Download - MC - 17042012
Presentación Corporativa
La complementariedad de las diversas líneas de actividades de
Metropolitan Capital permiten maximizar la creación de valor para
clientes individuales y corporativos
Disclaimer
2
***** REVELACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE *****
La siguiente presentación (la “Presentación”) de Metropolitan Capital (el “MC”) se provee de forma
exclusiva y confidencial, con el único propósito de información y discusión, por lo tanto no constituye una
oferta vinculante para ninguno de sus servicios o una oferta de venta.
All information is being provided for informational and discussion purposes only and does not constitute an
offer to sell or a solicitation of offer to purchase an interest in a Fund, Share, Stock, Investment or other type
of Security.
Algunos pronósticos preparados por Metropolitan Capital (“MC”) se incluyen en la Presentación y, aún
cuando MC cree que los supuestos que soportan dichos pronósticos son razonables, ninguna declaración
se realiza o se puede realizar respecto de su ocurrencia. Las proyecciones y declaraciones a futuro en
relación con los resultados estimados de las inversiones se basan en supuestos que MC considera como
razonables en el momento en que fueron realizadas. Toda la información está sujeta a cambios y
correcciones.
***** REVELACIÓN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE *****
Información General
¿Quiénes Somos?
Metropolitan Capital es una Boutique
financiera que ofrece servicios de
asesoramiento estratégico, aportando
soluciones creativas para transacciones
de M&A, know-how de mercados de
capitales, reestructuraciones,
reorganizaciones, deuda pública ,
fondos de capital privado y
levantamiento de capital.
Trabajamos de la mano con el cliente
para que éste tenga la capacidad de
profundizar en sus ideas y de ver nuevas
posibilidades que le generen valor a su
negocio.
El enfoque colaborativo y proactivo de
Metropolitan Capital, tanto a nivel local
como global, involucra a sus clientes, a la
Junta de Directiva y a profesionales en la
materia para cada proyecto y/o
transacción. Contamos con un “network”
importante tanto a nivel nacional como
a nivel internacional que nos permite
ofrecerle a nuestros clientes mayores y
mejores oportunidades.
Somos reconocidos por
Nuestra visión original y creativa en la
creación de valor para nuestros
clientes
Trabajar para crear relaciones de
largo plazo con nuestros clientes
Nuestra curiosidad intelectual que nos
permite trabajar como una unidad
armónica
3
Cómo Trabajamos
En Metropolitan Capital organizamos nuestro trabajo para definir y ejecutar estrategias
de largo plazo que maximicen el valor del Cliente y satisfagan los objetivos individuales
de éste:
1) Empezar por identificar y entender el objetivo y las necesidades principales
2) Entender la diferencia entre las necesidades de los accionistas y de la Compañía
3) Entender la situación externa e interna de la compañía y los países donde opera
con la ayuda de nuestro “network”
El resultado es un camino estratégico claro que le permite a la Compañía desplazar a
la competencia, alcanzar un crecimiento sostenible y crear valor para los accionistas.
Network
Orientación
Estratégica
Investigación
& Enfoque
Analítico
Información General
4
Misión
Nuestra misión es ser reconocidos como
una banca de inversión con un enfoque
regional centrado siempre en hacer
negocios de primera clase. Es por esto
que estamos dedicados a la
construcción de confianza y la creación
de relaciones a largo plazo teniendo una
visión holística con el fin de ayudar a los
clientes a alcanzar sus objetivos.
Valores
Integridad - Con base en nuestras
capacidades solo le prometemos al
cliente aquello que podemos cumplir.
Excelencia - Disponemos de procesos,
metodología y niveles de servicio con
elevados estándares de profesionalismo
y efectividad.
Perspectivas y Relaciones a Largo Plazo -
El asesoramiento es exitoso sólo si resiste
al paso del tiempo, y una perspectiva de
largo plazo sólo se logra con un
entendimiento profundo del cliente.
