NOTA DE COYUNTURA NOTA DE COYUNTURA NNºº33

El ATPDEA. El ATPDEA. UN ANUN ANÁÁLISIS DE SITUACILISIS DE SITUACIÓÓN N

Y PERSPECTIVASY PERSPECTIVAS

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y

Económicas

Objetivo de las Notas• Ofrecer información y algunos criterios

sobre temas relevantes de discusión o preocupación sobre la situación económica actual y que requieren de una respuesta oportuna.

• Contribuir a la formación de los propios juicios de los académicos, estudiantes y analistas en un lenguaje que se acerque al público junto con la rigurosidad técnica

Notas de CoyunturaNo 1Rumores y situación financiera en Bolivia:

Humberto Arandia, Pablo Cuba, Boris Zambrana y Humberto Zambrana

No 2Efectos de la apreciación cambiariaHumberto Arandia, Pablo Cuba, Boris

Zambrana y Humberto ZambranaNo 3El ATPDEA: Situación y perspectivasGabriel Loza, Humberto Zambrana y

Carolina González

Contribución de UDAPE

• Evaluación del Desempeño Económico y Social: periodicidad trimestral.– Informes Especiales : Empleo

• Informes sobre el cumplimiento de los objetivos de Desarrollo del Milenio: anual– Brecha Indígena

• Revista de Análisis: Semestral• Dossier Estadístico : anual

– Municipios, Microempresa.

Introducción• Las relaciones económicas internacionales

con EE.UU son muy complejas, puesto que influyen consideraciones geoestratégicas a nivel mundial y de la región latinoamericana.

• La tendencia al regionalismo abierto vía TLC comprende la liberalización no solo del comercio de bienes, sino servicios, inversión, propiedad intelectual; entre otros, temas que no han sido plenamente aceptados por los países en desarrollo en el marco de la OMC.

• Dentro de este enfoque, a mediados de 1995 se iniciaron las negociaciones del ALCA.

• Ante su fracaso, EEUU se concentró en acuerdos subregionales (América Central) como bilaterales. En este marco se ubica el TLC con los 4 países andinos. Bolivia mantuvo, igual que en el ALCA, su posición de observadora.

• Tanto las últimas negociaciones del ALCA como el TLC con los países andinos se relacionó con la culminación de las preferencias del ATPDEA.

• Las preferencias no reciprocas surgieron en 1970 . SGP (UNCTAD) .

• En 1991 las preferencias se otorgaron a los países andinos bajo la forma del ATPA(6100 p.a) y luego en 2002 se condicionó a la lucha contra las drogas con el ATPDEA (6800p.a).

• Dada la suscripción de TLC con Colombia y Perú, es Bolivia quien lidera la prórroga del ATPDEA, a la que se sumaron dichos países dada su no aprobación en el Congreso de EEUU.

ALCAALCA1995

ATPDEAATPDEA

TLCTLCPAISES ANDINOS

Col, Per, Ecu, Bol.

Objetivo del TrabajoObjetivo del Trabajo

• Identificar el impacto del ATPDEA sobre las exportaciones bolivianas, principales empresas, regiones y productos, así como sus efectos en el empleo.

• Plantear posibles escenarios sobre la trayectoria de las negociaciones del ATPDEA

CONTENIDO DEL TRABAJO

1)1) Breve recuento de las PolBreve recuento de las Polííticas de Comercio Exterior e ticas de Comercio Exterior e IntegraciIntegracióón de Bolivia, a partir de los an de Bolivia, a partir de los añños 90.os 90.

2)2) QuQuéé es el ATPDEA.es el ATPDEA.

3)3) AnAnáálisis comparativo entre las exportaciones a lisis comparativo entre las exportaciones a EE.UUEE.UU. . y al mundo.y al mundo.

