Download - Mercado Producto Terminado ArgeliaGrupo ACDIMA Multinacionales: Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi Aventis, BMS, pero bajo licencia Cámara Empresaria EIPICO (5% del mercado) Total de compañías

1

87 30 de Septiembre 2010 – CILFA87

Mercado interno de producto terminado y API en desarrollo

Gran influencia de multinacionales Europeas

Punto de acceso a Medio Oriente

Gran control del estado en la industria

Argelia

Egipto

Libia

Marruecos

Túnez


Mercado Producto Terminado Argelia

Compañías Farmacéuticas

Sanofi Aventis, Pfizer, Roche, entre otras …

Compañías estatales: Saidal, Digromed y Endimed

Total de compañías productivas: 38

Producción Local

Producción local: 400 MMD

Saidal: 120 MMD

Referencia: Thomson Reuters


¿Es posible Exportar Terminado a

Argelia? Pros

Fin del monopolio del mercado en 1991

Producción local 22% de los 1400 productos registrados

60% de la producción local son productos básicos en gran parte hospitalarios

Mercado dominado por la importación

Se espera un gran crecimiento en la demanda de medicamentos de enfermedades crónicas y asociadas al envejecimiento de la población (cardiovascular y sistema nervioso)

Importantes incentivos a las compañías que invierten en el sector

Oportunidades para el Technology Transfer & Licensing

Contras Gran participación en el

mercado de laboratorios europeos

Gran participación del estado en el sector

Márgenes fijados por el estado entre el 10 % y 20 %

Los genéricos son poco conocidos

La Ley de Prohibición de Importación de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos Destinados a la Medicina Humana, (JORA del 25 de febrero de 2009) prohíbe expresamente la importación de 359 productos FP y 7 MD

Los importadores tienen que presentar un plan bianual de inversiones, según legislación 2008.


CTPSYSTEM realizará el Revamping de 6

Establecimientos Productivos de SAIDAL

http://www.latconsultores.com.ar/novedades


Mercado Producto Terminado Egipto


Holding Company for Pharmaceuticals: 50% volumen 30% valor

Grupo ACDIMA

Multinacionales: Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi Aventis, BMS, pero bajo licencia

Cámara Empresaria EIPICO (5% del mercado)

Total de compañías farmacéuticas: 60 (11 públicas)

Producción Local

Importación Terminado: 20% mercado

Importación Materias Primas: 85%



Egipto?

Pros Mayor consumidor y fabricante de la

región MENA

Población 75 millones

Alta difusión de los genéricos que ocupan el 50 % del mercado

La mayor parte de los productos farmacéuticos se importan desde Europa y USA, solo un pequeño porcentaje desde Asia

Acuerdo de libre comercio con el Mercosur liberación de aranceles en 8 o 10 años

Contras El gobierno persigue la

autosuficiencia farmacéutica

Resistencia a los nuevos productos

Gran participación en el mercado de laboratorios europeos

Prohibición de importación de vitaminas, suplementos y productos naturales como producto terminado.

Gran participación del estado en el sector (30%)

Precios establecidos por el ministerio de salud

http://www.latconsultores.com.ar/novedades

2


Mercado Producto Terminado Túnez


Farmacia Central de Tunes: hospitales y estructuras de sanidad

Multinacionales: Sanofi Aventis, UPSA, BMS, Pfizer - mayormente importado o fabricado localmente con licencia

Laboratorios locales: SAIPH, ADWYA, TERIAK, SIPHAT, UNIMED, BIOMAGREB, etc.

Producción Local

Saldo de 3 sitios productivos en 1987 a 30 actuales

Mercado: 250 MMD

Importación: 53% del mercado

Participación del estado en la distribución (3 de 46 mayoristas)



Túnez?

Pros

Mercado dominado por la importación

Mercado Hospitalario: concurso anual

Las negociaciones con la FCT no superan los 3 meses

País que actúa como centro de distribución para países africanos y de medio oriente

Descuentos impositivos para materias primas y materiales de empaque

Contras

Protección de patentes internacionales y reconocimiento de la propiedad intelectual

Mercado muy orientado a Europa

Acuerdo impositivo con la Unión Europea para producto terminado

Monopolio del estado en la importación del capítulo 30 a través de la FCT o por concurso

Marco regulatorio similar el Europeo

Hay proyectos para limitar la importación según el modelo Argelino


Autosuficiencia Farmacéutica Región MENA

80%

70%

48%

40%

22% 20% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Egipto Marruecos Tunez Jordania Algeria Arabia Saudita

Emiratos Arabes Unidos

Autosuficiencia Farmaceutica MENA

Limitación de las importaciones

Algeria 2009

Marruecos 2012

Túnez 201?


