2%

En 2018, la generación de electricidad a partir de

combustibles fósiles representó el 64.8% de la producción

mundial bruta de electricidad.

35.2%

Fuente: Elaboración propia con datos de BP Statistical Review of World Energy 2019

38.3%

23.1%

16.6%

10.4%

2.3

%

El 67.3% de la producción total Mundial de Energía en 2016 utilizó combustibles fósiles

Reto : Promover las tecnologías emergentes y al mismo tiempo mejorar la operación de las fuentes tradicionales de producción de energía eléctrica.

De aquí al 2030, no se prevé una reducción mayor a 2/3 partes de los combustibles fósiles.

El 76.8% de la producción total en México de Energía en 2018 utilizó combustibles fósiles.


51%

13%

9%

3%

1%

10%

4%2%

1%

0%4%

2%

México: Energía Bruta Producida por Tipo de Tecnología / 317,278 GWh

CicIo combinado

Termica Convencional

Carboeléctrica

Turbogás

Combustión Interna

Hidroeléctrica

Eólica

Geotérmica

Solar/FOTOVOLTAICA

Bioenergía

Nucleoeléctrica

Cogeneración eficiente


Factores que influirán en el crecimiento de la Generación Eléctrica mundial

Necesidad de electrificar regiones geográficas aun sin acceso a la electricidad.



Utilización de nuevas tecnologías eléctricas en otros sectores

VEHICULOS ELECTRICOS



Utilización de nuevas tecnologías eléctricas en otros sectores

Los países en esta gráfica representan los diez principales países BEV

Este ranking se parece mucho a los diez países líderes en todo el mundo en términos de ventas de automóviles eléctricos;

La única excepción es Corea, con 33 000 ventas de automóviles eléctricos en 2018.

La producción de electricidad debe basarse con un desarrollo sustentable

MEDIO AMBIENTE

VIABLETOLERABLE

ECONOMÍASOCIEDAD

EQUITATIVO

DESARROLLOSUSTENTABLE

ENERGÍAS RENOVABLES NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Reto Energético: producir más electricidad a menor costo con menor impacto ambiental

CONTENIDO


LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EN MÉXICO

México: Capacidad Efectiva Instalada 2018MW

A diciembre de 2018 lacapacidad de generación dela CFE, de los PIE y del restode los permisionariosalcanzó un valor de 70,053MW, lo que significó unincremento de 3.1% enrelación con la de 2017(67,958 MW).

Gerencia de Control Regional

CFE PIE /1 AU /1 COG /1 Pp /1 GEN /1 Total

Central 7,815 58 185 391 8,449

Oriental 10,488 2,586 2,346 1,638 0 332 17,390

Occidental 8,611 495 1,179 215 13 763 11,277

Noroeste 3,701 528 552 17 141 4,940

Norte 2,506 1,640 157 25 17 1,105 5,450

Noreste 4,800 6,113 3,341 593 1,617 16,464

Peninsular /2 915 1,261 71 13 76 2,336

Baja California 1,842 783 90 195 2,910

Baja California Sur 684 55 739

Mulege 98 98

Suma 41,460 13,406 7,794 2,686 85 4,620 70,053

1/ Considera la capacidad de contrato para los PIE y para el resto permisionarios 2/ Incluye 32 MW correspondiente a la CI Holbox (aislada)

Fuente: Elaboración propia con datos del PRODESEN 2019-2033


Capacidad Instalada y Proyecciones de ampliación al 2024 por tipo de Tecnología MW


Tipo de Tecnologíaco 2018 % de part. 2019 2020 2021 2022 2023 2024Estimado

ampliación para el 2024

Estimado Capacidad

Instalada 2024% de part.

