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GRANA PADANO EN EL MERCADO
ESPAÑOL Estudio de mercado del queso Grana Padano, queso italiano protegido con denominación de origen, introducción en el mercado español, características y Propiedades.
2011
Lorena García/ Jesica García/ Adela Brotóns / Manuel Alejandro Sánchez Tratamiento de la Información
28/02/2011
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CONTENIDO
ANALISIS INVESTIGACIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL REALIZADO
POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA
“ IL PADANO DE ITALIA”………………………………………………………...……….1
Conclusiones y recomendaciones………………………………………………………...2
ANALISIS DE LA OFERTA……………………………………….......................................4
Importaciones españolas del producto…………………………………………………..4
Variedad de quesos en el mercado, competidores………………………………………6
Análisis tipos de envases………………………………………………………………….8
ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA……………………………………..…..10
Principales provincias consumidoras del producto……………………………………10
Tipología del consumidor………………………………………………………………..12
Conocen la diferencia entre grana padano y parmesano……………………………...12
Hábitos de consumo, con que productos consumen grana padano…………………...13
PRECIOS Y SU FORMACION…………………………………………………………..…14
Análisis del rango de precios de los productos de la competencia…………………….14
Análisis del precio por tipo de envase……………………………………………...……15
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ITALIANO…………………………………..………..16
DISTRIBUCIÓN…………………………………………………………………..………….17
Principales grandes superficies de venta………………………………………………..17
Otras formas de distribución………………………………………………..…………...19
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO…………………..……………………….20
Registros sanitarios necesarios………………………………………………...………...20
Donde se consiguen……………………………………………………………………….20
Información especifica en el envasado…………………………………………………..21
ANEXOS: Ferias de alimentación en España…………………………………………..…..23
2
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES Las continuas firmas y tratados de la Unión Europea han permitido que lleguemos a
exportar e importar al mercado español una diversidad de productos del resto de países que
afectan a la producción española, entre ellos se encuentra el Grana Padano, queso que por
su denominación de origen y sus características sólo se puede producir en las comarcas del
norte de Italia.
Con este estudio hemos pretendido analizar la introducción del queso al mercado
español, sus principales competidores y su peso en el sector quesero español. Con el
objetivo de controlar la calidad y autenticidad del producto así como difundir y preservar la
tradición del queso Padano fuera de las fronteras de Italia. Con el estudio hemos podido
observar que de momento tiene una limitada representación dentro del sector pues su
competencia más directa le quita cuita de mercado, a pesar de ello su tendencia es
expansiva siempre que esté acompañado de una política comercial más abierta que le
acompañe sobretodo a nivel internacional pues a nivel nacional este caso ya está muy
implantado en la sociedad italiana.
Un objetivo claro sería situar al producto tan artesanal en nichos de mercado
orientados hacia segmentos de alta calidad y especialización.
España es un país productor tradicional de queso, pero aun así las importa mucho
más queso del que exporta. Las variedades más consumidas en España son Burgos,
Emmental, Cammembert, Manchego, Mozzarella, Parmesano, Tetilla, y los quesos azules.
El Grana Padano no se encuentra entre los más comunes y además los proveedores deberán
hacer un mayor esfuerzo para conseguir diferenciarlo del Parmesano. Por lo general, el
consumidor español no conoce en profundidad el producto italiano.
Por otra parte podemos encontrar los quesos italianos en hipermercados, supermercados y
tiendas de descuento. Las superficies que lideran el mercado de la distribución de
alimentación en España son Carrefour, Mercadona, Grupo Eroski y Grupo Auchan con un
60% de la couta.
Las principales provincias consumidoras de grana Padano son en primer lugar Barcelona
con un valor en miles de euros de 1.2323, 2 en segundo lugar Madrid con un valor en miles
de euros de 2.434,4 y por ultimo Girona que esta bastante mas distanciada de las dos
primeras pero que también es una de las provincias mas consumidoras con una valor en
miles de euros de 1.116,3
Grana padano lo consumen y a la vez es altamente recomendado para niños, adolescentes,
mujeres embarazadas, deportistas y personas mayores debido a su alto valor energético.
Dentro de esta tipología de consumidores un alto porcentaje de ellos no conoce la
diferencia entre Grana Padano Y Parmigianino, suelen confundir ambos, y la tendencia es
englobar el Grana Padano como un tipo o clase de Parmesano.
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Por otro lado la mayoría de los consumidores de grana Padano lo utilizan como ingrediente
sobretodo en la pasta y también en pizzas, ensaladas, como aperitivo e incluso como postre
con un buen vino que le complemente.
Para la exportación de productos alimentarios a España, es necesario el registro del
producto, así como pasar una serie de requisitos de calidad y componentes del producto.
