Edwin GuerraInteliGolf
II Foro de Golf Copa FunglodeDiciembre 9, 2010
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Diagnóstico y medición de su impacto
2
3
4Fuente: SRI
2005 Per CourseGolf Facility Operations $28,052 $1.753Golf Course Capital Investment $3,578 $0.224Golfer Supplies $6,151 $0.384Endorsements, Tournaments & Associations $1,682 $0.105Charities $3,501 $0.219Real Estate $14,973 $0.936Hospitality / Tourism $18,001 $1.125Total Golf Economy $75,938 $4.746
US$ Millions
Source: SRI International
Tamaño de la Economía del Golf USAPor tipo de Industria
NGF estima aun por encima de US$70 Bn para 2010 y en 2 millones el empleo
6
26.7
5
5.5
14
3.8 1
USA Canada EU Japón UK Resto
Golfistas en el Mundo(millones)
+5% a 10% viajan alexterior cada año+Gastan US$17 Bn
fuente: IAGTO
Golfistas/Campos de Golf USA: 2/3 golfistas tiene ingresos $50k+,
65% más de 40 años y 80% es hombre UK: 42% = AB, 62% (35-60 años) 78%H Canada: mayormente hombres, edad
media 48 años, graduados, Gran Toronto
Francia: 65% H que viajan con su pareja Principales mercados: USA, UK, Japón,
Canadá y Australia. Mercados emergentes: Taiwan, Malasia,
China y Taiwan
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Tendencia Golf en USA
Golfistas Campos de Golf
8
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
90 95 00 05 10 15 20 25 30 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05
Municipal
Daily Fee
Private18.3 18.0 17.5 17.3 16.6 15.3
11.5 12.0 12.3 12.212.0
11.8
0
5
10
15
20
25
30
35
2004 2005 2006 2007 2008 2009
OccasionalCore
29.8 30.0 29.8 29.5 28.627.1
9
Economic Impact of Golf in Florida, U.S.
Direct Economic Impact 2007 Per CourseGolf Facility Operations $3,449.4 $3.057Golf Course Capital Investment $352.9 $0.313Golfer Supplies $206.1 $0.183Endorsements, Tournaments & Associations $377.0 $0.334Real Estate - Golf Residential Only $1,382.4 $1.226Hospitality / Tourism $1,705.1 $1.512Total Florida Golf Economy $7,472.9 $6.625
$ Millions
Source: SRI
1,128 campos de golf y 62 complejos Resorts de Golf El Golf atrae turistas a la Florida y genera demanda de bienes y servicios La Florida generó US$7.5 Bn + US$6.3 Bn en impacto indirecto (incluyendo
inversiones inmobiliarias) + sostiene 167 k empleos = nómina $4.7 Bn Celebró 20 Torneos PGA Tour que generaron US$125 M (Donaciones $312 M) El Golf genera más ingresos que los parques de atracciones (US$4.4 Bn)
Source: SRI
Economic Impact of Golf in Florida, U.S.
Source: SRI/NGF
44%
Impacto del Golf Palm Beach, FLA
13
14
0
5
10
15
20
25
30
35
86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
mil
lio
ns
Crecimiento medio annual: 2009-2020
Golfistas 1.0%
Poblacion 0.9%
27.1
30.2
15
16
Source: IAGTO 2010 Travel insight survey
World Golf Tourism:1. World Hot spots
2. TOs future growth expectations3. Main drivers for golf tourists
19
Fuente: IAGTO Golf travel Insight 2010: 120 TOs de 41 países
2008
20
21
22
Source: GBS 2009
6,641
10,834
Growth potential
48%
29
29 rondas diarias x 360 días = 10,440 rondas al año x cancha = US$1.2 M más de ingreso por cancha
24
25
26
Fuente: GBS 2009
Golf Tourism Golf Real EstateRounds per year 12,000 Direct Foreign Investment 2009Golf courses 30 US$ MillionsTotal rounds 360,000 Tourism 180played by turists: 60% 216,000 Real Estate 447If Rounds per Tourist 2 Subtotal US$M 626Number of Turists 108,000 Avg stay 7 Estimated Golf Share 94Avg dayly spending 300 Asset Value 70Total spending US$M 227 Golf Premium 23
Grand Total Golf Impact * 321 Note: Does not include other direct, indirect and induced spending, researched further thru surveys
27
Golf Tourism Golf Real EstateRounds per year 13,500 Direct Foreign Investment 2009Golf courses 25 US$ MillionsTotal rounds 337,500 Tourism 164played by turists: 60% 236,250 Real Estate 246If Rounds per Tourist 2 Subtotal US$M 410Number of Turists 118,125 Avg stay 7 Estimated Golf Share 103Avg dayly spending 325 Asset Value 58Total spending US$M 269 Golf Premium 44
Grand Total Golf Impact * 371 Note: Does not include other direct, indirect and induced spending, researched further thru surveys
2010Golf Impact in DR (educated guess)
28
Impacto del Golf
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Economía:1.Turismo de Golf2.Golf Inmobiliario3.Torneos (Publicidad)4.Comercio (green fees, ventas)5.Inversión, Empleos
Deportes:1.Deporte Olímpico 20162.País de Beisbolístas y Golfistas3.Tiger Woods/Phil Nickelson 2 de los 5 mejor pagados atletas4.Efecto Jhonny Vegas/ Venezuela5.Canal propio (Golf Channel)
Imagen:1.Actividad Aspiracional2.Golf= lujo, élite, calidad, riqueza3.Agrega valor (factor)
Cultural:1.Turistas golfistas demandan experiencia cultural2.Promueve educación en valores (Programa PGA First Tee)
Promover el Golf significa:Desarrollo Económico: mayor inversión,
turismo, ingreso, empleo y comercioAvance del deporte: mayor probabilidad de
tener Dominicanos en el PGA y World TourAsociar nuestra Marca País con el lujo,
calidad Premium, exclusividad, éxito y riqueza.
