Bernardo Muñoz Consejero Económico Comercial de Perú en España
Febrero de 2012
El mundo es muy grande ... pero no todo es igual !!
Fuente: FMI
Crecimiento acumulado del PBI, 2001 – 2010 (en porcentaje)
46.8
18.9
39.239.7
73.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Chin
aVi
etna
mSu
rinam
ePe
rúEm
irato
s Ar
abes
Gha
naRe
p. D
omin
ican
aM
alas
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guay
Polo
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Urug
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Chile
Mon
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Sudá
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Rep.
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Croa
cia
Gre
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Suec
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nadá
EE.U
U.Au
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Bélg
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Hola
nda
Fran
cia
Japó
nDi
nam
arca
Haití
CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ECONOMÍA
Perú entre las economías de mayor crecimiento
Perú logró tener la inflación más baja en la región entre el 2002 y 2011
Fuente: FMI, Bloomberg. 4
Inflación promedio en América Latina 2002-2011 ( % )
24,0
11,0
6,75,1 4,4
3,2 2,5
0
5
10
15
20
25
Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú
Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección
Producto Bruto Interno (Miles de millones de US$)
53 54 57 61 70
79
92
107
127 127
154 162
173
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
**
2012
**
MANEJO MACRO-PRUDENCIAL DE LA ECONOMÍA
3 veces
45,5 45,9 46,7 47,1 44,3
37,7
33,0 29,7
24,0 26,6
23,9 21,5
20,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Deuda Pública (% PBI)
Reservas Internacionales Netas (US$ Miles de millones)
Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección
8,2 8,6 9,6 10,2 12,6
14,1 17,3
27,7
31,2 33,1
44,1 45,1 46,1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Creció 5 Veces
Se redujo a la mitad
DEUDA PÚBLICA Y RIN: FORTALEZAS ECONÓMICAS ANTE INCERTIDUMBRES
FUENTES E INVERSIONES FINANCIERAS
Sistema Privado de Pensiones (Valor del fondo, millones de US$)
2.975 3.824 4.879
6.765 7.947
9.976
14.260
20.155
15.761
23.768
30.788
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.491
1.991 1.699
2.081
2.517
4.098
2.987
4.661
5.545
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos (Millones de US$)
127
149
124
115
161
100 39
130
43
36
172
Argentina
Uruguay
Bolivia
Brasil
Surinam
Guyana Venezuela Colombia
Perú
Chile
Ecuador
Posición País 1 México 2 Perú 3 Colombia 4 Chile 5 Puerto Rico
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones.
DOING BUSSINESS 2011
Comparación Latinoamericana
CALIFICACIÓN DE GRADO DE INVERSIÓN
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s Actualizada al 1.09.2011
País S&P Fitch Moody´s
Chile A+ A+ Aa3 México BBB BBB Baa1 Brasil BBB- BBB Baa2 Perú BBB BBB- Baa3 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia B+ B+ B1 Venezuela B+ B+ B2 Argentina Bu B B3 Ecuador B- B- Caa2
Doing Business 2012
Puesto mundial: ► Perú : 41 (baja 2 puestos); ► España: 44 (baja del puesto 45)
► Perú entre las 10 principales
economías con mejoras mundiales en facilidad de hacer negocios:
• Apertura de un negocio • Manejo de permisos • Registro de propiedades • Comercio transfronterizo • Pago de Impuestos
Protección de inversiones:
► Perú puesto 17 ► España puesto 97
Fuente: Doing Business 2012. Banco Mundial
Doing Business Perú Brasil Chile España
Hacer Negocios 41 126 39 44
Apertura de un negocio 55 120 27 133
Manejo de permisos de construcción 101 127 90 38
Registro de propiedades 22 114 53 56
Obtención de crédito 24 98 48 48
Protección de los inversores 17 79 29 97
Pagos de impuestos 85 150 45 48
Comercio fronterizo 56 121 62 55
Cierre de una empresa 100 136 110 20
El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica impulsaron el progreso social
10
Tasa de Pobreza (% de la población total)
Coeficiente de Gini de Distribución del Ingreso 2002 - 2009
Fuente: INEI, ECLAC.