Confidencialidad - Cuidamos
especialmente la gestión de la
confidencialidad con el objeto de
preservar los intereses y la generación de
valor para nuestros clientes
Creatividad - Soluciones creativas en
temas complejos.
Un Enfoque Personalizado
Estructura Plana
Garantiza que las decisiones se puedan
tomar rápidamente, generando una
mayor capacidad de respuesta por parte
de la compañía.
Contactos Internacionales
Ofreciéndole al cliente más posibilidades y
mejores opciones para llevar a cabo sus
necesidades.
Rápida Capacidad de Respuesta
Experiencia Internacional
Asesoría Personalizada
Armonía
La estructura de MC permite que la
respuesta a las necesidades de los clientes
se den de manera rápida y oportuna.
Los socios tiene experiencia tanto laboral
como académica en países tan diversos
como Inglaterra, España, Estados Unidos,
Australia y Canadá.
La flexibilidad con que trabajamos nos
permite ofrecerle al cliente una asesoría
que se adecua plenamente a sus
necesidades.
Contamos con un equipo altamente
capacitado para llevar a cabo lo que
prometemos.
Primera y única organización Colombiana
firmante de los Principios de Inversión
Responsable de las Naciones Unidas.
Banca de Inversión
Banca de Inversión
Acompañamiento técnico y
financiero
Asesoría en la estructuración de
proyectos
Estructuración y colocación de
titularizaciones
Fusiones y Adquisiciones
Alianzas
Análisis Competitivo
Políticas Organizacionales
Acuerdo de accionistas
Restructuraciones de deuda
financiera
Reorganización de créditos
puente/deuda inter compañías
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Metropolitan Capital ha venido cerrando transacciones en diferentes industrias
Contamos con un “network” importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional que nos permite
ofrecerle a nuestros clientes mayores y mejores oportunidades
Jun 2011
N/A
Manager
Business Valuation
May 2011
Manager
Debt
Undisclosed
Dec 2011
Debt
Manager
USD$3,000,000
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
USD$13,000,000
2012 Aug
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
Undisclosed
2012 Sep
Aug 2010
Bridge Financing until 2013
Manager
USD$3,900,000
Jan 2011
N/A
Manager
Financial Advisor
Sep 2011
Manager
Debt
Undisclosed
Oct 2011
Manager
Delivered fairness opinion to the
board of directors
N/A
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
Undisclosed
2012 Mar
FONDO DE CAPITAL
PRIVADO
Wealth Management
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Modelo de Asesoramiento
MC Wealth Management cuenta con un equipo de profesionales con dedicación en el ámbito de Wealth Management y
asesoramiento sobre política de inversiones.
MC Wealth Management ofrece asesoramiento integral y gestión multidisciplinar a instituciones, empresas, compañías y patrimonios
familiares en el diseño, estructuración de carteras de inversión y orientación de política de inversiones.
MC Wealth Management entiende que no existe entidad capaz de satisfacer todas y cada una de las necesidades de los clientes,
por lo que mantiene en constante estudio los distintos productos lanzados por las principales entidades financieras con el objeto de
proporcionar en todo a sus clientes el mejor asesoramiento en materia de inversión.
A efectos de recomendar al cliente la estructura que mejor se adecue a sus características MC Wealth Management considera
premisa fundamental la gestión del riesgo.