Exportaciones Producto Terminado

Referencia: NOSIS EXI Explorer

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa

Exportaciones en MMD % Variacion Interanual

Argelia 55%Tunez

25%

Marruecos 14%

Resto6%

Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08-10)

No hay registros de importaciones significativos

desde la región

97 30 de Septiembre 2010 – CILFA

Perfil Exportador Industria Argentina


Información de Importación y Exportación

PARTIDAS ARANCELARIAS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Capitulo 30 Partidas 3003 y 3004

PRODUCTOS FARMOQUÍMICOS

Capitulo 29 Partidas 2937 Y 2941

Capitulo 30 Partidas 3001

PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

Capitulo 30 Partida 3002

FUENTE = NOSIS EXI Explorer

Datos en MMD = millones de dólares americanos

3


Exportaciones Productos Farmacéuticos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Totales Farmaceutico





Unión Europea3%

USA0% Japón

0%

Latino América76%

Rusia y Asia

Central1%

Este de Asia5%

Medio Oriente

4% Otros10%

Norte de Africa1%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10)

TOP Ten Destinos 2008-2010

PaísExportación

Promedio MMD

Brasil $ 93,8

Uruguay $ 64,8

Venezuela $ 64,7

Canadá $ 48,5

Chile $ 36,3

Colombia $ 32,5

México $ 26,8

Panama $ 26,2

Paraguay $ 22,4

Perú $ 22,2




Brasil 21%

Uruguay 15%

Venezuela 14%

Resto50%

Distribución de las Exportaciones Latino América (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Latino America





2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Otros


Canada 87%

Sudafrica 5%

Filipinas 4%

Resto4%

Distribución de las Exportaciones Otros Paises (08-10)




Tailandia 30%

China 24%

Vietnam 11%

Resto35%

Distribución de las ExportacionesEste de Asia (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Este de Asia





Libano 57%Pakistan

14%

Jordania 10%

Resto19%

Distribución de las ExportacionesMedio Oriente (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Medio Oriente



4



Letonia 37%

Eslovenia 18%

Alemania 16%

Resto29%

Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Union Europea




Rusia 66%

Azerbaiyán 25%

Georgia 6%

Resto3%

Distribución de las ExportacionesRusia y Asia Central (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Rusia y Asia Central




Argelia 55%Tunez

25%

Marruecos 14%

Resto6%

Distribución de las ExportacionesNorte de Africa por Zonas (08-10) 2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1

2

3

4

5

6

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Norte de Africa





2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

800%

900%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico Japon


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Farmaceutico USA





TOP Ten Destinos 2008-2010 (fuera de LA)

PaísExportación

Promedio MMD

Canadá 48,5$

Libano 12,9$

Tailandia 8,0$

Letonia 6,6$

China 6,6$

Rusia 4,7$

Pakistán 3,2$

Vietnam 3,1$

Alemania 3,0$

Sudafrica 2,7$



Exportaciones Productos Biotecnológicos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Totales Biotecnologicos



5



Unión Europea25%

USA3%

Latino América

67%

Este de Asia2%

Medio Oriente2%

Otros1%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10) TOP Ten Destinos 2008-2010

PaísExportación

Promedio MMD

Francia 16,2$

Brasil 14,0$

Venezuela 6,0$

Paraguay 4,8$

Colombia 4,3$

México 3,1$

Uruguay 2,8$

Chile 2,4$

Bolivia 2,2$

Estados Unidos 1,7$




Brasil 32%

Venezuela 14%

Paraguay 11%

Resto43%


Francia 97%

Alemania 1%

Italia 1%

Resto1%

Distribución de las Exportaciones Unión Europea (08-10)


Exportaciones Productos Farmoquímicos

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

$ -

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Totales Farmoquimicos






PaísExportación

Promedio MMD

Alemania 52,73$

Francia 5,35$

Estados Unidos 2,96$

España 2,76$

Suiza 2,34$

Japon 1,68$

Uruguay 0,44$

Brasil 0,26$

Italia 0,20$

Reino Unido 0,12$

Unión Europea88%

USA4%

Japón2%

Latino América2% Otros

4%

Distribución de las Exportaciones por Zonas (08-10)




