MEXICOplataforma logística de alto valor agregado
Congreso latinoamericano de puertos aapa
Mérida, México a 30 de noviembre 2016
México debe ser una plataforma logística que genere un alto valor agregado a las mercancías que cruzan por nuestro
territorio.
-C. Presidente Enrique Peña Nieto-
INFLUENCIA DE CORREDORES ECONÓMICOS
NORTECENTROISTMO DE TEHUANTEPEC
DOBLE ESTIBAESTIBA SENCILLAFERROMEXKCSMFITCOAHUILA DURANGODERECHO DE PASO
FERROCARRILES
CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES
CARRETERAS Y AUTOPISTAS
API FEDERALOTROS PUERTOS
PUERTOS
Corredores Económicos
Clústeres automotrices y los puertos
GENERAL SUELTACONTENERIZADAAGRÍCOLAMINERALOTROS FLUIDOSPETROLEO Y DERIVADOS
TIPO DE CARGA
MEXICALI
NOGALES CD. JUAREZ
PIEDRAS NEGRAS
NUEVO LAREDO
REYNOSA
TIJUANA
CD.
HIDALGO
CHETUMAL
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Puerto Vallarta
Tampico
Salina Cruz
Coatzacoalcos
Tuxpan
Topolobampo
Ensenada
Guaymas
Mazatlán
Altamira
Veracruz
Puerto Chiapas
Dos Bocas
Lázaro Cárdenas
Manzanillo
Puerto Vallarta
Tampico
Salina Cruz
Seybaplaya*
Isla del Carmen*
Coatzacoalcos
Tuxpan
Topolobampo
Ensenada
Guaymas
Mazatlán
Altamira
Veracruz
Puerto Chiapas
Dos Bocas
2.68 11.84
7.29 28.79
5.67 11.97
3.44 8.02
27.28 55.33
30.67 60.51
16.03 41.80
6.13 10.06
12.83 45.79
22.02 60.09
11.24 17.99
0.058 3.07
32.37 42.88
8.60 11.65
4.07 14.91
Carga operada 2012 y Metas 2016-2018
Capacidad portuaria de 500 Mtons
2012 2018Meta
Total
2016Meta
∆: 91.8%
279.66
536.62
400.03 *OTROS PUERTOS DEL SPN
34.42 40.10
2012 2018
54.86 71.82Golfo
Pacífico
Total 89.28 111.92
Pacífico
∆: 93.6%
2012 2018Meta
2016Meta
122.75
237.62192.96
Matamoros*
Golfo de Mexico
2012 2018Meta
2016Meta
∆: 90.6%
156.91
299.00
207.07
Capacidad Portuaria
Meta 2018: alcanzar 500 Mtons de capacidad instalada*
*Se está llevando a cabo un estudio para certificar la capacidad de los puertos
Capacidad Portuaria
Estudio de certificación de la capacidad del Sistema Portuario nacional
Transporte marítimo Almacenaje Entrega a transporte terrestre
Cliente finalCarga / Descarga
Segunda maniobraPrimera maniobra Tercera maniobra
En Julio 2016 se contrató a la consultora internacional IDOM para:
