El enfoque al mercado como clave para generar colaboraciones empresariales con impacto Antonio Naranjo, gerente de KIDS CLUSTER
Alfred Marshall (1842-1924)
3
Las empresas
de un mismo sector
tienden a concentrarse
geográficamente
porque eso ayuda al
desarrollo de sus
actividades
Giacomo Becattini (1927)
4
Las habilidades
concentradas en un
territorio pueden ser
escasas fuera de él y la
ventaja venir, más allá de
las aglomeraciones
industriales, de incorporar
aspectos sociales,
culturales e
institucionales
Michael Porter (1947)
5
Un clúster es una
masa crítica
en un terreno específico:
las empresas que fabrican,
las que les ofrecen servicios
y las instituciones que les
prestan apoyo
http://www.c-spanvideo.org/program/OpeningPlenarySes&showFullAbstract=1
+ 1 617 495 6309
1993-2004
6
• Del sector al segmento estratégico Allá donde se da la competencia y los
problemas y las soluciones pueden ser comunes a diferentes empresas.
• De clúster al micro-clúster Empresas relacionadas en un ámbito
geográfico muy concreto. • Del análisis al cambio estratégico Reinventándose, formándose y viajando
para definir líneas de refuerzo de la competitividad.
2004-2009
7
• La Unión Europea se fija en la política de clústers
• Mapa de sistemas productivos locales 42 9.000 establecimientos industriales 235.000 personas 45.000 M€
• Herramientas específicas de la Administración
2009 -
8
• Profesionalización • Liderazgo privado • Capacidad de establecer relaciones de
cooperación internacional • Enfoque a mercado final o a opción estratégica
– Mayor dimensión de los clústers • La Administración adapta sus medios para dar
apoyo
9
Objetivo del clúster Aglutinar a las empresas de productos infantiles en Cataluña para articular actuaciones para el refuerzo de su posición competitiva, y que permitan el desarrollo de productos y servicios que favorezcan las condiciones para el buen desarrollo del niño en todos sus aspectos.
Ámbito de actuación La iniciativa está abierta a las empresas y otros agentes privados o públicos con presencia en Cataluña la actividad de los cuales esté relacionada con el segmento infantil (entre 0 y 12 años), con independencia de la categoría de productos o servicios que comercialicen o del canal que utilicen.
Cómo surgió KID’S CLÚSTER
Modelo de trabajo en los grupos que se generan
Business plan como guía
Ejemplos
Orientación al mercado Estudio de tendencias
10
2009: Entorno
• Existe una política de clústers y una sensibilidad hacia las asociaciones de empresas que dinamizan el tejido económico
• Se cree que un clúster puede definirse a partir de una idea común o de un mercado específico
• Se mide el sector infantil en Cataluña
–207 empresas que facturan 3.300 M€
• Crisis
12
13
2008 2009 2010 2011
1 4 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mapping, segmentos estratégicos Y definición Plan de acción
Puesta en marcha e implementación del plan de acción
Seguimiento plan de acción Crecimiento y consolidación del clúster
EMPRESAS
DIN
AM
IZA
CIÓ
n
CLUSTER MANAGER
FA
SE
IM
PU
LS
O /
LID
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AZ
GO
APOYO SECRETARIA INDÚSTRIA I EMPRESA / DIRECCIÓ GENERAL D’INDÚSTRIA
2008-9: Primeros pasos
• Entrevistas y realización de grupos de trabajo y presentaciones con las empresas
– Interés del sector por la iniciativa
– Actuaciones que podían ser de mayor interés
Administración + Consultoria especializada
14
15
CATEGORIA Nº de
empresas % Emp.
Volumen de negocio
(Millones de €) % Fact.
