Evaluación de la Ley de
Servicios Financieros (Crédito Productivo y de vivienda
de interés social)
Noviembre 2015
2
Cartera de Prestamos Total
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
11.546
12.198
13.251
13.709
16.078
11.000
11.900
12.800
13.700
14.600
15.500
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.-1
5
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas poductivas
DS Fondos de garantia
Variaciones hasta Octubre
LSF: $us 4.532 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 3.880 MM DS tasas productivo: $us 2.827 MM DS Fondos de garantias: $us 2.369 MM
Ley de Servicios Financieros
Crecimiento interanual $us 2.369 MM (17%)
3
Préstamos al Sector Productivo
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye créditos destinados a turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
3.236
3.308
3.761
3.926
5.252
3.000
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
5.200 ju
n.-
13
jul.
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ago
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3
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dic
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4
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15
feb
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5
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5
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5
ma
y.-1
5
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jul.
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ago
.-1
5
sep
.-15
oct
.-15
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas productivas
DS Fondos de garantia
Variaciones hasta OctubreLSF: $us 2.016 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 1.944 MM DS tasas productivo: $us 1.491 MM DS Fondos de garantias: $us 1.326 MM
Ley de Servicios Financieros
Crecimiento interanual $us 1.326 MM (34%)
4
Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución Sistema
Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.890
2.428
2.883
3.308
3.926
4.118
5.252
1.188
1.445
1.720
2.109 2.196 2.248
2.358
1.472
1.904
2.435
2.857
3.045 3.143 3.072
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
2010 2011 2012 2013 oct.-15 2014 oct.-15
ProductivoCrec: 34%Usd 1.326 MM
ServiciosCrec: 7%Usd 162 MM
Comercio Crec: 1%Usd 27 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
DETALLE CREDITO
DESTINADO AL SECTOR
PRODUCTIVOOctubre 2015
5
6
Prestamos a la Micro Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.027
1.099
1.210
1.318
1.829
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
1.450
1.500
1.550
1.600
1.650
1.700
1.750
1.800
1.850
jun
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.-13
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5
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5
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5
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jul.
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ago
.-1
5
sep
.-15
oct
.-15
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas productiva
DS Fondos de garantia
Ley de Servicios Financieros
Crecimiento interanual $us 511 MM (39%)
Variaciones hasta OctubreLSF: $us 802 MM
DS tasas de vivienda y niveles: $us 730 MM DS tasas productivo: $us 618 MM DS Fondos de garantias:
$us 511 MM
7
Prestamos a la Pequeña y Mediana Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
994
1.043
1.138
1.166
1.407
900
950
1.000
1.050
1.100
1.150
1.200
1.250
1.300
1.350
1.400
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3
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feb
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4
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ma
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5
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5
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y.-1
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.-1
5
sep
.-15
oct
.-15
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas productivas
DS Fondos de garantia
Ley de Servicios Financieros
Crecimiento interanual $us 241 MM (21%)
Variaciones hasta OctubreLSF: $us 413 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 364 MM DS tasas productivo: $us 269 MM DS Fondos de garantias: $us 241 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
8
Prestamos a la Gran Empresa Productiva
Sistema Financiero (En millones de dólares) - Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
1.215 1.165
1.412 1.442
2.016
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
1.700
1.800
1.900
2.000
jun
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sep
.-13
oct
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4
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oct
.-14
no
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4
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4
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e.-
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feb
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5
ma
r.-1
5
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5
ma
y.-1
5
jun
.-15
jul.
-15
ago
.-15
sep
.-15
oct
.-15
DS Tasas de vivienda y niveles
DS Tasas productivas
DS Fondos de garantia
Ley de Servicios Financieros
Crecimiento interanual $us 575 MM (40%)
Variaciones hasta
OctubreLSF: $us 801 MM DS tasas de vivienda y niveles: $us 851 MM DS tasas productivo: $us 604 MM DS Fondos de garantias:
$us 575 MM
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
9
Evolución de la Participación de la Cartera Productiva
según tamaño de empresa
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
jun
.-1
3
jul.