Suma 70,053 100.0 12,638 10,623 2,169 3,331 3,332 3,062 35,155 105,208 100

CicIo combinado 25,569 36.5 5168 4038 500 2497 2325 14,528 40,097.3 38.1

Turbogás 3,222 4.6 189 550 200 200 1,139 4,361.4 4.1

Combustión Interna 701 1.0 44 8 42 44 138 838.5 0.8

Térmica Convencional 11,909 17.0 - 11,909.0 11.3

Carboeléctrica 5,394 7.7 129 129 5,523.1 5.2

Hidroeléctra 12,610 18.0 15 60 114 203 82 474 13,083.5 12.4

Cogeneración Eficiente 1,401 2.0 380 320 870 1,570 2,971.1 2.8

Eólica 4,764 6.8 2051 2277 887 520 175 1276 7,186 11,949.6 11.4

Solar/FOTOVOLTAICA 1,821 2.6 4573 3430 522 562 790 9,877 11,698.4 11.1

Geotérmica 701 1.0 52 25 77 777.5 0.7

Bioenergía 350 0.5 37 37 387.3 0.4

Nucleoelectrica 1,611 2.3 - 1,611.2 1.5

Limpia total 23,258 33.2 7,108 6,027 1,469 634 965 3,018 19,221 42,479 40.4


Generación Bruta de CFE y Energía Recibida por Permisionarios GWh

GENERACIÓN BRUTA DE ELECTRICIDAD EN GWh

MEXICO 2014 2015 2016 2017 2018

Energía Limpia 64,800 61,684 62,729 66,105 73,538

Energía tradicional 215,566 225,977 235,698 243,265 243,740

Total Producido 280,366 287,661 298,427 309,370 317,278

Crecimiento Anual 2.6% 3.7% 3.7% 2.6%Crecimiento 2014 -

2018 13.2%

Crecimiento PromedioAnual 3.1%


2014 2015 2016 2017 2018 % de part.

Convencional 215,566 225,977 235,698 243,265 243,740 76.8

Ciclo combinado 139,350 144,624 150,597 159,553 161,973 51.1

Termica Convencional 37,682 39,713 40,795 43,594 41,730 13.2

Carboeléctrica 33,613 33,599 34,208 30,557 29,345 9.2

Turbogás 3,422 6,301 8,183 7,594 8,565 2.7

Combustión Int 1,499 1,740 1,915 1,967 2,127 0.7

Limpia 64,799 61,683 62,728 66,106 73,538 23.2

Renovable 52,488 46,587 47,851 49,331 53,019 16.7

Hidroeléctrica 38,875 30,858 30,847 31,903 32,436 10.2

Eólica 7,189 8,991 10,295 10,451 12,434 3.9

Geotérmica 6,000 6,331 6,150 6,041 5,375 1.7

Solar/FOTOVOLTAICA 83 45 151 349 2,175 0.7

Bioenergía 341 362 408 587 599 0.2

Otras (No renovables) 12,311 15,096 14,877 16,775 20,519 6.5

Nucleoeléctrica 9,677 11,577 10,567 10,883 13,555 4.3

Cogeneración eficiente 2,634 3,519 4,310 5,892 6,964 2.2

Total 280,365 287,660 298,426 309,371 317,278 100.0


Producción Total de Electricidad en México

➢ La Proyección para el 2024 se estima que la producción de electricidad llegue alrededor de los 379,159 GWh.➢ Para 2024 el porcentaje de participación de Generación de Energía Limpia alcanzará el 35.1%

El porcentaje de Crecimiento de Energía Limpia para el período

2019-2024 será del 52.4%

AñoEnergía

ConvencionalEnergía Limpia

Enegía Producida

(GWh)

% de part. Energía Limpia

% DE Crec Energia

Convencional según Período

% DE CrecEnergíia

Limpia según Período

2014 215,566 64,799 280,365 76.9 23.1

13.1 13.5

2015 225,977 61,683 287,660 78.6 21.4

2016 235,698 62,728 298,426 79.0 21.0

2017 243,265 66,106 309,371 78.6 21.4

2018 243,740 73,538 317,278 76.8 23.2

2019 240,565 87,400 327,965 73.4 26.6

2.3 52.4

2020 232,788 107,374 340,162 68.4 31.6

2021 233,196 117,236 350,432 66.5 33.5

2022 243,578 118,521 362,099 67.3 32.7

2023 245,015 123,350 368,365 66.5 33.5

2024 245,984 133,175 379,159 64.9 35.1



Producción Total de Electricidad en México

➢ Metas de Generación Eléctrica con Energías Limpias

Participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica:

✓del 25 por ciento para el año 2018,✓del 30 por ciento para 2021 y✓del 35 por ciento para 2024.✓Del 50 por ciento para el 2050

Fuente: Ley de Transición Energética, Transitorio Tercero

CONTENIDO


Consumo Mundial de Electricidad

CONSUMO Y DEMANDA MUNDIAL DE ELECTRICIDAD

En 2017, el consumo final mundial total de electricidad alcanzó 21 372 TWh, 2.6% más que en 2016.

En 2017, el consumo final total de electricidad de la OCDE fue de 9 518 TWh, 0.2% más que en 2016

En 2017 el consumo final total de electricidad en países no pertenecientes a la OCDE fue de 11 854 TWh, un aumentodel 4,6% desde 2016.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1974 1980 1986 1990 1992 1998 2000 20042010

20142015

20162017

Consumo Mundial de Electricidad por Sector

Industria Transporte Residencial Comercial y Servicios Públicos Otros

2016 2017% de Var.

