La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Avances en despliegue y adopción de banda ancha 1 2 3
Persistencia de la brecha digital
Futuros Desafíos
4% 6% 9% 11% 14% 17% 21% 24% 26% 31% 35% 39% 43% 47% 54%
0% 0% 1% 1% 2% 3% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
12% 16% 19% 23% 32%
43% 54%
67%
80% 89%
98% 107%
114% 120% 123%
0% 0% 0% 0% 11%
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0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Uso de Internet Banda Ancha Fija Telefonía Móvil Banda Ancha Móvil
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
La adopción de TIC en América Latina continua incrementándose en el marco de una importancia creciente de las plataformas móviles
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, GSMA Intelligence y Statista
5%
9%
73%
TACC 2011-14
Penetración de TIC (2000-14) (% de población)
16%
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
La banda ancha ha alcanzado niveles importantes de adopción
50,56% 57,32%
BANDA ANCHA FIJA (Penetración de Hogares) - 2013
Argentina
BANDA ANCHA MÓVIL (Penetración de
Individuos) - 2014
34,42% 74,73% Brasil
46,44% 74,80% Chile
35,48% 49,50% (*) Colombia
35,19% 83,68% Costa Rica
31,22% 16,21% Ecuador
46,68% 41,56% México
6,33% 18,97% Paraguay
23,17% 36,96% Perú
52,82% 55,87% Uruguay
32,67% 46,64% Venezuela
35,46% 54,41% LATAM
(*) Información de MINTIC Colombia, y Unión Internacional de Telecomunicaciones Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de GSMA Intelligence
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
La adopción creciente de banda ancha es resultante en parte de una reducción importante de tarifas
Para 2010, las tarifas corresponden a diciembre. Las tarifas de 2014 corresponden a agosto Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL.
Tarifa de banda ancha fija de 1Mbps como porcentaje del PIB per cápita
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Los precios de banda ancha móvil han disminuido desde el 2010 en la mayoría de los países
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Galperin (2014)
16
28
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11 13
25
20
11
15
20
30
21 19
7 8 8 11
14 15 16 16
20 21 21 21
32
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
Bolivia
Perú
Costa Rica
Uruguay
Paraguay
ArgenM
na
LATA
M
Colombia
Vene
zuela
México
Chile
Ecuado
r
Brasil
2010 2013
Plan mas económico de banda ancha móvil (al menos 1 GB de limite) en US $
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Avances en despliegue y adopción de banda ancha 1 2 3
Persistencia de la brecha digital
Futuros Desafíos
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
La cobertura de la población ha avanzado aunque persisten todavía zonas marginadas
BANDA ANCHA FIJA
BANDA ANCHA MÓVIL
95,98% (2012) 89,00% (2012) Argentina
41,37% (2013) 90,00% (2013) Bolivia
97,00% (2013) 91,50% (2013) Brasil
98,66% (2010) 100,00% (2013) Chile
94,42% (2013) 100,00% (2013) Colombia
94,86% (2011) 93,25% (2011) Costa Rica
86,83% (2011) 87,47% (2012) Ecuador
75,00% (2013) 91,00% (2011) México
N/D 70,00% (2013) Paraguay
N/D 79,40% (2012) Perú
100,00 (2013) 81,00% (2011) Uruguay
N/D 96,08% (2011) Venezuela
Fuente: Elaboración propia en base a datos de reguladores y balances de operadores. Valores, como porcentaje de la población.
Cobertura de la Población
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
A pesar de los avances en el despliegue de redes, la brecha de demanda de banda ancha (la población cubierta por redes pero que no compra servicios) todavía persiste
45,42% 31,68% Argentina
35,57% 64,41% Bolivia
62,58% 16,77% Brasil
52,22% 25,20% Chile
58,94% 50,50% Colombia
59,67% 9,57% Costa Rica
55,61% 71,26% Ecuador
28,32% 49,44% México
N/D 51,03% Paraguay
47,18% 25,13% Uruguay
N/D 49,44% Venezuela
50,42% 34,96% LATAM
Fuente: Elaboración propia en base a datos de reguladores, balances de operadores, UIT y GSMA Intelligence.
