1
Diagnóstico del sector automotriz. Un análisis a Dana Colombia
Jorge Enrique Calderón Ramírez
Universidad Católica de Colombia
Este formato de investigación de trabajo de práctica de la facultad de economía, se
realizó por el estudiante Jorge Enrique Calderón Ramírez con código 319525, para
cumplir con los requisitos académicos pertinentes, siendo mi jefe de proyecto Marta
Ligia Cuellar analista de marketing de la empresa Dana Transejes Colombia y el docente
José Nicolás Sánchez.
Docente: José Nicolás Sánchez M
Correspondencia: [email protected]
Bogotá D.C Julio 2017
2
3
Tabla de Contenido
Descripción de la Entidad o Empresa, 10
Objeto social, 11
Naturaleza jurídica, 11
Propósito Superior, 12
Misión, 12
Visión, 12
Objeto de la Práctica (propósito y objetivos), 12
Funciones desempeñadas, 13
1. La industria automotriz y el comportamiento económico, 16
Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017, 21
Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016, 28
Conclusiones y recomendaciones, 33
Glosario, ¡Error! Marcador no definido.
Referencias, 35
4
Lista de siglas
TRM: Tasa representativa del mercado
PIB: Producto interno bruto
CKD: Completly Knock Down
5
Lista de Figuras
Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015
Figura 2. Cantidad de vehículos vendidos
Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016
Figura 4. Ventas de Autopartes
Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia
Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia
Figura 7. Importaciones de cardan
Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria
Figura 9 Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia
Figura 10 Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado
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Lista de tablas
Tabla 1. Clientes que importan con la misma partida arancelaria
Tabla 2. Participación en el mercado de Dana frente a la industria
Tabla 3. TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015
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Resumen
El siguiente trabajo hace un análisis descriptivo del comportamiento del sector
automotriz en Colombia para los periodos 2014 a 2016. Pretendiendo analizar como el
comportamiento económico y del mercado afectaron las ventas de la industria de
autopartes, en especial las marcas distribuidas por Dana Colombia. Este estudio se hace
con el fin de analizar el comportamiento de las ventas de la línea de cardanes en el mercado
y en especial de las marcas distribuidas por Dana.
Para lo cual se tomó información de diferentes fuentes entre ellas bases de datos
del Dana, Asopartes, ANDEMOS, periódicos y revistas de la industria; al igual que
información del comportamiento de ventas de la empresa Dana Colombia. Se analiza la
evolución de la producción, el comercio exterior, la apertura exportadora y la penetración
al mercado de nuevos importadores. Se evidencia el comportamiento negativo en sector
por causa de la situación económica del país y del comportamiento creciente de nuevos
importadores.
Por último, se identifica que el decrecimiento en ventas de cardan para el periodo
de 2015 a 2016 se debe al incremento de la tasa representativa del mercado (TRM) y la
desaceleración del PIB per cápita, a su vez la reducción de las empresas importadoras de
esta línea de productos. Con esta información se determina que la empresa Dana debe
generar estrategias de penetración de mercado para hacer competitiva sus marcas, para
ellos se determina el parque automotor de camionetas D-Max y vehículos Chevrolet para
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identificar cual es la demanda cardanes en Colombia, se toma esta línea de vehículos ya
que son compatibles con los productos de la línea de cardan.
Palabras claves: Posicionamiento del mercado, Dana Transejes Colombia,
Competidores, producto interno bruto per cápita, tasa representativa del mercado,
Crecimiento de la empresa y sector automotriz.
9
Descripción del problema
La empresa Dana Transejes Colombia presento una reducción en el nivel de ventas
en los periodos comprendidos entre 2015 y 2016 en la línea de productos de cardan, dicha
reducción se asocia con el comportamiento económico y del mercado de autopartes
colombiano.
Objetivo General
El objetivo del presente trabajo es identificar las causas que generaron la reducción
de vetas de la línea de cardan de la empresa Dana Transejes Colombia. Una vez
identificadas las causas generar estrategias que permitan incrementar de nuevo las ventas.
Objetivos específicos
Establecer las causas macroeconómicas que afectaron las ventas de cardan en le
empresa.
Establecer las causas del mercado que afectaron el comportamiento de las
ventas.
Crear estrategias que ayuden a incrementar las ventas de la línea de cardan
en la empresa Dana Transejes Colombia.
