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Capital Humano TICC en Argentina 1 Realizado por
Buenos Aires, Octubre 2007
Capital Humano TICC en Argentina
Dr. Alejandro PrincePrince & Cooke
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Objetivos
• La presente investigación de CICOMRA realizada por Prince & Cooke tiene como principal objetivo primordial dimensionar el Capital Humano en el sector de las Tecnologías de Información, Comunicaciones y Call Centers (sector TICC) en la Argentina
• Se desprenden del presente trabajo, además, una serie de objetivos secundarios:
– Determinar la demanda total de capital humano que el conjunto del sector TICC necesita (y necesitará en los próximos años)
– Relacionarla con la producción de capital humano TICC (a nivel universitario, terciario y de profesionales idóneos)
– Determinar el volumen total del sector TICC en términos de facturación de las empresas que lo componen
– Establecer la masa salarial TICC que permita analizar la productividad promedio para el mercado.
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Metodología
• Aproximadamente un conjunto de 1000 entrevistas indirectas
• Más de 250 entrevistas en profundidad con representantes de primer nivel– Universidades, Institutos Universitarios, Organismos Nacionales,
Provinciales y Municipales, representantes de Empresas del sector, consultores, profesionales vinculados al sector académico, profesionales de las áreas de sistemas de diferentes empresas, vinculadas y no vinculadas al sector, funcionarios gubernamentales, ONGs, Cámaras, Agrupaciones Empresarias, Polos Tecnológicos, etc.
• Estudios propietarios de Prince & Cooke
• Cuestionario específico remitido a socios de CICOMRA (35)
• Análisis, desk & meta research, fuentes secundarias
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Criterios
• Facturación doméstica• Insourcing, outsourcing neteado y asignado al
“pagador”• En usuarios, empleados sector TIC centralizados y
descentralizados, directos y contratados toda modalidad
• Personal total y crítico (o específico)• Estimaciones crecimiento, mercado y gente,
conservadoras• Economía estable
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Sector TICC
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Cantidad de Empresas
Cantidad de Empresas TICC(incluyendo canales)
Hardware TI +
Canales
47,6%
Telecomunicaciones
y hw de
telecomunicaciones
36,7%
Call Centers
1,9%SSI
13,8%
Total: 7960 empresas (Canales TIC 6150: 3640 TI, 2500 Tel)
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Facturación de Empresas TICC
Sector TICC: 29.620 millones de pesos
Facturación de Empresas de la Oferta TICC
Hardware TI
15,7%
Telecomunicaciones
y hw de
telecomunicaciones
64,5%
Call Centers
3,4%
SSI
16,3%
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Facturación Empresas TICC sobre el PBI
Mercado TICC sobre el PBI
Mercado TICC5,5%
PBI: 654.000 millones de pesos
Sector TICC: 29.620 millones de pesos
4,5 %
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Relación Mercado TICC / PBI 2002-2007
VARIABLE 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PBI
Nominal en $ M 312.580 375.909 447.643 531.939 654.439 758.257
Nominal en US$ M 98.767 127.247 152.000 181.718 212.632 245.128
Per Cápita en US$ 2.633 3.360 3.976 4.709 5.456
Crecimiento Real % -10,90% 8,80% 9,00% 9,20% 8,50% 8,40%
Inversión
% PBI 12% 15,10% 19,20% 21,50% 23,40% 24,70%
Desempleo
Tasa de Desempleo (% Desoc/PEA) 24,30% 22,70% 18,10% 14,80% 12,30%
Precios
Inflación Minorista (Dic vs Dic) 41% 3,70% 6,10% 12,30% 9,80% 5%
Inflación Mayorista (Dic vs Dic) 118% 2% 7,90% 10,70% 6,20% 11,30%
Inflación Combinada (Dic vs Dic) 79,50% 2,80% 7% 11,50% 8% 8,20%
Mercado TIC + Call Centers 11.923 14.119 19.757 24.360 29.620 34.655
Crecimiento interanual % 15,55 28,54 18,89 17,76 17
Mercado TICC como % PBI 3,8 3,7 4,4 4,6 4,5 4,6Crecimiento promedio PBI, 2003-07: 8,8 %Crecimiento promedio Mercado TICC, 2003-07: 19,6 (multiplicador 2,2)
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Productividad TICC
Facturación TICC (excluye canales): $ 25.300 millones
(30%) TI y (15%) Telecomunicaciones. Gasto de usuarios.
Salario promedio Sector TICC $ 3.896 mes?
