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Encuesta Nacional de
Financiamiento de las
Empresas 2018
(ENAFIN 2018)
Octubre de 2019
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Objetivo general
Recabar información estadística que permita
identificar las necesidades, fuentes y
condiciones de acceso al financiamiento de
las empresas privadas no financieras de
México, así como el uso del financiamiento y
los servicios financieros, para un mejor
diseño de políticas públicas.
2
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Antecedentes
2015
El INEGI realizó la primera Encuesta Nacional de
Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) en
colaboración con la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV)
Ambas instituciones unen esfuerzos para realizar
una nueva captación de la ENAFIN dando
continuidad al estudio del financiamiento en el
país
2018
3
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Aspectos metodológicos
Cobertura temática:
•Características de la empresa
•Financiamiento y solicitudes de crédito
•Aportaciones de capital y reservas
•Servicios bancarios y financieros75 preguntas
Periodo de captación
•Del 6 de agosto al 5de octubre de 2018
Tipo de entrevista:
•Directa en cuestionario impreso o a través de internet
4
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Diseño estadístico
Empresas del país
Con 6 o más personas ocupadas
De construcción, manufacturas,
comercio y servicios
privados no financieros
Ubicadas en localidades de
50,000 habitantes o más
Población Objetivo
Nacional
(1)
Tamaño de empresa (4)
Gran sector (4)
Tamaño de localidad (2)
Dominios
de estudio
(11)
5
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Diseño estadístico: tamaño de marco y muestra
Marco
273,909 Empresas
4.1%6.8%
37.3%
51.8%
Tamaño de empresa
Grande MedianaPequeña Micro
4.3%
15.3%
26.5%
53.9%
Gran sector
Construcción Manufacturas
Comercio Servicios
• Probabilístico y estratificado
Esquema de
muestreo
Marco proveniente del Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) actualizado al
tercer trimestre del 2017.
Muestra
4,188
Empresas
6
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Principales resultados
Características de las
empresas
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Distribución de las empresas según factores que más afectaron
su crecimiento, 2017
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden seleccionar más de un
factor.
Porcentaje
0.8
6.4
9.7
16.1
16.7
17.2
18.2
18.7
21.2
23.3
26.7
0 10 20 30
Otros
Falta de tecnología en la empresa
Mercado reducido para sus productos
Excesivos trámites burocráticos
Costo del financiamiento
Bajo poder adquisitivo de los clientes
Falta de financiamiento
Competencia intensa o desleal
Falta de apoyos del gobierno
Inseguridad y criminalidad
Situación económica del país
8
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Distribución de las empresas según tipo de comprobantes de
venta que expiden, 2018
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden seleccionar más de un
tipo de comprobante.
Porcentaje98.7
46.7
0.70
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Facturas Recibos o notas No da comprobantes
9
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Distribución de las empresas según medios utilizados para
promocionarse o vender, 2018
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden seleccionar más de un
medio.10
50.8
58.554.8 55.4
46.245.0
72.869.0
53.3
33.6
11.4
23.6
15.411.4 10.0
17.222.9 20.2 17.5 16.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Redes sociales Sitios o páginas de internet Aplicaciones móviles Otros
Porcentaje
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Distribución de las empresas según el tipo de reserva financiera
para siniestros, 2017
Porcentaje
35.2
21.6
28.7 28.9
0
10
20
30
40
50
Efectivo Bancaria Seguro financiero No se contó conninguna reserva
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden seleccionar más de un
tipo de reserva financiera.11
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Financiamiento de las
Empresas
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Porcentaje de empresas que solicitan financiamiento, 2017
23.736.0 42.1
26.718.1
76.364.0 57.9
73.381.9
0
20
40
60
80
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Sí solicitan No solicitan
Porcentaje
13
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Porcentaje de créditos aprobados
14
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Distribución de las empresas que tuvieron financiamiento en 2018
Porcentaje
21.7
38.3
43.4
25.7
14.6
0
10
20
30
40
50
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Empresas con
financiamiento en 2018
Fuente del financiamiento
en 2018*
5.4
7.4
11.7
30.4
75.4
0 20 40 60 80
Otras
Institución financiera no bancaria
Familiares o amigos
Proveedores
Banca comercial
Porcentaje
*Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas podrían seleccionar más de
una fuente. La opción Otras incluye: Banca de desarrollo, Programas de gobierno y
Financiamiento colectivo.
15
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Distribución de las empresas según el motivo del rechazo del
crédito, 2018
La opción Otros incluye: No pudo comprobar ingresos, Sin garantía o aval, Mal historial
crediticio y Sobreendeudamiento.
