Miércoles, 29 de Abril de 2015 Santiago, Chile
25 al 29 de Abril de 2016
Minería en América Latina
CONTENIDOS
1. Gasto en exploración de metales no
ferrosos
2. Producción de metales y minerales
3. Inversiones
4. Principales compañías mineras
1. Gasto en exploración de metales no ferrosos
(1/3)
Fuente: Análisis AL Prospecta en base a información de SNL Metas & Mining, 2015
• US$ 11,4 billones (26% menos que 2013)
• Canadá (14%), Australia (12%), EE.UU. (7%)
a) Gasto mundial estimado en 2014 (*)
Otros: Argentina, Colombia
b) Gasto en América Latina
2013 2014
% Total 26% 27%
US$ Millones 3.952 3.078
Chile 912 798
México 912 798
Perú 760 570
Brasil 456 342
Otros 912 570
(*) Análisiis no considera exploración en Aluminio, Carbón, Hierro, Uranio)
Análisis 2014: • 27% del total mundial
• 6 países concentran sobre el 92%
del presupuesto de la región
Fuente: Cochilco
• El gasto lo realizan
principalmente grandes
compañías mineras con un
76% del total,
principalmente para cobre
y oro.
• El resto fue realizado por
45 compañías junior, 4
estatales de otros países
extranjeros y 9 empresas
medianas.
• Entre las junior, destaca la
australiana Hot Chili con un
2,2% del total del
presupuesto de Chile.
c) Distribución del presupuesto de exploración 2014 por empresas en Chile
1. Gasto en exploración de metales no ferrosos
(2/3)
d) Empresas junior de mayor presupuesto en Chile
1. Gasto en exploración de metales no ferrosos (3/3)
Listado completo de prospectos en Chile en:
http://www.cochilco.cl/descargas/estudios/tematico/explora
cion/2014_empresas_exploradoras.pdf
2. Producción de metales y minerales (1/2)
Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre
Producto 2010 2013
Nitratos 100% 100%
Yodo 62% 66%
Boro 49% 38%
Plata 48% 44%
Litio 47% 42%
Cobre (mina) 45% 43%
Molibdeno 25% 28%
Estaño 25% 19%
Zinc 23% 18%
Bauxita 23% 17%
Oro 15% 13%
Mineral Fe 17% 11%
Níquel 15% 11%
Plomo 14% 10%
(% de la Producción de América Latina
respecto al Total Mundial)
• La región es y seguirá siendo una
importante fuente de abastecimiento
de minerales y metales, a pesar de
una baja en su % mundial en varios
productos.
• Perú, Chile, Brasil, México se sitúan
en los primeros lugares de
producción a nivel latinoamericano
para la mayoría de los metales y
minerales analizados (lámina
siguiente)
• Destaca el caso de Chile con toda la
oferta latinoamericana de nitratos y
yodo.
2. Producción de metales y minerales (2/2)
Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre
Producto % prod.
Mundial
2013
Ranking América Latina y Caribe (Producción y ranking mundial)
1º 2º 3º 4°
Nitratos 100% Chile (759 kt; 1º) - -
Yodo 66% Chile (20,6 kt;1º) - -
Boro 38% Chile (581 kt, 1º) Argentina (500 kt; 2º) Bolivia (150 kt; 5°) Perú (100 kt; 6°)
Plata 44% México (4,9 kt; 1º) Perú (3,7 kt; 3º) Bolivia (1,3 kt; 6°) Chile (1,2 kt; 8º)
Litio 42% Chile (11,2 kt; 1º) Argentina (2,5 kt; 4º) Brasil (0,4 kt; 8º)
Cobre 43% Chile (5,8 Mt; 1º) Perú (1,4 Mt, 3º) México (480 kt; 11º) Argentina (180 kt)
Molibdeno 28% Chile (38,7 kt; 3º) Perú (18,1 kt; 4º) México (12,1 kt; 5º)
Estaño 19% Perú (23,7 kt; 3º) Bolivia (19,3 kt; 4º) Brasil (12 kt; 5º)
Zinc 18% Perú (1,3 Mt; 3º) México (643 kt, 6º) Bolivia (407 kt; 8º)
Bauxita 17% Brasil (32,5 Mt; 4º) Jamaica (9,4 Mt; 7º) Surinam (2,7 Mt; 10°) Venezuela (2,5 Mt; 11º)
Oro 13% Perú (151 t; 6º) México (98 t; 8°) Brasil (71 t; 12º) Chile (51 t; 14°)
Mineral Fe 11% Brasil (317 Mt; 3º) Venezuela (17 Mt, 13º) México (12 Mt;14º)
Níquel 11% Brasil (138 kt; 7º) Colombia (75 kt; 9º) Cuba (76 kt; 10°) R. Dom. (16 kt; 13°
Plomo 10% Perú (266 kt; 4º) México (210 kt, 5º) Bolivia (82 kt, 9º) Chile (2 kt)
3. Inversiones
Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y otros según se indica en la tabla
• Más de US$ 280 mil millones para la próxima década (2015- 2024), especialmente
en Chile, Perú, Brasil, Argentina y México.
