Martes 26 de febrero de 2019

ABM Y ENTORNO FINANCIERO

El CoDi revolucionará al sistema financiero Con la implementación de la plataforma de Cobro Digital (CoDi), que será operado por el Banco de México para hacer transferencias de dinero con un código QR, el sistema bancario mexicano se convertirá en uno de los más sofisticados en materia digital a nivel mundial, aseguró Carlos González Filiad, director ejecutivo de Banca Global Transaccional para México y Latinoamérica de HSBC. En conferencia de prensa en la que se lanzó una nueva tarjeta de crédito corporativa, el directivo precisó que ese banco será una de las 21 entidades financieras que participarán en la etapa de pruebas del nuevo producto de pagos interbancarios.

EXCÉLSIOR,

Meade se integra al Consejo de Administración de HSBC El exsecretario de Hacienda y excandidato a la Presidencia de México por el PRI, José Antonio Meade Kuribreña, fue nombrado director no ejecutivo independiente del Consejo de Administración de HSBC Holding plc, a partir del próximo 1 de marzo y por un periodo de tres años. La institución financiera británica informó que Meade Kuribreña, de 49 años, también será nombrado miembro del Comité de Nominación y Gobierno Corporativo.

EL ECONOMISTA,

Meade se queda en México Nos explican que con su nuevo cargo como integrante del Consejo de Administración de HSBC, el excandidato presidencial José Antonio Meade no

tendrá que mudarse a Londres, sede ele la matriz del gigante financiero global. Nos hacen ver que el exfuncionario no tendrá un contrato con la firma británica, además de que no participará de manera directa en las decisiones que se tomen sobre la operación de HSBC México. Así, Meade entra al selecto grupo de exfuncionarios que forman parte de los consejos de administración de un banco. El caso más reciente es el del exsecretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, hoy presidente del consejo BBVA Bancomer y antes, Guillermo Ortiz, en Banorte (…)

EL UNIVERSAL, Columna Desbalance

En la mira, banca de desarrollo por corrupción: AMLO El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se examina a la banca de desarrollo del país para acabar con los subsidios que generan actos de corrupción. “Sí, sí se está analizando, también en eso se acaban los subsidios. Es que se les daba mucho a los de arriba y lo que se le destinaba a los pobres le llamaban populismo, y lo mucho que se les entregaba a los de arriba le decían fomento. Entonces, nosotros vamos a apoyar lo que signifique crear empleos, desarrollo”, dijo. El mandatario recordó el escándalo por corrupción de Odebrecht, donde la constructora de origen brasileño recibió financiamiento y subsidios en México con créditos otorgados por la banca de desarrollo. “Odebrecht, les pongo el ejemplo, ¿cómo se financió? Con subsidio de la banca de desarrollo, con créditos otorgados por la banca de desarrollo.

EL UNIVERSAL,

Pese a paro, Condusef sigue en operación A pesar de que el sindicato de la Condusef realizó un paro técnico de operaciones, los trabajadores de confianza del organismo llevaron a cabo una jornada laboral sin contratiempos, con el fin de poder seguir brindando atención a los usuarios. En un recorrido realizado por 24 HORAS durante el primer día de paros laborales, se constató que en la delegación central de la Condusef, cerca de 30 trabajadores realizaron el servicio de atención a quejas para los usuarios de la banca y sus oficinas, ubicadas en la Colonia Del Valle, también trabajaron con normalidad.

24 HORAS,

Registra sector financiero más de 5 mil comisiones En 2018, el sector financiero registró en la Condusef 5 mil 118 comisiones que puede cobrar en sus productos financieros, informó este organismo. El 63.6% de las comisiones correspondieron a productos de crédito, 33% a captación y 3.4% a servicios, según el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros, donde hay 12 mil 405 registros. A su vez, 32.4% del total de productos registrados corresponden a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) entidades no reguladas (ENR), mientras que 16.7% son de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 16% y 14.6% de aseguradoras. El resto de la participación, es decir, 36.3%, pertenece a otros sectores como burós de crédito, Afores y Sociedades de Inversión.

REFORMA,

Rebautizan al CAE Luego de un convenio con el banco Santander, el Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cambió de nombre. El compromiso es que la empresa de origen español aporte un millón de dólares al año, durante una década, a cambio de que el recinto se llame Conjunto Santander de Artes Escénicas y se refuerce la programación de este espacio. De acuerdo con información solicitada por Transparencia, el recinto universitario tuvo un presupuesto de 31.2 millones de pesos otorgado por la UdeG en su primer año de operación. El director general de Santander México, Héctor Grisi, calculó que esa institución ha apoyado a 800 universidades públicas y privadas con más de 63 mil becas y apoyos para infraestructura por un monto de mil 200 millones de pesos en más de dos décadas de trabajo.

MURAL

Citibanamex reconstruye escuela dañada por 19-S En apoyo a la comunidad de Cintalapa, Chiapas, Citibanamex, en alianza con Fundación Alfredo Harp Helú, Fundación Televisa, Fundación Coca-Cola y Tata Consultancy Services, entregó la escuela secundaria pública Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca, reconstruida tras el sismo de septiembre de 2017, lo que beneficia a más de 750 niños y jóvenes. El proyecto estima una inversión de 192 mdp, aportados por personas físicas, organizaciones y fundaciones. La

entrega de la escuela refleja la colaboración a favor de la sociedad, a la vez que muestra el manejo transparente y destino de los recursos”, señaló Rodrigo Zorrilla, director general adjunto del banco.

