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E-LEARNING EN ESPAÑA: DIAGNÓSTICO PROSPECTIVO Y PAUTAS DE DESARROLLO

DOCUMENTO DE SÍNTESIS,

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Expte.: C20020190

Julio, 2003

E-learning en España: Diagnóstico Prospectivo y Pautas de Desarrollo

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INDICE Página

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 6

1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ............................................................... 8

1.1. OBJETIVOS............................................................................................. 8 1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA................................................................... 9

2. MARCO GENERAL DE ANÁLISIS.............................................................. 13

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS ....................................................................... 13 2.2. FACTORES PARA EL DESARROLLO DEL E-LEARNING................... 14

3. LA DEMANDA DE E-LEARNING EN ESPAÑA .......................................... 18

3.1. PERFIL DE LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN E-LEARNING ............... 18 3.2. EL PAPEL DEL E-LEARNING EN LA FORMACIÓN............................. 21 3.3. ACTORES EN LA IMPLANTACIÓN DEL E-LEARNING........................ 28 3.4. CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN .......... 28 3.5. LA EVOLUCION DE LA DEMANDA ...................................................... 32

3.5.1. Comportamiento previsible de la demanda actual .......................... 32 3.5.2. Incorporación de nuevos usuarios................................................... 33

4. LA OFERTA DE E-LEARNING EN ESPAÑA.............................................. 38

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA............................ 38 4.1.1. Referencias básicas ........................................................................ 38 4.1.2.Tamaño de la Oferta ........................................................................ 39 4.1.3. Distribución geográfica de la oferta ................................................. 39 4.1.4. Tipología de la oferta....................................................................... 39

4.2.EVOLUCION DE LA ORIENTACIÓN DE LA OFERTA........................... 43 4.3.GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS................................................ 45

4.3.1. Las plataformas tecnológicas.......................................................... 45 4.3.2. Los contenidos ................................................................................ 45 4.3.3. Los servicios ................................................................................... 47

4.4. POLÍTICAS COMERCIALES ................................................................. 47 4.4.1. Las claves del planteamiento comercial.......................................... 47 4.4.2. Las bases de los argumentarios comerciales ................................. 52

4.5. LA VISION DE LA OFERTA SOBRE EL MERCADO ............................ 53 4.6. PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LA OFERTA................... 58

4.6.1. Visión de la oferta sobre la evolución del mercado ......................... 58 4.6.2. Evolución previsible de la estructura de la oferta ............................ 62 4.6.3. Evolución en la gama de productos y servicios............................... 64


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4.7.PRINCIPALES RETOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO ........... 66 4.7.1. Retos para las empresas proveedoras............................................ 66 4.7.2. Retos para la Demanda .................................................................. 67 4.7.3. Retos para las Instituciones sectoriales .......................................... 68 4.7.4. Retos para las Administraciones Públicas ...................................... 68 4.7.5. Retos para las Instituciones de formación reglada.......................... 70

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL E-LEARNING EN EUROPA............... 72

5.1. MARCO GENERAL ............................................................................... 72 5.1.1. La industria de las TIC .................................................................... 73 5.1.2.Patrones de adopción ...................................................................... 73 5.1.3.Diferencias culturales y lingüísticas.................................................. 75 5.1.4.El papel de las administraciones frente al e-learning ....................... 77

5.2. EVOLUCION RECIENTE Y TENDENCIAS EN CURSO ....................... 78 5.3. DESARROLLO FUTURO DEL E-LEARNING........................................ 81

5.3.1. Los retos del desarrollo ................................................................... 81 5.3.2. Actuaciones para promover el desarrollo ....................................... 82

6.FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ESPAÑOL........................................ 86

6.1.EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO......................... 86 6.1.1.Los aspectos tecnológicos ............................................................... 87 6.1.2. Los aspectos culturales................................................................... 87 6.1.3. Los aspectos mercadológicos ......................................................... 89 6.1.4. Los aspectos políticos ..................................................................... 89

6.2. EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL MERCADO....................................... 91

7. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO..................................................................... 95

7.1. OPORTUNIDADES PARA EL E-LEARNING......................................... 95 7.2. AMENAZAS PARA EL E-LEARNING ................................................... 97 7.3. FORTALEZAS DEL E-LEARNING ........................................................ 99 7.4. DEBILIDADES DEL E-LEARNING ........................................................ 99

8. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS DE ACTUACIÓN ............................ 103

8.1. DESAFÍOS COMPETITIVOS PARA EL E-LEARNING........................ 103 8.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DEL MERCADO . 105 8.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS.......................................... 106


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INTRODUCCIÓN


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INTRODUCCIÓN En este Documento de Síntesis, se presentan los principales resultados del Estudio “E-LEARNING EN ESPAÑA: DIAGNOSTICO PROSPECTIVO Y PAUTAS DE DESARROLLO”. El Estudio, ha sido desarrollado por INMARK Estudios y Estrategias S.A. con la colaboración de la Asociación de Proveedores de e-Learning (APEL), en el marco de las Acciones Complementarias convocadas por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. Entre las razones que motivaron la realización del Estudio, destaca el reconocimiento de que, en el contexto de la implantación y desarrollo de la Sociedad de la Información, la potenciación del uso de las tecnologías basadas en Internet para la adquisición de conocimientos y habilidades o capacidades, que se conoce como e-Learning, se ha convertido en un reto de primer orden para la Formación Continua. Así, en las economías más desarrolladas, el e-Learning se está convirtiendo cada vez más en una adecuada herramienta de formación, integración en la filosofía de la empresa y de gestión del conocimiento, unas veces como complemento y otras como alternativa a la formación presencial. Con este marco de referencia, el planteamiento del Estudio se ha centrado en lograr dos Objetivos concatenados:

•

•

En primer lugar, la elaboración de un Diagnóstico estratégico de la situación actual y futura previsible del e-learning en España dentro del contexto empresarial y,

Sobre esta base, la formulación de un conjunto de pautas y orientaciones sobre posibles actuaciones estratégicas de carácter institucional para potenciar el aprovechamiento de las ventajas del e-learning en la Formación Continua.

Desde la óptica metodológica, la realización del Estudio se ha apoyado en una vasta recogida de datos e informaciones que, en su mayor parte, provienen directamente de los actores involucrados en la implantación y uso del e-learning en el tejido empresarial español.


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1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO


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1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. OBJETIVOS

La realización del Estudio “e-Learning en España: Diagnóstico Prospectivo y Pautas de Desarrollo”, ha estado orientada a lograr dos objetivos generales:

1. Elaborar un diagnóstico estratégico de la situación actual y futura previsible del e-Learning en España dentro del contexto empresarial.

En términos prácticos, se trataba de generar una base de conocimientos sistematizada y contrastada sobre la estructura y funcionamiento actual y futuro previsible del mercado del e-Learning en España, en sus tres vertientes básicas: Demanda, Oferta e Interrelaciones Demanda-Oferta, así como desde la óptica del entorno competitivo en el que se desenvuelve.

2. Formular un conjunto de pautas y orientaciones sobre posibles

actuaciones estratégicas de carácter institucional (público y privado) tendentes a potenciar la utilización y el aprovechamiento de las ventajas que aporta el e-Learning dentro del marco de la Formación Continua, para facilitar la adecuación de trabajadores y directivos a los desafíos de la Sociedad de la Información.

Con este marco general, se establecieron los siguientes Objetivos Específicos para el Estudio:

•

•

•

•

•

Valorar el grado de integración de las nuevas tecnologías formativas en los Planes de Formación de las empresas y su contribución a la mejora de la eficacia de la Formación Continua.

Identificar y modelizar los principales retos competitivos que enfrenta el e-Learning para su crecimiento y consolidación en España

Definir un escenario plausible de desarrollo del e-Learning a medio plazo

Identificar las áreas clave de actuación para asegurar el desarrollo adecuado del e-Learning dentro del campo laboral Modelizar las fuentes de sinergia potencialmente aprovechables a través de la actuación coordinada de las instituciones representativas de los diversos colectivos involucrados en el desarrollo del e-Learning y la Formación Continua en el campo empresarial


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De cara a futuro, se pretendía configurar un conjunto de Iniciativas concretas para la promoción y el fortalecimiento del desarrollo del e-Learning en España, referidas a campos específicos de acción tales como:

•

•

•

•

•

•

•

•

La Fidelización de la demanda real (detección de necesidades insatisfechas y formulación de mejoras en la oferta educativa,….)

La Potenciación de la demanda latente (para acelerar su transformación en demanda efectiva)

La Sensibilización de la demanda potencial (difusión de las ventajas que ofrece el e-Learning en sectores no tradicionales)

La Mejora continua de la oferta de soluciones e-Learning dirigidas a cubrir las necesidades y expectativas relativas a la Formación Continua en las empresas.

1.2. METODOLOGÍA UTILIZADA El desarrollo del Estudio se planteó desde un enfoque estratégico del análisis mercadológico, para permitir la posterior aplicación de conceptos y herramientas de la planificación y la gestión estratégica del proceso de despliegue, desarrollo y consolidación del e-Learning como actividad clave para la Sociedad de la Información En este contexto, se partió de la premisa básica de generar una visión integral del proceso de desarrollo del e-Learning, que atendiera a las múltiples dimensiones del mismo y al necesario equilibrio dinámico en la consecución de los objetivos de los colectivos involucrados, toda vez que el e-Learning puede visualizarse, simultáneamente, como:

Un conjunto de tecnologías y “saber hacer”/Know-How para llevar adelante los necesarios procesos de adecuación de las personas a los nuevos desafíos de la Sociedad de la Información

Un instrumento de las políticas públicas de Formación Continua

Un sector de actividad económica

Con este marco general, la metodología de investigación se diseñó sobre la base de asegurar el cumplimiento de dos premisas fundamentales:

Un enfoque metodológico participativo, involucrando de manera proactiva a todos los principales actores del mercado


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• Una Orientación del Estudio hacia la consecución de resultados prácticos, posibles de ser aprovechados de manera directa e inmediata por los actores institucionales involucrados en el desarrollo del e-Learning

El desarrollo operativo del Estudio se configuró en dos bloques temáticos: •

•

Un primer Bloque, centrado en la elaboración del Diagnóstico, sobre la base de tres análisis básicos: el análisis de la Demanda, el de la Oferta y, como elemento de referencia, la visión de la situación del e-Learning en Europa.

Un segundo Bloque, el de la formulación de Orientaciones de Actuación institucional, que incluyó la previa identificación de los retos competitivos y la formulación de los objetivos a largo plazo y las estrategias de desarrollo del e-learning

La metodología de análisis se ha estructurado en dos planos: por una parte, el tratamiento e interpretación de los datos e informaciones primarias (directamente proveniente de los actores del mercado) y secundarias (documentales), para establecer la base de conocimiento necesaria para los análisis y, por otra, el análisis estratégico propiamente dicho. Entre las técnicas de Análisis estratégico utilizadas, cabe reseñar el Análisis Competitivo (modelo sectorial de Porter, Cadena de valor,…), los análisis Matricial (para información cualitativa) y Tendencial y el modelo DAFO para explicitar la síntesis del Diagnóstico Prospectivo. En cuanto a la aplicación de técnicas de investigación, el “mapa” de técnicas utilizadas en las diferentes fases del Estudio, ha sido el siguiente.


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MAPA BASICO DE APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACION

Análisis

Documental

Entrevistas en

Profundidad

Reuniones de Grupo

Sondeo estadístico

Trabajo de

Gabinete

ReunionesPanel de Expertos

Análisis de la Demanda

Análisis de la situación del e-Learning en la UE

Análisis de la Oferta

Formulación del Diagnóstico Prospectivo

Formulación de objetivos y estrategias de desarrollo

Formulación de Orientaciones de Actuación institucional

Con este marco, cabe señalar que se realizaron los siguientes trabajos de campo:

•

•

•

•

110 entrevistas de larga duración con expertos y responsables de empresas de la Oferta y la Demanda

5 Reuniones de Grupo con representantes de la Oferta y de la Demanda, en las que intervinieron 31 responsables empresariales

Un sondeo a 3.765 empresas potencialmente demandantes de e-learning para conocer sus planes de uso futuro del e-learning

Una encuesta a 625 empresas que actualmente utilizan e-Learning


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2. MARCO GENERAL DE ANÁLISIS


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2. MARCO GENERAL DE ANÁLISIS 2.1. CONCEPTOS BÁSICOS Existe cierto acuerdo en la definición básica de e-learning, entendida como modalidad de enseñanza y aprendizaje apoyada en el uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Así, se puede decir que la formación e-learning constituye, por el momento, el último peldaño de un proceso de evolución de la educación a distancia. Esta evolución, arranca con el papel como soporte, y pasa por la teleformación y la formación multimedia (con fuerte protagonismo del soporte CD-ROM) hasta llegar al concepto actual, en el que se entiende por e-learning la formación impartida con el apoyo tecnológico de Internet y en las posibilidades que la Red plantea, en cuanto a establecer una comunicación de bidireccional, lo que ofrece al usuario final la capacidad de interactuar con sus docentes o tutores de formación . El e-learning, puede ser considerado actualmente como la forma más "natural" de la formación dentro del concepto de la Sociedad de la Información. Pero, como ocurre en todos los aspectos referidos a la Sociedad de la Información, implica un cambio cultural profundo - en este caso, en la manera de entender y realizar los procesos formativos, tanto por parte de los alumnos como de los formadores y de los proveedores de plataformas y contenidos. En este sentido, los actores del mercado consideran que todavía es necesario realizar un “giro cultural” para entender la ‘no-presencia’ física como una ventaja, en lugar de un inconveniente, frente a la formación presencial. Así, uno de los puntos positivos más importantes de la formación e-learning se centraría en la posibilidad de obviar las barreras físicas para conseguir llegar a un mayor número de personas a formar. En cuanto a los aspectos prácticos de la implantación de la formación e-learning, existe común acuerdo entre los actores del mercado en que este tipo de formación se desarrolla en torno a tres elementos, considerados básicos: el soporte tecnológico, esencialmente las llamadas plataformas de Formación; los Contenidos de las acciones formativas y una amplia gama de servicios complementarios (como por ejemplo las tutorías a distancia) que permiten que este sistema sea aplicado para formar trabajadores.


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2.2. FACTORES PARA EL DESARROLLO DEL E-LEARNING

Un primer grupo de factores que influyen sobre el desarrollo del e-learning, son las llamadas “macrotendencias”. Una de ellas, el despliegue de la Sociedad de la Información, se considera vital en la evolución y desarrollo de la modalidad de formación e-learning, en la medida en que para la implantación del e-learning es necesario contar con una infraestructura tecnológica adecuada. El desarrollo de la Sociedad de la Información permite cierta “democratización” de la formación, al contribuir a superar barreras geográficas para acceder a unos conocimientos que, de otra manera, quedarían fuera del alcance de muchas empresas y trabajadores. Bien es cierto que al inicio de la implantación de la formación e-learning, el escaso y poco adecuado equipamiento tecnológico de la mayor parte de las empresas limitaba el desarrollo de las metodologías más adecuadas para esta modalidad de formación, sobre todo en lo que respecta a la interactividad. Pero en la medida en que las redes y los ordenadores son cada día más potentes, se van reduciendo los elementos que pueden constituir un freno importante para que las empresas se sumen a esta modalidad de formación. Sin embargo, y a pesar de la gran evolución que se ha producido, todavía existen en España ciertas barreras de tipo tecnológico, sobre todo en cuanto al acceso rápido y económico a Internet y el acceso de las PYME a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Otra “macrotendencia”, el fenómeno de la globalización, también repercute en el desarrollo de la formación e-learning, aunque de una manera algo más tangencial, o menos directa. En este sentido, se percibe que influiye en la sistematización y estandarización de todos los elementos que intervienen en la formación e-learning en los diferentes países o ámbitos geográficos, lo que tiene consecuencias positivas, pero también negativas. Como ventaja principal, se transmite que ayuda a eliminar las barreras geopolíticas, “abriendo” los mercados y permitiendo el intercambio de productos, experiencias, y “maneras de hacer las cosas”. Pero el mayor reto, que de no ser asumido, puede convertirse en una desventaja importante, es la capacidad para respetar o adaptarse a las


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idiosincrasias locales. En este sentido, diversos expertos reseñan que hay una parte de conocimientos que se pueden compartir, como aquellos relacionados con los procesos y las maneras de hacer las cosas en las empresas, pero también una gran cantidad de contenidos difícilmente adaptables a la cultura, la realidad y la legalidad españolas, como los referidos a finanzas, derecho, etc. Un segundo conjunto de factores que han influido en el desarrollo de la formación e-learning en las economías desarrolladas, es el asociado a la evolución coyuntural de la economía. A tenor de la opinión de los actores del mercado, la formación es un ámbito muy sensible a los aspectos coyunturales que se puedan producir, ya que cuando se ocasiona algún evento negativo de importancia las empresas se resienten. Así, es evidente que en momentos de crisis, los directivos de las empresas se tornan más cautelosos en las inversiones. En este sentido, los proveedores de e-learning reconocen que eventos como el que se produjo el 11 de Septiembre, o la Guerra en Irak, han producido reacciones negativas en las empresas y, de alguna manera, se ha producido un “efecto dominó”: las empresas demandantes reducen sus presupuestos en formación y las proveedoras, en consecuencia, reducen los suyos en investigación e innovación, provocando una ralentización de la evolución y desarrollo del mercado de formación e-learning. Con respecto a la recesión económica de los años 2001 y 2002, en opinión de los proveedores, ésta ha afectado al mercado del e-learning en España, pero posiblemente no tanto como en el resto de Europa, ya que ha frenado su crecimiento, pero nunca ha llegado a influir de tal manera que éste decreciera. En cuanto a la ‘burbuja’ de Internet, se reconoce que el discurso generalizado pasó de considerar la formación e-learning como la “panacea” a entenderla como una modalidad menos “universal” de lo que se pensó en principio, es decir, no adecuada para cubrir todas las necesidades/ demandas de formación en las empresas. Finalmente, cabe destacar un tercer grupo de factores, asociados con las tendencias del mercado laboral. En este campo, cabe señalar la tendencia ligada a los cambios que se producen en la organización de trabajo, que cada vez produce una mayor demanda de formación inmediata, para dar respuesta a una necesidad puntual que se debe cubrir rápidamente.


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En este contexto, las nuevas tendencias empresariales se caracterizan por una gran dispersión de trabajadores. Además, debido a los constantes cambios en el mercado, la rapidez a la que estos ocurren y la necesidad de dar una respuesta inmediata, las empresas requieren constantemente de formación “just in time”, adicional a la formación continua. Por otra parte, la incorporación de nuevas formas de organización en el trabajo basadas en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación sólo puede afectar de manera positiva a esta modalidad de formación. Sobre todo desde el punto de vista de que, a partir de un mayor uso de las TIC, el trabajador va a ir modificando su cultura al respecto, abriéndose mucho más a todo lo que venga soportado tecnológicamente. El hecho de que una parte de las empresas permita el acceso a las acciones formativas de este tipo tanto desde la empresa como desde el propio hogar, puede ser un indicador de que la tendencia a reducir paulatinamente, y en la medida de lo posible, la presencia física en la empresa, empieza a ser ya una realidad. En este sentido, esta posibilidad facilita el acceso a la formación e-learning de los empleados, una vez que se familiarizan con las TIC y se acostumbran a la interactividad virtual. Y, en último término, flexibiliza aún más la posibilidad de realizar esta acción de formación en momentos no pautados, con lo que se consigue una mayor adaptación de la formación a los momentos de disponibilidad efectiva de tiempo de la persona que realiza la acción formativa.


