Javier Rosas del PortalMinisterio de Comercio Exterior y TurismoTacna, Noviembre 2005
Tratado de Libre ComercioPerú – Estados Unidos
2
• TLC y política comercial• CONVEAGRO y el NAFTA
• Forosalud y Acceso a medicamentos• Oportunidades para Tacna
Contenido
3Fuente: OMC, Banco Mundial
Perú: Visión Comercial de Largo Plazo
EE.UU.
PBI: US$ 8,200 mil millonesPoblación: 295 millones
MEXICO
PBI: US$ 404 mil millonesPoblación: 100 millones
APEC
PBI: US$ 25,000 mil millonesPoblación: 2,600 millones
CHILE
PBI: US$ 78 mil millonesPoblación: 16 millones
MERCOSUR
PBI: US$ 1,300 mil millonesPoblación: 240 millones
CAN
PBI: US$ 270 mil millonesPoblación: 110 millones
ALCA
PBI: US$ 10,800 mil millonesPoblación: 800 millones
UNIÓN EUROPEA
PBI: US$ 8,000 mil millonesPoblación: 400 millones
TAILANDIA
PBI: US$ 126 mil millonesPoblación: 64 millones
SINGAPUR
PBI: US$ 96 mil millonesPoblación: 4 millones
EFTA
PBI: US$ 546 mil millPoblación: 12 mill
CHINA
PBI: US$ 1,390 mil millonesPoblación: 1,310 millones
4
• Formato 3 +1. Posible incorporación de Bolivia.
1. Acceso a mercados. Bs. Industria
2. Acceso a mercados. Bs. Textiles
3. Procedimientos Aduaneros.
4. Obs. Técnicos al Comercio.
5. Reglas de Origen.
6. Agricultura.
7. Sanitarios y Fitosanitarios.
8. Servicios Transfronterizos.
9. Servicios Financieros.
10. Telecomunicaciones.
11. Comercio electrónico.
12. Inversiones.
13. Compras Gubernamentales
14. Propiedad Intelectual.
15. Medio Ambiente.
16. Laboral.
17. Políticas de Competencia.
18. Salvaguardias.
19. Solución de Controversias.
20. Asuntos Institucionales.
21. Fortalecimiento de Capacidades
(Cooperación Técnica)
Temas de Negociación¿Qué se negocia en un Tratado de
Libre Comercio ?
5
• Fortalecer la integración del Perú al mundo, vital para el desarrollo de una economía pequeña como la nuestra
• Reconocimiento de nuestra biodiversidad, recursos genéticos y conocimientos tradicionales vital para el desarrollo de nuestra amazonía.
• Incrementar los flujos de inversión privada
• Mejorar la calidad de vida de los peruanos Precios más bajos para los consumidores Mayor variedad y calidad de productosCrecimiento en la cantidad y calidad del empleo
Objetivos de las Negociaciones
6
Estados Unidos es nuestro principal socio comercial
29%
24%
17%
5%
23%
5%
13%
6%
3%
12%
20%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
EE.UU. U.E. 25 Chn, Jp, Tw. CAN Chile MERCOSUR
Exportaciones Importaciones
Fuente: SUNAT
Perú: Exportaciones Año 2004 (%)
7
Y nuestro principal destino de exportaciones manufacturadas
Fuente: SUNAT
Perú: Destino de las Exportaciones Manufacturadas% – Año 2004
41%
18% 17%
4% 4% 3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
EstadosUnidos
UE 25 CAN China, Japon,Corea
Chile Mercosur
8
Las industrias de Perú y EE.UU. son complementarias y no competitivas
4%
8%
2% 0%
5%4%
0%
45%
23%
8%
Mate
rias
prim
as p
industr
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Bs c
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industr