Industria 8,699 8,945 2.8

Transporte 349 364 4.3

Residencial 5,680 5,775 1.7 Comercial y Servicios Públicos 4,569 4,637 1.5

Otros 1,532 1,651 7.8

Suma 20,829 21,372 2.6

Consumo Mundial de Electricidad


Fuente: https://www.iea.org/statistics/electricity/

10 Principales Consumidores de Electricidad a Nivel Mundial

5,537

3,638

1,164

964

761

523

519

509

499

437

- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

China

Estados Unidos

India

Japón

Rusia

Corea

Alemania

Canadá

Brasil

FranciaTHW

https://www.iea.org/statistics/electricity/

▪ Factores que implican el crecimiento de la demanda:


Desarrollo de sistemas de iluminación, climatización y otros sistemas energéticos

Clase media que demanda benefactores con sustento eléctrico

Transporte eléctrico

Utilización de nuevas tecnologías extensivas a otros sectores

CONTENIDO

El Sector de Manufacturas Eléctricas en MéxicoLa Generación de Electricidad Mundial La Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL FUTURO

Deben basarse en las energías renovables y las nuevas tecnologías que aseguren una eficiencia energética

EFICIENCIA ENERGETICA

SISTEMA ELECTRICODE POTENCIA

FUENTES RENOVABLESDE ENERGIA

SISTEMASENERGETICOSSOSTENIBLES

Contar con nuevas líneas eléctricas confiables y sincronizadas en forma inteligente

Cumplir con las demandas tanto de personas, industrias y cuidado del medio ambiente

Impulsar nuevas tecnologías+ Almacenamiento de Energía+ Cables Superconductores+ Generación Mareomotriz

Optimizar la sincronización de centrales en funcionamiento y administrarlas según la conveniencia en su aportación al sistema.

Integrar eficientemente la producción de energías renovables

en la red para que vayan sustituyendo a los combustibles

fósiles

Mantener la transición del sistema de Transmisión – Distribución

Integrando nuevas tecnologías distribuidas

Administración digital

Bajar las emisiones de Carbono

Transición del sistemas eléctrico con tecnologías tradicionales a los sistemas del futuro


Tendencias tecnológicas que concretarán la transición hacia el futuro

Energía DistribuidaDescentralización

DigitalizaciónSistemas control inteligente

Energías RenovablesDescarbonización


Tendencias tecnológicas que concretarán la transición hacia el futuro

Energía DistribuidaDescentralización

DigitalizaciónSistemas control inteligente

Energías RenovablesDescarbonización

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS FUNDAMENTALES

Internet de las cosas (IoT).

Inteligencia artificial.

Ciberseguridad.

Cadena de bloques (Blockchain).

Corriente directa en baja tensión (LVCD).

Intercambio de datos (data sharing).

Electromovilidad.

Ciudades inteligentes (Smart cities).

Fabricas inteligentes.


BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL FUTURO

El Incremento del Consumo Energético Mundial

Crecimiento Económico Mejora de la salud y Calidad de vida

Desarrollo Económico del País

CONTENIDO


Principales variables del Marco Macroeconómico en México

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE MÉXICO

2017Estimado

2018Real 2018 /1

Estimado 2019

Primer Quincena de Agosto 2019 /2

Producto Interno Bruto 2.0 2.0 - 3.0 2.0 1.5 - 2.5

0.1% en términos reales, en el

trimestre abril-junio

Inflación (%) 4.9 3.0 4.83 3.4 3.78Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) 19.0 19.1 19.65 20 19.42Tasa de interés (Cetes 28 días, %) 7.0 7.3 8.17 8.3 8.15Petróleo Precio promedio (dólares / barril) 42-0 46.0 44.69 55 47.36Gas natural Precio promedio (dólares/ MMBtu) 3.1 3.0 3.95 2.8 2.4

1/ Al cierre del mes de diciembre2/ Inflación a Julio

Fuente Elaboración propia con datos de

https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=gas-natural&meses=120

http://www.oilbmex.mx/oilbmex-precio-mme.php?pagenum=1

http://www.banxico.org.mx/



http://www.oilbmex.mx/oilbmex-precio-mme.php?pagenum=1


Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Julio de 2019


Fuente: http://www.banxico.org.mx/



Inversión Fija Bruta a mayo de 2019Series desestacionalizada y de tendencia-ciclo(Índice base 2013=100)

90

95

100

105

110

115

E F M A M J2014

J A S O N D E F M A M J2015




J A S O N D E F M A M2019

Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

Concepto

Variación porcentual respecto al:

Mes inmediato anterior

Mismo mes del año anterior

Inversión Fija Bruta (-) 2.7 (-) 6.9

Construcción (-) 5.5 (-) 8.3Residencial (-) 7.6 (-) 7.9No residencial (-) 4.3 (-) 8.8

Maquinaria y Equipo (-) 0.3 (-) 5.0Nacional (-) 1.0 (-) 5.9

Equipo de transporte (-) 0.7 4.2

Maquinaria, equipo y otros bienes (-) 0.9

(-) 21.2

Importado 1.2(-)

4.5Equipo de transporte 16.0 7.2Maquinaria, equipo y otros

bienes (-) 0.3 (-) 6.3

Inversión Fija Bruta durante mayo de 2019Cifras desestacionalizadas por componente

Fuente: INEGI.

