Cluster: 3 definiciones
CLUSTER: 3 DEFINICIONES
REALIDAD ECONÓMICA
IND.TRANSFORMADORA
ADMINISTRACIONESYPROGRAMASNACIONALES,REGIONALESYLOCALES
ENTIDADESDEENTORNO
UNIVERSIDADESCENTROSTECNOLÓGICOSSENA-CLEM
GREMIOSFENAVIASOPORCICULTORES
GANADOPORCINO
(FRIGO,DESPIECE)
PROCESADO
POLLOSYGALLINAS
MERCADONACIONAL
LOGÍSTICADEFRÍO
CADENASESPECIAL(CARNE)
FAMASYTIENDASDEBARRIO
GRANDESSUPERFICIES
RESTAURANTES-HOTELES
RETAILORGANIZADO/MINORISTA
FOODSERVICE/INSTITUCIONAL
INST.EDUCATIVASCENT.EVENTOSEMPRESAS
IMPORTACIONES
MAYORISTAS/RETAILERS
IMPORT.PAÍSES
FRESCO/CONGELADO
TRANSFORMADOCONGELADO
IMPORTADORES
CONSU
MIDORFIN
AL
CRÍALEVANTEYCEBA
COMERCIALIZACIÓN
ALIMENTOCONCENTRADO
ItalcolIngredionSollaFinca
SALUDYNUTRICIÓN
ANIMAL
CarvalLaverlam
EQUIPOSDEREFRIGERACIÓN
D
ISTR
IBUIDORES
LOGISTICAYTRANSPORTE
MAYORISTAS(CENTRALESDEABASTO)
(FAENADO)
INGREDIENTESPARA
EMBUTIDOSIngredionFrigocargo
TIENDASPROPIASDELOSPROCESADORES
INSTALACIONESAvequipos
EMPAQUEComolsa
INCUBADORAS
PronavícolaAgroavícolaSanMarino
LEVANTE
L.BCalleAgro.DeOccidente
ProgresarFrigoríficodelValle
Frigo maná
CarnesyDerivadosdeOccidente
EnrikoCarbel
LaCaliOvopacific
Alimentos
Cárnicos
CEBADORESYCOMERCIALIZADORESGolosodelValle–PollosdelGalpón–Avinsa–LaSevillana-Porcival
PROCESADORESDEPOLLO
PROCESADORESINTEGRADOSAvidesa–Cervalle-Bucanero
INDUSTRIADEHUEVONutriavícola–Nápoles–SantaRita–IncubadoraSantander–LaBas lla
INICIATIVA CLÚSTER
RUTA COMPETITIVA
ORGANIZACIÓN DEL CLUSTER
JUNTA DIRECTIVA
MIEMBROS
CLUSTER MANAGER
“EXISTE MASA CRÍTICA EMPRESARIAL Y ENTIDADES DE
ENTORNO DE UN MISMO NEGOCIO”
“TIENE COMO OBJETIVO LA MEJORA DE LA REALIDAD
ECONOMICA”
“IMPLEMENTA PROYECTOS Y REPARTE ROLES Y
RESPONSABILIDADES EN EL ENTORNO”
Sofisticación de
la estrategia de
las empresas
Mejorar la
Calidad del
entorno para
hacer negocios
¿PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS?