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Uru
guay
Per
ú
El S
alva
dor
Ecu
ador
Cos
ta R
ica
Arg
entin
a
Par
agua
y
Méx
ico
Pan
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Chi
le
Nic
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ua
Bol
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Rep
.Dom
inic
ana
Bra
sil
Col
ombi
a
Hon
dura
s
Gua
tem
ala
Año más reciente 2002
45,346,4
51,654,8
52,048,7
39,3
34,831,3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1995 1998 2001 2004 2007 2010
Fuente: Apoyo 1/ Lima Metropolitana
Estructura de hogares por nivel socio económico1
CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA EN EL PERÚ
Sectores D y E se reducen en casi 11 pp.
2004 2010
19,4
35,1
28,7
14,1
2,7
13,8
30,2
33,1
17,7
5,2
Los sectores A, B y C crecen en 10 pp.
1/ PEA: Población Económicamente Activa. Fuente: INEI
Aumento del empleo de modo descentralizado
Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores
(Var.% acumulada Ene.- Nov2011/Ene – Nov2010)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
IquitosCajamarca
PucallpaSullana
PiscoIca
ChinchaChiclayo
CuscoHuarazTalaraTacna
TarapotoPaita
HuancayoTrujillo
ArequipaPunoPiura
Crecimiento promedio
40%
El Perú ha liberalizado su comercio externo a
través de reducciones tarifarias en los últimos
años.
Mayor acceso a los mercados a través de
nuevos acuerdos bilaterales con socios
comerciales estratégicos.
Source: IMF Country Report No. 09/40
Situación económica
PERÚ: Arancel efectivo promedio (%)
Lideres mundiales en productos tradicionales
Aceite de pescadoConcentrado de zincHarina de pescadoMolibdeno_____________________
Concentrado de plomoConcentrado de cobre_____________________
Concentrado de plataEstañoPlomo_____________________Cobre refinadoOro
_____________________CaféPlata
Metales: cobre, oro, zinc y plomo – demandado por
la industria de la construcción de Asia y
Europa.
Harina de pescado: Alta demanda del sector
acuicultura (China).
Café: producto gourmet (orgánico, comercio
justo, especial) demandado por Europa y Estados
Unidos.
Derivados del petróleo: Nafta (primer derivado de
Camisea) demandado por la industria
petroquímica de California.
Puesto mundial
Lideres Mundiales en productos No Tradicionales
Confecciones: nichos con alto poder
adquisitivo en Estados Unidos y Sudamérica (Polos,
camisas, blusas de algodón)
Agricultura: competitividad global en vegetales
finos (espárragos y alcachofa) y frutas frescas (mango,
banana, cítricos) en Europa y Estados Unidos.
Químicos: Alta calidad en la industria de la belleza y
el plástico. Alta demanda en centro y Sudamérica.
Pesqueros: Langostino (EE.UU.), el calamar gigante
(China-España), conservas de pescado y mariscos
Espárragos frescos o refrigerados
Madera aserrada de virola, caobaTiras y placas de zincEspárragos en conserva
PáprikaLacas colorantes
LecheVegetales preparados
MangosOxido de zincSulfato de cobre
Camisas de algodón
Palta
Prendas de punto de algodón
Puesto Mundial
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Proyección
Balanza Comercial (Millones de US$)
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA
Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas
Fuente: PROMPERÚ
20 años para duplicar exportaciones
En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras exportaciones
Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones
3.898 3.230 6.880
17.301 23.561
28.110 31.009
27.073
35.073
+45,000e
1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Al 2016, Perú buscará: - Duplicar sus exportaciones, - Triplicar sus exportaciones no tradicionales y - Duplicar el número de empresas exportadoras
Relación Comercial Perú-España
• Participación promedio: ► Exportaciones: 76% ► Importaciones: 24%
• Crecimiento promedio últimos 5 años:
► Exportaciones: 14% ► Importaciones: 18.5% ► Intercambio: 15%
• Superávit balanza comercial últimos 5 años:
► Registra un crecimiento promedio anual de 12%, alcanzando US$ 2,200 millones (2011).
► Crecimiento 11/10: 40%
Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
2011
Exportaciones Tradicionales a España
• Exportaciones Tradicionales : ► 70.7% del total (11) ► Crecieron: 46.9% (11/10) ► Crecieron 92.4% (10/09)
• Crecimiento:
► Aceite de pescado: 293.1% (11/10)
► Petróleo y Gas: 278.2% (11/10) ► Café : 46.9% (11/10)
Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT.
SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11
MINEROS 612 558 -9 47.2
COBRE 389 390 0.4 33.1
PLOMO 0 0 ---- 0.0
ZINC 185 154 -17.1 13.0
ESTAÑO 39 14 -64.8 1.2
PESQUERO 31 34 10 2.9
HARINA DE PESCADO 29 26 -10 2.2
ACEITE DE PESCADO 2 8 293.1 0.7
PETRÓLEO Y GAS NATURAL 153 578 278.2 48.9
AGRÍCOLAS 8 11 46.6 0.9
CAFÉ 8 11 46.9 0.9
AGRO RESTO 0 0 66.7 0.0
TOTAL 804 1180 46.9 100.0
Exportaciones NoTradicionales a España Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT.
SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11
AGROPECUARIO 229 289 26.5 59.3
PESQUERO 112 139 24.1 28.4
QUIMICO 21 25 17.1 5.1
TEXTIL 14 13 -11.6 2.6
PIELES Y CUEROS 5 6 29.4 1.3
SIDERO-METALURGICO 4 4 -2 0.9
ARTESANIAS 0 4 37,600 0.8
VARIOS (INC. JOYERIA) 2 2 7 0.5
MINERIA NO METALICA 2 2 37.1 0.5
MADERAS Y PAPELES 1 2 151.2 0.4
METAL-MECANICO 1 2 38.4 0.3
TOTAL 391 488 24.9 100
• Exportaciones No Tradicionales :
► 29.3% del total (11) ► Crecieron: 24.9% (11/10) ► Crecieron 19.7% (10/09)
• Crecimiento:
► Minería No Metálica: 37.1% (11/10)
► Metal- Mecánico: 38.4% (11/10) ► Químico: 17.1% (11/10) ► Pesquero : 24.1% (11/10) ► Agropecuario: 26.5% (11/10)
Exportaciones No Tradicionales a España Millones de US$ FOB
Fuente: SUNAT.
1 Calamares y Potas 61 79 29% 16.2%
2 Pimiento Piquil lo 42 56 33% 11.4%
3 Espárrago en Conserva 35 41 18% 8.5%
4 Palta 28 38 38% 7.8%
5 Paprika entera 25 37 50% 7.6%
6 Alcachofas 19 28 45% 5.8%
7 Espárragos frescos 20 21 5% 4.4%
8 Lacas colorantes 11 10 -13% 2.0%
9 Langostinos congelados 9 10 15% 2.0%
10 Paprika en trozos 5 9 68% 1.7%
11 Uvas frescas 8 8 8% 1.7%
12 Anchoas en conservas 5 8 62% 1.6%
13 Pescados ahumados o secos 1 8 1279% 1.5%
14 Carmin de Cochinil la 2 7 207% 1.4%
15 Mangos 5 6 38% 1.3%
116 122 6% 25.0%
391 488 25% 100.0%
Var. 11-10 Part. 11RK
RESTO
Total
Descripción 2010 2011
• Principales productos: ► 75% del total (11) ► Pota : creció en 29% , 16.2% de
total. (11) ► Pimiento piquillo : creció en 33% ,
11.4 % de total. (11) • Crecimiento:
► Pescados ahumados: 1,279% (11/10)
► Carmín de cochinilla: 207% (11/10)
ACCESO PREFERENCIAL A LOS MERCADOS MÁS IMPORTANTES
Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales : Mercado Potencial de más de 4,000 millones de habitantes.
Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8va ronda próxima
TLC CENTRO AMÉRICA APPRI con India (Se realizó1era Ronda de Negociaciones)
Acuerdos en proceso de negociación
UE, Japón, México, Panamá y Costa Rica
Los TLC cubren el 80% del comercio
del Perú
La Inversión Extranjera Directa en el Perú mantiene su tendencia creciente
• Estimación preliminar. Fuente: BCRP.
