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Economa
- Evolucin favorable de las principales magnitudes macroeconmicas (PIB,
Inflacin, Morosidad, Riesgo Pas)
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Vulnerabilidad de la economa peruana debido a la volatilidad de los
commodities (minerales)
- Signos de mayor formalizacin en diversos sectores de la economa
- Tratados de Libre Comercio con EEUU, Chile, Pases Asiticos
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Indicadores de crecimiento econmico en provincias. Aparicin de nuevosmercados.
PERU: Descripcin del negocio 2007-2016
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Poltica/Social
- Coyuntura poltica estable Comienza a verse mejora en ndices micro-
econmicos
- El riesgo de que contine la inadecuada distribucin de la riqueza puede poner
en riesgo la estabilidad poltica
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Futuras leyes laborales ms rgidas, incrementando beneficios para trabajadoresInfraestructura / tecnologa
- Fuerte inversin en infraestructura (Transocenica, eje Amazonas-Centro,
Puertos, Aeropuertos)
- Desarrollo de grandes proyectos en Minera y energticos (Gas)
- Inters por inversiones petroqumicas
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Suministradores
- Potencial produccin nacional de crudos (nuevos descubrimientos). En el 2006 del crudo destilado en el pas, el 66.9 % fue importado
PERU: Descripcin del negocio 2007-2016
Demanda- Pas deficitario en Destilados Medios y excedentario en gasolinas y residuales
- Reactivacin de la demanda automotriz (3.4% en el 2005 y 2.2%(e) en el 2006 vs 1.1% del 2004)
- Creciente valoracin de las marcas, sin embargo el mercado sigue siendo sensible al precio.
Sustitutos
- Nueva Matriz Energtica: GNL .- Disminucin de Gasolinas, Gasleos y Fuelleos por ingreso del Gas Natural, consolidacin del GNV vehicular.
Incluyendo a los futuros ductos regionales, tuberas virtuales.
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Bio-combustibles. Posible obligatoriedad de mezcla de Alcohol Carburante en Gasolinas (7,8%) a partir del 2010 y biodiesel (2%) y (5%) para el2009 y el 2011 respectivamente
Mercado/Caractersticas
- Especificaciones de combustibles ms exigentes: Diesel < 5000 ppm de S. A partir del 1ro de enero del 2010 sern < 50 ppm
- Informalidad en el mercado. Correccin progresiva por medidas gubernamentales (SCOP-SIC, proyecto de trazadores)
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Elevado porcentaje de EESS sin bandera de difcil captacin por precio y alto riesgo crediticio (75%)
- Deterioro del margen de refino si aparece un competidor con esquema refino de conversin profunda (coke, posiblemente entre p lanes de
Petroper)
- Una posible eliminacin de exoneraciones tributarias en la Amazona, incrementara la demanda en Lima
Competencia
- PetroPeru (Ca Estatal) ms activa y con proyectos de crecimiento y alianzas (diversificacin: GNV, biodiesel, etc / Alianzas con Pdvsa, Petrobras,
Ecopetrol, PetroEcuador)
- Regionalizacin del sector, alianzas regionales
- Petrobras. Peligro de entrada al mercado, de manera integrada (solo o acompaado)
- Potencial agresividad por integracin vertical de Primax, usando ms a ENAP como importador
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Consolidacin y diversificacin de PECSA, como competidor (GNV bio-combustibles)
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Ser lderes, satisfaciendo las necesidades y expectativas
de los clientes y accionistas, ofreciendo productos y
servicios de la mejor calidad y tecnologa, con
responsabilidad social y cumplimiento de las normas
del Buen Gobierno Corporativo, mediante el
compromiso de todo el personal.