Uruguay 43%

Brasil 25%

Mexico 11%

Resto21%


Alemania 86%

Francia 9%

España 4%

Resto1%

Distribución de las Exportaciones

Unión Europea (08-10)

Suiza 97%

Australia 2%

Sudafrica 1%

Resto0%

Distribución de las Exportaciones

Otros Paises (08-10)


116 30 de Septiembre 2010 – CILFA

Perfil Importador Industria Argentina

6


Importaciones Productos Farmacéuticos

Unión Europea

46%

USA18%

Japón1%

Latino América

16%

Este de Asia5%

Medio Oriente

1%Otros13%

Distribución de las Importaciones porZonas (08-10)


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

2007 2008 2009 2010

Importaciones Totales Farmaceutico

Importaciones en MMD % Variacion Interanual



2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

2007 2008 2009 2010

Importaciones Totales vs Mercosur

Importaciones Mercosur en MMD Import Totales

% Expor Mercosur

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

$ -

$ 100

$ 200

$ 300

$ 400

$ 500

$ 600

$ 700

$ 800

$ 900

2007 2008 2009 2010

Exportaciones Totales vs Mercosur

ExportacionesMercosur en MMD Export Totales

% Expor Mercosur





PaísExportación

Promedio MMD


Alemania 90,6$

Brasil 83,3$

Francia 74,8$

Suiza 62,8$

Italia 40,8$

Reino Unido 37,7$

Australia 26,7$

México 20,6$

Dinamarca 20,5$




Alemania 28%

Francia 23%Italia

13%

Resto36%

Distribución de las Importaciones Unión Europea (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

50

100

150

200

250

300

350

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Union Europea





2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Medio Oriente


2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico USA




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Latino America


Brasil 77%

Mexico 19%

Uruguay 2%

Resto2%

Distribución de las ImportacionesLatino América (08-10)


7



Suiza 67%

Canada 29%

Australia 4%

Resto0%

Distribución de las Importaciones Otros Paises (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

20

40

60

80

100

120

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Otros





China 35%

India 33%

Corea del Sur 13%

Resto19%

Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Este de Asia




Importaciones Productos Farmoquímicos


Unión Europea27%

USA5%

Este de Asia53%

Latino América14%

Otros1%

Distribución de las Importaciones por Zonas(08-10)

2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

$ -

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

$ 70

2007 2008 2009 2010

Importaciones Totales Farmoquimicos






PaísImportación

Promedio MMD

China 39,03$

Italia 10,99$

India 8,92$

México 8,83$

España 8,31$


Brasil 4,63$

Alemania 2,14$

Singapur 1,98$

Francia 1,31$




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

$ -

$ 10

$ 20

$ 30

$ 40

$ 50

$ 60

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmaceutico Este de Asia


China 75%

India 17%

Singapor 4%

Resto4%

Distribución de las ImportacionesEste de Asia (08-10)




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmoquimico Union Europea


Italia 42%

España 31%

Alemania 8%

Resto19%

Distribución de las Importaciones

Unión Europea (08-10)

8




2006,5 2007 2007,5 2008 2008,5 2009 2009,5 2010 2010,5

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

$ -

$ 2

$ 4

$ 6

$ 8

$ 10

$ 12

$ 14

$ 16

2007 2008 2009 2010

Importaciones Farmoquimico Latino America


Mexico 65%

Brasil 34%

Resto1%

Distribución de las Importaciones Latino América (08-10)


Dirección General de Comercio Exterior – Myriam Tevez y equipo

Oficina Corporativa Business Development & Regulatory Affairs CTP SYSTEM

Gilberto Rossi

Alessio Ferrari

Filippo Bini

Riccardo Salvagnini

Marco Benvenuti


www.ctpsystem.comwww.latconsultores.com.ar

La presentación se puede descargar

http://www.latconsultores.com.ar/novedades.asp

Myriam Tevez – Dirección General de Comercio Exterior Ministerio de Desarrollo Económico de CABA - [email protected]

Leandro Mbarak – Latino América Consultores Grupo CTP SYSTEM+[54] 11 4796-5510 – [email protected]
http://www.latconsultores.com.ar/novedades.aspmailto:[email protected]:[email protected]

Download - Mercado Producto Terminado ArgeliaGrupo ACDIMA Multinacionales: Pfizer, GSK, Novartis, Sanofi Aventis, BMS, pero bajo licencia Cámara Empresaria EIPICO (5% del mercado) Total de compañías

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