Existen normativas específicas en España pero en el caso de que sean Estados
Miembros, solo sería necesaria la solicitud del marcado CE. Se trata de un código con
forma ovalada impresa en los productos donde se específica el nombre del país así como el
número de autorización del establecimiento donde tuvieron lugar las operaciones. El fin de
éste es un control específico para productos de origen animal destinado al consumo
humano, así como la libre comercialización del producto a cualquier país de la UE.
En el caso que la empresa no tenga el certificado CE, o que no dispongan de
establecimientos o empresas en territorio nacional, que se dediquen a actividades
relacionadas con alimentos, deberán inscribirse a través del Registro General Sanitario de
Empresas Alimentarias y Alimentos.
Para el etiquetado y marcado, el importador es el responsable de que el exportador cumpla
todas las regulaciones y requerimientos legales, así como la adaptación de las etiquetas al
idioma del país donde se exporta.
Existen regulaciones específicas en el caso del envase, estas establecen una lista de
sustancias, evaluadas por la EFSA, permitidas para la fabricación de materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto directo con alimentos
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OFERTA
ANÁLISIS DE LA OFERTA
ANÁLISIS CUANTITATIVO
La siguiente tabla nos muestra la evolución de las importaciones de Grana Padano a
nuestro país en un período afectado mundialmente por la crisis que comenzó a mediados
del año 2008:
ITALIA
IMPORTACIONES 2008 2009 2010
Peso(en miles de Kg) 25.552,0 2.972,5 2.314,6
Valor (en miles de
Euros) 19.696,5 21.695,8 18.070,8
Nº Operaciones 927 961 780
GRÁFICO 1.Información sacada de aduanas.camaras.org
A pesar del decrecimiento en el volumen de queso importado, el número de
operaciones y su valor monetarios se vieron incrementados en un momento en el que la
situación mundial aún no había hecho estragos, a partir de aquí en el año 2010 vemos que
las importaciones se resienten y empiezan a decaer a causa de los sectores y empresas
colindantes que se vieron afectados.
Esta reducción se concentró en otros segmentos de quesos importados, en el
segmento de los quesos rallados, que pasaron a algo menos de 13.000 toneladas, cuando en
el año anterior superaron las 2.970 toneladas. Otras partidas significativas son las de los
quesos frescos (48.500 toneladas), los quesos fundidos (24.650 toneladas) y los quesos
azules (8.110 toneladas). También resultan importantes las importaciones de quesos
industriales, utilizados en los platos preparados. Éstas llegaron hasta las un 18,7% de Italia.
SALDO
COMERCIAL 2008 2009 2010
Importaciones
(en miles de Euros) 19.697 21.696 18.071
Exportaciones
(en miles de Euros) 3 0 0
Saldo Comercial
(en miles de Euros) -19.694 -21.696 -18.071
Tasa cobertura 0,01% 0,00% 0,00%
GRÁFICO 2.Información sacada de aduanas.camaras.org
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El comercio del queso Grana Padano presenta una situación poco estable en la que
las importaciones resultan mucho más importantes que las exportaciones y donde se
perciben cambios anuales en algunas categorías. Durante el último ejercicio computado se
importó el producto algo
menos, lo que supuso un descenso interanual de las importaciones, esto ayudado a que en
este período no se han observado niveles de exportación en este producto, vemos que el
saldo comercial es totalmente deficitario tal y como se muestra en gráfico2.
EVOLUCIÓN
DE LAS
IMPORTACIONES
2008 2009 2010
Peso(en miles de Kg) 2.552,0 2.972,5 2.644,09
Valor (en miles de
Euros) 19.696,5 21.695,8 20.549,9
Nº Operaciones 927 961 882
GRÁFICO 3.Información sacada de aduanas.camaras.org
Aunque se han registrado algunos movimientos de concentración empresarial, los
principales operadores han aumentado su capacidad productiva y diversificado sus ofertas
e, incluso, se percibe una cierta penetración de capitales internacionales en un sector que
presenta bajas perspectivas de crecimiento en tres años, vemos que ha habido un
decrecimiento de las importaciones a nuestro país de forma significativa.
El principal grupo dentro de los fabricantes e importadores de queso Grana Padano
en España presenta un volumen de producción la mayoría de empresa tienen un volumen de
importación que sobrepasa el millón de Euros, mientras que la empresa I.P.I. Importaciones
de productos italianos está entre los 100.00 y 1000.000 de Euros. Las inversiones
publicitarias durante el último ejercicio computado han llegado hasta los 18,3 millones de
euros.
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LISTADO PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DE GRANA PADANO
Nestlé España, S.L.
