e07 03 (cap 3 y4) b
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
IPE Instituto Peruano de Economía
IPE Instituto Peruano de Economía
www.ipe.org.pe
Competitividad de la
Industria NacionalCompetitividad de la
Industria Nacional
2Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Competitividad y productividadCompetitividad y productividad
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
En los últimos diez años la industria peruana se ha vuelto más competitiva como resultado de:
• Un crecimiento significativo de las inversiones.
• Un proceso de liberalización que transformó la estructura industrial.
3Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Las reformas permitieron incrementar la inversión Las reformas permitieron incrementar la inversión privadaprivada
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Fuente: BID, Banco Mundial
Perú – Inversión privada, 1980 – 2002(como % del PBI)
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98
Inversión privada
Inversión pública
Perú - Composición de la inversión en infraestructura, 1980 - 1998
(privada y pública, como % del PBI)
Básicamente telefonía y electricidad
4Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se recupera con las reformas de los 90recupera con las reformas de los 90
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Crecimiento de Productividad Total de Factores (en %)
3.8
1.3
2.7
-1.7
2.9
8.0
3.13.7
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
Argentina Chile Colombia Perú
Productividad 70-90Productividad 90-96
Fuente: CEPAL
5Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
El Péru ha liberalizado significativamente su El Péru ha liberalizado significativamente su comerciocomercio
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Jul
90
Ag
o 9
0
Sep
t 90
En
e 91
Mar
91
Mar
92
Jul
92
Jun
93
Ab
r 97
En
e 98
Mar
98
Promedioarancelario(media simple)
Desviaciónpromediorespecto de lamedia*
Arancel promedio Peru(en % ad valorem)
• La liberalización comercial en el Perú a promovido una fuerte reestructuración de la industria nacional. Algunos sectores han disminuído su tamaño o incluso desaparecido, mientras que otros han tenido un crecimiento sorprendente.
• Sin embargo, el peso de la industria en la economía se ha mantenido constante en los últimos 12 años.
• La reestructuración de la industria es una ventaja que debemos aprovechar durante las negociaciones bilaterales.
Baja dispersiónAlta dispersión
Fuente: Aduanas, CAN
6Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Cómo se ha liberalizado la industriaCómo se ha liberalizado la industria
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles.
Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a pesar de algunos retrocesos.
Esto es importante porque:
La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el productor importa.
El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de calidad
7Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Al reducir la diferencia entre los distintos Al reducir la diferencia entre los distintos aranceles, la industria se reestructuróaranceles, la industria se reestructuró
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
• Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos con bajos aranceles, agregando poco valor, han desaparecido.
• Industrias con un proporción menor de insumos importados, pero con gran valor agregado y empleo, han tendido a florecer.
• Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una industria más competitiva y sólida.
8Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
La reestructuración industrial en el PerúLa reestructuración industrial en el Perú
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
Eq
uip
o, R
ad
io y
Te
lev
isió
n A
pa
rato
s E
lec
tro
do
mé
sti
co
s A
bo
no
s y
Pla
gu
icid
as
Cu
rtid
urí
a P
rod
uc
tos
de
Ca
uc
ho
div
ers
os
Ve
híc
ulo
s a
uto
mo
tore
s C
ho
co
late
s, c
ac
ao
y c
on
fite
ría
Fa
rma
cé
uti
co
s d
e u
so
Hu
ma
no
Ma
qu
ina
ria
y e
qu
ipo
s d
ive
rso
s In
du
str
ia d
e c
alz
ad
o d
e c
ue
ro D
es
tila
ció
n d
e a
lco
ho
l y b
eb
ida
s L
lan
tas
y C
ám
ara
s C
erv
eza
y M
alt
a H
ilad
os
, Te
jido
s y
ac
ab
ad
os
Re
fin
erí
as
de
Pe
tró
leo
Ind
us
tria
de
Pa
pe
l y C
art
ón
As
err
ad
ero
s y
ac
ep
illa
du
ra d
e R
es
ina
s S
inté
tic
as
, ma
teri
as
Ac
eit
es
y g
ras
as
ve
ge
tal y
an
ima
l A
zúc
ar
Co
ns
erv
ac
ión
de
fru
tas
y M
aq
uin
ari
a e
léc
tric
a d
ive
rsa
Ind
us
tria
s d
ive
rsa
sP
rod
uc
tos
min
era
les
no
me
tálic
os
Ind
us
tria
de
co
nfe
cc
ión
de
pre
nd
as
Ta
ba