-13
ago
.-13
sep
.-1
3
oct
.-1
3
nov.
-13
dic.
-13
ene.
-14
feb
.-1
4
mar
.-14
abr.
-14
may
.-1
4
jun
.-1
4
jul.
-14
ago
.-14
sep
.-1
4
oct
.-1
4
nov.
-14
dic.
-14
ene.
-15
feb
.-1
5
mar
.-15
abr.
-15
may
.-1
5
jun
.-1
5
jul.-
15
ago
.-15
sep
.-1
5
oct
.-1
5
Empresarial Pyme Microcredito
38%
27%
35%
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
435 667
901 882 1.117
1.586
663 816
1.007
722
775
1.116
186
200
243
336
350
400
-
500
1.000
1.500
2.000
Empresarial 2013 Empresarial 2014 Empresarial 2015 Microcredito 2013 Microcredito 2014 Microcredito 2015 Pyme 2013 Pyme 2014 Pyme 2015
CAPITAL DE INVERSION CAPITAL DE OPERACIÓN
62% 45%
46%
54%
55%
17%
13%
85%
83%
15%
87%
34%
30%
28%
70%72%
66%
38%
10
Prestamos Productivos por Tipo y Objeto del Crédito
Información a Octubre 2013, 2014 y 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
Empresarial
Pyme
Microcrédito
Empresarial
Prestamos Productivos por Tipo de Crédito y Destino
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 69%
CONSTRUCCION; 15%
AGRICULTURA Y GANADERIA; 10%
otras act.; 7%
CONSTRUCCION; 37%
AGRICULTURA Y GANADERIA; 35%
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 27%
Otras Act.; 2%
INDUSTRIA MANUFACTURERA; 41%
AGRICULTURA Y GANADERIA; 32%
CONSTRUCCION; 25%
Otras Act.; 2%
Pyme
Microcrédito
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
12
Productivo
Total: USD 5.252
Monto por Departamento (Monto)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 47,3% (USD 2.482 MM)
Cochabamba: 16,7% (USD 877 MM)
La Paz: 25,5% (USD 1.340 MM)
Chuquisaca: 2,8% (USD 145 MM)
Tarija: 3,1% (USD 165 MM)
Potosí: 1,4% (USD 71 MM)
Beni: 1,5% (USD 80 MM)
Oruro: 1,3% (USD 68 MM)
Pando: 0,5% (USD 25 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
13
Operaciones Por Departamento (Numero de Operaciones)
Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
Santa Cruz: 18% (57.455 op.)
Cochabamba: 21,1% (67.180 op.)
La Paz: 43,8% (139.917 op.)
Chuquisaca: 5,3% (16.963 op.)
Tarija: 5,1% (16.128 op.)
Potosí: 2,8% (8.879 op.)
Beni: 1,7% (5.484 op.)
Oruro: 1,8% (5.616 op.)
