Tendencias del Mercado en España
Previsión VN Mercado
Internacional
Previsión VN Mundo
82.000.000
82.500.000
83.000.000
83.500.000
84.000.000
84.500.000
85.000.000
85.500.000
86.000.000
86.500.000
2017 2018 2019 2020
83.541.156
84.203.139
85.612.747 86.247.885
Previsión VN Euro 5Turismos+4x4
% Variación
2017 2018 2019 2020
ALEMANIA 3.441.261 3.435.778 3.541.189 3.379.871
UK 2.540.617 2.367.147 2.324.580 2.338.013
FRANCIA 2.087.835 2.173.568 2.159.788 2.081.024
ITALIA 1.976.602 1.916.688 2.034.705 2.086.710
ESPAÑA 1.235.078 1.322.040 1.309.239 1.290.394
EURO 5 11.281.393 11.215.221 11.369.501 11.176.012
2,7%
-5,7%
4,9%
7,5% 7,7%
2,4%
-0,2%
-6,8%
4,1%
-3,0%
7,0%
-0,6%
3,1%
-1,8%-0,6%
6,2%
-1,0%
1,4%
-4,6%
0,6%
-3,6%
2,6%
-1,4% -1,7%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ALEMANIA UK FRANCIA ITALIA ESPAÑA EURO 5
2017 2018 2019 2020
Previsión VN Euro 5Comerciales
% Variación
2017 2018 2019 2020
ALEMANIA 255.533 285.347 280.848 265.049
UK 339.570 358.751 325.238 346.593
FRANCIA 416.384 457.345 441.533 437.483
ITALIA 191.144 173.829 176.604 184.123
ESPAÑA 198.726 213.845 227.994 227.400
EURO 5 1.401.357 1.489.117 1.452.217 1.460.648
-1,0%
-9,6%
1,9%
8,1%
15,4%
0,7%
11,7%
5,6%
9,8%
-9,1%
7,6% 6,3%
-1,6%
-9,3%
-3,5%
1,6%6,6%
-2,5%-5,6%
6,6%
-0,9%
4,3%
-0,3%
0,6%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
ALEMANIA UK FRANCIA ITALIA ESPAÑA EURO 5
2017 2018 2019 2020
Previsión VN Mercado Nacional
Previsión VN EspañaTurismos+4x4. Canales
% Variación
2016 2017 2018 2019 2020
Empresas 320.381 362.740 412.817 411.440 408.441
Particulares 620.340 647.308 671.431 651.852 631.196
Rac 206.140 225.050 237.779 245.946 250.757
Total General 1.146.861 1.235.098 1.322.027 1.309.239 1.290.476
16,5%
6,5%
16,8%
10,9%13,2%
4,3%
9,2%7,7%
13,8%
3,7%5,7%
7,0%
-0,3%-2,9%
3,4%
-1,0%-0,7%-3,2%
2,0%
-1,4%-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
Empresas Particulares Rac Total General
2016 2017 2018 2019 2020
Previsión VN EspañaTurismo+4x4. Empresas
% Variación
2016 2017 2018 2019 2020
Empresas Detall 85.474 92.491 107.873 114.339 115.085
Tácticas 117.692 138.328 151.011 145.333 138.400
Renting 117.215 131.921 154.723 151.769 154.956
Total General 320.381 362.740 413.607 411.440 408.441
29,8%
4,9%
20,9%16,5%
8,2%
17,5%
12,5% 13,2%16,6%
9,2%
17,3%14,0%
6,0%
-3,8% -1,9% -0,5%
0,7%
-4,8%
2,1%
-0,7%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Empresas Detall Tácticas Renting Total General
2016 2017 2018 2019 2020
Previsión VN EspañaComerciales. Canales
% Variación
2016 2017 2018 2019 2020
Empresas 93.058 107.243 119.166 128.480 125.621
Particulares 58.746 66.312 69.757 72.028 73.556
Rac 20.470 25.189 27.233 27.487 28.223
Total General 172.274 198.744 216.156 227.994 227.400
16,3%15,4%
-14,2%
11,3%15,2%
12,9%
23,1%
15,4%11,1%
5,2%8,1% 8,8%7,8%
3,3%0,9%
5,5%
-2,2%
2,1% 2,7%
-0,3%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Empresas Particulares Rac Total General
2016 2017 2018 2019 2020
Previsión VN EspañaComerciales. Empresas
% Variación
2016 2017 2018 2019 2020
Empresas Detall 45.374 50.633 54.983 59.007 57.955
Tácticas 16.493 22.203 26.616 30.614 28.317
Renting 31.191 34.407 38.327 38.858 39.350
Total General 93.058 107.243 119.926 128.480 125.621
8,4%
14,9%
