Download - Por qué invertir en Perú 2013
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2013
1. Solidez macroeconómica reconocida internacionalmente
¿POR QUÉ INVERTIR EN EL PERÚ?
2. Clima favorable para la inversión
3. Política de integración comercial - acceso a mercados
4. Sectores con potencial para invertir
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Durante la última década la economía peruana creció de forma acelerada…
PBI Real, 2002-2012(Variación %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
PBI Real, 1952- 2011(Variación promedio anual %)
PBI, 2002-2012(Miles de millones de US$)
1952-1961 1962-1971 1972-1981 1982-1991 1992-2001 2002-2011
5.15.5
3.6
-1.0
3.9
6.4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.04.0
5.0
6.87.7
8.99.8
0.9
8.8
6.96.3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
56.8 61.4 69.8 79.492.4
107.4127.1 127.4
154.0176.8
199.7
… y continuará liderando el crecimiento regional permitiendo que el PBI per capital supere el promedio mundial hacia el 2020…
Fuente: FMI y BM
PBI real - Proyecciones para Latinoamérica 2013-2015(Variación promedio anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Mundo
Latinoamérica y el Caribe
Perú
PBI per cápita, PPA($ a precios internacionales constantes de 2005)
Venezuela
México
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Perú
3.2
3.4
3.6
4.1
4.5
4.5
6.0
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
El crecimiento económico ha sido impulsado por la mayor inversión privada…
Inversión Privada 2002-2012 (Variación %)
Inversión Privada 2002-2012 (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0.2
6.38.1
12.0
20.123.3
25.9
-15.1
22.1
11.713.6
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
8,396.39,223.510,545.812,284.8
15,117.8
19,471.5
27,317.3
22,409.9
29,497.9
34,605.8
44,282.0
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… que hoy representa el 27% del PBI…
Inversión Total 2002-2012 (% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
26.7
Inversión Total - Latinoamérica 2012(% del PBI)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
14.8 15.0 15.1 15.5 16.418.2
21.5
17.719.2 19.6
21.5
2.8 2.8 2.8 2.93.1
3.4
4.3
5.2
5.9 4.5
5.2
Inversión PúblicaInversión Privada
24.125.1
22.9
25.8
21.6
19.518.417.917.817.6
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú Fuente: Fondo Monetario Internacional (cifras estimadas) y BCRP para el caso de Perú
Perú Chile México Argentina Colombia Brasil
26.725.7
24.8 24.223.1
20.2
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… el Perú es atractivo para la inversión extranjera, la cual representó 13.5% del PBI en el 2012
Flujo de inversión directa extranjera neta 2002-2012 (Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Inversión directa extranjera - Latinoamérica 2012/1
(% del PBI)
Fuente: BID1/ en el caso de Perú y Chile, cifras al cierre. Fuentes: BCRP y Banco Central y Chile
Chile Perú Colombia LAC Brasil Méxcio
10.6
6.2
4.33.9 3.7
1.7
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
2.16 1.34 1.60
2.58 3.47
5.49
6.92 6.43
8.46 8.23
12.24
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Demanda interna real 2002-2012 (var. % real anual)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
10 veces
Importación de bienes de uso doméstico(Millones de US$)
4 veces
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.1 3.7 3.8
5.8
10.3
11.812.3
-2.8
13.1
7.2 7.4
2000 2012 /E
180
1,804
Fuente: SUNAT y MEFE/ Cifras estimadas1/ Incluye importaciones de refrigeradores, lavadoras, televidores y electrodomésticos.
