Download - Informe internet y comercio electrónico 2012
Estado Internet y comercio electrónico en Latinoamérica
2012
Latinoamérica hoy en día
¿Cuál es la realidad de este mercado?
¿Qué perspectivas existen a futuro?
¿Qué papel juega España?
Crecimiento Internet en la región
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
Asia Pacifi
co
Europa
Norteaméric
a
Latinoaméric
a
Medio Orie
nte- Áfri
ca0
200400600
595
381 210 129 126
534361
203112 111
Crecimiento internautas por región
2011 2010
Latinoamérica es la región con mayor crecimiento
11% 6% 14
%16%3%
Número internautas en Latam
Brasil79,2 Mill
Argentina28 Mill
Chile10 Mill
Colombia25 Mill
México42 Mill
Perú9,9 Mill
Venezuela10,9 Mill
RepublicaDominicana
4,2 Mill
Ecuador4 Mill
Fuente: Internet World Stats
230 Millones de internautas
Penetración internet por país
Brasil39%
Ecuador27,2%
Fuente: Internet World Stats
Argentina67%
Chile59,2%
Perú34,1%
Colombia55,9%
México36,9%
Venezuela39,7%Gran disparidad
entre los países
RepublicaDominicana
41.4%
Perfil internauta
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
El 60% de los internautas tiene menos de 35 años
Edad 15-24
Edad 25-34
Edad 35-44
Edad 45-54
Edad + 55
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%
% Porcentaje población internauta
LatinoaméricaGlobal
Perfil internauta
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
Venezuela tiene más del 44% de los internautas menores de 24 años
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
México
Perú
Venezuela
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
% Internautas por edad
Edad 15-24Edad 25-34Edad 35-44Edad 45-54Edad + 55
Perfil internauta
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
En Colombia el 45% del total consumo lo realizan internautas del segmento 15-24
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Consumo porcentual total minutos por segmento población
Edad + 55Edad 45-54Edad 35-44Edad 25-34Edad 15-24
Perfil internauta
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela
0
5
10
15
20
25
3026.7 26.7
26.1
22.7
21.1
27
18.7
Nº horas promedio por usuario online
Fuente: ComScore Media Metrix Dic 2011
Perú es el país con mayor número de horas por internauta
Nº usuarios en Facebook
Brasil35,1 Mill
Argentina17,5 Mill
Chile9 Mill
Colombia15,7 Mill
México30,9 Mill
Venezuela9,5 Mill
Republica Dominicana
2,5 Mill
Ecuador4 Mill
Fuente: Internet World Stats
Brasil y México concentran las
grandes audiencias
Perú7,8 Mill
Penetración Facebook por país
Brasil44,36%
Chile90,2%
Colombia63,16%
Venezuela87,8%
México73,7%
Argentina62,5%
Perú79,6%
Fuente: Internet World Stats
Chile es con diferencia el país con mayor índice de penetración
República Dominicana
61,2%
Uso de redes sociales
Rusia
Argentina
Israel
Turquía
Chile
Perú
Filipinas
Canadá
Colombia
México
10.9
10.7
10.1
10.1
9.5
8.7
8.2
7.9
7.6
7.1
Promedio horas por usuario en redes sociales
Fuente: ComScore Media Metrix 2011
¡ 5 de los 10 países más activos están en la región !
Número de móviles en la región
Fuente: World Fact Book, Diario La Tercera
Argentina es el país con mayor número de móviles por habitante
Población Teléfonos Móviles
Nº móviles por persona
Argentina 40.100.000 57.300.000 1,43
Brasil 192.700.000 200.000.000 1,03
Chile 21.000.000 22.000.000 1,05
Colombia 46.200.000 43.415.000 0,94
México 112.000.000 91.370.000 0,82
Perú 29.000.000 29.130.000 1,00
Venezuela 28.200.000 27.400.000 0,97
Penetración de la banda ancha
Fuente: Budde.com.au
La banda ancha sigue estando poco desarrolladaContrasta con el desarrollo del móvil en la zona
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00% 12.60%
6.40%
11.40%
5.30%
11.00%
3.10%
4.90%
Número usuarios con banda ancha
El fenómeno de las tabletas
El crecimiento ha sido grande si bien la penetración es del 5%
Destaca el efecto “vampiro” de su uso durante la noche
Fuente: Tendencias Digitales
Se utiliza sobre todo para
leer noticias, enviar mails y
escuchar música.