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Com
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os d
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transport
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agricultura
B. C
onsum
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B. C
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dura
dero
Otr
os
Perú: Importación de Estados Unidos, año 2004Millones de US$ CIF
Bienes de Capital e Insumos = 91% Bs Consumo= 9%
9
COREA
SUECIA
GRECIA
AUSTRALIA
SUIZAIRANCHILE
INDONESIA
PAKISTAN
DINAMARCAMEXICO
POLONIA
FILIPINAS
CANADA
HUNGRIA
FINLANDIAMALASIA
REP. CHECA
VENEZUELA
SUDAFRICA
NORUEGA
CROACIA
ECUADOR
TUNEZ
UZBEKISTAN
UCRANIA
TURQUIA
ISRAEL
IRLANDA
FRANCIA
TAILANDIA
RUMANIA
N.ZELANDA
BIELORUSIA
NIGERIA
WASH
OREG
NEVADA
CALIF
ARIZONA N. MEXICO
COLORADO
WYO
MONTANA
IDAHO
DAK. NOR
DAK. SUR
NEBRASKA
KANSAS
MINNESOTA
OKLAHOMA
TEXAS
LOUS
ARK
HAWAI
ALASKA
IOWAWIS
ILLIN
ME
MISSI
MISSOU
ALAB GEO
FLORIDA
TN
OH
SINGAPURSC
NC
PORTUGAL
KY
ARABIA SAUDITA
WV
VA
NY
BRASIL
HOLANDA
PA
BANGLADESH
REP. DOMINICANA
VT
NH MARRUECOS
ARGENTINA
MI
RI
CNT
BELGICA
NJ
DLW
ML
DC
MA
HONG KONGARGELIA
AUSTRIA
VIETNAM
RUSIA
PERÚUTAH
En términos del PBI
El TLC garantiza acceso al mercado más grande del mundo
10
EspárragoAlcachofa
UvaHigoIca
PaprikaPalta
MandarinaLúcuma
Lima
AcuiculturaFrijol, yuca
PijuayoMadera Rolliza
Loreto
PapayaPijuayo, cacao
Limón dulceCafé
San Martin
Cacao
Yuca
Bambú
Amazonas
Marigold
Hierbas medicinales
Harina d’pescado
Cobre, OroAncash
Uva, tara, pimiento
GuanábanaEspárragos
Caña de azúcar (etanol)
La Libertad
MangoLimón
Frijol castilla
Caña de Azúcar (etanol)
Lambayeque
Ajo, café, tara
Chirimoya
Oro
Cajamarca
Uña de gato, palma aceitera
Madera rolliza y aserrada
Carbón
Ucayali
Madera aserrada
Té, ollucoPapaya
Huánuco
Cochinilla, olivoPaprika,Cebolla
AjoArequipa
MelónMadera rolliza
Castaña
Madre de Dios
quinuaEstaño
Alpaca, vicuñaPuno
CítricosMaca, sauco
AlcachofaJunín Achiote, maca
Zinc, plataPlomo
Pasco
CochinillaMelónAnís
Apurímac
Fuente: Proexpansión
Langostinos, Pesca para
consumo directo
Tumbes
Vicuñas, cacao
Cochinilla, tunaBarbascoAyacucho
AlpacasTuna
CebadaHuancavelica
LimónPescado, marisco
Mango
Piura
Paprika, palta
Uva
Molibdeno, cobre
Moquegua
Cochinilla
Orégano
Olivo
Tacna
Para mejorar el acceso de nuestros productos
alpaca, ovino Cochinilla
achiote, cuy kiwicha, té
Cacao, caféCusco
papaya, piña quinua, papa
11Fuente: SUNATp/ VMCE
14 4 0 1 0 1 0 0 0
101
22 13 6 5 4 0 0 0
241
73
47 38 30
15
44 31
17
0
50
100
150
200
250
Espárragfrescos
Mangos Cebollas Uvas Banano Flores Paltas Citricos Melonsandia
1994 2004 2014
Perú: Exportaciones a Estados Unidos1994 / 2004 / 2014 (Millones de US$)
Proyección con TLC
Hoy no ingresan por barreras
sanitarias
El TLC consolidará la revolución agropecuaria
12
El grueso de sectores son ganadores con el TLC…
Fuente: INEI, IPE, PUCP
PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales*
(distribución %)
* Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.