LA RAZÓN

Afirme, el banco de “Roma” (…) Afirme “El Banco de Hoy” bien puede ser llamado el banco de Roma, ya que fue una de las empresas que creyeron en el proyecto del multipremiado director Alfonso Cuarón. Así, Afirme fue el único banco que apoyó la película de Cuarón aprovechando los beneficios fiscales que se otorgan a las empresas por impulsar el cine nacional (…) Afirme es una de las instituciones que ha logrado crecer poco a poco, mantener una buena cartera y competir en el segmento de bancos medianos, con presencia en más de 20 estados del país, el segmento Pyme es uno en donde más compite y logra en ciertas entidades estar a la par de los grandes bancos. Pero así como Afirme ha logrado consolidarse y mantener su crecimiento constante lo que incluso le permitió apoyar la realización de la película Roma, el filme quizás ayude para voltear al otro lado de la moneda y la banca en general voltee a ver al estado de Oaxaca de donde es originaria la protagonista Yalitza Aparicio y en donde sólo hay 10 municipios con el 100 por ciento de cobertura bancaria y esto porque tienen más de 50 mil habitantes (…)

EL FINANCIERO, Columna Moneda en el aire de Jeanette Leyva Reus

Meade, fichado por HSBC Holdings José Antonio Meade renunció a la Secretaría de Hacienda el 27 de noviembre de 2017 para iniciar su desafortunada carrera por la Presidencia. Ya transcurrió más de un año, el plazo que fija la ley a los ex funcionarios para no trabajar en empresas privadas del mismo sector. HSBC Holdings -la matriz de HSBC México- anunció que lo incorpora a su consejo directivo. No hay impedimento desde el punto legal, pero ha venido discutiéndose si existe un conflicto de carácter ético (…)

LA JORNADA, Columna Dinero de Enrique Galván Ochoa

Nombres, Nombres y... Nombres

Como era previsible las expectativas de crecimiento para la economía en 2019, gradualmente han caído entre los especialistas. Si bien la media de la encuesta de Citibanamex de Ernesto Torres Cantú está en 1.7%, 10 firmas financieras de 21 participantes sitúan el avance anual por debajo de ese número. El pronóstico extremo es el del equipo de BofAML a cargo de Carlos Capistrán con 1.0% y luego vienen los expertos de Citibanamex a cargo de Sergio Luna y de Finamex que lleva Jessica Roldán con 1.4%. Los de Banorte, JP Morgan, Multiva, Prognosis y Santander están en 1.5% y de Scotiabank encabezado por Mario Correa lo ubica en 1.6%. Hay muchas dudas respecto a la estrategia económica del presidente Andrés Manuel López Obrador y señales muy desfavorables como la cancelación del NAIM y la reforma energética, el desabasto de gasolina, y el recorte de burócratas especializados. De ahí que la actividad se muestre floja (…)

EL HERALDO DE MÉXICO, columna de Alberto Aguilar

Sanciona Cofece a Buró de Crédito El pleno de la Cofece resolvió sancionar a la sociedad de información crediticia Dun&Bradstreet, una de las empresas que conforman al Buró de Crédito, con 27.4 millones de pesos. La multa fue por conducta anticompetitiva, conocida como negativa de trato, en el mercado de recopilación y procesamiento de información crediticia de personas morales y físicas con actividad empresarial en el territorio nacional, informó la Cofece. El Pleno determinó que Dun&Bradstreet abusó de su poder al negarse a intercambiar su base primaria de datos con Círculo de Crédito.

REFORMA,

Multa Cofece a Dun & Bradstreet El pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, que encabeza Jana Palacios, impuso una multa de 27.4 millones de pesos a Dun & Bradstreet, sociedad de información crediticia, socia de Buró de Crédito, por prácticas anticompetitivas, en concreto, por negativa de trato al abusar de su poder de mercado en su obligación legal de compartir su red de datos de empresas morales con Círculo de Crédito, la otra SIC que opera en México y es propiedad del grupo de Ricardo Salinas Pliego. Dun & Bradstreet maneja la base de datos de personas morales, que -señala la Cofece- es 15 veces más

grande que la de su competidor. Cofece inició una investigación desde 2015 y en el caso de TransUnion, también socia de Buró de Crédito y que maneja los datos crediticios de personas físicas, no se acreditaron prácticas de ventajas exclusivas a los bancos accionistas de la empresa: Citibanamex, BBVA Bancomer, Banorte, Santander, HSBC México y Scotiabank.

EXCÉLSIOR, Columna Desde el piso de remates de Maricarmen Cortés

Usan la tecnología para promoción del ahorro Kubo Financiero, Kunder, Akiba y GusChat son las startups que trabajarán con Sura para implementar estrategias que permitan resolver los desafíos actuales del ahorro, a través del uso de la tecnología. Raúl Gallego, director de Planeación Estratégica e Innovación de Sura, explicó que en esta segunda edición del Programa de Aceleración de la firma recibieron 70 propuestas desde Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, especializadas en WealthTech, SalesTech, Disrupción del Ahorro y Gestión de Identidad Digital.

EXCÉLSIOR,

Retrocede después de 3 sesiones El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, retrocedió ayer 0.17%, y el FTSEBIVA cayó 0.10%, luego de tres sesiones de aumentos. Este desempeño contrastó con las ganancias para los índices de EU, en el que el Dow Jones avanzó 0.23%, el S&P 500 0.12% y el Nasdaq 0.36%; y también en Europa, pues el FTSE 100 ganó 0.07%, el DAX 0.42%, el CAC 40 avanzó 0.31 por ciento. “Los mercados europeos y de EU mantuvieron las ganancias iniciales ante la expectativa de que el acuerdo comercial con China sea firmado en marzo, al extender Donald Trump el plazo para su firma el cual vence este viernes”, dijo Bursamétrica.