Alimentación 12 5,80% 1.533,25 € 47,48%
Higiene y cosmètica 6 2,90% 501,69 € 15,53%
Editorial 36 17,39% 277,52 € 8,59%
Juguetes 43 20,77% 259,77 € 8,04%
Artículos de puericultura 12 5,80% 212,46 € 6,58%
Moda y complementos 22 10,63% 113,37 € 3,51%
Material escolar 10 4,83% 85,12 € 2,64%
Parques de ocio 4 1,93% 64,82 € 2,01%
Audiovisual 12 5,80% 52,78 € 1,63%
Salud 5 2,42% 31,61 € 0,98%
Muebles 9 4,35% 27,94 € 0,87%
Mobiliario urbano 3 1,45% 27,40 € 0,85%
Servicios (ocio, educativos...) 20 9,66% 15,82 € 0,49%
Textil hogar 5 2,42% 14,34 € 0,44%
Otros 5 2,42% 6,72 € 0,21%
Máquinas recreativas 3 1,45% 4,85 € 0,15%
Total 207
empresas 3.229,46
Millones de €
16
La cadena de valor del sector de productos infantiles
Pro
pie
tari
os
de
imág
en
es
y lic
en
cias
Age
nte
s d
e li
cen
cias
La industria Alimentación: Productos de primera alimentación y específicos para el niño. Desayunos, meriendas, pastelería infantil, golosinas, ... Higiene, cosmética y salud: Colonias, jabones, pañales, cremas, medicamentos... Moda y complementos: Ropa, calado y complementos. Habitat: Artículos de decoración, muebles infantiles, textil hogar, ... Artículos de puericultura: Cochecitos, sillas para el coche, accesorios, ... Entretenimiento y ocio: Juguetes, prod. audiovisuales, prod. editoriales, ... Material escolar y artístico; Escritura y artes, libros de texto, material escolar, ...
El canal de venta
Generalistas Distribución organizada
Minoristas independientes
Farmacia
Especialistas en niños
Distribución organizada Minoristas
independientes
Canal impulso
Distribución escolar
Internet
El mercado
Niño
Padres
Otros familiares
Escuelas
Medios de comunicación
Otros
Servicios organizados a la educación al ocio y entretenimiento
2009: Concreciones
22 / 09 /2009
Plan de acción del clúster
• Actividades de dinamización y networking
• Proyectos
– Desarrollo de nuevos productos
– Incrementar el conocimiento del mercado
– Vinculación con determinados segmentos de mercado, como el escolar
17
2009 - 2010: Concreciones 17 / 12 /2009
Jornada pública
• Pôle de l’enfant (Francia)
• Observatorio de tendencies de AIJU (Centro Tecnológico del Juguete Valencia)
18/02/2010
Sesión de trabajo
• Priorización de acciones
• Networking
18
2010: Puesta en marcha
07/07/2010
Presentación de la iniciativa
• 42 empresas
• 8 socios de partida
19
2010: Ejes de trabajo
23
Eje 3: Visibilidad y posicionamiento del clúster
Eje 2: Refuerzo de la competitividad
CONOCIMIENTO DE MERCADO
DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
REFUERZO DE POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS
Eje 1: Networking
FORMACIÓN
Estudio «Tendencias de consumo del público infantil»
Estudio «Hábitos de consumo de contenidos audiovisuales»
Jornadas temáticas y actividades para fomentar el conocimiento entre empresas
Contenidos digitales para el aprendizaje
Fórum educativo
Lineales infantiles en la gran distribución
Definición y puesta en marcha de formación especializada en productos infantiles
Puesta en marcha de la web del clúster: www.kids-cluster.com
Indicadores Numero de actuaciones o proyectos conjuntos realizados
Organitzación de jornadas de networking y temáticas
Proyectos / año de los listados en el plan de actuaciones
Web del clúster
Codigo ético
Número de participantes (asociados) en los proyectos
Evolución del núumero de asociados:
Satisfacción de los asociados:
Difusión:
Presencia mediática
Presencia del clúster en eventos colectivos
24
2010: Primeras actividades
• Incorporación de Clúster manager (Noviembre)
• Estudio de tendencias (Noviembre; Iniciado en marzo)
• Jornada temática (Noviembre; iniciado en agosto)
• Foco:
– Conocer a los socios
– Captar nuevas adhesiones
– Buscar oportunidades de negocio
25
2011
27
Fomento del conocimiento entre empresas y "networking".
Jornadas temáticas.
08/03/2011: PROGRAMES PER A FINANÇAR PROJECTES DE R+D+i.
10/05/2011: CLAVES PARA LA GESTIÓN DE LICENCIAS.
Jornadas de networking.
- 16/06/2011: MÉTODO Y ÉXITO EN LAS REDES SOCIALES (16/06/2011 en
Barcelona).
- 08/07/2011: UN AÑO DE KID’S CLUSTER. EXPERIENCIAS Y PROYECTOS EN
CURSO.
- Septiembre 2011: Visita a empresa (Actividad exclusiva para socios del clúster)
- Octubre 2011: Visita a empresa (Actividad exclusiva para socios del clúster)
2011
28
Actuaciones para reforzar la competitividad de las empresas.
Conocimiento del mercado.
