Download - Estudio de Mercado
1. ESTUDIO DE MERCADO
1.1.EL MERCADO
Nuestro ritmo de vida se ha acelerado considerablemente en los últimos
años. Hallar un tiempo para cocinar y disfrutar de una elaborada comida es
prácticamente imposible para varios trabajadores, familias, etc. Dicha
imposibilidad, sin embargo, ha abierto un espacio en el mercado para un nuevo
tipo de negocio: La venta de alimentos pre cocidos.
Un alimento pre cocido es aquel que está listo al instante para ser
consumido, y cuyo sabor y frescor se pueden mantener por varias horas. Es
algo así como acercarse a la vitrina, señalar lo que quiero comer y segundos
más tarde engullirlo o combinarlo en nuestra cocina con otros ingredientes. El
resultado final es un gran ahorro de tiempo.
Los productos pre cocidos en la actualidad tienen gran importancia en
especial los de carácter alimenticio como fréjol, garbanzo, lenteja, pallar y
arveja, pues estos ofrecen facilidad y rapidez de consumo, sin olvidar el aporte
nutricional de estas leguminosas. En el mercado local estos productos pre
cocidos no son consumidos significativamente, por la existencia de una débil
oferta, el tiempo que absorbe al cocerlos, y tanto en su comercialización.
Las leguminosas de grano seco como los frijoles han evolucionado
positivamente a lo largo de la década, tanto en los tipos de productos
exportados en la diversificación de mercados y en procesamiento. Los frijoles
peruanos son exportados a unos 40 mercados entre los que destacan 11
países de los 15 miembros de la Unión Europea. En América Latina hay
registros de exportación en unos diez países destacando Brasil y Venezuela, el
Caribe tiene un gran potencial.
En el Medio Oriente hay registros de exportación con destino a
mercados lejanos y exóticos como los del Medio Oriente destacan: el Líbano,
Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Kuwait.
1
Cuadro Nº 1.
Perú: Exportación de Menestras (Miles de US$)
PARTIDA PRODUCTO 2003 2004 2005 2006
0710.22.00.00Frijoles
congelados1,049 1,261 2,175
1,758
0708.20.00.00 Frijoles frescos 149 747 543 258
2005.59.00.00Frijoles
Preparados154 264 19
656
Fuente: Aduanas
Las zonas de mayor producción de menestras son: Piura, Chiclayo y
Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro; Chincha e Ica en el sur. La
exportación registra un volumen de 25 mil toneladas.
Por tratarse de productos en conservación, el cambio nutricional de las
materias primas, que en el presente estudio se trata de fréjol, garbanzo, lenteja,
pallar y arveja, no es sustancial.
1.2.AREA DE ESTUDIO
La población total de la provincia de Huamanga en de 221,390 habitantes
según el CENSO NACIONAL 2007: XI de población y VI de vivienda realizada
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según el INEI el
crecimiento poblacional en la provincia de Huamanga de 2.16% anual. La
provincia de Huamanga tiene 55, 464 hogares, su población en el área urbana
es de 40, 069 y en el área rural de 15, 395 a diciembre del 2007.El número de
hogares según estrato es de la siguiente manera:
urbano % rural %
Huamanga 40 069 72.24 15 395 27.76
2
FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 2007: XI de población y VI de vivienda
1.3.POBLACION OBJETIVO
La población objeto de estudio la constituyo el área urbana de la provincia de
Huamanga tomando como base 40,069 hogares (promedio de 4 integrantes).
ESTRATO NÚMERO DE HOGARES
A 2
B 1963
C 7172
D 12421
E 18511
Fuente: Asociación peruana de investigacion de mercados
1.4.DETERMINACION DE LA MUESTRA
Dentro de los estudios realizados, vimos por conveniente elaborar una
pre encuesta, con el fin de hallar el grado de aceptación (p: aceptación y q:
rechazo), con una muestra de en numero de 32 familias, población objetivo de
nuestro proyecto.
