4© Kantar Worldpanel
25,6 25,7 25,1 25,6 25,8 26,0 25,2
18,2 18,4 17,8 17,9 18,8 18,7 18,2
24,2 24,6 24,8 24,7 24,4 24,3 25,2
15,2 14,8 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5
14,9 14,2 15,1 14,6 13,9 13,8 14,21,9 2,4 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6
RY JUN'13 RY JUN'14 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14
Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros
MIENTRAS QUE BEBIDAS ES EL CANASTO QUE MÁS CRECE EN CORTO Y LARGO PLAZOCUIDADO PERSONALCRECE EN EL CORTO PLAZO
% Valor
© Kantar Worldpanel
5
24811753
23371468 1455
312
25331824
24501444 1389
396
Alimentos Lácteos Bebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros
SEM 1'13
SEM 1'14
EN LOS CANASTOS DONDE MÁS SE INCREMENTA GASTO SON LOS QUE CONTIENEN CATEGORÍAS GRAVADAS, IMPULSADO POR LOS PRECIOSGasto Medio
2.1% 4.1% 4.8% 26.9%-1.6% -4.5%
Var. Ticket
Var. Frecuencia
Var. Precio
1.5% 0.1% 7.8% 0.4% -3.7% 13.2%
0.7% 4.1% -2.7% -2.0% -0.8% 12.5%
3.6% 2.7% 6.0% -4.6% -6.8% 1.8%
7© Kantar Worldpanel
CATEGORÍAS GRAVADAS CON NUEVOS IMPUESTOS PARA 2014
Alim
ento
s pa
ra
Mas
cota
s
Alim
ento
s C
alór
icos
Bebi
das
Azuc
arad
as
Bebidas en Polvo Bebidas Energéticas Bebidas Isotónicas Bebidas saborizadasJugos NéctaresRefrescos Té helado
Barras de CerealBotanas Cajeta Cereales Chocolate de mesa Cremas de Cacahuate y avellana Galletas y Pan DulceLeche SaborizadaLeche CondensadaMermeladasMiel Modificadores de leche Postre refrigerado Postres en polvo
Croquetas Alimento húmedo
$1 más por litro
8% más
16% más
8© Kantar Worldpanel
36,1 38,0
59,6 62,179,5 80,3
40,1 43,0 45,052,1
25,7 26,7
36,7 35,0
28,2 25,1
13,7 12,4
43,9 40,326,4
21,3
40,5 39,6
17,1 17,6
9,7 10,16,0 6,3
12,0 12,624,1 21,5
20,4 21,1
7,6 6,9 1,4 1,610,6 9,6
2,4 2,3 1,6 1,5 2,5 2,3 4,3 4,7 2,7 2,6
SEM 1'13
SEM 1'14
SEM 1'13
SEM 1'14
SEM 1'13
SEM 1'14
SEM 1'13
SEM 1'14
SEM 1'13
SEM 1'14
SEM 1'13
SEM 1'14
Tradicionales Autoservicios O. Cercanía Door to Door O. Modernos
% Valor ALIMENTOS CALÓRICOS Y A. MASCOTA IMPULSAN AL CANAL TRADICIONAL
EL R.CATEGORÍAS CRECEN EN TRADICIONALES CON MENOR INTENSIDAD
8
Gravadas Resto Total Bebidas Azucaradas
Alimentos Calóricos
Alimentos p/mascota
9© Kantar Worldpanel
33,0 33,2
5,6 5,6
15,6 15,6
16,8 15,8
2,1 3,1
1,2 1,4
50,6 51,9
23,5 22,8
SEM 1'13 SEM 1'14 SEM 1'13 SEM 1'14
Bebidas Azucaradas Alimentos Altamente Calóricos Alimento para Mascotas Gravadas
ALIMENTOS CALÓRICOS SON QUIENES DAN LA CAÍDA PARA AUTOSERVICIOS MIENTRAS EN TIENDITAS ESTÁN ESTABLES
9
Tradicionales Autoservicios
1.3 -0.7
% Valor
10© Kantar Worldpanel
