ebook-comenzar a trabajar en-crm

7/25/2019 eBook-comenzar a Trabajar en-CRM

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Bienvenido a MicrosoftDynamics CRM!

Esta presentacin muestracmo::

Encontrar su rea de trabajoen C!

"rabajar con contactos#cuentas# prospectos# yoportunidades

Introducir datos rpido y fcil

$acer llamadas# en%iar email#y tomar notas

Che&uear el estado de loscasos de ser%icio paraclientes

' arrancar rpidamente con!icrosoft (ynamics C!

Applies to: !icrosoft (ynamics C! )*+, - !icrosoft (ynamics C! .nline /all0+,


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En la barra de na%egacin haga clic sobreel logoMicrosoft Dynamics CRM#

Seleccionar un rea de trabajoCRM1rimero# usted &uerr seleccionar el rea de trabajo correcta 2 %entas# ser%icio# omercadeo 2 donde todo lo &ue usted %e est ajustado a su trabajo3

+

)' entonces haga clic en el rea detrabajo re&uerida3

"

4i usted est usando el ratn#usted puede 5nicamente apuntaren el logo para %er los t6tulos delas reas de trabajo


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Revise su panel7na %e8 &ue haya seleccionado su rea de trabajo# usted %er el panel &ue leproporciona una %ista rpida de importantes detalles para ejecutar sus tareas3


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En la barra de na%egacin haga clic oapunte su rea de trabajo#

#ncuentre sus contactos7sted puede usar los contactos para mantener un seguimiento depersonas con las cuales hace negocios3

+

) y entonces haga clic oapunte contactos3"

4i usted est usando un ratn# ustedpuede tambi9n solamente apuntaral nombre del rea de trabajo en labarra de na%egacin para %er losindicadores de cuentas# contactos#prospectos# y ms3 "ambi9n puedeusar la rueda del ratn sobre la la

de los indicadores para %er ms3


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$ista de sus contactos enuna lista

$aga clic o to&ue un nombre para%er ms detalles3

7sted %er una lista de sus contactos# incluyendo sus direcciones de email yn5mero telefnico# de manera &ue pueda estar en contacto con ellos rpidamente3


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$er ms detalles decontactos7sted %er todo lo &ue est ocurriendo con este cliente ;


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$aga clic o tope el correo on5mero de tel9fono de unpersona3

.# clic o tope Actividadespara %er ms opciones:

"ome nota durante lallamada telefnica


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A're'ue notas sobre uncontactoCuando usted est9 re%isando los detalles de un contacto# haga clic en (otas# y escriba lainformacin pertinente3


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En la barra de na%egacin#haga clic en Crear)

Crear un nuevo contactoConoci usted alguien &ue desea incluir en el sistema>

+

) y entonces haga clic en

Contacto3


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@lene algunos campos3;4lo el apellido esre&uerido3=

ntroduzca detalles delcontacto

$aga clic en*uardar3

,

+

)

En la barra dena%egacin#haga clic enCrear3

Introdu8ca datos en algunos campos# o ms si los tiene3 7sted puede %ol%er ms tardepara llenar los datos &ue faltan cuando tenga ms tiempo3


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En la barra de tareas# haga clic en surea de trabajo

#ncuentre sus cuentas4i trabaja principalmente con otras empresas# es probable &ue utilice cuentas parareali8ar un seguimiento de ellas3

+

) ' entonces haga clic enCuentas3


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$aga clic en unnombre de empresapara %er ms detalles3

$ea sus cuentas en una listaCuando %aya a cuentas por primera %ea# usted %er una lista de sus cuentasacti%as3

"

7sted podr %eralgunasmanerasdiferentes de%er las cuentascuando hagaclic en estaAecha3


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$ea ms detalles de lascuentas


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A're'ar contactos a unacuenta

1ara agregar uncontacto a unacuenta# en la seccinde Contactosde lapantalla# haga clic oto&ue en el signoms3Escriba un nombre en

el campo# o puedebuscar el nombre delcontacto paraagregarlo3

+

)

7na cuenta puede tener m5ltiples contactos asociados a ella3 Cuanto ms grande es lacuenta# ms contactos usted probablemente &uerrn aadir3


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Continuar donde lo dej+Es fcil %ol%er al trabajo &ue hi8o recientemente3

1ara %er una cha por

cada cliente con el &ue

trabaj ms

recientemente# en la

barra de na%egacin# al

lado de cuentas# haga

clic o to&ue 3

+

1ara regresar de nue%o a lo

&ue estabas haciendo# hagaclic o to&ue en una opcin3

)

"

egresar donde usteddej el trabajo sir%e paraotros tipos deinformacin# nosolamente con Cuentas3


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En la barra de na%egacin hagaclic en $entas#

$er sus clientes potenciales

+

)

1ara a&uellos &ue estn en %entas# ustedes pueden hacer seguimientode su potencial de %entas sus clientes potenciales3

' luego haga clic enClientes "otenciales3


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$aga clic en un nombre para %erdetalles3

$ea clientes potenciales enuna lista7sted podr6a %er una lista de sus clientes potenciales3

"

7sted podr %er

distintas manerasde %er prospectoscuando haga clicen esta Aecha


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En la barra de na%egacin hagaclic en $entas#

$ea sus oportunidades

+

)

7na oportunidad es alguien &uien est listo para comprar 2 en otras palabras# este es unnegocio &ue est a punto de ganar3

' entonces haga clic en

,portunidades3


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$aga clic en un 6tem para %er msdetalles3

$ea las oportunidades enuna listaEs usted un %endedor &ue se nutre constantemente sus mejores prospectos> Entonces ustedprobablemente est creando una gran cantidad de oportunidades 3

"7sted podr %erdistintasmaneras de %ersusoportunidadescuando hagaclic en estaAecha3

+


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Cuando ests trabajando en una oportunidad# la mayor6a de los camposson editables en l6nea3

#ditar informaci+n enl-nea

$aga clic en un campo para%er &ue cambios puedehacer3

7sted puede agregar personas auna oportunidad de manera &uepuedan hacer seguimiento apersonas con poder de decisinen un solo lugar3


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#c.e un vistazo a la rea de trabajo deservicioDuiere echar un %ista8o a cual&uier re&uerimiento de ser%icio> Cmbiese a la rea de trabajode ser%icio3

En la barra de na%egacin haga clic a MicrosoftDynamics CRM#

+

) ' entonces haga clic enServicio3

"

$aga clic en un logopara cambiarse entrereas de trabajo3


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#ncontrar casos de servicio

En la barra de na%egacin haga clicen Servicio#

+

) y luego haga clic enCasos3

7n caso es un registro de cual&uier interaccin con un representante de ser%icio al cliente3 ?onecesariamente tiene &ue ser un problema se puede abrir un caso en el &ue un cliente tienepreguntas o le gustar6a tener un ser%icio adicional3


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$ea casos en una lista'ou0ll see a list of your acti%e cases3

$aga clic en un registro para %erms detalles3

"

7sted podr6a %erdiferentes manerasde %er un caso de

ser%icio cuandohaga clic en laAecha3


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Fracias por su atencin

Gersion H3*3+

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