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Descripción de la Entidad o Empresa
Dana Transejes Colombia es una multinacional dedicada a la fabricación y
comercialización de partes y componentes del eje motriz, con más de 100 años de historia
a nivel internacional y 45 años en el mercado colombiano, es una de las empresas líder en
la fabricación de Cardanes, eje diferenciales y homocinéticos en Colombia. En 2016 tuvo
una participación del 14,7% en el mercado de autopartes colombiano, siendo la segunda
empresa con mayor participación en el mercado, sin embargo, su poder de participación
se ha visto afectado por el creciente número de importaciones de productos más
económicos provenientes del exterior, en mayores cantidades de China y Estados Unidos,
por ende, el crecimiento de la empresa se ha visto afectado.
En este trabajo también se realiza un estudio del mercado de autopartes, donde se
analiza el comportamiento de las ventas de cardan pesado y liviano, con el fin de
determinar el posicionamiento de la marca Dana en Colombia en esta línea de producto;
para ello se utiliza la metodóloga evaluativa y descriptiva, donde se analiza el
comportamiento del mercado de autopartes para el producto más representativo en el
margen operacional de la empresa.
Se utiliza estadística y datos tomados de diferentes fuentes, entre ellas y las más
importantes están Asopartes, La ANDI, Asísomos, Dane y Dana Colombia. Una vez
obtenidos los datos se realiza un análisis descriptivo del sector, este permite comparar los
resultados de la empresa Dana Transejes Colombia en los periodos de 2013 – 2016 frente
al mercado, al comparar el sector con la empresa, se evalúa el comportamiento decreciente
que ha tenido Dana en los últimos años; por último, se determina el problema que está
11
provocando la desaceleración en ventas de cardanes en la empresa. Una vez obtenida esta
información se generan estrategias que se adapten al mercado.
Las ventas de Cardan representaron el 7%,11% y 6% de las ventas totales para los
años 2014,2015 y 2016 respectivamente. Dana Colombia en los últimos 4 años ha
presentado crecimiento en sus ventas, sin embargo, el promedio de crecimiento del ultimo
Q de 2015 se comportó de manera decreciente, tal como se muestra en la gráfica, los
últimos 4 meses con excepción de octubre, las ventas decrecieron en -$ 284.720.865,81,
$791.462.317,45, -$ 10.650.419 y -$ 1.828.428.744 respectivamente.
Objeto social
Satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con requerimientos del producto.
De una manera en la que se promueva el desarrollo del talento de acuerdo al potencial y
necesidades de cada trabajador y cliente, para así alcanzar la meta de productividad por
hora/hombre establecida.
Naturaleza jurídica
La empresa Dana Colombia está compuesta por razón social limitada, es decir que
está regida bajo la resolución número 10502 de 2003; Diario Oficial No. 45.412, de 26 de
diciembre de 2003, la que considera que las Sociedades relacionadas a continuación, son
usuarias del Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN y que a la fecha se han
liquidado definitivamente (matricula cancelada), por lo que se hace necesario revocar el
acceso al sistema de declaración y pago electrónico, según lo establecido en el artículo 5º
del Decreto 408 de marzo 14 de 2001.
12
Propósito Superior
La organización Transejes Colombia tiene como propósito superior satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes, entendiéndose por esto todas las
organizaciones y personas con quien interactúen la cadena de fabricación y suministro de
productos a través del liderazgo organizacional promoviendo estándares de alta calidad.
Misión
Por medio de nuestra gente, creamos valor excepcional para nuestros accionistas
al entregar productos de mayor calidad y servicio para nuestros clientes (DANA, 2017).
Visión
Ser el líder mundial en tecnología de transmisión eficiente y soluciones de manejo
de energía, que permitan a nuestro cliente lograr sus objetivos de sustentabilidad (DANA,
2017).
Objeto de la Práctica (propósito y objetivos)
Realizar mis labores en la empresa Dana Transejes Colombia demostrando las
habilidades y el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera en la Universidad Católica
de Colombia. A través de esta pasantía podré desarrollar de manera práctica diversos
conceptos y conocimientos, que serán útiles para la solución de diferentes actividades que
se den dentro del área en su normal funcionamiento; en cuanto a mis labores velaré por el
cumplimiento de éstas de manera innovadora, proactiva y responsable, dando a conocerme
en la entidad por mi trabajo y eficiencia a lo largo de la pasantía. Como futura economista,
resaltar mis habilidades para el proceso, manejo, análisis y síntesis de datos, además de
13
trabajar en equipo y contribuir al cumplimiento misional de la entidad, adquiriendo
experiencia profesional que aporte a mi vida laboral y personal.