Ganadores (80%)Textil - confeccionesFrutas y Hortalizas
Manufacturas livianasLegumbres y oleaginosas
Plantas medicinalesIndustria molineraIndustria química
Insumos para fabricación de textiles y productos
farmacéuticos
Potenciales Ganadores (18%)
Manufacturas pesadasProductos metálicosProductos forestales
AcuiculturaMaderas y muebles
ArtesaníasGanadería
Industria minera
Potenciales Perdedores (2%)
Otros productos agropecuarios
13
Estado Situacional
Se espera culminar las negociaciones del TLC en Noviembre de 2005
18-19 May 2004
1ra Ronda Cartagena, Colombia
14 -18 Jun 2004
2da Rondaen Atlanta,
EE.UU.
26 -30 Jul 2004
3ra Rondaen Lima,
Perú.
13 -17 Set 2004
4ta Rondaen San Juan,
EE.UU.
25 - 29 Oct 2004
5ta Ronda en Guayaquil,
Ecuador
30 Nov – 05 Dic 04
6ta Rondaen Tucson,
EE.UU.
7ta RondaCartagena,Colombia
07- 11 Feb2005
8va RondaWash, Miami,
EE.UU.
09– 18 Mar2005
18-22 Abr 2005
9ra Ronda en Lima, Perú
06 -10 Jun 2005
10ma RondaGuayaquil,
Ecuador
18-22 Jul2005
11ma Rondaen Miami, EE.UU.
12da RondaCartagena, Colombia
19-23 Set2005
13ra Rondaen Wash, EE.UU.
Noviembre2005
Conveagro y el NAFTA
15
Fuentes Internacionales
FAO: http://faostat.fao.org
Banco Mundial: www.worldbank.org
SAGARPA: www.sagarpa.gob.mx
16
CONVEAGRO tras su visita a México
"… nos oponemos a una negociación en la cual no se consi-dera los intereses y planteamientos del 90% de productores
peruanos que no forman parte del segmento agroexportador.”
(Comunicado CONVEAGRO, Perú 21, Julio 02/05).
El MINAG esta considerando no solo los intereses de los agroexportadores sino también el interés de
la mayoría de los agricultores
- Problemas estructurales: 55% de uag en el Perú < 5 hás
17
CONVEAGRO y el Banco Mundial
1. Según el Banco Mundial los resultados para México han sido decepcionantes: estancamiento del crecimiento, falta de competitividad externa, aumento de la pobreza en el medio rural.
2. Sin TLC entre 1960 y 1984 el PBI sectorial creció en 6% anual. Con TLC, entre 1994 y 2003 el PBI agrario fue de sólo 1.8% (en el Perú, fue de 5.3%).
http://www.conveagro.org.pe/apc-aa/archivos-aa/e55a9bfb84c829ab0ac317a935a58d09/CONVEAGRO_TLC_MEXICO.doc
18
Y la verdad es (1)
En diciembre de 2003, el Banco Mundial publicó un informe: Las Lecciones del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte para los países de América Latina y el Caribe.
La web site señala:
“El TLCAN ha tenido efectos positivos en México pero éstos podrían haber sido mejores”
David de Ferranti. Vice Presidente del Banco Mundialpara América Latina y el Caribe.
http://wbln0018.worldbank.org/LAC/LAC.nsf/ECADocByUnid2ndLanguage/32E02C48D1A7695685256CBB0060CA65?Opendocument
19
Y la verdad es (2)
• Se compara períodos totalmente desiguales
• El sector agropecuario en México venía decreciendo antes de la firma del TLC, y luego de la firma del TLC se recupera.