Teodoro García, S.A.
Comercial CBG, S.A.
Univerquesa, S.A.
Lacteas del Jarama, S.A.
I.P.I. Importaciones de productos italianos, S.L.
Comit Comercial Italiana de Alimentacion, S.L.
Natur Soy, S.L.
GRÁFICO 4.Información sacada de aduanas.camaras.org
Además dentro de las especialidades de importación destacan otros segmento muy
competitivos como los edam/maasdam, con cuotas del 30,8% en volúmen y del 27,3% en
valor, seguidos por el gouda (25,8% y 21,5% respectivamente), y el queso italiano (4,8% y
8,3%) y los quesos de bola (2,7% y 5,3%).
ANÁLISIS CUALITATIVO
El mercado español de quesos ha experimentado durante el último año un notable
crecimiento del 6,5% en volumen, que contrasta todavía más teniendo en cuenta el
comportamiento general de los consumos. De esa manera se han superado las 300.000
toneladas comercializadas. Ese dinamismo del sector se ha producido por un abaratamiento
generalizado de los precios, por una fuerte competencia entre las marcas blancas y los
productos marquistas y por un repunte de las importaciones.
VARIEDADES
Las marcas de distribución empiezan a ocupar un lugar importante en este sector y
durante el último ejercicio han registrado incrementos del 35% en el caso de los quesos
regionales y del 14% en las especialidades de importación. En algunas categorías el
predominio de las marcas blancas es ya absoluto. Así, en el queso en lonchas, las marcas de
distribución acaparan el 65,3% del mercado frente al 15,2% de la primera oferta marquista.
En los quesos tipo Burgos las marcas blancas presentan porcentajes del 54,9% en volumen
y del 42,7% en valor, mientras que el primer fabricante con marca propia se queda en el
19,3% y el 27,7%. La firma de acuerdos entre los fabricantes y las grandes cadenas de
distribución está siendo un factor clave para el crecimiento de las empresas del sector.
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Atendiendo a los volúmenes vendidos, la principal oferta dentro del sector es la de
los quesos manchegos y regionales, con el 31,6% del total vendido. A continuación
aparecen los quesos frescos (18,2%), los fundidos (15,2%), las especialidades de
importación (10,2%), los quesos rallados (9,9%), los blancos para untar (6,3%), los de pasta
blanda (2,9%), otros quesos frescos (2,4%), los emmental y gruyere (1,7%), los quesos de
pasta veteada (1,1%) y los surtidos de quesos (0,5%). Los porcentajes del mercado en valor
son bastante diferentes, ya que los quesos regionales llegan hasta el 36,9%, seguidos por los
frescos (13,5%), las especialidades de importación (11,8%), los quesos rallados (11,1%) y
los fundidos (11%).
Entre los quesos regionales, los de mezcla acaparan el 76,7% de todas las ventas en
volumen y el 73,3% en valor, seguidos a mucha distancia por el de Mahón (0,8% y 1,1%,
respectivamente), el manchego (0,4% y 0,7%) y el gallego (0,3% en volumen y valor).
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En cuanto a las diferencias entre el queso Grana Padano y el Parmigiano- Reggiano
una muy importante es la procedencia
Son quesos muy similares pero aún así unas de sus principales diferencias son:
El Parmigiano se produce principalmente adentro Lombardía - el Padano conocido
deriva de Pianura Padana
Para la producción del Parmigiano las vacas pueden también ser fed ensilaje, no
hierba y heno solamente
La leche utilizada para hacer el queso Parmigiano contiene levemente menos la
grasa
La leche de varios días puede ser utilizada
El queso Parmigiano se envejece por hasta 20 meses y el Grana Padano llega hasta
los dos años.
ENVASES
Actos como el rallado del queso, así como su envasado y su etiquetado adecuado,
realizados en el lugar de origen, forman parte de las características intrínsecas de este
queso, amparados por una DOP.
Actuando con DOP como es el queso grana padano, éste realiza las actividades de
rallado, cortado y envasado en el lugar de origen, se potencia la calidad de los productos
alimenticios y favorece la reputación adquirida por el mismo De paso, se protege
adecuadamente los intereses del consumidor final, garantizándole que el producto que
adquiere no sólo procede de una zona geográfica concreta, sino que presenta características
especiales que lo diferencian del resto.
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Un Decreto de 1991 extendió la denominación de origen a la forma rallada del
producto, siempre y cuando se obtuviera exclusivamente a partir de un queso entero
amparado por la DOP, y a condición de que las operaciones de rallado se efectuaran en la
zona de producción y el envasado se realizase inmediatamente sin ningún tratamiento ni
adición de sustancias que pudieran modificar la conservación y las características
originales.