En el área de mercadeo mis funciones están ligadas con la investigación y análisis
de datos del sector de autopartes en Colombia, para con esta información poder brindar
herramientas necesarias para que el área comercial, financiera y la gerencia puedan tomar
decisiones más acordes con el comportamiento de la industria.
Funciones desempeñadas:
1. Apoyar a la analista de marketing en las funciones de investigación de mercados y análisis
de los datos obtenidos en dicha investigación.
2. Preparación de información relevante para las decisiones de precios y estrategias de
mercado.
3. Preparación de las presentaciones de los estudios realizados en el sector.
4. Análisis del parqué auto-motor en Colombia para llevar acabo el lanzamiento de nuevos
productos.
Metodología
La metodología usada ente trabajo presenta un enfoque descriptivo en el que se
usan variables cualitativas y cuantiabas, sin embargo, con las variables cuantitativas se
realiza un análisis descriptivo utilizando como herramienta base las grafías de barras y
pastel, con información obtenida de diferentes fuentes, entre ellas se encuentra
Legixcomix que es una plataforma de información estadística de todos los sectores
económicos de diferentes países, también se usó como fuente principal Asopartes que es
la entidad encargada de registrar y controlar el sector de autopartes en Colombia, otras
14
fuentes que se usaron, pero no con mayor relevancia como las ya mencionadas son DANE,
Andemos, periodo Portafolio, El Tiempo, entre otros.
Esta metodología permitió realizar un análisis cualitativo del sector, en cuanto al
posicionamiento de la marca que comercializa Dana frente a la competencia, el
comportamiento del sector automotriz y sus partes, es muy importante aclara que se utilizó
esta metodología debido a que la información que se suministró por parte de la empresa
fue de un periodo de 3 años y la información obtenida por fuentes secundarias es muy
básica son graficas del comportamiento del sector, por ende, se determina que la forma
más clara de realizar el estudiar es el análisis descriptivo del sector.
Esta metodología permitió observa el comportamiento del sector en función la
economía, sin embargo, este análisis es descriptivo lo que hace que el estudio realizado
sea pertinente y general, se espera que en trabajos futuros se utilice una metodología con
un enfoque mixto en el que los datos permitan realizar un modelo econométrico que haga
que el estudio sea más exacto.
Marco Teórico
La industria automotriz y de autopartes, así como el comercio de vehículos y
repuestos, juegan un papel importante en la generación de empleo y valor agregado en la
economía nacional, este sector representa 6.2% del PIB nacional (Proexport, 2014), por
esa razón la importancia de su estudio. De igual manera el sector automotriz actúa como
motor de crecimiento en la industria nacional, las combinaciones de diferentes actividades
desde el ensamblado hasta la comercialización del vehículo permiten la participación de
diferentes sectores, en sector primario con las materias primas, el terciario con
15
implementación de tecnología. Según la Andi “En la construcción de un automotor,
intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde el acero al aglomerado vegetal hasta
el níquel.” (Andi, 2013), este proceso genera un crecimiento en la demanda de mano de
obra, causando un efecto positivo en la economía, algunos estudios revelan que “la
industria automotriz en Colombia contribuye con 24.783 puestos de trabajo directo,
equivalentes al 3,16% del empleo industrial, 3,26 de participación en el total de
remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones sociales pagadas por la industria.
Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valor agregado industrial” (TIEMPO,
2015).
Según el DANE en Colombia hasta el 2012 se había instalado 8 ensambladoras
con una capacidad instalada de 320.000 vehículos, y 179 autopartistas que representan el
4,0% del PIB industrial.” (DANE; 2013), lo que repercutió en 2014 en un crecimiento del
13% en el sector automotriz, dicho crecimiento activó la economía colombiana
(Portafolia, 2015).
Marco Histórico
“Se identifica la importancia del sector debido a su relación directa por el
crecimiento de número de vehículos vendidos con el crecimiento del PIB de la economía
y su importancia como soporte para el crecimiento de otros sectores de la economía y por
ende la importancia de conocer la caracterización de la industria que permita identificar
factores de hacinamiento y definir estrategias que permitan aumentar la perdurabilidad a
través de la diferenciación” (Gómez y Moreno, 2015).