Reformas estructurales aprobadasGeneración de empleos formalesLas calificadoras, aunque han bajado “ratings”, no lo han hecho de manera que le quiten grado de inversiónIndustria turística en crecimiento: 2.1% en 2018Mayores divisas internacionalesDesaceleración de la deuda públicaMayor capacidad de apertura comercial

EXISTEN CLARO OSCUROS EN LA ECONOMÍA DE MÉXICO

Transición gubernamental.Disminución de inversión en infraestructura.Débil estado de Derecho.Falta de una Política Industrial que integre Cadenas productivas con contenido nacional.Debilitamiento Industrial.Transición productiva y laboral hacia la industria 4.0Muchas carreteras, poco tránsito, poca oferta exportableAlta concentración del comercio exterior.Condiciones poco favorables en T-MEC

Fuente: Consultores Internacionales, S.N.


Incertidumbre de orden económico y social.Perspectivas económicas mundiales poco alentadoras.Elecciones en EUA y el impacto de las campañas sobre MéxicoPolarización comercial.Guerra comercial EUA vs ChinaBrexit.Disminución del comercio global.

RIESGOS GLOBALES

Adecuación de escenarios de México ante T-MEC.

Cambios en la estructura del Estado.

Desaceleración económica.

Caída de la producción industrial.

Aumento en las tasas de interés.

Incremento en precios relativos de las importaciones.

Disminución en los flujos de inversión extranjera directa.

RIESGOS EN MÉXICO

LA ECONOMÍA MEXICANA DEBE CRECER


CONTENIDO

El Sector de Manufacturas Eléctricas La Generación de Electricidad Mundial La Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

Normalización en México

Seguridad

Ahorro deEnergía

LA IMPORTANCIA DE LAS NORMAS

Salud

ComercioInternacional

Protecciónal Consumidor

Medio Ambiente

Desarrollo Tecnológico

Innovación

Calidad

MejorEntorno

Regulatorio

Competitividad

Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Cumplimiento obligatorio

Normas Mexicanas (NMX)Cumplimiento voluntario

Referencias para determinar la calidad delos productos y servicios, a fin de protegery orientar al consumidor


Norma o Lineamiento Internacional

Cuenta con reconocimiento del gobierno mexicano

International Organization for Standarization (ISO)

Codex Alimentarius

International ElectrotechnicalCommission (IEC)

Unión Internacional de Telecomunicaciones

Comisión Panamericana de Normas Técnicas (COPANT)



✓ Lenguaje común

✓ Control de calidad

✓ Certidumbre

✓ Transferencia de tecnología

✓ Innovación

✓ Eliminación de barreras al comercio

➢ Armonización

➢ Reconocimientos mutuos

El cumplimiento con normas permite contar con:



Laboratorios

Llevan a cabo análisis, pruebas y/o calibraciones con lafinalidad de brindar resultados y mediciones confiables.

Unidades de Verificación

Personas físicas o morales que realizan inspecciones enmaterias como gas natural, autotransporte federal, sanidadanimal, etc.

Aseguran que un producto o servicio se ajusta a normas desistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud enel trabajo, así como personal e inocuidad alimentaria.

Organismos de Certificación



✓ El Sector Eléctrico, cuenta con:

o Más de 47 normas oficiales mexicanas

o 748 NMX-ANCE,

• De las cuales 356 son idénticas a la IEC,

• 21 con la ISO y

• 56 armonizadas con USA y CAN.

✓ NMX sustentadas en el CONANCE, organismo representativo que basa su operación en lineamientos y practicas de normalización internacionales.



Importancia de las normas en el Sector Eléctrico


CONTENIDO

El Sector de Manufacturas EléctricasLa Generación de Electricidad MundialLa Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

Las Manufacturas Eléctricas

VIGILANCIA DE MERCADO

Productos

CANAME y el Combate a las Prácticas Desleales e Ilegales de comercio

En CANAME entendemos como práctica ilegal de comercio a la falsificación y piratería de todo producto /equipo que existiendo norma de aplicación obligatoria (NOM/NMX) no ha sido certificado y/o que violacualquier otra disposición legal de fabricación, importación o comercialización, así como el uso de certificadosfalsos y marcado de productos sin certificado adecuado.