Pando: 0,5% (1.490 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
14
SOBRE MORA A CARTERA
A EMPRESASOctubre 2015
15
Mora de la Cartera a Empresas por Sector Económico – Evolución
Sistema Financiero (En porcentaje)
Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
14,8%
11,6%
7,8%
5,8%
4,8%
3,0%
2,2%1,7% 1,8%
1,5% 1,5%
9,3%
7,2%
4,7%
3,6%3,0%
2,2%1,6%
1,5% 1,6%1,8%
2,0%
9,5%
7,3%
3,9%
2,6%2,2%
1,6%1,4% 1,2% 1,5%
1,8%2,3%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15
productivo servicios comercio
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
DETALLE CREDITO DE
VIVIENDA DE INTERES
SOCIALOctubre 2015
16
17
Préstamos para Vivienda de Interés Social:
Sistema Financiero – Octubre 2015
* La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
228 262
296
334
369
406
450 482
523
561
604
654
704
759
818
875
50
150
250
350
450
550
650
750
850J
UL
.-1
4
AG
O.-
14
SE
P.-
14
OC
T.-
14
NO
V.-
14
DIC
.-1
4
EN
E.-
15
FE
B.-
15
MA
R.-
15
AB
R.-
15
MA
Y.-
15
JU
N.-
15
JU
L.-
15
AG
O.-
15
SE
P.-
15
OC
T.-
15
Variacion registrada en el año $us 469 MM
Cartera de vivienda de interes social $us 875 MM
Familias beneficiadas 21.957
18
CREDITOS NUEVOSOtorgados desde la publicación del
DS 1842 a Octubre de 2015
19
Préstamos de Vivienda de Interés Social – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En millones de dólares) – Octubre 2015
EL PROMEDIO DEL MONTO DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ES DE
USD 41.632
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
224
285
711
50
150
250
350
450
550
650M
AY
-14
JU
N-1
4
JU
L-1
4
AG
O-1
4
SE
P-1
4
OC
T-1
4
NO
V-1
4
DIC
-14
EN
E-1
5
FE
B-1
5
MA
R-1
5
AB
R-1
5
MA
Y-1
5
JU
N-1
5
JU
L-1
5
AG
O-1
5
SE
P-1
5
OC
T-1
5
Creditos en 2015USD 426 MM
Incremento en un año:USD 487 MM
Variación registrada en el año $us 426 MM
Familias beneficiadas 17.081
20
Por Valor de la Vivienda – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - Octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
MENORES A 76.500 USD
42%
DE 76.501 A 114.000 USD
41%
DE 114.001 A 138.000 USD
17%MENORES A 76.500 USD
56%
DE 76.501 A 114.000 USD
33%
DE 114.001 A 138.000 USD
11%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
21
Por objeto del crédito – Créditos Nuevos
Sistema Financiero (En porcentaje) - octubre 2015
Monto (USD 711 MM) Número de Operaciones (17.081)
Compra de Terreno;
3%
Adquisicion de Casa; 48%
Adquisicion de Departamento
; 21%
Construccion ; 19%
Refaccion y otros;
9%
Compra de Terreno;
6%
Adquisicion de Casa; 37%
Ad. de Departamento;
15%
Construccion ; 27%
Refaccion y otros;
14%
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
22
Según el valor de la vivienda – Créditos Nuevos
(Numero de operaciones) - Octubre 2015
Compra de Terreno;
10%
Adquisicion de Casa;
36%
Ad. de Departamento;
14%
Construccion ; 28%
Refaccion y otros;
13%
Compra de Terreno;
0,5%
Adquisicion de Casa;
38,3%
Ad. de Departamento;
20,3%
Construccion ; 25,3%
Refaccion y otros; 15,3%
Compra de Terreno;
0,7%
Adquisicion de Casa;
41,6%
Ad. de Departamento;
9,6%
Construccion ; 29,8%
Refaccion y otros; 18,1%
Entre USD 114.001 y 138.000
Menores a USD 76.500Entre USD 76.501 y 114.000
Fuente: Elaboración propia en función
de datos preliminares de ASFI
23
Operaciones por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 33,5% (5.727 op.)
Cochabamba: 19,4% (3.314 op.)
La Paz: 18,6% (3.184 op.)
Chuquisaca: 8,8% (1.496 op.)
Tarija: 5,7% (970 op.)
Potosí: 4,5% (768 op.)
Beni: 4,9% (836 op.)
Oruro: 2,8% (486 op.)