BANDA ANCHA FIJA 2013
BANDA ANCHA MÓVIL 2014
Brecha de Demanda
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Si bien la calidad de banda ancha ha progresado, la región esta todavía retrasada en términos de velocidad de descarga
FIJA 4T2014 MÓVIL 4T2014 Ranking Mundial Velocidad Ranking
Regional Velocidad
69 4,5 8 1,3 Argentina
136 1,2 6 1,9 Bolivia
89 3,0 7 1,8 Brasil
60 5,0 5 2,0 Chile
81 3,7 4 2,2 Colombia
94 2,8 N/D N/D Costa Rica
80 3,7 N/D N/D Ecuador
70 4,5 N/D N/D México
134 1,4 3 3,1 Paraguay
77 4,0 N/D N/D Perú
50 5,9 2 3,5 Uruguay
130 1,4 1 6,3 Venezuela Fuente: Akamai State of Internet
Velocidad de Descarga de Banda Ancha
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Avances en despliegue y adopción de banda ancha 1 2 3
Persistencia de la brecha digital
Futuros Desafíos
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
La banda ancha móvil es la plataforma esencial para resolver la barrera de la asequibilidad
DECIL 1 DECIL 2 DECIL 3 DECIL 4 DECIL 5 DECIL 6 DECIL 7 DECIL 8 DECIL 9 DECIL 10
Ingreso total del hogar (R$) 456 989 1.448 1.915 2.435 3.053 3.847 4.986 7.000 17.102
Plan de banda ancha
fija medio
Abono Mensual R$ 59,90
Porcentaje del ingreso 13,14% 6,06% 4,14% 3,13% 2,46% 1,96% 1,56% 1,20% 0,86% 0,35%
Plan de banda ancha
fija básico
Abono Mensual R$ 29,80 (Plan Nacional de Banda Ancha)
Porcentaje del ingreso 6,54% 3,01% 2,06% 1,56% 1,22% 0,98% 0,77% 0,60% 0,43% 0,17%
Plan de banda ancha móvil diario
(USB/DONGLE)
Abono Mensual 150 MB por 2 días (R$ 2,99) * 4+( Costo del Modem (R$ 119)/18 meses)
Porcentaje del ingreso 4,07% 1,88% 1,28% 0,97% 0,76% 0,61% 0,48% 0,37% 0,27% 0,11%
Plan de banda ancha
móvil mensual
(SMARTPHONE)
Abono Mensual Costo mensual R$ 11,90 (*)
Porcentaje del ingreso 2,61% 1,20% 0,82% 0,62% 0,49% 0,39% 0,31% 0,24% 0,17% 0.07%
* El plan incluye 250 MB para navegación mensual, desde teléfono inteligente Fuente: Katz y Callorda (2013)
Asequibilidad de banda ancha en Brasil
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Los contenidos y aplicaciones locales son fundamentales para resolver la barrera de falta de relevancia cultural y lingüística
0%
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30%
35%
40%
0% 20% 40% 60% 80% 100% Line
as de Ba
nda ancha Fija cada 100
habitantes (2
013)
Porcentaje de Contenido Local (2013)
Fuente: Elaboración propia en base a Katz y Callorda (2013)
Relación entre Contenido Local y Penetración de Banda Ancha
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Si bien la asignación de espectro ha progresado significativamente, el crecimiento del tráfico demanda más bandas
Pais Servicio 3G Cobertura total
basada en banda de 700 MHz
Cobertura basada en bandas de UHF (470-698
MHz) Argentina 89.00 % 93.60 % 94.40 % Bolivia 90.00 % 90.00 % 90.00 % Brasil 91.30 % 94.28 % 95.70 % Chile 100.00 % 100.00 % 100.00 % Colombia 95.00 % 95.38 % 96.53 % Costa Rica 93.25 % 93.25 % 93.25 % Ecuador 87.47 % 87.47 % 89.60 % Mexico 91.00 % 91.00 % 93.07 % Paraguay 70.00 % 83.97 % 87.96 % Peru 79.40 % 88.32 % 91.22 % Uruguay 81.00 % 85.48 % 86.26 % Venezuela 96.06 % 97.40 % 98.05 %
Fuente: Análisis TAS
Escenarios de Cobertura de Banda Ancha Móvil
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
El volumen de inversión, pese a mantener un nivel sostenido, debe aumentar para garantizar el despliegue de infraestructuras más avanzadas
15991 17953
27887
20752 24076
26380 26529
44800
0.35% 0.38%
0.57%
0.41% 0.46%
0.49% 0.48%
0.79%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0.70%
0.80%
0.90%
1.00%
$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000 $50,000
2006 2008 2010 2012 2014 2016
Inversión (US$ Millones) Inversión (% PIB)
No se considera el crecimiento del PIB de la región en el análisis futuro. Si se considerase el mismo, en el 2017 los US$ 44.800 Millones representarían un 0,70% del PIB de la región. Fuentes: UIT, Banco Mundial, Convergencia Research; analisis TAS
América Latina: Inversión en Telecomunicaciones
La Infraestructura de Telecomunicaciones en América Latina
Los desafíos mirando al futuro son cuatro
• Poner énfasis en estrategias de promoción de la demanda (apalancar los servicios de banda ancha móvil para resolver la brecha económica y acentuar la creación de contenidos de Internet locales)
• Acelerar la puesta a disposición de operadores del espectro
necesario para satisfacer el crecimiento exponencial del tráfico • Aumentar el nivel de inversión del sector más allá de la tendencia
histórica para desplegar redes de banda ancha capaces de entregar servicios a mayor velocidad y alcanzar una cobertura casi completa de las redes de cuarta generación
• Continuar promoviendo la creación de asociaciones publico-privadas que permiten la combinación de recursos de ambos sectores en la satisfacción de las necesidades futuras de inversión