¿Qué hace CANAME para combatir las practicas ilegales y desleales?

En CANAME hemos institucionalizado los trabajos para combatir elcomercio ilegal, y las prácticas desleales de comercio.

Reuniones del Programa de Control Aduanero y de Fiscalización porSectores Específicos.

Informamos periódicamente a los comerciantes sobre las NOM´s yNMX´s de interés del sector eléctrico.

Participamos en grupos de trabajo con Secretaría de Economía, CONUEE,SHCP-Aduanas, y PROFECO.


Productos de manufacturas eléctricas más afectados por el impacto de la falsificación, la

piratería y las prácticas desleales

La industria de manufacturas eléctricas se ve principalmente afectada porel precio y falsificación de productos tanto para componentes que seutilizan a nivel de baja tensión, así como también para equipos de mediatensión como es el caso de transformadores de distribución.

Los productos piratas usan impresiones, etiquetas, hologramas y marcas decertificación para facilitar su venta.


Efectos sobre los consumidores en salud y seguridad

Entre los riesgos más grandes productos fuera de norma o ilegales están losincendios, problemas con los aparatos y fallas en los circuitos

✓Riesgo en la seguridad en el uso por la falta de información básica sobrecaracterísticas y/o instrucciones para el consumido

✓Riesgo de sobrecalentamiento de los conductores que puede provocar peligro deincendio

✓Riesgo de contacto con partes energizadas, que puede provocar peligro deelectrocución

✓Riesgo de un mayor consumo de energía eléctrica (en el caso de consumo mayor almarcado en el producto)

✓Riesgo de electrocución al operar equipos que no cumplen con las especificacionesde aislamiento correspondientes


CONTENIDO


PND 2019-2024 PRINCIPIOS RECTORES DE POLÍTICA

12 Principios Rectores

1. Honradez y honestidad.

2. No al gobierno rico con pueblo pobre.

3. Nada al margen de la ley; por encima de la ley, nadie.

4. Economía para el bienestar.

5. El mercado no sustituye al Estado.

6. Por el bien de todos, primero los pobres.

7. No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera.

8. No hay paz sin justicia.

9. El respeto al derecho ajeno es la paz.

10.No más migración por hambre y violencia.

11.Democracia significa el poder del pueblo.

12.Ética, libertad y confianza.

I.1 Contexto internacionalImplementación de alternativas viables para enfrentar los

desafíos globales

I.2 Reconstrucción del paísEl desarrollo nacional se sustentará en acciones

coordinadas en tres pilares

I.3 Perspectiva de largo plazo Durante los próximos 20 años México habrá construido las bases sólidas para

asegurar un país con justicia

MAPA RESUMEN DEL PND 2019-2024

11 temas

✓ Erradicar la corrupción, el dispendio

y la frivolidad

✓ Recuperar el estado de derecho

✓ Separar el poder político del poder

económico

✓ Cambio de paradigma en seguridad

(12 enfoques)

✓ Hacia una democracia participativa

✓ Revocación del mandato

✓ Consulta popular

✓ Mandar obedeciendo

✓ Política exterior: recuperación de los

principios

✓ Migración: soluciones de raíz

✓ Libertad e Igualdad

7 temas

✓ Construir un país con bienestar

✓ Desarrollo sostenible

✓ Programas (9 programas)

✓ Derecho a la educación

✓ Salud para toda la población

✓ Instituto Nacional de Salud para

el Bienestar

✓ Cultura para la paz, para el

bienestar y para todos

14 temas

✓ Detonar el crecimiento

✓ Mantener finanzas sanas

✓ No mas incrementos impositivos

✓ Respeto a los contratos existentes y aliento a la

inversión privada

✓ Rescate del sector energético

✓ Impulsar la reactivación económica, el mercado

interno y el empleo

✓ Creación del Banco del Bienestar

✓ Construcción de caminos rurales

✓ Cobertura de Internet para todo el país

✓ Proyectos regionales

✓ Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” en Sta.

