El Futuro de la InformaciónComercial en Chile

Consuelo Espinosa MartyAsesora Políticas Sectoriales - Ministerio de Hacienda

Contenidos

Evaluación técnica

Lineamientos Proyecto de Ley

DIAGRAMA ACTUAL FLUJO DE INFORMACIÓN

ETAPA 3Reporte Voluntario a BANCOSReporte Obligatorio a CCS Reporte Voluntario a CCS

ETAPA 1 ETAPA 2

NOTARIOS(por Dcto.950)

ProtestosCheques; Letras; Pagarés

+90 días

CCS

CASAS COMERCIALES, CÍAS. SEGUROS, ETC.

CCS

BIC (Dcto. 950)Protestos

INFOCOM Mora Blanda y Dura (Sin protestar) : Casas

Comerciales, Otros Proveedores Voluntarios; Bancos

DATABUSINESSNo paga / Canje

EQUIFAX (EX DICOM)Paga BIC + INFOCOM

SIISAPaga BIC + INFOCOM

CASAS COMERCIALES

EMPRESAS QUE OTORGAN CRÉDITOS

PERSONASEMPRESAS EN GRAL.

BANCOS(por Dcto.950)

MoraBlanda:

30/45 díasDura:

+ 90 días sin protestar

BANCOS

Deuda:Vigente/Vencida

MoraBlanda:

30/45 díasDura:

+ 90 días sin Protestar

REGISTRO PUBLICO:

SBIFSINACOFI

INFOBANCAMora Blanda/Dura (Sin Protestar)

Bancos

SINACOFINo paga / Canje

+

EVALUACIÓN TÉCNICA

Rol de la información comercial en el mercado financiero

Mitigar asimetrías de información entre agentes crediticios y potenciales deudores:

Selección adversaImposibilidad de discriminar a los buenos de los malos pagadoresencarece el crédito. Deudores menos riesgosos se marginan, los más riesgosos son más propensos a solicitar crédito y el riesgo de la cartera se deteriora.

Riesgo moralEl costo de la mora no es asumido íntegramente por el deudor porque se le cobran tasas de acuerdo al riesgo promedio.

Transformar historial crediticio en un colateral de reputación

Estudios encargados por el Ministerio de Hacienda en 2007

Estudio “Perfeccionamiento de la Información Comercial en Chile”, adjudicado por licitación pública a la empresa CofisaInversiones y Estudios Ltda (CL Group y J Quiroz).

Como producto de este estudio se cuenta con un diagnóstico cualitativo del SIC, basado en la teoría económica y en las mejores prácticas a nivel internacional. Adicionalmente, se efectuó una estimación econométrica de los efectos que tendría agregar información de deuda positiva al SIC.

Estudio sobre Chile por parte del Western HemisphereCredit&Loan Reporting Initiative del Banco Mundial y el CEMLA

El objetivo de este proyecto fue proporcionar a las autoridades chilenas una mirada externa respecto a la situación del SIC, a través de una metodología cualitativa que se ha aplicado en varios países. Para estos efectos, una misión de expertos internacionales visitó Chile la semana del 20 de agosto de 2007.

Evidencia internacional muestra que el mercado funciona mejor cuando:

Existe información positiva y negativa;Existe información sobre personas y empresas;Todos los agentes crediticios relevantes aportan información (banca, retail, etc.);Existen cinco o más años de historia;Se informa todo tipo de deudas, sin distinción por tamaño;Existen derechos básicos de los consumidores, principalmente a consultar su información.

Problemas del sistema de información comercial en Chile (I)

No se cuenta con información de deuda positiva del comercio;

Bancos sólo comparten información de deuda positiva entre sí;

Prohibición legal de comunicar deudas morosas saldadas;

Problemas del sistema de información comercial en Chile (II)

Protección al consumidor débil (tribunales como única instancia);

No existe entidad encargada de la fiscalización y regulación del sistema;

Monopolio de facto de la CCS.

Chile rezagado …Cobertura de información del orden del 30% de la población adulta, muy por debajo de otros países

Cerca de 38% de la oferta total de créditos de consumo la otorgan entidades no bancarias, las que no proveen información positiva.

Menos del 15% de los burós encuestados por el BM elimina las deudas morosas canceladas en forma inmediata (EEUU 7 años, México 7 años, Bélgica entre 1 y 10 años).

Efectos en el mercado del créditoMercados segmentados

Bancos no llegan a sectores de bajos ingresos, los que son atendidos exclusivamente por casas comerciales a tasas más altas.

