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Mercado Eléctrico Mayorista y la energía eólica
Oportunidades y modelos de negocio
La energía eólica es competitiva en el MEM
Matamoros
Río Escondido
Mérida
Reynosa
Monterrey
Rango de PMLs el periodo 2018-2033 y costo de generación eólica a 2018 en las regiones con mejores fundamentales para la tecnología (Escenario Base)
25 30 35 4020 45 50 55 60
44.6
39.7
39.1
37.8
33.70
[USD/MWh]
Fuente: AMDEE, Análisis Strategy& Costo Nivelado de Generación por Zona Rango de PMLs estimado por SENER
¿Dónde juega dentro del MEM?
Servicios
conexos(3)
Potencia
Derechos
Financieros
de
Transmisión
Certificados
de Energía
Limpia
Energía
Mercado del Día en Adelanto Mercado de Tiempo Real Mercado de Hora en Adelanto(4) Asignaciones Fondeo
Generador SuministradorUsuario Calificado
PMComercializador ComercializadorT&DUsuarios
Finales
PM que representan activos PM que no representan activos No son PM
Productos
Participantes
Mercados Subastas de MP Subastas de LPProductos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Contratos de cobertura(5)
NA
Generador
exento
Generador
exento
NO EXHAUSTIVO
¿Dónde juega dentro del MEM?
Servicios
conexos(3)
Potencia
Derechos
Financieros
de
Transmisión
Certificados
de Energía
Limpia
Energía
Mercado del Día en Adelanto Mercado de Tiempo Real Mercado de Hora en Adelanto(4) Asignaciones Fondeo
Generador SuministradorUsuario Calificado
PMComercializador ComercializadorT&DUsuarios
Finales
PM que representan activos PM que no representan activos No son PM
Productos
Participantes
Mercados Subastas de MP Subastas de LPProductos
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Contratos de cobertura(5)
NA
Generador
exento
Generador
exento
NO EXHAUSTIVO
¿Qué productos comercializa la energía eólica en el MEM?
Energía Precio por debajo de los Precios Marginales Locales en la mayoría de las zonas de generación
¿Qué productos comercializa la energía eólica en el MEM?
Energía
CELs
Precio por debajo de los Precios Marginales Locales en la mayoría de las zonas de generación
El requerimiento de Certificados para cumplir las metas de energía limpia es el principal catalizadorNo generan un extra costo al sistema, por lo que su riesgo regulatorio es bajo
¿Qué productos comercializa la energía eólica en el MEM?
Energía
CELs
Potencia
Precio por debajo de los Precios Marginales Locales en la mayoría de las zonas de generación
El requerimiento de Certificados para cumplir las metas de energía limpia es el principal catalizadorNo generan un extra costo al sistema, por lo que su riesgo regulatorio es bajo
Convergencia moderada entre el histórico de horas críticas y el perfil de producción pueden incentivar a ciertos proyectos a ofrecer este producto como complementario
¿Bajo qué esquema?
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
8.0 9.0 10.0 11.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6.0
50
55
60
65
0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 7.0
TW
h/a
ño
USD/MWheq
Precio de CELs y Energía
Precio de la Potencia (equivalente)
Resultados 2SLP
Fuente: CENACE, Análisis Strategy&
¿Bajo qué esquema?
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
• Capacidad excedente de proyectos legados o adjudicados en las primeras subastas
• Al ser un horizonte menor la incertidumbre sobre la convergencia con las horas críticas se reduce, y no se compromete a largo plazo (costo de oportunidad)
¿Bajo qué esquema?
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot 22
>15MW
4
Total
197
<1MW
133
5MW-
1MW
29
15MW-
10MW
10MW-
5MW
8
Estimación de consumo con datos a 2014 (TWh)
(1) Se asume que aquellos usuarios con consumo superior a 6GWh/año tienen más de 1MW de demandaFuente: CFE, CONUEE, SENER, Análisis Strategy&
¿Bajo qué esquema?
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
Mapa de calor en función del valor medio de PMLs (2018-2030)
Fuente: SENER, Análisis Strategy&
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 1516
17
1819
20
21
22
23
2425
26
27 28
29
30
31
32
3334
3536
40
37 38
39
41
42 43
44
45
46
47
4849
50
51
52
53
Existen formas mixtas de jugar
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
Subastas de Largo Plazo
Subastas de Medio Plazo
Bilaterales Spot
Diferentes jugadas requieren de capacidades diversas
Cada una de ellas implica diferentes niveles de riesgo
Conclusiones
• La energía eólica es una tecnología competitiva en el MEM con precios en línea del costo marginal
• El MEM ofrece una gama amplia de esquemas bajo los cuales se pueden desarrollar modelos de negocio de generación eólica
• A medida que mercados como el de Usuarios Calificados y elementos como los Derechos Financieros de Trasmisión vayan madurando estos modelos irán ganando atractivo
Gracias!
Eduardo Reyes
Socio Líder Power & Utilies México
PwC | Strategy
+52 (55) 5263 8967