Download - IJArturo Ochoa
Jose A. OchoaCEPAL/COFECO, México D.F.
“Reunión de Expertos Sobre Política de Competencia y Funcionamiento de Mercados en Centroamérica y México”
Junio 2011
COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
EL Sector Avícola:Como Funciona El Mercado
Avícola en Honduras
República de Honduras
Contenido de la Presentación
Aspectos GeneralesLa Industria Avícola a Nivel MundialLa Industria Avícola en HondurasEstructura IndustrialOfertaDemandaMercado RelevanteGrado de ConcentraciónConclusiones
Aspectos Generales
Hasta los años 40 las aves de carne sólo fueron un subproducto de la producción comercial de huevos.Ahora la cadena de carne avícola y de aves de postura, forman industrias
separadas.La producción de aves se basa en líneas genéticas.La explotación avícola se puede separar en dos: la tradicional o rural y la
industrial o comercial.La productividad avícola depende principalmente de: nutrición, genética,
manejo zootécnico y sanidad avícola. Desarrollo de subproductos (abono orgánico, harina para concentrados)Eficiente conversión alimenticia con respecto a otras carnes (1.8 Kg. de alimento
por cada Kg. de carne)Ciclo de vida corto 6-7 semanas en carne y 12 -15 meses en postura.Ingresos económicos a lo largo del año.
Aspectos Generales
Clasificación de las avesLíneas comerciales productoras de huevosLíneas comerciales productoras de carneLíneas productoras de huevo y carne (doble propósito)Aves criollasLíneas mejoradas
Ninguna otra industria pecuaria ha aplicado los avances tecnológicos, tan rápida o eficazmente como la industria avícola comercial. FAO (2009)Los sistemas de producción avícola son los que han sufrido el cambio estructural
más extensivo de todos los subsectores pecuarios.En los países de la OCDE la producción es casi en su totalidad industrial,
mientras que en numerosos países en desarrollo ya es también en forma predominante industrial. (FAO 2009)
La Industria Avícola a Nivel Mundial
Producción Exportación Importación Consumo
EEUU (22%) Brasil (40%) Rusia (11%) EEUU (18%)
China (17%) EEUU (34%) UE (9%) China (17%)
Brasil (15%) UE (9%) Japón (9%) UE (12%)
UE (12%) Tailandia (%%) Arabia Saudita (8%) Brasil (11%)
La Industria Avícola a Nivel Mundial
Consumo Per Cápita de Productos Pecuarios 1995-2010 Kg/Persona/año Región o País Carne Huevos 1995 2010 1995 2010 Total Mundial 35.7 44.2 7.3 10 Países desarrollados 77.3 86.1 12.3 13 AL y el Caribe 54.8 64.9 7.5 8.6 Costa Rica 42.8 42.5 13.3 9.2 El Salvador 15.9 27.9 6.5 8.8 Guatemala 17.6 27.6 8.6 6.2 Honduras 21.4 36.5 6.2 4.8 Nicaragua 12.2 22.3 5.5 3.5 Panamá 51.5 58.7 3.4 6.5 Fuente: FAO. Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2009 y Proyecciones del consultor
La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Carne de Pollo)
La Industria Avícola en HondurasCadena de Valor (Aves de Postura)
La Industria Avícola en Honduras
OfertaEn Honduras existen 157 granjas Avícolas que se especializan en producción de
huevos y 49 que se especializan en pollo.Alrededor de 10 granjas se especializan en doble propósito.El 90% del consumo total es provisto por empresas nacionales y 10% por
importaciones.En carne de pollo, dos empresas procesan mediante sus propias granjas el 85%
de la producción nacional.Sin embargo, mediante contratos con terceros (empresa integradora) procesan en
total más del 98% de la producción total.Las empresas integradoras poseen incubadoras, plantas de alimento, plantas de
procesamiento, cadena de mercadeo y distribución de los productos terminados.Las granjas de producción de pollo de engorde están unidas a la empresa
integradora por medio de un contrato.El huevo de mesa es distribuido en forma independiente por cada productor.Alrededor de 23 productores (lo mas grandes) se han asociado para comercializar
en forma conjunta el producto final (Megadistribuidora).
