Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.
Consejo de AdministraciónTercer Trimestre de 2003
Octubre 27 de 2003
Agenda
Desempeño operativo y nuevos proyectos
Desempeño financiero
Anexos: estadísticas operativas
2
OCESA Entretenimiento
3
El crecimiento presente y futuro de OCEN provendrá de:
Incremento en el número de conciertos gruperos y otros eventos dirigidos a los socio- demográficos C y D.
Ferias populares: Ciudad de México, Texcoco, Pachuca; 10 prospectos en el mediano plazo en la región central del país.
Eventos deportivos: - De espectáculos: motor cross, motor sport, monster trucks, nauticopas - De participantes: voleibol de playa, triatlón, maratón, etc.
Resultados del Gran Premio Telmex Gigante (Cd. de México, Oct. 2003): asistencia superior a la del evento de 2002.
CIE-Parques de Diversión
4
Wannado Miami:
Ventas y patrocinios:
- Cincuenta y cinco clientes clave: diferentes sectores e industrias.
Construcción y Edificación:
- Finalización del diseño del inmueble.- Inicio de construcción de atracción temáticas.
Mercadotecnia y Comunicación:
- www.wannadocity.com- Desarrollo del Plan de Mercadotecnia para clientes (publicidad, promociones, ventas grupales y relac. públicas).- Establecimiento de vínculos con asociaciones comunales y educativas.
Complejo Las Américas
5
Expansión de red de Sports Books y Yaks:
2 locales en 3T03 (Plaza Cuicuilco y Plaza Exhibimex); 21 locales en funcionamiento.
Cinco locales en terminación (apertura 4T03); 25 Sports Books y Yaks al cierre de 2003: - Plaza Misterios (Ciudad de México) - Cinemex Coacalco (Ecatepec) - Centro Comercial Carrefour (Aguascalientes) - Galerías Zapopan (Zapopan) - Plaza del Sol (Chihuahua)
Siguientes proyectos a concretarse: Villahermosa y Querétaro.
Proyecto “Granja Las Américas”:
Apertura: Mayo de 2004. Inversión aproximada de US$5.6 millones, 100% financiable a través
de patrocinios publicitarios. Ventas anuales: US$7.5 millones. Catorce patrocinios confirmados y 23 en proceso de confirmación.
Área Internacional
6
Argentina:
Alianzas con promotores locales como Pop Art y Martín Gontad. Estabilidad en nivel de asistencia al Zoológico e incremento en per capita.
Brasil:
Promoción de eventos locales/juveniles en base a la experiencia lograda a través de Sandy e Junior y el Circo Imperial Chino.
España:
Renovación de oferta teatral: puesta de Cabaret en Sep.03, y próximamente de CATS quien sustituirá a Fantasma de la Ópera.
Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.
Estados Unidos: Reestructura operativa y administrativa de CIE-Hauser. Promoción de presentaciones domésticas de talento artístico como Metallica y Shania Twain.
Próximos Eventos
Vicente Fernández
Ana Gabriel
Banda El Recodo
Joan Sebastian
Cats
Cabaret
Fantasma de la Ópera
ZZ Top
Jarabe de Palo
Marilyn Manson, Korn
& Apocalyptica
La Ley
Animal
Madre Deus
King Crimson
Placebo / Ceratti
Juanes
Maná
Ana Torroja
Yair
Fito Paez
AFI
Evanescence
Sara Brightman
Metallica
Carlos Santana
Alejandro Sanz
Fleetwood Mack
Feria de Texcoco
Carl Cox
Quilmes Rock
Creamfields
Moonk Park
Los Piojos
Nuts
Ricardo Arjona
Fabio Junior
Roberto Carlos
Rouge
Zezé de Camargo e Luciano
Maria Rita Mariano
Leonardo
Marina Lima
Xuxa
J. Quest
KD Lang
Culture
Echo & the Bunnymen
Ana Carolina
Cidade Negra
Skank
7
Agenda
Desempeño operativo y nuevos proyectos
Desempeño financiero
Anexos: estadísticas operativas
8
Ingresos
EBITDA Margen EBITDA
Capital Contable
Cobertura de intereses (x)
Deuda / Capital Contable (x)
Estadísticas Financieras Clave
9
1,687
38622.9%
7,959
3.94
0.56
3T03 3T02 Var. 9M03 9M02 Var.
1,508
34823.1%
6,938
3.93
0.66
12%
11%
15%
0%
(15%)
4,697
1,08323.1%
N.A.
3.66
N.A.
4,350
1,01723.1%
N.A.
