Situación Económica de Guatemala y Oportunidades para la Banca en la Región
Lic. José Ángel López Camposeco
Guatemala
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Índice de la Presentación
Países Seleccionados: Crecimiento Económico (PIB)
País 2014 2015 2016*
Estados Unidos 2.4% 2.5% 1.6% Zona del Euro 0.9% 1.5% 1.7%
México 2.1% 2.3% 2.1% Colombia 4.6% 2.5% 2.2%
China 7.3% 6.9% 6.6% Principales Socios Comerciales Guatemala,
EE.UU., México, ZE, Salvador y Honduras 2.2% 2.4% 1.7%
Fuente: Banguat
*Estimación
Guatemala: Producto Interno Bruto Crecimiento Anual
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
4.5%
5.0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0.5%
2.9%
4.2%
3.0%
3.7%
4.2% 4.1%
3.4%
Fuente: Banguat
Déficit Fiscal Como Porcentaje del PIB
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2.0 2.1
1.1
2.6
1.1
1.7 1.9
1.4 1.6
3.1 3.3
2.8
2.4 2.1
1.9
1.5 1.4
Fuente: Banguat
Precio del Petróleo en US dólares por Barril
-
20
40
60
80
100
120
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
201
6 e
ne
20
16 S
ep
30 30 20
38 30
40
60 55
100
40
80
95 97 98 93
49
32
50
Fuente: Banguat
Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 pr
4,127 4,378
4,783 5,105
5,544
6,285
7,039
Fuente: Banguat
Exportaciones FOB variación interanual*
-4.0%
1.0%
6.0%
11.0%
16.0%
21.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 pr 2016 pr
17.3%
22.9%
-4.1%
0.5%
7.8%
-1.2% -5.2%
Fuente: Banguat
*a julio de cada año
Guatemala Inflación Anual
-1.00%
1.00%
3.00%
5.00%
7.00%
9.00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
9.40%
-0.28%
5.39%
6.20%
3.45%
4.39% 4.71%
3.07%
4.74%
Fuente: Banguat
Autonomía y Objetivo único Banguat
Conclusiones de Situación Económica
• Crecimiento Económico consistente, aunque moderado
• Déficit Fiscal aceptable
• Ganadores por coyuntura en precio de petróleo
• Ahorros y mayores flujos de Divisas
• Tipo de Cambio estable
• Volumen de Exportaciones e Importaciones creciendo, aunque hay impacto por el precio de commodities
• Inflación dentro de la meta
• Sistema Bancario sano y eficiente, con tasas de interés competitivas
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Centroamérica: PIB Peso Relativo por País
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Guate Pana-má
CostaR.
El Salv Hondu Nicar
Peso Relativo 28.1% 22.8% 23.9% 11.0% 8.6% 5.5%
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: Crecimiento Económico por País -2006 y proyección 2016-
(en US $. millardos)
(5.0)
5.0
15.0
25.0
35.0
45.0
55.0
65.0
75.0
30.2
17.1 22.5
18.6 10.9
6.8
68.0
55.2 57.7
26.6 20.9
13.4
Año 2006 Año 2016 (P)
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
PIB por País Crecimiento Promedio Aproximado
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
Panamá Nicar Guate Hondu Costa R. El Salv
Prom 2006-16 7.5% 3.8% 3.7% 3.5% 4.1% 1.8%
Año 2016 (P) 5.2% 4.5% 3.4% 3.6% 4.3% 2.4%
Prom 2006-16 Año 2016 (P)
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: PIB per Cápita
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
Panamá Costa R. Guate El Salv Hondu Nicar
13,515
11,749
4,112 4,330
2,552 2,115
US $. Por año
Ojo, Economía Informal
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: Situación Fiscal por País Déficit Fiscal / PIB
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
Guate Nicar Panamá Hondu El Salv Costa R.
Año 2014 1.9% 1.6% 3.2% 4.4% 3.6% 5.7%
Año 2015(p) 1.5% 2.1% 3.0% 3.8% 3.9% 6.4%
Año 2016(p) 1.4% 2.1% 2.7% 3.6% 3.4% 6.4%
1.4% 2.1%
2.7% 3.6% 3.4%
6.4%
Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p)
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: Nivel de Endeudamiento por País (Deuda / PIB)
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Guate Nicar Panamá Hondu Costa R. El Salv
Año 2014 24.6% 30.2% 37.1% 44.9% 39.3% 58.6%
Año 2015(p) 24.5% 30.9% 38.9% 45.4% 44.8% 61.1%
Año 2016(p) 24.3% 30.2% 39.5% 46.2% 46.7% 62.0%
24.3% 30.2%
39.5% 46.2%
46.7%
62.0%
Año 2014 Año 2015(p) Año 2016(p)
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Centroamérica: Nivel de Bancarización por país al 2016
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%
100.0%
Nicar Guate C. Rica El Salv Hondu Panamá
Préstamos/PIB 37.8% 33.5% 59.1% 43.2% 56.8% 85.3%
Depósitos/PIB 37.5% 38.6% 45.4% 42.9% 51.3% 91.7%
Préstamos/PIB Depósitos/PIB
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: Infraestructura Bancaria Número de Agencias y ATM’s
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar
No. Agencias 3,481 1,848 1,027 859 648 457
No. ATM's 3,525 1,961 3,668 1,997 1,550 684
No. Agencias No. ATM's
Centroamérica: Infraestructura Bancaria Agencias por cada 100,000 habitantes
-
5
10
15
20
25
Guate Hondu Costa R. Panamá El Salv Nicar
22 23 22 22
10 8
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Países de la Región Nivel de Tasas de Interés en US $.