EXCÉLSIOR,

AMLO y PIB, el desafío El inicio del sexenio lopezobradorista está resultando complicado precisamente en materia de crecimiento económico. En descargo del nuevo gobierno, hay que decir que la desaceleración ya se venía registrando en la última parte del año pasado. Sin embargo, también hay que destacar que

desde que fue electo presidente de México, las señales y acciones que se tomaron en ese periodo afectaron notablemente el comportamiento de los mercados de capitales y cambiarios por los anuncios y decisiones que se tomaron. Entre ellas la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y el anuncio de iniciativas controvertidas como la de las comisiones bancarias o la de minas y hasta la de las afore, que proponía su eliminación y más recientemente la iniciativa para modificar la Ley de Pemex (…) Desde fines del año pasado, Banco de México modificó a la baja su perspectiva de crecimiento económico para este año 2019. Y ya en este año distintas firmas nacionales e internacionales han revisado a la baja su pronóstico de crecimiento. Bank Of America Merrill Lynch es el más pesimista con un pronóstico de 1% desde 2% previo. Goldman Sachs recortó ayer su estimado de crecimiento de 1.7% a 1.5% (…)

EL ECONOMISTA, Columna Ricos y Poderosos de Marco A. Mares

Evalúa a sofomes La Condusef, que encabeza Oscar Rosado Jiménez, evaluó positivamente a 14 sofomes de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), de Enrique Bojórquez, al cumplir con la mayoría de las líneas de acción que marca el Programa de Educación Financiera. La AMFE hizo un llamado a utilizar el financiamiento empresarial, familiar y personal de manera responsable, evitar el sobreendeudamiento y crear un historial crediticio positivo que apoye el crecimiento y para poder en el futuro obtener mejores tasas de interés.

EL ECONOMISTA, Columna Acciones y Reacciones

ENTORNO ECONÓMICO

PIB suma tres años con desaceleración La actividad económica de México logró una expansión de 2% en todo el 2018, con cifras originales que divulgó el Inegi. El desempeño anual se alcanzó tras conocerse el dato del PIB en el cuarto trimestre, que aumentó 1.7% respecto del observado en el mismo periodo del 2017. De acuerdo con las cifras desestacionalizadas del Inegi, los componentes más dinámicos de la actividad económica en el transcurso del año fueron los incluidos en las

actividades terciarias, que corresponden a servicios y comercio, y consiguieron un incremento anual de 2.8%. El déficit de la cuenta corriente en todo el año 2018 ascendió a 22,186 millones de dólares, una cifra que se amplió desde los 19,401 millones que se registraron en el año previo, informó el Banco de México. En el transcurso del año, el mercado mexicano captó 14,824 millones de dólares en inversión de cartera. La mitad de estos capitales, 7,235 ingresaron en el último trimestre del año, atraídos por el premio de 8.25% que mantiene a México como el más atractivo de los mercados emergentes, después de Argentina y Turquía. En diciembre, la economía mexicana siguió con su desaceleración y registró una expansión de apenas 0.2% anual, con cifras desestacionalizadas, de acuerdo con el Inegi. Con el dato del último mes del 2018, el IGAE hiló tres meses de desaceleraciones, tras alcanzar en septiembre su registro más alto del año con una tasa de crecimiento de 3.1%.

EL ECONOMISTA,

Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019 Al cierre de 2018, el crecimiento económico del país, medido por el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), registró un débil crecimiento de 0.2% anual, su menor avance desde 2009, según cifras del INEGI. Por su parte, las cifras revisadas del PIB al cuarto trimestre del año anterior revelaron un avance de 1.7% anual, el crecimiento económico más bajo para el país desde 2013. Este dato fue ajustado a la baja, ya que en enero se estimó un incremento de 1.9%. Gabriel Lozano, analista económico de JP Morgan, puntualizó que los resultados finales del PIB no sorprendieron, aunque los datos de la actividad económica de diciembre fueron poco alentadores. Para Juan Carlos Alderete, economista sénior de Grupo Financiero Banorte, diciembre fue un mes inusualmente débil, ya que desde el pasado abril no se había visualizado la caída de los tres sectores de la economía en un mismo mes.

EL FINANCIERO,

Frena economía al cierre de 2018 El PIB del país se desaceleró al cierre de 2018. Bajó su ritmo de crecimiento de 0.61% de julio a septiembre pasado a 0.25% en el cuarto trimestre del año, proceso que fue confirmado por el revés del último mes de 2018 en el

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) el cual presentó una disminución de 0.44% respecto al mes previo. El debilitamiento de la economía se debió a las actividades secundarias (sector industrial) que decrecieron 1.19%, su peor resultado desde el último trimestre de 2015 en que cayó 1.21%, de acuerdo a las cifras ajustadas por estacionalidad del Inegi.

REFORMA,

En el 2018, México realizó el mayor pago de intereses por deuda Durante el 2018, México completó la mayor transferencia neta de recursos al exterior en tres décadas, por 23,498 millones de dólares, que permitieron honrar el pago de intereses por deuda contratada por el gobierno y el sector privado, confirmaron estadísticas del Banco de México. Al interior de las estadísticas de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, se observa que los emisores del sector privado transfirieron al exterior, por concepto de intereses, 13,486 millones de dólares. Esto es 0.6% más de lo que pagaron por este mismo concepto en el año 2017. Esta transferencia al exterior, por parte de emisores privados, presentó un ligero repunte al compararla con el monto que pagaron en el mismo periodo del año anterior, correspondiente a 13,776 millones de dólares. Pero se mantiene como la transferencia más alta para un periodo similar, también desde 1980. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó a finales del año pasado que este pago de intereses de los emisores privados por deuda con el exterior “no es un tema extremadamente preocupante.

EL ECONOMISTA,

Por “errores y omisiones” salen del país 13 mil 658 millones de dólares Al concluir 2018, último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, el rubro de errores y omisiones de la balanza de pagos del Banco de México (BdeM), en el que se contabilizan las operaciones de la delincuencia organizada, registró un crecimiento de 40% respecto de 2017. El banco central identificó en ese rubro una salida de capitales del país de 13 mil 658 millones de dólares el año pasado, monto 3 mil 908 millones superior a los 9 mil 750 millones reportados en 2017. Por otro lado, en 2018, la cuenta corriente tuvo un déficit de 22 mil 186 millones de dólares, mientras la cuenta de capital

resultó deficitaria en 65 millones de dólares, informó el BdeM. En un contexto de desaceleración de la economía mundial, por el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, el año pasado el déficit de la cuenta comente se ubicó en 1.8% del PIB, cifra superior a la observada en 2017, cuando fue de 1.7%.

