Fin
Tech
Inside III I M P L E M E N T A C I Ó N P D S 2
índ
ice
01
Introducción
02
Participantes PÁG 4
05
Agradecimientos
PÁG 14
03
Antecentes y contexto
PÁG 5 - 6
04
Análisis de situación4 . 1 Cambios en la industria
4 . 2 Relación con clientes
4 . 3 Implementación de la Directiva
4 . 4 Comunicación hacia los usuarios
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D E F I N I C I Ó N
Fintech Inside es una iniciativa de
Fintech Spain.
O B J E T I V O
Reflexionar sobre los temas clave en la
implantación de PSD2 en España.
P A R T I C I P A N T E S
Responsables de Neobanks, startups fintech y actores relevantes del ecosistema.
T E M A D E S T A C A D O
“El impacto de la Directiva europea de pagos
-PDS2- en el mercado fintech español
M E D I O C O L A B O R A D O R
01
Introducción
© Todos los derechos reservados
0 3 | Fintech Inside by Fintech Spain
02
Participantes
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0 4 | Fintech Inside by Fintech Spain
Normativa que permitirá a los actores no bancarios
acceder a las cuentas de los clientes bancarios para
realizar transacciones y gestionar sus datos financieros (bajo autorización de los clientes).
03
Antecedentes y contexto
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0 5 | Fintech Inside by Fintech Spain
¿ Q U É E S L A D I R E C T I V A
E U R O P E A D E P A G O S 2 ?
¿ Q U É I M P L I C A L A D I R E C T I V A
E U R O P E A D E P A G O S ?
1
4
3
2
Iniciativa que pretende crear un ecosistema basado
en Real time payments y Open banking .
Aumentar los requerimientos de autenticación y seguridad (Strong Customer Autentication)
Pretende asentar el Espacio Europeo de Pagos (SEPA)
Contempla nuevas figuras como:• Payment Initation Services Providers (PISPs)• Account Information Service Providers (AISPs)
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Antecedentes y contexto
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0 6 | Fintech Inside by Fintech Spain
¿ C Ó M O S E I N T E R C O N E C T A R Á N
E S T O S A G E N T E S ?
Fundamentalmente a través de APIs (Application
Program Interfaces): aplicaciones que permiten que un servicio conecte con otros servicios para
compartir funcionalidades y datos.
Siempre bajo la autorización previa del usuario.
Por este motivo, el screen scraping queda relegado
a una segunda opción.
Entra en vigor en enero de 2018.
La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha fijado 6 estándares técnicos y 5 guidelines para facilitar su implementación en el mercado.
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Análisis de situación
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0 7 | Fintech Inside by Fintech Spain
Las conclusiones del encuentro se han
agrupado en cuatro apartados
4 . 1 Cambios en la industria.
4 . 2 Relación con clientes.
4 . 3 Implementación de la Directiva.
4 . 4 Comunicación hacia los usuarios.
La información en los dos primeros
apartados, se ha desagregado en función de
las implicaciones y limitaciones planteadas por los participantes.
En el tercer y cuarto apartado, las conclusiones figuran en un único punto.
04
Análisis de situación
4 . 1 C A M B I O S E N L A I N D U S T R I A
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0 8 | Fintech Inside by Fintech Spain
Reducción significativa de costes de transacción (coste tenderá a cero).
Fomenta la innovación financiera y permite que surjan nuevos modelos de negocio y agilizar los procesos en la industria.
Incorporación en el mercado de modelos “data-
driven que favorecen el análisis del cliente.
Los neobanks van a tener un papel crucial en el
cambio cultural de la banca.
Impulsa la APIficación de la economía. Tecnología y seguridad principales drivers para generar confianza.
Si la banca española no reacciona, pueden aparecer
entrantes extranjeros con licencias de otros países que presionen a Bruselas
F A C T O R E S L I M I T A D O R E S
D A T O C L A V E
Según los participantes, la directiva debe potenciar el proceso de rebundling del sector financiero.
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0 9 | Fintech Inside by Fintech Spain
04
Análisis de situación
4 . 1 C A M B I O S E N L A I N D U S T R I A
Existe una amenaza real de las BigTech y otros actores no bancarios (distribuidores, etc.).