“AGENDA ESTRATÉGICA DE FUTURO” “NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO”
IND.%TRANSFORMADORA%
ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES%
ENTIDADES%DE%ENTORNO%
UNIVERSIDADES%CENTROS%TECNOLÓGICOS%
GREMIOS%
GANADO%PORCINO%
(FRIGO,%DESPIECE)%
%
PROCESADO%
POLLOS%Y%GALLINAS%
MERCADO%NACIONAL%
LOGÍSTICA%DE%%FRÍO%
RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA%
FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL%
IMPORTACIONES%
CONSU
MIDOR%FIN
AL%%
CRÍA%LEVANTE%Y%CEBA%
COMERCIALIZACIÓN%
%%
ALIMENTO%CONCENTRADO%
%
SALUD%Y%NUTRICIÓN%
ANIMAL%
%%
%
%
EQUIPOS%DE%REFRIGERACIÓN%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%D
ISTRIBUIDORES%
LOGISTICA%Y%TRANSPORTE
MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)%
(FAENADO)%
INGREDIENTES%PARA%
EMBUTIDOS%Ingredion%%Frigocargo%
INSTALACIONES% EMPAQUE%
INCUBADORAS% LEVANTE%
Progresar%Frigorífico%del%Valle%
FrigoKmaná%
Carnes%y%Derivados%de%Occidente%
Enriko%Carbel%
La%Cali%Ovopacific%
Alimentos%
Cárnicos%
CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES%
PROCESADORES%DE%POLLO%
PROCESADORES%INTEGRADOS%
INDUSTRIA%DE%HUEVO%
%
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+COMPETITIVIDAD+
COMPETITIVIDAD+
Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras
• Capital humano - Cierre de
brechas empleabilidad y
formación
• Generación empleo cualificado
• Políticas de inversión públicas
enfocadas a retos de negocio -
Infraestructuras especializadas
• Políticas de atracción de
inversiones
• Posicionamiento de la región
•…
• Modelos de integración y
consolidación productiva
• Mayor nivel de especialización y
desarrollo de nuevos productos y
servicios
• Acceso a mercados de mayor
valor e innovación en el producto
• Conocimiento del consumidor
futuro
• Acceso a mercados de exportación
• …
ÁREAS DE TRABAJO
DE LOS PROYECTOS
INNOVACIÓN PRODUCTOS Y
PROCESOS
EFICIENCIA OPERATIVA
DESARROLLO DE NEGOCIO E
INTERNACIONALIZACIÓN
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
CONOCIMIENTO MERCADO Y
CONSUMIDOR
DINAMIZACIÓN / NETWORKING
VISIBILIDAD Y MARKETING
TIPOLOGIA DE LOS
PROYECTOS
TRANSVERSALES PARA
TODOS
COLECTIVAS
(USO INDIVIDUAL)
GESTIÓN DE LOS
PROYECTOS
Gestor o cluster
manager
Participantes
Financiación
PARTICIPANTES
EXTERNOS
COLABORACIONES
ESTRATÉGICAS
GRUPOS
(REDES CERRADAS)
INTERCLUSTERS
Reglas de trabajo
Indicadores y
Evaluación
Generación de los
proyectos
MEJORA DE PROVEEDORES
CAMBIOS /MEJORAS
INDIVIDUALES
PUNTO CONSUMO/ RETAIL
GESTIÓN ESTRATÉGICA
FINANCIACIÓN
¿QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS
CLUSTERS?
¿Cuáles son los beneficios para los empresarios?
• Habilidades necesarias (En las empresas)
• Acciones para mejorar entorno
• Que responda a la visión de futuro y al desarrollo de los factores clave de éxito
• Estrategias factibles
• Posicionamiento diferencial
• Fuentes de rentabilidad
• Mercados más atractivos Vs. Capacidades
• Barreras
• Qué hacen los competidores?
ATRACTIVO DE MERCADO:
EVALUAR NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
VISIÓN DE FUTURO: CREAR
VENTAJAS COMPETITIVAS Y
OPCIONES ESTRATEGICAS
DE FUTURO
DESARROLLAR LOS FACTORES
CLAVE DE ÉXITO
TENER UNA AGENDA DE ACCIONES Y
PROYECTOS CON EL CLUSTER
COMO PLATAFORMA
Cómo se construyó el proceso …
•Identificación de ‘cluster’ potenciales para el Valle del Cauca
•Fuentes: Agendas de Competitividad, PTP, Apuestas Productivas, etc
Fruta
Fresca
•48 visitas entre productores, comercializadores, asociaciones e industria relacionada
Entrevistas empresarios
• Mapeo y caracterización
• Análisis de la industria
• Cadena de Valor del ‘cluster’ de fruta fresca
Evento de Lanzamiento
Cartago: 17
Tuluá: 6 Buga: 10
Palmira: 8 Cali: 7
Dic 11 de 20013
La Unión (Valle)
110 participantes Entre empresarios y
entidades de apoyo
AÑO 2013
Cómo se construyó el proceso …
• Viaje de Referenciación a Perú – Feb 2014
Agenda: 17 citas
Encuentro con 22 instituciones: empresarios,
asociaciones, industria relacionada, entidades de
apoyo y Gobierno
•Participaron 97 actores de la cadena de valor (Empresas e instituciones)
•Presentación y validación opciones de futuro
2 a Reunión con Grupo Empresarios – Marzo
2014
• 3 talleres (1 por cada Opción Estratégica)
• Participaron ___ empresarios por cada taller
• Se construyó el Plan de Acción de acuerdo con lo manifestado durante los 3 talleres por los empresarios
Talleres de Construcción Plan de
Acción
AÑO 2014
Cómo se construyó el proceso …
• Se presentó el Plan de Acción
• Se presentó Propuesta Preliminar de Modelo de Gobernanza
• Firma de Cartas de Compromiso (54)
3ª Presentación a plenaria de
Participantes del Cluster Fruta Fresca
• Junio - Agosto
• Jornadas con instituciones: Gobernación, Plan Frutícola, PTP, Cámaras de Comercio
Validación Modelo de Gobernanza y de Financiación
• Sept. 2014
• Presentación Propuesta Renovada de Modelo de Gobernanza y Sistema de Financiación de la Estructura
• Creación Grupo Impulsor
4ª Reunión Plenaria
AÑO 2014
En el Valle hay casi 300 empresas facturando más de $2 billones COP.