4)4) Los regLos regíímenes arancelarios preferenciales (ATPDEA y menes arancelarios preferenciales (ATPDEA y SGP), sobre las X y su impacto en el empleo, SGP), sobre las X y su impacto en el empleo, empresas exportadoras y regiones.empresas exportadoras y regiones.

5)5) Escenarios de impacto en las X bolivianas, ante la Escenarios de impacto en las X bolivianas, ante la posible finalizaciposible finalizacióón del ATPDEA.n del ATPDEA.

6)6) Conclusiones. Conclusiones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: 1998 - 2005

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mill

ones

de

$us

-50,0

-30,0

-10,0

10,0

30,0

50,0

70,0

Porcentaje

Valor exportado a EE.UU. Var. % anual: X Totales c/gas

Var. % anual: X Totales s/gas Var. % anual: X EE.UU.

X. EE.UU. 9,5%X. Total c/gas 14,5%X. Total s/gas 7,7%

Tasa de Crecimiento Promedio 1998-2005

Elaboración: UDAPE, en base a datos del INE

IMPORTANCIA DEL MERCADO DE EEUU EN LAS EXPORTACIONES DEL PAÍS

(En porcentajes)

País Con Gas Natural País Sin Gas

NaturalBrasil 40.5 EE.UU. 21.7EE.UU. 14.0 Brasil 16.5Argentina 9.5 Colombia 10.2Colombia 6.6 Venezuela 9.0Venezuela 5.8 Japón 7.6Japón 4.9 Perú 7.0Perú 4.5 Argentina 5.6Chile 1.3 Chile 2.1Resto 12.9 Resto 20.3Total 100 Total 100

Elaboración: UDAPE, en base a datos de CEPROBOL

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA A EE.UU. Y AL MUNDO

Mill. de $us. Part. % Mill. de

$us. Part. %

AGRÍCOLAS 42,4 11 630,7 22Soya en grano, tortas y harina 0,4 0 271,6 9Aceites comestibles de soya y girasol 0,0 0 136,2 5Madera simplemente aserrada 15,7 4 38,7 1

MINERALES 95,4 25 548,8 19Zinc 0,0 0 200,9 7Oro y Plata 1,5 0 166,2 6Estaño bruto y metálico 80,1 21 125,0 4

COMBUSTIBLES 113,7 30 1443,5 50Gas natural 0,0 0 1085,8 38Otros combustibles 113,7 30 357,7 12

MANUFACTURAS 133,8 35 243,6 8Madera 23,5 6 33,8 1Joyería de oro y plata 66,0 17 66,1 2Textiles 0,3 0 14,0 0Prendas de vestir 35,8 9 50,9 2

TOTAL 385,2 100 2866,6 100

EE.UU. MUNDO

Elaboración: UDAPE, en base a datos de CEPROBOL

PERFIL EXPORTADOR A EE.UU. Y AL MUNDO(En porcentajes)

Las exportaciones a Las exportaciones a EE.UUEE.UU. asumen un perfil distinto de . asumen un perfil distinto de especializaciespecializacióón, en relacin, en relacióón a las exportaciones de Bolivia n a las exportaciones de Bolivia al mundo.al mundo.

-11

-54

-35

22%

70%

8%

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

54%

11%

EXTRACTIVA

AGRÍCOLAS

MUNDOEE.UU.

35%MANUFACTURAS

Elaboración: UDAPE, en base a datos de CEPROBOL

IMPORTANCIA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU. RESPECTO AL TOTAL EXPORTADO

(En millones de $us.)

42209 134

631

1992

244

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Agrícolas Extractivos Manufacturas

EE.UU. MUNDO

7%7% 10%10% 55%55%

Elaboración: UDAPE, en base a datos de CEPROBOL

IMPORTANCIA DEL ATPDEAEstructura del valor exportado según

Regímenes Preferenciales1997

SGP8,8%

Claúsula NMF

59,7%

ATPA 31,5%

2005

SGP9,2%

Cláusula NMF

36,8%

ATPDEA53,8%

El ATPDEA incorporEl ATPDEA incorporóó productos intensivos en productos intensivos en mano de obra de la oferta exportable del pamano de obra de la oferta exportable del paíís. s.