La opacidad sigue muy presente en el sector tradicional a diferencia, por ejemplo, de los mercados
anglosajones.
La banca tradicional está esperando a ver cómo
funcionan los nuevos entrantes antes de reaccionar.
Se espera, además, la entrada de nuevos
competidores extranjeros en el mercado español.
F A C T O R E S L I M I T A D O R E S
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1 0 | Fintech Inside by Fintech Spain
04
Análisis de situación
4 . 2 R E L A C I Ó N C O N C L I E N T E S
La nueva configuración del mercado será un sistema valioso para la captación de clientes.
El manejo de sus datos será esencial para construir
el nuevo modelo de relación con los clientes.
En este caso, los clientes pueden disfrutar de
productos que de verdad cubran sus necesidades
(cambio de enfoque).
Como consecuencia, trabajar sobre productos de
valor marcará la diferencia: incluso para calcular el tipo de interés/riesgo en tiempo real.
Hay que apostar por generar confianza, el modelo tradicional está en crisis, pero hay que ver dónde transfiere el usuario su confianza ahora.
F A C T O R E S P O T E N C I A D O R E S
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1 1 | Fintech Inside by Fintech Spain
04
Análisis de situación
4 . 2 R E L A C I Ó N C O N C L I E N T E S
El Coste de adquisición puede determinar el éxito
de las fintech ya que retrasos podrían influir sobre su capacidad financiera.
Algunas pruebas realizadas con clientes, indican
que los clientes de marketplace, de momento,
prefieren el producto nacional .
Hay que potenciar un cambio de visión hacia el mercado europeo. La transparencia con los clientes
serán clave para desarrollar confianza y mitigar la incertidumbre.
F A C T O R E S L I M I T A D O R E S
D A T O C L A V E
Aunque la tecnología se estandarice, la capacidad de generar productos únicos será el valor en el mercado de cada jugador.
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1 2 | Fintech Inside by Fintech Spain
04
Análisis de situación
4 . 3 I M P L E M E N T A C I Ó N D E L A D I R E C T I V A
La EBA se posiciona por encima del supervisor
nacional en la implementación adecuada de la
Directiva.
La banca tradicional no va a saber implementar la
Directiva y las fintech apuestan por la transparencia total en la implementación.
Es necesaria una estandarización de la información
con los bancos.
Existe incertidumbre respecto a la actitud de la
banca tradicional para respetar los acuerdos
F A C T O R E S C L A V E
D A T O C L A V E
Los asistentes consideran que hasta dentro de 3 o 4 años no se verán los resultados reales de PSD2 en España
Las fintech apuestan por
favorecer la transparencia en
el proceso, frente a los actores
tradicionales.
La comunicación debe afrontar
las opacidad actual en el
mercado y poner el foco en los beneficios para los usuarios.
Falta un mensaje unificado por parte de las fintech hacia los
usuarios frente a la reacción de
la patronal bancaria.
F A C T O R E S
P O T E N C I A D O R E S
F A C T O R E S
L I M I T A D O R E S
F A C T O R E S C L A V E
04
Análisis de situación
4 . 4 C O M U N I C A C I Ó N H A C I A L O S U S U A R I O S
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1 3 | Fintech Inside by Fintech Spain
05
Agradecimientos
Desde Fintech Spain queremos agradecer la presencia de las siguientes personas
en el Fintech Inside III sobre la implantación de PSD2:
Alfonso Sainz de Baranda
B N E X T
Fernando Rojas
A F I
Antonio Selas
C R E M A D E S &
CA L V O S O T E L O
Javier Alonso
I B M
Marcos Quercia
S O F T Q B I T S
Pablo Blasco
F I N T E C H S P A I N
Diego Azorin
B I G B A N K
Ricardo Martínez
S O F T Q B I T S
Salvador Casquero
2 G E T H E R B A N K
Fernando Alamillo
I C O F U N D I N G
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1 4 | Fintech Inside by Fintech Spain
@SpainFintech | fintechspain.com
Fin
Tech
Inside III I M P L E M E N T A C I Ó N P D S 2