2003 2012 /E
393
1,628
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperada
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
3 veces
2000 2012
1,760
5,300
2000 2005 2012 2013 E/
6
14
34
41
13
21
27
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2002-2012 (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones
7713.9000002489
5
9090.7327071601
9
12809.169414004
5
17367.684267048
1
23830.147244838
3
28093.759983461
6
31018.541408129
26961.721496030
8
35564.675699023
9
46268 45639
Importaciones
7392.7922810000
1
8204.848767427
9804.7759799999
7
12081.608791
14844.082095
19590.52 28449.186
21010.692
28815.319
36967 41113
Balanza Comercial
321.10771924894
9
885.88393973316
3004.3934340045
1
5286.0754760482
8986.0651498382
8
8503.2399834615
8
2569.355408129
5951.0294960308
2
6749.3566990239
2
9301 4526
2,000
6,000
10,000
14,000
18,000
22,000
26,000
30,000
34,000
38,000
42,000
46,000
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
6 veces
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
5 veces
Principales socios comerciales
2002
2012
2002 2007 2012 -
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
OtrosPlomoPetróleoOroCobre
2002 2007 2012 -
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000 OtrosQuímicosTextilesAgropecuarios
EE.UU.26%
Resto de Eu-ropa21%LAC
15%
Zona Euro14%
Asia11%
Otros13%
LAC19%
China17%
Zona Euro15%
Resto de Eu-ropa14%
EE.UU.13%
Otros22%
Fuente: HSBC (Enero, 2012)
Economías de más rápido crecimiento
2050
Ranking País
1 China
2 India
3 Filipinas
4 Egipto
5 Malasia
6 Perú
Tamaño de la economía – Ranking mundial
2010
Ranking País
1 EE.UU.2 Japón3 China4 Alemania5 Reino Unido6 Francia7 Italia8 India9 Brasil
10 Canadá44 Chile46 Perú
2050
Ranking País
1 China2 EE.UU.3 India4 Japón5 Alemania6 Reino Unido7 Brasil8 México9 Francia
10 Canadá26 Perú
32 Chile
… en el 2050 el Perú será una de la economías de más rápido crecimiento, posicionándose entre las 30 mayores economías del mundo.
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
... todo ello, en un marco de estabilidad macroeconómica, el Perú registra las más bajas tasa de inflación a nivel regional….
IPC en Latinoamérica: 2001-2012 (Variación anual %)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL* Cifras preliminares
IPC – Latinoamérica 2002- 2011(Variación promedio anual %)
IPC – Latinoamérica proyecciones al 2013 (Variación promedio anual %)
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
23.7
10.7
6.6 5.1 4.3 3.2 2.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoPerú
Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela
2.0 3.0 3.1 3.95.6
10.6
25.0
… ha mantenido un tipo de cambio estable y un nivel de riesgo país por debajo del promedio regional
Tipos de cambio en Latinoamérica 2001-2012(Índice, año base 2005 = 100)
Índice JP Morgan EMBI+(Puntos básicos)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, y CEPAL
E-02
J-02
E-03
J-03
E-04
J-04
E-05
J-05
E-06
J-06
E-07
J-07
E-08
J-08
E-09
J-09
E-10
J-10
E-11
J-11
E-12
J-12
60
80
100
120
140
160PerúBrasilChileColombiaMéxico
F-13
N-12
A-12
M-1
2M
-12
D-11
S-11
J-11
M-1
1D-
10S-
10J-
10M
-10
D-09
S-09
J-09
M-0
9D-
08S-
08J-
08M
-08
N-07
A-07
A-07
J-07
100
200
300
400
500
600
700
800
900EMBI+ Perú
Latinoamérica
El Perú mantiene un saludable nivel de deuda…
Deuda Pública – Perú 2002-2012(% del PBI)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva
Deuda Pública – Latinoamérica 2012(% del PBI)
Fuente: FMI. Cifra de Perú, fuente BCRP
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
46.7 46.9
42.639.3
32.328.5
25.9 26.123.3
21.2 19.8
Chile Perú Colombia México Argentina Brasil
11.2
19.8
34.2
43.8 44.9
64.9
… y ha acumulado reservas internacionales por un tercio del PBI
Reservas Internacionales Netas(Miles de millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
* Al 15 de febrero de 2013Fuente: BCRP
Reservas Internacionales Netas - Diciembre 2012(% del PBI)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
9,598.110,194.312,631.014,097.1
17,274.8
27,688.831,195.933,135.0
44,105.148,816.0
63,991.067,226.0
Fuente: Bancos Centrales
Colo
mbi
a
Indo
nesi
a
Méx
ico
Indi
a
Bras
il
Chile
Rusi
a
Core
a
Perú
Taila
ndia
Mal
asia
1013 14 15 15 16
27 28
33
4345
Fuente: Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s. Actualizado al 04 de Marzo, 2013
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3México BBB BBB Baa1Perú BBB BBB Baa2Brasil BBB BBB Baa2Colombia BBB- BBB- Baa3Bolivia BB- BB- Ba3Venezuela n.d B+ B2Argentina B- CC B3Ecuador B B- Caa1
La responsable política económica le ha merecido al Perú el grado de inversión y la confianza de los inversionistas
Calificación de grado de inversiónComparación latinoamericana
Chile (Aa3)
Peru (Baa3)
Brazil (Baa2)
18
21
3
18
16
4
2011 2010
Países como destino prioritario para IED 2011-2013(Ranking Mundial de 21 países)
Cayó 1 puesto
Mejoró 5 puestos
Se mantuvo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*. Libre transferencia de capitales. Libre competencia. Garantía a la propiedad privada Libertad para adquirir acciones a nacionales. Libertad para acceder al crédito interno y externo. Libertad para remesar regalías. Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias. Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requiere de un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
INVERSIONISTA
Estabilidad de las regulaciones vinculadas al trato no discriminatorio
Estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta (dividendos)
Estabilidad del derecho de usar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado.
Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y del derecho de libre remesa de utilidades, dividendos y regalías.
EMPRESA RECEPTORA
Estabilidad de los regímenes de contratación laboral.
Estabilidad de los regímenes de promoción de exportaciones.
Estabilidad del Régimen del Impuesto a la Renta.
Regímenes Especiales: Convenio de Estabilidad JurídicaRégimen a través del cual el Estado Peruano garantiza:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Requisito: Invertir mínimo US$ 5 MM. Mínimo US$ 10 MM en minería e hidrocarburos.Vigencia: 10 años. En concesiones, plazo sujeto a duración del contrato (Max. 60 años).
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Otorga la devolución del Impuesto al Valor Agregado durante toda la etapa pre-productiva del proyecto (duración mínima de 2 años).
Es aplicable a todos los sectores de la actividad económica.
La inversión mínima es de US$ 5 millones, excepto en la actividad agrícola donde este requisito no se exige.
El proyecto puede dividirse en etapas, tramos o similares.
Regímenes Especiales: Recuperación Anticipada del I.V.A.Régimen a través del cual el Estado Peruano otorga los siguientes beneficios:
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Régimen de impuestos estable
Impuesto a: Tasa Aplicable
INGRESOS
Utilidades corporativas
30.0%
Agricultura, agroindustria y acuicultura 15%
Dividendos 4.1%
Regalías 30.0%
Intereses para préstamos otorgados del exterior 4.9%
Al valor agregado (IVA) 18.0%
A las transacciones financieras 0.005%
Temporal a los activos netos por el exceso de S/. 1 000 000 0.4%
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Posición País
1 Chile
2 Perú
3 Colombia
4 Uruguay
5 Paraguay
130
155
89
124
164
114
45
139
37
43
180
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
GuyanaVenezuela
Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Doing Business 2013
Esfuerzo continuo para facilitar el establecimiento y la operación de negocios
2do. en el ranking regional en mejoramiento de las regulaciones de negocios de Sudamérica
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
103Paraguay
El Perú tiene suscritos y vigentes Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Acuerdos Comerciales de mayor alcance que incluyen capítulos de inversión; los mismos que consolidan nuestra política de apertura.
Australia China* Corea* Malasia Singapur* Tailandia Japón
Argentina Bolivia Chile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela
Cuba El Salvador
Alemania Bélgica y Luxemburgo Dinamarca España Finlandia Francia Holanda Islandia* Italia Liechtenstein* Noruega Portugal Reino Unido República Checa Rumania Suecia Suiza*
Canadá* Estados Unidos*
Acuerdos Internacionales de Inversión
* Acuerdo Comercial
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Además, cuenta con convenios vigentes para evitar doble tributación con la Comunidad Andina, Brasil, Chile y Canadá.