TRADICIONALES CAYERON EL VOLUMEN VENDIDOA PESAR DEL INCREMENTO EN VALOR, IMPULSADO POR LOS PRECIOS
Sem1'13 vs. Sem1'14
10
+9.5% en valor
• Total:• - 1.7% en
Volumen
+12.0% valor
• Gravadas:• -3.7 en
volumen
+7.0% valor
• No gravadas:
• +0.4 en volumen
-0.6% en
valor
• Total:• +0.4% en
Volumen
-4.0% valor
• Gravadas:• -6.4 en
volumen
0% valor
• No gravadas:
• +2.5 en volumen
El comparativo de gravadas y no gravadas es haciendo 100% cada segmento vs. hace un año atrás
12© Kantar Worldpanel
LAS NO GRAVADAS HAN DISMINUIDO DE PRECIO Y GANADO VOLUMENLAS GRAVADAS PIERDEN VOLUMEN, EL VALOR GANADO ES POR PRECIOS
No gravadas
Penetración
100%
Gasto Medio
$6,780
Ticket
$63.3
Frecuencia
107 veces
Variaciónde precio
13.7%
100% $6,728
$63.6 106 veces
0.8%
-0.5%1.3%
Gravadas
Penetración
100%
Gasto Medio
$3,145
Ticket
$32.8
Frecuencia
96 veces
100% $2,980
$30.3 98 veces
5.5%
Variación de precio
-0.5%
Sem1'14
8.2%-2.4%
Variaciónvolumen
-3.1%
Variación volumen
4.5%
Sem1'13 Sem1'14Sem1'13VSVS
13© Kantar Worldpanel
29,7 30,1 30,2 31,0 30,7 31,1 31,7
70,3 69,9 69,8 69,0 69,3 68,9 68,3
SEM 1'11 SEM 2'11 SEM 1'12 SEM 2'12 SEM 1'13 SEM 2'13 SEM 1'14
Gravadas Resto
CATEGORÍAS GRAVADAS HAN GANADO UN PUNTO DE SHARE
% Valor
1.0
1.0
14© Kantar Worldpanel
AL INCREMENTAR GASTO EN LAS CATEGORÍAS GRAVADAS SE TIENEN QUE RESTRINGIR ALGUNOS GASTOS COMO EN CUIDADO PERSONAL
Aporte al Share
1.0
0,6
-0,1-0,6
-1,0
0,0
Alimentos no gravados
Bebidas no gravadas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Otros
Det. RopaDet. TrastesLimpiadoresSuavizantes
Papel HigiénicoServilletas
Jabón en Barra
Lociones PañalesCremas
ModeladoresDentífricos
Jabón de tocador
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Bebidas Azucaradas
Penetración100%
Gasto Medio
$1,456
Ticket$19
Frecuencia76 veces
B. AZUCARADAS SON QUIENES MÁS IMPULSAN EL INCREMENTO EN PRECIO
Bebidas Azucaradas
Penetración100%
Gasto Medio
$1,556
Ticket$22
Frecuencia72 veces
Incremento de precio
17.6%
Sem1'13 Sem1'14VS
ENE-JUN’14ENE-JUN’13
16© Kantar Worldpanel
Alimentos Calóricos
Penetración100%
Gasto Medio
$1,365
Ticket$26
Frecuencia52 veces
Alimentos Calóricos
Penetración100%
Gasto Medio
$1,364
Ticket$26
Frecuencia52 veces
DISMINUIMOS NUESTRO GASTO EN ALIMENTOS CALÓRICOS ES ESTABLE
Incremento de precio
6.7%
Sem1'13 Sem1'14VS
ENE-JUN’14ENE-JUN’13
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A. Mascotas
Penetración46%
Gasto Medio
$489
Ticket$43
Frecuencia11 veces
A. Mascotas
Penetración43%
Gasto Medio
$379
Ticket$37
Frecuencia10 veces
EN ALIMENTO DE MASCOTAS INCREMENTAMOS TICKET Y FRECUENCIA
Incremento de precio
4.1%
Sem1'13 Sem1'14VS
ENE-JUN’14ENE-JUN’13
18© Kantar Worldpanel