47.3
16.1
6.0
27.8
9.2
22.4
28.8
39.9
17.9
7.1
17.8
22.4
18.6
13.8
21.7
20.6
6.0
18.6
19.6
14.7
23.1
36.8
22.9
20.9
0 20 40 60 80 100
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Total
Sin historial crediticio Baja capacidad de pago Documentación insuficiente
No le dijeron el motivo Otros
Porcentaje
16
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Distribución de las empresas según la acción emprendida
después del rechazo del crédito, 2018
33.1 30.5 24.534.5 33.7
32.8
69.5
60.230.3 27.6
34.1
15.3
35.2 38.7
0
20
40
60
80
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
No volvió a solicitar ningún crédito Buscó y encontró financiamiento
Buscó pero no encontró financiamiento
Porcentaje
17
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Distribución de las empresas con financiamiento de la banca
comercial según los motivos para acudir con esta fuente, 2017Porcentaje
10.6 4.0 5.4 7.317.7
10.57.1
17.5 8.0
11.6
42.0
41.4
42.745.7
37.1
19.131.2
22.918.0
16.9
8.0 6.03.6
10.7 6.89.8 10.3 7.9 10.3 9.9
0
20
40
60
80
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Sucursal cercana Bajas comisiones Ya era cliente del banco
Interés más bajo Menos requisitos Otros
La opción Otros incluye: Interés fijo y Pago mensual fijo. 18
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Principal limitante del acceso al financiamiento, 2018
53.5%
23.9%
4.6%
3.9%
4.1%
10.0%
Alto interés Muchos requisitos Muchos trámites
Comprobación de ingresos Otros Sin limitantes
La opción Otros incluye: Las condiciones de pago, No hay instituciones en la localidad y El
registro del buró de crédito.19
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Distribución de las empresas que han considerado solicitar algún
crédito durante los siguientes doce meses, 2018
Empresas que han
considerado solicitar crédito
Uso que le darían al
financiamiento*
21.5
27.4 27.0
22.319.8
0
10
20
30
Total Grande Mediana Pequeña Micro
13.3
35.2
51.0
53.1
0 20 40 60
Afrontar pérdidas deejercicios anteriores
Pagar deudas
Invertir en capital fijo otecnología
Expandir el negocio
Porcentaje
Porcentaje
*Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden seleccionar más de un
uso.20
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Financiamiento de las
Empresas con
Recursos Propios
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Distribución de las empresas según el uso de recursos propios
para solventar las operaciones, 2017
35.5 38.3 34.8 35.4 35.4
64.5 61.7 65.2 64.6 64.6
0
20
40
60
80
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Sí usaron No usaron
Porcentaje
22
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Porcentaje de empresas según las fuentes de financiamiento con
recursos propios, 2017Porcentaje
66.0 66.1
72.7
65.9 65.2
12.3
19.315.1
10.7 12.5
35.930.6
26.6
40.7
34.2
0
20
40
60
80
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Utilidades Venta de activos Ahorros
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden utilizar más de una
fuente; Los Ahorros incluyen Aportaciones y recursos de los socios.23
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Servicios Bancarios y
Financieros
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Participación de las empresas según los servicios bancarios
utilizados, 2017
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden utilizar más de un
servicio; La opción Otros incluye: Tarjetas de débito empresarial, Banca móvil, Créditos
personales a dueños o socios y Tarjetas de crédito para dueños o socios.
Porcentaje27.1 32.2
28.7
27.0
26.4
54.6 6
2.0
56.1
56.8
51.5
12.7 1
9.7
21.3
14.9
8.4
21.5
40.8
41.0
25.8
12.2
46.7
59.6
52.8
49.4
41.7
39.3
37.0 41.4
38.3
40.1
23.5
19.0 22.8
24.3
23.5
0
20
40
60
80
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Cuenta de depósito empresarial Cuenta empresarial con chequera Tarjeta de crédito empresarialDispersión de nómina Banca por internet Servicios en paqueteOtros
25
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Distribución de las empresas según los medios para realizar las
operaciones financieras, 2018Porcentaje
69.1
78.4
18
.0
8.9
4.9
89.3
70.7
11.3
5.5
0.0
86.3
77.6
12.7
5.2
0.1
77.5
80.3
17.0
7.0
1.1
59.2
77.7
20.0
11.1
8.7
0
20
40
60
80
100
En línea Sucursal Cajero automático Corresponsal bancario Ninguno
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Los porcentajes no suman cien por ciento ya que las empresas pueden utilizar más de un
medio para realizar sus operaciones financieras; La opción Ninguno incluye: No realiza
operaciones bancarias / no tiene cuenta.
26
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Porcentaje de empresas que aceptan pagos con tarjeta
20172014
27
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Empresas que contrataron al menos una póliza de seguro
20172014
28
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Porcentaje de empresas según el motivo principal por el que no
adquirieron algún seguro, 2017Porcentaje
39.3
13.025.8
38.3 40.3
26.5
52.936.0
27.4 25.6
18.2 15.7 28.3 20.4 17.3
16.0 18.49.9 13.9 16.8
0
20
40
60
80
100
Total Grande Mediana Pequeña Micro
Son caros No lo necesita No le interesa Otros
La opción Otros incluye: No hay instituciones que presten el servicio en la localidad, No los
conoce y No confía en las aseguradoras.29
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Conclusiones
• La ENAFIN permite identificar necesidades, fuentes y condiciones de acceso
al financiamiento de las empresas privadas no financieras, así como el uso
del financiamiento y los servicios
La información de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las
Empresas (ENAFIN) 2018, se encuentra disponible en:
https://www.inegi.org.mx/programas/enafin/2018/
30
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