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

En 2005, el 90% de las partidas arancelarias de En 2005, el 90% de las partidas arancelarias de productos exportados a productos exportados a EE.UUEE.UU., ingres., ingresóó a este a este mercado con arancel 0.mercado con arancel 0.

Ítems Part. (%)TOTAL 416 100Régimen Preferencial 247 59

ATPDEA 125 30ATPDEA y / o SGP 122 29

Cláusula NMF (*) 169 41Arancel cero 130 31Arancel 39 9

(*) Nación Más Favorecida

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

INCIDENCIA POR PRODUCTOS EXPORTADOS A EE.UU POR PRODUCTO 2005

ATPDEA SGP NMF Mill. de $us. Part. %

1 270900 ACEITES CRUDOS DE PETRÓLEO 0% 0% 10.5 ctvs/barril 48,1 162 800110 ESTAÑO METÁLICO . . 0,0% 43,9 143 711319 ARTICULOS DE JOYERIA DE METALES PRE 0% 0% 5,7% 52,0 174 441820 PUERTAS Y MARCOS DE MADERA 0% 0% 4.8% 18,1 65 080122 CASTAÑA SIN CÁSCARA . . 0,0% 16,4 56 711319 ARTÍCULOS DE JOYERIA DE ORO 0% 0% 5,0% 14,2 57 610510 CAMISAS DE ALGODÓN 0% . 19.7% 13,1 48 261100 WOLFRAM Y SUS CONCENTRADOS 0% 0% 37.5 ctvs/kg 10,3 39 440724 MADERA ASERRADA O DESBASTADA . . 0,0% 8,6 3

10 610610 BLUSAS DE ALGODÓN 0% . 19.7% 8,1 3SUBTOTAL 232,9 76RESTO PRODUCTOS 74,9 24

TOTAL 540,6 100

ARANCEL 2005DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTONANDINA

SSóólo lo ““camisas de algodcamisas de algodóónn”” y y ““blusas de algodblusas de algodóónn”” gozan de las gozan de las preferencias del ATPDEA y no aspreferencias del ATPDEA y no asíí del SGP ni NMF = 0.del SGP ni NMF = 0.

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

INCIDENCIA POR DEPARTAMENTO DE LAS EXPORTACIONES A EE.UU. - 2005

65%

28%

27%

4%

3%

6%

18%

0%

32%

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Chuquisaca

Pando

Beni

Potosí

Santa Cruz

Tarija

Oruro

Cochabamba

La PazEE.UU. MUNDO

Elaboración: UDAPE, en base a datos del INE

Incidencia del ATPDEA por Incidencia del ATPDEA por DepartamentoDepartamento

Valor Exportado a EE.UU. en 2005

0

20

40

60

80

100

120

140

LA PAZ COCHABAMBA ORURO

Mill

ones

de

$us

ATPDEA ATPDEA/SGP NMF 0%

Elaboración: UDAPE, en base a datos del INE y USITC.

Principales productos exportados a EE.UU. por los 3 principales Departamentos exportadores

Tipo de Tipo de preferenciapreferencia

LA PAZLA PAZ COCHABAMBACOCHABAMBA ORUROORURO

ATPDEAArancel cero

ATPDEA/SGPArancel cero

NMF Arancel cero

Joyería de metales preciososCamisas, camisetas y blusas de algodónPuertas y marcos de madera

Aceites crudos de petróleo

QuinuaConcentrados de Wólfram

Estaño metálico Parqués de madera Estaño metálico

El Empleo Exportador

Algunas estimaciones del empleo generado por el ATPDEA, señalan 100 mil empleos directos y más de 200 mil indirectos. Ello parece exagerado

El estudio INE-UDAPE revela que en 2005, el empleo vinculado con la actividad exportadora, genera 370.000 empleos totales, de los cuales 42.000 son directos y 328.000 indirectos.

