Download - Presentació Railgrup
Sector ferroviari. Innovació
com a driver estratègic
Jornades Internacionalització.
Barcelona, 17 d’abril de 2013
Sala d’actes d’ACC1Ó
Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster
Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster
Railway Industry • Amplia gamma de fabricants / rail manufacturers
o Rolling stock (OEM) & System integrators
o Signalling
o Railway Infrastructure
o Sub-systems/Components
• Un sector present amb una gran cobertura geogràfica
• “A job-creating sector “
o 400 000 directes i indirectes a EU
• “A leading sector” en tecnologies.
• “A leading sector en GDP (EU GDP 50% of Total)
• Railway sector és part essencial per a assolir un desenvolupament sostenible
• Medi de transport “lowest impact” en “climate change” Un dels objectius del EC 2011 White Paper on
Transport
• La European Commission no ha cobert el total de 53 B€ per Projectes Rail des del
2007 mitjançant el programa FP7.
• Les economies asiàtiques en el mateix període han superat àmpliament aquest budget
5
Sistema de Valor Sistema de Valor del Sector del Ferrocarril a Catalunya
Universitat i
Centres
Tecnològics
(UPC, CENIT)
Associacions
(FFE, UIC, UNIFE,
ECAEF)
Premsa
Especialitzada
Negoci de Material Rodant
Promotors / Administració Pública
ACC1Ó, Departament de Territori i Sostenibilitat, Ministeri o de Transportes
Negoci d’Infraestructures
OEM Material
Rodant
Operadors
Gestors de les
Infraestructures
Constructores
Materials Enginyeria d'Obra Civil
Enginyeria de Direcció d’Obra
Senyalització
Fab. Sistemes de Material Rodant
Materials Enginyeria de Material Rodant
Enginyeria de Mobilitat
Distribuïdors Serveis a l’Operació
Subcontracting Components Electrònics
Clúster
RAILGRUP
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
201120092007200520032001199919971995199319911989
TOTAL
INFRAESTRUCTURAFERROVIÀRIA
Mercat. Evolució recent del mercat a Espanya
Font: Cdeveloipment a
partir de dades del
Ministerio de fomento,
estadísticas inversió en
infraestructura civil i
infraestructura
ferroviària (1989-2011)
Evolució de valor de licitacions per Fomento a Espanya 1989-2011
Caiguda del Pla Extraordinari d'Infraestructures. En 2 anys s’han reduït més
del 50% anual
Warning: Amb mes xarxa que fa 10 anys, hi ha menys capacitat ocupada.
Font: M. Villalante. Barcelona Regional.
Mercat-World Wide
Source: RolandBerger 2012
Mercat. Dimensió del Mercat a Nivell Mundial
Mercat global del Ferrocarril per Regions i Segments de Mercat.
Mitjana 2005 – 2007. (mil M$)
Font: Alstom, 2011
Sis mercats representen més de
la meitat de les vendes
Principals mercats en valor
Els mercats emergents són els
que presenten major creixement
per als propers anys
Passatgers-EU based i Mercaderies-USA
based
Source: RolandBerger 2012
Source: RolandBerger 2012
Source: RolandBerger 2012
Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster
Canvis clau a la cadena de valor. Desplaçament del pes específic de la
cadena de valor a nivell internacional
Engineering
Procurement
Financing, as Decision
Booster
Constructing
Operation
Maintenance
Engineering Procurement Construction Operation Maintenance
Model “tradicional”
Model creixent
SERVICES
CONTENTS END USER
CLIENT
Financing ans
Operation as a Decision
Maker
Canvis clau al segment d’infraestructures a nivell
internacional
PROJECTES DE + COMPLEXITAT
i + DIMENSIÓ
CREIX EL MODEL DE FINANÇAMENT MIXTE
PPP
CADENA DE VALOR
AFAVORIR ENTORN PER A PROJECTES SINGULARS I INNOVADORS
AVANTATGE COMPETITIU
Source: Diagnòstic Sector Catalunya
Railgrup-ACC1Ó-CDevelopment
NewTechnologies
New Materials
End User Mobility
Sectors of activity
New Players
TIC
TeleComs
Software
Developpers
Simulation
Modelling
New Sectors
Integration
Tourism
Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster
Nous Reptes. Guies-Rail.