Además en las condiciones del queso Grana Padano se establecen controles e
intervenciones detalladas y rigurosas para preservar la reputación del producto alimenticio.
Los envases más utilizados en España son tres diferentes formatos; rallado en bolsita de
plástico opaca y con cierre hermético, cuñas envasadas al vacío y otras piezas que llevan un
gira gratta ( rallador de queso).
ANALISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
-Principales autonomías consumidoras del producto
AUTONOMIA Peso(en miles de
Kg)
Valor (en miles de
Euros) Nº Operaciones
ANDALUCIA 22,0 211,0 46
ARAGÓN 28,0 178,7 12
BALEARES 25,5 210,7 91
CANARIAS 0,6 5,6 7
CATALUÑA 1.856,3 14.272,9 289
COMUNIDAD
VALENCIANA
25,9 271,9 47
LA RIOJA 26,5 253,5 5
MADRID 313,4 2.434,4 250
MURCIA 26,2 229,9 32
PAIS VASCO 0,3 2,2 1
TOTAL 2.314,6 18.070,8 780
GRAFICO 5. Información sacada de aduanas.camaras.org
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El queso Grana Padano es consumido en el mercado Español, y esta incluido dentro de
la dieta alimentaLas principales provincias autonómicas consumidoras del producto son
Cataluña con un número de 289 operaciones y un valor en miles de euros de 14.272,9.
Seguida muy de cerca de la Comunidad de Madrid la cual aparece con 250 operaciones al
año y un valor en miles de euros de 2.434,4
Este alto consumo es debido a que son las dos Comunidades con mayor población
concentrada. Y las mas importantes dentro del mercado español.
Principales provincias consumidoras del producto
AUTONOMIA Peso(en miles de
Kg)
Valor (en miles de
Euros) Nº Operaciones
ALICANTE 4,7 100,3 15
BARCELONA 1.634,6 12.323,2 222
GIPUZKOA 0,3 2,2 1
GIRONA 128,4 1.126,3 53
GRANADA 0,9 13,0 4
LAS PALMAS 0,1 1,0 2
LLEIDA 92,2 814,7 12
MADRID 313,4 2.434,4 250
MALAGA 20,1 165,4 34
MALLORCA 25,5 210,7 91
MURCIA 26,2 229,9 32
RIOJA 26,5 253,5 5
SANTA CRUZ TENERIFE
0,4 4,6 5
SEVILLA 1,0 32,6 8
TARRAGONA 1,2 8,6 15
VALENCIA 21,1 170,8 222
ZARAGOZA 18,0 178,7 1
T O T A L 2.314,6 18.070,8 53
GRAFICO 6. Información sacada de aduanas.camaras.org
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En cuanto a las provincias, como podemos observar en la grafica 6. Nos encontramos que
las provincias mas consumidoras de Grana Padano son, en primer lugar Barcelona con 222
operaciones durante el año 2010 y con un valor en miles de euros de 12323,2.
Le sigue la provincia de Madrid con 250 operaciones al año y aunque el número de
operaciones es mayor que el de la provincia de Barcelona el valor en miles de euros es
mucho menor 2.434,4
En tercera posición esta situada la provincia de Girona con 53 operaciones y con un valor
en miles de euros de 1.116,3.
Tanto en Sabadell (Barcelona) como en Girona se encuentran situadas dos grandes
empresas distribuidoras de Grana Padano y ello contribuye al gran numero de operaciones
de estas provincias.
TIPOLOGIA DEL CONSUMIDOR
El queso Grana Padano es un tipo de queso semigraso, que se obtiene de la leche
parcialmente desnatada.
Su valor energético es inferior al de muchos alimentos que se consumen normalmente y que
aportan muchos menos nutrientes.
Esta característica hace que sea un alimento altamente recomendado y completo para el
bienestar y la salud de niños, adolescentes, mujeres embarazadas, deportistas y personas
mayores es su óptima relación entre valor energético, calidad y cantidad de nutrientes que
contiene.
CONOCEN LA DIFERENCIA ENTRE GRANA PADANO Y PARMESANO
Grana Padano es un queso italiano, con denominación de origen, de pasta dura
cocida, finamente granulosa, y una lenta etapa de maduración que ocupa un mínimo de
nueve meses y un máximo de veinticuatro.
Hay una ligera superioridad cualitativa del Parmigiano, pese a que existan modalidades de
calidad del Grana Padano que pueden competir dignamente con muchas del Parmigiano
Reggiano
Gran parte de los consumidores de queso, entre ellos Grana Padano y Parmigiano no
conocen la diferencia entre los dos tipos.