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Índice: 1999-01 = 100)
Período SectorAgropecuario
SectorAgrícola
SectorPecuario
1974-1984 3.5% 3.3% 4.7%
1984-1994 1.4% 0.9% 1.8%
1994-2004 2.2% 1.8% 3.4%
Fuente://faostat.fao.org
20
CONVEAGRO y el Empleo
“...millones de campesinos, agricultores, ganaderos y agroindustriales que, como en México, Centroamérica y otros países, quedarán como perdedores en un TLC sin equidad“
(Comunicado CONVEAGRO, Perú 21, Julio 02/05)
La web site del Banco Mundial señala:
Los agricultores mexicanos, incluyendo aquellos en niveles de subsistencia, no sufrieron un impacto adverso del TLCAN como era el temor general, pero que se requieren mejores políticas
para la agricultura no exportadora, sin regadío, particularmente en los estados del sur
Fuente://www.worldbank.org
21
Según CONVEAGRO ha aumentado la dependencia alimentaria, por el incremento en las importaciones…
Pero la realidad indica que también la producción interna también creció, incrementándose el consumo
nacional de alimentos de manera significativa
Lucha contra la pobreza
CONVEAGRO: Dependencia Alimentaria
22
México: Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional
Tasa de Crecimiento de la Producción Nacional
2001-2 / 1993 (%)
Cereales 18.9
Tubérculos 36.6
Menestras 6.2
Aceites vegetales 8.6
Vegetales 41.9
Frutas 35.7
Carnes 43.3
Grasas animales 3.5
Leche 24.7
Huevos 53.7
Fuente:faostat.fao.org
23
Luego del TLC, la dieta de los mexicanos, medida en kg por habitante por año,
se ha incrementado en:
• Carnes (58.3 Kg. en vez de 49.4 Kg. en 1993)
• Carne de ave (24 Kg. en vez de 14.3 Kg. en 1993)• Vegetales (56.9 Kg. en vez de 49.4 Kg. en 1993)• Frutas (117.8 Kg. en vez de 97.9 Kg. en 1993)• Tubérculos (16.2 Kg. en vez de 13 Kg. en 1993)
se ha mantenido constante o reducido en:
• Cereales (174.8 Kg. cuando era 179.3 Kg. en 1993)
• Menestras (12.7 Kg. cuando era 12.9 Kg. en 1993)• Aceites vegetales (9.1 Kg. cuando era 11.4 Kg. en 1993)• Café y otros estimulantes (2.2 Kg., se mantiene igual)• Grasas animales (3.3 Kg. cuando era 3.9 Kg. en 1993)
Fuente:faostat.fao.org
24
“La pobreza rural se ha incrementado como producto del TLCAN”
Sin embargo, según el SAGARPA, la tasa de crecimiento del ingreso de los hogares rurales ha variado de la siguiente forma:
CONVEAGRO: Pobreza
Ingreso Total
15.112
21.036
10.000
14.000
18.000
22.000
Ingreso Total 14.632 15.112 13.192 13.204 16.964 21.036
1992 1994 1996 1998 2000 2002
http://www.siea.sagarpa.gob.mx/modelos/indmacro/Archivos/ingrrural89-02.pdf
25
CONVEAGRO tras su visita a México
TLC fue desfavorable para dicho país… hasta el propio Banco Mundial así lo señala.
Comunicado CONVEAGRO tras su viaje a México
¿Y que dice el Banco Mundial?¿Y que dice el Banco Mundial?
"El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido efectos positivos en México pero éstos podrían haber sido
mejores, si se hubiera desarrollado más reformas”
David de Ferranti – Vicepresidente para America Latina y el Caribe(www.worldbank.org)
…pero Estados Unidos debería dejar
de subsidiar sus productos, los
subsidios no son justos para los
países en desarrollo....
27
Totalmente de acuerdo…
… OMC…
Elementos de negociación:
- Períodos de desgravación más amplios
- Existen avances importantes en el proceso de desmantelar dichos subsidios. (www.wto.org)
los subsidios no son justos para los países en desarrollo....
28
1. Salvaguardia Especial Agrícola.
2. Contingentes Arancelarios (cuotas).
3. Cronogramas largos de desgravación (15, 20 años).
4. Desgravación desde arancel consolidado.
5. Ayudas Internas.
• Medidas de Protección frente
a las distorsiones
Medidas de Compensación
29
El agro presenta problemas estructurales acentuados a lo largo de décadas.
El TLC puede ayudar a revertir esos problemas, pero no es un sustituto de las políticas de mejora de
la competitividad agraria que precisamos aplicar.
AGENDA BÁSICA• Ley de aguas y ley de tierras
• Desarrollo de cadenas productivas.• Investigación y mejoramiento de semillas.