1. Certificar la capacidad actual de todo el SPN,
2. Estimar, con una misma metodología, la capacidad para 2018; y
3. Determinar la proyección de la demanda de carga para los principales puertos.
Capacidad Portuaria
Indicadores de desempeño en las distintas maniobras portuarias
Transporte marítimo
Almacenaje Entrega a transporte terrestre
Cliente final
Carga / Descarga
Segunda maniobra
Primera maniobra
Tercera maniobra
Buque-Puerto Operación Portuaria enTerminales
Puerto-Hinterland
1. Intensidad de uso de la infraestructura
de muelles
2. Productividad de carga/descarga en
muelle
3. Saturación de carga/descarga del
puerto
4. Índice de conectividad marítima del
puerto
5. Tiempo de fondeo en buques
6. Tiempo operativo de buque
7. Costo de escala en el puerto
8. Intensidades de uso de
las concesiones portuarias
9. Disponibilidad de las terminales
especializadas
10. Saturación de almacenamiento
11. Tiempo de estadía de la mercancía
12. Inspecciones
13. Tiempo de entrega de camión (Truck-
Turn Time)
14. Saturación de entrega/recepción por
ferrocarril
15. Saturación de entrega/ recepción por
autotransporte
Sistema de información
Indicadores (18-20)
Protección
Indicadores (21-24)
Seguridad
Indicadores (25-27)
Medio ambiente
Indicadores (28-32)
Impacto socioeconómico al entorno
Indicadores (33-38)
Fase 1 Fase 2
16. Costos de importación / exportación17. Tiempo de importación / exportación
CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES
CARRETERAS
Reforma Energética
Terminales de Fluidos Energéticos (TFE) en puertos federales
CAPACIDAD EXISTENTE (millones de toneladas/año)
PUERTO 2015 CAPACIDAD
GUAYMAS 2.3 17.3
TOPOLOBAMPO 2.2 9.9
MAZATLÁN 1.9 3.9
MANZANILLO 2.9 13.1
LÁZARO CÁRDENAS 2.7 4.2
SALINA CRUZ 13.7 27.8
TAMPICO 4.6 17.9
TUXPAN 11.1 12.2
VERACRUZ 1.7 2.2
COATZACOALCOS 24.2 26.9
DOS BOCAS 18.8 31.1
PROGRESO 2.2 2.5
TOTAL 88.3 169.0
OCUPACIÓN 52%
CAPACIDAD EN PROYECTOPUERTO PROYECTO CAPACIDAD
LÁZARO CÁRDENAS TFE 0.6PUERTO CHIAPAS TFE 0.3
ALTAMIRA TFE 2.2TAMPICO TFE 1.1TUXPAN TFE 1.2
VERACRUZ TFE 2.0PROGRESO TFE 1.0
TOTAL 8.4
20
18
20
15
SATURADO
VACIO
20
15
Salina Cruz
Guaymas
Mazatlán
Altamira
Pro
gres
oPuerto Chiapas
Topolobampo
Manzanillo
Lázaro Cárdenas
20
18
TERMINALES DE FLUIDOS ENERG.NUEVOS PROYECTOS DE TFE
DUCTO*TERMINAL DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO*
FLUIDOS ENERGÉTICOS
* FUENTE: PEMEX
2.55
2.88 2.93
3.223.40 3.43
4.07
4.38
4.794.91 4.96
2.15
2.36 2.42
2.642.76 2.81
3.34
3.59
3.934.03 4.07
1.091.23
1.14 1.141.27
1.40
1.601.72
1.88 1.93 1.95
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MIL
LIO
NS
EVOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN AUTOMOTRÍZ2011-2015 Y PRONOSTICO 2016-2021
PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN EXP. MARÍTIMAFUENTE: AMIA1, IHS y SCT*VALORES 2016-2021 ESTIMATIVOS
Industria Automotriz
Expectativas de crecimiento nacional
EVOLUCIÓN DE PAISES ARMADORES DE VEHICULOS
Lugar 2010 2015 2020
1 China China China
2 Japón EUA EUA
3 EUA Japón Japón
4 Alemania Alemania India
5Corea del
SurIndia Alemania
6 India Corea del Sur México
7 Brasil México Brasil
8 España Brasil Corea del Sur
9 México España Tailandia
10 Francia Tailandia España
Se estima que el porcentaje de exportación de vehículos es de 82% para los próximos 5 años. Para el caso de exportación marítima el promedi anual de 2011-2015 es de 48% de las exportaciones.
PRONOSTICO
CAPACIDAD ADICIONAL ESPERADA FECHA ESTIMADA DE CONCLUSIÓNPUERTO PROYECTO CAPACIDA
OPERATING BY 2018
TUXPAN SSA 100.0 2016
LAZARO CARDENAS TEA (SSA) 300.0 2018
TAMPICO TUM 17.0 2018
UNDER CONSTRUCTION BY 2018
MANZANILLO TEA 200.0 2020
DOBLE ESTIBAESTIBA SENCILLAFERROMEXKCSMFITCOAHUILA DURANGODERECHO DE PASO
FERROCARRILES
CORREDOR ECONÓMICOEJES TRONCALES
CARRETERAS
API FEDERALTERMINALES DE AUTOS
PUERTOS
Industria Automotriz
Clústeres automotrices y capacidad operativa de vehículos en APIs.
INDUSTRIACLUSTER AUTOMOTRÍZ
CAPACIDAD EXISTENTE (miles de vehículos/año)
PUERTOOPERADO
EN 2015
CAPACIDADEN
2015
MAZATLÁN 11.1 42.0
MANZANILLO 13.6 177.8
LÁZARO CÁRDENAS 357.8 763.9
ACAPULCO 48.6 100.0
ALTAMIRA 83.9 203.3
VERACRUZ 756.0 1,240.0
TOTAL 1,271.1 2,524.1
OCUPACIÓN 50%
20
20
20
15
SATURADO
VACIO
20
15
20
20