Noviembre 2010: Estudio "INVESTIGACIÓ DEL MERCAT INFANTIL: TENDÈNCIES I
OPORTUNITATS" disponible para socios de KID’S CLUSTER.
- En preparación: Estudio sobre Desarrollos digitales aplicados al aprendizaje y al
ocio.
Desarrollo de nuevos productos.
CONTENIDOS DIGITALES PARA EL APRENDIZAJE: 3 proyectos en curso.
VIAJES EN FAMILIA: Proyecto en curso.
2011
29
Refuerzo de posicionamiento en los mercados.
PROYECTO DE COLABORACIÓN EN EL FESTIVAL DE LA INFÀNCIA 2011.
- En preparación: FÒRUM EDUCATIU - Un espacio de encuentro para fomentar la
relación entre la industria del segmento entretenimiento - educativo con la
comunidad educativa y con foco en la creación de nuevos productos y Servicios y
mejora de los existentes.
- En preparación: LINEALES DE PRODUCTOS INFANTILES EN LA GRAN DISTRIBUCIÓN
- Una iniciativa para facilitar la articulación de propuestas conjuntas especializadas
en el segmento infantil y canalizadas con la gran distribución.
Formación.
- En preparación: MÁRQUETING EN EL PUNTO DE VENTA – Una acción formativa y
estratégica para conocer y construir el punto de venta entre distribuidores y
proveedores de manera conjunta.
- En preparación: Formación / jornada temática del sector con e. de negocios.
Asociados
30
Abacus
Ind. Masats (Alpino i Dacs)
Apli
Arista Kids&Teens
Fundació Privada Ascamm
Baobab Planet
Caprabo
Hermes Editora General
Cavall Fort
Comansi
Editorial Cruïlla
EADA
Grup Edebé
Educa Borràs
Enri 2000
Espais Telemàtics
Essential Minds
Festival de la Infància (Fira Barcelona)
Garrigues
Haribo
Asociados
31
Hospital de Sant Joan de Déu
Hot Shots
Imira
Invenio learn.by.doing
Kids&Us
Juegos Kompan
La factoria d'imatges
Luk Internacional
Marinva
PAC Barcelona
Panrico
Parabebés
RBA Coleccionables
Tecnitoys
Somnins
Staedtler
Suara Cooperativa
Televisió de Catalunya Travelkids
Plan de negocio in mente
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Propuesta de valor
Cliente: Quién es. Qué necesita
Cliente:
Ingreso
Recursos necesarios
Partners necesarios
Qué hay que hacer
Coste
Cómo llegamos
Qué relación tendremos
Compartir, colaborar, construir
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Visión, estrategia
y conocimiento
Negocios Propuestas de VALOR
360o
El estudio: Objetivo
1. Comprender el mercado infantil y entender los procesos de compra, comportamientos, motivaciones y necesidades no cubiertas de los actores clave: prescriptores, influenciadores, decisores, y usuarios.
2. Conocer las principales tendencias de consumo que afectan a los usuarios y compradores.
3. “Futurizar” motivaciones y necesidades a 5-10 años vista en base a las tendencies.
4. Identificar oportunidades de innovación a 5-10 años vista en productos, servicios y comunicación.
44
Análisis cualitativo
Cómo son los padres y por qué.
Cómo han evolucionado los parones,
Cómo es la generación de niños de hoy. Cómo les afecta la crisis Pero... qué les motiva realmente
Quiénes son los actores clave en los tres entornos (familiar, educativo y social)
Cuáles son las principales tendencies. Qué está pasando, Cómo se generan y difunden las tendencias.
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Análisis cualitativo
Análisis sectorial: Cuál es la percepción de padres e hijos
y qué tendencies se observan por sectores?
> Equipamiento del hogar
> Higiene y cuidado personal
> Alimentación
> Ropa y complementos
> Ocio
> Educación
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Análisis cuantitativo
El estudio describe tipologías de hogares, qué valores quieren transmitir los padres a sus hijos, qué piensan unos y otros de la alimentación, la educación o el ocio, cómo se entretienen los más pequeños, ...
Se miden los comportamientos de compra y de consumo, y especialmente en cuanto afecta a:
> Equipamento de hohar > Higiene y cuidado personal > Alimentación > Ropa y complementos > Ocio > Educació n
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Qué necesitarán
Cuáles son las oportunidades de innovación a partir de las manifestaciones y tendencias identificadas en el estudio?
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Articulamos y potenciamos nuestras ventajas
para facilitar y promover la creación de valor
Las empresas y entidades ganan en capacidad
La Administración gana en punteria
La economía gana en resultados
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