LA JORNADA,

Mercado de derivados en México pierde valor El apetito de los inversionistas en México por instrumentos derivados va a la baja. De acuerdo con cifras del Banco de México, el importe de las operaciones realizadas en estos instrumentos cayó por tercer año consecutivo, acumulando un descenso de 12%. Los derivados son instrumentos financieros (futuros, forwards, swaps y opciones) negociados tanto en bolsas de derivados como en mercados extra-bursátiles, cuyo valor depende del precio de otro activo, llamado subyacente, (acciones, bonos, divisas, índices accionarios, materias primas, etc.), y cuya liquidación se realiza en una o más fechas futuras. Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, destacó que la baja en el volumen operado puede ser negativa, pues significa que las empresas no se están cubriendo.

EL FINANCIERO,

Inversión de cartera duplica ingresos La cuenta de inversión de cartera en México registró un flujo neto de 15 mil 226 millones de dólares de dólares en 2018, un 109% más que en año previo, de acuerdo con los resultados de la balanza comercial del Banco de México. Este flujo resultó de la entrada de recursos en pasivos netos incurridos, por 9 mil 499 millones de dólares, un 60% menos que en 2017. También, al ingreso de 5 mil 727 millones de dólares por activos financieros, que contrastó con la salida de 16 mil 739 millones en este rubro durante el año previo. Por su parte, la inversión extranjera directa sumó al cierre del año pasado 31 mil 604 millones de dólares, por debajo de los 32 mil 91 millones de dólares del 2017, mientras que la inversión directa que hizo México en el extranjero aumentó a 6 mil 858 millones de dólares en 2018, desde los 4 mil 90 millones de dólares reportados un año antes.

EL FINANCIERO,

Empresas pagan cifra récord por intereses

La cantidad de divisas destinadas por el sector privado del país para cubrir los intereses de su deuda externa alcanzaron niveles sin precedente en 2018, situación que puede limitar su margen de maniobra para invertir. De acuerdo con cifras publicadas por Banco de México, las empresas pagaron 9 mil 548 millones de dólares en réditos de su deuda foránea, una cifra sin precedentes. “Los crecientes recursos destinados a cubrir el pago de los intereses del sector privado en México por concepto de su deuda externa representan en parte el “pago de la factura” del endeudamiento registrado en años pasados, sobre todo a partir del 2008, cuando se aprovechó la coyuntura de las bajas tasas de interés y la liquidez inyectada por los bancos centrales para superar la crisis originada en el sector inmobiliario de Estados Unidos” indicó Carlos Hernández García, analista de Masari Casa de Bolsa.

EL FINANCIERO,

México ataca con aranceles Después de casi un mes sin ningún tipo de protección, la Secretaría de Economía decidió reactivar la salvaguarda al acero mexicano, imponiendo un arancel de 15 por ciento a importaciones de países con los que no se tiene tratado de libre comercio, especialmente las provenientes de China. Se prevé que el decreto presidencial con la medida se publique durante esta semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El subsecretario de Industria y Comercio de la dependencia, Ernesto Acevedo, informó que el proyecto de acuerdo se enviará a la Comisión de Comercio Exterior para evaluar su viabilidad, al despacho de las Secretarías de Economía y Hacienda, para llegar a la Consejería Jurídica de la Presidencia y finalmente a manos de Andrés Manuel López Obrador. Acevedo estima que esta semana se concluya dicho proceso.

EL HERALDO DE MÉXICO,

Peso se presionará sí hay desaceleración económica en México El tipo de cambio se vería presionado si la economía de México muestra una desaceleración en los próximos trimestres, bajo el pronóstico de alcanzar cotizaciones cercanas a 20 pesos por dólar, sobre todo en el segundo semestre de este año. Los analistas del mercado de cambios coincidieron en que el peso se depreciaría frente al dólar si la economía interna muestra

signos de debilidad, pues esto sería una reacción natural ante la menor llegada de flujos foráneos. La directora de análisis económico y bursátil de Banco Base, Gabriela Siller, dijo que es posible que a partir del segundo trimestre se vea un descenso de la economía mexicana.

EL ECONOMISTA,

Desaceleración y tasa de interés La semana pasada se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico en donde destaca el tema de la desaceleración global y en México. Los datos más recientes indican que México creció a una tasa ligeramente menor al 2% en el 2018, donde inclusive el sector manufacturero, medido a través del indicador del IMEF, lleva tres meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos, mostrando una contracción en el sector (…) El hecho de que la economía mexicana se encuentre en “etapa de recesión”, de acuerdo con este indicador, no implica necesariamente que la economía esté observando contracciones en su crecimiento, sino que se encuentra en una etapa de desaceleración, pues no se han registrado contracciones trimestrales del PIB como lo indica la definición tradicional de la teoría económica (…) El crecimiento económico de México también está a merced de la confianza de los inversionistas, lo que podría afectar la inversión extranjera directa (IED) y la inversión de cartera (…)

EL FINANCIERO,

Advierte JPMorgan riesgo para soberano El alivio fiscal que requiere Pemex para estabilizar sus finanzas motivará un recorte inmediato de calificación sobre la nota soberana de México, estima el banco de inversión J.P. Morgan. El recorte de calificación se dará en el transcurso del año y seguramente será de dos escalones, lo que permitirá al emisor conservar el grado de inversión, expone aparte un análisis de la administradora de fondos Exotix Capital. Estas previsiones se suman a la impresión que tiene 70% de los gestores de fondos encuestados por Bank of America Merrill Lynch que anticipan que México perderá el grado de inversión en algún momento entre los años 2020 y 2021; una proporción que casi supera a 41% que tenía este mismo sentimiento, en enero.