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3. LA DEMANDA DE E-LEARNING EN ESPAÑA


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3. LA DEMANDA DE E-LEARNING EN ESPAÑA

3.1. PERFIL DE LAS EMPRESAS QUE UTILIZAN E-LEARNING Según el Tamaño de plantilla El uso del e-learning está concentrado en las empresas con una plantilla de gran tamaño. Según los resultados del sondeo, del total de la muestra, el 53,6% de las empresas usuarias de e-learning tiene más de 200 empleados, frente al 46,4% que tiene menos de 200; de hecho las empresas con más de 1.000 empleados representan el 24,3% de la muestra. Estas proporciones no guardan relación con la distribución por tamaño de platilla del conjunto del tejido empresarial español, ya que las grandes empresas sólo representan una parte prácticamente testimonial del conjunto de empresas (sólo el 2,8% de las empresas españolas tienen más de 200 empleados). Segmentación sectorial Según los resultados de la encuesta realizada, el uso del e-learning está fuertemente concentrado en los sectores de servicios avanzados (48,3%), seguido del sector de la industria y la construcción (30,4%) y el sector de servicios tradicionales (21,3%); si bien se aprecia un paulatino crecimiento del uso del e-learning en los dos últimos años entre las empresas industriales. En este marco, destacan las grandes empresas de sectores tales como la banca, los seguros, informática y telecomunicaciones; mientras que entre las PYMES, los sectores punteros en la incorporación del e-learning son los servicios profesionales, las empresas de publicidad, empresas manufactureras y de construcción. En paralelo, cabe señalar que otros sectores de actividad, tales como los servicios de salud, la industria farmacéutica y la distribución comercial y grandes superficies están avanzando también en la incorporación de soluciones de e-learning.


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Distribución según tamaño de plantilla

46,4%

53,6%

Menos de 200 empleados 200 empleados o más

Distribución según sector de actividad

48,3%

21,3%

30,4%

Servicios tradicionales Industria/ConstrucciónServicios avanzados


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Distribución geográfica La mayoría de las empresas usuarias de e-learning se concentra geográficamente en las Comunidades Autónomas de Madrid (34,6%) y Cataluña (20,6%). En segundo escalón, en el País Vasco (7,8%), la Comunidad Valenciana (7,0%), Aragón (5,4%) y Andalucía (4,6%). Asimismo, se aprecia que en regiones menos desarrolladas desde el punto de vista económico y/o con particulares configuraciones geográficas (dispersión de núcleos urbanos, baja accesibilidad,...), comienza también a implantarse el e-learning; tal es el caso de Baleares (3,4%), Castilla-La Mancha (3,2%) o Galicia (2,7%). Cabe señalar que, la mayoría (67,2%) de las empresas usuarias encuestadas tienen un alto grado de dispersión geográfica, es decir, su personal está distribuido en centros de trabajo localizados en varias ciudades.

Distribución según Comunidad Autónoma

,4%

3,2%

4,6%

5,4%

7,0%7,8% 20,6%

34,4%2,7%10,9%

Madrid Cataluña País VascoComunidad Valenciana Aragón AndalucíaBaleares Castilla - La Mancha GaliciaResto CCAA


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3.2. EL PAPEL DEL E-LEARNING EN LA FORMACIÓN

Importancia relativa de los esfuerzos actuales en e-learning Entre las empresas que han adoptado el e-learning, su integración dentro de las actividades de formación ya ha adquirido cierta relevancia. Así, teniendo en cuenta los resultados del sondeo a 625 empresas usuarias, cabe destacar que mientras el 61,7% de los trabajadores de estas empresas habría recibido algún tipo de formación durante el último año, un 22,7% lo hicieron a través de e-learning. En esta misma linea, el 20,0% del total de horas de formación impartidas correspondería a acciones de e-learning, en tanto que el 15,6% de los presupuestos de formación estarían dedicados al e-learning, esto siginifica las empresas usuarias de e-learning, ahorran respecto a la formación presencial, incluso desde sus primeras etapas. Atendiendo a las categorías profesionales, es el colectivo de técnicos (26,1%) el de mayor proclividad a recibir formación, aumentando su peso cuando se trata de formación e-learning (28,4%). Otras categorías en la que el peso de formación e-learning es mayor, son las de directivos y mandos intermedios (pasando de 24,6% al 28,3%) y aunque algo menor, la de personal administrativo (del 26,1% al 26,9%).


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Presupuesto asignado a la Formación

e-Learning20%Presencial80%

e-Learning16%

Presencial84%

Horas impartidas

0,00%5,00%

10,00%15,00%

20,00%25,00%30,00%

Reciben formaciónhabitualmente

Reciben formación e-learning habitualmente

Categorías profesionales que reciben formación

Técnicos Personal administrativoDirectivos y mandos intermedios OperariosToda la plantilla Otros


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Habitualmente, la formación e-learning se ha introducido en las empresas a través de materias transversales, aunque hoy día las áreas de conocimiento en las que está siendo utilizado son muy variadas. No obstante, todavía predomina ligeramente la utilización en la formación informática e Internet (23,4%) y de idiomas (14,4%), así como en la formación especifica relacionada con el propio negocio de las empresas (12,4%) (nuevos productos, procedimientos internos, cursos de bienvenida, Prevención de Riesgos Laborales...) La adopción de diversas combinaciones de esquemas mixtos de e-learning y formación presencial (los denominados genéricamente como “blended learning”), ya superan en la mayoría de sus aplicaciones a las acciones formativas apoyadas exclusivamente en e-learning; incluso en las áreas de conocimiento donde la formación e-learning tiene mayor aceptación, como es “informática/Internet”, el peso de la formación mixta (46,3%) es mayor que la de la formación totalmente presencial (29,7%) o totalmente e-learning (23,4%). Por otro lado, el uso de “píldoras” o “cápsulas” de formación es cada vez más habitual entre las empresas que ya están realizando algún tipo de curso e-learning; se trata de breves acciones formativas, que se realizan de una sola vez, no suelen pertenecer a un Plan de Formación reglada, sino que son más bien informales, se hacen llegar a todos los trabajadores y los con contenidos de carácter más bien teórico (producto, filosofía de empresa, conocimientos técnicos, etc).


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0 2 4 6 8 10 12

Áreas de conocimiento desarrolladas por e-Learning

Logística

Cultura empresarial

Form. jurídica/fiscal

Form.económica/financ.

Habilidades directivas

Form. administrativa

Marketing y ventas

Calidad

Recursos Humanos

Idiomas

Prod. propios empresa

Informática/Internet

0 20 40 60 80 100

Informática/Internet

Idiomas

Prod. propios empresa

Logística

Calidad

Recursos Humanos

Marketing y ventas

Form. jurídica/fiscal

Form.económica/financ.

Form. administrativa

Cultura empresarial

Habilidades directivas

Modo de desarrollo de la Acción Formativa

Ns/Nc Totalmente e-Learning Mixta Totalmente Presencial

Uso de apoyos de la Administración Pública para la formación en España Tradicionalmente la formación continua en España ha estado estrechamente vinculada a apoyos públicos. Con este marco, en el año 2001, se llevaron a cabo 1.954 acciones formativas realizadas con apoyo de teleformación (el 5,9% de las solicitadas) y 130.299 personas se formaron con apoyo de esta metodología. Las principales características de las personas formadas con apoyo de teleformación en el año 2001 son las siguientes: • Sexo: las mujeres realizan acciones formativas con apoyo de teleformación

en mayor porcentaje que los hombres (9,0% frente al 7,1%)

• Categoría profesional: son los directivos (13,7%) y los trabajadores cualificados (9,3%) los que realizan mayor número de acciones.

Los ámbitos de negociación colectiva (Comisiones Paritarias) con mayor volumen de teleformación, según el número de participantes, fueron Banca Privada, Comercio y Hostelería. Respecto a los ámbitos de competencia profesional con mayor volumen de teleformación durante el año 2001, según el número de participantes fueron: Informática de Usuario, Seguridad e Higiene e Idiomas–Inglés. En este sentido, los datos disponibles de las acciones formativas incluidas en los planes de formación que han solicitado ayuda en la Convocatoria 2002 no revelan cambios significativos, ya que Informática de Usuario, Seguridad e Higiene e Idiomas-Inglés, han sido de nuevo las acciones con teleformación más demandadas. El impacto de las actuaciones En cuanto al tiempo que hace que empezó a utilizar formación e-learning, más de la mitad (66,6%) de las empresas encuestadas llevan relativamente poco tiempo, no más de dos años. Las empresas que llevan más de tres años que utilizando e-learning son las grandes y de a sectores avanzados; por el contrario, las que menos tiempo llevan utilizando e-learning son las PYMES del sector de la industria y la construcción.


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Cabe destacar que el espectacular crecimiento que se observa en el sector de servicios tradicionales; las empresas de este sector que utilizan e-learning desde hace 2 o 3 años es de un 9,0%, mientras que el porcentaje crece hasta el 41,4% cuando llevan usando e-learning entre 1 y 2 años. No obstante, resulta interesante señalar que el 41,6% considera que sus acciones de e-learning revisten el carácter de experiencias piloto y solo un 24,3% entiende ésta modalidad como que plenamente implantada dentro de sus esquemas de formación. En cuanto a las motivaciones señaladas por las empresas encuestadas para utilizar e-learning las principales son: por “dispersión geográfica/llegar de forma muy rápida a un gran número de empleados” (46,5%) y en segundo lugar, aunque con menor peso “por probar nuevas metodologías creando hábitos de uso de Nuevas Tecnologías” (19,0%). En directa relación con la principal motivación señala por las empresas para adoptar el e-learning, cabe recordar que la mayoría (67,2%) de las empresas usuarias encuestadas tienen distribuido su personal en centros de trabajo localizados en varias ciudades.


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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Experiencia en el uso del e-Learning

Ns/NcHace más de 3 añosEntre 2 y 3 añosEntre 1 y 2 añosHace menos de 1 año

s s

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

E-learni

Servicios tradicionale

Principales m

46,5

19,0

11,5

ng en España: Diagn

Industria y construcción

otivos que llevaimplantar e-Lea

5,9 5,0 5,0

Dispersión grápida un grProbar nuevuso de NuevExpectativa

Actualizació

Personaliza

Flexibilidad

Imagen de e

Otros

Imagen de e

óstico Prospectivo y

Servicios avanzado

ron a la empresa a rning

3,3 3,6 3,30,2

eográfica/llegar de forma muyan número de empleadosas metodologías creando hábitos deas Tecnologías

de ahorro de costes

n inmediata de contenidos

ción de los cursos

y comodidad horaria

mpresa

mpresa

Pautas de Desarrollo 27

3.3. ACTORES EN LA IMPLANTACIÓN DEL E-LEARNING Los principales prescriptores son los Directores de Recursos Humanos y/o los Directores de Formación, que en empresas de tamaño medio pueden ser la misma persona. En otros casos, la idea parte de la Dirección General, principalmente porque la implantación de formación e-learning puede ser una estrategia de imagen de empresa y porque requiere de una elevada inversión inicial. Como prescriptores externos a la empresa, es muy importante el acceso a las experiencias de otras empresas, estar en contacto con las decisiones que se toman en las mismas, con lo modelos que se utilizan para abordar innovaciones de todo tipo. Este contacto se facilita a través del asociacionismo sectorial, pero esto puede plantear un problema de no querer compartir el ‘know how’ con la competencia, por lo que también resulta interesante la pertenencia a agrupaciones Intersectoriales Así mismo, la asistencia a seminarios especializados es otra vía de puesta de común de los proyectos que se llevan a acabo, a la vez que permite obtener un conocimiento riguroso, aunque de carácter teórico, sobre algo tan complejo como la formación e-learning, que supone la ‘incursión’ de las tecnologías de la información en un ámbito nuevo. 3.4. CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Estrategias de implantación Durante los primeros años ha sido frecuente que demanda y proveedor iniciaran juntos su andadura en formación e-learning, sin embargo, a medida que el mercado se consolida y se hace más maduro, se tiende más a recurrir a empresas proveedores especializados. Más de la mitad de las empresas encuestadas (51,2%) tienen contratado un único proveedor externo, mientras que una cuarta parte (25,0%) contratan un proveedor externo para cada proceso de e-learning. El desarrollo y aceptación de soluciones tecnológicas bajo la modalidad ASP (Application Service Provider), ofrece posibilidades tanto para facilitar el acceso en términos económicos al uso de las Plataformas de Formación como para gestionar más eficaz y eficientemente los procesos de formación.


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Se han empezado a observar las ventajas de implementar soluciones ASP, sobre todo relacionadas con la velocidad de evolución de las tecnologías de información y comunicación, lo que relativiza la explotación y rentabilización de un determinado instrumento, como puede ser la plataforma. Respecto al tipo de plataforma utilizada, el 60,3% de las empresas declaran poseer una plataforma propia y aproximadamente la misma proporción (60,0%) considera seguir usando plataforma propia dentro de dos años. El uso de la Intranet de la empresa como propia plataforma de impartición y seguimiento de las acciones de formación e-learning es cada vez más frecuente, en parte por la sensación de fracaso que ha generado, en ocasiones, la adquisición de plataformas poco adecuadas, pero también por otros motivos de peso, como el ahorro de costes y el aprovechamiento de los recursos internos. El 60,0% de las empresas estiman que tendrán una plataforma propia, mientras el 16,3% declara no saber que tipo de plataforma utilizará en un horizonte de dos años. Grado de Satisfacción Los resultados de la corta experiencia de las empresas en la utilización del e-learning se puede calificar como muy positiva, tanto por los elevados niveles de satisfacción señalados por los usuarios encuestados (66,8% se declara satisfecho o muy satisfecho), como por las previsiones de crecimiento que los mismos tienen con respecto a su uso futuro. Al respecto cabe señalar que el grado de satisfacción ha evolucionado positivamente, una vez que tienden a superarse los problemas derivados de una sobrevaloración inicial de los potenciales beneficios de la implantación del e-learning. El grado de satisfacción de las empresas que tienen contratado un único proveedor externo para todas las actividades relacionadas con el e-learning es bastante elevado, ya que el 69,3% declara sentirse muy o bastante satisfecho con los resultados obtenidos hasta ahora con la formación e-learning.


29


30

Plataforma informática utilizada

60,3%

31,7%

8,0%

Propia Alquilada/ASP Ns/Nc

Procesos de e-Learning contratados con ....

51,2%

33,2%

4,5%

1,2%9,8%

Un proveedor externo para cada proceso Varios proveedores para diferentes procesosUn proveedor interno OtrosNs/Nc

E-learning en España: Diagnóstico Prospectivo y Pautas de Desarrollo 31

12,6%

54,2%

s Bastante satisfechosi insatisfechos Poco satisfechos

os Ns/Nc

Grado de Satisfacción

22,6%

6,6%2,6%1,4%

Ni satisfechos nMuy satisfecho

Nada satisfech

Ventajas esperadas versus ventajas percibidas Existe una relación directa entre los motivos que llevaron a las empresas a implantar formación e-learning y las ventajas percibidas una vez la implantación ha tenido lugar. Las principales ventajas percibidas por los usuarios de e-learning frente a otros formatos son: la flexibilidad horaria y geográfica (50,0%), principal razón de adopción del e-learning (46,5%), el ahorro de costes y tiempo de desplazamiento (ventaja esperada por el 11,5% de los usuarios) y el acceso para todo tipo de empleados, eliminando los distintos niveles de partida de los alumnos (9,7%).

Factores limitadores, inconvenientes y frenos Entre los factores limitadores de la formación e-learning, destacan dos barreras importantes: la cultural y la tecnológica. El principal inconveniente o freno señalado por las empresas encuestadas es la desmotivación (18,6%), debida al “rechazo cultural” de la formación continua y del autoaprendizaje o autoformación que ha existido tradicionalmente en España. El segundo inconveniente señalado con mayor frecuencia (16,0%) es la “falta de cultura e infraestructura tecnológica y de seguridad en las comunicaciones de la empresa” . Esta “barrera tecnológica” no viene dada sólo por el lado de las empresas usuarias, sino que también “colaboran” las empresas proveedoras, ya que para el 15,2% de los encuestados, otro de los principales inconvenientes es la falta de “metodologías especificas para el formato e-learning” y de “contenidos poco atractivos, inapropiados y no actualizados”

3.5. LA EVOLUCION DE LA DEMANDA 3.5.1. Comportamiento previsible de la demanda actual

Del análisis objetivo de la información recogida a lo largo del Estudio, se puede prever que la implantación del e-learning en el tejido empresarial registrará en el futuro próximo un interesante crecimiento cuantitativo a la vez que una


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mejora cualitativa, que seguramente contribuirán a su consolidación como modalidad eficaz para la Formación Continua. Según las previsiones de las empresas de la Demanda, el uso del e-learning seguirá aumentando: •

•

El 60,3% de los usuarios actuales prevén un aumento del peso relativo del e-learning dentro de sus esquemas de formación, en tanto que otro 28,5% considera que mantendrá el nivel de uso actual. Todo ello, dentro de un marco de presupuestos totales de formación crecientes.

Por otro lado, el 60,1% de las empresas creen que la tendencia a seguir por parte de la empresa en formación e-learning es ampliar y/o diversificar los grupos de trabajadores con acceso a e-learning y el 56,5% tiene previsto que el presupuesto para e-learning en los próximos dos años crezca o al menos se mantenga estable (32,8%).

En cuanto a las áreas de conocimiento que incorporaran a los planes de formación e-learning en los próximos dos años no se prevén modificaciones reseñables; informática e Internet (20,3%) seguirán siendo las acciones formativas más demandadas a través de e-learning, seguidos de idiomas (8,3%) y productos propios de la empresa (7,4%). 3.5.2. Incorporación de nuevos usuarios

Del análisis objetivo de la información recogida a lo largo del Estudio, se puede prever que la implantación del e-learning en el tejido empresarial registrará en el futuro próximo un interesante crecimiento cuantitativo a la vez que una mejora cualitativa, que seguramente contribuirán a su consolidación como modalidad eficaz para la Formación Continua.


33


34

el e-Learning entre los arios actuales

60,3%

2,1%3,8%1,3%

4,0%

peso respecto a otros formatostual situacioniva

peso respecto a otros formatossaparecer

Evolución dusu

28,5%

Aumentará suMantendrá acSe hará exclusDisminuirá suTenderá a deNs/Nc

El 8,8% de las empresas que actualmente no realizan ningún tipo de formación e-learning tienen previsto realizarla el año próximo, proporción que aumenta hasta el 32,2% en empresas de más de 1.000 empleados y al 15,1% en empresas del sector de servicios avanzados. Desde la óptica territorial, si bien se aprecia una previsión de crecimiento en el principal mercado regional (Madrid), las previsiones más optimistas provienen de regiones con mayor retraso relativo o mayor dispersión geográfica, en particular Asturias (17,9%), Galicia (16,0%), Murcia (14,5%) y Canarias (13,1%). Entre las razones esgrimidas por las empresas que hoy no utilizan e-learning y no prevén utilizarlo tampoco el próximo año (91,2%) las más importantes son: la elevada inversión inicial, las barreras culturales (riesgo de abandono debido a la falta de cultura de autoformación en España), el escaso desarrollo de la metodología, (tanto en lo referente a contenidos, escasos y demasiado genéricos, como a las tutorías), las barreras tecnológicas (no valido para trabajadores no habituados al uso del PC) y la falta de garantías de los resultados. Respecto a las ventajas y frenos esperados por la minoría que sí tiene previsto implantarlo en un futuro próximo, no difieren en gran medida de las percibidas por las actuales empresas usuarias; así la flexibilidad horaria, el ahorro de costes, la homogeneización de contenidos y el poder llegar a todos los trabajadores (dispersión geográfica), se presentan como las principales ventajas.