• White Paper 2011
• Challenge 2050
• Horizon 2020
European Commission’s White Paper on
Transport 2011
• EU Strategy
• Roadmap to a “Single European Transport
Area”.
• 40 concrete initiatives. To increase mobility,
remove major barriers in key areas and fuel
growth and employment.
• Dramatically reduce EU’ dependence on
imported oil.
• Cut carbon emissions in transport by 60%
by 2050. No more conventionally-fuelled
cars in cities. 40% use of sustainable low
carbon fuels in aviation; at least 40% cut in
shipping emissions.
• A 50% shift of medium distance intercity
passenger and freight journeys from road to
rail and waterborne transport.
• All of which will contribute to a 60% cut in
transport emissions by the middle of the
century.
• Prevalença tecnològica
del sector
• Co-Modalitat
Connectivitat
• Eficiència Energètica
• Del Transport a la
Mobilitat
CHALLENGE 2050
THE RAIL SECTOR VISION
• El sector ferroviari europeu ha publicat recentment un documento
estratègic que analitza el paper del ferrocarril en el 2050, proporcionant una
visió de futur del sector, identificant los reptes als que se enfronta i
senyalitzant una sèrie d'objectius d’alt nivell.
– Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER)
– European Freight and Logistics Leaders Forum (F&L)
– European Infrastructure Managers (EIM)
– European Passengers’ Federation (EPF)
– European Passenger Train and Traction Operating Lessors’ Association (EPTTOLA)
– European Rail Freight Association (ERFA)
– European Rail Research Advisory Council (ERRAC)
– European Shippers’ Council (ESC)
– International Association of Public Transport (UITP)
– International Union of Private Wagon Owners (UIP)
– International Union of Railways (UIC)
– The Association of the European Rail Industry (UNIFE)
MERCAT OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES INNOVACIÓ
Source: Challenge 2050
Challenge 2050. The Drivers of Change.
Oportunitats innovadores. • Current.
– Rail Passengers. 6% de quota
(pass/Km)
– Inland Freight. 16% de quota
(Tn/Km)
– Road. 70% Pass and Freight
• Passengers demand expected
increase: 50%
• Freight demand expected
increase: 80%
• Cost +1,5 t€ (2030). Infrst.
70% Rail.
• Mercaderies. Del lloguer de vagons a la
Cadena Logística.
– Freqüència, fiabilitat, qualitat del
servei, preu, estacions-centres
intermodals. HS-Freight Trains.
• Passengers services
– Conveniència del servei, disponibilitat
d’opcions, canvis de tren-horari,
connectivitat a d’altres modes,
tarifatge senzill, fàcil accés a
informació, et al.
• Puntualitat i seguretat. Threshold Mínim
comú. Standard EU (CBTC. ERTMS-3).
• Eliminar barreres locals, certificacions de
seguretat, homologacions...
• Social Change. Actituds vers el Rail.
Interurbans 4-6 hrs. HST-1000km.
• Corredors eficients
• Impossible gestionar un augment entre 8-12
vegades del volum sense un Canvi d’actituds
Governs.
Source: Challenge 2050
Challenge 2050. The Drivers of Change.
Oportunitats Tecnològiques
• Canvi demogràfic. 65 anys dona,
esperança de vida de 21 anys més a
EU, i 17,4 per home
• Mobilitat reduïda o adaptada
• Clonar el “Cocooning” que proporciona
el cotxe: AC, seients, HQ Audio, ...
• Partneriat entre la industria OEM i els
operadors per al disseny, fabricació i
manteniment de HST de passatgers i
mercaderies
• Mobilitat com un algoritme holístic
• Telecoms. Tetra. Xarxes Emergència i
actuació. 112s.