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
Guate El Salv Hondu Nicar C. Rica
Tasa Activa 5.99% 6.34% 8.43% 8.18% 9.93%
Tasa Pasiva 2.85% 4.45% 3.75% 4.33% 1.33%
Diferencia 3.14% 1.89% 4.68% 3.85% 8.60%
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
33.3%
28.8%
7.6%
3.9%
5.0% 21.4% USA
Centroamérica
Zona Euro
México
RepúblicaPopular ChinaOtros
Guatemala: Destino de las Exportaciones
A julio 2016
Fuente: Banguat
40.4%
30.4%
18.6%
10.7%
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Costa Rica
Guatemala: Destino de las Exportaciones a Centroamérica
A julio 2016
Fuente: Banguat
38.5% 11.5%
11.7%
10.4%
6.5% 21.4% USA
México
Centroamérica
China
Zona Euro
Otros
Fuente: Banguat
Guatemala: Origen de las Importaciones
A julio 2016
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Centroamérica: Sistema Bancario Datos en US $. millones
35%
31%
14%
14% 6%
Activos Activos Capital Capital/2015 2014 Contable Activos
C. Rica 39,028 36,720 2,308 4,463 11.44%Guate 34,290 31,656 2,634 3,210 9.36%Hondu 15,538 17,698 -2,161 1,738 11.18%El Salv 15,655 14,045 1,610 2,020 12.90%Nicara 6,319 5,865 453.5 678 10.74%Total 110,828 105,984 4,844 12,110 10.93%
País Crecim.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: Utilidades del Sistema Bancario Datos en US $. millones
-
100
200
300
400
500
600
Guate Costa R. Hondu El Salv Nicar
532
282 335
174 188
Utilidad Año 2016
Datos Anualizados
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Centroamérica: ROE del Sistema Bancario Datos en Porcentajes
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Nicar Guate Hondu El Salv Costa R.
29.4%
18.2% 16.7%
9.5% 12.0%
Rendimiento sobre Capital Contable
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano
Índice de la Presentación
• Situación Económica de Guatemala
• Algunos Indicadores por País
• Niveles de Bancarización
• Oportunidades de Negocios
• Sistema Bancario Regional
• Situación de la Banca en Guatemala
Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de Activos
de 1998 al 2016
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
1998 2002 2006 2010 2016
35,854 61,510
104,515
153,309
281,283
Activos Totales en millones de Q.
13% Anual
Fuente: Superintendencia de Bancos
Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento del Capital
de 1998 al 2016
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1998 2002 2006 2010 2016
2,896 5,530
8,564
15,741
25,451
Capital Contable en millones de Q.
14% Anual
Fuente: Superintendencia de Bancos
Guatemala: Sistema Bancario Crecimiento de las Ganancias
de 1998 al 2016
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
1998 2002 2006 2010 2016
301 439
1,293
2,570
4,501
Resultado en millones de Q.
17% Anual
Fuente: Superintendencia de Bancos
Guatemala: Sistema Bancario Número de Bancos
de 1998 al 2016
-
5
10
15
20
25
30
35
1998 2002 2006 2010 2016
34
28
23
17 18
Número de Bancos en el Sistema
Fuente: Superintendencia de Bancos
Guatemala: Sistema Bancario ROE
de 1998 al 2016
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
1998 2002 2006 2010 2016
11.6%
8.6%
17.8% 19.5%
18.2%
Rendimiento sobre Capital Contable
Fuente: Superintendencia de Bancos
Guatemala: Sistema Bancario Indicador de Eficiencia
1998, 2002 y 2016
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
1998 2002 2016
5.56% 5.10%
3.50%
Gastos Administracíon / Activos Totales
Fuente: Superintendencia de Bancos
Cifras en miles de Q.
Guatemala: Sistema Bancario Cartera Vencida y Cobertura
al 31-08-16
CARTERA CARTERA
TOTAL VENCIDA
155,084,831 3,187,823
CARTERA
VENCIDA
3,187,823 3,825,854 120.01%
CARTERA VENCIDA /
CARTERA TOTAL
2.06%
COBERTURARESERVA
Cifras en miles de Q.
Características del Mercado Bancario
• Cobertura de Agencias amplia y en crecimiento
• El empresario local en su mayoría prefiere créditos en moneda local
• Tasas de Interés competitivas
• Tecnología, Productos y Servicios en constante innovación
• Sistema Bancario con reservas adecuadas y una Supervisión muy activa
• Moneda nacional estable con leve apreciación
Muchas Gracias por su Atención