En los supermercados se encuentran uno al lado del otro y la mayoría de los consumidores
piensan que son dos marcas diferentes de parmigiano, o dos tipos de parmigiano,
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El parmigiano, es mas conocido que el Grana Padano, en el mercado Español ya que en
general las personas que no son muy expertas en quesos tienden a denominar a Grana
Padano como un tipo de parmigiano,, o simplemente pasa desapercibido.
A la hora de la compra en los supermercados la mayoria que no conoce exactamente la
diferencia entre Grana Padano y Parmesano suele comprar los dos tipos de queso creyendo
que tanto uno como el otro son clases de parmigiano, o directamente creen que el Grana
Padano también es queso parmigiano,
A la vez encontramos que una parte de la población consumidora de queso, si que conoce la
diferencia entre Grana Padano y parmigiano, o pero es un porcentaje bastante bajo en
comparación con la parte de la población que desconoce su diferencia.
HABITOS DE CONSUMO, CON QUE PRODUCTOS CONSUMEN EL GRANA
PADANO
España tiene como slogan “El país de los 100 quesos”.
Consume mucho queso, hay una cultura quesera en la alimentación y a la vez hay una
tendencia a que en cada plato de comida tiene que haber queso.
Por lo tanto es uno de los principales alimento de su dieta
Grana Padano es utilizado como ingrediente sobretodo en la pasta, pero también lo
encontramos en la pizza, las ensaladas o como aperitivo incluso en algunos casos como
postre, acompañado de un buen vino que lo complemente
También suele usarse como uno de los ingredientes dentro de la diversidad de platos de la
cocina mediterránea.
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PRECIOS Y SU FORMACIÓN
Datos de la comercialización de la variedad Grana Padano.
Rango de precios de los productos de la competencia:
Marca Peso (gramos) Formato Precio (€) €/kilogramo Pto. Venta
Agriform 250 Gira Gratta 6,15 24,60 Alcampo
Agriform 200 Al vacío 4,55 22,75 Carrefour
Alcampo 250 Al vacío (al peso) 3,75 15,00 Alcampo
Ambrosi 200 Al vacío 3,65 18,25 Alcampo
Carrefour 100 rallado 1,26 12,60 Carrefour
Carrefour 200 Al vacío 4,00 20,00 Carrefour
Ferrarini 200 Al vacío 3,00 15,00 Consum
Lovilio 100 Rallado 1,19 11,90 Lidl
Lovilio 200 Al vacío 2,39 11,95 Lidl
Zanetti 200 Al vacío 3,10 15,50 Alcampo
Zanetti 200 Al vacío 2,60 13,00 Mercadona
Zanetti 100 rallado 1,25 12,50 Mercadona
Gráfico 7
Precio medio
16,09 €/kg
Precio medio calculado a partir de la media aritmética de todos los precios observados en el
trabajo de campo sin discriminar tipos de envase.
A continuación mostramos también la misma media de precios calculada en las diferentes
superficies de venta consultadas.
según punto de venta
Pto. Venta Precio medio €/kg
Alcampo 18,34
Carrefour 18,45
Consum 15,00
Lidl 11,93
Mercadona 12,75
15
Rango de precios por tipo de envase:
Peso (gramos)
Rango precios competencia por peso y tipo de envase
100 Precio mín. Marca Pto. Venta
1,19 Lovilio Lidl rallado
Precio máx. Marca Pto. Venta
1,26 Carrefour Carrefour rallado
200 Precio mín. Marca Pto. Venta
2,60 Zanetti Mercadona al vacío
Precio máx. Marca Pto. Venta
4,55 Agriform Carrefour al vacío
250 Precio mín. Marca Pto. Venta
3,75* Alcampo Alcampo al vacío (al peso)
Precio máx. Marca Pto. Venta
6,15 ** Agriform Alcampo Gira Gratta
* Es un precio estimado. Como el formato es al peso, no hemos encontrado un envase que
pesara 250 gramos exactos. Todos los productos de esta marca pesaban entre 230 y 260
gramos aproximadamente, así que extrapolamos el precio para los 250 gramos y así poder
incluirlo en esa franja de peso en la clasificación.
** Este precio significativamente más alto se debe a que junto con la cuña al vacío de 250
gramos se incluye un instrumento para rayar queso. No hemos observado otro producto con
esa característica.
precio medio
1,23
precio medio
3,32
precio medio
4,95
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PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ITALIANO
Los productos agroalimentarios italianos, sobre todo pastas, quesos y vinos, por lo general
gozan de una buena imagen en España, pese a que se enfrentan a la falta de conocimiento
del producto por el consumidor. Es decir, son productos consumidos frecuentemente pero
cuya calidad no es lo suficientemente reconocida o diferenciada. Es la idea que se
desprende de un estudio elaborado por la Cámara de Comercio Italiana para España (CCIS)
en diciembre de 2010 en base a una encuesta realizada a los 6 principales distribuidores de
productos italianos en España.