EL ECONOMISTA,

Expectativas

La agenda local arrancará a las 8:00 horas, cuando el INEGI publique el desempeño de las ventas minoristas a diciembre. Analistas consultados por Bloomberg estiman que este termómetro del consumo haya repuntado 2.7% a tasa anual, pero que muestre una caída de 1% en el mes. Adicionalmente, el organismo publicará indicadores de empresas constructoras también a diciembre. A las 9:00 horas, Banco de México publicará el saldo de las reservas internacionales al 22 de febrero; una semana antes, las reservas alcanzaron los 175 mil 550 millones de dólares.

EL FINANCIERO,

Alerta del Día El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dará a conocer la cifra de ventas al menudeo a diciembre, donde los analistas de Santander estiman un incremento a tasa anual de 2 por ciento. En EU se publicará el dato de la confianza al consumidor a febrero, estimado en 124.1 puntos.

EL ECONOMISTA

Pierde fuerza la inversión extranjera Quien piense que México es un país que estuvo atrayendo en los últimos años oleadas de inversión del exterior en virtud de las reformas estructurales que se realizaron, deberá ver con cuidado las cifras que ayer dio a conocer el Banco de México. Al dar los datos de la balanza de pagos al cierre del año pasado, el Banxico refirió que la suma de inversión extranjera directa en 2018 fue de 24 mil 746 millones de dólares. Esta cifra es inferior a los 28 mil millones registrados en el 2017 (…) Pero, lo peor del caso es que la tendencia va a la baja (…) Sin duda pesa la incertidumbre que causó la llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, pero también la falta de certeza respecto al rumbo de México. Y, lo digo por el contraste con la inversión foránea en cartera, que en términos generales responde más a las variables financieras que a las expectativas empresariales (…) Así que no hay que engañarse, el último año del gobierno de Peña ya fue mediocre en la atracción de inversión directa foránea. Pero si no se hace el esfuerzo necesario, el primer año del gobierno de AMLO podría ser peor.

EL FINANCIERO, Columna Coordenadas de Enrique Quintana

Minutas e inflación

La semana pasada se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria de Banxico, en la cual la tasa de interés objetivo se mantuvo sin cambio en 8.25%. El contenido de las minutas reveló, en la opinión de este columnista, una postura ligeramente más restrictiva de lo esperado por el mercado, dejando claro que, aunque el actual ciclo de alzas muy probablemente ha concluido, no debemos esperar recortes en la tasa de interés objetivo en el corto plazo (…) Aunque la inflación comenzó a descender en enero del 2018 y alcanzó 4.51% en mayo de ese año, este descenso se revirtió en la segunda mitad del mismo año, rebasando 5% en septiembre. Sin embargo, a partir de noviembre del año pasado y de manera más significativa en los últimos dos meses, la inflación general ha registrado una disminución considerable (…) Si la inflación general se mantiene dentro del rango objetivo y Banxico mantiene la tasa de interés sin cambios, estaremos ante un periodo de tasas de interés reales considerablemente altas (…)

EL ECONOMISTA, Columna Sin fronteras de Joaquín López-Dóriga Ostolaza

ENTORNO POLÍTICO

AMLO: gana el “sí” en la consulta sobre la termoeléctrica Con una participación de 55 mil 715 ciudadanos, 59.5 por ciento se pronunciaron en favor de la entrada en operación de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, en tanto que 40.5 por ciento se opuso al proyecto. Tras calificarlo como un “buen ejercicio democrático” pese a que se registraron “provocaciones”, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el resultado, pues, dijo, “una inversión de 25 mil millones de pesos no podíamos dejar que se convirtiera en chatarra”. Al darse a conocer los resultados finales de la consulta se informó que 33 mil 174 ciudadanos se pronunciaron en favor de la termoeléctrica, de los cuales 24 mil 783 fueron morelenses y el resto de los municipios de Tlaxcala y Puebla, por donde atraviesa el gasoducto, parte del Proyecto Integral Morelos. En tanto, de los 22 mil 355 que expresaron su rechazo, 18 mil 270 eran de Morelos, entidad donde según el listado nominal del Instituto Nacional Electoral hay un millón 388 mil 314 votantes, es decir, que en el estado sufragaron 3.1 por ciento de ellos.

LA JORNADA,

Ordenan “limpia a fondo” en Migración La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que se hará una “limpieza general” en el INM y que se terminarán los “vacíos” éticos y legales en dicha institución. Explicó que ya se tiene conocimiento de una serie de denuncias sobre agentes migratorios que extorsionan a visitantes al ingresar al país, “e incluso nos han dicho las cuotas que les cobran si es venezolano, si es hindú, chino. En fin”. A su vez, autoridades de Aduana y Protección Fronteriza de EU cerraron dos horas el Puente Internacional 1 Las Américas, que une a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas, ante el intento fallido de un grupo de al menos 33 migrantes hondureños para ingresar por la fuerza hacia el otro lado.

MILENIO DIARIO,

Pide SRE a Maduro libertad de prensa La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó ayer al Gobierno de Nicolás Maduro restituir el equipo y los materiales que confiscó al periodista Jorge Ramos y su equipo en Venezuela. En un comunicado, luego de que los periodistas fueran liberados tras tres horas retenidos en el Palacio de Miraflores por órdenes de Maduro, la Cancillería mexicana afirmó que da seguimiento puntual a lo ocurrido con Ramos, quien tiene nacionalidad mexicana. “El Gobierno de México ha presentado su protesta y preocupación al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por lo ocurrido. Asimismo, se ha solicitado se restituyan equipo y materiales a Jorge Ramos y a sus colaboradores”, informó.

REFORMA,

Fue un ejercicio amañado: opositores El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala calificó la consulta ciudadana sobre la puesta en operación de la termoeléctrica en Huexca como la más “fraudulenta”, ya que, dijo, la noche del domingo iba arriba el no, “pero como en 1988”, los resultados cambiaron el lunes. Jaime Domínguez Pérez, uno de los opositores al Proyecto Integral Morelos, criticó que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de

Gobernación y trabajadores estatales y municipales, haya sido “juez y parte” en esta consulta. En conferencia de prensa, aseguró que con los resultados dados a conocer ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador (en el sentido que ganó el sí) “se confirma lo mañoso de la consulta y la imposición. Así hubiera ganado el no, en los resultados oficiales hubieran impuesto el sí”, dijo.