Inversión publicitaria en la región
Argentina: La inversión creció un 117% hasta US$ 250 Mill
Brasil: La inversión creció un 37% hasta US$ 1570 Mill
Chile: La inversión creció un 30% hasta US$ 82 Mill
Perú: La inversión creció un 37% hasta US$ 24 Mill
Colombia: La inversión creció un 33% hasta US$ 70,5 Mill
Fuente: IAB,Magnaglobal, Cámara Argentina de agencias de medios
Inversión publicitaria en la región creció un 12% en 2011
Comercio electrónico en Latam
Fuente: América Economía
Las tasas de crecimiento son muy altas
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 p 2011 p
1866.4 3042.1 48857542.5
10572.515645
21774.927597.9
34497.3Gasto total e-commerce en Latam (Mill US$)
Razones del crecimiento del e-commerce
Comercio Electrónico
Aumento clase media
Acceso tarjetas crédito
Auge económico
Cupones descuento
Aumento oferta
Algunos datos sobre e-commerce
Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía
El número de compradores crecerá un 20% al año hasta al menos 2013
Sector creciendo cerca del 30% al año
En 2011 superó los US$ 35 Mil Millones
El 59% de los usuarios compró al menos una vez por internet
El número de compradores crecerá un 20% al año hasta al menos 2013
Fuente: Ystats.com. Emarketer, América Economía
Algunos datos sobre e-commerce
Argentina y Chile son los países con mayor porcentaje de compradores
Productos más vendidos: viajes y entradas ,ordenadores, ropa y libros
En Brasil lo más vendido: Appliances ,Ordenadores y Salud y Belleza
Mobile commerce es la gran apuesta de la región
Comercio electrónico
Fuente: Emarketer,
Las diferencias entre países es muy grande
Argentina
Chile
Uruguay
Venezuela
Mexico
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Perú
Paraguay
R. Dominicana
El Salvador
Guatemala
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
71%
71%
70%
68%
61%
56%
53%
47%
47%
42%
40%
36%
30%
% internautas que compran en internet
Una región poco bancarizada
Con tar-jeta72%
Sin tarjeta28%
Brasil
Con tarjeta39%Sin tarjeta
61%
PerúCon tarjeta
41%Sin tarjeta59%
México
Con tarjeta44%Sin tarjeta
56%
Colombia
Con tar-jeta24%
Sin tar-jeta76%
Centroamérica
Fuente: Estudio Visa Mercados emergentes América Latina
Brasil es el único país con una alta tasa de tarjetas
Conclusiones
La región continúa con un crecimiento económico fuerte en todos sus países
El número de internautas crece fuertementeLa inversión publicitaria registró crecimientos de dos dígitos en 2011 y también en 2012El comercio electrónico también está en alza si bien existen disparidades grandes entre paísesExiste un déficit en muchos casos de profesionales con experiencia en el mundo online
Conclusiones
Muchas empresas españolas continúan su proceso de internacionalización en la regiónEn muchos casos la competencia es menor a la que se registra en nuestro paísEl modelo de performance con la excepción de Brasil es prácticamente desconocidoLa problemática de impuestos y fluctuación de moneda siguen siendo un escollo a solventarEs clave tener presencia local
Avda. Cardenal Herrera Oria, 29628035 Madrid
Tel. 91 732 06 73www.matomylatam.com