31,0%
16,3%11,6%
34,6%
10,3%15,2%
8,6%
19,9%
11,4% 11,8%7,3%
15,0%
1,4%
7,1%
-1,8%-7,5%
1,3%
-2,2%-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
Empresas Particulares Rac Total General
2016 2017 2018 2019 2020
Previsión VN EspañaTurismos+4x4. Propulsión
2016 2017 2018 2019 2020
Diesel 650.728 596.581 474.782 386.429 385.663
Diesel/Eléctrico 331 245 347 862 869
Diesel/Eléct.Enchuf. 31 63 49 5 5
Eléctrico 2.180 4.111 6.150 12.329 12.749
GNC 350 1.191 3.811 581 555
Gasolina 459.641 570.862 740.484 795.475 774.236
Gasolina/Alcohol 1 6 2 0 0
Gasolina/Eléctrico 30.816 55.103 73.337 78.756 78.133
Gasolina/Eléct.Enchu 1.470 3.218 6.030 10.572 11.988
Gasolina/Gas 1.313 3.718 17.036 24.229 26.195
Hidrógeno 1 1 1
Total General 1.146.861 1.235.098 1.322.029 1.309.239 1.290.394
Previsión VN EspañaComerciales. Propulsión
2016 2017 2018 2019 2020
Diesel 164.222 186.008 193.158 206.025 205.541
Eléctrico 867 892 1.665 1.794 1.770
GNC 117 242 891 1.091 1.091
Gasolina 6.859 10.806 15.640 15.898 15.940
Gasolina/Gas 209 778 2.562 3.185 3.058
Total General 172.274 198.744 213.916 227.994 227.400
Previsión VO Mercado
Internacional
Previsión Turismos VO en Euro 5
En Miles
27.400
27.600
27.800
28.000
28.200
28.400
28.600
28.800
29.000
29.200
20172018
20192020
28.10728.058
28.570
29.008
Previsión Turismos VO en Euro 5
% Variación
2017 2018 2019 2020
ALEMANIA 7.298.282 7.250.096 7.435.216 7.593.072
UK 7.992.297 8.059.334 8.002.012 8.250.095
FRANCIA 5.730.627 5.624.902 5.692.821 5.649.781
ITALIA 5.115.707 5.022.792 5.258.977 5.302.766
ESPAÑA 1.970.295 2.100.385 2.180.964 2.212.687
EURO 5 28.107.208 28.057.509 28.569.990 29.008.401
2,7%
-5,7%
4,9%
7,5% 7,7%
2,4%
-0,7%
0,8%
-1,8% -1,8%
6,6%
-0,2%
2,6%
-0,7%
1,2%
4,7%3,8%
1,8%2,1%3,1%
-0,8%
0,8%1,5% 1,5%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ALEMANIA UK FRANCIA ITALIA ESPAÑA EURO 5
2017 2018 2019 2020
Ratio VO/VN Euro 5
Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
UK 3,0 3,1 3,2 3,4
Alemania 2,2 2,1 2,0 2,1
Francia 2,9 2,7 2,5 2,5
Italia 2,6 2,6 2,6 2,6
España 1,6 1,6 1,6 1,6
Euro 5 2,5 2,5 2,4 2,5
Previsión Mercado VO en España
Previsión Turismos VO España.Por Edades
2016 2017 2018 2019 2020
0-5 años 431.381 494.259 597.814 641.497 644.986
6- 10 años 338.526 303.694 264.627 265.934 262.164
>10 años 1.015.602 1.172.342 1.245.526 1.273.533 1.305.536
Total Mercado 1.785.509 1.970.295 2.107.967 2.180.964 2.212.687
12,5%
-7,1%
14,3%9,1%
14,6%
-10,3%
15,4%10,3%
21,0%
-12,9%
6,2% 7,0%7,3%
0,5%2,2%
3,5%
0,5%
-1,4%
2,5% 1,5%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
0-5 años 6- 10 años >10 años Total Mercado
2016 2017 2018 2019 2020
% Variación
Previsión Comerciales VO España.Por Edades
2016 2017 2018 2019 2020
0-5 años 75.012 63.117 79.427 86.019 97.736
6- 10 años 76.969 53.521 44.051 41.794 42.763
>10 años 160.279 199.109 208.302 203.425 189.566
Total Mercado 312.260 315.747 331.780 331.237 330.066
10,7%
-9,3%
7,5%3,5%
-15,9%
-30,5%
24,2%
1,1%
25,8%
-17,7%
4,6% 5,1%8,3%
-5,1%-2,3% -0,2%
13,62%
2,32%
-6,81%-0,35%
-40,00%
-30,00%
-20,00%
-10,00%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
0-5 años 6- 10 años >10 años Total Mercado
2016 2017 2018 2019 2020
% Variación
Previsión Turismos VO España.Edad Media.