35

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de implantar e-Learning el o año (nuevos usuarios)

8,8%

Si No Ns/Nc

Previsiónpróxim

83,3%

7,9%

4. LA OFERTA DE E-LEARNING EN ESPAÑA

4. LA OFERTA DE E-LEARNING EN ESPAÑA

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OFERTA 4.1.1. Referencias básicas

Para establecer las características básicas de la Oferta de e-Learning, un primer elemento de referencia a considerar es que entienden las empresas proveedoras por e-learning. Esta condición resulta de importancia en la actualidad, debido por una parte a la “novedad” del concepto y por tanto su falta de consolidación. En la práctica, y a juzgar por las respuestas obtenidas, no existe todavía una definición unánime entre los proveedores para definir el concepto de e-learning (y menos aún entre éstos y los clientes). En este sentido, éste podría constituir un primer escollo en la comunicación que se establece entre proveedores y clientes. Es decir, en algunas ocasiones, los proveedores tienen la sensación de que ‘no hablan de lo mismo’, aunque a medida que evoluciona el mercado se van teniendo más claros los conceptos, desde ambas perspectivas. No obstante, existe cierto acuerdo en la definición básica de e-learning, como una modalidad de enseñanza y aprendizaje a través de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En principio, y algunos actores del mercado todavía lo consideran así, aunque de forma marginal, se pudo entender por e-learning todo tipo de formación basado en Nuevas Tecnologías en general, lo que incluía video, CD-ROM, etc. Sin embargo, la definición ha ido evolucionando, por lo que en este momento casi ningún proveedor duda de que la diferencia esencial entre la modalidad e-learning y la formación a distancia basada en Nuevas Tecnologías estriba en la conexión a Internet o Intranet y en las posibilidades que ésta plantea, en cuanto a establecer una comunicación de doble vía, que ofrece al alumno la capacidad de interactuar con quienes imparten la formación.


4.1.2.Tamaño de la Oferta

En razón del escaso tiempo de implantación del e-learning en España y en línea con lo señalado en el punto anterior, se observa que el tamaño y la estructura de la oferta local de e-learning está inmersa en un amplio proceso de configuración, depuración y consolidación, tanto en lo que se refiere al sistema de empresas proveedoras como a su gama de productos y servicios y demás políticas de actuación mercadológica. En este contexto, existe un número que se puede considerar elevado de empresas que se autodefinen como proveedoras de productos y/o servicios relacionados directamente con el e-learning. Durante el Estudio, se han logrado identificar 161 empresas, si bien algunas fuentes del sector estiman que incluso podrían existir hasta unas 200. En todo caso, se puede afirmar que el tamaño de la Oferta en términos del número de proveedores está sujeto a una todavía elevada variación interanual, debido a la continua creación y desaparición de empresas, proceso que se mantendrá durante algunos años más. 4.1.3. Distribución geográfica de la oferta

La Oferta de e-learning está significativamente concentrada desde el punto de vista de su localización geográfica, fundamentalmente en las zonas de mayor demanda. Así, el 37% de los proveedores están en la Comunidad de Madrid, otro 26% en Cataluña y un 6% en Andalucía. Más aún, según algunas opiniones, esta concentración territorial tendería a aumentar en el futuro próximo. 4.1.4. Tipología de la oferta

Los proveedores de e-learning se suelen clasificar en cuatro tipos básicos, según su campo de especialización y la gama de productos y servicios que ofrecen: • Proveedores de tecnología. Su actividad está fundamentalmente centrada

en el suministro de infraestructuras de comunicaciones y de las denominadas plataformas de formación (LMS, LCMS)). En general, suelen


ser las filiales o representantes locales de empresas multinacionales, algunas de ellas especializadas en el e-learning.

Se puede decir que una buena parte de las empresas proveedoras de e-learning tienen un origen tecnológico. Son las empresas que aparecen en primer lugar, desde un punto de vista cronológico. En todo caso, todavía existe una gran cantidad de proveedores de origen tecnológico que únicamente proporcionan soluciones técnicas. pero que desde un punto de vista formativo no se corresponde exactamente con una solución e-learning.

•

•

Los proveedores de contenidos (que distribuyen y/o desarrollan los cursos impartidos a través del e-learning). En este grupo conviven:

- Los que proveen contenidos de propósito específico, desarrollado a

medida (generalmente, se trata de empresas proveedoras locales y de pequeño tamaño).

- Los que se dedican a contenidos “generalistas”, que generalmente son

grandes multinacionales con capacidad para desarrollar cursos a bajo coste, gracias a que acceden a un mercado mucho mayor. Estas empresas son las que presentan un nivel de facturación más elevado.

Al mismo tiempo, dentro de este tipo de proveedores cabe señalar otra posible clasificación: - Las empresas que desarrollan su propio catálogo de cursos ya

preparados, lo que significa una inversión económica considerable. En este sentido, se reconoce que la elaboración propia de las acciones de formación estándar todavía no está muy extendida en España. Hasta el momento, se han diseñado sobre todo cursos de Ofimática, Idiomas y Habilidades.

- Las empresas que no tienen un catálogo propio y comercializan un

catálogo de cursos internacionales, americanos fundamentalmente, traducidos al español. Para poder comercializar este catálogo, compran las licencias de los cursos.

Los prestadores de servicios (bajo esta definición se incluyen prestaciones muy diversas como la implantación y tutorización de cursos o la prestación a terceros de servicios de las plataformas de formación, bajo la modalidad ASP).


• Los llamados “integradores”, generalmente consultoras de formación que combinan los recursos tecnológicos y pedagógicos propios y de terceros para ofrecer servicios completos a los usuarios.

Son las empresas que han surgido en último lugar y se dedican a integrar tecnología y contenidos. Han aparecido hace poco más de un año, como consultoras especializadas en formación e-learning, pero pueden provenir de otros sectores, sobre todo de la formación en genérico y/ o de la consultoría. En este sentido, es muy normal que en un gran proyecto intervengan varias compañías (una que aporta la tecnología, otra especializada en el desarrollo de contenidos y una tercera, consultora – integradora).

En muchos casos, los proveedores actúan bajo más de una de estas modalidades. En buena medida, debido a su papel como distribuidores comerciales de la oferta de otros proveedores y en otros, por la creciente actuación dentro del marco de alianzas empresariales. Así, del análisis de la oferta de las empresas proveedoras identificadas, surge que:

El 48% ofrece soluciones tecnológicas El 64% ofrece Contenidos El 85% ofrece servicios, en tanto que El 17% se autodefine como integradores de servicios


LA OFERTA DE LOS PROVEEDORES

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

InfraestructuraTecnológica

Contenidos

Serviciose=Learning

Servicios Globales

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90100

InfraestructuraTecnológica

Contenidos

Serviciose=Learning

Servicios Globales


4.2.EVOLUCION DE LA ORIENTACIÓN DE LA OFERTA Cabe señalar que la configuración y, sobre todo, el peso específico de los diversos tipos de proveedores ha venido variando dentro del corto período de vida del sector en España (lo que en buena medida también ha ocurrido en los mercados más avanzados). En este sentido, se pueden distinguir tres estadios relacionados con la evolución y la importancia relativa de los diversos tipos de proveedores: •

•

•

En una primera etapa, el protagonismo estuvo centrado en las soluciones tecnológicas, fundamentalmente en lo referido a la oferta de las Plataformas de Formación, tanto estándares como de desarrollo “ad-hoc” para una empresa.

Posteriormente, aparecería un segundo estadio, en el que todavía se encuentra una gran parte de las empresas proveedoras, en el que el peso del e-learning recae en el diseño y elaboración de los contenidos, así como en el desarrollo de metodologías de enseñanza adecuadas.

Y un tercer momento, en el que se encuentran ya las empresas más avanzadas, en el que se realiza un mayor hincapié en los servicios integrales y, en general, de mayor valor añadido.


ESTADIO DE EVOLUCION DE LA ORIENTACIÓN DE LA OFERTA

Foco en las Soluciones

Tecnológicas

PrimerEstadio

SegundoEstadio

TercerEstadio

Foco en diseño y elaboración de

contenidos

Servicios Integrales y de mayor Valor

Añadido

Foco en las Soluciones

Tecnológicas

PrimerEstadio

SegundoEstadio

TercerEstadio

Foco en diseño y elaboración de

contenidos

Servicios Integrales y de mayor Valor

Añadido


4.3.GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS Cada vez más, y a medida que evoluciona y se desarrolla el mercado de e-learning, la oferta no se circunscribe únicamente a productos, sino que abarca también el mundo de los servicios. Con este marco general, cabe realizar las siguientes consideraciones sobre los tres tipos básicos de componentes de la oferta e-learning: 4.3.1. Las plataformas tecnológicas En lo referente a la evolución de la Oferta de plataformas tecnológicas, cabe señalar dos tendencias clave. Por una parte, la existencia en una etapa inicial de lanzamiento de soluciones tecnológicas, en la que se realizó un esfuerzo importante en desarrollar plataformas ad-hoc para solventar las necesidades específicas de los clientes. Estos esfuerzos han tenido algunos efectos negativos, toda vez que los niveles de obsolescencia y carencias en materia de interoperabilidad que rápidamente aparecieron, han generado confusión y cierto desengaño entre la clientela. Esta situación parece haber ido mejorando posteriormente, ante la creciente oferta de plataformas estandarizadas y, también, por l aotra tendencia significativa, el paulatino desarrollo de la modalidad ASP, que ha flexibilizado el acceso a este tipo de infraestructuras. En todo caso, existe coincidencia entre los actores del mercado en señalar que la tendencia general en esta materia es que las infraestructuras tecnológicas están dejando de ser el “cuello de botella” de la implantación de una solución e-learning. 4.3.2. Los contenidos Como tendencia general en productos, se entiende que se avanza cada vez más hacia los “cursos a medida”, lo que no deja de suponer un reto para la Oferta. Así mismo, el diseño y realización de este tipo de productos se percibe como una oportunidad para crear una relación duradera entre el proveedor de contenidos y la empresa demandante. En materia de contenidos, los proveedores opinan que España se perfila como un país que cuenta con un buen potencial para el desarrollo tanto de contenidos generales como personalizados.


También se transmite que se ha evolucionado en este sentido y que los contenidos son cada vez mejores y existen en el país excelentes capacidades y oportunidades para el desarrollo de los mismos. Sin embargo, teniendo en cuenta que los contenidos forman parte de un proceso especifico de transmisión y adquisición de conocimientos, desde la Oferta se reconoce que queda todavía un largo trecho por recorrer en este sentido. Distinguiendo entre contenidos generalistas y específicos, a pesar del crecimiento de la Oferta ésta continua siendo pobre en cuanto al desarrollo de contenidos generalistas, dado que el tamaño del mercado no justifica todavía el alto coste que representa generar estos contenidos, es decir, desarrollar un catálogo propio. Pero en contenidos específicos, los proveedores, al contrario que las empresas demandantes de formación e-learning, entienden que la oferta está empezando a ser de calidad, al adaptarse cada vez más tanto a las necesidades formativas de la empresa para la que se desarrolla tal contenido, como a las características organizativas de la misma. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer en esta dirección, ya que cada vez va a ir incrementándose más la demanda de cursos a medida. Así mismo, algunos proveedores entrevistados entienden que adecuar la formación a la realidad de cada empresa es un valor añadido de primera magnitud, que permite, además de ofrecer los conocimientos más universales, incorporar aquellos que son de utilidad específica para la empresa, utilizando los propios productos de la empresa para explicar el marco conceptual. En este sentido, algunos proveedores utilizan una clasificación de competidores apoyada en sus posibilidades de adaptación y/ o realización de acciones de formación ‘a medida’, lo que en definitiva, se traduce en una estrategia de posicionamiento mercadológico: •

•

Proveedores de “calidad”: aquellos que tienen capacidad para ofrecer productos a medida y adaptados a la realidad y filosofía de la empresa demandante;

Proveedores de “bajo coste”: ofrecen tan sólo productos estándar, sin adaptación alguna. Estos, a su vez, pueden ser a su vez Empresas que


elaboran un catálogo propio o Empresas distribuidoras de cursos ‘importados’.

Así mismo, se transmite que los contenidos han ido evolucionando en cuanto a adaptación pedagógica. En este sentido, ahora se entiende que un buen contenido de e-learning debe tener interactividad, así como elementos multimedia y una serie de estándares. En este sentido, se reconoce, al igual que se hace desde la Demanda, que una gran cantidad de programas de e-learning ha fracasado porque eran programas de ‘e_reading’, es decir, se recogía un contenido en papel y se trasladaba sin más a la pantalla del ordenador. Si bien se ha avanzado mucho, también se reconoce que todavía no se ha llegado a un nivel de calidad suficiente, en este aspecto. 4.3.3. Los servicios Por su gran variedad, resulta difícil establecer una conclusión común a todos. En todo caso, se reconoce que todavía hay carencias en cuanto a los servicios que están ofreciendo los proveedores, sobre todo en lo que se refiere a las tutorías. Sin embargo, parece que las empresas demandantes de formación e-learning ya han madurado en este sentido y estarían dispuestas a pagar más por servicios de calidad, sobre todo en el caso de grandes corporaciones. Tras una primera etapa en la que el esfuerzo se centraba en hacer llegar la formación a los receptores potenciales, ahora se comienza a poner mucho énfasis en el seguimiento de la formación, a demanda de los clientes. Desde los proveedores, se entiende que se trata de un servicio caro, pero que garantiza unos elevados índices de éxito de la acción formativa, a la vez que actúa como factor de diferenciación frente a la competencia. 4.4. POLÍTICAS COMERCIALES 4.4.1. Las claves del planteamiento comercial Dentro del marco general de evolución de un negocio reciente, las políticas comerciales de los proveedores de e-learning vienen sufriendo cambios (positivos) de importancia.


En línea con los tres estadios de cambio en la orientación del negocio, las primeras políticas comerciales venían asociadas a la orientación tecnológica de los proveedores y se traducían, en un marco de “novedad tecnológica”, en elevados precios y una actitud comercial ciertamente agresiva, que generaba fuertes expectativas sobre la base de soluciones inmediatas a “viejos” problemas. Este cúmulo de situaciones, generó en buena medida experiencias negativas, dado que, además de las excesivas “exigencias” planteadas por los proveedores, los clientes detectaban la falta de experiencia en los mismos, además de unos resultados no satisfactorios en relación con dichas expectativas. En todo caso, el mercado ha ido rechazando cada vez más este enfoque de presión de la Oferta lo que progresivamente está llevando a los proveedores a reformular su actuación de cara a su clientela potencial y establecida. En este marco, los proveedores reconocen como clave los siguientes elementos relacionados con sus políticas de actuación comercial: •

•

Debido al nivel de desarrollo del mercado de e-learning, todavía es necesario realizar una labor de marketing del mismo, de creación de demanda, que iría unida estrechamente a una labor de detección de necesidades formativas. Es decir, todavía es necesario ‘formar’ a los posibles clientes en esta modalidad, transmitirles sus ventajas y contribuir a que pierdan el miedo a utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación para dar formación a sus empleados. No obstante, se constata en la práctica que no todas las empresas proveedoras están dispuestas, ni tienen la profesionalidad y ‘know how’ suficientes, como para invertir parte de sus recursos (humanos, económicos, de tiempo,...) en esta labor de ‘creación de sector’. Una vez “despertada” la necesidad, los proveedores entrevistados coinciden en transmitir que, en un proceso de adquisición de soluciones e-learning ideal, la detección de necesidades constituye una primera fase, absolutamente necesaria. Esta aseveración podría asumirse ante cualquier tipo de solución formativa que se adopte, pero se percibe mucho más


importante en el caso de la modalidad e-learning, al ser más novedosa, desconocida e implicar, generalmente, una mayor inversión inicial. En este caso, la labor previa se centraría en ayudar a detectar las necesidades que no estén cubiertas mediante formación presencial y también aquellas en las que podría ser beneficioso el paso de la presencial al e-learning. Aunque sería una labor que correspondería al propio departamento de formación de la empresa, o en todo a caso a los proveedores especializados en consultoría, muchos de los proveedores entrevistados admiten estar realizando también esta función, como parte de una labor de ‘siembra’.

•

•

La pérdida de protagonismo de la solución tecnológica. En una primera etapa, lo que más preocupaba al cliente, y lo primero que se planteaban, era la adquisición de una plataforma. A partir de ahí, se programaba qué materias abordar y qué acciones formativas concretas ofrecer a través de la modalidad e-learning. Sin embargo, con el proceso de maduración de Oferta y Demanda, el soporte tecnológico no es que haya pasado a un segundo plano, pero sí ha dejado de ser la prioridad, sobre todo en lo que se refiere a la adquisición. Así mismo, el cliente ha ido adquiriendo conocimientos a este respecto, y empieza a saber distinguir qué plataformas les convienen y cuáles quedan fuera de su alcance, de sus necesidades y de sus intereses. Además, la adquisición de la plataforma ha dejado de ser la vía principal de acceso a la formación e-learning, desde el momento en que las soluciones ASP dejan de ser una tendencia de futuro y se van convirtiendo, poco a poco, en una realidad muy interesante para el cliente, sobre todo desde el punto de vista económico y de externalización de los procesos. La importancia clave de la venta del Contenido. Pasada la fase anterior, en la que la tecnología era la prioridad, el cliente se centra en los contenidos. En este sentido, la práctica más frecuente es que la primera experiencia de una empresa con la modalidad de formación e-learning sea a través de contenidos generalistas.


Así, suelen acceder en primer lugar a contenidos estándar, es decir, los que les ofrecen los proveedores de su catálogo, y que suelen cubrir sobre todo las áreas de informática, idiomas, etc. En un segundo momento, y en la medida en que se familiarizan con esta metodología, van introduciendo esta modalidad en su estrategia formativa para la impartición de contenidos específicos. Frente a esta situación, ya se ha asumido que en este momento, la respuesta adecuada por parte de los proveedores es la elaboración de acciones de formación ‘ad hoc’, es decir, de cursos creados específicamente y a la medida de las necesidades del cliente. Pero además de tener en cuenta los momentos de evolución y crecimiento del mercado, el análisis también se puede realizar desde otra variables, como el tamaño de la empresa. En este sentido, son las grandes empresas las que presentan un interés más elevado, y sobre todo cuentan con recursos económicos para ello, en cursos elaborados a medida. En este caso, las acciones formativas que se solicitan suelen estar en torno a introducción corporativa, cursos de bienvenida; así mismo, giran en torno a productos propios, etc.

•

•

•

La progresiva relevancia de la venta de Servicios:Una vez abordado el tema de los contenidos, aunque en este sentido todavía queda mucho por evolucionar, las empresas demandantes más punteras empiezan a solicitar servicios. Así mismo, las pequeñas y medianas empresas empiezan también a demandar formación e-learning, a través de Asociaciones Sectoriales. Este proceso se lleva a acabo, en gran cantidad de ocasiones, a través de programas públicos o de la Unión Europea, con un enfoque muy ‘a medida’, respondiendo básicamente a necesidades sectoriales. En cuanto a la estandarización de los requisitos en el momento de formular una oferta, a tenor de la opinión de los proveedores, en general todavía existe una definición bastante escasa en este sentido, lo que dificulta, en muchas ocasiones, el ajuste entre la oferta y la demanda, sobre todo cuando se trata de dar salida a una necesidad o problema puntual, que no cuenta con un presupuesto asignado y aprobado.


Por lo que respecta a de dónde parte el proceso, los proveedores describen dos tipos de clientes:

- Los “Activos”: El planteamiento inicial se lo realizan ellos mismos, y habitualmente acuden a algún seminario o conferencia para conocer cómo está el sector.

Así mismo, pueden hacer una pequeña prospección, entrevistándose con algunos proveedores e incluso pidiéndoles alguna pequeña propuesta para saber cómo está el mercado y, en base a ello, realizar la selección. Sin embargo, por el momento, se considera que este tipo de cliente, capaces de realizar una demanda de formación e-learning concreta y fijar unos criterios válidos en el momento de interpretar las ofertas, sigue siendo una minoría.