LA JORNADA,

CNTE detiene clases en Oaxaca y se planta afuera de San Lázaro Maestros de la CNTE de la sección 22 de Oaxaca suspendieron clases en todo el estado para acudir a la jornada de protestas de tres días en la Ciudad de México para demandar al Congreso la abrogación de la reforma educativa. De acuerdo con Genaro Martínez, secretario de organización de la sección 22, esta jornada se da en el marco de la discusión de la iniciativa de la reforma constitucional en materia educativa presentada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, la cual comenzará su discusión esta semana en la Comisión de Puntos Constitucionales y Educativa en la Cámara de Diputados. Explicó que los integrantes de la CNTE acordaron una jornada de tres días (25,26y 27 de febrero) sobre la suspensión de clases en Oaxaca; algunas secciones se sumaron a las protestas que se realizaran en la Ciudad de México.

24 HORAS,

En limbo, refugios para 20 mil mujeres Las mujeres víctimas de violencia no tendrán protección del Gobierno Federal los primeros cuatro meses del año. A pesar de estar en riesgo, al igual que sus hijos, no se contemplan recursos de enero hasta abril y los refugios que las atienden se las arreglan como pueden; algunos han tenido que bajar la capacidad de recepción de víctimas o enviar a descansar a parte de su personal al no poder pagarles. Para los refugios, en 2019 hay un presupuesto de 346 millones 482 mil pesos, pero se deben evaluar los proyectos y determinar si se darán los recursos que regularmente se envían en mayo, pero que han llegado a entregarse hasta agosto como ocurrió en 2018 en algunos lugares. A pesar de que el apoyo es durante ocho meses, el gobierno federal exige la operación de estos espacios los 365 días del año y reportes del funcionamiento de enero a diciembre.

EL HERALDO DE MÉXICO,

“Funcionario menor canceló convocatoria” Fue un funcionario “de tercer o cuarto nivel” quien por motu proprio canceló la convocatoria para asignar subsidios a refugios para mujeres víctimas de la violencia extrema y sus hijos, dio a conocer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En conferencia de prensa dijo que este anuncio, el cual calificó de absurdo, lo hizo un funcionario menor y que ni el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ni el de Salud, Jorge Alcocer, tenían conocimiento de la situación. Sobre el tema, Olga Sánchez Cordero dijo que ella se enteró de la cancelación de la convocatoria el 22 de febrero por la madrugada, cuando comenzó a recibir mensajes de texto de varias personas que le comentaban sobre esta situación. Cuando abordó el tema con el secretario de Hacienda, éste no sabía y tampoco el de Salud. La funcionaría dijo que la cancelación de la convocatoria la “soltó” un funcionario.

EL UNIVERSAL,

Acusan: Ejecutivo interviene en Trife Legisladores del PAN y del PRI acusaron que detrás del proyecto de sentencia que propone resucitar al Partido Encuentro Social (PES) está la intervención del Ejecutivo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife). REFORMA publicó ayer que la Sala Superior del máximo tribunal electoral analiza un proyecto de sentencia donde se propone que el partido que impulsó también la candidatura del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador conserve su registro como partido político, pues cuenta con una “representación calificada” en el Congreso. Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama y Pamela San Martín, coincidieron en que el sentido del proyecto es inconstitucional.

REFORMA,

Llaman a defender autonomía del Inai Los aspirantes a comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) consideraron que el organismo debe defender su autonomía para que la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo un mecanismo de control ante el poder público. Al entrevistarse ante las comisiones unidas de Anticorrupción,

Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia del Senado, coincidieron en que el Inai debe trabajar de la mano con el Sistema Nacional Anticorrupción para que haya un entramado de organismos autónomos en la lucha contra la corrupción. El Senado deberá seleccionar a un aspirante de los 29 que fueron elegidos, aunque dos no acudieron a la cita, como es el caso de Néstor García Aguilar, quien mediante un oficio anunció que se retiraba del proceso, y Gustavo Rodríguez Robles, quien no llegó al encuentro, por lo que la lista se redujo a 27.

EL UNIVERSAL,

Alarma a la Coparmex el “embate” de AMLO contra los órganos autónomos La Coparmex consideró que el tiempo transcurrido desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo, el primero de diciembre pasado, se caracteriza por el embate contra sociedad civil y órganos autónomos, que “si bien son perfectibles y mejorables, son una condición necesaria para velar por los intereses de la ciudadanía”. En ese tenor, el organismo empresarial exhortó al mandatario a respetar la autonomía desde un “presidencialismo acotado”. La reducción presupuestal para el INE y luego al Inegi exponen una estrategia para debilitarlos, sostuvo la Coparmex. Señala que los señalamientos por presunto conflicto de intereses y lavado de dinero entre familiares del titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) evidencian que “el aparato estatal puede volver a trabajar en servicio de intereses políticos particulares.

LA JORNADA,

Detecta ASF otro desvío millonario en Sedatu La ASF detectó un nuevo desvío en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por 35.8 mdp. La desviación de fondos habría sido operada por Héctor José de la O Chi, ex director de Programación y Presupuesto de la dependencia durante la gestión de Rosario Robles, y por Gustavo Rodríguez González, ex vocero de la dependencia Se trata de un contrato adjudicado en diciembre de 2017 a la empresa Meta Medios S.A. de C.V., perteneciente a Carlos Canabal Ruiz, ex alcalde y empresario de Quintana Roo, para la elaboración de material audiovisual sobre las acciones emprendidas por la dependencia después de los sismos de septiembre de ese año. De la O Chi ha denunciado que su firma fue falsificada para autorizar

triangulaciones millonarias de la Sedatu a universidades. Por su parte, Rodríguez González, ya fue inhabilitado por haber autorizado de manera indebida un pago de 175.4 mdp a Radio y Televisión de Hidalgo.