La industria manufacturera demandaría alrededor de 32.800 empleos directos y 24.300 empleos indirectos, incluyendo la exportación de metales y refinados de hidrocarburos.

En base al documento INEEn base al documento INE--UDAPE, se estimUDAPE, se estimóó el el Empleo Directo e Indirecto por sectores Empleo Directo e Indirecto por sectores exportadores a exportadores a EE.UUEE.UU. en 2005.. en 2005.

Para una muestra de las empresas Para una muestra de las empresas que en que en conjunto exportaron 90% del valor destinado a conjunto exportaron 90% del valor destinado a EE.UUEE.UU., habr., habríían demandado 5.190 trabajadores an demandado 5.190 trabajadores directos y 17.712 indirectos directos y 17.712 indirectos

RAMA DE PRODUCCIÓNMillones de $us.

Empleo DirectoN° de ocupados

Empleo IndirectoN° de ocupados

1. Bienes Agrícolas y Forestales 11 335 136242. Minerales, Metales, Hidroc. y Refinados 250.6 1034 21443. Manufacturas 58.1 3028 13564. Otras semi-manufacturas en general 25.2 793 588Sub Total 344.9 5190 17712Resto de ProductosTotal

39.5384.5

El ATPDEA fenece a fines de 2006. Ante El ATPDEA fenece a fines de 2006. Ante ello se plantean tres escenarios:ello se plantean tres escenarios:

i.i. No renovaciNo renovacióónn Bolivia perderBolivia perderíía sus a sus preferencias.preferencias.

ii.ii. RenovaciRenovacióón temporaln temporal A fines de 2007 A fines de 2007 o 2008 se diferiro 2008 se diferiríía el problema.a el problema.

iii.iii. ““Acuerdo de Comercio Justo y Acuerdo de Comercio Justo y Desarrollo ProductivoDesarrollo Productivo”” Bolivia Bolivia ––Estados UnidosEstados Unidos, no concesional y de , no concesional y de largo aliento:largo aliento:

Temas a considerar ante el cese del ATPDEA

Poca probabilidad de negociar un TLC con Poca probabilidad de negociar un TLC con los los EE.UUEE.UU., ya que Bolivia busca un ., ya que Bolivia busca un Tratado de Comercio Justo.Tratado de Comercio Justo.Los productos que actualmente ingresan Los productos que actualmente ingresan con preferencias ATPDEA y no tienen SGP con preferencias ATPDEA y no tienen SGP y NMF = 0, tendry NMF = 0, tendríían que pagar alrededor an que pagar alrededor de 20% de arancel.de 20% de arancel.Parte de estos productos utilizarParte de estos productos utilizaríían el an el

programa SGP, en remplazo del ATPDEA.programa SGP, en remplazo del ATPDEA.Los productos que se benefician del Los productos que se benefician del arancel cero del NMF, continuararancel cero del NMF, continuaríían an gozando del mismo. gozando del mismo.

ESCENARIO 1: Finalización de las preferencias ATPDEA

Se afectarSe afectaríían a 125 partidas, que equivalen an a 125 partidas, que equivalen a a $us$us.39.9 millones, exportados en 2005..39.9 millones, exportados en 2005.–– Textiles (96%)Textiles (96%)–– Calzados y manufacturas de cuero (2%)Calzados y manufacturas de cuero (2%)–– Tejidos de lana y algodTejidos de lana y algodóón (1.8%)n (1.8%)–– Mosaicos de cerMosaicos de ceráámica (0.2%)mica (0.2%)

122 partidas exportadas se acoger122 partidas exportadas se acogeríían al an al rréégimen SGP con arancel cero.gimen SGP con arancel cero.130 partidas continuar130 partidas continuaríían con arancel cero an con arancel cero de NMF.de NMF.

Efecto inmediato de la no renovación

Pasan al SGP

Equivalente a sólo 4% del valor total

exportado bajo NMF.