Visin: Refino & Marketing Per
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Amenazas y Debilidades: R&M Per
-MKT: Altas exigencias en calidad y medio
ambiente encarecen costos de proveedores
-REF/MKT: Gran deuda a corto plazo
-MKT: Baja penetracin y conocimiento de
la marca de Lubricantes
-MKT: Limitaciones para abastecer un
incremento en la demanda de Asfaltos
(exportaciones/nacional)
Debilidades-REF/MKT: Cambio de la matriz energtica
promovido por el Gobierno. Sustitutos: Gas
Natural, bio -combustibles
-REF/MKT: Sensibilidad de precios. Escasa
fidelidad
-REF/MKT: Incremento en la agresividad
comercial de la competencia (Primax y
Petroper)
-REF/MKT: Leyes laborales ms rigidas
-REF/MKT: Importacin de combustibles por
Primax a precios competitivos y buena
calidad
-REF/MKT: Informalidad y riesgo comercial
-REF/MKT: Incremento de las exigencias
Medio Ambientales
Amenazas
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Fortalezas y Oportunidades: R&M Per
-REF/MKT: Mercados de Bunkers,
Lubricantes y Asfaltos
-MKT: Incremento de negocios Non-oil
en Red de EESS
-REF/MKT: Crecimiento econmico del
pas en provincias (nuevos mercados):
minas, agroindustria
-MKT: Gran cantidad de EE.SS. Blancas
(Ventas y vinculacin)
-MKT: Desarrollo del mercado de
distribucin minorista-REF/MKT: Interconexin con aeropuerto
-REF/MKT: Fundibeq: mejora en el
seguimiento de la gestin
Oportunidades
-REF/MKT: Aseguramiento del 60% de las
ventas nacionales de refino a travs de
RECOSAC
-REF/MKT: Integracin Refino - Marketing
-REF/MKT: Refinera ubicada en el mercado de
mayor consumo-REF/MKT: Suministramos a los principales
clientes industriales del pas
-REF/MKT: Muy buena imagen de marca.
-MKT: Buena proporcin Red Propia de EESS,
con las EESS de mejor ubicacin
-MKT: Innovacin de productos: Diesel
Pro+ECO y Efitec 98
-REF/MKT: Liderazgo en el mercado de
aviacin y bunker
-REF/MKT: Respaldo financiero y la ms alta
calificacin crediticia
Fortalezas
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LINEAMIENTOS GENERALES
REFINO:
Demanda nacional de combustibles lquidos: Se considera la publicada por la DGH
en su ltimo Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016: 110 KBDC, la misma que
fuera tomada en cuenta para el Plan Estratgico 2008-2016 de R&M.
Escenarios:
1. Caso base: Se pierde el 50% de las ventas a PECSA.2. Esc. Optimista: No se pierden las ventas a PECSA.
3. Esc. Pesimista: Se pierde el 100% de las ventas a PECSA.
Se asume que se mantiene el Fondo de Estabilizacin, retraso de precios 0% (cero)
Se considera que los precios de los productos varan trimestralmente.
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LINEAMIENTOS GENERALES
MARKETING:
Crecimiento de puntos de venta: 10 abanderamientos al ao.
Plan de optimizacin de la red de EE.SS.: Venta (y abanderamiento) de 3 estaciones.
Una estacin (Servicentro Julia) pasa de abanderada a propia (usufructo) a partir de enero
08.
Red Propia: Ingreso de dos estaciones (Convial) en marzo 08.
VVDD: Se mantienen los contratos vigentes adicionando un crecimiento con nuevos
clientes.
L&E:
Lubricantes: Se prev crecimiento del margen de contribucin en US$. El incremento en
gastos es posible slo si se justifica con un crecimiento proporcional o mayor de dicho
margen.
Asfaltos: Incorporacin de ventas de emulsiones, exportaciones a Bolivia directamente
por REMARSAC, Tramos 1 y 5 de la carretera Transocenica (no ejecutados en el 2007) y
captacin de nuevos clientes con poltica de precios que signifiquen un mayor margen de
contribucin final.
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Objetivos Estratgicos Generales
Maximizar los resultados
econmicos e imperativos
financieros de la unidad de
negocio
Magnitudes Financieras
Resultado operativo
Costes fijos gestionables
Mrgenes unitarios por canal
Control de Riesgo.
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Objetivos Estratgicos Generales
Ser lder del
mercado de
combustible
en el Per,
logrando la
mximalealtad de
Impacto en el Mercado
Liderar el Mercado de combustibles
Incrementar los niveles de lealtad deintermediarios y clientes finales.