- Los “Reactivos”: Habitualmente, el proceso es que alguna empresa

proveedora les ofrezca sus servicios, ante lo cual puede que la empresa cliente lo enlace con alguna necesidad de formación no cubierta, o que posiblemente lo enlace más adelante.

En este contexto, se entiende que la mayor parte de las empresas demandantes de formación e-learning carece de criterios válidos para seleccionar la oferta, lo que no deja de ser un síntoma de la inmadurez del mercado. Los proveedores transmiten que no se trata de proyectos que pueda presentar un comercial ‘al uso’, sino que esta labor debe realizarla una persona experta, con capacidad de reacción, preferiblemente un consultor. Así, algunos proveedores aseguran haber desarrollado estrategias de comercialización en las que se negocia “con cada Departamento lo que corresponde a cada Departamento”, siempre teniendo en cuenta que quienes suelen tomar las decisiones finales que afectan a la formación son los responsables de Recursos Humanos.

Ante esta problemática, los proveedores de e-learning entienden que deben adaptarse y llevar a cabo políticas de venta que faciliten la comunicación entre los Departamentos y tener un dominio de los aspectos técnicos tal que les permita sugerir soluciones a Sistemas y aclarar dudas a los responsables de RRHH.


Otra estrategia que se utiliza es la de intentar ‘saltar’ a los responsables de Sistemas, que son quienes colocan más barreras a la introducción de la formación e-learning en la empresa. En este sentido, la vía para conseguirlo consiste en ofrecer al responsable de Recursos Humanos la externalización de todo el proceso. Pero también cabe la posibilidad de que ambos Departamentos trabajen “codo con codo” en la implementación de formación e-learning. En este sentido, se trata de lograr que el Departamento de RRHH asuma una labor de marketing interno (con el apoyo del proveedor), si se interesan en convertirlo en una oferta de valor, al tiempo que lograr que el Departamento de Sistemas se centre en asegurar los “accesos” a la misma sin problemas, haciendo que la tecnología no se convierta en un freno. 4.4.2. Las bases de los argumentarios comerciales Un aspecto singular en las políticas comerciales de los proveedores radica en la formulación de sus argumentarios de venta, apoyados en las ventajas que los mismos aprecian en el e-learning. La relevancia del tema viene dada porque en cierta medida, no todas dichas ventajas suelen ser las más valoradas por la demanda, lo que genera disfunciones en el mercado. Así, desde la perspectiva de los proveedores, las principales ventajas de la formación e-learning son las siguientes: • El e-learning puede ser una solución muy acertada cuando hay un volumen

suficiente de personal disperso, ya que supone un ahorro de costes, especialmente de desplazamiento y dietas.

Así mismo, puede llevar acarreado un ahorro de recursos, cuando la masa crítica a la que va dirigida determinada acción formativa es elevada. Por ejemplo, cuando se trata de acciones de formación ligadas a información sobre la empresa, para que la reciba un trabajador al incorporarse a la mismas.

Sin embargo, los proveedores insisten en que este ahorro de costes no significa que una acción de formación e-learning deba presentar un precio más reducido que una presencial, como siguen pensando algunos clientes potenciales.


Otra de las principales ventajas se centra en su rentabilidad cuando el número de empleados al que va dirigida la acción formativa e-learning es muy amplio. Así mismo, permite ahorrar tiempos, sobre todo en desplazamientos, lo que supone una ventaja tanto para los empleados como para la empresa. Se pone el acento en la flexibilidad de horarios, que permite la auto gestión de la formación. Así, cada alumno puede seguir el curso en el horario que más le convenga.

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En un nivel evolucionado de formación e-learning, ofrece la posibilidad de compartir información, experiencias, etc., con otros trabajadores/ empresarios que están realizando la misma acción formativa. A juicio de los proveedores, la formación e-learning presenta mayores posibilidades de actualización de la información contenida en la acción formativa, así como de que ésta se ajuste a las necesidades específicas y concretas de la empresa en cada momento. Así mismo, se entiende que puede presentar un nivel de aprovechamiento más elevado que la formación presencial, aspecto que resulta muy difícil de incorporar a la mentalidad de los empresarios/ responsables de formación de las empresas demandantes.

Frente a la formación presencial, presenta unas mayores posibilidades de realizar un seguimiento exhaustivo del desarrollo de la acción de formación, ya que es posible controlar parámetros que no se tienen en cuenta en la modalidad presencial. Finalmente, otra de las ventajas que se atribuyen a la formación e-learning es que puede ayudar a homogenizar el nivel de conocimientos de un grupo de receptores de formación, especialmente interesante si se realiza un módulo de formación e-learning en contenidos, como fase previa a un área presencial.

4.5. LA VISION DE LA OFERTA SOBRE EL MERCADO A juicio de los proveedores, existen una serie de aspectos que están resultando críticos para el desarrollo del mercado de formación e-learning en España.


Entre ellos, cabe destacar los siguientes: •

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El desconocimiento por parte de la demanda: Este parece ser el aspecto más preocupante, a la vez que se estima que requiere mayor esfuerzo. En la práctica, se entiende que existe una falta de conocimiento pormenorizado de lo que se refiere a esta modalidad de formación, por parte del mercado potencial al que se dirige, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas. Como posible contribución a superar esta barrera, los proveedores entienden que la s Administraciones podrían ayudar de manera significativa, adoptándolo como modalidad de formación complementaria a las ya existentes (particularmente en los sistemas de apoyo a la formación continua), lo que permitiría una difusión natural en el mercado, y beneficiaría tanto a los proveedores como a los usuarios potenciales. En este sentido, se entiende que las grandes empresas no necesitan de este apoyo institucional, pero sí se considera importante y necesario para que las PYMES puedan acceder a esta modalidad de formación. Otro aspecto de importancia estratégica, es la definición de la orientación de la Oferta, en términos del equilibrio dinámico entre el soporte tecnológico, los contenidos de las acciones formativas y los servicios añadidos.

En estos momentos cabe decir que se ha evolucionado en gran medida en los tres ámbitos; sin embargo, el reto que se plantea ahora es definir hacia dónde encaminar los pasos. Una línea argumental se centra en que la formación e-learning permitirá, fundamentalmente, la distribución masiva de conocimiento a través de la Red. Otra se orienta a que se trata de una herramienta de formación que permite reducir, de manera significativa, los costes de la formación. Sin embargo, a juicio de algunos proveedores entrevistados, la verdadera y más importante asignatura pendiente, que constituiría el cuarto estadio de la evolución del e-learning, sería generar una verdadera cultura de autoformación. A tales efectos, la modalidad de formación e-learning se percibe como la más idónea para todas aquellas personas que entienden la utilidad de la formación, más allá de que forme parte de la política de empresa en la que


trabaja. En este contexto, el alumno empezará a constituirse en el centro del Plan Formativo, y la responsabilidad de la formación se trasladará de las manos de las empresas a las de las personas.

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Los proveedores se muestran bastante críticos con el desarrollo del marco normativo del e-learning en España, y se considera que no existe dicho marco, o que al menos está muy tímidamente desarrollado. Así, se entiende que el marco normativo debe madurar, especialmente en temas de calidad, ya que por el momento no existe ninguna normativa ni organismo que regule la calidad de las acciones formativas. Se considera que esta falta de regulación en el control de calidad está trayendo malas consecuencias para el mercado, ya que los clientes están adquiriendo, en muchas ocasiones, productos que no reúnen la calidad suficiente, repercutiendo de manera negativa en la imagen del mercado. No obstante, en la actualidad todas las empresas se suscriben a normas de calidad que regulan todas sus áreas de proceso, incluida la formación, por lo que se prevé que la medición de la calidad de la formación mediante el e-learning también esté empezando a desarrollarse y evolucionar.

Respaldo público al desarrollo de la Sociedad de la Información: Otra política pública que se perfila como imprescindible se centra en el desarrollo de la Sociedad de la Información y en posibilitar el acercamiento de los españoles al uso de las Nuevas Tecnologías, en general. Desde la Oferta, se transmite que esto se podría conseguir facilitando a particulares y empresas la adquisición/ renovación de ordenadores y conexiones a Internet a precios razonables. Así se ayudaría a que se produzca el cambio de mentalidad necesario para que la formación e-learning sea acogida de manera positiva, tanto por los empresarios como por los trabajadores. Y, sobre todo, por parte del responsable de formación de la empresa.

Pero se considera que la Administración no puede ayudar, en la práctica, al desarrollo de la Sociedad de la Información, si en su propio seno no se cree en las herramientas que ésta produce.


Es decir, si en su propio seno todavía no se ha producido el cambio cultural necesario para que se desarrolle la Sociedad del Conocimiento, a pesar de los programas que se han creado con este fin.

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Contenidos certificados por el Centro Nacional de Cualificaciones: Este es otro aspecto que está frenando del desarrollo. Se considera necesario los contenidos estuvieran certificados por los niveles de competencia establecidos por el Centro Nacional de Cualificaciones (que por su parte, se entiende que tampoco “acaba de ponerse en marcha”). En este sentido, sería interesante porque permitiría homogeneizar contenidos, lo que sería muy útil para el cliente, que contaría así con una referencia que se considerara válida por todos los protagonistas.

En cuanto a aspectos directamente vinculados con la perspectiva tecnológica, se señalan los siguientes elementos clave:

La estandarización de especificidades técnicas de las plataformas: Desde la perspectiva de los proveedores, uno de los temas clave se centra en la consecución de estándares tecnológicos, porque al no ser así se genera un coste superior y supone un problema para el proveedor de productos y servicios. En este sentido, se ponen de manifiesto las iniciativas internacionales de estandarización que se están llevando a acabo en este momento, que pretenden que todos los materiales de e-learning sirvan en todas las plataformas y que, al mismo tiempo, una plataforma pueda admitir distintos tipos de materiales. A juicio de los entrevistados, todavía no se ha llegado a una estandarización internacional, pero se han puesto en marcha iniciativas que, poco a poco, van convergiendo. Desde una parte de la Oferta, se considera que este fenómeno de estandarización debería involucrar a todo el proceso formativo, es decir, extenderse a los contenidos, plataformas y tutorización. El desarrollo de soluciones ASP: Por la propia evolución del mercado, llega un momento en que deja de tener sentido la adquisición de una plataforma, sobre todo por la elevada inversión económica que supone, ya que se comercializan otro tipo de servicios (“alquiler de plataformas”) que conllevan un ahorro de costes importante para el cliente. Y parece que este momento ya está llegando.


En general, el proceso de implementación de soluciones ASP entre los clientes es contemplado desde los proveedores con una perspectiva positiva, porque al suponer una reducción de costes considerable frente a la adquisición y mantenimiento de las plataformas propias, permite la expansión del mercado. Por este mismo motivo, se entiende que estén siendo tan bien acogidos por la Demanda y que se perciban tan exitosos. Pero también, porque la falta de conocimiento del cliente en estos aspectos, hace que se sienta más seguro si externaliza la gestión de la formación e-learning y la “deja en manos” de los profesionales. En este sentido, se considera que la modalidad de formación e-learning hace posible externalizar completamente la formación, término que depende de las propias empresas y sus necesidades. En opinión de los entrevistados, las empresas que no tienen seguimiento de consultoría, suelen contratar todo el servicio a terceros, aunque también hay empresas que sólo contratan el curso y hacen ellos mismos el seguimiento y la integración, si fuera necesario.

• El desarrollo de portales de proveedores: Otra de las tendencias a la que hacen referencia los proveedores, aunque de manera algo más minoritaria, es la aparición de portales de proveedores, aunque sin que se perfile todavía ningún liderazgo claro en este aspecto. En este sentido, se entiende que los portales pueden realizar una labor positiva para el mercado, ya que sirven para ordenar las empresas que pueden ofrecer este tipo de productos y servicios para los clientes potenciales que lo necesiten. Sin embargo, todavía es necesaria una reordenación de los mismos. Así, es previsible que en este aspecto también se produzca una ‘selección natural’, y/ o una serie de fusiones que desemboquen en la supervivencia de un número reducido de portales de referencia. A partir de ese momento, se entiende que los portales de proveedores van a resultar mucho más útiles, tanto para los clientes potenciales como para los propios proveedores.


4.6. PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCION DE LA OFERTA 4.6.1. Visión de la oferta sobre la evolución del mercado

De cara a interpretar las previsiones que los proveedores tienen sobre la evolución de la estructura y funcionamiento de la Oferta, resulta conveniente reseñar que visión tienen los mimos sobre la evolución futura de su negocio. Así, En términos generales, todos los proveedores consultados transmiten unas expectativas muy favorables con respecto al crecimiento y evolución del mercado de la formación e-learning en los próximos años. Dichas previsiones, se apoyan en los elementos reseñados a continuación:

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La “juventud del mercado e-learning”: La variable más significativa para el futuro crecimiento del mercado viene dada por estar transitando el mercado una fase todavía muy incipiente, de detección de necesidades y elaboración de propuestas para solucionar dichas necesidades. En esta línea, se espera una mejora sustancial en el nivel de conocimiento de la Demanda sobre la formación e-learning. Así, :se percibe que los responsables de RRHH o de Formación en las empresas presentan un conocimiento cada vez más profundo, por lo que es previsible que la demanda de esta modalidad de formación vaya en aumento. Al respecto, es importante resaltar que se prevé que la labor de concienciación y marketing que están realizando en este momento las empresas proveedoras va a empezar a dar su fruto de forma inmediata. Así mismo, las cada vez mejores prácticas por parte de los proveedores constituyen la mejor “tarjeta de presentación” y campaña publicitaria que se pueda tener, ya que se prevé que las malas experiencias tendrán cada vez más un carácter anecdótico. En este sentido, se entiende que habrá una oportunidad para aquellos que cubran determinados estándares de calidad global en sus proyectos, entendiendo por ‘proyecto de calidad’ aquél que cuenta con una tecnología suficientemente desarrollada, una adecuada metodología y unos buenos contenidos. Aumento del espectro de empresas que accedan al e-learning: Una segunda variable de importancia se situaría en la penetración actual de la


formación e-learning. En este sentido, aunque ahora resulta más escasa de lo esperado, se prevé que la penetración del e-learning en cuanto a número de empresas experimente un importante incremento en los próximos años. Por una parte, van a aparecer sectores demanda emergentes, en la medida en que tanto empleadores como empleados estén más acostumbrados y tengan menos reservas en el uso de las herramientas tecnológicas. En este sentido, en la medida en que la tecnología esté al alcance de más empresas, los proveedores van a poder poner a su servicio otro tipo de productos y programas. En general, se entiende que la formación e-learning va a aumentar en todos aquellos sectores en los que las empresas presenten determinadas características:

que presenten una elevada dispersión geográfica y/ o implantación en otros países;

que comporten un componente de innovación elevado, lo que les lleva a una necesidad importante de informar de manera fluida y formar muy rápidamente a los trabajadores para que sean capaces de aplicar dichos cambios;

En cuanto a penetración por sectores, uno de los aspectos que se consideran más importantes es el que se refiere a las diferentes Administraciones Públicas. En este sentido, los proveedores asumen que si la Administración adoptara, en su justa medida, este tipo de soluciones para cubrir parte de sus necesidades de formación, se daría un gran paso adelante. Sin embargo, a este respecto también es previsible que se encuentren algunas barreras, sobre todo de carácter cultural, como las que se han ido encontrando hasta ahora, aunque la aceptación de esta modalidad de formación será cada vez mayor en todos los ámbitos.

Otro sector de crecimiento se centra en las Asociaciones Sectoriales, a través de las cuales las pequeñas y medianas empresas podrían tener mayores facilidades de acceso a la formación e-learning, ya que a título individual les resultaría mucho más dificultoso.


Sin embargo, esta vía de desarrollo puede encontrar algunas barreras difícilmente franqueables, tales como las reticencias de las empresas a compartir sus conocimientos, información, ‘know how’, etc., con sus competidores directos, por lo que sería interesante plantearse la posibilidad de que sean las Asociaciones Intersectoriales las que desarrollen esta función aglutinadora. Otros sectores que pueden conocer una evolución significativa del e-learning en los próximos años son:

el de formación, es decir, empresas que se dedican a la formación como negocio y se están planteando cómo entrar en el de e-learning;

los relacionados con la salud, es decir, medicina y farmacia, que ya están iniciando su andadura en este sentido;

las empresas de gran consumo, especialmente las que cuentan con una red de distribución propia;

a más largo plazo, el sector industrial, dado que sus necesidades de formación son muy elevadas, pero su nivel de tecnificación en cuanto a tecnologías de Información y Comunicación resulta muy bajo todavía.

En esta línea de previsiones favorables, las perspectivas más halagüeñas inciden en que a largo plazo (en menos de diez años) “todas” las empresas cubrirán una parte de sus necesidades de formación con la modalidad e-learning. En este sentido, nadie duda de que las mayores dificultades se van a encontrar en las pequeñas empresas, porque no va a ser suficiente con abaratar el acceso a plataformas o hacer más asequibles las acciones formativas. A juicio de los proveedores entrevistados, el mayor escollo se encuentra en su todavía muy deficiente dotación en lo que se refiere a Tecnologías de Información y Comunicación, por lo que, para los menos optimistas, no va a ser fácil llegar finalmente a todas las empresas. De cualquier forma, en lo que sí están todos de acuerdo, es en que todas las empresas que hacen formación en este momento, del tipo que sea, acabarán incorporando, en mayor o menor medida, la modalidad e-learning.


Es decir, que desde la Oferta se prevé que seguirán siendo las grandes empresas, sobre todo, las que recurran a este tipo de formación.

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La dispersión geográfica como oportunidad de desarrollo: En este sentido, las distancias geográficas en España representan en sí mismas una oportunidad de desarrollo del e-learning, ya que cuanto más grande es un país, mayor pertinencia tiene el e-learning. Además, el aumento del número de empresas multinacionales y trasnacionales hace que el factor geográfico cobre una mayor dimensión, abriendo cada día nuevas vías de penetración de la formación e-learning. La creciente adopción del blended learning: El blended learning se percibe como una de las tendencias que ya están empezando a ser una realidad y que puede constituir una de las mayores oportunidades de futuro para la formación e-learning. En este sentido, se afirma que no se trata tanto de que se imponga una modalidad de formación u otra, sino de que se aborden las necesidades de las empresas desde una estrategia global, para dilucidar en qué ocasiones conviene más una modalidad u otra y cómo se pueden complementar para dar una respuesta más satisfactoria a demandas concretas.

No obstante todo lo anterior, dentro de este contexto claramente favorable existen algunas dudas significativas. En particular, con respecto al ritmo efectivo de crecimiento del mercado. Existe coincidencia en señalar que el desarrollo del e-learning no va a ser tan espectacular como algunos expertos pronosticaban, sino que se va a producir de una manera lenta y pausada, afianzándose a cada paso.

En este sentido, después de un primer momento en el que parecía que iba a ser la panacea y que iba a reemplazar a otras modalidades, lo lógico sería que, finalmente, la formación e-learning quedara como una modalidad más de formación, junto a otras de carácter más tradicional.

Otro de los temores de los proveedores se centra en que las previsiones sobre el crecimiento del mercado de formación e-learning, en cuanto a plazos temporales, no sean acertadas, y por lo tanto haya una gran cantidad de empresas proveedoras que no puedan responder financieramente y tengan que cerrar (especialmente las pequeñas y medianas).


4.6.2. Evolución previsible de la estructura de la oferta

Existe coincidencia de opiniones en señalar que todavía no se perciben situaciones claras de liderazgo dentro de la Oferta. No obstante, la presencia por una parte de proveedores líderes a escala mundial (por ejemplo en el caso de las plataformas) y por otra, de empresas líderes en las modalidades más tradicionales de formación hacen prever que a corto-medio plazo, éstas tenderán a consolidarse en las posiciones dominantes dentro del mercado, a la vez que surgirán con más claridad aquellas empresas que se posicionen como “especialistas de nicho”.