Lucia

✓ Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

✓ Ciencia y tecnología

✓ El deporte es salud, cohesión social y orgullo nacional

3. Economía2. Política Social1. Política y Gobierno


MAPA RESUMEN DEL PND 2019-2024

PND 2019-2024

Objetivo General

Epílogo: Visión de 2024

✓ El Desarrollo económico habrá alcanzado para entonces (2024)una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promediosexenal de 4 por ciento

✓ En 2024 el país habrá alcanzado el objetivo de crear empleossuficientes para absorber la demanda de los jóvenes que seestén incorporando al mercado laboral

✓ Los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación decuando menos el 20 por ciento de su poder adquisitivo

✓ En 2021 deberá cumplirse la meta de alcanzar laautosuficiencia en maíz y frijol y tres años más tarde, en arroz,carne de res, cerdo, aves y huevos; las importaciones de lechehabrán disminuido considerablemente

✓ En el último año del sexenio habrá cesado la emigraciónde mexicanos al exterior por causas de necesidad laboral,inseguridad y falta de perspectivas

✓ Los índices delictivos –de homicidios dolosos, secuestros,robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en lascalles y en el transporte público y otros– se habránreducido en 50 por ciento en comparación con los de2018

✓ La delincuencia de cuello blanco habrá desaparecido y lacorrupción política y la impunidad que han prevalecidocomo norma hasta 2018 habrán quedado reducidas acasos excepcionales


CONTENIDO


PRODESEN E IMPORTANCIA DEL CONTENIDO NACIONAL

El Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) es un programa que detalla la

planeación anual, con un horizonte de quince años, alineado a la política energética nacional en materia

de electricidad.

El PRODESEN constituye la ruta a seguir dentro de la política energética nacional.

Soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad.

Garantizar el suministro de energía eléctrica conforme al crecimiento económico del país en

condiciones de calidad, cantidad y mejor precio para el consumidor

Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables, y cumplir con los compromisos

internacionales en relación al cambio climático y reducción de emisiones.

PRODESEN alineado al :

Plan Nacional de Desarrollo (PND) a la;

Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios; al

Programa Sectorial de Energía (PROSENER); al Programa Nacional de Infraestructura (PNI); al

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE); y al

Programa Especial de la Transición Energética (PETE); al

Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PIIRCE); al

Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) y de las Redes Generales de

Distribución (PAMRGD) del Mercado Eléctrico Mayorista; al

Programa de Expansión de la Red Nacional de Gasoductos y al

Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.


Nueva Política Energética en Materia de Electricidad

Principios del Prodesen:

Producción de electricidad, abasto garantizado, soberanía, seguridad energética y

sostenibilidad.

Asegurar la rentabilidad y retorno del capital de las empresas productivas del Estado

y empresas privadas en el mercado eléctrico.

Reintegración y fortalecimiento operativo financiero y tecnológico de las empresas

productivas del Estado y apoyo a productores privados.

Aumentar la generación eléctrica con energías limpias y renovables y cumplir los

compromisos con relación al cambio climático.

Impulsar cambios tecnológicos y normativos que reduzcan los requerimientos

energéticos que representan la mayor proporción de uso final de la energía


Política de Transición energética

La política para la incorporación de las Energías Limpias y renovables en la matriz

energética nacional considerará los siguientes elementos.

Uso racional y sustentable de todos los recursos renovables de la nación

Incorporar energías renovables en el SEN

La política científica, tecnológica, industrial impulsará el desarrollo de sistemas de

➢ Almacenamiento

➢ Baterías

➢ Redes inteligentes

➢ Apoyará a reducir los costos de inversión requeridos por las energías renovables.

Metodologías y tarifas que garanticen la rentabilidad del SEN

La estrategia para hacer más eficiente y rentable la generación con energías primarias

renovables deberá complementarse con acciones de uso eficiente de la electricidad.


Fortalecimiento de las empresas productivas del Estado: Programa de Centrales Eléctricas .

CFE Generación

I

CFE Generación

II

CFE Generación

III

CFE Generación

IV

CFE Generación

V

CFE Generación

VI

No considera el retiro de Centrales

Eléctricas.

Incorporación en el mediano plazo decentrales de ciclo combinado,geotermoeléctricas y de cogeneracióneficiente


Centrales eléctricas propuestas por CFECapacidad por instalar (MW)

Proyectos en Proceso Constructivo y/o PruebasNombre del Proyecto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

CC EMPALME I 770 770

CC EMPALME II 791 791

CC TOPOLOBAMPO II 887 887

CC ESCOBEDO 857 857

CC VALLE DE MEXICO II 615 615

CG LOS AZUFRES 25 25

CC TOPOLOBAMPO III 765 765

CC NORTE III 907 907

CC CENTRO 642 642

Subtotal 3,945 2,314 6,259Proyectos en Proceso de licitación y propuestos por CFE

HIDROELECTRICOS 45 83 149 143 52 471

CC SALAMANCA 757 757

CCC SAN LUIS POTOSI 740 740

CG HUMEROS III FASE B 25 25

CC SAN LUIS RIO COLORADO 450 450

CI BAJA CALIFORNIA SUR VI 42 42

CC LERDO 911 911

CC TUXPAN 964 964

COGENERACION TULA 320 320

COGENERACION MINATITLAN 870 870

COGENERACION SALINA CRUZ 812 812

Subtotal 320 45 1,580 2,541 1,013 864 6,362

TOTALES (MW) 3,945 2,634 45 1,580 2,541 1,013 864 12,621

Fortalecimiento de las empresas productivas del Estado: Programa de Centrales Eléctricas .