SEGUIDO DE A. PARA MASCOTAS, AUNQUE EN MENOR PROPORCIÓNESTAMOS INCREMENTANDO EL GASTO EN BEBIDAS AZUCARADAS
% Valor
15,7 15,6 15,3 15,5 15,0 15,2 15,7
12,8 13,3 13,4 14,0 14,0 13,9 13,7
1,2 1,2 1,5 1,5 1,7 1,9 2,3
29,7 30,1 30,2 31,0 30,7 31,1 31,7
SEM 1'11 SEM 2'11 SEM 1'12 SEM 2'12 SEM 1'13 SEM 2'13 SEM 1'14
Bebidas Azucaradas Alimentos Altamente Calóricos Alimento para Mascotas Gravadas
0.6
Var. Sem1'14 vs. Sem1'13
0.7
-0.3
1.0
19© Kantar Worldpanel
1,0
1,4
0,1 0,1 0,1
-0,1
-0,6
Gravadas Tradicionales Mayoristas Otros Canales Minisupers Mercados Publicos Autoservicios
TRADICIONALES ES EL CANAL DONDE MÁS HAN GANADO SHARE LAS CATEGORÍAS GRAVADAS Y AUTOSERVICIOS DONDE MÁS PIERDEN
Aporte al Share Valor
19
1.0
20© Kantar Worldpanel
1,0
0,1 0,1 0,1
0,4
0,1
0,4
Gravadas Noroeste Noreste Occidente Centro Amcm Sureste
CENTRO Y SURESTE SON LAS REGIONES QUE MÁS HAN INCREMENTADO PARTICIPACIÓN EN CATEGORÍAS GRAVADAS
Aporte al Share Valor
21© Kantar Worldpanel
1,0
0,8
0,6
0,3
0,1
-0,1 -0,1 -0,1-0,2
-0,3
Gravadas Refrescos A. Mascotas Botanas Galletas Té Helado Modif. Leche Jugos Yoghurt Cereales
REFRESCOS ES LA CATEGORÍA QUE MÁS HA INCREMENTADO IMPORTANCIA DENTRO DE GRAVADAS
Aporte al Share Valor
22© Kantar Worldpanel
1,0
0,2 0,2
0,5
0,1
0,4 0,4
0,10,3
0,5
0,1
0,4
-0,1
0,10,3
-0,3
0,5
0,8
HOGARES CON AMAS DE CASA CON OBESIDAD APORTAN MÁS GASTO A LAS GRAVADAS
Aporte al Share
© Kantar Worldpanel
24
1,0
0,2 0,2
0,5
0,1
0,4 0,4
0,10,3
0,5
0,1
0,4
-0,1
0,10,3
-0,3
0,5
0,8
LOS HOGARES DE NSE BAJO SON QUIENES MÁS INCREMENTAN SU GASTONSE ALTO NO APORTA AL CRECIMIENTO DE LAS CATEGORÍAS GRAVADAS
Aporte al Share
© Kantar Worldpanel
25
15,0 14,5 15,1 15,2 15,1
14,0 14,8 14,0 14,0 13,5
1,7 2,1 1,9 1,6 1,230,7 31,4 30,9 30,5 29,8
NSE A/B/C+ C D D-/E
Bebidas Azucaradas Alimentos Altamente Calóricos Alimento para Mascotas Gravadas
NSE BAJOS SON QUIENES MÁS CAMBIARON SUS HÁBITOS POR BEBIDAS AZUCARADASNSE ALTOS QUIENES MENOS CAMBIARON SU MIX DE GRAVADAS Y NO GRAVADAS
% Valor
15,7 15,0 15,7 15,9 15,9
13,7 14,4 13,7 13,4 13,7
2,3 2,7 2,3 2,3 1,9
31,7 32,1 31,7 31,6 31,4
NSE A/B/C+ C D D-/E
Enero- Junio 2013
Enero- Junio 2014
1.60.80.71.0 1.1 Únicos que incrementan su gasto enA. Calóricos
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26
D-/E INCREMENTA GASTO EN MÁS CATEGORÍAS COMO BOTANASEL NSE D ES QUIEN MÁS INCREMENTA GASTO EN REFRESCOS
Aporte al Share Valor
0,70,6
0,20,10,10,10,1
-0,1-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3-0,3
Refrescos
A. Mascotas
Botanas
Galletas D.
B. Energeticas
Cajeta
L.Saborizada
Postres e/polvo
B. Isotónicas
Té Helado
Postre Ref.