• Planificación agraria.• Plataforma de capacitación y servicios para la
Producción y la Comercialización• Infraestructura física rural
• Financiamiento
Pero también es preciso avanzar una agenda de competitividad pendiente
30
Medidas de Compensación
Compensación Directa
El estado asume en forma directa el costo
Esquemas arancelarios
El consumidor “paga” la cuenta
Franja de precios, aranceles, sobretasas, etc.
TLC y medicamentos
32
TLC y medicamentos
• Ninguna medicina que existe actualmente subirá de precio.
• Los medicamentos genéricos van a seguir estando disponibles si se firma el TLC, e incluso podrían llegar a ser más baratos.
• El TLC no limita nuestra capacidad de respuesta ante situaciones excepcionales como la gripe aviar o enfermedades como el SIDA.
El problema más grave de acceso a la salud de los peruanos es la pobreza y la falta de
empleo.
33
El último estudio de la U. del Pacífico, ha revisado todos los estudios (MINSA, Indecopi y Apoyo) y concluye que el impacto
es mucho menor
…“Un supuesto fundamental en el estudio del MINSA, es que los genéricos pierden 1% de mercado al año”. En este sentido, el análisis parte de entrada con un supuesto que, en realidad,
debería ser el resultado del estudio.
Asimismo, este estudio no distingue claramente entre patentes y datos de prueba. Por ello los resultados de este trabajo son
cuestionables.
Pero el estudio del Ministerio de Salud dice lo contrario…
34
En el caso del estudio Minsa el efecto sobre cambios en precios y excedente del consumidor es atribuible además de los datos de prueba, a las patentes (ámbito de patentabilidad y patentes de usos)
Protección de datos de prueba: Posibles Impactos
Pérdidas Var% de precios% del mercado
(moléculas afectas)
Indecopi (julio-2005)
US$ 6,5 mm, al año (consumidor)
Entre 0,2% y 510%(únicamente moléculas
sujetas a protección)3%
Apoyo (Abril-2005)
•US$ 5,6 mm, anual (consumidor)
Entre 95% y 116%
(únicamente moléculas sujetas a protección)
2%
•US$ 1,4 mm, anual (EsSalud y Minsa)
Minsa (Abril-2005)
•US$ 29 mm, primer año (consumidor)
9% (primer año), promedio todos los
medicamentos•US$ 5,4 mm, primer año (EsSalud y Minsa)
http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php?ncategoria1=116&ncategoria2=117&ncontenido=269
35
“En realidad, Cecilia, el problema es que el TLC afectará ‘al común de los mortales’, pudiendo hasta duplicar el
precio de las medicinas…”
Artículo de Pedro Francke, “Respuesta a Cecilia Blume” (Diario Correo del 6 de Noviembre de 2005)
ForoSalud
36Fuente: ALAFARPE
Mercado “probable” de moléculas protegidas por exclusividad de información
Mercado protegido 12.9 millones
(2.6%)
Total mercado 500 millones
(97.4%)
37
Y las víctimas de enfermedades como el SIDA se verán desprotegidas?
• Priorizar el uso de los recursos públicos para atender las necesidades como se debe. (Reforma del Estado).
• Con o sin TLC, el MINSA y Essalud seguirán comprando medicamentos de última generación para tratar enfermedades terminales.
• Licencias obligatorias.
El Perú podrá protegerse frente a eventuales casos como el de la gripe aviar.
38
Que sucederá realmente?
• Laboratorios peruanos (bono 20%) en licitaciones de MINSA y Essalud
• Existencia de diferentes posiciones e intereses
• 20% más? y que dice ForoSalud?
Es difícil de entender. ¿intereses políticos?
¿posiciones ideológicas contrarias?.