Según el 83% de los encuestados, los productos italianos que más se venden en España son
la pasta, incluidas la fresca y la congelada, y el queso, con una preferencia inequívoca por
la mozzarella, seguida por el gorgonzola y el mascarpone. En tercera y cuarta posición se
sitúan los vinos y licores, liderados respectivamente por el lambrusco, un vino rosado cada
vez más popular en España, y dos productos ya consolidados como el limoncello y la
grappa.
En lo referente al volumen de venta de productos agroalimentarios italianos en España,
entre los años 2000 y 2010, el 50% de los encuestados asegura haber mantenido una
tendencia positiva con crecimientos constantes de entre el 10% y el 50%, a pesar de una
contracción general en 2009, mientras que el otro 50% cree que su crecimiento, a pesar de
ser positivo, no haya sido constante. Ninguno de los encuestados, en todo caso, afirma
haber experimentado un crecimiento negativo o nulo en la última década.
No obstante, a pesar de la creciente presencia de productos italianos en los hogares
españoles, sólo un 16% de los entrevistados considera que el consumidor local tenga un
buen conocimiento de dichas mercancías. Es más, la mitad de los encuestados asegura que
este conocimiento es todavía escaso, mientras que otro 33% lo considera bueno sólo en el
caso de determinados productos, tales como la pasta y el queso.
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DISTRIBUCIÓN
Principales grandes superficies de venta:
Gráfico 8.
El mercado de la distribución en España está muy concentrado como se observa en
el gráfico. Las 4 principales cadenas de distribución acaparan el 60 % de la cuota del
mercado.
También existe un fenómeno de concentración de las compras que va más allá de las
grandes empresas de distribución y que son las centrales de compra del resto de
minoristas. La articulación entre el comercio minorista (al que en definitiva tiene acceso el
consumidor) y sus proveedores es muy variada. En general, los grandes grupos de
distribución (Carrefour, Corte Inglés, Mercadona, etc.) tienen sus propias centrales de
compras y negocian con las empresas proveedoras directamente.
Existen otras que aún siendo “grandes” se asocian con otras empresas en Centrales de
Compras, y finalmente buena parte de los minoristas que no son estos grandes grupos
también deben organizar sus compras en una supraestructura común que es la Central de
Compra para no perder “poder” frente a las primeras. En España existen dos grandes
centrales de compra: Euromadi e IFA, que concentran prácticamente el 20% del resto de la
compra de alimentos que queda fuera de las grandes cadenas pero que tiene el mismo
efecto final sobre los productores que ellas. No solamente eso, estos grupos de compra
“nacionales” realizan asociaciones con sus contrapartes europeas constituyendo grupos
europeos de compra actuando, de facto, como las grandes empresas y aumentando aún más
la concentración en la venta final de alimentos.
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Reparto cuota de mercado alimentación
60%20%
20% Carrefour, Mercadona,
Eroski, Auchan
Euromadi, IFA
Otros
Gráfico 10.
Cabe destacar el protagonismo creciente que ha adquirido la marca blanca o del distribuidor
respecto a las marcas de los fabricantes ocasionando una erosión del valor de la marca.
Gráfico 11.
19
Otras formas de distribución:
Frente a la concentración de la distribución del mercado de la alimentación en España y el
auge del consumo de marca blanca en las superficies de venta, el canal HORECA presenta
una alternativa para el proveedor sin sacrificar el valor añadido de la marca.
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Las empresas de la industria láctea facturaron cerca de 1.350 millones de euros en el
canal de hostelería en el año 2007, cifra que experimentó una tasa de crecimiento medio
anual del 3,0% en el período 2004 – 2007. Esto es el 15% del volumen de negocio de
las compañías lácteas en España, porcentaje que se situó en el 17% en el caso del sector
de los quesos.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
REGISTROS SANITARIOS NECESARIOS
La plena integración de España en la comunidad europea no solo supone la
necesidad de armonizar la legislación española con la comunitaria, sino también la
conveniencia de actualizar nuestra práctica de vigilancia y control sanitario sobre
industrias y productos alimenticios y alimentarios.
El registro de alimentos es un factor clave en el proceso de elaboración de un producto
ya que determina la identidad, pero también la calidad del mismo. El consumidor, cada
vez más insiste en la seguridad alimentaria y no tolera incidencias. Los registros se
centralizan a través del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y
Alimentos, adscrito a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del
Ministerio de Sanidad y Política Social.