PRE MUESTRA
3
69%
31%
¿Consumiria Ud. menes-tras precocidas envasadas?
sino
Los resultados de esta fueron los siguientes:
P = 69%
Q = 31%
Son indicadores para la elaboración de la encuesta de opinión a la hora
de definir la muestra, con niveles confiables.
Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas
que se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información:
El mercado objetivo, el cual estuvo conformado vendrían a ser las
familias consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de
Ayacucho.
Un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% en la fórmula
de la muestra.
Aplicando la fórmula de la muestra:
n= N ×Z2× p×q(N−1 )× E2+ p×q
Nivel de confianza (Z) = 1.96
Grado de error (e) = 0.05
Universo (N) =40,069 hogares1
1 INEI: Censo Poblacional 20074
MENESTRAS
Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.69
Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.31
n= N ×Z2× p×q(N−1 )× E2+ p×q
n= 40,069×1.962×0.5×0.5( 40,069−1 )×0.052+0.5×0.5
n = 383hogares
1.5.EL PRODUCTO
“Producción y comercialización de menestras pre cocidas”
1.5.1. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
El producto que deseamos introducir en el mercado son de la
clasificación de: Productos de consumo que están destinados al consumo
familiar en los hogares del distrito de Ayacucho.
1.5.2. NATURALEZA DEL PRODUCTO
Según su destino de uso las menestras pre cocidas son bienes intermedios que
se utilizan en la preparación de las comidas para las familias.
5
Tenga en cuenta que son una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra
y diferentes sustancias con acción antioxidante, además de una contundente,
económica y deliciosa opción.
¿CÓMO USARLA?
En la elaboración de comidas o platos familiares; solos, acompañados,
en ensaladas, tacu tacus, sopas o estofados, con múltiples sazones y con
diferentes guarniciones: con apanado, a lo pobre, con pescado, etc.
Considere que las menestras, en general, necesitan menor tiempo de
cocción. El sabor lo aporta usted; costilla ahumada, papada de cerdo, tocino,
chorizos y morcillas, salchichas, verduras, especias y un sabroso aderezo, no
tema probar nuevas fórmulas.
1.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Empaque
Composición
Características
Físicas
Envasadas al vacío, en bolsas biodegradables, listas para
su consumo, el envasado al vacío se complementa con
otros métodos de conservación ya que después, el alimento
puede ser refrigerado o congelado.
Compuestas por granos pre cocidas tales como: frijoles,
pallares, lentejas y garbanzos. Que solamente en 10
minutos con el aderezado y están listas para ser
consumidas por las familias, alimentos sanos sin aditivos ni
persevantes
Peso de 500 gramos y 1kilogramo cada uno, suficiente para
una familia de 3 a 5 personas promedio.
6
Duración
Marca
Pueden conservarse, sin refrigeración, por un promedio de
12 horas. Pero hasta 2 días siendo estas refrigeradas.
“NUTRI MENETRAS”
De la naturaleza a su mesa…
FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS
1.5.4. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO
7
Productor / agricultores
Intermediario local mayorista Empresa
Los principales abastecedores de las menestras son: Ayacucho, Huanta y
La Mar son las principales zonas de producción. Como también se encuentran
incluidos Piura, Chiclayo y Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro;
Chincha e Ica en el sur.
Canales de Comercialización
Los granos de menestras son comercializadas a través del intermediario local mayorista.
1.6.EL CONSUMIDOR
La población objetiva de estudio la constituye el área urbana del distrito de
Ayacucho tomando como base xxx hogares (en promedio de 3 a 5 integrantes);
las familias que adquieren, consumen, utilizan o disfrutan, como destinatarios
finales, de los granos pre cocidos, en beneficio propio o de su grupo familiar.
1.7.ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Al analizar las variables determinadas del tamaño del proyecto se planteó la
necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada
como una forma de optimizar la decisión, no tanto en respuesta a una realidad
coyuntural como una situación dinámica en el tiempo.8
Existen posibilidades de ampliar el mercado de estos productos, siempre y
cuando se adquiera el carácter de adherir un valor agregado al producto,
situación de gran acogida en todo mercado.
