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Estrategia empresaria ante la incertidumbre
Teo Zorraquin JAT Fina Zona Oeste 26 de abril de 2019
.
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Ser empresario en Argentina
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¿Hay empresarios/administradores
“sobrevivientes” en la sala?
¿Empresarios con 10 años o más
dirigiendo una empresa que
“sigue viva”?
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El contexto POLÍTICO
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Elecciones 2019
Junio
Cierre precandidatos
22/6
Agosto
PASO
11/8
Octubre
Elección
Nacional
27/10
Noviembre
2da vuelta
24/11
Diciembre Recambio presidencial
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Elecciones 2019
¿Ya conocemos al nuevo presidente?
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El contexto MACROECONÓMICO
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Lo PENDIENTE en 2015
Inflación
Atraso cambiario
Cepo al dólar
Dólar oficial vs. blue
Cupos para exportar/importar
Fondos “buitres” y deudas
Déficit fiscal
“Clima” para inversión
Atrasos con importadores
Reservas del Banco Central
Pobreza y desocupación
Presión y distorsión fiscal
Falta de rentabilidad en las empresas
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Lo PENDIENTE hoy
Inflación
Déficit fiscal
“Clima” para inversión
Pobreza y desocupación
Presión y distorsión fiscal
¿Falta de rentabilidad en las empresas?
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Aspectos positivos para destacar
• Desarrollo de matriz energética
• Eliminación de cupos y restricciones para exportar
• Blanqueo de estadísticas del INDEC
• Baja en costo de la obra pública y más transparencia
• Promoción y apertura de mercados internacionales
• Apoyo del “mundo occidental” al gobierno
• Avances en causas de corrupción
• Apertura del mercado de líneas aéreas
• Simplificación de algunos aspectos burocráticos (SISA,
DTU, identificación ganadera, etc.)
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Pasaron cosas…
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Inflación…la bestia negra
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El dólar y las bandas
*
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Gasto Público % PBI
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Gasto Primario 2017-2019
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Presión fiscal
Marzo 2019 Septiembre 2015
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Déficit/Superavit fiscal
DLR
NK CFK1
CFK2
MM ?
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PBI/capita (bicicleta fija)
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El contexto SECTORIAL
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Empresas: Menos y más grandes
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El contexto de la IMAGEN
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A veces nos sentimos así…
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Pero a veces nos ven así…
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El “oligarca”…
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El “llorón” …
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Una imagen a construir y difundir…
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El contexto MICROECONÓMICO
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Empresas y
Negocios
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Recordar que EMPRESA no es
sinónimo de NEGOCIO
Las empresas “HACEN” negocios pero
no “SON” sus negocios
=
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Empresas y Negocios
EMPRESA
T
R
I
G
O
S
O
J
A
M
A
I
Z
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A
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N
E
L
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C
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S
E
R
V
I
C
I
O
S
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?
?
?
?
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Empresa competitiva
o
Negocios competitivos
¿Qué tengo?
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Indice de Competitividad Z+M
Calificar de 1 a 10…
pero NO VALE el 7
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Las Empresas “Competitivas”
1- Objetivos claros y compartidos
2- Roles y niveles de organización bien definidos
3- Gente que trabaja a gusto
4- Escala suficiente
5- Buena generación de información
6- Ágiles en la toma de decisiones
7- Alta eficiencia operativa
8- Actitud de innovación
9- Bien relacionadas con su comunidad
10- Ganan dinero (consecuencia)
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Indice de Competitividad Z+M
Resultados:
Menos de 6: en problemas
De 6 a 7: buen rumbo
De 7 a 8: competitivo
Más de 8: muy competitivo
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La competitividad es un
blanco móvil…
Cuando te parece que estás por
acertar…se mueve
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¿Y si NO es competitiva…
es posible CAMBIAR?
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La ecuación del cambio
Cambio = I x V x P
I: Insatisfacción V: Visión del futuro
P: Proceso para avanzar
Fuente: Michael Beer – Harvard Business School
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Qué está pasando con los negocios…
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A- Bajo precio de los granos dispo y futuro
B- Financiamiento caro pero con “oportunidades”
C- En general hubo RINDES más altos que lo
presupuestado y RESULTADOS económicos buenos
D- La RENTABILIDAD de la 2019/2020 pinta…
E- La INFLACIÓN haciendo daño
F- Hay decepción, cansancio, confusión y enojo
Clima de Negocios Agrícola
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Los negocios 2019-2020
Agricultura
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El clima…Niño o Niño débil
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Resultados posibles
2019-2020
(Oeste Bs.As.)