Fuente: Elaboración propia con datos del PRODESEN 2019


PROYECTOS RENOVABLES PROPUESTOS POR CFE

Proyectos a base de Recursos Renovables para cumplir con la meta de Energías Limpias

Capacidad por instalar (MW)

Proyectos en Proceso Constructivo y/o Pruebas

Nombre del Proyecto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

SURESTE I FASE I 105 105

SURESTE II Y III 600 600

SURESTE IV Y V 600 600

FOTOVOLTAICO CERRO PRIETO II 150 150

FOTOVOLTAICO VILLITA 62 62

FOTOVOLTAICO CENTRAL 250 200 450

FOTOVOLTAICO COSTA DE JALISCO Y NAYARIT 340 340

FOTOVOLTAICO GUADALAJARA 250 250

TOTALES 567 1,990 2,557



Proyectos Renovables de CFE en Estudio

Capacidad por instalar (MW)

Nombre del Proyecto 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

CG CERRITOS COLORADOS FASE 1 25 25

CG ACOCULCO FASE 1 10 10

CG CERRO PRIETO SUSTITUCION U5 40 40

CG CHICHONAL FASE 1 10 10

CG LOS NEGRITOS FASE 1 10 10

CG SAN MARCOS FASE 1 10 10

CICLO BINARIO SANTA ROSALIA 1.7 2

CG AZUFRES IV 10 10

CH C H ICOASEN II 240 240

TOTALES 2 355 357



RESUMEN DEL PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS

POR TECNOLOGÍA Y GERENCIA DE CONTROL REGIONAL 2019 – 2022 (MW)

Tecnología BC BCS CEL MUL NES NOR NTE OCC ORI PEN Total

% de

Part.

Por TecBioenergía 32 6 38 0.1Carboeléctrica 129 129 0.4Ciclo Combinado 1,740 2,307 3,213 907 2,393 1,642 12,202 42.4Combustión Interna 12 8 13 20 53 0.2Cogeneración Eficiente 321 375 3 1 700 2.4Eólica 30 3,545 2 50 450 1,351 308 5,736 19.9Fotovoltaica 41 23 920 1,222 1,423 1,669 2,094 700 431 8,523 29.6Geotérmica 25 27 52 0.2Hidroeléctrica 23 37 10 34 87 191 0.7Turbogas 400 100 89 550 1,139 4.0TOTAL 471 123 3,114 8 8,164 4,675 2,636 5,025 3,808 739 28,763 100.0Energía Limpia 71 23 1,273 - 5,165 1,462 1,729 2,612 2,166 739 15,240 53.0



RESUMEN DEL PROGRAMA INDICATIVO PARA LA INSTALACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS

POR TECNOLOGÍA Y GERENCIA DE CONTROL REGIONAL 2023 – 2033 (MW)

Tecnología BC BCS CEL NES NOR NTE OCC ORI PEN Total

% de Part.

Por Tec

Ciclo Combinado 2,874 3,305 4,751 2,356 3,806 17,092 41.1

Combustión Interna 306 306 0.7Cogeneración

Eficiente 1,682 1,682 4.0

Eólica 70 4,045 12 96 3,255 76 7,554 18.2

Fotovoltaica 250 1,212 1,400 2,186 2,697 3,670 700 12,115 29.2

Geotermica 25 25 0.1

Hidroeléctrica 154 18 58 34 14 2,456 2,734 6.6

Turbogas 48 48 0.1

TOTAL 3,194 354 1,366 5,463 5,549 7,494 6,136 11,924 76 41,556 100.0

Energía Limpia 320 - 1,366 5,463 2,244 2,743 3,780 8,118 76 24,110 58.0



Modernización de la RNT y las RGD del MEM se realiza por el transportista y el distribuidor en coordinación con el CENACE.

✓ 18 Proyectos identificados de ampliación de la RNT en el Programas de

Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión , PAMRNT 2019

– 2033

✓ 6 Proyectos identificados de modernización de la RNT en el PAMRNT 2019 –

2033

✓ 31 Proyectos identificados de ampliación de las RGD del MEM en el PAMRNT

2019–2033


Uno de los pilares que dan fundamento a CANAME es el Contenido Nacional. Lacámara tiene seis pilares estratégicos y el central es el Contenido Nacional. Somos unacámara de fabricantes nacionales y para nosotros es fundamental el tema.