ESLABÓN DE LA CADENA EMPRESAS FACTURACIÓN (MM
COP)
Productores Grandes y Medianos 1821 553,0
Comercializadores ≈ 502 1.120,0
Importadores 28 180,0
Exportadores de frutas 15 1,2
Transformadores ≈ 203 200,04
TOTAL 295 2.054,2
(1) En el Valle hay mas de 4700 productores pequeños de menos de 5 Ha
(2) En el Valle hay aprox. 590 comercializadores pequeños registrados.
(3) En el Valle existe una multitud de microtransformadores de fruta.
(4) Estimación a partir de las entrevistas realizadas.
FUENTES: ENTREVISTAS. MINISTERIO AGRICULTURA. DANE. SUPERSOCIEDADES. REGISTROS CAMARAS
Un mercado mundial de
frutas con cada vez más
atractivo…
Pasó de 80 mil millones en 2008
a casi 99 mil millones en 2012
Se estima que el mercado de
frutas tropicales crecerá un 24%
en el 2014
Hay una gran oportunidad de mercado a nivel
nacional e internacional…
… y un mercado nacional en
gran crecimiento (Hábitos de
consumo, renta disponible,
etc.).
Se estima que siga aumentando
a tasas superiores al 15% anual
Mercado de gran consumo y
mercado industrial
(mermeladas, gelatinas, jugos,
helados, cosmética, …)
Los canales de distribución de
fruta en Colombia se han ido
sofisticando, al igual que los
criterios de compra de los
clientes
“el Valle del Cauca NO tiene la cadena de valor óptima para capitalizar el crecimiento a nivel INTERNACIONAL…”
Se han hecho grandes esfuerzos puntuales para conseguir estar en el mercado
internacional (existen ejemplos de éxito – pitaya, papaya, …)
Pero las exportaciones desde el Valle del Cauca están estancadas.
El acceso a estos mercados internacionales depende de: volúmenes mínimos,
disponibilidad de producto, calidades y certificaciones internacionales,
trazabilidad,… CONSOLIDACIÓN
“…y además se está perdiendo competitividad en el MERCADO NACIONAL”
Los productores nacionales pierden cuota de mercado (incremento importaciones
por encima del crecimiento de mercado 21%)
Factores limitantes: disponibilidad, consolidación, trazabilidad, logística de frío,
etc… pero sobretodo atomización de comercializadores y productores
Sin embargo, existen retos grandes para
capitalizar el crecimiento de la demanda
mundial y nacional de frutas…
NACIO
NAL
INTERN
ACIO
NAL
COMERCIALIZADORES
Más de 700 solo en el Norte del Valle
65%
Fruver especializados
5%
Supermercados y grandes
superficies
20% - 30
Centrales de abasto – Galerías – tiendas de
barrio
60% - 65%
• Consolidación de producto (LOTES MÍNIMOS) y Disponibilidad de producto
• Trazabilidad
• Cosechas especializadas
• Infraestructura post-cosecha
• Infraestructura logística hacia el mercado (cadena de frío para mercado internacionales)
… además, aunque los canales de distribución de
fruta en Colombia se han sofisticado, la estructura de
producción y comercialización no han cambiado