1.7.1. MERCADO META
En el presente proyecto nuestro mercado meta vendrían a ser las familias
consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de Ayacucho.
1.7.2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA
TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION
Según las proyecciones poblacionales del INEI, el 2010 el departamento
contaba con 650 718 habitantes (2,2 por ciento del total nacional) siendo la
provincia de Huamanga la que concentra la mayor población (38,6 por ciento
del total departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 0.4
por ciento, además de tener una distribución casi equilibrada de la población
según sexo.
CLIMA
El clima de Ayacucho es frío, moderadamente lluvioso y con amplitud
térmica ligera. En los valles interandinos el clima es frío boreal seco, mientras
que en la zona selvática es tropical. En la capital, la temperatura promedio es
de 17,5 ºC. Los principales ríos del departamento son Apurímac, Pampamarca,
Sondondo, Lucanas y Pampas.
PRECIOS DE LAS MENESTRAS EN EL MERCADO
MENESTRAS PRECIO CANTIDAD
9
Lenteja s/.6.00 1 Kg precocido
Frejol s/.5.00 1 Kg pre cocido
Pallar s/.6.00 1 Kg pre cocido
Garbanzo s/.7.00 1 Kg pre cocido
Arveja partida s/.6.00 1 Kg pre cocido
SEGMENTACION DEL MERCADO
La forma de segmentación que se realizara para dividir el mercado es la
segmentación conductual ya que se tendrá en cuenta en la investigación de
mercado: el estilo de vida de las personas que consumen este producto ya que
podría preferirlo debido al beneficio de la rapidez de preparación o debido al
aporte de sus nutrientes, entre otros.
1.8.ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL
ESTRUCTURA DE CONSUMIDORES
Nivel de ingresos: Según los resultados obtenidos en investigación
directa, se obtuvo que el ingreso de los consumidores en la mayoría
oscila de 1000 a 1500 nuevos soles.
Hábitos de consumo: Según los resultados obtenidos en investigación
directa, se obtuvo la mayoría consume o ha consumido las menestras
pre cocidas alguna vez representado en un 81%.
Preferencias: Según la encuesta las personas prefieren más la
menestra: frejol y garbanzo.
Estacionalidad: Según los resultados obtenidos en investigación
directa, se obtuvo que la frecuencia con que los encuestados consumen
10
las menestras pre cocidas en su mayoría no tiene periodicidad definida,
ya que pueden hacerlo de acuerdo a sus preferencias y disponibilidad.
Nivel de instrucción: Según los resultados obtenidos en investigación
directa, se obtuvo que en su mayoría el grado de instrucción de los
encuestados es superior representado con un 67% del total de
encuestados.
MOTIVOS QUE ORIGINAN LA DEMANDA
Visiblemente en el mercado se ha podido observar que el consumo de
menestras pre cocidas ha ido en un aumento significativo, debido a la
incorporación cada día mayor de la mujer en el trabajo, haciéndose escaso el
tiempo para cocinar los alimentos además de los valiosos nutrientes que
otorgan estos productos, entre otros motivos.
POTENCIAL DE MERCADO
Según los resultados obtenidos en investigación directa se obtuvo que
las personas si aumentarían su consumo, algunos por los buenos precios, por
la nutrición, otros por la otorgación de un valor agregado lo cual no se da en
otros establecimientos.
1.9.DEMANDA HISTÓRICA
AÑOS No de Clientes
2013 40,069
2014 40,471
11
2015 40,673
2016 40,876
2017 41,081
1.10. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
La evolución histórica de la demanda ha ido en aumento en los últimos años
debido a muchos factores psicográficos y conductuales y hoy en día se ve
como una oportunidad de mercado.
ESTRUCTURA DEL CONSUMO
Volumen promedio diario de ventas en los mercados
MERCADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDADVOLUM.
EXPEN. Kg.
CENTRAL (F.