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
0 - 5 años 1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7
0 - 10 años 4,9 4,9 4,5 4,2 3,7 3,3 3,3
Total Edades 10,3 10,8 10,7 10,9 11,0 10,7 10,6
1,9 1,9 1,8 1,6 1,5 1,6 1,7
4,9 4,9 4,5 4,2 3,7 3,3 3,3
10,3 10,8 10,7 10,9 11,0 10,7 10,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019
0 - 5 años 0 - 10 años Total Edades
Parque Diésel 2020
ACUM 2016-2020 BAJAS 2016-2020 Parque Diesel 5 añosEmpresas 1.166.138 322.067 844.071
Particulares 1.109.816 49.942 1.059.874
Rac 400.406 260.264 140.142
Total General 2.676.360 632.273 2.044.088
Efecto WLTP en el Mercado
Efecto WLTP en VN
Particulares Empresas Detall Tácticas Renting RAC TOTAL
Julio 2.000 2.000 2.000 6.000
Agosto 12.000 4.000 11.000 2.000 3.000 32.000
Septiembre -6.000 -1.500 -2.000 -2.000 -11.500
Octubre -6.000 -2.000 -5.000 -1.000 -14.000
Noviembe -1.500 -3.000 -1.000 -5.500
Diciembre -1.000 -2.000 -3.000
4.000
AUMENTO de la demanda mientras dura la campaña
RETROCESO del mercado cuando cesa la campaña,
pero de un volumen inferior al mercado ganado
EFECTO IMPLANTACIÓN CAMPAÑA PROMOCIONAL
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembe Diciembre
6.000 32.000
-11.500
-14.000 -5.500 -3.000
La importancia del concesionario
en el futuro
Benchmarking en la Red
+DealerEl benchmarking
“Es un proceso continuo por el cual se toma como
referencia los productos, servicios o procesos de trabajo
de las empresas líderes, para compararlos con los de tu
propia empresa y posteriormente realizar mejoras e
implementarlas”
Roberto Espinosa
Benchmarking en la Red
• Composite
• 20 Groups
• Consultoria de concesionarios
Benchmarking en la Red
Escribe un pie de foto. • Varios concesionarios colaboradores
• Principales indicadores de gestión
• Datos a octubre 2018
+Dealer: Prototipo“Libro Blanco de la Distribución”
Benchmarking en la Red
•Dependencia alta de los ingresos variables
•Baja cobertura de gastos de estructura por operaciones de posventa
•Volatilidad del beneficio: Gastos de estructura
+Dealer: Conclusiones Primer Analisis comparativo
Benchmarking en la Red
• Sencillez y simplicidad de la informacion requerida
• Información confidencial e independiente
• Informes y acceso a la información “Amigable” y dirigido a la toma de decisiones
• Rapidez en la obtención de los comparativos
• Incorporación tanto de datos de mercado como financieros
• Previsiones
¿Que gano yo como concesionario?
Benchmarking en la Red
•Mejor toma de decisiones rápidas y fundamentadas en benchmarking
•Capacidad de detectar y priorizar oportunidades de mejora
•Argumentos sólidos para concesionarios, asociaciones y Faconauto
•Proyectar el futuro y asi planificar y simular diferentes alternativas de mi plan de negocio
¿Y para que me sirve?
Benchmarking en la Red
• Continuar y expandir la experiencia comparativa del Libro Blanco”
• Incorporar el maximo de concesionarios en +Dealer
• Iniciar los Clubes de Benchmarking
+Dealer: Próximos Pasos
Gracias por su Atención