Se prevé que la consolidación de estos posicionamientos diferenciales vendrá acompañado de procesos de concentración y continúa depuración de aquellos competidores que no estén en condiciones de superar los retos que establezca la demanda y la creciente presión competitiva. Al respecto, se asume que ya ha habido un proceso de ‘selección natural’, por el que se ha reducido el número de empresas proveedoras. En este sentido, se supone que están sobreviviendo las que presentan una visión de obtención de beneficios a largo plazo, apoyada en una mayor calidad de productos/ servicios, un mejor ‘know how’ y una labor de marketing y detección de necesidades en las empresas en torno a la formación e-learning como fase previa y necesaria para la implantación de esta modalidad de formación. Con este marco, se reconoce que habría un grupo de proveedores de alta calidad, que están realizando una importante apuesta por la formación e-learning, especialmente en desarrollar y mejorar una metodología específica, incluso sin que este proceso les sea suficientemente rentable, por el momento. Pero en todo caso, al provenir de otra actividad consolidada, estas empresas parten con la ventaja de tener un canal de ventas ya establecido.

Además de estas empresas, en España se percibe de manera agudizada el fenómeno que también existe en otros países, de la presencia de muchos proveedores pequeños, que acotan su actividad a un mercado muy local. A juicio de los entrevistados, es probable que esos pequeños proveedores se especialicen y logren ser muy buenos en algún aspecto, pero sólo podrán subsistir en la medida en que no sean absorbidos por las grandes empresas proveedoras, lo que se percibe como bastante probable.


En principio, por la experiencia que se ha vivido en otros países, no parece que el mercado de la formación e-learning permita la supervivencia de los pequeños proveedores. En general, se preconiza la progresiva desaparición de la empresas que no cuenten con el potencial necesario en cuanto a recursos económicos, de medios y, sobre todo, humanos, como para ir abarcando varias vías de negocio

Desde la óptica de los campos de especialización de los proveedores, se entiende que tienen más posibilidades de sobrevivir las empresas que han abordado la formación e-learning desde la trayectoria con que contaban por ser proveedores de otras modalidades de formación, principalmente porque cuentan con la experiencia didáctica que necesitan. Por el contrario, se pronostica que las empresas de Oferta que han llegado a la formación e-learning desde la tecnología, tendrán mayores dificultades para su expansión en los próximos años. En lo que se refiere a los proveedores de contenidos y dado que se entiende que se avanzará hacia la elaboración de contenidos a medida, algunos pueden enfrentar el riesgo de quedar fuera del mercado, ya que resulta mucho más caro el desarrollo de acciones de formación específicas para una sola empresa que la elaboración y/ o la comercialización de contenidos ‘de catálogo’. La conclusión general es que en este proceso, cada vez se acercarán más al liderazgo aquellos que sepan ofrecer un valor añadido, que tienen ya un cierto posicionamiento, bien en formación, o en contenidos, o en Recursos Humanos, mientras que los proveedores de tecnología van a tener más dificultades de posicionamiento, a no ser que se involucren en alianzas. Así, se prevé que sobrevivirán aquellas que cuenten con un buen equipo de especialistas, capaces de dar respuesta a todo tipo de necesidades formativas. Estas empresas comprarán la tecnología a terceros, pero también es posible que se mantengan las que, además de contenidos, desarrollen su propia tecnología. Esta línea de argumentación, se apoya en el hecho de que la Oferta de formación e-learning tiende cada vez más hacia las alianzas que faciliten la comercialización tanto de las plataformas (tecnología) como de los contenidos y, más recientemente, del servicio. Así, se percibe que las grandes empresas dedicadas a la formación ya se han procurado socios tecnológicos, lo que les ha permitido integrar el e-learning a su oferta de productos.


En definitiva, mediante las alianzas se está buscando ofrecer un producto integral adaptado a las necesidades de los clientes, sin que dejen se existir proveedores especializados en una parte del proceso, es decir, quienes sólo ofrezcan contenidos y/ o plataformas. En todo caso, no parece que se vayan a concretar fusiones entre proveedores de plataformas y proveedores de contenidos, a juzgar por las experiencias, frustradas en su mayor parte, que se han llevado a acabo en los últimos tiempos, sobre todo porque se trata de empresas con idiosincrasias, filosofías y “lenguajes” muy diferentes. Sin embargo, esto no significa que las empresas que subsistan sean, necesariamente, especializadas, porque una línea de evolución que sí se considera factible es que las grandes empresas de cada uno de los tres segmentos –tecnología, contenidos y consultoría-, especialmente las de contenidos, se vayan expandiendo hacia los segmentos restantes, creando nuevas divisiones. Así mismo, y siempre a juicio de los proveedores entrevistados, podrán “despegar” las empresas que vayan avanzando considerablemente en el terreno de la calidad, cuya certificación va a suponer una garantía para el cliente. En todo caso, queda claro que crecerá la importancia de la figura de los integradores, que provendrán de empresas encargadas de desarrollar contenidos o, sobre todo, de consultoría. Se trata de proveer de una solución integral, en el sentido de que diseñen y gestionen la política formativa de la empresa cliente, lo que significaría procurar al cliente los cursos que mejor cubran sus necesidades, adaptar las acciones formativas que lo requieran, buscar la plataforma más adecuada, etc. Así, los clientes “naturales” de los proveedores de plataformas serían las empresas integradoras, más que los consumidores finales, ya que sólo cuando se trate de clientes muy grandes tendrá sentido que se relacionen directamente con los proveedores de plataformas. 4.6.3. Evolución en la gama de productos y servicios

Los productos y servicios de los proveedores de e-learning van a ir evolucionando a medida que los mercados lo vayan haciendo también. En este sentido, se perfilan varias tendencias, entre las que destacan las siguientes:


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Una mayor aportación de valor para las empresas demandantes: Se prevé que a medida que las empresas proveedoras vayan evolucionando, mejoren sus procesos y apliquen la experiencia y profesionalidad que van adquiriendo, dichos proveedores estarán en disposición de ofrecer a sus clientes productos más adecuados a sus necesidades y de los que van a obtener un mayor aprovechamiento, lo que mejorará las relaciones entre la Oferta y la Demanda.

Una mayor orientación hacia las necesidades concretas de los usuarios: Se estima que cada vez mas, los proveedores tenderán a la generación de unos contenidos más adecuados, más flexibles, reutilizando la parte que sea posible en aquellos ofertantes que estén orientados a ello, pero respetando mucho los perfiles y las características del público objetivo. Esta tendencia se acelerará, una vez que los paquetes estándar vayan cubriendo las necesidades de formación de tipo genérico. En este sentido, es previsible que este fenómeno se produzca a corto plazo.

La mejora integral de todas las fases del proceso: Los contenidos serán cada vez más amplios y variados, y habrá mucha más oferta para cubrir todas las áreas; la adaptación pedagógica de los cursos será cada vez mayor; mejorarán las evaluaciones, ofreciendo diferentes niveles, dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente; así mismo, la tecnología irá también evolucionando de manera positiva;en cuanto a interactividad, la evolución no tendrá por qué ser siempre a mayor grado, sino que se irá a un grado de interactividad adaptado a las particularidades de cada caso, pudiendo ir a un nivel menor si no se necesita o si es necesario reducir costes sin que se deteriore la calidad de la acción formativa.

Evolución hacia formación e-learning de calidad: Otro aspecto que debería evolucionar, y que desde la Oferta se prevé que será así, es conseguir unos estándares de calidad generales más elevados que los que se han alcanzado hasta ahora. En este sentido, formación e-learning de calidad significa acciones formativas abordadas desde la adecuación pedagógica, con unas apropiadas y avanzadas metodologías, uso de materiales de calidad, suficiente nivel de interactividad y suficiente flexibilidad, entendida ésta como adecuación a la realidad de los receptores de la formación.


• La evolución hacia una formación más dinámica e integrada en los procesos: Otra de las oportunidades que se presentan, a juicio de los proveedores, se encuentra en la capacidad de la formación e-learning para dinamizar el concepto de formación, para acercarlo a las necesidades no sólo previsibles o de carácter más estructural, sino también a las demandas puntuales y que se deben resolver con celeridad. En este sentido, la oportunidad para la formación e-learning estaría en la evolución cultural de los directivos de las empresas, hacia la consideración de que ciertos aspectos de formación y de información pueden ser claves para que las personas que van a formar parte de un proyecto futuro estén preparadas para hacerlo. Así, en la medida en que se valore más la formación, se integre en el resto de los procesos empresariales, se entienda como un aspecto que en muchas ocasiones es necesario cubrir ‘a priori’ y de manera ágil e inmediata, se tendrán más en consideraciones las prestaciones que puede ofrecer, en estos aspectos, la formación e-learning.

4.7.PRINCIPALES RETOS PARA POTENCIAR EL DESARROLLO El análisis de los retos que se deberían acometer para el desarrollo del e-learning, se ha abordado desde la visión que tienen las figuras de la Oferta respecto de los desafíos para los diversos actores del mercado. 4.7.1. Retos para las empresas proveedoras • Uno de los principales retos que se plantean desde la Oferta estriba en

conseguir que los propios proveedores entiendan perfectamente lo que es y supone la Formación Continua a través de e-learning. En este sentido, el primer paso sería detectar qué formación on line hace falta, y asegurarse de que la formación que está en la red es la adecuada y tiene la calidad suficiente, así como los contenidos, que estén actualizados y ‘enganchen’ a los alumnos. Así, el reto sería aumentar, o en algún caso mantener, el nivel de calidad global de los proyectos que acometen los proveedores, intentando que estos se ajusten cada vez más a las necesidades del cliente, de forma que la satisfacción de los mismos y el aprendizaje de los alumnos sea la más elevada posible.


• Otro de los desafíos que se le plantean a la Oferta es el de saber aprovechar las tecnologías que van apareciendo, en beneficio del desarrollo del mercado y del aumento del nivel de satisfacción de los clientes.

En este sentido, es necesario que las empresas proveedoras se mantengan al tanto de las nuevas tecnologías para discernir cómo se pueden aprovechar metodológicamente para el aprendizaje y adaptar a los procesos formativos.

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Además, se considera un reto importante que los profesores/ tutores de e-learning sean capaces no sólo de incorporar nuevas metodologías de aprendizaje, cada vez más adaptadas al medio, superando el peso que todavía tienen las metodologías presenciales, sino también ir incorporando nuevas formas de motivación de los alumnos, ya que este aspecto se considera clave para la conclusión de las acciones formativas con éxito y aprovechamiento. En este sentido, otro de los retos que se plantean es el de permitir y explotar la relación entre alumnos, además de la que mantienen alumnos y profesores, ya que la posibilidad de compartir experiencias y puntos de vista puede enriquecer enormemente el proceso de aprendizaje, y coadyuvar, así mismo, al mantenimiento de los niveles de motivación necesarios para no abandonar.

4.7.2. Retos para la Demanda Resulta imprescindible que se produzca un cambio en la cultura del empresario español en cuanto a formación, en varios aspectos:

Para que no continúe dejando la formación exclusivamente en manos de los responsables de formación de las empresas, sino que se dé a la formación la importancia que se merece, y por lo tanto, que la dirección se implique más en ella; para que las personas que toman decisiones en las organizaciones perciban realmente el valor añadido que pueden tener este tipo de soluciones, lo que se entiende que puede ir muy relacionado con la valoración que se hace de la formación en general. Un reto básico a acometer que las empresas demandantes de formación e-learning estén suficientemente preparadas desde el punto de vista tecnológico, sobre todo en lo que se refiere a infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicación.


• También se estima conveniente que las empresas demandantes proyecten iniciativas para facilitar que sus empleados accedan a las Nuevas Tecnologías, no sólo dentro de la empresa sino fuera de ella, es decir, ayudar a que cuenten con ordenadores con conexión a Internet en su propio domicilio.

4.7.3. Retos para las Instituciones sectoriales •

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Desde el punto de vista de los proveedores, una de las responsabilidades que deberían asumir las Asociaciones Sectoriales es la de dar a conocer a las empresas lo que es la formación e-learning, para lo que se recomienda proyectar actividades para difundir el concepto de e-learning, los distintos tipos, la gama de productos que se pueden adquirir, etc. En este sentido, dichas Asociaciones podrían ayudar a las empresas de su sector a identificar las ventajas específicas de la formación e-learning para su sector de actividad.

En paralelo, las Asociaciones Sectoriales se pueden erigir en intermediarios entre los proveedores y los potenciales clientes, para recoger y canalizar las demandas específicas de los mismos en materia de formación y transmitirlas a quien corresponda.

4.7.4. Retos para las Administraciones Públicas

Para que la formación e-learning evolucione en España, y logre instaurarse, es preciso que se produzca un cambio cultural, no ya hacia el e-learning en particular, sino hacia el uso de las TIC. Uno de los retos de la Administración en este sentido, es coadyuvar a que este cambio de cultura se produzca a la mayor celeridad posible. Para ello, se propugna una mayor difusión de esta modalidad de formación, mediante campañas informativas en las que se divulguen las ventajas y el alcance del e-learning. En este sentido, se transmite que en lo que respecta a las subvenciones para Formación Continua que se conceden desde la Fundación Tripartita, se debería “aumentar el precio” de las acciones formativas de e-learning, igualándolo al menos con el de las acciones formativas presenciales.


Así mismo, desde la Oferta se sugiere que cuando la Fundación Tripartita subvencione cursos, se debe ofrecer también formación e-learning para las PYMES, ya que se entiende que en este momento se ofrece como acciones residuales, sin ningún tipo de continuidad.

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Las Administraciones deberían incorporar este tipo de formación para sus propios empleados y regularla igual que lo hacen con otros tipos de metodologías. También se considera básico que desde las Administraciones Públicas se facilite el acceso a la infraestructura necesaria para implementar formación e-learning en las empresas. Sobre todo, porque desde el punto de vista de la tecnología, los productos de formación han evolucionado a una velocidad mucho más rápida que la implementación de infraestructuras tecnológicas en las empresas, con lo que los proveedores ven frenada la comercialización de una parte de los mismos, por resultar ‘excesivamente avanzados’. Un papel fundamental a jugar por las Administraciones públicas sería el de establecer unos criterios claros de calidad, en todos los aspectos, así como desarrollar una normativa completa en este sentido. En este sentido, se vuelve a demandar, una vez más, una Certificación de Calidad refrendada por alguna institución u organización suficientemente cualificada para ello, lo que redundaría en una mayor confianza por parte del cliente potencial. Además, se insiste en que sería conveniente que fuera la Administración la que se ocupara de extender estas certificaciones, para asegurarse de que no responden a intereses particulares.

También se entiende que la Administración tiene una parte de responsabilidad en el reto de conseguir que las iniciativas de estandarización de materiales de contenidos de plataformas lleguen a buen puerto y den su fruto, aunque este punto no dependa exclusivamente de las Instituciones.

Así mismo, se sugiere que desde la Administración se debería impulsar la formación e-learning, especialmente mediante campañas de educación y divulgación, impulsando la Sociedad de la Información en general, y la metodología de formación e-learning en particular.


En este sentido, se aprecia un actitud bastante crítica con respecto a algunas de las iniciativas que ha tomado la Administración encaminadas a favorecer el desarrollo de la Sociedad de la Información, por lo que se percibe necesario una revisión de los objetivos a conseguir y de las estrategias que se deben llevar a acabo para alcanzarlos. Además, se considera que se deben acometer estas tareas con carácter de urgencia, para evitar que se “abra más la brecha digital” entre España y los países más avanzados de la Unión Europea.

4.7.5. Retos para las Instituciones de formación reglada

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En cuanto al papel de las Instituciones de Educación, los desafíos giran en torno a la conveniencia de la utilización de formación e-learning en colegios, institutos y centros de estudios superiores, ya que se entiende que contribuiría a que niños y jóvenes crecieran familiarizados con él, con lo que de adultos no sentirían ningún tipo de enfrentamiento o barrera al uso de esta metodología.

Así mismo, se entiende que deben seguir jugando un papel de generadoras de productos de calidad, tanto en contenidos como en metodologías, ajustándolos al avance de las tecnologías.


5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL E-LEARNING EN EUROPA


5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL E-LEARNING EN EUROPA

5.1. MARCO GENERAL El país de referencia a escala mundial en cuanto a formación e-learning ha sido y continua siendo, Estados Unidos. En este sentido, la primera diferencia con el resto de países donde ya se utiliza el e-learning, estriba en el tiempo de implantación y que se trata de un proceso mucho más extendido.

Es importante señalar que en Estados Unidos se está siguiendo, desde hace años, una política de implantación del e-learning como modalidad de formación complementaria a la presencial, en el contexto de la formación reglada. Como consecuencia previsible de ello, cuando el estudiante entra en el mercado laboral se ha desvanecido el freno cultural al uso de Tecnologías de Información en general y a la conveniencia de la formación e-learning en particular. Por otra parte, se entiende que, en general, las posibilidades de la formación e-learning se adoptan y aprovechan mejor en países como los anglosajones en general donde existe a priori una mayor cultura de auto formación. Con respecto a la situación en Europa, lo primero que es preciso resaltar es que dentro de la UE existen importantes diferencias entre los países que la conforman, tanto en el nivel de penetración del e-learning, como en las características de los sistemas de educación y formación y el tipo de actores que intervienen en ellos, lo que dificulta hacer generalizaciones. Así, son los Países Nórdicos los que se sitúan como referente y modelo indiscutible, favorecido por su situación de líderes en la mayoría de los aspectos que tienen que ver con el despliegue y penetración de la Sociedad de la Información. En este sentido, se mencionan experiencias de acercamiento del e-learning al ciudadano, como la del Gobierno Noruego, que permitirán un desarrollo exponencial de esta modalidad de formación.

En un segundo escalón dentro de Europa se sitúa el Reino Unido, quizás el mercado de mayor tamaño actualmente, liderazgo favorecido por su estrecha vinculación cultural y empresarial con USA.