VIVANCO Y PLAYA
GRAU)
FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 10
GARBANZO MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 7
LENTEJA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
PALLAR MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
ARVEJA PARTIDA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
SUB TOTAL 32 Kg
12 DE ABRIL FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
GARBANZO MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
LENTEJA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 3
PALLAR MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
ARVEJA PARTIDA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 3
12
SUB TOTAL 19 Kg
MARISCAL
CACERES Y NERI
GARCIA
FREJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 8
GARBANZO MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
LENTEJA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
PALLAR MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
ARVEJA PARTIDA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 2
SUB TOTAL 24 Kg
RAMON CASTILLA
FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 6
GARBANZO MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
LENTEJA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
PALLAR MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5
ARVEJA PARTIDA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 4
SUB TOTAL 23 Kg
TOTAL 98 Kg
Fuente: Investigación Directa
CUADRO RESUMEN DE MENESTRAS PRECOCIDAS
MENESTRAS PRECOCIDAS KG
FRÉJOL 29
GARBANZO 20
LENTEJA 16
PALLAR 19
ARVEJA PARTIDA 14
13
Para establecer el cálculo de la demanda futura de toma en cuenta los
datos de la encuesta, ya que actualmente no existen datos estadísticos del
consumo histórico de menestras pre cocidas pero si se estima que va en un
aumento significativo.
Por ello se debe tomar en cuenta que el 74% por ciento de los
encuestados respondieron que si aumentarían su consumo o consumirían,
unos debido a los precios, por la nutrición y otros por la otorgación de un valor
agregado a nuestro producto.
Vamos a abrir un negocio dedicado a la producción y comercialización
de menestras pre-cocidas en diferentes presentaciones, y queremos hallar
nuestra futura demanda, es decir, pronosticar nuestras ventas.
Nuestro negocio pretende abastecer a todo el distrito de Ayacucho (el
cual sería nuestro mercado meta), la cual está conformada por 120,231
habitantes.
Otros datos que hemos conseguido a través de fuentes secundarias son que el
81% de la población suele consumir menestras pre cocidas, el precio promedio
de un 1kg de menestras es de S/.6, y que el consumo promedio per cápita de
menestras es de 2,370 kilos mensuales.
En primer lugar hallamos la demanda potencial de menestras pre
cocidas en todo el distrito de Ayacucho:
Demanda proyectada para el 2015:
Pf=Po(1+i)t
Pf=40,069(1+0.005)3
14
Pf = 40,673
Donde:
P f: población final
Po: población inicial
i: tasa de crecimiento por hogares
1.11. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1.11.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Entre los principales ofertantes que se puede observar en el mercado
Ayacuchano, son los diferentes puestos de venta que se encuentran en
estos mercados, ofrecidos principalmente por los comerciantes socios a
los mercados, que comercializan el producto sin ningún criterio
empresarial, entre los que encontramos son los siguientes:
Mercado “Neri García zarate”
Mercado “Carlos F. Vivanco”
Mercado “Covadonga”
Mercado “Magdalena”
Mercado “12 de abril”
Mercado “Playa Grau”
Mercado “Ramón Castilla”
Mercado “Las Américas”.
Si pretende mencionar a los competidores potenciales, para nuestro
producto actualmente en el mercado no se observa una importante y/o una
muy considerable, por la cual es una oportunidad que se nos ofrece siendo
esta un mercado virgen en cierto sentido, por lo cual nos permite
incorporarnos con mayor impulso y confianza. Si la incógnita fuese: ¿si va
15
existir un competidor con un producto similar y/o sustituto?, claro ya que en
esta era de creciente globalización donde se cuenta con la información en
un sistema intercomunicado mundialmente y con no olvidarnos de los
innumerables talentos que pudieran hacer frente al producto propuesto
1.11.2. NUMERO DE OFERTANTES
En lo referente al mercado interno local es difícil establecer la oferta y la
demanda, pues las producciones de las ventas realizadas por los comerciantes
de mercados son guardadas celosamente. A pesar de ello, mediante
investigación directa se estableció que en el distrito de Ayacucho se oscila que
el consumo per cápita de menestras precocidos es de 1 Kg promedio por
familia; valores que son consideradas para las estimaciones de oferta y
demanda.