Mejorar el posicionamiento de Marca
Conocer permanentemente lasnecesidades de los clientes
Ampliar la base de clientes finales.
Mejorar la comunicacin de la compaacon el entorno
Eficiencia Operativa
Indicadores Solomon: estar a nivel de las
mejoresMejorar ndices de gestin de R&Mmediante el desarrollo del modeloFUNDIBEQ.
Crear ofertas diferenciadas por canal ysegmento.
Garantizar cobertura y suministro
oportuno en todo nuestro mercadoobjetivo al menor coste posible
Disponer de la tecnologa einfraestructura adecuada a las necesi-dadesdel negocio.
Ser lderes en gestin de Red Propia EESS
Incrementar capacidad dealmacenamiento de tanques de VGO ygasolinas.
Impulsar el crecimiento del negocio deLubricantes y asfaltos
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Objetivos Estratgicos Generales
Seguir las polticas de calidad, seguridad y medio ambiente del Grupo.
Potenciar el recurso humano y mejorar el clima laboral.
Llegar a la excelencia de Gestin dentro del marco del FUNDIBEQ
Personas y Cultura
Desarrollo de la Gestin por Compromisos (GxC).
Mejorar el clima organizacional
Incrementar el nivel de motivacin del personal
Aprovechar y mejorar las competencias de la
organizacin.
Afianzar la integracin de la U.N.
Cumplimiento del plan de accin de la mejora de
gestin (Fundibeq)
Sociedad y Medioambiente
Liderar posicin sectorial
Cumplir con la poltica y estndares de calidad,
seguridad y medioambiente
Mejorar ndices de seguridad
Desarrollar el rea Medio Ambiente, Seguridad y
Calidad (MASC) a nivel de la UN.
Reforzar la responsabilidad social corporativa
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Lneas Estratgicas: U.N. REFINO
Ser lder del mercado de
combustible en el Per,
logrando la mxima lealtad de
nuestros clientes.
Fomentar sinergias con los
diferentes actores del
mercado
Mejorar y maximizar la integracin
vertical de unidad de negocio.
Maximizar los resultados
econmicos e imperativos
financieros de la unidad
de negocio
Seguir las polticas de calidad, seguridad y
medio ambiente del Grupo.
Potenciar el recurso humano y mejorar el
clima laboral.
Llegar a la excelencia de Gestin dentro del
marco del FUNDIBEQ
REFINO
Excelencia en la gestin en Medio Ambiente, Seguridad y Calidad.
Optima gestin en inversiones, desde el estudio y seleccin de
tecnologa hasta en la ejecucin y puesta en marcha
REFINO
Adecuacin de los combustibles a
las tendencias internacionales de
calidad
Consolidacin de cuota de mercado
Maximizar los mrgenes internos
(excelencia en planeamiento y
gestin de suminsitros)
REFINO
Competitividad en costes
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Lneas Estratgicas: U. N. MARKETING
Seguir las polticas de calidad, seguridad y
medio ambiente del Grupo.
Potenciar el recurso humano y mejorar el
clima laboral.
Llegar a la excelencia de Gestin dentro del
marco del FUNDIBEQ
Posicionar la marca Repsol como
lder del mercado
Incrementar ventas en sectoresindustriales atractivos, diver-
sificando cartera. Explotar
oportunidades ante entrada del Gas
Natural
Incrementar cuota de mercado con
el objetivo de reducir la dependencia
de terceros de Refino
Incrementar y consolidar el negocio
de L&E
Continuar con la expansin de la red
seleccionando posiciones
estratgicas y ejecutando el plan de
optimizacin de RED
Incremento de los negocios Non-Oil
Eficiencia en el control de los gastos gestionables
Optimizacin de plantilla
Adecuada gestin del negocio y del riesgo comercial y
operacional
Ofrecer Productos y Servicios que incrementen el valor
percibido por el cliente
Mantener nuestro modelo de gestin alineado a
Fundibeq
Alcanzar nivel de resultados
econmicos previsto