Tendrán que inscribirse en el Registro los establecimientos y empresas que no
posean ningún local bajo su titularidad con sede en el territorio nacional, así como como
cualquier empresa o establecimiento situado en cualquier otro Estado Miembro de la UE
(Estos últimos deberán adjuntar a la solicitud la certificación oficial del organismo
competente del país donde esta ubicado), y cuya actividad tenga por objeto alimentos,
materiales en contacto con alimentos y colaboradores tecnológicos utilizados para la
elaboración de alimentos.
Por su parte, las empresas y establecimientos se clasifican en las categorías de:
Producción, transformación, elaboración y/o envasado.
Almacenamiento y/o distribución y/o envase.
Importación de productos procedentes de países fuera de la UE.
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Para su inscripción los establecimientos o empresas deberán presentar una
comunicación previa para tramitar la inscripción en el registro y simultáneamente se
pueda iniciar la actividad. La información a indicar: razón social, el NIF, NIE o CIF,
todas sus actividades y el domicilio del lugar de ubicación del establecimiento o
domicilio social.
Una vez ha sido autorizado, las comunidades lo comunicarán a la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición, que procederá a su inscripción en el Registro y a la
asignación del número de identificación de carácter nacional. El Registro comunicará a
la comunidad autónoma correspondiente el número de identificación dentro de los 15
días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
Conforme al Reglamento (CE) 882/2004 sobre los controles oficiales efectuados
para garantizar la verificación y el cumplimiento de la legislación en materia de piensos
y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, los Estados
miembros deben llevar una lista actualizada de los establecimientos autorizados, los
cuales reciben un número de autorización, al que se añaden los códigos
correspondientes a los tipos de productos de origen animal que se produzcan en ellos.
Cuando así lo dispone el Reglamento, los productos de origen animal llevan una
marca sanitaria fijada de conformidad con el Reglamento (CE) por el que se establecen
normas especificas para la organización de controles oficiales de los productos de
origen animal destinados al consumo humano o, en su defecto, una marca de
identificación aplicada antes de que el producto salga del establecimiento de producción
sobre los productos cuyo embalaje o acondicionamiento se retire o estén sometidos a
una transformación posterior en otro establecimiento. La marca deberá ser legible e
indeleble, quedar claramente visible para las autoridades competentes e indicar el
nombre del país exportador y el número de autorización del establecimiento donde
tuvieron lugar las operaciones. Dado que se aplica en un establecimiento situado en la
Unión Europea, la marca deberá tener forma oval e incluir la abreviatura CE, EB, EC,
EF, EG, EK EO, EY, ES, EÜ, EK o WE.
INFORMACION ESPECÍFICA EN EL EMBASADO Y ETIQUETADO
La regulación Europea en empaque, se basa en la Norma EU Directiva
94/62/EC, donde se establece las normas de empaque para los diferentes productos, sin
embargo continua la existencia de las regulaciones nacionales.
Con la norma EU Directiva 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de
etiquetado que son numerosos y varían de producto a producto. Los productos de
consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar.
La responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el
importador, que debe informar claramente al exportador sobre todas las regulaciones a
cumplir, y se debe acordar con el importador o mayorista, todos los detalles de
etiquetado, ya que ellos cuentan con la información relacionada a los requerimientos
legales.
22
Según el Articulo 6 de la Ley Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo existe la una lista de ingredientes, pero en el caso de alimentos como el
queso no es necesario, a no se que se les hayan añadido más ingredientes que productos
lácteos, enzimas y cultivos de microorganismos necesarios para la fabricación o que la
sal necesaria para la fabricación de los quesos que no son frescos o fundidos.
CONTENIDO OBLIGATORIO DE LA ETIQUETA
1. Denominación de venta.
2. Lista de ingredientes.
3. Cantidad porcentual de un ingrediente o de una categoría de ingredientes.
4. Cantidad neta para los productos pre embalados.
5. Fecha de duración mínima, o fecha de caducidad para productos
alimenticios muy perecederos.
6. Condiciones especiales de conservación y de utilización
7. Nombre o razón social y dirección del fabricante o del embalador.
8. Modo de empleo, en el caso de que, de no haberlo, no se pueda hacer un
uso adecuado del producto.
9. Lugar de origen, en caso de que su omisión pueda inducir a error.
10. Adaptación al idioma del país destino
Gráfico 12.
Uno de los formatos más innovadores, pero no obligatorio en el sector, son las
etiquetas RFID, un sistema especial de control a través de radiofrecuencia, que permite
modificar la información incluida y rastrear el producto. De hecho, un estudio realizado
por Freedonia en 2009, pronosticaba un crecimiento anual del 9,2% en las ventas de este
etiquetado en Estados Unidos en el sector alimentario durante los próximos cuatro
ejercicios.