16
Las organizaciones se enfrentan al desafío de la mejora continua a través de la
optimización de procesos para crecer en sus mercados. En este contexto, la optimización
es un aspecto clave, por su capacidad de reducir costos y mejorar la productividad y por
ende la competitividad en mercados de altos niveles de hacinamiento. Los cambios
organizacionales, la cantidad de vehículos, los nuevos competidores y las nuevas
condiciones de apertura económica son factores que deben ser analizados y trabajados
para permitir la supervivencia en el sector automotriz colombiano. (Gómez y Moreno,
2015).
El precio no puede ser la estrategia para brillar en un mercado de alto nivel de
hacinamiento sino que las empresas deben estar en la búsqueda constante de manchas
blancas en el mercado que le permitan una diferenciación de las otras empresas en el
mercado, como lograr esto invirtiendo en procesos de modernización e innovación y
tecnología que permitan u ofrecer 67 un servicio o producto distinto al consumidor final
o diferenciación en un proceso en la cadena de valor que permita ser más eficiente que las
otras empresas competidoras en el mercado. (Gómez y Moreno, 2015).
1. La industria automotriz y el comportamiento económico
El sector automotriz y de autopartes se ha visto afectado por la desaceleración
económica de los últimos 3 años, según informe realizado por el Dane, en “2015 el
crecimiento económico fue de 2,8 por ciento, pero, la producción industrial cayó -3,6%,
las exportaciones se reducen drásticamente, las cuentas fiscales arrojan cifras en rojo y el
Gobierno incrementa la deuda externa mientras prepara otra agresiva reforma
17
tributaria”. (Anzola, 2015). Este comportamiento en la economía colombiana afecto
significativamente la industria en especial la automotriz y por ende la de autopartes,
debido a que existe una relación directa entre estas, a medida que se incremente la venta
de vehículos se espera que se incremente la venta de autopartes.
Como se puede apreciar en la gráfica, las variaciones en número de vehículos
matriculado en los periodos de 2014 a 2015 son negativos, las variaciones más relevantes
se observan en los últimos meses del año; a causa de la desaceleración en el sector
financiero y la disminución en el poder adquisitivo del colombiano (BBVA, 2016) .
Al realizar una comparación del comportamiento del PIB per cápita de los
colombianos y las ventas de los vehículos se puede observar una relación entre estas dos
variables, ya que los vehículos se clasifican como un bien de lujo, donde si la renta o
ingreso aumenta el consumo de este también (Económico, 2016). En la gráfica 1, el PIB
per cápita tiene un comportamiento decreciente, al igual que la venta de vehículos. Un
informe de la revista Semana “expresa que, en estudio realizado por el DANE sobre los
resultados del crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2016, se confirma que la
economía colombiana está en un proceso de desaceleración, hecho que viene dándose
desde el cuarto trimestre de 2014 en que la tasa fue de 3,5%. Durante 2015 el
crecimiento fue de 3,1% (Parada, 2016) .
“Se calcula que, en 2014, en Colombia salieron a rodar por las calles unos 325.600
carros nuevos. Un año más tarde, en 2015, lo hicieron 283.200. (Pais, 2016) Esta
disminución en el parque automotor fue provocada por diferentes variables, la más
relevante es el comportamiento creciente del dólar frente al peso colombiano. Un
18
informe realizado por el diario El País informa que el impacto del alza de la divisa afecto
a diferentes sectores de la industria, entre los más afectados se encuentra el sector
automotriz, debido a que este importa un gran porcentaje de sus productos.
De igual manera el comportamiento de la TRM y la inflación han afectado
negativamente el poder adquisitivo de los colombianos, lo que ha conllevado a una
desaceleración el PIB per cápita. Si observamos las gráficas siguientes, se puede
establecer una relación entre la pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar y
el comportamiento negativo el PIB per cápita de los colombianos, posteriormente se ve
una desaceleración en el comportamiento de las ventas de vehículos. Sin embargo, el
año que más afecta las ventas de cardan en Dana Colombia es el 2016, tal como se
analizara más adelante.