co
Co
ns
erv
ac
ión
de
Pe
sc
ad
o y
otr
os
Ela
bo
rac
ión
de
Ha
rin
a d
e P
es
ca
do
Su
min
istr
os
Elé
ctr
ico
s d
ive
rso
s C
em
en
to P
an
ific
ac
ión
He
rra
mie
nta
s y
art
ícu
los
de
Ind
us
tria
de
l vid
rio
y p
rod
uc
tos
de
Pro
du
cto
s L
ác
teo
s P
intu
ras
, Ba
rnic
es
y L
ac
as
Ind
us
tria
Bá
sic
a d
e H
ierr
o y
ac
ero
Pro
du
cto
s A
lime
nti
cio
s d
ive
rso
s M
olin
erí
a d
e g
ran
os
Otr
os
Pro
du
cto
s Q
uím
ico
s In
du
str
ia B
ás
ica
de
Me
tale
s n
o Im
pre
nta
, ed
ito
ria
les
y c
on
ex
os
Alim
en
tos
ba
lan
ce
ad
os
pa
ra P
rod
uc
tos
de
To
ca
do
r y
Lim
pie
za Q
uím
ica
Bá
sic
a P
rep
ara
ció
n y
co
ns
erv
ac
ión
de
Be
bid
as
Ga
se
os
as
Pro
du
cto
s P
lás
tic
os
En
va
se
s d
e P
ap
el y
Ca
rtó
n C
ord
ele
ría
Pro
du
cto
s m
etá
lico
s d
ive
rso
s T
ejid
os
de
Pu
nto
Ob
jeto
s d
e lo
za y
po
rce
lan
a
Crecimiento de sectores industriales(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)
5% de crecimiento promedio
Crecimiento medioDecrecimiento
13% de crecimiento promedio
-70%
Muy alto crecimiento
Fuente: MITINCI
9Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
La industria textil sufrió quizás la reestructuración La industria textil sufrió quizás la reestructuración más dura más dura
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
167.0
159.6
149.0
157.3
141.3
128.7
132.4
121.5110.9
100.0
65.6
68.474.2
77.6
50.0
70.0
90.0
110.0
130.0
150.0
170.0
190.0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Indice de Volumen Físico de Producción de la Industria Textil y Arancel Textil
(indice 1994 = 100, y %) Una de las industrias donde la liberalización ha sido más fuerte es la industria textil, que como se muestra en la figura adjunta, ha aumentado su producción constantemente.
Arancel (eje der.)
Fuente: MITINCI, Aduanas
10Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este añomill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Exportaciones de textiles, 1993-2004P(En millones de US$)
Los productos textiles peruanos este año representarán el tercer producto peruano de exportación más importante, luego del cobre, oro
Fuente: BCRP, IPE
1089
819
677664701
575534
573
455441396
325
0
200
400
600
800
1,000
1,200
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04f
11Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Sin embargo, la Sin embargo, la performanceperformance exportadora es exportadora es todavía pobretodavía pobre
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
México
Portugal
Chile
Perú
Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones reales por habitante
(en US$ de 1995*)
* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)
0.0
300.0
600.0
900.0
1,200.0
1,500.0
1,800.0
2,100.0
2,400.0
2,700.0
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1996
2000
12Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Seguimos siendo un país relativamente cerradoSeguimos siendo un país relativamente cerrado
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001
(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)
Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE
• El intercambio comercial peruano es insuficiente en relación al tamaño de la economía, y ello limita el crecimiento.
• En el año 2002, las exportaciones peruanas representaron poco más de 1 milésima parte de las exportaciones del mundo.
31.533.7
39.539.941.041.9
47.149.050.852.4
55.273.8
114.1
30.6
26.924.3
18.918.3
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
United StatesJapanBrazilPeru
ColombiaUruguay
ArgentinaBolivia
United KingdomVenezuela, RB
SpainEcuador
ChinaParaguay
MexicoChile
Costa RicaIreland
13Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Ahora nuestra preocupación se centra en la Ahora nuestra preocupación se centra en la China...China...
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú(en US$)
Mano de obra 0,74 1,68 0,94Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27Otros Costos 1/. 1,50 1,59 0,09COSTO TOTAL 2,94 4,24INGRESO POR DRAWBACK (0,23)COSTO TOTAL 2,94 4,01 1,07
1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros.
2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,
Enero 2003
China2/.
Perú Diferencias
14Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
... sus costos laborales bajos y su moneda ... sus costos laborales bajos y su moneda subvaluadasubvaluada
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países (En US$)
Fuente: Werner International (2002).
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0B
ang
lad
esh
Pak
istá
n
Sri
Lan
ka
Ch
ina
Co
nt.