• “Anella industrial”. Co-Disseny
• Millora de “mantenibilitat” de balast,
travesses, catenàries
• Reducció de soroll i vibracions
• Individualització. Interiorisme adaptat
• Eficiència Energètica. Cooperació
Operadores Elèctriques. Simuladors
• Modelització
Source: Challenge 2050
LLEIDA
TARRAGONA
GIRONA
REU
S
BARCELON
A
FIGUERE
S
Salou
Vandellòs
Ulldecona CASTELLÓ
PERPINYÀ
Port de
Tarragona
Port de Barcelona
Logis Ebre
Vila-seca
Camp de
Tarragona
Intermodal
del Baix
Llobregat
La Sagrera
Picamoixons
L’Aldea
Vilafranc
a
Granollers
Figueres-
Vilafant
St. Celoni
Mollet
Logis Penedès
Logis Empordà
Sant Vicenç
de Calders Estaci
ó
Central
Le Perthús
Maçanet
Portbou
La Llagosta
Sant
s
Vilamalla
Castellbisbal
Aeroport de Girona
Estacions a l’Aeroport de Barcelona
Martorell
Ampliació sud Port de Barcelona
Via d’ample ibèric
Via d’ample internacional
Via d’ample mixt
Línia d’alta velocitat:
Estació del TGV
Estació intermodal del TGV i la línia convencional
Línia convencional:
Estació de la línia convencional
Plataforma ferroviària de mercaderies
CORREDOR DEL MEDITERRANI
Via preferent de rodalies
SARAGOSSA
EN SERVEI 2020 Freight Transportation and High Speed Railway for Passengers.
International width tracks and Iberian track (mix)
The Central-Pyrenees Corridor is extremely expensive to build and the main seaport on Med.
25.4 B€ will be invested up until 2020,. Perpinya. More than 51.3 B€ in total
ALLOW TRAINS TO CIRCULATE NON STOP TO THE HEART OF EUROPE
Mediterranean Corridor will change the
historical radial model of Spanish
Infrastructure (President of the Catalan Government, “it is the first infrastructural project
that breaks the radial model”)
Mobility
Freight Efficient Corridors by Rail
1,5 Km
5Tn
Gàlibs UIC-C 22,5-25 Tn/eix
Source: Railgrup. Dukakis’s Boston Conference.
2012.
CBTC i ERTMS
• CBTC systems are modern railway signaling systems that can mainly be used
in urban railway lines (either light or heavy) and APMs, although it could also
be deployed on commuter lines. For main lines, a similar system might be
the European Railway Traffic Management System ERTMS Level 3 (not yet
fully defined). In the modern CBTC systems
ATP
ATP/ATO
DTO
UTO
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
C. Losada. Siemens.
CONDUCCIÓ AUTOMÀTICA. Unatended Train
Operation “UTO”
• Freqüència alta
• Període curt d’espera
• Adequació a demanda (més unitats)
• Qualitat de servei
• Disponibilitat-Puntualitat
• Minimització costos d’operació
• Més eficiència i rendiment
• Millora imatge de l’operador
• Augment d’utilització i ingressos
•
• Assistir passatgers en lloc de conduir
40% gasolina en busca de
parking.
“I am not interested just in the
electical vehicle but in the design
of tranport that will help
urbanizable smart cities”
Prof. Ryan Chin. M.I.T.
Energia Geotèrmica
Edifici Sant Josep Vall de Núria
• Ventajas
• Se ha demostrado la fiabilidad y seguridad del sistema
• Se evita el transporte de gasóleo en el cremallera
• No se utilizan combustibles fósiles en zonas de alto interés natural
• Importante reducción de la factura mensual de calefacción
– Ahorro del 67 %. *Considerando: 1 kWh eléctrico 0,121 Euro IVA Incluido. 1 litros de gasoil 0,90
Euro, IVA incluido, coste de transporte por tren cremallera no incluido)
• Difusión y concienciación de medidas de sostenibilidad ambiental al
cliente.
• Reducción del 77% de las emisiones de CO2 equivalente
• retirar 16.000 vehículos en circulación
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
D. Casals i B. Casals. FGC
Material Rodant. Tendències.
Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup
- UPC Vilanova. 2012. Alstom
Confort. Estructural. Accés. Connexió. Seguretat
Material Rodant. HST 4-6 hrs.
A social Change
Source: Curso Ferroviario p NoFerr. Railgrup
- UPC Vilanova. 2012. Alstom
Smart Grid. Primers dissenys.