Paralelamente al sector automotriz, existe el mercado de reposición o
autopartes, esté es el que se encarga de la producción y distribución de partes y
repuestos para vehículos nuevos y usados; en Colombia existen más de 400 empresas
dedicadas al negocio de reposición, sin embargo, existe un segmento de productos que
dejan más utilidad que otros, entre ellos se caracteriza la fabricación e importación del
eje motriz de los vehículos livianos y pesados.
En este trabajo se realiza un análisis al sector de autopartes en Colombia, para
ello se toma el segmento de AFM de componentes que comprenden el eje motriz, estos
hacen referencia a partes como el Cardan liviano y pesado, Ejes diferencial,
Homocinéticos, Clutch, suspensiones y transmisiones. En Colombia solo hay una
19
empresa que fabrica autónomamente estas partes, esta empresa es conocida en la
industria automotriz por el nombre de Dana Transejes Colombia.
Fuente: Datos macro, (Banco Mundial), http://datos.bancomundial.org/
Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015
En un análisis grafico entre el comportamiento histórico del PIB per cápita y las
ventas de vehículos, se observa que el promedio de ventas de 2015 en cantidades se redujo
en -11%, un comportamiento similar tuvo el PIB per cápita que se redujo en -3%,
gráficamente existe una relación directa entre el comportamiento del PIB per cápita y las
ventas de vehículo.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
197
1
197
3
197
5
197
7
197
9
198
1
198
3
198
5
198
7
198
9
199
1
199
3
199
5
199
7
199
9
200
1
200
3
200
5
200
7
200
9
201
1
201
3
201
5
Mile
s d
e m
illo
nes
Peridos
20
Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm
Figura 2, Cantidad de vehículos vendidos
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016
TRM 2013 TRM 2014 TRM 2015 TRM 2016
2012323758 24078
26126 2688723078
27673 2746529564 31407
25722
40417
2126122905 24675
21862 2251322485
26608
23222 2484122407 21021
29580
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
2014 2015
21
Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm
Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016
Continuando el análisis grafico se observa que al igual que el producto interno bruto
per cápita la tasa representativa del mercado en Colombia afectó la economía, ya que
como se observa en la gráfica 4 la TRM ha presentado un comportamiento creciente,
recordemos que si la TRM se incrementa la moneda colombiana se desvaloriza
provocando que los bienes y servicios que se importen se han más caros, es decir que si
hay productos más caros con una PIB reducido el consumo decrece, este comportamiento
se le conoce como una contracción económica.
Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017
El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de febrero del año
2017 fueron de $650 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de
autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017. Se observa que las ventas totales de
autopartes en Colombia para el año 2015 crecieron un 4% en comparación con 2014, pero
en 2016 decrecieron un 2%, cifra que nos demuestra que no solo las ventas de la empresa
Dana Colombia decrecieron sino también las del sector.
Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 presenta
un aumento de 3,6% con respecto a los $627 millones de dólares del año 2016.
22
Fuente: Asopartes https://asopartes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185:publicaciones&lang=es
Figura 4. Ventas de Autopartes
El sector de autopartes al igual que el automotriz se vieron afectados por el
comportamiento de la economía Colombia, recuerde el lector, el comportamiento del PIB
y TRM analizados en las figuras 3 y4 estos influyeron en la desaceleración económica, si
el consumidor pierde su poder de adquisición, el consumo se reduce. En este caso el
consumidor de partes de vehículos redujo su consumo en -2%, al observa este
comportamiento se puede determinar que hay una relación directa entre el PIB y TRM,
que impacta negativamente el sector.
4200
38003900400038903790390041504175
39703772
40504100406537803817
39703895
650
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
Mill
on
es d
e D
ola
res
Años
23
Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa
Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia
La venta registrada por Dana en los periodos 2014 -2105 tienen un
comportamiento creciente. Sin embargo, en 2016 las ventas en esta línea presentaron un
decrecimiento en comparación con 2015, éstas decrecieron en 6%. Es decir que el
comportamiento de la economía y el sector de autopartes fueron decreciente, por ende, la
disminución de las ventas en la empresa Dana Colombia se vieron afectadas por la
desaceleración en la economía, y no solo fue Dana la que sufrió una desaceleración en sus
ventas sino todo el sector de autopartes tal como se puede observar en las gráficas 4 y 5.