REFORMA,

El gobierno cerrará la cárcel “mejor calificada”, afirman especialistas El complejo penitenciario Islas Marías fue desaprovechado. Sus características pudieron convertirlo en un modelo innovador para el sistema carcelario en la resocialización de los internos, pues era lo más cercano a sentirse en libertad. Si bien este centro de reclusión funcionó por momentos como un espacio donde se alcanzaba la llamada reintegración social, actualmente el costo por cada preso es mucho mayor que en el resto de los penales del país. Datos oficiales revelan que cada recluso del archipiélago tiene un costo para el erario de 2 mil 800 pesos al día, de ahí que la principal razón para su cierre -anunciado el pasado 18 de febrero- sea económica. La tercera visitadora general de la CNDH, Ruth Villanueva -también especialista en temas de reclusión- señaló que es un avance cerrar las cárceles, pero en esta ocasión se hace “con la mejor calificada”.

LA JORNADA,

Negocian 6 fondos y bancos extranjeros para fondear Tren Maya A más tardar en un mes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene previsto anunciar las bases de licitación del Tren Maya. La apuesta de infraestructura más importante del actual sexenio, ha despertado el interés de 6 fondos y bancos extranjeros que ya negocian con el Gobierno Federal el financiamiento del proyecto. Para concesionar el Tren Maya, el Gobierno dividió la obra en 7 tramos, cada uno con un valor aproximado de mil 100 millones de dólares. De acuerdo con Jiménez Pons, la meta trazada por Fonatur para este año es que 4 de los 7 tramos del proyecto estén colocados al terminar diciembre, por lo que los inversionistas “desembolsarán” alrededor de 4 mil 400 millones de dólares en la primera etapa del proyecto ferroviario.

EL FINANCIERO,

Gasta Ejecutivo 178 mil en 15 viajes

Durante el primer mes de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador gastó 178 mil 487 pesos en 15 viajes a varios estados de la República para anunciar programas y proyectos prioritarios. A través de una solicitud de información de El Universal a la Plataforma Nacional de Transparencia, registrada con el número de folio 0210000011419, la Dirección General de Finanzas y Presupuesto del gobierno federal informó que desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 7 de enero de 2019, el jefe del Ejecutivo federal erogó en boletos de avión 143 mil 572 pesos, mientras que en viáticos gastó 34 mil 915. Estas cifras contrastan con el anterior gobierno: la administración de Enrique Peña Nieto detalla que tan sólo el primer vuelo del priísta como presidente tuvo un costo superior a lo que López Obrador gastó en más de un mes de viajes.

EL UNIVERSAL,

Dirige beneficiario de becas el reparto a grupos civiles La Secretaría de Bienestar (Sebien) nombró como responsable del programa que otorga apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) al presidente de una de las asociaciones beneficiadas con recursos públicos en el periodo 2009-2017, a través de partidas de 250 mil pesos a $500 mil. Se trata de Miguel Ortega Vela, quien, de acuerdo con el Registro Federal de OSC, preside el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, donde también ocupa el cargo de representante legal. En días pasados tomó posesión como director general adjunto de Promoción, Vinculación y Coinversión Social en el Indesol, órgano de la Sebien. Dicha Dirección gestiona la entrega de recursos a OSC por medio del Programa de Coinversión Social (PCS), el cual recibió recursos este año por más de 483 millones de pesos (según la Ley de Egresos 2019).

LA CRÓNICA DE HOY,

Guardia Nacional ya está en marcha El gobierno federal ya tiene dos equipos trabajando en la creación de la Guardia Nacional, dijo el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. Un grupo desarrolla el trabajo legislativo, presupuestal y administrativo; mientras que el otro realiza el programa de transición de Policía Federal a este nuevo cuerpo de seguridad.

“Nos estamos adelantando porque estamos contrarreloj. La gente está agotada por los altos niveles de inseguridad. En cuanto se concrete el proceso legislativo, en paralelo (se definirán) todos los preparativos para su creación presupuestal, administrativo y operativo”, señaló. Durazo Montaño confirmó que, de aprobarse el dictamen de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y en los congresos estatales, el órgano podría iniciar operaciones en la segunda semana de marzo y las posibilidades sobre quién dirigirá esta figura continúan abiertas para un hombre o mujer, civil o militar en activo o retirado.

EXCÉLSIOR,

“La democracia está en riesgo en este gobierno” La excandidata presidencial, Margarita Zavala, y quien hoy busca hacer de México Libre un partido político, asegura que lo que está en juego en los próximos años es la democracia, ya que se visualiza en el régimen actual de gobierno un autoritarismo y uso de programas sociales para alentar el clientelismo que atentan contra el futuro del país. En entrevista para “Contrarréplica”, Zavala destacó que su preocupación es que “no haya respeto desde el poder” y que los ataques del Presidente Andrés Manuel López Obrador sean constantes para que la sociedad no se organice y por tanto, no se conforme una nueva opción de contrapeso a su mandato.

CONTRARÉPLICA,

El Chapo Guzmán contrata a experto en apelaciones Joaquín El Chapo Guzmán, ante el reto de solicitar una repetición del juicio que le declaró culpable de 10 delitos relacionados con narcotráfico, acaba de contratar a un abogado experto en apelaciones. El lunes se oficializó la entrada del letrado Marc Fernich a su equipo defensor, un especialista, en sus propias palabras, en “apelaciones sofisticadas y mociones legales que puedan desestimar cargos” o “pavimentar un camino a futuras apelaciones”. Fernich confirmó a El Universal, que aceptó representar al exlíder del Cártel de Sinaloa. “Sí, me he unido al equipo para encabezar la petición del señor Guzmán de un nuevo juicio basado en los reportes de mala conducta del jurado”. La entrevista que un miembro del jurado dio a Vice News, confesando que incumplieron la normativa de no consultar informaciones de prensa ni redes sociales sobre el caso durante el proceso judicial y que

mintieron sobre ello al juez Brian Cogan, provocó que la defensa de Guzmán esté preparando la apelación para exigir que se repita el juicio.