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF
Projectes PROYECTO INVERSIÓN (M€) ESTADO SOCIOS EN EL PROYECTO:
ACE 3,0 Finalizado ADIF (LÍDER), CEDEX, CIEMAT
SA2VE 6,6 Finalizado ADIF, ACCIONA, IBERDROLA, GREENPOWER, CIEMAT, INABENSA, ZIGOR, TEKNIKER (LÍDER), INDEA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ELYTT ENERGY
RAILENERGY (INTERNACIONAL)
14,7 Finalizado ADIF, UNIFE, ANSALDO BREDA, ALSTOM, BANVERKET, BOMBARDIER, CORYS, D’APPOLONIA, EMKAMATIK, ENOTRAC, EUROLUM, FAV, FAIVELEY, INSTITUTO SUPERIOR TECNICO DE LISBOA, IZT, KTH, NITEL, RAIL CARGO AUSTRIA, RFI, SAFT, SCIROIDEA, SIEMENS, TFK, TRANSRAIL, TRANSTECHNIK, TRENITALIA, UIC, VUZ
ECOTRANS 24,3 Finalizado ADIF, CAF (LÍDER), CASTROSUA, GREENPOWER, HISPACOLD, IDOM ZARAGOZA, LETAG, NEM SOLUTIONS, TRAINELEC, TRAINTIC, ACENER, TMB, HYNERGREEN, ARIÑO DUGLASS, ELYTT, NEUREUS, METRO DE MADRID
ELECRAIL 1,0 Finalizado ADIF, FFE (LÍDER), IIT-ICAI, UCM, RENFE, FGC, METRO DE MADRID, TMB, DTREN, TALGO, CAF, DIMETRONIC, TEAM Y M. TORRES, DISEÑOS INDUSTRIALES, S.A.
Ferrolinera 3.0 2,9 En desarrollo ADIF (LÍDER), MP, ISOFOTON, GREENPOWER, INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
FerroSmartGrid 8,9 En desarrollo ADIF, TELVENT ENERGÍA (LÍDER), TELVENT TRÁFICO Y TRANSPORTE, ACISA, INABENSA, ANDEL, INDRA, ADEVICE, WIN INERTIA, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA, UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y UNIVERSIDAD DE JAÉN
MERLIN (INTERNACIONAL)
7,9 En desarrollo ADIF, UNIFE (LÍDER), UIC, CAF, RENFE OPERADORA, ALSTOM, ANSALDO STS (ASTS), D’ APPOLONIA (DAPP), SERBIAN RAILWAYS (ZS), RESEAU FERRE DE FRANCE (RFF), ASSOCIATION OF TRAIN OPERATING COMPANIES (ATOC), MERMEC, OLTIS, ANSALDOBREDA (AB), NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE (NR) , TRV, SIEMENS, FFE, UNIVERSITY OF NEWCASTLE, RWTH
TOTAL 69,3
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF
Smart Grid. Gran repte
Diseño eficiente del sistema eléctrico
(desde el punto de vista energético)
Aprovechamiento de la energía regenerada en el frenado de los
trenes
Operación y conducción eficiente (desde el punto de vista energético)
Source: Curso Efi. Energ. Railgrup
J. Conrado. ADIF
Nous Escenaris
Innovació
Repte
Alta aplicació tecnològica
en sector madur Noves Tecnologies
en sector madur
FP7
Horizon2020
PIMEs
Consorcis
OEMs
Infraestructures
Patent Box
Operadores
Agrupacions Valor
OEM-Operadores-PIMES
Alta dependència de FF.PP Finançament mixte (ppp, JTIs)
Client Driven End User Driven
Transport Mobilitat
Accés a mercat
Horizon 2020 • Nou programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea (2014-2020)
• El programa té una durada de 7 anys (2014-2020) i disposa d’un pressupost de
80.000M€ (92.000M€ reals al 2020).
• El llançament de les primeres convocatòries serà l’1 de gener de 2014.
• Principals novetats respecte al 7è PM
• S’agrupen tots els programes de recerca i innovació (EIT, CIP i FP) en un de sol: H2020
• S’incrementa el pressupost en un 46%
• Més incidència en els reptes socials de la societat europea (salut, transport, seguretat,
etc.)
• Es simplifiquen els tràmits de participació. S’apliquen normes més senzilles i iguals per
a tots els participants, facilitant l’accés als aspirants i unificant els criteris d’avaluació.
Això també redueix el nombre d’auditories
• Més protecció per la IP i més flexibilitat per a l’accés obert a les publicacions
científiques
• Es promou la participació de tercers països fora de la UE (La Xina, Rússia, Brasil, etc...),
però la UE no finançarà la participació d’aquests països
Objectius i estratègia
• El Programa Horizon 2020 s'adreça a les empreses i els organismes de recerca públics i privats de
Catalunya: empreses, agents TECNIO, universitats i centres de recerca.