Sin embargo, el comportamiento de ventas de la línea de cardan pesado y liviano
de la empresa Dana en el periodo de tiempo 2014-2015 presentaron su más alto nivel de
$ -
$ 500000000,0
$ 1000000000,0
$ 1500000000,0
$ 2000000000,0
$ 2500000000,0
$ 3000000000,0
Mill
on
es d
e P
eos
Meses
VENTAS 2014
VENTAS 2015
VENTAS 2016
24
ventas, este comportamiento puede deberse a que Dana importa directamente de la casa
matriz o a que el aumento de la TRM provocara que los importadores se redujeran de un
año a otro en -2%, esto lo se observa en las siguientes gráficas.
Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa
Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia
A pesar del comportamiento decreciente de las ventas totales de la empresa, se
observa que las ventas de cardan en 2015 fueron las más altas desde 2013. Dicho
comportamiento se puede relacionar con la reducción de competidores que se presentó en
ese año, tal como se muestra en la siguiente gráfica.
$ -
$ 500000000,0
$ 1000000000,0
$ 1500000000,0
$ 2000000000,0
$ 2500000000,0
$ 3000000000,0
$ 3500000000,0
$ 4000000000,0
2013 2014 2015 2016
Pes
os
CO
P
Años
25
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Figura 7. Importaciones de cardan
De los 390 importadores que se ven en el año 2012, el 6% son clientes directos de
Dana Transejes, sin embargo, de 24 de estos clientes que se detallan en la siguiente tabla,
el 5% dejo de importar Cardan.
Tabla 1
Clientes que importan con la misma partida arancelaria
341
360
390
378
370
341
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
2010 2011 2012 2013 2015 2016
Numero de Importadores de Cardan
26
Clientes que importan Cardan Año de Importacion Cantidad
Tractochevrolet Ltda. 2016 21164
Jota Repuestos S.A. 2014 11767
Vehitotal Ltda 2014 17971
Hermagu S.A. 2016 12779
La Casa De La Tractomula Ltda 2016 1434
Tracto Repuestos Ltda 2013 1008
Japonesa De Repuestos Ltda. 2014 9679
General Motors Colmotores S A 2016 7155
Freni Rodamientos Ltda 2014 9018
Inversiones Dajuni Ltda 2016 9907
Central De Rodamientos S.A. 2013 7579
Motores Del Valle Motovalle Ltda 2014 898
Multidiesel Bogota Ltda 2014 324
Distribuidora Nissan S.A. 2016 922
Dispartes S.A 2015 1632
Daimler Colombia S A 2016 25533
Solutra De Colombia Ltda. 2014 1890
Americana De Tractomulas Limitada 2014 750
Toyota De Colombia S.A. 2016 7107
Fertrac Ltda 2013 18
Importadora Las Tractomulas S A 2013 890
Imporsa S.A. 2014 550
Tecni-Grapas Ltda 2014 3717
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Análisis de la tabla
Jota repuesta importo en el último año $155.349.301 Cardanes con una
participación de 1.2% en el total de las importaciones.
Hermagu S.A importo en el último año $169.976.829 Cardanes con una
participación de 1.4% en el total de las importaciones.
La casa de la Tracto mulá importa en el último año $ 4.406.826 Cardanes con una
participación de 0.04% en el total de las importaciones.
27
Inversiones Dajuni importo en el último año $28.498.514 Cardanes con una
participación de 0.23% en el total de las importaciones.
Tecni Grapas importo en el último año $233.416.698 Cardanes con una
participación de 1.9% en el total de las importaciones.
El comportamiento histórico de los clientes que Cardan se puede ver en la siguiente
gráfica.
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria
Se observa que de 50 clientes que tiene la empresa Dana Colombia, 5 siguen
importando cardan, esto significa que la empresa está perdiendo un 10% de ventas y
$ -
$ 50.000.000
$ 100.000.000
$ 150.000.000
$ 200.000.000
$ 250.000.000
$ 300.000.000
JOTA REPUESTOSS.A.
HERMAGU S.A. LA CASA DE LATRACTOMULA
LTDA
INVERSIONESDAJUNI LTDA
TECNI-GRAPASLTDA
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
28
participación en el mercado, debido a que la demanda Nacional está siendo atendida en
un 10% por empresas distintas a Dana.
Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016
El mercado de homocinéticos en Colombia a presentado un comportamiento
decreciente, causado por el incremento de la tasa representativa del mercado y la pérdida
del poder adquisitivo de los colombianos.