5.1.1. La industria de las TIC

Una razón fundamental para explicar la diferencias entre Europa y USA es que el desarrollo y la evolución del e-learning ha ocurrido gracias a la evolución de la industria de la información tecnológica. De allí que, en aquellas regiones donde se encuentra la vanguardia del sector de las TIC, se encuentren también los mayores y más sofisticados proveedores de e-learning y los niveles más altos de difusión y uso de esta metodología de enseñanza en cualquiera de sus acepciones, verbigracia, Estados Unidos. En el entorno de la UE, el sector de las TIC es incipiente si se compara con su homólogo norteamericano, por tanto no es de extrañar que el e-learning en la UE haya tenido un desarrollo y una penetración mínima con respecto a USA. El sector de las TIC en Europa es pequeño comparado con USA. Esto es, hay menos industrias y estas a su vez son de menor tamaño. En consonancia con este hecho, la penetración de Internet medida en función de intensidad de uso y número de usuarios, tanto entre los particulares como a nivel empresarial, alcanza a una porción pequeña del mercado potencial. Por su parte, la penetración del uso de las TIC varía de país a país, por lo que valdría la pena diferenciar el nivel de penetración de las TIC entre los países escandinavos, el Reino Unido, los centro europeos y los países latinos. Un indicador de utilidad para ilustrar el nivel de penetración de las TI es el porcentaje de la población usuaria de Internet en cada país. Así, mientras que para el 2002 el número de usuarios en USA representa en torno al 60% de la población, la media de la UE está por debajo del 40%. 5.1.2.Patrones de adopción

La penetración del e-learning en los mercados de la UE están condicionados por una serie de particularidades que afectan tanto a lo referente al desarrollo de la oferta como de la demanda. Los patrones de adopción en UE, han estado marcados por la cultura de formación y la relación entre formación y empleo. Hasta el momento, los esfuerzos por estandarizar los sistemas de formación a lo largo de la UE no han sido fructíferos, por lo que hoy en día la situación es que cada país tiene su


propio sistema, los cuales son, en general, tremendamente conservadores, resistentes al cambio y adversos a correr riesgos. En la UE se reconoce que los cambios en los requerimientos de formación tienen que ocurrir rápido y ser adaptables y flexibles. Sin embargo, la visión en la mayoría de estos países es que la formación debe ser del más alto nivel para todos y debe estar relacionada con los requerimientos propios de cada sector, es decir, es necesario que exista una clara y fuerte relación entre la formación y la ocupación específica. En efecto, los sistemas de educación y de formación laboral son dos de los sectores más regulados en Europa, tipificadas por dos ejemplos: Francia y Alemania. En Alemania, la formación es planificada en función de perfiles ocupacionales específicos para cada sector, y por tanto, se asume que las necesidades de formación para emplearse en un sector son las mismas. Esto implica que, las decisiones acerca de la formación no son individuales ni ocurren en un nivel específico de la empresa, sino que se dan a nivel sectorial. Adicionalmente, ocurre que por años los alemanes han estado orgullosos de su sistema y convencidos de que es el mejor para atender sus necesidades y hasta ahora, la introducción de las TIC en la educación y la formación no se ha considerado necesaria, de allí que se esté dando muy lentamente. En Francia y muchos otros países de la UE, la educación y la formación profesional inicial, son responsabilidad del Estado, con una pequeña participación privada. No obstante, la adopción de las TIC, por una parte, se planteó como una iniciativa de las industrias de TIC y no como respuesta a las necesidades de la sociedad. Por otra, afectó que muchas de las industrias que introdujeron el e-learning, fueron percibidas como “Americanas” o “Anglosajonas”, por lo tanto no apropiadas a las necesidades y métodos de enseñanza franceses. Como resultado, la introducción de las TIC en la formación, también ha sido lenta. En consecuencia, en este tipo de sistema de formación para el empleo, es menos probable que e-learning sea adoptado unilateralmente por alguna empresa (aunque ha ocurrido en algunas multinacionales). Esto implica que la adopción del e-learning puede que sea más lenta, pero una vez que ocurra, resulte más contundente, tal y como comienza a verse en algunos sectores y profesiones/ ocupaciones en el norte de Europa. Adicionalmente, hay otros factores que influyen en la adopción del e-learning, como es la penetración de la tecnología en los diferentes puestos de trabajo, lo


que ha sido mucho más fuerte en los países escandinavos que en el resto de la UE. Utilizando como indicador el uso del ordenador en puestos de trabajo, se aprecia que en Dinamarca, Suecia y Finlandia más del 70% de los empleados utilizan regularmente el ordenador para realizar su trabajo, mientras que Grecia y Portugal, están por debajo del 35%.

A nivel general, las voces más reticentes se encuentran en los sectores tradicionales, donde los perfiles ocupaciones son los más desarrollados y estables, mientras que las industrias más propensas a la adopción de tecnología, tienden a ser aquellas en las que hay mayor proporción de perfiles ocupacionales nuevos o poco definidos. Cabe destacar que en los países donde la formación se define de manera sectorial, la adopción del e-learning está más relacionada con los cambios en la ocupación y el empleo y es menos susceptible a los ciclos bajos de la economía. En cambio, en el Reino Unido, donde la formación se entiende más como en USA (es decir, las decisiones sobre formación ocurren más frecuentemente a nivel de compañías y hay vínculos más estrechos entre la formación y tareas específicas del cargo), durante la caída económica del 2001 al 2002, el Reino Unido mostró una significativa reducción de gastos en formación tanto tradicional como e-learning. Este patrón no se repitió en Alemania, donde el gasto en formación tradicional se redujo de manera visible entre el 2001 y el 2002, pero no así el gasto en e-learning, que aumentó significativamente. 5.1.3.Diferencias culturales y lingüísticas

Las diferencias culturales y lingüísticas son significativas entre los propios países europeos. De allí que una aspecto clave como la adaptación de contenidos tienda a ser específica para cada país, lo que opera aún más en contra de un mercado de por si, nada homogéneo. La mayoría de los contenidos a medida están focalizados, fundamentalmente, en los propios países. El conocimiento y las experiencias previas han jugado un papel importante en los patrones de adopción. Así, mientras que Reino Unido ha tenido una larga tradición de formación a distancia, en Francia y Alemania ha prevalecido una filosofía de enseñanza basada en la formación presencial, por lo que no es de extrañar que las primeras experiencias en el aprendizaje mediante ordenador no hayan sido satisfactorias. Cabe señalar la existencia de una mayor


resistencia hacia la estructura y método de este sistema entre los receptores alemanes y franceses que entre los de Reino Unido, que se sienten más cómodos con los métodos experimentales y no estructurados. La introducción de las TIC en los sistemas de formación y educación europeos más estructurados, como Alemania y Francia, dada la naturaleza de dichos sistemas, podría haber sido más rápida de haber contado desde el principio con la aceptación de las administraciones pertinentes. Sin embargo, en muchos casos ni siquiera han existido las agencias especializadas que fungieran como enlace entre tecnología y formación. Inclusive, los pilares institucionales de la enseñanza (universidades, colegios e institutos de formación) salvo en raras ocasiones, han sido voceros de las críticas más severas contra el e-learning, argumentando la baja calidad de la pedagogía, acusando a contenidos y materiales de lineales, mecánicos y aburridos y asegurando que la tecnología nunca reemplazaría a los profesores. Pero, en general, estas instituciones tampoco han destinado esfuerzos económicos y profesionales para mejorar aquellos aspectos objeto de sus críticas, lo que ha redundado en que las innovaciones y mejoras, al ser desarrolladas por otros (que no gozan del prestigio de estas instituciones por venir de otros países o sectores) sigan siendo percibidas con recelo. En cambio, en Reino Unido, Holanda y los países escandinavos existen más y más fuertes instituciones educativas que aceptan y promueven el e-learning, además estas instituciones han tenido una marcada influencia en que el e-learning se entienda como un área de negocio en crecimiento, lo que ha inducido a la inversión de recursos en el desarrollo de la industria del e-learning. Además, en países como Francia hay una larga tradición crítica que acusa de “inhumana” la aplicación americana de la tecnología, la cual “reduce” las “personas a robots”. Esto puede ser parte de las razones que influyen en la fuerte resistencia a que se asuman totalmente soluciones “self-paced” (de autoformación) y el gran énfasis que se da a la tutorización y la mediación. No obstante, esto no es sólo una crítica europea, desde que Silicon Valley (núcleo de la innovación en materia de TIC en USA) interpretó el e-learning como una rama de las TIC y el aprendizaje como un proceso casi mecánico, también tiene muchas críticas en aquel país. En cualquier caso, hay una mayor propensión general en EEUU a la búsqueda de soluciones tecnológicas que en Europa y en el caso de la enseñanza, a emplear modelos conductistas.


Además, en Francia ha habido un largo historial de uso de las TIC, pero a través del sistema Minitel (desarrollado prácticamente en exclusiva en dicho país), lo que muchas veces ha sido utilizado para explicar la reticencia a la adopción de los estándares de Internet, basados en el idioma inglés. 5.1.4.El papel de las administraciones frente al e-learning

Desde los Estados miembros de la UE se ha empujado fuertemente la adopción de las TIC en los últimos dos años. Asimismo, algunos países como Dinamarca, Noruega y Bélgica han focalizado su atención en la innovación de la formación pública utilizando tecnología en los entrenamientos iniciales. Es decir, se han llevado a cabo acciones concretas desde los Administraciones en la difusión y uso de las TIC en general y particularmente, en los sistemas de formación profesional. No obstante, los expertos señalan que en la mayoría de los países europeos, las administraciones siguen sin jugar un rol importante en la adopción del e-learning para generar demanda, tal y como lo hace el gobierno de USA. Pero, en muchos otros países, las administraciones juegan un papel importante, pero mediante otras estrategias, tales como: •

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Financiando y apoyando universidades virtuales, lo que ayuda a construir un ambiente positivo para el e-learning

Proveyendo fondos para la investigación y el desarrollo en e-learning

La apuesta de la Comisión Europea, según la cual está convirtiéndose en un actor partidario activo del e-learning.

En este último aspecto, cabe destacar que en el Consejo de Lisboa 2000, se tomó la decisión de que la UE debería llegar a ser en 2010 “la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecimiento económico sostenible con más y mejores puestos de trabajo y mayor cohesión social”. Para alcanzar este meta, la Comisión Europea está haciendo una fuerte apuesta por el e-learning, según la cual, el e-learning debe servir para atender a los desafíos que la Sociedad del Conocimiento plantea. Entre los desafíos planteados a los sistemas europeos de educación y formación, destacan:

Desarrollar la integración comprensiva de las TIC en la educación y la formación


• Crear infraestructuras flexibles que hagan el e-learning disponible a todos

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Promover la alfabetización digital universal

Crear una cultura de aprendizaje permanente

Desarrollar contenidos educativos Europeos de alta calidad

5.2. EVOLUCION RECIENTE Y TENDENCIAS EN CURSO Sin perjuicio de las diferencias existentes entre los mercados nacionales dentro de Europa, es posible identificar algunas tendencias generales con respecto a la estructura, funcionamiento y tendencias en Europa en materia de la implantación del e-learning. En primer lugar, y al igual que ha ocurrido en USA, la implantación inicial del e-learning en Europa ha estado en buena medida caracterizada por la presión de la Oferta. En este marco, cabe apuntar lo siguiente:

La concepción generalizada del e-learning como solución tecnológica

La agresividad comercial en su lanzamiento (típico del marketing tecnológico de “technology push”), basado en las múltiples ventajas de utilizar la tecnología para superar los problemas de los sistemas tradicionales.

La formulación de pronósticos de crecimiento acelerado, basado en las ventajas propias de la tecnología y dejando en buena medida de lado las resistencia culturales

La creación de contenidos por la mera transformación de contenidos preexistentes en “formato papel” en otros “nuevos”, “en pantalla”, con el agravante de una “sobreventa” de la calidad y utilidad de dichos contenidos, en el marco de la presión comercial de los proveedores


Las consecuencias negativas de este tipo de planteamiento de desarrollo de mercado, no tardaron en salir a la luz, máxime, cuando se vieron agudizadas por un conjunto de tendencias negativas de los mercados en general, derivadas del 11-S, la ruptura de la “burbuja puntocom” y la crisis generalizada de crecimiento de las economías europeas: •

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Ralentización del crecimiento del mercado del e-learning

Insatisfacción/ experiencias negativas de los clientes pioneros

Confusión e incertidumbre entre la demanda potencial

Escepticismo de las autoridades educativas

Ralentización de la inversión empresarial

Problemas para la supervivencia de proveedores

Con este marco general, las principales tendencias en el funcionamiento del mercado durante los dos últimos años, se pueden sintetizar de la siguiente manera: Evoluciones positivas del mercado

Maduración de los compradores, ahora saben más y discriminan mejor

Crecimiento del apoyo del sector público al e-learning

Cambio de focalización de la tecnología a los contenidos y la metodología

Consolidación del mercado, lo que ha ayudado a eliminar a los proveedores menos competentes

Evoluciones negativas del mercado

Demasiada focalización en las Plataformas y aceptación de contenidos estáticos y genéricos

La mala publicidad en medios y fracaso de muchos proveedores, ha causado perjuicios y dejado a muchos clientes preocupados y escépticos

Fracasos en implementaciones, debidos a la falta de personal cualificado y experimentado en el e-learning

Ventas demasiado focalizados en beneficios a corto plazo y en el argumento del ahorro de costes


• Reducción de los presupuestos para implementación de proyectos de e-learning

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Demora o en su caso ampliación de la duración del ciclo de ventas y de implementación de las soluciones

En todo caso, los expertos tienden a creer que estos problemas de lanzamiento del e-learning han sido comprendidos (con un fuerte coste) por los actores del mercado, y actualmente se están produciendo cambios sobre todo en la orientación y puesta en práctica de nuevas políticas empresariales, que sumadas a los innegables beneficios del e-learning, permitirá reconducir a futuro el adecuado aprovechamiento de esta modalidad de formación.

Crecerá la aceptación y desarrollo del Blended learning y de los servicios ASP

Los servicios asociados a las diversas fases de los proyectos cobrarán cada vez más mayor importancia

El estatus financiero de los proveedores jugará un rol muy importante en la decisión dado que los clientes buscarán proveedores que sean “seguros”

En este marco:

Crecerá la integración del e-learning en otros sectores empresariales

El e-learning estará cada vez más focalizado en el impacto en el negocio

Los estándares tenderán a consolidarse

Mayor accesibilidad en términos económicos (ASP,...) para los compradores

No obstante, cabe prever el mantenimiento de ciertas evoluciones negativas:

Seguirán los esfuerzos de integraciones entre proveedores, motivadas por necesidades financieras, muchas de las cuales no funcionarán y dejarán más publicidad negativa para el sector

Riesgo de que se mantengan los niveles de insatisfacción entre los clientes

Creciente actitud de “ver y esperar”, en consecuencia, ciclos de decisión más largos


5.3. DESARROLLO FUTURO DEL E-LEARNING 5.3.1. Los retos del desarrollo

De cara a asegurar el desarrollo futuro del e-learning, la experiencia internacional señala diversas pautas o elementos clave para generar una “revolución”, referida a la propia concepción de la formación en el marco de la Sociedad de la Información: La razón principal de esta “revolución” son las necesidades de la economía basada en conocimiento, la cual requiere mucho más formación e intercambio de conocimiento que la sociedad industrial. Los “trabajadores del conocimiento” necesitan procesar una enorme cantidad de información, para lo cual necesitan adquirir habilidades a lo largo de toda su vida laboral. A tales efectos, la formación en aulas es una manera ineficiente y costosa para satisfacer esta necesidad, de allí que organizaciones y personas en general, necesiten enfoques más efectivos y eficientes. Aquí es donde la tecnología posibilita la revolución del aprendizaje. Con este marco, los elementos claves del cambio de la formación, pueden resumirse de la siguiente manera: - Concepción integrada de formación, gestión e intercambio de conocimientos

- La máxima prioridad es el receptor de la formación y sus necesidades

- Hay una comprensión amplia y profunda de cómo la formación funciona y de cómo no funciona, donde el énfasis esté en los resultados más que en la asistencia

- El abandono de las aulas como lugares donde formadores y profesores intentan transferir conocimientos a los alumnos

- El aprendizaje formal e informal se convierte en un proceso continuo, como parte natural de la vida laboral

- Los contenidos de la formación son módulos que deben estar elaborados y disponibles en el momento preciso, siempre que se requieran

- Mayor uso del aprendizaje mediante la práctica, a través de y con otras personas


5.3.2. Actuaciones para promover el desarrollo

Desde la óptica de las actuaciones por parte de los actores del mercado, en particular los proveedores, existe coincidencia en señalar diversas acciones concretas que se deben acometer para incrementar el mercado del e-learning.

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Los proveedores deben evitar hacer falsas promesas

Es preciso mejorar la calidad de los contenidos

Debe potenciarse la comprensión del e-learning

Se requiere más experiencia técnica entre los proveedores

Debe crearse la capacidad de demostrar el impacto tras la adopción del e-learning

La prioridad del esfuerzo debe centrarse en los contenidos, la metodología pedagógica y los servicios de valor añadido

Por su parte, la Comisión Europea ha desarrollado una serie de recomendaciones, para que la educación europea y los sistemas de formación produzcan los trabajadores capacitados y los pensadores críticos que requiere una economía del conocimiento, en donde la formación continua es un objetivo real, mas que una ambición distante. En este contexto, cabe destacar las siguientes:

Adoptar estándares abiertos para el e-learning y participar en su desarrollo

Crear las condiciones que sostengan un mercado comercial para el desarrollo de los contenidos de e-learning Desarrollar marcos curriculares y de evaluación flexibles para dotar a las personas con las habilidades necesarias para la participación en la Sociedad de la Información

Expandir las comunidades y los foros de e-learning. Proveer incentivos financieros para promover el inicio en e-learning. Impulsar los instrumentos financieros para apoyar el e-learning. Explorar el potencial de partenariados público-privados.

Dentro de este contexto de orientaciones de actuación necesarias, los expertos internacionales hacen un particular hincapié en los esfuerzos específicos para ampliar el campo de utilización del e-learning entre las empresas, particularmente entre las PYME. En esta línea, se recogen a continuación un


conjunto de recomendaciones realizadas para “acercar” el e-learning a la realidad de las necesidades de las empresas de menor tamaño, que representan la mayoría en todos los países de la EU.

EJE DE

ACTUACION ORIENTACIONES DE ACTUACION PARA LA OFERTA Detectar necesidades y gestionar información

- Asociarse con otras organizaciones interesadas en las necesidades de las PYMES y crear una base de datos para realizar actividades de marketing y promoción.

- Construir un proceso de captación de datos que cubra todas las actividades de las PYMES y detecte sus necesidades; actualizar regularmente los datos y realizar un seguimiento de la actividad de las PYMES.

Interesar e involucrar a las PYMES y a sus empleados

- Enfatizar los beneficios reales para el negocio que los clientes pueden esperar del e-learning, utilizando experiencias anteriores como base y dirigiéndose a sectores específicos.

- Organizar eventos que estén cuidadosamente dirigidos hacia un objetivo.

- Dirigirse tanto a los empleados como a las empresas como parte de una estrategia de “empujar-tirar”

Identificar las necesidades de formación de las PYMES

- Ofrecer una gama de soluciones, desde una “guía del comprador” hasta un servicio completo de necesidades de formación

- Poner a disposición herramientas interactivas que ayuden a las PYMES a realizar el auto-diagnóstico de sus necesidades de formación

Desarrollar una plantilla de personal que responda al desafío del mercado de las PYMES

- Asegurar que la plantilla tiene un buen conocimiento y comprensión de la gama completa de productos y servicios disponible y proporcionales formación.

Desarrollo de alianzas

- Desarrollar alianzas con agencias de apoyo a negocios y con consultores del sector privado (organizaciones se han ganado la confianza de las PYMES)

Desarrollar y mantener una relación efectiva con las PYMES

- Obtener el apoyo de los altos gerentes de las PYMES y asegurar que el aprendizaje sea tratado por la empresa como una prioridad.

- Promover la experiencia y apoyo que pueden ofrecer algunas instituciones universitarias

- Asociarse con otros proveedores de formación e intentar conseguir beneficios para las PYMES (como pueden ser descuentos en programas de cursos cortos, seminarios gratuitos y ayuda para asegurarse fondos adicionales).

Desarrollo de estrategias para las PYMES

- Usar la experiencia especializada para dar respuesta a necesidades locales muy específicas, por ejemplo: desarrollar contenidos a medida para apoyar a los grupos de PYMES locales o a determinados sectores de negocios.

- Involucrar a los empleadores o a expertos en la materia en el diseño de cursos a medida

- Trabajar conjuntamente con otras instituciones proveedoras para desarrollar recursos de aprendizaje especializados en aquellas áreas donde no hay disponibilidad de contenidos preparados previamente y listos para ser usados

- Agrupar a las PYMES que compartan un determinado interés.


EJE DE ACTUACION ORIENTACIONES DE ACTUACION PARA LA OFERTA

Hacer que el aprendizaje sea una realidad

- Ayudar a las PYMES a lograr acceso a equipos TIC, por ejemplo: a través de convenios de préstamos o de patrocinios por parte de los proveedores de equipos.


6. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ESPAÑOL


6.FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ESPAÑOL

6.1.EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Para analizar el estadio de desarrollo del mercado español del e-learning resulta conveniente recurrir a las referencias internacionales. En este sentido, el retraso de España con respecto a la situación de otros países de la UE y, más aún, con respecto a USA, se explica por las siguientes razones: •

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Tecnológicas: La implantación del e-learning está directamente relacionada con la penetración de las TIC, y en particular de Internet, en el tejido social y empresarial.

Culturales: En este apartado influyen aspectos tales como la menor proclividad a la autoformación y el mayor interés por la formación presencial de los países latinos frente a los nórdicos y anglosajones.

Políticas: El grado de implantación del e-learning, al igual que de otras expresiones de la Sociedad de la Información (“e-work”, “e-government”, “e-health”,...) está directamente asociado con la intensidad y eficacia con las que los gobiernos han potenciado el despliegue de políticas generales y específicas para su promoción.

Esta afirmación es válida tanto para el caso de USA (donde existe un fuerte impulso del uso de las tecnologías de la Sociedad de la Información por parte de las propias Administraciones) como en el caso emblemático de los países escandinavos y anglosajones, en los que el impulso al uso de las tecnologías en todos los aspectos de la actividad social, política y empresarial es una de las actuaciones prioritarias de sus gobiernos, con resultados altamente visibles. Un aspecto de particular interés, es el de las políticas de formación. Así, mientras que en USA la formación empresarial es un recurso de las empresas, los países europeos en general han desarrollado sistemas públicos integrales de formación, más complejos, con menor capacidad de reacción frente a la innovación y por tanto de mas lenta implantación, pero con una mayor capacidad de impacto a medio-largo plazo.

Mercadológicas: El tamaño total de los tejidos empresariales y, sobre todo, su distribución según el tamaño y tipología de las empresas que los


componen, condicionan tanto los niveles de penetración como en definitiva la entidad del mercado del e-learning.

Con este marco de referencia, se puede decir que el mercado empresarial del e-learning en España muestra, con cierto retraso por su más reciente implantación, las mismas características generales de los mercados de referencia; en particular, aquellas de los países de la Europa continental. Si bien se reconoce que el mercado español de la formación e-learning está todavía bastante inmaduro, no es menos cierto que ha evolucionado de manera importante desde sus inicios. El análisis de esta realidad según los cuatro elementos de referencia antes señalados, se presenta a continuación. 6.1.1.Los aspectos tecnológicos

El retraso que tiene España en la mayoría de los indicadores de desarrollo de la Sociedad de la Información genera una importante barrera de cara a la implantación del e-learning. En este contexto, destaca la todavía insuficiente dotación de infraestructuras tecnológicas, en particular entre las PYMEs. Asimismo, el despliegue de las tecnologías no se han desarrollado de igual manera en todos los ámbitos geográficos y existen Comunidades Autónomas con un avance mucho más notorio que otras. En todo caso, si bien se reconocen estas barreras, también se puede decir que los actores de mercado son relativamente optimistas en esta materia ya que la tendencia es que se irán superando progresivamente y, en algunos segmentos como el de las grandes empresas, ya comienza a ser un tema superado. 6.1.2. Los aspectos culturales

Los actores del mercado tienden a explicar que una de las razones básicas para explicar el “relativamente lento” despegue del e-learning obedece a que ha sido necesario un “cierto tiempo” para conocer y comprender qué es el e-learning, cuáles son sus ventajas, con qué objetivos se puede aplicar, etc. para desmitificar el concepto y eliminar barreras que, en principio, se percibían insalvables. En este contexto: • Una de las barreras culturales más importantes es la que se refiere al

rechazo inicial de los responsables de formación hacia esta nueva


modalidad, lo que algunos entrevistados atribuyen al desconocimiento y otros a un error de enfoque comercial.

• Al respecto, se transmite que, en un principio, el desarrollo del e-learning estaba en manos de las empresas tecnológicas, que en general planteaban la introducción del e-learning como una solución “tecnológica”, más que pedagógica. Sólo en un segundo momento se involucraron los especialistas en formación, que comenzaron a revertir esta situación por la vía de adaptar el uso de las TIC a la aplicación de metodologías de impartición de contenidos formativos. En la actualidad, la oferta sigue marcada por estos dos tipos de proveedores, pero se entiende que la tendencia de la demanda es a preferir a empresas consultoras como interlocutores, para poder así obtener una respuesta integral a sus necesidades de formación, lo que conduce al desarrollo de los llamados “integradores” de servicios.

• Una segunda barrera cultural se situaría en el rechazo de los españoles a la

auto formación. En general, se admite que por cuestiones culturales, en España, al igual que en otros países mediterráneos se confiere un valor elevado a la presencia, lo que aplicado a la formación hace decantarse más fácilmente por experiencias en las que es posible estar en contacto directo entre alumnos y entre estos y los profesores.

• También se perciben importantes barreras ligadas a la falta de uso y

manejo de las TIC: esencialmente en lo que se refiere a la conexión y navegación por Internet, pero también en lo que se refiere a herramientas básicas de manejo de la informática.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el uso de Tecnologías de Información y Comunicación no es el mismo si se enfoca al trabajo que si se aborda desde la formación. Así, es conveniente recordar que una gran cantidad de empleados no está acostumbrado todavía al uso de las TIC para esta función, lo que se pone especialmente de manifiesto en trabajadores cuya edad ronda los cincuenta años en adelante, que además se encuentran en la última etapa de su carrera profesional. En este sentido, aspectos que son intuitivos para personas más jóvenes, o al menos para usuarios más habituales, para ellos no lo son, lo que dificulta el aprovechamiento inicial de los recursos que ofrece la formación e-learning, por no saber cómo utilizarlos.


• Finalmente, una reflexión general que realizan los actores del mercado, es la referida a la concepción global de la formación que tienen las empresas, porque no se aborda de la misma manera la innovación y las inversiones necesarias según como se considere la formación: como un gasto o como una fuente de competitividad.

Al respecto, ya se observa que al menos en algunos sectores se incrementa la demanda general de formación, y por ende de formación e-learning, ya que las empresas, para ser competitivas, requieren cada vez más de profesionales mejor formados. Y al mismo tiempo, las empresas que más importancia dan a la formación son en general las que realizan más formación e-learning.

6.1.3. Los aspectos mercadológicos

Las razones mercadológicas que explican el nivel actual de desarrollo del e-learning en España son básicamente dos: • Por una parte, las características del tejido empresarial, donde destaca el

peso testimonial de las grandes empresas y el bajo contenido tecnológico de la gran mayoría de sectores significativos de la economía española.

• Por otra parte, la propia “juventud” del mercado, en el cual interactúan

empresas con visiones diferentes sobre el tema y un todavía escaso conocimiento práctico sobre la materia.

Todo lo cual, se traduce en desequilibrios oferta-demanda: • Por una parte, cuantitativos, fundamentalmente en términos de una

expectativas de la oferta de un rápido crecimiento frente a una baja tasa de aceptación por parte de la demanda.

• Y por otra, cualitativos, referidos al nivel de conocimientos y expectativas

sobre las posibilidades, capacidades y limitaciones del e-learning y en la visión contrapuesta sobre la capacidad de adaptación de las empresas de la Oferta a la evolución de las necesidades y expectativas de la Demanda .

6.1.4. Los aspectos políticos

Desde la óptica del entorno normativo y de apoyo institucional al e-learning, se aprecian diversos planos que preocupan a los actores del mercado:


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La falta de resultados efectivos de las políticas de las Administraciones en materia de desarrollo de la Sociedad de la Información y de la promoción del uso de las TIC en general.

En este contexto, las mayores críticas están centradas en la falta de apoyos para facilitar el equipamiento infraestructual de las empresas y en paralelo, el insuficiente fomento de la cultura tecnológica requerida para apoyar innovaciones en la gestión empresarial, como por ejemplo, en la formación. En principio, la idea que prima entre los actores es que las diferentes Administraciones no están apoyando, en la medida en que sería necesario/ conveniente, el desarrollo de la Sociedad de la Información, la implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación y, por lo tanto, las premisas necesarias para el desarrollo del mercado de la formación e-learning. Partiendo de esta precariedad, se puede decir de casi todo está por hacer. En primer lugar, se entiende como una premisa básica el hecho de que desde las Instituciones Públicas se definan los objetivos que se pretenden cubrir, así como los colectivos a los que se aspira a llegar, en lugar de ‘imponer’ las tecnologías y presuponer que, de esta manera y sin mayor ayuda, se irán asumiendo.

En este sentido, se conocen iniciativas de la Administración encaminadas a facilitar el desarrollo de las infraestructuras, tales como montar redes, crear espacios públicos donde las personas pueden conectarse, etc. Sin embargo, se echa de menos una cuestión básica y que debería abordarse en primer lugar, o al menos de forma paralela al desarrollo de la infraestructura tecnológica: crear cultura de formación e-learning.

Así mismo, se transmite un sentimiento de falta de apoyo institucional a las PYMES, ya que se entiende que la mayoría de los programas están orientados a la gran empresa, y no se tiene en cuenta el enorme peso de las corporaciones pequeñas y medianas en el tejido empresarial español.

En este sentido, se demanda la puesta en marcha de iniciativas especialmente orientadas a las PYMES, desde organismos públicos o semi públicos que pudieran ejercer esa función de aglutinar a las empresas, tales como las Cámaras de Comercio. Uno de los apoyos que se echan de menos y que más se demanda es el que debería ofrecerse a las empresas


demandantes, especialmente a las PYMES, para que pudieran acceder a una primera experiencia piloto, que previsiblemente ayudaría a la mayor implementación de esta modalidad de formación. Cabe reseñar que las empresas de la demanda consideran que una vía de apoyo interesante sería potenciar el uso de la formación e-learning en las acciones formativas patrocinadas por las instituciones públicas, como el INEM y la Fundación Tripartita. Al respecto, este elemento podría estar indicando un impacto insuficiente de las políticas de comunicación oficial relativas a la existencia y utilización de dichos apoyos, toda vez que los mismos existen y están siendo utilizados por muchas de las empresas que los conocen

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Las carencias en materia la falta de elementos normativos específicos. Los actores del mercado señalan que existen pocas normativas específicas de regulación del mercado de formación e-learning.

Así, entre los aspectos que se entiende que deberían estar regulados se mencionan la falta de certificaciones oficiales sobre la validez de cursos impartidos vía e-learning o la necesidad de establecimiento de estándares de calidad, sobre todo en lo que tiene que ver con los contenidos. En esta misma línea, se reclama que “habría que definir oficialmente qué es una acción de formación e-learning”, y “qué significa realizar un curso e-learning”, puesto que todavía no está definido del todo, lo que se achaca a la falta de madurez del mercado.

6.2. EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL MERCADO Del análisis objetivo de la información recogida a lo largo del Estudio, se puede prever que la implantación del e-learning en el tejido empresarial registrará en el futuro próximo un interesante crecimiento cuantitativo a la vez que una mejora cualitativa, que seguramente contribuirán a su consolidación como modalidad eficaz para la Formación Continua. Según las previsiones de las empresas de la Demanda, el uso del e-learning seguirá aumentando:

El 60% de los usuarios actuales prevén un aumento del peso relativo del e-learning dentro de sus esquemas de formación, en tanto que otro 29%


considera que mantendrá el nivel de uso actual. Todo ello, dentro de un marco de presupuestos totales de formación crecientes.

• Un 9% de las empresas no usuarias prevé incluir acciones de e-learning

durante el próximo año; proporción que aumenta hasta el 19% entre aquellas con más de 200 trabajadores.

Cabe destacar que si bien se aprecia una previsión de crecimiento en el principal mercado regional (Madrid), las previsiones más optimistas provienen de regiones con mayor retraso relativo, en particular Asturias, Galicia, Murcia y Canarias.

Desde la óptica de las empresas de la Oferta, también se entiende que la demanda aumentará, pero no con el ritmo “espectacular” que auguraban los pronósticos realizados en el pasado. En tal sentido, se aprecia un cambio positivo en cuanto a valorar las posibilidades reales de desarrollo, lo que seguramente contribuirá a una mejor adecuación Oferta-Demanda. Por su parte, desde la óptica de la interrelación Oferta-Demanda, comienzan a consolidarse un conjunto de tendencias que, según coinciden los representantes de ambas partes del mercado, contribuirán a mejorar las posibilidades de desarrollo del e-learning en el tejido empresarial: La rápida adopción de diversas combinaciones de esquemas mixtos de e-learning y formación presencial (los denominados genéricamente como “blended learning”), considerados internacionalmente como la solución más racional para ampliar de manera significativa la utilización del e-learning, una vez demostradas las limitaciones de los esquemas de “e-learning puro”. Cabe señalar que según los resultados del sondeo a empresas usuarias, estas modalidades mixtas ya superan en la mayoría de sus aplicaciones a las acciones formativas apoyadas exclusivamente en e-learning. El desarrollo y aceptación de soluciones tecnológicas bajo la modalidad ASP (Application Service Provider), sobre la cual existe un creciente consenso Oferta-Demanda sobre las posibilidades que ofrece tanto para facilitar el acceso en términos económicos al uso de las Plataformas de Formación como para gestionar más eficaz y eficientemente los procesos de formación. Los crecientes esfuerzos para la progresiva adopción de estándares que mejoran la interoperabilidad y reutilización de soluciones tecnológicas y contenidos formativos.


Si bien los resultados de estos esfuerzos son todavía insuficientes, existe el convencimiento sobre su rápida adopción (por ejemplo, los estándares SCORM) y la paulatina ampliación de los campos sujetos a estas de normas de homogeneización de mercado. La mejora progresiva en la oferta de contenidos de tipo generalista y de la adaptabilidad de contenidos a las necesidades específicas de las empresas. Todo ello acompañado por una mejora continua de los planteamientos pedagógicos, la incorporación de esquemas de evaluación de acciones formativas ajustados a las peculiaridades del e-learning y de la ampliación, diversificación y creciente adecuación de los soportes tecnológicos utilizados. Si bien se reconoce que queda “mucho camino por recorrer”, se aprecia un cambio sustantivo en la visión empresarial sobre estas materias con respecto al pasado reciente. Finalmente, se puede prever una mejora en la Oferta de e-learning, derivada de la progresiva consolidación de la posición de las empresas que reúnan las mejores condiciones para competir. En tal sentido, la depuración que ya está en marcha debería tener un efecto positivo sobre la capacidad conjunta de respuesta de los proveedores de e-learning, a la vez que contribuirá a clarificar y potenciar la adecuación de los mismos a las necesidades y expectativas de la demanda.


7. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO


7. SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO Desde la óptica del diagnóstico prospectivo, sobre la base de los diversos análisis realizados sobre la Oferta, la Demanda y el funcionamiento del mercado en Europa en general y España en particular, se sintetizan en este capítulo las Oportunidades y Amenazas para el desarrollo del e-learning derivadas del entorno normativo, tecnológico y mercadológico en el que se inserta el proceso de implantación a largo plazo del e-learning en España.

Asimismo y como contrapartida de dichas Oportunidades y Amenazas, se reseñan a continuación las principales Fortalezas y Debilidades que configuran el potencial de respuesta competitiva de la Oferta de e-learning en España y sobre las cuales se debe actuar para asegurar su crecimiento y consolidación a largo plazo.

7.1. OPORTUNIDADES PARA EL E-LEARNING

Entre los factores de carácter estructural que favorecen el uso incremental del e-learning y por tanto constituyen Oportunidades, cuyo aprovechamiento debe ser maximizado a medio y largo plazo, cabe destacar las siguientes:

• La realización de acciones formativas no presenciales ha estado presente en el mercado laboral desde hace bastante tiempo y la incorporación de medios tecnológicos en su instrumentación ha seguido una tendencia creciente.

• Durante la última década, la progresiva implantación de ordenadores en los puestos de trabajo y su posterior conexión a redes corporativas y últimamente a Internet han aumentado significativamente las posibilidades de acceso directo de los trabajadores a nuevas formas de transmisión del conocimiento.

Esta tendencia se mantiene y, en la medida que la coyuntura económica lo permita, es indudable que seguirá un curso acelerado en los próximos años, hasta alcanzar en España las cotas logradas en las economías más desarrolladas e innovadoras.

• La creación, difusión y futura consolidación de la Sociedad de la Información y el contexto más general de globalización de la actividad económica y el comportamiento social, conducen a fomentar un aprendizaje


más acelerado y diversificado de personas que deben adaptarse rápidamente a las nuevas condiciones de desempeño laboral.

Al respecto, queda claro que aspectos tales como las pautas de localización y actuación mercadológica de las empresas junto con la rapidez de los cambios que se producen en el mercado, requiere que las empresas impartan cada vez más formación “just in time” a colectivos de trabajadores cada vez más amplios y dispersos geográficamente.

• En directa relación con lo anterior, se puede prever que las futuras generaciones de trabajadores y directivos tendrán mayores niveles de habilidades y experiencia en el uso de las TIC y, en general, una cultura más proclive a la utilización de recursos tales como el e-learning.

• La experiencia acumulada en los mercados internacionales que están más avanzados que España en el uso del e-learning, refleja -con las diferencias propias de cada entorno cultural y empresarial- un balance positivo y una tendencia clara a su implantación definitiva y generalizada, con independencia de los respectivos ritmos o tasas anuales de crecimiento. En ninguno de los mercados de referencia analizados se ha producido o se prevé un retroceso en la utilización del e-learning para la formación o el reciclaje de trabajadores.

• El proceso de maduración de la demanda empresarial española con respecto a su proclividad y aceptación de las soluciones e-learning sigue una tendencia creciente.

En esta línea, la demanda evolucionará hacia un mayor conocimiento de cuáles son sus necesidades y objetivos y de los que pueden cubrir a través de la formación e-learning. Se puede predecir que el mercado del e-learning puede evolucionar desde una configuración de mercado primario, cuyo funcionamiento está guiado en buena medida por la oferta, a uno mas avanzado, en el cual la demanda fije las reglas básicas de funcionamiento, dentro de un plazo relativamente corto.

• La existencia de un marco político, institucional y normativo favorable al desarrollo del e-learning a escala europea y, de manera progresiva, dentro de las administraciones publicas españolas.

• La existencia en el caso de España de sistemas públicos de apoyo a la Formación Continua, que tienen una influencia decisiva en la realización efectiva de acciones formativas.

• La existencia de organizaciones intermedias de carácter empresarial y sindical con experiencia y capacidad probada para llevar adelante proyectos formativos de envergadura, que pueden desempeñar un papel facilitador, catalizador y, en definitiva, mediador, con claras aportaciones de valor


añadido de cara a implantar el e-learning en las PYME y también en las Administraciones Públicas.

7.2. AMENAZAS PARA EL E-LEARNING

En paralelo con estos factores facilitadores del desarrollo del e-learning, a lo largo del Estudio se ha constatado otro conjunto de elementos que constituyen barreras o estrangulamientos y, en definitiva, Amenazas para dicho desarrollo, que requieren una oportuna y adecuada gestión por parte de los promotores del uso del e-learning en el mercado español:

• La escasa incorporación de la formación de los recursos humanos (en sentido amplio) dentro de los planteamientos estratégicos de las organizaciones (públicas y privadas) que actúan en los diversos segmentos de la economía española.

La gestión proactiva del desarrollo del capital humano como fuente de mejora sistemática de la productividad y la competitividad de instituciones y empresas está restringida a una minoría de agentes económicos y en muchos casos, no supera el nivel de una “declaración de intenciones”.

En términos gráficos, los resultados del estudio reflejan que en buena medida, la formación sigue siendo considerada por muchos como un “gasto operativo” y no como una “inversión estratégica” para la creación de ventajas competitivas.

• Entrando más específicamente en el análisis de la incorporación de la formación no presencial (como contrapartida a la modalidad más tradicional) se aprecia que todavía existe, en la práctica y en las normas, un cierto rechazo o en el mejor de los casos, desconocimiento y por tanto desconfianza por parte de los potenciales usuarios y/o promotores, sobre las ventajas reales que ofrece.