39
En patentes
Ámbito de patentabilidad: Patentamiento de plantas y animales, métodos terapéuticos, quirúrgicos y de
diagnostico
Datos de Prueba: No implican necesariamente la extensión del plazo de las patentes
Compensación por demoras en la oficina de patentes y oficina sanitaria
Patentes de segundo uso: Se deben excluir de la negociación, toda vez que encarecerían el precio de
los medicamentos
Principales Intereses de Estados Unidos
40
Propiedad Intelectual
Preservar normativa vigente(interna, comunitaria)
Libertad y flexibilidad en salud pública (Doha); licencias obligatorias e
importaciones paralelas
Acceso a medicamentoscompetencia – precios - calidad
Biopiratería / Biodiversidad y Conocimientos Tradicionales
Principales Intereses Andinos
Oportunidades para Tacna
42
EEUU importa más de US$ 10.800 miles de millones en frutas y hortalizas
Ranking de Principales Demandantes de Frutas y Hortalizas
1/ Crecimiento promedio anual del 2001/93
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
0
2
4
6
8
10
12
14
-3 2 7 12 17 22
EEUU
China
Reino Unido
Canadá
México
Brasil
Crec. Prom. de las Importaciones 1990 - 2001 (Var.% )Promedio Mundial = 3.5
Part
icip
aci
ón
Pro
med
io 2
00
1/9
9 (
%)
Países Bajos
Bélgica-Luxemburgo
Francia
Polonia
España
Alemania
Italia
India
Japón
Rusia 1Austria
Dinamarca
Hong Kong
Suecia
Suiza
43
Es mayor comprador de crustáceos y moluscosImportaciones Mundiales Pesqueras por Líneas de Producto y Países
(miles millones US$ FOB)
Año Part. Crec. Crec. Prom Part. Prom
2003 % Anual 2003 2003/98 1998-2003 (%)
Total mundial 60,3 100,0 -1,1 1,1 100,0
Pescado fresco, refrigerado o congelado 26,1 43,3 2,1 2,2 42,7Japón 6,3 24,0 -8,5 -1,5 25,2EEUU 3,3 12,8 -3,6 4,8 12,9España 1,6 6,2 19,1 5,4 5,9Alemania 1,4 5,2 11,5 1,8 5,3Francia 1,3 5,1 1,7 0,4 5,6Resto 12,2 46,6 7,3 3,4 45,1
Crustáceos y moluscos 18,1 30,0 -5,5 1,2 30,3EEUU 4,8 26,7 -2,9 5,3 25,3Japón 4,6 25,5 -18,9 -5,8 28,9España 1,7 9,2 8,4 6,1 8,6Italia 1,0 5,3 9,0 3,4 5,2Francia 0,9 5,2 3,9 2,2 5,4Resto 5,1 28,0 -1,5 3,5 26,6
Conservas de pescado 6,0 9,9 0,0 -1,2 10,3Japón 1,3 21,5 -17,4 -5,4 22,1EEUU 0,7 11,6 8,4 4,3 11,2Reino Unido 0,5 8,7 14,8 -2,3 8,8Francia 0,4 7,5 1,0 -4,2 8,0Italia 0,4 7,0 7,6 1,8 7,0Rsto 2,6 43,7 4,7 0,1 42,8
Crustáceos y moluscos, en conserva 3,6 6,0 -6,0 3,4 6,0EEUU 1,2 20,6 3,8 17,1 29,1Japón 0,7 12,3 -22,4 -1,4 22,3Reino Unido 0,3 4,4 -2,8 -1,7 7,8Francia 0,2 2,8 6,8 0,4 4,9Dinamarca 0,2 2,5 -20,5 -1,1 4,8Resto 1,1 18,5 -2,8 -1,2 31,1
Pescado seco, salado o ahumado 2,9 4,8 -2,5 0,3 5,0Hong Kong 0,4 13,0 -22,0 3,0 12,5Portugal 0,3 10,6 2,1 2,0 11,6Japón 0,2 8,6 -6,8 -5,6 8,5Italia 0,2 8,5 12,9 0,9 8,3Alemania 0,2 5,9 -3,0 -3,0 6,2Resto 1,6 53,4 1,4 0,8 52,9
Otros 3,5 5,9 7,2 -8,8 5,7
Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE
Línea de Producto
44
ArequipaLeche, alfalfa, higo, melocotón,
olivo, uva, kiwicha, arroz, cebolla, ajo, caña de azúcar, frijol, sorgo,
marigold, maíz, trigo, acelga, calabaza, coliflor, lechuga, tomate, zanahoria, zapallo,
pimiento, haba, maíz, carne de porcino y vacuno
IcaUva, palmera
datilera, espárrago, sandía, pepino, ají,
cebolla, tomate, zapallo, pimiento, pallar grano seco,
garbanzo, alcachofa, algodón, estaño,
hierro
CuscoFríjol de palo, café, haba grano, lima, melocotón,