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Figura 9. Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia
La empresa Dana Transejes presento un crecimiento significativo en las importaciones
de cardan en 2014, esto se debe a que a partir de ese año 20 empresas dejaron de importar
$ -
$ 1.000.000.000
$ 2.000.000.000
$ 3.000.000.000
$ 4.000.000.000
$ 5.000.000.000
$ 6.000.000.000
$ 7.000.000.000
$ 8.000.000.000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES S.A. (TH)
29
este producto, permitiendo que el mercado oferente se redujera con una demanda para ese
creciente.
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Figura 10. Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado
En la gráfica número 10 se puede deducir algo muy relevante para la industria y la
empresa Dana Colombia, las importaciones totales tienen un comportamiento similar al
de las importaciones de Dana Colombia, es decir que la reducción en las ventas e
importaciones de cardan en la empresa tienen una relación con el comportamiento del
mercado.
Recordemos que en la gráfica 2,3 y 4 se muestra el comportamiento del PIB per
cápita, la venta de automóviles y la TRM, estas tres variables se comportaron de manera
similar a las importaciones y ventas de la empresa Dana Transejes Colombia.
$ -
$ 1000000000,0
$ 2000000000,0
$ 3000000000,0
$ 4000000000,0
$ 5000000000,0
$ 6000000000,0
$ 7000000000,0
$ 8000000000,0
$ 9000000000,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
30
Tabla 2
Participación en el mercado de Dana frente a la industria
Años Mercado Total Importaciones
Dana Colombia
Participación Resto
2009 $ 11.885.962.819 $ 1.015.983.927 8,55% 91,45%
2010 $ 12.188.298.406 $ 255.891.280 2,10% 97,90%
2011 $ 16.933.075.615 $ 933.206.904 5,51% 94,49%
2012 $ 16.976.715.203 $ 2.756.666.218 16,24% 83,76%
2013 $ 11.544.825.172 $ 920.337.187 7,97% 92,03%
2014 $ 15.205.848.748 $ 7.297.970.420 47,99% 52,01%
2015 $ 14.657.109.133 $ 6.582.302.444 44,91% 55,09%
2016 $ 12.128.324.431 $ 4.304.486.409 35,49% 64,51%
Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/
Se observa en la tabla 2 que la empresa Dana Colombia presento un fuerte crecimiento
de 2014 a 2015 en la participación del mercado creciendo en 3%, este crecimiento fue
causado por las ventas realizada a General Motor Colombia (GM), ventas que no se
realizaron en 2016 y por ende las ventas totales de cardan para este año decrecieron en
9%, esta caída no solo se debe a que no se vendía a GM sino también a la reducción de
ventas de vehículos, lo cual afecto la producción de vehículos marca Chevrolet que es la
usa en su ensamblaje cardanes Dana.
Dana Colombia han disminuido desde 2014, esto comportamiento se debe a la
desaceleración de la economía, y de algunos sectores en especial el automotriz con la
reducción de vehículos ensamblado en Colombia y la venta de los mismos, en el siguiente
31
cuadro se observa que el número de vehículos importados y ensamblados en Colombia
comparado con el nivel de venta.
Comportamiento del parque automotor en Colombia
Tabla 3
Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/
TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015
La tabla 3 muestra el top 5 de las marcas más vendidas en los periodos 2014-2015, esta
tabla se distribuye por marca, acumulado de ventas a diciembre y el posicionamiento de
cada marca en el mercado.
El comportamiento de ventas en su totalidad entre 2014-2015 fue decreciente, la marca
que más disminuyo las ventas fue Chevrolet, con una reducción de -55,6% en las ventas,
sin embargo, esta disminución no perjudico el posicionamiento en el mercado de dicha
marca, ya que esta variable Chevrolet indica tener un 3.6% del mercado total de vehículos
en Colombia.
Pick Up Meses Acumulado a diciembre Market Share
Ranking
2015
Ranking
2014 Marca
2014-
12
2015-
12
Variación
Porcentual 2014 2015
variación
Porcentual 2014 2015 variación
1 1 NISSAN 424 395 -6,8% 4203 3144 -25,2% 23,20% 24,70% 1,5%
2 2 TOYOTA 483 422 -12,6% 3909 2721 -30,4% 21,60% 21,40% -0,2%
3 3 CHEVROLET 354 157 -55,6% 2030 1886 -7,1% 11,20% 14,80% 3,6%
4 5 FORD 152 144 -5,3% 1317 1019 -22,6% 7,30% 8,00% 0,7%
5 6 VOLKSWAGEN 177 103 -41,8% 1007 682 -32,3% 5,60% 5,40% -0,2%
OTROS 484 217 -55,2% 5655 3283 -41,9% 31,20% 25,80% -5,4%
Total 2074 1438 -30,7% 18121 12735 -29,7% 100% 100%
32
En la siguiente grafica suministrada por Asopartes se observa que la marca Chevrolet
presenta un crecimiento en ventas de vehículos, siendo esto muy bueno para la empresa
ya que esta es una de las marcas que más solicitan nuestros productos.