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL – ACCESO A MERCADOS
1993 Dic.
1994 Dic.
1995 Dic.
1996 Dic.
1997 Dic.
1998 Dic.
1999 Dic.
2000 Dic.
2001 Dic.
2002 Dic.
2003 Dic.
2004 Dic.
2005 Dic.
2006 Dic.
2007 Dic.
2008 Dic.
2009 Dic.
2010 Dic.
2011 Dic.
2012 Dic.
2013 Feb.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
16.3 16.3 16.3 16.3
13.5 13.5 13.5 13.5
11.810.9 10.4 10.2 10.1
8.3
5.75.0 5.0
3.4 3.2 3.2 3.2
12.313.1
12.411.5
10.911.5 11.4 10.9
10.18.9 8.5
7.5 7.2
5.4
3.22.0 2.1 2.0
1.3 1.3 1.1
EVOLUCION ARANCEL, NOMINAL Y EFECTIVO, Y DISPERSIÓN1993-2013
Dispersión Arancelaria Arancel NominalArancel Efectivo 1_/
Notas: 1) Arancel efectivo = (Monto de recaudación total Advalorem CIF / Monto total de impor-tacion CIF)*100.2)Dispersión Arancelaria = Desviación Estándar
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una política de apertura comercial sostenida en el tiempo
Estructura arancelaria reducida con baja dispersión
NIVEL DE ADVALOREM
SUB PARTIDAS 2/
NUMERO PROPORCIÓN (%)
0 4,224 55.9%
6% 2,538 33.6%
11% 792 10.5%
Total 7,554 100 %
PROMEDIO ARANCELARIO NOMINAL % 3.2
DISPERSION ARANCELARIA % 3.8
Fuente: SUNAT-MEF
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociaciónAcuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
3. POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL - ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización, con acceso preferencial a los más grandes mercados
Acuerdos en proceso de negociación
Acceso a más de 4 mil millones de personas con un PBI conjunto de más de
US$ 56 billones.
96% de las exportaciones peruanas
SECTORES CON POTENCIAL PARA INVERTIR
SECTOR AGRONEGOCIOS
Invernadero natural.
Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
Ventanas estacionales en los más importantes mercados.
Se proyecta que las 100,000 ha dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.
Más de US$ 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países.
Productos Orgánicos y Naturales con un alto potencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino - 2012
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
766 8481,126
1,339
1,7941,973
2,599 2,461
3,165
4,503
4,122
Tradicionales
No Tradicionales
Total
EE.UU.27%
Alemania10%
Países Bajos9%
España7%
Ecuador5%
Colombia5%Bélgica
4%
Reino Unido4%
Francia3%
Otros27%
SECTOR PESCA
Extenso litoral pesquero (3,080 Km) y “espejos de agua” que ofrecen las condiciones propicias para el desarrollo de la acuicultura marina y continental.
Primer exportador a nivel mundial de aceite de pescado y de harina de pescado.
Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.
Tendencia a la diversificación de productos.
Exportaciones Pesqueras(Millones de US$ FOB)
SECTOR PESCA
Exportaciones del Sector Pesquero según Mercado Destino -2012
Fuente: BCRP, Adex Data Trade
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,056 1,026 1,381
1,626 1,768
1,960
2,419 2,201
2,526
3,146
3,302 Consumo Humano Indirecto (CHI)
Consumo humano Directo (CHD)
TotalChina32%
Ale-mania
9%
EE.UU.7%
Japón7%
España5%Chile
4%Dinamarca
4%Taiwán
3%
Canadá3%
Otros27%
SECTOR TEXTIL
Reconocida calidad del algodón pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del mundo.
Primer productor mundial de las fibras más finas de camélidos sudamericanos: alpaca y vicuña.
Larga tradición textil, favorece la profesionalización y capacitación de la mano de obra.
Reconocimiento internacional como proveedor “full package” de las mejores marcas del mundo.
Sólida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y confecciones: Al cierre del año 2012, las exportaciones
ascienden a US$2170 millones, 9% más que las exportaciones del 2011.
Fuente: ADEX DataTrade, Aduanas.
SECTOR TEXTIL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Exportaciones Textil-Confecciones (Millones de US$ FOB)
CONFECCIONES
TEXTIL
VE-NE-
ZUELA32%
ESTADOS UNIDOS30%
BRASIL5%
ECUADOR5%
CO-LOMBIA
4%
CHILE4%
ITALIA3%
BOLIVIA2%
AR-GENTI-
NA2%
ALE-MANIA
2%OTROS
12%
Principales Mercados Destino de la Exportación de Textiles y
Confecciones - 2012
SECTOR MINERO
País polimetálico, segundo en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc, y primero en plata.
El 13.61% del territorio es sujeto de concesiones mineras, y sólo el 1.09% del territorio es aprovechado para la exploración y explotación minera.
En el mundo: Tercer productor de cobre, plata, estaño y zinc. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, estaño y plomo; y 2do de cobre, plata, y molibdeno.
En el 2012 las exportaciones metálicas ascendieron a US$ 25,920 millones representando el 56.79% del total de exportaciones nacionales.
El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos, entre ellos la diatomita, bentonita, calizas y fosfatos.
Exportaciones Mineras (Millones de US$ FOB)
Fuente: Adex DataTrade, MINEM, Aduanas.