Ind
ia
Mal
asia
Tai
lan
dia
Per
ú
Co
lom
bia
Ven
ezu
ela
Méx
ico
Bra
sil
15Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Los costos no salariales en el Perú explican gran Los costos no salariales en el Perú explican gran parte de la diferenciaparte de la diferencia
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004
Costos no salariales en América Latina(en % del salario)
71.564.1
56.3
56.2
32.2 29.7
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Arg Per Bra Col Mex Chi
Salud Sistemas previsionalesCTS VacacionesGratificaciones Otros
16Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Somos la quinta economía más grande del mundoSomos la quinta economía más grande del mundo
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Nivel de informalidad, 2002(% del PBI)
Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0C
anad
aA
ust
ria
New
Zea
lan
dS
ing
apo
reV
ietn
amH
on
g K
on
g,
Mo
ng
oli
aS
lova
k R
epu
bli
cS
wed
enJo
rdan
Isra
elIn
dia
Arg
enti
na
Ital
yK
ore
a, R
ep.
Gre
ece
Lit
hu
ania
Tu
rkey
Bo
tsw
ana
Alg
eria
Uzb
ekis
tan
Ro
man
iaJa
mai
caB
ulg
aria
Nep
alM
adag
asca
rC
ote
d'Iv
oir
eM
alaw
iN
iger
Sen
egal
Mo
ldo
vaR
uss
ian
Zam
bia
Gu
atem
ala
Nig
eria
Per
uB
oli
via
17Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Debemos aumentar nuestra productividad: el Debemos aumentar nuestra productividad: el problema de la infraestructura productiva...problema de la infraestructura productiva...
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Fuente: IPE
Sector Área Inversión TOTAL
Transporte - Redes viales 5,005 6,090 - Puertos 159 - Aeropuertos 926
Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532 - Tratamiento de aguas servidas 385 - Expansión de micromedición 100
Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión 303 - Generación 4,166
Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60
Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Lima 28.7% 5,205
Provincias 71.3% 12,957
millones de US$
18Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
... el sector privado debe suplir al Estado en la ... el sector privado debe suplir al Estado en la provisión de infraestructura productiva...provisión de infraestructura productiva...
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Fuente: IPE, MTC
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
93 94 95 96 97 98 99 00 01
Inversión Privada
Inversión Pública
Inversión PromedioUS$ 430 millones
Chile – Inversión en el sector transportes(millones de US$)
Perú – Inversión en el sector transporte(millones de US$)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
93 94 95 96 97 98 99 00 01
Inversión Privada
Inversión Pública
Inversión PromedioUS$ 1,150 millones
Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas
19Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
... también invertimos poco en capital humano... también invertimos poco en capital humano
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Inversión anual del Estado por alumno en educación pública 2001
(en US$)
Gasto del Estado en salud 2001(como % del PBI)
1,800
1,100 1,100
200
2,600
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
España Chile Argentina México Perú
2.7
2.42.6
2.4
5.4
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
España Chile Argentina México Perú
Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)
20Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
Nuestra competitividad está limitada por nuestras Nuestra competitividad está limitada por nuestras fallas institucionales: burocracia...fallas institucionales: burocracia...
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Fuente: Doing Business 2004, World Bank
Burocracia – Tiempo que toma empezar un negocio
(en número de días)
En el Perú, demora casi 100 días iniciar un negocio, es una cifra alarmante si se le compra con un país como Panamá donde el periodo es menor a 20 días.
155
116
9892
77 74
59 5845 43
32 2719
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180B
razi
l
Ven
ezu
ela
Per
u
Ecu
ado
r
Co
sta
Ric
a
Par
agu
ay
Bo
livi
a
Mex
ico
Uru
gu
ay
Co
lom
bia
Arg
enti
na
Ch
ile
Pan
ama
21Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
... la falta de cumplimiento de contratos...... la falta de cumplimiento de contratos...
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos
(en número de días)
285
305
355
363
388
421
441
445
520
550
566
591
620
0 200 400 600
Paraguay
Chile
Panama
Colombia
Ecuador
Mexico
Peru
Venezuela
Argentina
Costa Rica
Brazil
Bolivia
Uruguay
Fuente: Doing Business 2004, World Bank
22Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE
ConclusionesConclusiones
Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional
La industria peruana ha tenido un enorme grado de transformación volviéndose más competitiva.
Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran caída en la productividad que se inicia en la década de los 70.
Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en:
• Su insufiente tasa de inversión privada
• Su baja dotación de infraestructura productiva
• Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico)
• Su escasa inversión en capital humano