La Industria Avícola en Honduras
PRONORSA Cargill Honduras El Cortijo
Línea Genética Línea Genética Línea GenéticaIncubación Incubación IncubaciónPlanta de Alimentos
Concentrados
Planta de Alimentos
Concentrados
Planta de Alimentos
ConcentradosGranja de Engorde Granja de Engorde Granja de Engorde
Planta Procesadora
Planta Procesadora
Planta Procesadora
Plantas de Almacenamiento
Plantas de Almacenamiento
Plantas de Almacenamiento
La Industria Avícola en Honduras
Demanda0
1020
3040
50Lb
s/P
erso
na
2000 2002 2004 2006 2008 2010time
consaparpollo consaparresconsaparcer
Consumo Aparente de Distintas Carnes
La Industria Avícola en Honduras
Demanda
2001
2000
20022003
2006
2007
2004
2008
2009
2005
1111
.512
12.5
13P
reci
o re
al p
ollo
25 30 35 40 45 50Consumo Aparente Carne de Pollo
bandwidth = .8
En Libras Persona/añoCurva Demanda Pollo, Precios Dic. 1999=100
La Industria Avícola en Honduras
Demanda12
013
014
015
016
017
0H
uevo
s/Pe
rson
a
2000 2002 2004 2006 2008 2010tiempo
Consumo Aparente de Huevos de Mesa
La Industria Avícola en Honduras
Precios70
8090
100
110
2004m1 2006m1 2008m1 2010m1t
IPCrealpollo IPCrealhuevos
Dic. 1999=100Precio Reales Huevos y Carne de Pollo
La Industria Avícola en Honduras
Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)
050
01,
000
1,50
02,
000
Pes
o de
l Pol
lito
En GramosDistribucion de Pesos segun semana de engorde
a los 7 dias a los 14 diasa los 21 dias a los 28 diasa los 35 dias
La Industria Avícola en Honduras
Eficiencias (Granjas Rurales vrs Granjas Industriales)0
5,00
010
,000
15,0
0020
,000
Caj
as P
rom
edio
al M
es
360 huevos/cajaDistribución de producción de cajas al mes
La Industria Avícola en Honduras
Mercados RelevantesProducto Pollo Res Cerdo Pescado Blanco
Pollo 1.0000
Res 0.3719 1.0000
Cerdo 0.6383 0.5948 1.0000
Pescado Blanco 0.4158 0.2603 0.4050 1.0000
85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%México90%España89%EEUU
Consumo Carne Avícola
85%Mundo97%Honduras86%Colombia85%Chile96%México90%España89%EEUU
Consumo Carne Avícola
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes
Valor Nutritivo Gallina Codorniz Iguana TortugaCalorias (g) 70.00 15.50 24.00 29.00Proteina (g) 5.30 1.31 1.60 3.20Grasa (g) 4.60 1.12 1.70 1.60Carbohidratos (g) 1.30 ND 0.50 0.20Calcio (mg) 25.00 6.40 46.00 16.00Fósforo (mg) 96.00 0.00 48.00 45.00Hierro (mg) 1.20 0.37 0.20 0.40Vitamina A (mg) 47.00 9.00 37.00 13.00Riboflavina (mg) 0.17 0.08 0.07 0.08Tiamina (mg) 0.07 0.04 0.02 0.07Fuente: dietas.net
Valor Nutritivo de huevos para consumo humano provenientes de distintos animales (por unidad)
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Log (Y) = Valor Valores medios Simulados
Intervalo de 95% de confianza
Log Pp (‐) 0.4548 (‐) 0.4045 (-).5980 – (-)0.2110
Log PR 0.8734 0.8657 0.8382 - 0.8932
Log I 0.4377 0.4448 0.4156 - 0.4740
Constante (‐) 2.1334 (‐)2.30 -3.0799 - (-)1.5305
Honduras
La Industria Avícola en Honduras
Mercados Relevantes (Sustituibilidad de la Demanda)
Concepto EEUU China Australia Chile
Elasticidad Precio ‐0.2829 ‐0.1816 ‐0.30 ‐0.86
Elasticidad Cruzada Res 0.1061 0.0056 Sustituto valor bajo
0.25
Elasticidad Cruzada Cerdo ‐0.1816 ‐0.0370 Complementaria
Elasticidad Ingreso ‐0.0265 0.3284 0.18 > Elasticidad a mayor valor agregado
Fuente: USDA Economic Research Service
La Industria Avícola en Honduras
Grado de Concentración
La Industria Avícola en Honduras
Grado de Concentración
La Industria Avícola en Honduras
Grado de Concentración Huevos de Mesa (Producción)IHH 2007 2008 2010Alvarenga 39.72 54.05 101.80AVIARIA 1.42 1.55 2.73AVIASA 38 39 33Delicias 29 38 41Del Rio 0.97 1.16 1.41Gabriel 2.85 2.93 2.75SINAI 8.02 9.11 14.82Resto (115 iguales) 49.13 46.99 42.20TOTAL 168.81 192.78 240.38
Número de Empresas 2007 2008 2010 7 empresas 25% 27% 30% Resto 115 empresas 75% 73% 70% Fuente: Elaboración propia en base a encuestas realizadas y a datos FAO
La Industria Avícola en Honduras
Grado de Concentración
Huevos de Mesa (Comercialización)
Producción Nacional y Distribución de la Mega Distribuidora Avícola
0
200,000,000
400,000,000
600,000,000
800,000,000
1,000,000,000
1,200,000,000
2006 2007 2008 2009 2010
Produccion Nacional Distribucion por la Mega
La Industria Avícola en Honduras
Conclusiones La industria avícola hondureña está altamente integrada en el subsector de
producción de carne. Las tres empresas mas importantes participan en toda la cadena de valor incluyendo la producción de alimento concentrado.
Existen 46 granjas independientes, de las cuales 93% tienen contratos bajo la modalidad integradora y producen para alguna de las tres empresas más importantes.
En el subsector de huevos, el nivel de integración vertical es mínimo, aunque se observa un fenómeno de integración horizontal para la distribución del producto.
De acuerdo a los estudios realizados para la investigación, la carne de pollo presenta una elasticidad precio inelástica.
Los huevos de mesa son predominantemente “precio inelásticos” y tienen poca o nula sustitución con otros huevos de origen animal.
Las asociaciones avícolas han demostrado ser sumamente efectivas para incentivar el crecimiento y sostenibilidad de la industria avícola en Honduras pero también demuestran ser un mecanismo efectivo para incidir en el comportamiento coordinado de sus afiliados especialmente en temas de precios y cantidades