Mercado no cuenta con historial de pagos que sirva de colateral de reputación

Buenos pagadores enfrentan tasas de interés más altas que su riesgo efectivo.

ANTEPROYECTO DE LEYContenidos

Objetivos del proyecto de leyAmpliar el acceso al crédito a un segmento de personas y pequeñas empresas que actualmente no acceden a la banca. Mejorar la capacidad de las instituciones financieras de predecir el incumplimiento de los pagos.Reducir el riesgo de sobreendeudamiento en la economía.

Registro Central de Riesgos (RCR)

Bancos y filiales

Emisores Tarjetas de Crédito

Cías de Seguros

Cooperativas

Cajas de Compensación

Notarios:Protestos letras y pagarés

Tesorería: deudas morosas demandadas

Superintendencia de Bancos

•Mora Dura•Mora Blanda•Deuda Positiva

Otros por definir

Registro Central

de Riesgos (RCR)

SIISA

DATABUSINESS

SINACOFI

NUEVOS DISTRIBUIDORESFINALES

DICOM

Superintendencia de Bancos

VendeHistorial a precioshomogén

eos

SIISA

DATABUSINESS

SINACOFI

NUEVOS DISTRIBUIDORESFINALES

DICOM

Superintendencia de Bancos

•Historial•Información complementaria•Modelos•Servicios

USUARIOS FINALES

Se crearía una Intendencia de Registros Comerciales en la SBIF

Dicta normas de general aplicación (Ej. de seguridad informática; de procedimientos para resolver reclamos, etc.)

Supervisa el cumplimiento de normas por parte de:Aportantes de Información; Administrador del Registro Central; Distribuidores Finales de Información

Aplica sancionesvolver

Superintendencia

Historial de cinco años:Mora Dura (mayor a 90 días);

Mora Blanda (entre 45 y 90 días);

Deuda Positiva (pagada en los plazos pactados);

Tipo de deuda;

Identidad de los Acreedores/Aportantes.

Información que existirá en el Registro Central de Riesgos

Historial de cinco años:

Mora Dura;

Mora Blanda;

Deuda Positiva ;

Tipo de deuda;

Identidad del acreedor en caso de mora.

NO SE IDENTIFICA ACREEDOR/APORTANTE SI NO HAY MORA

Información a la que accederán Distribuidoras y Usuarios

OBLIGADOS POR LEY:Bancos y sus filiales; Emisores y Operadores de Tarjetas de Crédito bancarias y no bancarias; Casas comerciales que otorgan crédito directo; Cías. De Seguros, Cajas de Compensación, algunas Cooperativas; Factoring; Leasing.Aquellos que registran deudas vencidas de terceros con el Fisco (Tesorería).Notarios Públicos (protestos de letras y pagarés).

Otros obligados por DS, según su vaya creciendo su importancia en la industria del otorgamiento de créditos

Aportantes de información

Administración del Registro Central de Riesgos (RCR)

Licitación pública a cargo de SuperintendenciaSu Administrador no podrá estar relacionado con ningún Distribuidor Final de Información.Financiamiento: Venderá la información a Distribuidoras a precios homogéneos, los cuales serán determinados en el proceso de licitación del Registro.Queda sujeta a Supervisión y fiscalización de Superintendencia.

Distribuyen a Usuarios el Historial de Pagos del Titular (sin identidad de los Aportantes en caso de deuda positiva);Complementan información del Titular (Ej. Bienes Raíces);Elaboran Informes Comerciales; Modelan riesgos;Quedan sujetas a supervisión y fiscalización de la Superintendencia

Distribuidoras Finales de Información

Resumen contenidos del proyecto (I)

Se crea un Registro Central de Riesgos (RCR), cuya administración será entregada a un ente privado mediante licitación pública;

Se obliga por ley a la banca, cooperativas, compañías de seguros, cajas de compensación, comercio y emisores de tarjetas, a remitir la información de deuda vigente y vencida al RCR;

Se permite, en el futuro, obligar a informar a otros que efectúen operaciones de crédito de dinero, mediante Decreto Supremo;

Resumen contenidos del proyecto (II)

Se redefine memoria del sistema: se registra en el momento que se contrae la obligación y se mantiene hasta 5 años a contar de la extinción total de la deuda o de la fecha de pago pactada;

Se establece un organismo fiscalizador: Intendencia de Informes Comerciales dentro de la SBIF u otra;

Se fortalece el derecho de información y de acceso y se perfecciona el mecanismo de rectificación y cancelación de datos.

FIN

¡Gracias!