SECTOR MINERO
Exportaciones del Sector Minero según Mercado Destino -2012
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Otros Plata
Molibdeno Estaño
Hierro Zinc
Plomo Oro
Cobre
China23.55%
Suiza21.43%
Canadá12.79%
Japón7.40%
Estados Unidos5.72%
Corea del Sur
5.69%
Alemania3.88%
India3.61%
Brasil2.67%
España2.66% Bélgica
1.19%
Marruecos0.11%Otros
9.31%
SECTOR ENERGIA
Gran potencial energético: Amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país.
En el 2012, el 87.2% de la población nacional tuvo acceso al servicio eléctrico.
La matriz energética 2012, proviene en su mayoría de energía renovable (cerca del 56% de la producción de energía es hidroeléctrica, 43.5% a base de gas natural y 0.5% con otras fuentes renovables).
Recursos por descubrir y aprovechar: Existen por explorar otras fuentes abundantes de energía renovable tales como solar, eólica, biomasa y geotérmica.
Cartera de proyectos eléctricos por invertir supera los US$ 6,000 millones hasta el 2016.
Los principales grupos económicos de generación de energía son: Endesa, GDF Suez, IC Power y Duke Energy.
SECTOR ENERGIA
55.9%
41.0%
1.0%1.5%
0.4%
0.1%
0.2%Agua
Gas Natural
D2 - Residual
Carbón
Bagazo
Biogás
Solar
Producción de energía eléctrica por tipo de re-curso energético, 2012
Fuente: COES
Hidroeléc-trica
54.63%
Termoeléc-trica
43.54%
Hidroeléctrica1,23%
(< 20 MW)Bagazo 0.36%
Biogás 0.08%Solar
0.16%
Producción de energía eléctrica por tipo de generación
2012
Fuente: COES
La producción de energía eléctrica en el año 2012 totalizó 37,321.18 GW.h, un 5.97% mayor al registrado en el año 2011 (35,217.43 GW.h).
SECTOR PETROQUIMICA
En el 2012, la producción de gas natural ascendió 418,795 millones de pies cúbicos, impulsada por la creciente demanda de las centrales de generación eléctrica, el mayor consumo de gas natural vehicular (GNV), doméstico y comercial.
Perú es la única fuente sostenible de gas natural en el Pacífico Sudamericano.
El Perú cuenta con cuencas petrolíferas que no han sido exploradas (29.97 millones de ha), convirtiéndolo en un potencial polo petroquímico.
La Industria petroquímica se integra hacia atrás con la producción de gas natural y otros hidrocarburos líquidos, asignándole un significativo valor agregado.
Entre los productos generados por la Industria Petroquímica Final se encuentran los fertilizantes, plásticos y detergentes.
Posibilidades de inversión por US$ 8,650 millones para la construcción de 3 plantas de amoníaco, 2 plantas de nitrato de amonio, 2 plantas de urea y una planta de etileno.
SECTOR PETROQUIMICA
2008 2009 2010 2011 20120
50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000
122,230 125,299
255,609
401,169 418,795
Mill
ones
de
Pies
Cúb
icos
(MM
PC)
Producción Fiscalizada de Gas Natu-ral, 2008-2012
Fuente: Petroperu
2009 2010 2011 20120
20,00040,00060,00080,000
100,000120,000140,000160,000180,000200,000 185,163
114,479
40,381
37,27925,335
UreaNitrato de Amonio para uso mineroNitrato de Amonio para los demás usosSulfato de AmonioNitrato de Amonio para uso agrícola
Importación de Productos derivados del Metano(Miles US$ CIF)
Fuente: Adex Data Trade
Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
Machu Picchu fue elegida como una de las nuevas 7 Maravillas del Mundo.
Diversidad de escenarios naturales. Destino para observadores de aves y orquídeas. Lima es considerada la capital gastronómica de
Latinoamérica. Importante inversión de cadenas hoteleras de
prestigio internacional. Mayor conectividad del mercado aéreo Peruano con
el incremento de nuevas frecuencias semanales en vuelos internacionales que permiten mayores conexiones y destinos, con más y mejores opciones de viaje.
Oportunidades de inversión en los 8 destinos turísticos priorizados:Playas del Norte, Río Amazonas, Amazonas-Kuelap, Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca y Puno-Lago Titicaca.