Históricamente hemos trabajado sobre el asunto y hemos logrado ContenidosNacionales relevantes, sobre todo, en la industria eléctrica que han sido respetados, enlo general, por la Comisión Federal de Electricidad y en su momento por la Compañía deLuz y Fuerza del Centro.


Un elemento clave para el desarrollo de la industria eléctrica es que ésta tenga unimpacto en la economía nacional mediante el cumplimiento del mínimo de contenidonacional que las empresas dentro de las actividades de transmisión y distribucióndeben cumplir.

La industria mexicana se encuentra en condiciones para aportar por arriba de 40% de contenido nacional en los proyectos eléctricos.

El gobierno es el principal comprador en México.

El Gobierno adquiere importantes cantidades de productos y servicios de la másamplia variedad; desde insumos, materias primas, refacciones, equipos y productosterminados, hasta la prestación de servicios varios y la ejecución de proyectos deinfraestructura y modernización.


Por qué CFE puede seguir exigiendo porcentajes de Contenido Nacional

Ley de la Comisión Federal de Electricidad Artículo 78 Fracción IX

“Requerir porcentajes mínimos de contenido nacional de acuerdo con la naturaleza de la

contratación, la regulación tarifaria, y conforme a los tratados internacionales de los

que México sea parte”

(DOF 11 de Agosto de 2014)

El Consejo de Administración de CFE aprobó y publicó el 30 de diciembre de 2016 las Disposiciones Generales en materia de

adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y ejecución de obras de la Comisión

Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias

La Disposición 25 en su fracción V de las Disposiciones Generales, establece que el pliego de requisitos) deberá contener el

porcentaje mínimo de contenido nacional.

La Ley de la Industria Eléctrica publicada el 11 de agosto en sus artículos 11 Fracción XXIII y 30 Fracción IV señalan que corresponde a la SENER “Establecer los porcentajes mínimos y demás

condiciones de contenido nacional en la proveeduría de los contratos de acuerdo con la

naturaleza de la contratación, la regulación tarifaria y conforme a los tratados

internacionales de los que México sea parte”


CONTENIDO

El Sector de Manufacturas EléctricasLa Generación de Electricidad MundialLa Generación de Electricidad en MéxicoConsumo y Demanda Mundial de ElectricidadLos Sistemas Eléctricos de FuturoPerspectivas Económicas de MéxicoLa Importancia de las NormasVigilancia de MercadoPlan Nacional de DesarrolloPRODESEN e Importancia del Contenido NacionalCentro de CompetitividadSimposium Internacional de la Energía SIEC

Centro de Competitividad e Innovación CANAME CICC

CONTENIDO


Centro Citibanamex,

Ciudad de México

21 y 22 de Agosto 2019

Tendencias tecnológicas y

normativas en el sector

eléctrico

Vigilancia de mercado y

protección al consumidor

del sector eléctrico

Fortalecimiento de

cadenas de valor en

proyectos de generación

de energía

Simposium Internacional de la Energía SIEC

CONCLUSIONESEl Sector de Manufacturas Eléctricas en México esta listo para los desafíos

nacionales.La Generación de Electricidad Mundial continuara creciendo al 2.7 % anual e

incorporara Energías limpias, pero aun así las fósiles seguirán siendo las mayoritarias.La Generación de Electricidad en México debe de acelerar el paso para cumplir con

el compromiso de 35% para 2024.Consumo y Demanda Mundial de Electricidad continuará creciendo por encima de

la economía como consecuencia de la incorporación de nuevas regiones rezagadas.Los Sistemas Eléctricos de Futuro convergerán con las nuevas tecnologías, electro

movilidad, Iot, IoE, Smart Grid. La Economía de México tiene todo el potencial para ser la 7 economía del mundo.

Esta en nostoros dejar de ser la potencia del mañana y hacerlo realidad.La Normas son la columna vertebral del cualquier sistema de evaluación de la

conformidad y lo que da certidumbre al usuario final.Como sociedad tenemos que vigilar el mercado y exigir productos que cumplan lo

que prometen.Plan Nacional de Desarrollo, contiene el QUE, falta el COMO, contribuir a lograrlo.PRODESEN instrumento guía del desarrollo del sistema eléctrico, implulsar su

cumplimiento.TENEMOS QUE PARTICIPAR COMO SOCIEDAD, NO TODO LO HARA EL GOBIERNO.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

EL FUTURO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS: RETOS PARA LAS MANUFACTURAS ELÉCTRICAS

ING. HUGO GÓMEZ SIERRA

PRESIDENTE DE CANAME

Agosto, 2019

el futuro de los sistemas elÉctricos: retos para las ... · los países en esta gráfica...

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