achiote, cacao, té, yacón, maíz amiláceo, uncucha,
yuca, haba, papaya, palillo, carne de ovino y
vacuno
AyacuchoLúcuma,
cacao, quinua, barbasco, maní para
aceite, tuna, carne de
vacuno, carne de caprino
Madre de DiosPastos
naturales, madera, uncucha
PunoPapa, canihua, haba grano verde, mashua, oca, yacón,
avena forrajera, cebada forrajera, haba grano seco,
chocho, carne de ovino, carne de vacuno, estaño
TacnaOlivo, orégano, ají,
páprika, vid, pera, higo, tomate, sandía, melón,
maíz chala, alfalfa, cebolla, cochinilla,
cobre, calamar, pota, camarón, caracoles, lapas, locos, choros,
ostras
MoqueguaAlfalfa, damasco,
membrillo, frijol vainita, cobre, molibdeno
ApurímacMaíz amiláceo, olluco, papa, fríjol grano
seco
Todo lo que Tacna puede producir
45
Pero que exporta en pequeño
Tacna: Principales Productos Exportados 2002
(millones US$)
4 productos concentran el 50% de exportaciones de Tacna
7,3
2,7
2,6
1,9
1,61,3
Frutos de los géneros Capsicum: ají, páprika, etc. (7,5%)
Almejas, locos y machas preparadas (9,0%)
Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados (10,9%)
Aceitunas conservadas provisionalmente (15,1%)
Locos congelados, secos, salados o en salmuera (15,4%)
Otros (42,18%)
US$ 17,4 millones
46
EUU principal importador de aceitunas preparadas
Fuente: CCI Elaboración: MAXIMIXE
Dinámica de los Principales Demandantes Mundiales de Aceitunas Preparadas o Conservadas sin Vinagre ni Acido Acético, sin Congelar
0
7
14
21
28
35
42
-5 0 5 10 15 20
Crec. Prom. de las I mportaciones 2002/ 1998
Partic
ipació
n (
%)
EEUU
AustraliaCanadá
ReinoUnido
Francia
Alemania
Italia
RusiaPaíses Bajos
Suiza
EEUU importa US$ 240 millones por añoCon un ritmo de crecimiento anual del 4%
47
Part. (% ) Crec. Anual Crec.Prom Anual2003 2003 2003 2003/ 99
Valor FOB (miles US$) 7937.2 100.0 29.0 6.7Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentación) 7275.0 91.7 31.7 7.5Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o ácido acético) 534.4 6.7 31.5 0.1Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 98.8 1.2 - 42.9 9.4Aceitunas frescas o refrigeradas 28.9 0.4 - 39.4 - 17.5
Volumen (TM) 9017.4 100.0 31.8 25.4Aceitunas conservadas provisionalmente (impropias para alimentación) 8676.3 96.2 34.0 26.8Aceitunas preparadas o conservadas (exc. en vinagre o ácido acético) 233.4 2.6 13.6 1.5Aceitunas preparadas o conservadas en vinagre o ácido acético 86.6 1.0 - 31.8 44.5Aceitunas frescas o refrigeradas 21.1 0.2 - 44.6 - 4.7
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Exportaciones Peruanas de Aceituna
Anual
Destino de las Exportaciones Peruanas de Aceitunas
Japón1.1%
Brasil80.7%
Chile10.2%
EEUU3.8%
Resto4.2%
EEUU17.0%
I talia9.1%
Chile7.2%
Grecia4.0%
Resto6.9%
Venezuela3.1%
Brasil52.7%
1998 2003
Fuente: ADUANAS Elaboración: MAXIMIXE
Perú vende a EEUU apenasUS$ 1,7 millones en aceitunas
48
Tacna líder absoluto produciendo olivo y orégano
Principales Productos Agrícolas (TM)
TM
Producto 2004
Pera 971 3
Higo 395 3
Cochinilla 21 3
Ají 6.190 3
Olivo 26.728 1
Orégano 4.206 1
Fuente: DIA-Tacna Elaboración: MAXIMIXE
Ranking a nivel
nacionalPart. % respecto al nacional
85,1%
63,1%
17,0%
13,2%
12,9%
18,2%
49
Tacna produce 1.700 TM en 760 Has de cultivo
EEUU demanda páprika molida y Tacna la exporta en bruto (entera seca)