• Sin embargo, industria enfrenta una baja generalizada en el precio de los metales,
altos costos, desafíos en materia de relaciones con comunidades y mayores
exigencias regulatorias, lo cual se traduce en el aplazamiento de proyectos (ver
detalles para Chile)
País Millones
US$
N° proyectos Principales metales Fuente
Chile 74 41 Cu, Au, Ag Cochilco (mayo 2015)
Perú 63 51 Cu, Au, Fe, polimetálicos Min. de Energía y Minas
Brasil 62 54 (hasta 2018) Fe, K, tierras raras, Al IBRAM
Argentina 30 15 Au, Cu, Mo CAEM; Secretaría Minería
México 22 30 Oro, plata, Cu, Zn, plomo CAMIMEX
Colombia 10 7 Oro, Carbón, Níquel Asoc. Colombiana de Minería
Bolivia 6 8 Pb, Zn, Sn Ministerio de Minería Bolivia
Otros (*) 15 15 Au, Cu, Ni Ministerios de Minería
respectivos
(*) Otros (R. Dominicana; Guatemala, Panamá, Ecuador)
Detalles
Chile y
Perú
País Consolidadas o recientes con
operaciones
Nuevas con proyectos
Chile • Codelco (*)
• BHP-Billiton (*)
• Anglo American
• Glencore
• FMI
• Barrick
• Collahuasi
• ENAMI
• Antofagasta Minerals (*)
• Teck (*)
• KGHM (*)
• Caserones
• Yamana Gold
• Ludmin Mining (*)
• Kinross
• CAP Minería
• SQM
• Pucobre (*)
• Can Can (Diego de Almagro)
• White Mountain Ti (Cerro Blanco)
• Andes Iron (Dominga)
• Capstone Mining (Santo Domingo)
Perú • Grupo México (*)
• Minera Yanacocha (*)
(Newmont, Buenaventura)
• FMI (*)
• Votarantim Metais (*)
• Barrick
• Minera Milpo (*)
• Gold Fields
• BHP-Billiton
• Chinalco (*)
• Minera Hochschild (*)
• Shougang Corp (*)
• MMG (Las Bambas)
• Hudbay (Constancia)
• Shouxin Explot. Relaves
• Anglo American (Quellaveco)
• Sulliden Gold (Shahuindo)
4. Principales compañías mineras (1/3)
(*) También cuentan con proyectos
Fuente: AL Prospecta usando datos de USGS y Comisión Chilena del Cobre; Consejo Minero, SONAMI
País Consolidadas o reciente con operaciones Nuevas con proyectos
Argentina • Barrick (Veladero)
• Manantial Espejo
• Minera Alumbrera
• Minera Santa Cruz
• Patagonia gold
• Argentina gold
• Glencore (Pachón)
• Yamana Gold (Cerro moro)
• First Quantum (Taca Taca)
• Minera Andes (Los Azules)
Brasil • Vale (*)
• Caraiba Metais
• Anglo American (*)
• Grupo Votorantim (*)
• Yamana Gold
• Kinross Gold
• Samarco Mineração
• Albras (Al)
• CBA (Al)
• Alcoa (Al)
• BHP Billiton (Al)
• Anglo Gold Ashanti
• Com. Siderúrgica Nacional
• Minerações Bras. Reunidas
• Largo Resources
• Mirabela Nickel
México • Grupo México (*)
• Luismin
• Agnico Eagle México
• CEMEX
• Minera Autlan
• Frisco
• Fresnillo plc.
• Industrias Peñoles
• Baja Mining
• Capstone Gold
• Gold Corp
• Fortuna Silver
• Gold Resources
• Jinchuan Group (Bahuerachi)
• KORES (El Boleo)
• Mercator Minerals Ltd.
• Coeur Mining (Guadalupe)
• Torex Gold (Morelos Norte)
• Silver Standard (Pitarrilla)
4. Principales compañías mineras (2/3)
País Consolidadas o reciente con operaciones Nuevas con proyectos
Colombia • Minera Cerrejón
• Drummond
• BHP-Billiton (Cerro
Matoso)
• Atico Mining Corp
• Gran Colombia Gold Corp.
• Mineros S.A.
Bolivia • COMERMIN
• COMIBOL
• Minera San Cristobal
• Empresa Metal. Vinto
• Karachipampa (EMK)
• Empresa Minera de Huanuni
• Camce Engineering Co. (K)
• China Henan Yuguang (Zn)
Otros • Ecuador: ENAMI EP, Ecuacorriente, Junefield, Lundin, Lowell, e INV Metals
• Panamá: Minerá Panamá (Cobre Panamá)
• Guatemala: Goldcorp, Tahoe Resources y Solway Group; y otras nacionales como
Cementos Progreso.
• República Dominicana: Barrick Gold, las dominicanas Cormidom, Dovenco y Nova Mining y
la australiana Envirogold.
4. Principales compañías mineras (3/3)
Agosto 2015 Santiago, Chile
25 al 29 de Abril de 2016
Minería en América Latina
Anexo I: Detalles proyectos
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)
Chile (1/6)
Anexo I: Detalles proyectos
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)
Chile (2/6)
Anexo I: Detalles proyectos
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)
Chile (3/6)
Anexo I: Detalles proyectos
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)
Chile (4/6)
Anexo I: Detalles proyectos
Fuente: Comisión Chilena del Cobre (Mayo 2015)
Chile (5/6)
Anexo I: Detalles proyectos Perú
(6/6)