SECTOR TURISMO
Fuente : MINCETUR
Entrada de Turistas(Miles de personas)
Arribo de Turistas según región de procedencia - 2012
SECTOR TURISMO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,063,6061,135,7691,349,959
1,570,5661,720,746
1,916,4002,057,6202,139,961
2,299,187
2,597,803
2,846,000
América del Sur, 55.6%
América del Norte, 19.7%
Europa, 17.5%
Asia, 4.1%
América Central, 1.5% Oceanía, 1.4%
África, 0.2%
El crecimiento promedio en el periodo enero-diciembre 2012 del PBI Construcción es de 15.17%.
El significativo crecimiento de la economía viene impulsando una mayor demanda de viviendas, centros comerciales, oficinas comerciales, hoteles y casas de esparcimiento (segunda vivienda).
El déficit habitacional afecta al 20% de hogares.
Existen diversos programas de financiamiento para vivienda, en función de las condiciones socioeconómicas y el nivel de ingresos de los hogares: “Techo Propio”, “Fondo Mi Vivienda” y Banca Comercial.
Los créditos Hipotecarios crecieron a una tasa promedio anual de 23.8% en los últimos 5 años (2008-2012).
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit Cuantitativo es la diferencia entre el número de hogares (familias) y viviendas. El déficit cualitativo se asocia a la calidad de las viviendas según estándares mínimos preestablecidos; estos son: disponibilidad de servicios públicos, calidad de los materiales de la vivienda y grado de hacinamiento.Fuente : Ministerio de Vivienda
Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)
Fuente: Censo INEI 2007 (*)Comprende los créditos en soles y en dólaresFuente: Superintendencia de Banca y Seguros
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5000
10000
15000
20000
25000
30000
74028566
1202113147
16033
20000
24534
Créditos Hipotecarios brindados por el Sistema Financiero 2006-2012
(Millones de Soles)*
Déficit Cuan-titativo; 389745;
21%
Déficit Cuali-tativo
1,470,94779%
SERVICIOS – OUTSOURCING
El más bajo costo laboral por operador en Latinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60% de los costos de operación en los centros de contacto.
Actualmente, los centros de contacto representan 23,063 posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo. En el 2012 las exportaciones crecieron en un 12%.
Las exportaciones de servicios de centros de contacto, procesamiento de datos, aplicación de programas de informática y similares se encuentran inafectas del pago del IVA.
Disponibilidad de requerimientos tecnológicos y bajos costos inmobiliarios.
La implementación de la Ley de Protección de Datos (aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de las empresas del sector abriendo nuevas oportunidades para la generación de mayores articulaciones comerciales.
Exportación de Servicios de Centros de Contacto
Principales mercados 2012
SERVICIOS – OUTSOURCING
Europa50.51%
Norte Amé-rica
5.65%
Centro América1.13%
Sudamé-rica
26.96%
Otros15.75%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
Centros de Contacto Principales sectores atendidos 2012
Educación
Medios de comunicación
Turismo y hospitalidad
Gobierno
IT
Industria y Gran Consumo
Utilities
Salud
Retail
Banca, servicios financieros y seguros
Telecomunicaciones
3%
3%
9%
19%
19%
22%
25%
31%
41%
75%
81%
Fuente: Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
El Perú ha priorizado el desarrollo de la infraestructura de transporte (vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria) para elevar la competitividad y configurar un hub logístico que integre América Latina, con la región económica del Asia - Pacifico.
En esta perspectiva los compromisos de inversión en concesiones del sector, bordearon los US$ 7,300 millones de dólares a enero del 2013, generando su modernización, con una reducción de costos logísticos e impulsando, vía TLC, la integración del Perú con los mercados mundiales en condiciones de mayor competitividad.
La infraestructura desarrollada se complementará con nuevas inversiones, programadas hacia el 2016, por el MTC, habiéndose previsto realizar proyectos por más de US$ 17,700 millones (obras públicas y APP); lo cual representa importantes oportunidades de inversión para contratistas y operadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC (*) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carretera pavimentada, asfaltado del 85% de la Red Vial Nacional, pavimentado del 100% de la Longitudinal de la Sierra, y la construcción y rehabilitación de 1000 puentes.
Nuevas Inversiones en Infraestructura de Transportes Programadas al 2016
Infraestructura Millones de US$
Vial 11,421.00*
Ferroviaria 5,300.00
Aeroportuaria 420.00
Portuaria 548.00
Hidroviaria 87.00
Total 17, 776.00