EL UNIVERSAL,

ENTORNO ECONÓMICO Y POLÍTICO INTERNACIONAL

EU pide a México que reconozca Presidencia de Juan Guaidó. En la urgencia de que las naciones reconozcan a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llamó ayer a México, Uruguay y otros países caribeños a reconocer oficialmente al líder opositor como mandatario. “Los Estados Unidos llaman a cada nación amante de la libertad en este hemisferio, incluyendo México, Uruguay y las naciones del Caribe Oriental para unirse a nosotros en el reconocimiento del Presidente interino, Juan Guaidó”, sostuvo ayer durante la sesión del llamado Grupo de Lima en Bogotá, Colombia. En tanto que a los países que aún apoyan el régimen del dictador Nicolás Maduro, agregó Pence, “los instamos a reconsiderar”.

24 HORAS,

EE UU pide a sus aliados estrechar el cerco a PDVSA, la petrolera venezolana El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, instó ayer a sus aliados del Grupo de Lima, reunidos en Bogotá, a congelar los activos de PDVSA - la petrolera estatal venezolana- y transferirlos a la Asamblea Nacional. “Ha llegado el momento de que hagamos más”, afirmó Pence, en apoyo al plan de transición que propone Juan Guaidó, que juró hace un mes como presidente encargado. Esa medida, ya adoptada por Washington, supondría un trasvase millonario al poder legislativo, de mayoría opositora. EE UU anunció nuevas sanciones contra cuatro gobernadores chavistas y prometió 56 millones de dólares más de ayuda a la región. Colombia, Panamá, Guatemala y Brasil, entre otros miembros del Grupo de Lima, pidieron, como la UE, una salida diplomática y no militar a la crisis.

EL PAÍS,

Invadir Venezuela podría costarle mucho a EU, afirma Diosdado Cabello Diosdado Cabello es un ave de tempestades de la política venezolana. Su importancia puede medirse por el tamaño de sus enemigos. El senador estadunidense anticastrista Marco Rubio lo tiene en la lista de sus rivales favoritos. Ex militar, compañero de andanzas de Hugo Chávez, es el actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Funciona, a un tiempo, como dirigente clave del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y bisagra con las fuerzas armadas. Se le preguntó ¿Colombia le entraría a una invasión? A lo que dijo: Creo que Colombia va a actuar con sus fuerzas paramilitares. Ellos tienen un ejército paramilitar. Uribe, Duque, Santos, toda su vida han contado con un ejército para una cosa como ésta. Porque en su ejército hay resistencia para actuar contra Venezuela (…)

LA JORNADA,

'Eso hacen los dictadores' Acabo de llegar al hotel en Caracas. No tengo celular. Me lo confiscaron. Estoy bien al igual que todo el equipo. Pero pasamos momentos muy tensos. Llegamos a Caracas el sábado para entrevistar a Nicolás Maduro. Su ministro de comunicaciones, Jorge Rodríguez, había sido el contacto e inmediatamente nos enviaron los permisos para entrar a Venezuela. La entrevista comenzó tres horas después de lo planeado. Empecé preguntándole a Maduro cómo llamarlo, ya que millones de venezolanos no lo consideran el presidente legítimo de Venezuela. Le mencioné que muchos lo llaman “dictador” y que Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, lo considera un “usurpador”.

REFORMA,

BANCA INTERNACIONAL

BCE cuestiona conducta de los bancos previo a la crisis hipotecaria La máxima de que las apariencias pueden tener poco que ver con la realidad se cumple también en el universo financiero. Un estudio del Banco Central

Europeo (BCE) lo acaba de constatar en el terreno de la venta de préstamos hipotecarios empaquetados en bonos y colocados a inversionistas en el viejo continente en forma de titulizaciones. Los bancos con mejor reputación no fueron inmunes al boom que se vivió justo antes de la crisis y titulizaron préstamos de peor calidad que sus competidores menos respetados. Pese a ello, su alta respetabilidad no sólo los protegió frente a los inversionistas, que siguieron comprando sus titulizaciones, sino también frente a las agencias de rating.

EL ECONOMISTA,

Bank of America elimina la marca Merrill Lynch La banca de inversión y mercados de capitales dejarán de usar la etiqueta, para denominarse BofA Securities. eleconomista.com.mx/seccion/sector-financiero

EL ECONOMISTA,

Bancos chinos prestarán más a empresas Bancos chinos prestarán más a empresas. Lea más eleconomista.com.mx/seccion/sector-financiero

EL ECONOMISTA,

MERCADOS

Información al cierre del lunes 25 de febrero de 2019 BOLSA

ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (BMV)

DIVISAS ↓43,664.33

VARIACIÓN EN PUNTOS: -74.33

VARIACIÓN EN %: -0.17

EMISORAS A LA ALZA (%):

Dólar libre 18.60 19.45 VOLARA 4.16

Dólar

interbancario

19.13

719.35

19.16 GCARSOA1 3.99

Dólar canadiense 14.50 14.53 ELEKTRA 2.67

Euro 21.75 21.77

Libra esterlina 25.14 25.19 EMISORAS A LA BAJA (%):

Yen Japonés 0.1728 0.1731 TLEVISACPO -1.77

CEMEXCPO -1.56

FEMSAUBD -1.26

INDICADOR INTERNACIONAL

DOW JONES 26,091.95

NASDAQ 7,115.43

METALES

Compra Venta V A L O R U D I C E T E S $ $ Tasa Primaria

Oro onza libre 20,700 25,200 Anterior Actual 28 Días 7.85

Centenario 22,000 30,000 6.252218 6.252303 91 Días 8.10

Plata onza libre 200 300

TIIE 28

Anterior Actual

8.535000 8.540800

PRECIOS DEL PETRÓLEO

WTI

$65.08 dólares por barril

BRENT

$55.63 dólares por barril