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- Maíz ==== 340 u$s/ha
- Soja 1ra ==== 231 u$s/ha
- Trigo ==== 257 u$s/ha
- Soja 2a ==== 180 u$s/ha
Costo gerenciamiento: 70 u$s/ha
Los costos de implantación (sin cosecha ni arrendamiento)
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- Maíz ==== 135 u$s/tn
- Soja ==== 240 u$s/tn
- Trigo ==== 170 u$s/tn
Precios medios esperados
Gastos comerciales %
- Maíz ==== 32%
- Soja ==== 22%
- Trigo ==== 26%
Arrendamiento
10 qq/ha Soja
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Maíz
Arrendamiento : 10 qq soja/ha
El resultado medio esperado es de 50 u$s/ha.
RENTABILIDAD Rendimiento (qq/ha)
70 75 80 85 90 95 100
120 -21% -16% -10% -4% 1% 7% 13%
125 -18% -12% -6% -0% 6% 11% 17%
130 -15% -9% -2% 4% 10% 16% 22%
135 -11% -5% 1% 8% 14% 20% 27%
140 -8% -2% 5% 12% 18% 25% 31%
145 -5% 2% 9% 16% 22% 29% 36%
150 -2% 6% 13% 20% 27% 34% 41%
Precio Bruto
(U$s/Ton)
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Soja 1a
Arrendamiento: 10 qq soja/ha
El resultado medio esperado es de 55 u$s/ha.
RENTABILIDAD Rendimiento (qq/ha)
26 29 32 35 38 41 44
225 -23% -14% -6% 3% 12% 21% 30%
230 -22% -12% -3% 6% 15% 24% 33%
235 -20% -11% -1% 8% 17% 26% 36%
240 -18% -9% 1% 10% 20% 29% 39%
245 -16% -7% 3% 13% 22% 32% 41%
250 -15% -5% 5% 15% 25% 34% 44%
255 -13% -3% 7% 17% 27% 37% 47%
Precio Bruto
(U$s/Ton)
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Trigo / Soja 2a
Arrendamiento : 10 qq soja/ha
El resultado medio esperado es de 83 u$s/ha.
RENTABILIDAD Rendimiento
(qq/ha)Rendimiento (qq/ha) Trigo
Soja31 34 37 40 43 46 49
16 -16% -12% -7% -3% 2% 7% 11%
18 -12% -7% -3% 2% 7% 11% 16%
20 -7% -3% 2% 7% 11% 16% 20%
22 -3% 2% 7% 11% 16% 20% 25%
24 2% 7% 11% 16% 20% 25% 29%
26 7% 11% 16% 20% 25% 29% 34%
28 11% 16% 20% 25% 29% 34% 39%
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Con rotación Mz 40%- Sj 40% -T/Sj 20%
la renta media es del
9 % (59 u$s/ha)
Renta media 19-20 (EBITDA)
Antes de impuesto a las ganancias
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Las expectativas …
motor del cambio
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Expectativa
La Expectativa es algo individual, si muchos son optimistas el país es
optimista
El “optimismo aplicado” en las empresas
se llama INVERSIÓN + RIESGO…
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Pesimista
Medio Pesimista
Medio Optimista
Optimista
Qué escenario imagino a corto y largo plazo…
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Reflexiones finales
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Situación financiera actual condicionada al resultado 2018-2019
Las empresas competitivas están mejor
Negocios 2019-2020 con renta positiva (?)
Capital de trabajo: está caro pedirlo, pero en insumos hay alternativas para financiar
Ánimo y expectativas: definen plan de acción y nivel de inversión.
Elecciones 2019: un tren normal o fantasma?
La COYUNTURA en las empresas
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¿Qué ve cada uno?
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¿Crisis…qué crisis?
¿Crisis real o Crisis de
expectativas?
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Más allá de las crisis o coyunturas…
Sigue habiendo oportunidades
con los agronegocios en Argentina.
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Competitividad
Si pienso que mis mayores problemas
“ESTÁN AFUERA”…sólo debo esperar a
que cambie el contexto?
Cuando cambie el contexto…cambiará
para todos.
¡Hay que ser competitivo hoy!
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Hay que asumir algunas cosas…
Invertir en nuestro país es como saltar la
soga…
Hay que saber entrar y salir, pero una vez
adentro, estás siempre a los saltos.
Fernando Oris de Roa
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Estrategia empresaria ante la incertidumbre
Teo Zorraquin JAT Fina Zona Oeste 26 de abril de 2019
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