El desarrollo de la tecnología, junto con la constante revisión que realiza la
EFSA de los materiales en contacto con los alimentos, demandan actualizar este tipo de
normas para garantizar la seguridad de los consumidores. Fruto de esta necesidad se ha
aprobado, en el seno de la UE, una nueva normativa que incorpora a nuestra legislación
una directiva europea sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en
contacto con los alimentos.
Las nuevas consideraciones, establecidas por el Real Decreto 103/2009, incluyen
una lista de sustancias permitidas para la fabricación de este tipo de envases. El decreto,
que entro en vigor en Marzo de 2009, incorpora a la legislación española nuevas
sustancias autorizadas para la fabricación de materiales y objetivos plásticos destinados
a entrar en contacto con los alimentos y regula determinadas condiciones de ensayo.
También se adaptan las restricciones o especificaciones de otras sustancias autorizadas
anteriormente. Estas nuevas sustancias han sido evaluadas favorablemente por la EFSA,
por lo que tienen todas las garantías en materia de seguridad alimentaria para la
protección de los consumidores.
23
ANEXOS:
FERIAS DE ALIMENTACION EN ESPAÑA
FORUM GASTRONOMIC 2011
Fòrum Gastronòmic 2011 se celebrará este año en Gerona, en las instalaciones del
recinto ferial de la Feria de Girona, entre los próximos días 20 al 23 de febrero de 2011.
Precursor de todos los eventos gastronómicos, el Fòrum se viene celebrando desde
1999. Desde la primera edición (actualmente se celebra de forma anual alternando las
ciudades de Girona y Santiago de Compostela) se ha convertido en el punto de
encuentro imprescindible para los profesionales de la gastronomía y las empresas del
sector agro alimentario. El Mercado se ha convertido en el escaparate ideal en el que las
empresas pueden mostrar sus novedades y productos más destacados a un público
profesional y gourmet. El éxito alcanzado en el 2009 con más de 30.000 visitantes y 315
expositores, hace que en el 2011, y a pesar del momento de crisis actual, la feria crezca
en espacio y sobrepase los 12.000m².
Auditori Palau de Congressos y Palau de Fires de Girona
Passeig Devesa, 34-36, 17001, Gerona
Tel: (+34) 93 883 30 45
http://www.forumgirona.com
ALIMENTARIA BARCELONA 2011
Es una de las tres ferias internacionales de Alimentación más importantes del
mundo. Con más de 30 años de crecimiento exitoso, marca el paso de la industria
internacional de alimentos y bebidas. Congrega a los productos más representativos de
todo el mundo, apreciados por más de 150.000 visitantes profesionales provenientes de
los cinco continentes.
El éxito de su modelo ferial llevó a Alimentaria en 2008 a ocupar la totalidad del
espacio de Fira Barcelona en sus dos recintos, Montjuïc y Gran Vía. En total 131.000
m2 de exposición y actividades de animación que supuso un incremento del 10%
respecto a la edición de 2006.
Recinto Ferial Gran Vía - M2 Avenida Juan Carlos I, 58
08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel: (+34) 93 542 18 00
http://www.alimentaria-bcn.com/
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QUALIMEN/QUALICOOP Feria Internacional de Alimentación y Distribución
Supone una apuesta pionera por el producto alimentario del sector cooperativo ante una
necesidad de consumo cada vez más especializada frente a unos canales de distribución
definidos y globalizados. Es un importante paso adelante en esta línea de potenciación
del sector cooperativo, manejando parámetros de calidad, trazabilidad, desarrollo
sostenible, seguridad alimentaria y posición en mercados internacionales.
Feria de Zaragoza
Ctra. A-2, km 311 - 50012 ZARAGOZA
Tel: (+34) 976 764 700
http://www.feriazaragoza.es
SALON INTERNACIONAL DEL CLUB DE GOURMET 2011
El XXV Salón Internacional del Club de Gourmets 2011 contará con una superficie
expositora de más de 17.000 metros cuadrados en la que estarán presentes fabricantes y
productores nacionales e internacionales del sector de la alimentación y las bebidas de
calidad. La oferta expositora será variada y ofrecerá todo tipo de productos con la
connotación gourmet o delicatessen, aceites, quesos, conservas, especias, pastelería,
confituras, vinagres, platos preparados…. Con respecto al sector de las bebidas,
podremos encontrar vinos, cavas, cerveza, zumos, aguas, etc.
Progourmet, S.A.(IFEMA)
C/ Aniceto Marinas, 92
28008 – Madrid
Tel: (+34) 915 489 651
http://www.gourmets.net