En segundo lugar, esta Renault que es otras de las marcas que utiliza productos Dana,
estas tencas que está presentando el mercado son positivas para la empresa.
Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/
Grafica 1 Principales marcas vendidas enero – febrero 2017
Chevrolet es la marca que mayor nivel de ventas tiene con un número de vehículos
matriculados hasta febrero de 2017 de 4.123 vehículos, esta marca es la que le podemos
ofrecer la línea de componentes de cardan debido la empresa tiene la capacidad de cubrir
dicha demanda. Sin embargo, se debe tomar un plan de acción para que las empresas
competentes no lleguen primero. Estas recomendaciones o estrategias que se deben tomar
se encuentran en la siguiente sección.
33
Conclusiones y recomendaciones
Las ventas de autopartes en Colombia tienen una relación con el comportamiento del
PIB per cápita y las TRM, se puedo observar que si el PIB es bajo y la TRM es alta las
ventas de autopartes sufren y se disminuye su consumo, en necesario hacer un análisis
más profundo de esta variable y poder a firma con mayor esta afirmación. Dicho análisis
se puede usar con un modelo econométrico, en este caso se hizo el modelo debido a que
no se encontraba con información histórica de las ventas de la empresa Dana Transejes
Colombia. Como recomendación para empresa se debe tener la información del
comportamiento en producción y ventas desde que esta llego a Colombia, para que con
esta información se hagan estudios y análisis más útiles.
El comportamiento del sector automotriz tiene tendencias crecientes, si estas
tendencias siguen al alza, el sector de autopartes severa muy beneficiado, debido a que los
vehículos demandaran productos de reposición y no solo esto, las marcas que están siendo
más demandadas por los colombianos son ensambladas en el país, esto quiere decir que
las grandes ensambladoras que están en Colombia demandaran repuestos, para Dana
Colombia es una oportunidad de negocia en la línea de repuestos originales.
El sector de autopartes se ve afectado negativamente por el comportamiento de la
economía, ya que si esta presenta una desaceleración provoca que el consumo de
autopartes disminuya, sin embargo, esta hipótesis es necesaria complementarla con un
modelo matemático o econométrico para que sea más exacta.
Las ventas de cardan fueron afectadas por el incremento de importadores de este
producto, sin embargo, el crecimiento de la TRM provoco que varios de estas empresas
34
dejaran de importar, lo que permitió que las ventas de este producto se reactivaran para el
año 2015, esto quiere decir que la disminución en ventas totales de la empresa Dan
Colombia no fueron provocadas por las ventas de cardan.
La empresa debe hacer nuevos acuerdos comercial, no solo con medianos
distribuidores, sino aprovechar que se tiene una línea de producto original y llagar a que
las ensambladoras de Chevrolet y Renault que son las marcas de vehículos más vendidos
en Colombia nos pidan material de ensamble y no lo importen.
35
Referencias
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Empresarios de Colombia.
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Colombia.
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https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-automotriz-colombia-
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http://economipedia.com/definiciones/bien-de-lujo.html
Legiscomix. (25 de 01 de 2017). Legiscomix Estadisticas . Obtenido de
http://www.legiscomex.com/Agenteaduanero.asp
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http://www.semana.com/opinion/articulo/diego-otero-economia-colombiana-se-
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Portafolia, F. (28 de Septiembre de 2015). El sector automotor, más de una década de
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automotor-decada-aceleracion-39140.
Proexport. (2014). PERFIL SECTORIAL ‐ INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. Bogota: Promoción de
Turismo, Inversión y Exportaciones.
TIEMPO, E. (23 de Marzo de 2015). Industria, la que más se esforzó por generar empleo. El
Tiempo, págs. http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-colombiana-la-
que-mas-empleo-genero-el-ano-pasado/15440597.