• A este comportamiento de las empresas, cabe agregar, de manera cada vez más significativa, la posible actitud de los trabajadores. En esta línea, un rechazo de los trabajadores sería decisivo, dado que los niveles de compromiso requeridos por el e-learning son mayores que en el caso de la formación presencial.

• A las barreras culturales antes señaladas, se agregan también aspectos más o menos coyunturales como son los derivados del retraso tecnológico de España en la implantación generalizada de las TIC.

En esta línea cabe señalar la escasa penetración efectiva del uso de las TIC en el puesto de trabajo, las carencias en materia de ancho efectivo de


banda (para asegurar el uso adecuado de los servicios de Internet) y en consonancia, el bajo grado de “cultura informática” de las empresas, las instituciones y los trabajadores. Bien es cierto que esta situación está mejorando de manera continua y todo hace prever que es una barrera que tenderá a desaparecer rápidamente.

• El desarrollo inicial del e-learning en España ha coincidido en el tiempo con una etapa de escaso dinamismo económico y, sobre todo, con un clima de incertidumbre, que excede el marco nacional, y que viene influyendo de manera negativa sobre los procesos de innovación e inversión empresarial.

En este marco, se produce un efecto dominó: las empresas demandantes reducen sus presupuestos en formación o posponen sus actuaciones para “tiempos mejores” y las proveedoras, en consecuencia, reducen los suyos en investigación e innovación, provocando una ralentización de la evolución y desarrollo del mercado.

La amenaza a futura está centrada en la velocidad de recuperación de ritmos de crecimiento más elevados, a la vez que en la cuantía de los efectos negativos sobre las empresas, derivados de un mantenimiento prolongado de la situación de incertidumbre.

Bien es cierto que la recesión económica viene afectando al mercado del e-learning en España, pero posiblemente no tanto como en el resto de Europa, ya que ha frenado su crecimiento, pero nunca ha llegado a influir de tal manera que éste decreciera.

• El fuerte desequilibrio en el desarrollo de la demanda. Se puede afirmar que solamente el segmento de mercado de las Grandes empresas se viene desarrollando de manera adecuada. Pero el grado de desarrollo del segmento de las PYME, que constituyen la gran mayoría del tejido empresarial, así como el segmento de las Administraciones Públicas, que constituyen una parte significativa del empleo en España, todavía es muy escaso.

Más aún, se perciben importantes barreras específicas de estos segmentos de mercado de cara a la implantación generalizada del e-learning en los mismos a corto-medio plazo, si no se realizan actuaciones significativas para solventar dichos estrangulamientos.

• El retraso general en la generación de impactos positivos y significativos derivados de las políticas de fomento de la Sociedad de la Información en España. En este sentido, las iniciativas que se han puesto en marcha hasta ahora están obteniendo unos resultados residuales, a gran distancia de las expectativas que habían generado y en comparación con esfuerzos de la


misma naturaleza llevados adelante en otros estados miembro de la Unión Europea.

7.3. FORTALEZAS DEL E-LEARNING

Entre las Fortalezas o elementos positivos sobre los cuales apoyar la gestión estratégica del desarrollo del e-learning cabe señalar los siguientes:

• Se aprecia que, en razón del cierto retraso del despliegue del e-learning en España, determinados “errores” registrados en el lanzamiento en otros mercados más avanzados no se han repetido plenamente o en su caso, una vez ocurridos, se ha tendido a “corregirlos” más rápidamente y con menores consecuencias negativas.

En esta línea cabe señalar aspectos tales como la concepción del e-learning como un solución tecnológica más que formativa, la consideración del e-learning “puro” como “panacea universal” o la aceptación plena de unas previsiones de crecimiento exponencial insuficientemente fundadas.

• Las empresas que a partir de su experiencia previa en la prestación de servicios de formación tradicional han comenzado a actuar en el mercado de e-learning comienzan a tener un cierto “peso específico” dentro del mercado

• Se aprecian diversas actuaciones tendentes a lograr una oferta más eficaz y competitiva, mediante la progresiva instrumentación de alianzas estratégicas que permitan ofrecer soluciones integradas y mas adecuadas a las necesidades y expectativas de los usuarios

• La indudable ventaja en “costes unitarios de formación” frente a las modalidades presenciales.

7.4. DEBILIDADES DEL E-LEARNING

Las Debilidades o principales carencias a solventar, se relacionan fundamentalmente con el estadio inicial en el que se encuentra la Oferta en su proceso de configuración y consolidación. En esta línea, cabe reseñar:

• La atomización de la Oferta, en cuanto a las consecuencias negativas que conlleva la actuación de empresas (e incluso profesionales independientes) con dificultades para asegurar su supervivencia competitiva a largo plazo, pero que de cara a la interacción con la Demanda pueden generar


distorsiones, malas experiencias y, en todo caso, confusión entre los usuarios potenciales del e-learning.

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Se aprecian limitaciones en la capacidad de adaptación a las necesidades y expectativas de la demanda, centradas en la cultura empresarial de ciertas empresas que, por su base de partida estrictamente tecnológica, encuentran dificultades para incorporar mejoras de naturaleza pedagógica.

Insuficiente desarrollo de servicios con aportaciones de valor añadido de interés para las empresas que requieren apoyo para definir, implantar y gestionar acciones formativas con componentes de e-learning y, sobre todo, mixtas.

También se perciben limitaciones culturales y prácticas para responder al reto de proveer soluciones a las PYME. La superación de esta debilidad es clave a la hora de plantear la necesaria ampliación de la base de clientela potencial.

Problemas para acceder a recursos financieros de desarrollo, derivados de la retracción de aquellas fuentes que “apostaron” por un crecimiento rápido del sector, en el marco del clima de optimismo reinante en los últimos años con respecto a los sectores de alta tecnología.

Carencias en el desarrollo de personal especializado, tanto para la prestación de servicios (diseñadores de contenidos atractivos, tutores,...) como para la promoción y comercialización de la oferta de e-learning.


SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO PROSPECTIVO

(DAFO)

DESAFÍOS COMPETITIVOS PARA EL DESARROLLO

OPORTUNIDADES

Desarrollo de la Sociedad de la

Información

E-learning en crecimiento en las economías desarrolladas

Maduración de la Demanda empresarial en España

Marco político favorable y apoyos con visos de crecimiento

Sistema Público de Apoyo a la Formación Continua

Organizaciones intermedias con capacidad de llevar adelante Proyectos de e-learning

AMENAZAS

Planteamientos empresariales de

la Formación como coste y no como fuente de ventaja competitiva Escasa proclividad a la

autoformación Barreras tecnológicas

(insuficiente implantación de TIC) Incertidumbre sobre la

“velocidad” de superación de la crisis de crecimiento económico

Escaso impacto de las políticas de fomento de la Sociedad de la Información

POTENCIAL DE RESPUESTA COMPETITIVA

FORTALEZAS

Capacidad de aprendizaje y reorientación competitiva de los Proveedores

Creciente peso de Proveedores cualificados y competitivos

Capacidad de creación de alianzas eficaces

La ventaja de coste unitario frente a la Formación tradicional

DEBILIDADES

Atomización de la Oferta Insuficiente desarrollo de

servicios Dificultades para atender

competitivamente a las PYME Limitaciones de acceso a

financiación de desarrollo Relativa escasez de Recursos

Humanos clave


8. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS DE ACTUACIÓN


8. ORIENTACIONES ESTRATEGICAS DE ACTUACIÓN 8.1. DESAFÍOS COMPETITIVOS PARA EL E-LEARNING

A la vista de los resultados del Diagnóstico, queda claro que el e-learning en el contexto laboral-empresarial de España seguirá una evolución tendencial de signo positivo durante los próximos años.

Pero también resulta evidente que, para concretar el crecimiento cuantitativo y el “salto cualitativo” en el funcionamiento del e-learning como mercado y, sobre todo, generar un proceso de desarrollo acelerado y sostenible en el tiempo, se requiere llevar adelante una actuación planificada y proactiva de mejora continua, que exceden, a la vez que coadyuvan, a la configuración de un entorno dinámico para la actuación individual de las empresas.

En otras palabras, el desafío general que enfrentan las organizaciones públicas y privadas interesadas e involucradas en potenciar el e-learning en el marco de la Formación Continua en España, es llegar a gestionar, a la mayor brevedad posible, la dinámica de crecimiento de este mercado con criterios estratégicos. Esto es, con una visión de largo plazo e integrada de todos los planos de actuación.

En este contexto, se resumen a continuación los principales retos competitivos que enfrenta el e-learning para consolidarse y convertirse en una vía eficaz para contribuir a potenciar la Formación Continua en España, a la vez que desarrollarse como un sector competitivo dentro del escenario globalizado de la Sociedad de la Información.

•

•

En un plano general, existen dos retos fundamentales, que exceden el marco del e-learning pero a cuya superación se debe contribuir:

- Minimizar las barreras culturales de las empresas hacía la utilización intensiva de las TIC en sus proceso de negocio y, más en particular,

- Cambiar progresivamente la concepción de la formación como gasto y como beneficio social para transformarla en una fuente de generación de ventaja competitiva.

También en esta línea general existe un desafío significativo, por su alcance y peso económico, que es el de superar las todavía elevadas barreras económicas para el acceso y uso de las infraestructuras informáticas y de telecomunicaciones.


En cuanto a los desafíos que deben ser superados fundamentalmente por los actores directamente involucrados en la promoción del e-learning, cabe destacar:

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El primero y principal, es el de consolidar la demanda existente y potenciar la transformación de la demanda potencial en una base de clientela y de negocio más amplia.

La superación de este reto implica, entre otros aspectos, la incorporación de las PYME y de las Administraciones Públicas como usuarios efectivos del e-learning, según los planteamientos, modalidades y canales de concreción más adecuados a las necesidades y expectativas propias de estos segmentos de mercado.

En esta línea, resultará de fundamental importancia generar una creciente capacidad de actuación mercadológica por parte del conjunto de empresas de la Oferta, a la vez que convocar y comprometer a los actores institucionales (públicos y privados) que configuran el entorno de interacción del sector (Administraciones, Asociaciones empresariales de la demanda y Sindicatos, fundamentalmente).

En directa relación con lo anterior, el otro desafío básico es consolidar una Oferta competitiva y con capacidad de desarrollo sostenible.

Este reto está vinculado tanto con la estructura empresarial de la Oferta como con la concepción e instrumentación de las políticas de actuación de las empresas.

En el primer plano, se trata de avanzar en el proceso de optimización de la estructura empresarial, a través de la concreción de proyectos empresariales viables y especializados según las directrices que se deriven del futuro funcionamiento de la demanda y las oportunidades propias del desarrollo de la cadena de valor que satisfaga dichas necesidades.

En cuanto a la concepción e instrumentación de política de actuación, el reto general es el de la adaptación continua de la oferta de productos y servicios.

Este aspecto básico de la interacción con la demanda incluye acciones tales como:

- La mejora sistemática en la capacidad de detección de necesidades formativas y de gestión de las empresas demandantes de e-learning

- el impulso proactivo en el desarrollo de metodologías pedagógicas


- la mejora permanente de la concepción y el diseño operativo de los contenidos de formación

- la continua incorporación de la innovación en la provisión de las soluciones tecnológicas (tanto en términos de producto como en los sistemas de contratación de los mismos)

- la potenciación de los sistemas de gestión y evaluación de la formación, como valor añadido incorporado en los esquemas de e-learning

- La potenciación de aquellos servicios que generan mayor valor añadido, tanto en términos de la mejora de la eficacia de la Formación como de facilitar el acceso de las empresas al e-learning, por la vía de poder contar con expertos sobre los cuales externalizar funciones de formación

- la implantación de esquemas de certificación de la formación vía e-learning

La reformulación de estos retos en términos de Objetivos a medio-largo plazo deberían constituir, una vez debatidos, enriquecidos y consensuados en los foros correspondientes, las guías básicas para la actuación estratégica de las empresas de la Oferta y de las entidades que las agrupan.

8.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DEL MERCADO

Desde una óptica integradora del desarrollo del e-learning como vía de potenciación de la Formación Continua, se entiende que el objetivo general que deberían perseguir los actores implicados en la promoción del e-learning es el de lograr, en el menor plazo viable, un desarrollo sostenido y sostenible del e-Learning, que permita plasmar en la practica las ventajas que ofrece a todas las partes implicadas.

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Con este marco, se considera conveniente proponer los siguientes Objetivos de desarrollo mercadológico: Lograr un aumento sustancial de la notoriedad y el conocimiento del e-Learning en las demandas latente y potencial

Consolidar la demanda de las grandes empresas, para que actúen como efecto demostrativo a la vez que como masa crítica de negocio para viabilizar la supervivencia competitiva del Sector


• Generar un conjunto de PYME innovadoras que actúen como modelos de referencia de la validez del e-learning fuera del contexto de las Grandes Empresas

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Ampliar el tamaño de la demanda potencial, tanto en términos sectoriales como en función de tamaños empresariales decrecientes, “acercando” el e-learning a la PYME

Lograr un nivel elevado de utilización del e-learning en las Administraciones. Por una parte, para que las organizaciones públicas de mayor tamaño actúen de manera análoga al caso de las Grandes Empresas y por otra parte, desarrollando el segmento de las Pequeñas y Medianas Instituciones Públicas

Lograr que la oferta española de e-learning se convierta en un competidor relevante en los mercados de habla hispana.

El cumplimiento de este objetivo tiene un valor estratégico que supera al propio impacto económico del desarrollo de nuevos mercados: supondría la disponibilidad real de la capacidad de las empresas españolas de competir en un píe de igualdad con empresas de nivel internacional y, por tanto, .constituiría una fuente relevante de impulsos y experiencias para mantener de manera sistemática el proceso de mejora continua de la Oferta, con claros beneficios para el mercado local.

8.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRIORITARIAS

Dentro del amplio conjunto de posibles actuaciones institucionales tendentes a contribuir al logro de los Objetivos antes propuestos, con las adecuaciones que se deriven del proceso de debate y formación de consenso pertinente entre los promotores del uso del e-learning, se recogen a continuación diversas líneas de acción que se consideran prioritarias.

Como criterio básico o requisito previo para el diseño y la posterior ejecución de las diversas líneas de actuación, se recomienda la potenciación del diálogo y, sobre todo, la actuación coordinada entre los actores públicos y privados dentro del marco de acuerdos formales de planificación a medio y largo plazo.

Ya sea en el contexto de instrumentos existentes (como por ejemplo, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo) o el desarrollo de los PPP (Partenariados Público-Privados), instrumento promovido internacionalmente, incluso por la Comisión Europea, para el desarrollo de la Sociedad de la Información.


En todo caso, queda claro que habrá actuaciones cuyo liderazgo necesariamente deberán ser asumido por las Administraciones mientras que en otras, el liderazgo y la principal responsabilidad estará en manos de las entidades privadas que representan los intereses empresariales.

Con este marco, las principales recomendaciones se centran en los siguientes campos de actuación:

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La “apuesta” decidida por la promoción del e-learning de las instituciones que prestan apoyo directo a la Formación Continua, traducida en la práctica en:

- Una incorporación creciente en el diseño e instrumentación de las medidas de apoyo de manera tal que la utilización del e-learning en la Formación Continua, compita en términos de igualdad con otras ofertas formativas “más convencionales” y en todo caso, se pueda aprovechar adecuadamente los esquemas de “blended learning”

- Potenciar los apoyos públicos dirigidos a fomentar el uso del e-learning en la Formación Continua, recurriendo a un espectro más amplio de fuentes de financiación de las mismas.

Esto supone extender la concepción del e-learning más allá del campo de la Formación Continua y aprovechar su carácter de política transversal para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Esto permitiría mejorar el acceso a otros mecanismos de financiación distintos a los tradicionales ya utilizados ampliamente

- Desarrollar sistemas adecuados al caso, de seguimiento, control y evaluación de las acciones formativas, que permitan conocer la evolución del uso y la valoración de los usuarios sobre la Formación Continua apoyada en e-learning y los esquemas mixtos (“blended”)

Promover un mayor compromiso y protagonismo de las instituciones intermedias del mercado empresarial y laboral en la promoción y la implantación del e-learning

Esto supone mejorar el aprovechamiento de sindicatos y organizaciones sectoriales con capacidad probada de gestión en la formulación y ejecución de propuestas y proyectos innovadores de Formación Continua, aprovechando sus posibilidades de “llegar directamente” a los usuarios finales (empresas y trabajadores).

Por una parte, se trata de adaptar los marcos de interacción entre las partes, por ejemplo, en lo que supone incardinar el e-learning dentro de los


esquemas de la negociación colectiva, como vía para implicar en su justa medida a las instituciones, a la empresas y a los trabajadores.

Y en lo que se refiere a potenciar la implantación, este protagonismo se visualiza en términos de proveer una intermediación con valor añadido, que permita generar las economías de escala que requieren, fundamentalmente las PYME, para acceder a la formación vía e-learning.

Así, por ejemplo, se trata de aprovechar el potencial de este tipo de instituciones para:

- Detectar necesidades específicas y formular orientaciones prácticas para abordarlas

- Sensibilizar y promover el compromiso de la PYME y sus trabajadores

- Generar marcos favorables para acometer proyectos de e-learning en grupos de PYME

- Promover foros de intercambios de experiencias entre empresas con “realidades comparables”

- Viabilizar la creación de equipos humanos especializados en la gestión del e-learning en pequeñas y medianas organizaciones (públicas y privadas)

• Ejecución de políticas activas de comunicación institucional pública y privada tendentes a promover:

- Los cambios culturales en la Demanda con respecto al uso de las TIC, la modificación en la concepción de la Formación Continua

- Los cambios culturales en la Oferta con relación a las necesidades de su desarrollo mercadológico

- Un mayor conocimiento sobre la existencia y el impacto de los sistemas de apoyo público al uso del e-learning en la Formación Continua

- Un mayor acercamiento de las empresas hacia las instituciones intermedias que pueden facilitar su acceso a las soluciones de e-learning

- Un mejor conocimiento de las posibilidades reales, así como de las limitaciones, del e-learning dentro de contextos claramente definidos (por ejemplo, en el mundo de las PYME), utilizando experiencias reales con poder demostrativo

• Generalizar y sistematizar los procesos de difusión y transferencia de la innovación. Tanto en lo referente a las tecnologías punta utilizadas a escala internacional como en lo que respecta al desarrollo metodológico relativo a la formación vía e-learning.


Dentro de este contexto, una actuación institucional que puede tener un impacto directo sobre el desarrollo de la Oferta y en la mejora de la relación Oferta-Demanda, está centrada en la Formación Continua de RRHH orientada al diseño y la gestión de proyectos de e-learning en entornos “no tradicionales”, fomentando la capacidad de búsqueda de soluciones innovadoras adecuadas a la realidad del tejido empresarial de España

• Desarrollo e implantación efectiva de sistemas de aseguramiento de la Calidad para soluciones e-learning

Este es otro ejemplo claro de actuación coordinada público-privado, que permita asegurar, por una parte, la pertinencia y adecuación de los sistemas y sus componentes (indicadores, procedimientos, resultados,...) a la vez que la disponibilidad de los niveles de objetividad y credibilidad que requiere este tipo de normativa.

• Acelerar y completar el desarrollo de estándares de interoperabilidad de recursos tecnológicos y reutilización de contenidos

Si bien este plano de actuación compete fundamentalmente al esfuerzo empresarial, queda claro que la generación de marcos de apoyos específicos para estas actividades, así como la incorporación de dichos estándares en las actuaciones y normativas de la Administración, coadyuvarán a su más rápido desarrollo e implantación, en beneficio de todas las partes implicadas.


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