• Objectius
• Fomentar la recerca i la innovació a la UE
• Incrementar el creixement i els llocs de treball
• Millorar la qualitat de vida dels ciutadans europeus
• Fer les empreses més competitives
• Estratègia
• L’estratègia per assolir els objectius del programa s’estructura en 3 pilars:
– Reptes socials
Adquireix especial importància la millora de la qualitat de vida, l’ús eficient dels recursos per
protegir el planeta, l’eficiència energètica i la innovació centrada en fer les societats més
segures.
– Lideratge industrial
Dissenyat per estimular la creació de llocs de treball donant suport a la innovació, incentivant el
consum, estimulant la inversió privada en R+D i enfortint la participació de les PIMEs
innovadores.
– Ciència d’excel·lència
Fomenta la recerca bàsica amb programes de suport a la formació i a les oportunitats
professionals, al desenvolupament de noves tecnologies emergents i a les infraestructures de
recerca.
Source: S. McCarthy. Hyperion Ltd.
R+D Strategy of the Rail Industry
Shift2Rail
J.T.I.
HORIZON 2020
ERCI
Through
ERRAC
Plenary Sessions
SHIFT²RAIL. Research priorities
Traffic Management
Infrastructure
E-Ticketing &
Passenger information
Freight
Rolling stock
Source: UNIFE. Shift2Rail
Nous Reptes. Una Oportunitat per als
Clusters
• How to reach SMEs and Research Institutes?
• → Collaborating with clusters might be a
relevant way to reach SMEs and Research
Institutes all over Europe
Source: Challenge 2050
Índex
Índex
• World Wide Railway Industry Scope
• Cadena de valor
• Nous reptes
• Innovation Driven Cluster
Railgrup 2013
CONOCIMIENTO DE MERCADO
CONOCIMIENTO DE PARTNERS Y LOBBY TECNOLOGICO
PLATAFORMA DE PROYECTOS
ERCI: European Railway Clusters Iniciative
La iniciativa ERCI surge de con la idea crear mayores sinergias entre clústers ferroviarios europeos. Esta idea se culmina con la presentación de un proyecto conjunto para la subvención:
Call for proposals: Promotion and development of world-class clusters in Europe. Strand 1: Promoting international cluster activities in the CIP
participating countries
PROJECTE
“LA MOBILITAT DEL FUTUR” ESADE CREAFUTUR RAILGRUP
BcnRail 2013
FORMACIÓN
INTELIGENCIA DE MERCADO
INTERNACIONALIZACIÓN
PRODUCTO Y FABRICACIÓN
MARCA Y DISTRIBUCIÓN
TECNOLOGIA
ALTA PRIORIDAD
BAJA PRIORIDAD
LARGO PLAZO CORTO PLAZO
ANVAB
SIMI
WORKSHOP “LA VISIÓN DE LA OPERADORA”
PROGRAMA MERCADO INDIA
PROGRAMA MERCADO RUSIA
PROGRAMA MERCADO USA
USA
MOVILIDAD DEL FUTURO
SHIFT2RAIL-ERCI
BSAT
ATRAPA
FIRA BCN-RAIL
CENTRAL DE COMPRAS
TRANSBOX
WORKSHOP SECPHO
WORKSHOP CITA-UB
MATCH MAKINGS
CRM
PACKAGING AVE
PUERTAS DE ANDANA
ASIENTO RUEDA RAIL
LIBRERÍA DE INTERNACIONALIZA
CIÓN
CatdBTren
SANDWICH
FP
MISIONES INVERSA RUSIA-
BRASIL-USA
SWORD
La innovació comença en una actitud. En plataforma clúster, és una excelent
generadora d’oportunitats
Una cadena de valor
Our members
48
New Members
• 2iT
• HENKEL
• THALES
• THINKING FORWARD
• UB
• RENFE
Companies
Technological Centers
Universities
European ERCI-Intercluster
Administration – Generalitat de Catalunya
Associates
49
Gràcies per la seva atenció
Gracias por su atención
Thanks for your attention
www.railgrup.net
Ignasi Gómez-Belinchón, Ph.D.
Cluster Manager
Railgrup