Oportunidad de educar en valores y promover la cultura dominicana entre turistas ricos
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Potencial de Desarrollo
Incentivos adecuados podrían duplicar campos en 5 años.
Estimular desarrollo zonas deprimidas.
Liderazgo del Estado
Pueden triplicar cantidad de rondas y traer más turistas
Pueden traer más inversión inmobiliaria (crear empleos)
Ruta del Golf Dominicano
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NuevosCampos de
Golf
Para aumentar potencial CG Actuales:Desarrollar “Bolsa de rondas de golf”: Campos de golf
publiquen sus disponibilidades y que Resorts y Turoperadores puedan “ofertar precios” para estructurar paquetes a clientes.
Desarrollar ofertas creativas de productos y canales de comercialización (“golf unlimited”, discounted club rentals, )
Promover Cluster de Golf RD: Eje. Myrtlebeachgolf.com, Palm Desert (Palm Springs, CA) Capital del Golf por tener más de 30 campos en un radio de 10 millas)
Emular programas como First Tee de PGA y Tri-Golf (GF-UK) que promuevan el deporte en los niños y juventud.
Construir Driving Range (áreas de práctica) Públicos con programas de clases a precios y equipos asequibles. Esto aumenta la cantidad de golfistas locales
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Cluster Myrtle Beach(Mayor densidad de campos de golf per cápita de USA)
Población: 329,449Turistas recibidos: 10MDistancia: 60 millas# campos de Golf: 100
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Para promover Campos nuevos:Plan Nacional de Desarrollo PNDG (Plan de Marketing)Liderazgo del Estado en promover Complejos hoteleros
e inmobiliarios en base a oferta de golf, aportando la construcción del campo de golf y Master Plan inicial en zonas deprimidas y con potencial turístico (eje. F1 Barahona, Samaná, Monte Cristi, Monte Plata, F2, Bani/Azua, Luperón/La Isabela, Jarabacoa/Costanza, F3, Cabarete, Sosua, Miches, Bayahibe)
Plan a 6 años. Repago (cuenta escrow) con 1/5 de las ventas. Socio local/extranjero
Replanteo incentivos fiscales especiales para proyectos de golf (atractivo inversión) 2das casas para retiro (más de 70M baby boomers se retirarán entre 2010 y 2029)
Construcción de 1 ó 2 campos públicos en Santo Domingo
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Qué se Necesita?La fuerza de un “grupo unificado de presión”
(lobbying power): Asociación de Dueños de Campos de Golf RD (Comité de Directores de Campos de Golf). Ver caso Europa y USA
Comisión Nacional para el Desarrollo del Golf que funcione
Presupuesto especializado para promoción turismo de golf
Plan Nacional de Desarrollo (plan mercadeo incluido), que sirva de inteligencia de negocios para dirigir esfuerzos Asociación y el Gobierno
Emular caso de negocios de Palm Beach y La FloridaApoyo del Estado al Plan de Desarrollo (PNDG)Recursos Económicos que financien PNDGKnow How International (NGF/PGA/IAGTO/GEO)
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PropuestasFormación de un Comité Gestor de la ADCGRD
Asociación de Dueños de Campos de GolfPoner a funcionar la CNDGPerseguir Alianza/Apoyo PGA-EGA, IAGTOCapital Semilla (US$250k GOBRD + US$250k
ADCGRD + US$500k BID/BM)Contratar PNDGConformar un Fondo de promoción
especializado del turismo de golf = 25% presupuesto promoción de golf de Mitur + equivalente aporte ADCGRD
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