Jugos
Cereales
Yoghurt
ABC+ 0.7
0,8
0,4
0,2
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-0,3
Refrescos
A. Mascotas
Botanas
Leche Saborizada
Helados y Paletas
Beb. Polvo
P. Refrigerado
Cereales
C+ 0.8
1,0
0,7
0,2
0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
Refrescos
A. Mascotas
Botanas
L.Saborizada
Jugos
Modif. de Leche
B. Isotónicas
P. Refrigerado
Cereales
Yoghurt
D 1.1
0,8
0,7
0,4
0,2
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
Refrescos
A. Mascotas
Botanas
L.Saborizada
Helados y Paletas
Jugos
P. Refrigerado
L. Condensada
Yoghurt
Cereales
D-/E 1.6
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27
LOS HOGARES DE NSE D-/E SON QUIENES MÁS INCREMENTAN SU GASTO MEDIO EN REFRESCOS Y QUIENES DISMINUYEN MENOS SU CONSUMO EN VOLUMEN
Sem 1’13 vs Sem1’14 Incremento Precio
Var. Compra MediaVar. Gasto
MedioVar. Penetración
11,2 10,4 11,2 11,4 11,412,0 11,1 12,0 12,4 12,2
0,8 0,7 0,8 1,0 0,8
NSE A/B/C+ C D D-/E
Sem1'13 Sem1'14 Variación% Valor Refrescos
ABC+ 6.2% -11.3% 20.1% 0.6
C 10.6% -9.0% 22.1% -0.1
D 10.4% -9.0% 22.0% 0.2
D-/E 11.2% -8.1% 21.4% 0.0Pero no se ve reflejado en su participación
porque incrementan
en más categorías
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28
ENTRE MÁS ALTO EL NSE, MAYOR % DE CONSUMO DE REFRESCO LIGHT
Sem 1’13 vs Sem1’14
2,1 3,7 2,3 1,9 1,0
97,9 96,3 97,7 98,1 99,0
NSE A/B/C+ C D D-/E
Enero- Junio 2013
2,1 3,7 2,1 2,0 1,1
97,9 96,3 97,9
98,0
98,9
NSE A/B/C+ C D D-/E
Enero- Junio 2014
% Volumen
Los movimientos son mínimos
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29
84% DE LOS MEXICANOS NO OPTAN POR PRODUCTOS LIGHT
40% México 33% LATAM
No creo en el beneficio
18% México 29% LATAM
Su precio es más caro
37% México 34% LATAM
No me gusta el sabor
36% México 44% LATAM
Prefiero alimentos más naturales
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 – Cifras para Valle de México
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30
RESTRINGEN EN CUIDADO PERSONAL PARA GASTAR EN REFRESCOS
¿De dónde viene el gasto adicional que los hogares de NSE D-/E están dejando en refrescos?
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31
ENTRE MÁS CAEN MARCAS ECONÓMICAS MÁS CRECE TAM. CHICOLOS NSE BAJOS INCREMENTAN MÁS SU GASTO EN PROMOCIONES
A/B/C+ 1.4 -0.2 -1.2
C 1.7 -0.2 -1.5
D 0.8 -0.2 -0.5
D-/E 1.5 -0.2 -1.3
Chico Mediano Grande
3,1 2,9 2,7 2,1
0,6 0,41,2 1,0
A/B/C+ C D D-/E
% Volumen en Promociones
Tamaños
0,13,2 2,4 1,11,11,6 0,3
1,3
-1,3 -4,3 -2,5 -2,5
ABC+ C D D-/E
Premium Promedio Económica
Diferencia
Diferencias en su % Volumen Sem1’13 vs. Sem 1’14
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32
AL VER LA INFORMACIÓN NUTRICIONAL DEL PRODUCTOLOS HOGARES DE NSE ALTO SON LOS QUE PONEN MÁS ATENCIÓN
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 – Cifras para Valle de México
Presto más atención que antes a la información nutricional:
Los hogares de NSE altos.
destacan analizando la información nutrimental
61,453,6
44,2 50,3
ABC+ C D D-E
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33
HOGARES DE NSE ALTO, MÁS DISPUESTOS A CAMBIAR A MARCAS MÁS SALUDABLES
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 – Cifras para Valle de México
Cambiaría la marca que compro si encontrase una alternativa más saludable:
75% de A/B/C+ cambiarían su marca...
… en la búsqueda de opciones más saludables.
75,0 72,362,6 56,7
ABC+ C D D-E
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34
HOGARES DE NSE ALTO DISPUESTOS A CAMBIAR SU RÉGIMEN POR UNO MÁS SANO
55,446,9 43,1 40,1
ABC+ C D D-E
Fuente: Kantar Worldpanel Latam - ConsumerWatch 2011 – Cifras para Valle de México
He cambiado mi alimentación hacia comidas más sanas y/o equilibradas
Los hogares de Niveles Altos han cambiado su
tipo de alimentación
55.4% del NSE ABC+ buscan llevar un régimen más saludable.
36© Kantar Worldpanel
IDEAS PARA LLEVAR
Hemos disminuido nuestro consumo de las categorías gravadas pero no con la misma intensidad en todos los
hogares
Quienes más han disminuido su consumo de bebidas azucaradas y alimentos calóricos son los hogares con amas de
casa delgadas y de niveles socioeconómicos altos
Los hogares de NSE bajos son quienes menos han cambiado sus hábitos alimenticios, primero están dispuestos ha disminuir su consumo de otro tipo de productos como belleza y limpieza
Más que un incremento en precios es necesario una concientización a otro nivel, educación desde el hogar para
comer más equilibradamente
© Kantar Worldpanel
37
José Daniel Pérez
T+ 52 55 41 47 62 20
Para más información contacte a :
¡Gracias!
@KwpJoseDaniel @KwpMexico