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Oferta y Demanda del Capital Humano TICC
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Estructura del CH TICC
Es una urna funeraria Debe ser una pirámide
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Oferta y Demanda del Capital Humano TICC
Egresados son 22,8 % de los ingresantes y 6,8% de los alumnos
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Oferta del Capital Humano TICC
6.765
Idóneos estimados conservadoramente
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CH total: Oferta TICC y Usuarios - 2006
Capital Humano TICC
Oferta TICC50,1%
Usuarias Públicas
6,8%
Usuarias Privadas43,0%
CH TICC total: 283.000 personas
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Capital Humano TICC y PEA - 2006
Capital Humano TICC en la Población Económicamente Activa
CH TICC1,9%
PEA: 15 millones personas aprox.
CH TICC: 283.000 personas
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CH TICC c/% PEA: Argentina vs. EEUU
Capital Humano TICC sobre Empleo Total
1,90%
4,96%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
Argentina
EE.UU.
2,6 veces más grande, en proporción, en EUA. Curva adopción mediante, falta crecer!
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CH en Empresas de la Oferta TICC - 2006
Capital Humano en empresas de la oferta TICC
Canales
14,7%
Hardware TI
3,9%
Telecomunicaciones
y hw de
telecomunicaciones
29,1%
Call Centers
26,0%
SSI
26,3%
CH en Oferta TICC (con canales) : 142.375 personas
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CH TICC en Usuarios Privados - 2006
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CH TICC en el Sector Público - 2006
Capital Humano TICC en el Sector Público Entes
Provinciales43,3%
Entes Municipales
24,7%
Entes Nacionales + Entes Aut +
FFAA + FFSS32,0%
CH TICC en el sector público: 19.400 personas
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CH en Empresas de la Oferta TICC
Acumulado 2007-09: 56.697 empleos nuevos Sector Oferta TICC
Capital Humano TICC en Argentina 22 Realizado por
Variación Perfiles Críticos CH TICC – 2006/9
Acumulado 2007-09 perfiles críticos oferta TICC: 34.257 (60,4%) del total empleos nuevos
Capital Humano TICC en Argentina 23 Realizado por
Variación CH total: Oferta TICC y Usuarios -2006/9
El sector TICC total, oferta y usuarios demandará 81.116 empleados en total 2007-0928,6 % de crecimiento sobre 2006
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Faltante Perfiles Críticos CH TICC (2006-2009)
(*) 34.257 de la oferta y 24.419 usuarios. Faltante perfiles críticos: 21 mil personas, +/- 20%
(*)
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Pruebas del faltante “crítico”
• Búsquedas fragmentadas, repetidas…• “Robos de gente” (al Estado Cobol y mainframes)• Incremento de salarios niveles bajos y medios• Programas de capacitación y formación de
emergencia• Ruido general del mercado, notas de prensa, local
región y mundo• Alumnos universitarios últimos años, trabaja TICC
100%, 3 propuestas promedio en mano, incrementos frecuentes
• Operaciones offshore de multinacionales, relocación al interior
• Quejas de Polos y PyMEs sectoriales
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“V” o Diamante Acostado?
Hipótesis con brecha ampliada
Hipótesis con brecha disminuyendo
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Datos
• Bajos niveles de empleo informal • Alta concentración CH TICC en Ciudad y Pcia. BA
52%, forma 61% egresados• Rosario, Córdoba y Mendoza, 30% CH TICC, forma
18% (grave)• Resto país CH TICC 18%, forma 18%• Alta proporción profesionales y terciarios, Oferta
TIC (SSI 81%, Telcos 77%, HW TI 54%, CC 48%• Alta movilidad laboral, mérito y resultados• Conocimiento inglés muy superior a la media PEA
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Perspectivas del CH TICC
• Faltante de Capital Humano– Escenario extremadamente optimista arroja un
faltante de cómo mínimo 17.000 profesionales TICC críticos en el período 2007-2009
– Escenario realista resulta en un faltante de 21.000 profesionales con perfiles críticos (+/- 20%)
• Cr• Para 2009 el sector tendrá un CH de 365.000
personas
• En un horizonte de 6 años el sector TICC duplicaría su Capital Humano.
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Elementos disturbadores
• Tasa de cambio, apreciación o devaluación?• Marco seguridad jurídica, inversiones, Grandes
Empresas• Evolución adopción PyMEs• Triple play• Estabilización celulares• Evolución consumo (hogares) inflación, tasa
interés, créditos consumo• Nuevos proyectos localización offshore de
multinacionales• Poca reacción Universidades, y sobre todo
Terciarios (diplomaturas, etc, perfiles críticos
Capital Humano TICC en Argentina 30 Realizado por
A profundizar y monitorear...
• Canales TIC, CH y facturación propia• Gobierno todos sus niveles, CH y gasto TIC• Demanda de críticos, proyectos de
multinacionales y evolución de Polos• Programas de formación de idóneos y
terciarios• Masa salarial y productividad diferenciada
Muchas Gracias