Y en lo referente al mercado nacional e internacional no se cuenta con
información suficiente para la realización de un cuadro comparativo que nos
pueda ofrecer este mercado, tomamos como referencia los productos similares
vendidos de una modalidad de e - commerce (comercio electrónico – internet),
ofreciendo productos este tipo de productos.
1.11.3. VOLUMENES OFRECIDOS
Entre los volúmenes que se ofrece en el mercado, están en
presentaciones de:
1 kilogramo
½ kilogramo
16
1 ½ kilogramos
2 kilogramos
Siendo estas demandadas como se demuestran en datos anteriores. Y
además agregándole otras composiciones (persevantes) siendo está a futuro
dañinas para nuestra salud ya es una fuente primaria para la ocurrencia de
cáncer, por ello nuestro producto “NUTRI MENESTRAS”, de la naturaleza a su
meza fresca y nutritiva, en presentaciones que se establecieron de acuerdo a
la una investigación en campo. Y en la variedad que el mercado lo prefiere.
1.11.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
El Perú cuenta con los diferentes productos, que serán utilizados como
insumos para la producción de nuestro producto
Producto (Miles) 2008 2009201
0
201
1
Frijoles congelados1,04
91,261
2,17
5
1,75
8
Frijoles frescos 149 747 543 258
Frijoles Preparados 154 264 19 656
Fuente: Aduanas
1.11.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA
CÁLCULO DE LA OFERTA DEL PROYECTO
17
OFERTA = Demanda de conjuntos * % de aceptación
OFERTA =2,940 kg * 74%
OFERTA =2,176 kg
Fuente: Elaboración propia
1.12. DEMANDA DEL PROYECTO
1.12.1. DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA – OFERTA = 3,323 – 2,176
DEMANDA INSATISFECHA= 1,147 Kg
1.12.2. DEMANDA PARA EL PROYECTO
1.13. COMERCIALIZACIÓN
1.13.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
18
CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL PROYECTO
Población =383 hogares
Porcentaje de aceptación =74%
Aceptación =población * % de aceptación
Aceptación =383 hogares * 0.74
Aceptación =283 hogares
Frecuencia de compra =64%
Cantidad de compra mensual =2,744 kg
Demanda =283*0.64*2,744
= 3,323
Los canales de distribución que se emplearan son aquellos en el que los
consumidores finales compran para su consumo personal, empleándose ai dos
tipos de distribución:
A. Canal Directo o Canal 1
B. Canal Detallista o Canal 2
1.13.2. Promoción y publicidad
1.13.3. Precios
http://mass.pe/video/oportunidad-de-negocio/alimentos-precocidos-un-negocio-por-explorar
19
EMPRESA
Comercializaventa directa,por telefonos, delivery.
HOGARES
Amas de casaEmpleadas
EMPRESA
Hacer contacto con los intermediarios
INTERMEDIARIO
MinimarketsPuestos de mercados
HOGARES
Amas de casaEmpleadas
FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS
20
Por cada 100g de frijol se obtiene:
Calorías 322 KcalProteínas 21.8 gGrasas 2.5 gCarbohidratos 55.4 gTiamina 0.63 mgRiboflavina 0.17 mgNiacina 1.8 mgCalcio 183 mgHierro 4.7 mg
21
Valor nutricional Fresco Seco
Agua (g) 57.4 12.0
Proteína (g) 10.1 20.7
Grasa (g) 0.1 1.2
Carbohidratos totales (g) 30.7 62.4
Fibra cruda (g) 2.1 4.9
Ceniza (g) 1.7 3.7
Calcio (mg) 40 70
Fósforo (mg) 124 330
Hierro (mg) 3.5 4.8
Tiamina (mg) 0.27 0.34
Riboflavina (mg) 0.12 0.21
Niacina (mg) 1.66 2.2
Acido ascórbico (mg) 4 0 -
Valor energético (kcal) 161 336
22