3.86
N.A.
8%
6%
N.A.
(5%)
N.A.
Ingresos Trimestrales
10
Los ingresos trimestrales crecieron 12% para ubicarse en Ps.1,687 MM.
Ingresos Trimestrales(millones de pesos de septiembre de 2003)
1,135
201 173
1,289
223175
Entretenimiento Comercial Servicios
3T02 3T03
+ 14%
+ 11%+ 1%
Ingresos Acumulados
11
En los primeros nueves meses, los ingresos acumulados fueron de Ps.4,697 MM, 8% más que en 2002.
Ingresos Acumulados(millones de pesos de septiembre de 2003)
3,266
585 499
3,522
635 539
Entretenimiento Comercial Servicios
9M02 9M03
+ 9% + 8%.
+ 8%
Deuda
12
Al cierre del tercer trimestre, la deuda sumó Ps.4,442 MM.
C.P.13%
L.P.87%
Pesos50%
UDIs47%
Dólares3%
Por Vencimiento Por Denominación
Estructura
9M03 9M02
EBITDA / Intereses (x)
Deuda / Capital (x)
3.66
0.56
3.86
0.66
Var.
(20 pb)
(10 pb)
Agenda
Desempeño operativo y nuevos proyectos
Desempeño financiero
Anexos: estadísticas operativas
13
Eventos en Vivo
14
Incremento de 47% en el número de funciones realizadas en la región, para llegar a 3,749 en los primeros nueve meses de 2003.
La asistencia a estos eventos bajó 13% para llegar a 5 millones en el mismo período.
Deportivos0.1%
Corporativos1.1%
Culturales0.2%
Familiares3.8%
Conciertos Anglo1.5%
Teatro Gran Formato
38.5%
Conciertos Latinos15.5%
Teatro Revista39.1%
Corporativos4.9%
Culturales2.7%
Familiares6.0%
Conciertos Anglo7.7%
Teatro Gran Formato
36.7%
Conciertos Latinos35.5%
Teatro Revista6.5%
9M02 9M03
Parques de Diversión
15
7.7 millones de personas visitaron los parques de diversión de CIE en México y Colombia, incluyendo el Zoológico de Buenos Aires, 6% más que en 9M02.
Visitantes a Parques(millones)
0.4
1.0
1.6
3.5
0.80.5
1.1
1.5
3.6
0.9
Acapulco Bogotá Bs. As. Cd. México Guadalajara
9M02 9M03
+ 25%
+ 10%
- 6%
+ 3%
+ 13%
Hipódromo de las Américas
16
Durante los primeros nueve meses del año, 493 mil personas visitaron el Hipódromo, en comparación a 499 mil en el mismo período de 2002.
El consumo per capita de alimentos, bebidas y apuestas se situó en Ps.638 en el período, 7% menos que en los primeros nueve meses del año anterior.
133
127
Funciones
9M02 9M03
1,175
1,145
Carreras
9M02 9M03
- 3%- 5%
Centro Banamex
En los primeros 9 meses de 2003, el Centro Banamex alojó 37 exposiciones y 397 convenciones y eventos sociales; 42% y 65% más que en el mismo periodo de 2002.
El backlog para los últimos tres meses del año está compuesto por 96 eventos, permitiendo cerrar 2003 con 530 eventos, 2.5 veces más que en el año anterior.
Los eventos programados para ser llevados a cabo en los últimos tres meses del año incluyen:
Expo Rest-Hotel Abastur Expo CIHAC Expo Beauty Shop Expo Óptica Foro Estratégico AMAP Expo Yate Expo Inmobiliaria Expo Salud Internacional – CANIFARMA Congreso AMDA Postventa Expo Conferencia Silanes Expo de Expos E-world Entertainment Bazar Navideño Auto Expo
17
Puentes Peatonales
El inventario de puentes peatonales creció 12% para ubicarse en 122 estructuras, y el número de anuncios publicitados se incrementó en 9% para llegar a 431.
Anuncios Publicitados
130
185
224
26 26
4
132
217
228
26 26
4
Edo.Méx. Nvo. León Jalisco Puebla S.L.P. Tamaulipas Sinaloa
Sep. 02 Sep. 03
18
+ 2%
+ 17%
+ 100%
Cineminutos
Incremento de 20% en cineminutos proyectados en salas de Cine, para llegar a 104,163 cineminutos en los primeros nueve meses de 2003.
19
1,181
1,280
Salas
Sep. 02 Sep. 03
86,453
104,163
Cineminutos
9M02 9M03
+ 8% + 20%