Pando: 1,8% (300 op.)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
24
Monto por Departamento - Créditos Nuevos
Octubre 2015
Santa Cruz: 36,4% (USD 259 MM)
Cochabamba: 20,6% (USD 147 MM)
La Paz: 18,7% (USD 133 MM)
Chuquisaca: 7,6% (USD 54 MM)
Tarija: 5% (USD 35 MM)
Potosí: 3,7% (USD 26 MM)
Beni: 3,8% (USD 27 MM)
Oruro: 2,6% (USD 19 MM)
Pando: 1,5% (USD 11 MM)
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
25
CREDITOS
RENEGOCIADOS
Monto (USD 163 MM) Número de Operaciones (4.876 op.)
Créditos Renegociados VIS: Según el valor de la vivienda
Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASOBAN
MENORES A 255,000 UFV;
54%
DE 255,001 A 380,000;
37%
DE 380,001 A 460,000;
10%
MENORES A
255,000 UFV; 43%
DE 255,001 A 380,000; 44%
DE 380,001 A 460,000;
13%
27
CREDITOS SIN
APORTE PROPIO
28
Préstamos de Vivienda Garantizados por el FOGAVIS:
Desembolsados por Bancos Múltiples - Octubre 2015
Monto: USD 148 MM Número de Operaciones: 2.295
BNB Banco Nacional de Bolivia
BME Banco Mercantil Santa Cruz
BIS Banco BISA
BUN Banco Unión
BPR Banco Prodem
BEC Banco Económico
BGA Banco Ganadero.
BSO Banco Solidario
BIE Banco para el Fomento a Iniciativas
Económicas
Fuente: Bancos Múltiples
BNB7%
BME61%
BIS
2%
BCR
13%
BGA5%
BEC1%
BUN11%
BNB
7%
BME54%
BIS2%
BCR11%
BGA5%
BEC
5%
BUN16%
29
SOBRE MORA A CARTERA
A HOGARES
30
Mora de la Cartera a Hogares por Sector – Evolución Sistema Financiero
(En porcentaje) - Desde diciembre 2005 hasta Octubre 2015
Mora VIS: Considera créditos nuevos y renegociados
Fuente: Elaboración propia en función de datos ASFI
5,7%
4,6%
3,7%
2,7%2,1%
1,7%
1,2%1,2%
1,0%1,2%
1,5%
0,1%0,3%
4,8%
3,6%
2,5%2,1%
2,1%1,8% 1,6% 1,7%
1,4%1,5%
2,0%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 oct.-15
Otra vivienda VIS consumo
31
METAS INTERMEDIAS DE
CARTERAOctubre 2015
42,6
%
35,2
%
44,7%
38,9%
42,8%
37,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
B. Mult B. Pyme
Cartera VIS y Prod Turismo y PI Nivel Actual Meta 2015
32
Metas Intermedias de cartera Bancos Múltiples y Bancos Pyme
Octubre 2015
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
META 2018 (60%)
*La cartera productiva no incluye turismo ni producción intelectual
META 2018 (50%)
33
Niveles de cartera por Banco Múltiple
Octubre 2015
*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
META 2018 (60%)4
4,1
%
40,9
%
33,6
%
50,8
%
45,1
%
34
,6%
46
,3%
44,8
%
41,9
%
32,1
%
33,2
%
50,4
%
45,1%43,7%
36,6%
54,0%
45,6%
36,8%
49,0%
46,1%43,6%
35,7% 36,1%
52,7%
43,8%42,0%
35,5%
47,5%
42,0%
37,0%
47,7%45,8%
42,9%
35,2% 36,3%
47,5%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
BCR BEC BFO BFS BGA BIE BIS BME BNB BPR BSO BUN
Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
28,1
%
31,7
% 38,8
%
29,6%
35,1%
39,6%31,3%
35,3%
42,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
PCO PEF PLA
Cartera VIS y Prod Turismo y PI meta 2015 Nivel actual
34
Niveles de cartera por Bancos Pyme
Octubre 2015
*La cartera productiva incluye turismo y producción intelectual
Fuente: Elaboración propia en función de datos preliminares de ASFI
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