Demanda mundial de 100 mil TM
Crecimiento vertiginoso en EEUU y Europa (78% de demanda mundial)
Perú es 2º exportador mundial: US$ 50 millones; China 1º e India 3º
Meta 2005 es superar a China: 40.000 TM (US$ 80 millones)
30% va a EEUU
Perú en el Mercado Mundial de Páprika
Páprika de Tacna
Perú en pos del liderazgo mundial en páprika
50
EEUU importa US$ 53 millones en colorantes naturales
El tramaño de las burbujas indica la participación en el período 2000-2002
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Dinamismo de los Principales Importadores Mundiales de Colorantes Naturales
China
México
Australia
China (Hong Kong)
Suiza
Bélgica
EEUU
-22
-2
18
38
58
-16 -13 -10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38C
recim
ieto
An
ual %
19
98
- 2
00
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
Cre
cim
ien
to P
rom
edio
: 0
,8%
Crecimiento Promedio: 6,5%
I talia
Francia
Arabia SauditaDinamarca
Japón
Alemania
Holanda
Corea del SurReino Unido
Canadá
España
Polonia
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Cre
cim
ieto
An
ual %
19
98
- 2
00
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
Cre
cim
ien
to P
rom
edio
: 0
,8%
Crecimiento Promedio: 6,5%
EEUU 2º
13% de total mundial
Japón 1º
51
El tramaño de las burbujas indica la participación en el período 2000-2002
Fuente: COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE
Dinamismo de los Principales Proveedores de Colorantes Naturales de EEUU
CanadáI talia China
Republica Dominicana
Brasil
I srael
Reino Unido
Ecuador
J apón
Holanda
España
Marruecos
Australia
India
Perú
FranciaMéxico
-46
-26
-6
14
34
54
74
94
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Cre
cim
ieto
An
ual %
19
98
- 2
00
0
Crecimieto Anual % 2001 - 2003
Cre
cim
ien
to P
rom
edio
: 8
,6%
Crecimiento Promedio: -5,2%
Perú saca 6% de torta gringa de colorantes naturales
Sólo exporta US$ 3,8 millones a EEUU
El carmín de cochinilla demandado principalmente
por industria de cosméticos
Tacna con 17% de la oferta nacional de cochinilla
52
TLC y desarrollo
Erizos de marAlmejas
AceitunasOrégano
Locos
Cadenas Productivas
Pesc. Seco/Salado
Pesc. Congelado
OstrasCamaronesAbalones
Erizos de MarAlmejasLocosCuyes
Artesanías de Cobre y
PlataEnvases y embalajesJugos de
frutasChemichurr
iCondimento
sElectrónica
HigoSandiaMelónPeraUva
MembrilloDurazno
Páprika molidaAceite de oliva
Orégano Procesado
Asocia
tivid
ad
Econ
om
ías d
e
EscalaS
an
idad
Gen
éti
ca
Lid
era
zgo
Em
pre
sari
al
Can
ale
s
Exclu
siv
os
Valor Agregado
53
Gestión eficiente del agua
Promoción de la inversión
Difusión del conocimiento biogenético y acceso a tecnología
Lucha contra la mosca de la fruta
Especialización y reconversión de cultivos
Desarrollo de oferta conjunta y cadenas de valor
Sistema de inteligencia comercial
Programas de Certificación internacional
Sistema de información climatológica y metereológica
Programa de capacitación en gestión agrícola y acuícola
Programa de capacitación en gestión exportadora
Foros de promoción de la cultura asociativa y exportadora
Gestión de compras conjuntas de equipos, insumos y agroquímicos
Negociación gremial de fletes y seguros
Negociación gremial de servicios de operación logística
Agenda Tacneña
54
www.tlcperu-eeuu.gob.pe
55
¡ Muchas Gracias !