Equivalente a Equivalente a $us$us. 39.9 . 39.9 millonesmillones

Equivalente a sólo 96% del

valor total exportado bajo

NMF.

SGP y ATPDEA

122

SGP únicamente

0

NMF C/Arancel

39NMF Arancel = 0%; 130

ATPDEA únicamente

125

Productos afectados por la no renovación:

Miles de $us Part. %

1 Abrigos y pantalones para hombre de algodón 13.162,3 33,02 Blusas, vestidos de noche para mujer de algodón, lana u otras fibras 8.131,6 20,43 Camisetas "T-shirts" de algodón 7.786,0 19,54 Chompas de algodón, lana u otras fibras 6.020,7 15,15 Prendas de vestir para bebé, de algodón, fibras sintéticas o lana, de punto 1.034,3 2,66 Camisetas para hombres no tejidas, de algodón u otras fibras 595,2 1,57 Prendas de vestir no tejidas para mujeres, de algodón, lana u otras fibras 508,9 1,38 Artículos variados de lana, algodón o pelo fino, de punto 412,6 1,09 Artículos variados de cuero, material textil o plástico 387,3 1,0

10 Sacos, faldas, pantalones y vestidos para mujer, de algodón, lana y otras 377,4 0,9

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

Productos afectados por la no renovación :

Miles de $us Part. %

11 Bolsos de mano de cuero, material textil o fibra vulcanizada 303,1 0,812 Abrigos para mujeres no tejidas de algodón, lana o pelo fino 249,2 0,613 Sombreros de algodón, lana, de punto 242,1 0,614 Abrigos para mujer de algodón, lana u otros materiales 235,7 0,615 Chamarras y sacos para hombres de lana, algodón u otras fibras 119,8 0,316 Mozaicos de cerámica 116,7 0,317 Artículos variados no tejidos de lana, algodón o pelo fino 69,1 0,218 Calzados con zuela de cuero, goma o pástico; con exterior de cuero 68,7 0,219 Manteles y artículos de decoración de materiales textiles 23,5 0,120 Maletas de equipaje de cuero o plástico 8,2 0,021 Abrigos para hombres, de lana o pelo fino de animal 5,7 0,0

TOTAL 39.858,2 100,0

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

ESCENARIO 2: Amplía el ATPDEA hasta 2007 : resumen

2005 2006 (e) 2007 (e) Estructura (%) Prom. 06-07

REGIMEN PREFERENCIAL 193,9 237,3 282,5 63ATPDEA 39,9 48,8 58,1 13SGP/ATPDEA 154 188,5 224,4 50REGIMEN NMF 113,8 139,3 165,8 36,9ARANCEL = 0% 102,6 125,6 149,5 33,3ARANCEL > 0% 11,2 13,7 16,3 3,6TOTAL EXPORTADO 421,5 515,9 614,1 100

Elaboración: UDAPE, en base a datos de USITC

ESCENARIO 3: Acuerdo de Comercio Justo con EE.UU

El arancel cero del ATPDEA y SGP se mantiene El arancel cero del ATPDEA y SGP se mantiene para la lista de productos actuales. para la lista de productos actuales. EE.UU. extiende el tratamiento NMF=0% al resto EE.UU. extiende el tratamiento NMF=0% al resto de los productos que actualmente tiene de los productos que actualmente tiene tratamiento NMF>0%tratamiento NMF>0%Bolivia desgravarBolivia desgravaríía todas las importaciones a todas las importaciones provenientes de EE.UU. para bienes de capital y provenientes de EE.UU. para bienes de capital y de productos intermedios que no se producen de productos intermedios que no se producen domdoméésticamente.sticamente.Esto generarEsto generaríía un intercambio de a un intercambio de aproximadamente aproximadamente $us250$us250 millones entre ambos millones entre ambos papaííses.ses.

Muchas graciasMuchas gracias……