Nuestra experiencia y amplio conocimiento de los mercados de capitales permite a MC Wealth Management identificar para
nuestros clientes, en cada momento, los mejores gestores nacionales e internacionales en inversiones activas, pasivas y alternativas
Introducción
A efectos de recomendarle la
estructura legal, fiscal y política de
inversiones que mejor se adecue a sus
características, es necesario conocer
al detalle cuales son las:
1.Motivaciones, necesidades,
expectativas y tolerancia al riesgo
del inversor
2.La situación familiar
3.Planificación sucesorial
4.Perspectivas en el tiempo
5.Necesidades futuras de liquidez
6.Expectativas de rentabilidad que
dependerán de la capacidad y
voluntad de asunción de riesgos
Objetivos
Contando con tal información, MC estaría en condiciones idóneas para de forma
coordinada, presentar una estructura que permita, a título indicativo, el logro de los
siguientes objetivos:
a.Protección de la privacidad
b.Optimización fiscal
c. Consolidación del portafolio / Consolidación del riesgo
d.Consolidación en un único proveedor de servicios financieros
e.Regularidad en la obtención de rendimientos
Una vez establecidos los objetivos, el proceso se basa en:
¨Juicio¨ basado
en una técnica
cuantitativa
Selección
activos
Distribución
estratégica
Implementación
táctica
Servicios
Revisión de la Estrategia y Asesoramiento - Revisión de la oferta publica propuesta para determinar la aceptación por parte de inversionistas colombianos bajo la regulación colombiana. Proporcionamos asesoramiento independiente sobre la estrategia adecuada para implementar la consecución de capital y asegurar que los objetivos de transacción se aprovechen al máximo.
Preparación de Documentos - Asistencia en el desarrollo de la información necesaria para asegurar el levantamiento de capital de la manera mas eficiente posible, incluyendo la traducción de presentación para los inversores y los documentos requeridos Apoyo en la Toma de decisiones - Identificar y trabajar con consultores de activos y responsables de toma de decisiones para ganar su apoyo previo en el levantamiento de capital Servicio de Colocación - Organizar y asistir a reuniones con inversores y sus asesores al igual que acompañar a estos en sus proceso de debida diligencia y proceso de aprobación para proporcionar información precisa y oportuna. Comunicación con los Inversores - Después de completar el acompañamiento y una vez invertido proporcionamos ayuda para facilitar la comunicación entre el fondo y sus inversores y otros actores clave en el sector de inversión en Colombia
Agentes de Colocación
7
Agentes de Colocación
July 2011
Exclusive Placement Agent
Private Equity Investment
USD$30,000,000 HAMILTON LANE OFFSHORE
FUND VII
Transacciones
Clientes
July 2012
Exclusive Placement Agent
Hedge Fund Investment
USD$33,400,000 METROPOLITAN
FUND I
Undisclosed
Información de Contacto
8
Bogotá, Colombia
Calle 72 No 10 – 70, Torre A, Of 1005
Main 571 744-9678 | Fax 571 744-9678
www.metropolitan-capital.com
Las personas hacen la diferencia, la estrategia está en la gente
Anexos
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Transacciones de Metropolitan Capital Banca de Inversión
Jan 2011
N/A
Manager
Financial Advisor
Jun 2011
N/A
Manager
Business Valuation
May 2011
Manager
Debt
Undisclosed
Dec 2009
Subordinated Debt until 2015
Manager
USD$2,800,000
Nov 2009
Manager
Debt until 2013
Undisclosed
Mar 2010
Debt until 2013
Manager
Aug 2010
Bridge Financing until 2013
Manager
USD$3,900,000
Oct 2011
N/A
Manager
Business Valuation
Undisclosed
Sep 2011
Manager
Debt
Undisclosed
Dec 2011
Debt
Manager
USD$3,000,000
Oct 2011
Manager
Delivered fairness opinion to the
board of directors
N/A
Feb 2012
N/A
Manager
Business Valuation
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
USD$13,000,000
2012 Aug
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
Undisclosed
2012 Sep
Metropolitan Capital acted as sole
financial advisor for the sellers
Undisclosed
2012 Mar
FONDO DE CAPITAL
PRIVADO
Sep 2009
N/A
Manager
Business Valuation
Mar 2013
N/A
Manager
Business Valuation
N/A
Manager
Business Valuation
Jun 2013
USD$84,000,000
Manager
Debt Restructuring
Jun 2015
Undisclosed*
Oil & Gas
![MC-LR y [D-Leu1]MC-LR](https://cdn.vdocuments.co/doc/165x107/61d4499fd2943f0e6b6a66d0/mc-lr-y-d-leu1mc-lr.jpg)