23
Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$)
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Inversión Extranjera Directa en el Perú
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
China Francia
Japón Uruguay
Suecia Canada
Singapur México
Colombia Panama
Otros Brasil Chile
Holanda EEUU
Reino Unido España
STOCK DE LA IED EN EL PERÚ POR PAIS (Millones de US$)
STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR (Millones de US$)
SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2009
AGRICULTURA 44 44 44 44 45 45 0.24% COMERCIO 667 665 701 710 726 756 4.01%
TELECOMUNICACIONES 4,310 3,688 3,680 3,747 3,647 3,675 19.51% CONSTRUCCIÓN 83 92 119 155 179 192 1.02% ENERGÍA 1,648 1,648 1,664 1,673 2,513 2,603 13.82% FINANZAS 1,967 2,300 2,499 2,565 2,754 2,872 15.25% INDUSTRIA 2,373 2,295 2,729 2,740 2,832 2,842 15.08% MINERIA 2,104 2,382 2,998 3,064 3,520 3,964 21.04% PESCA 10 15 133 163 163 163 0.87% PETROLEO 208 208 208 208 356 356 1.89% SERVICIOS 373 385 396 421 445 486 2.58% SILVICULTURA 1 1 1 1 1 1 0.01% TRANSPORTE 248 248 248 248 288 295 1.57% TURISMO 62 63 63 64 64 64 0.34% VIVIENDA 25 25 26 26 526 526 2.79% Total 14,125 14,061 15,509 15,830 18,058 19.418 100%
Fuente: PROINVERSIÓN
STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ
26
* Según anuncios realizados por la empresas en medios de comunicación Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
En US$ 48 mil millones
Los anuncios de proyectos de inversión se han mantenido
Oportunidades Comerciales
No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional. Acceso sin restricción:
A la mayoría de sectores económicos. A la transferencia de capitales. A la competencia. A la adquisición de acciones de nacionales. Al crédito interno y externo. A la remesa de regalías. Al manejo de divisas.
Garantía a la propiedad privada. Convenios de Estabilidad Jurídica. Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (19%). Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.
CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN
ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
PESCA - ACUICULTURA Extenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche). Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.
AGRO FORESTAL Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). 2do. país en área de bosques naturales en Latinoamérica. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to). Gastronomía como promotor de los productos alimenticios
MINERIA País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo y 2do. de cobre
y molibdeno. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO
HIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GAS El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC. Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente. Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.
TURISMO Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
SERVICIOS/ CONSTRUCCIÓN Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering). Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas. Construcción de Viviendas.- Demanda del mercado es de 120,000 viviendas anuales .
PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010)
14 Concesiones
US$ 2,556.7 MM en compromisos de
inversión (5,369 Kms)
CONCESIÓN US$ MM NORVIAL (2002) Red Vial Nº 5 183 Kms
73.1
COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 222 Kms 228.6 IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas 960 Kms 218.9
Interoceánica Sur (2005) Tramo 2 300Kms 263.0 Tramo 3 403 Kms 332.4 Intersur (2005) Tramo 4 306 Kms 214.6 Concesión Canchaque (2005) Buenos Aires-Canchaque 78 Kms 31.1
Consorcio Interoceánico (2007) Tramo 1 758 Kms 98.9
Concesionaria del Sur (2007) Tramo 5 827 Kms 183.4
CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos 47Kms 34.2
OHL (2008) Red Vial Nª 4 356Kms 370
OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 77Kms 17.4
CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) Autopista del Sol 475Kms 365.1 IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms 126
PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010)
4 Concesiones
DP WORLD PERÚ (2006) Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur
US$ 617 MM
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009) Terminal Portuario de Paita
US$ 233 MM
TISUR (1999) Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM
US$ 1,001 MM en compromisos de
inversión.
US$ 120 MM
Consorcio Transportadora Callao (2010) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales
CONCESIÓN US$ MM
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000) 1,214
Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006) 120
Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010) 257
PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010)
US$ 1,591 MM en compromisos de
inversión.
3 Concesiones
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011/2012
Total de Proyectos encargados a PROINVERSION 53 Proyectos*
SECTOR N° DE PROYECTOS
INVERSIÓN ESTIMADA
(US$ MILLONES) Aeroportuario 1 379.0 Agricultura 4 750.0 Energía 12 5,110.0 Establecimiento Penitenciario 1 17.8 Ferroviario 2 --- Inmobiliario 3 128.3 Puertos 8 1,219.6 Saneamiento 1 160.0 Telecomunicaciones 3 ---- Turísmo 3 830.6 Transporte Vial 6 --- Mercado de Capitales 4 --- Mineria 5 --- Total 53 8,595.3
33 proyectos priorizados para el 2011…
Amplias oportunidades de inversión
Venta de vehículos nuevos 2010 (Vehículos por cada 1 000 habitantes)
38 Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBS Superintendencia de Bancos (Chile).
Superficie de Venta en Tiendas por Departamento 2009 (Miles de m2) (m2 por habitante)
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Perú Chile0
10
20
30
40
50
60
Perú Chile
4,15,1
6,6
16,3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Perú Colombia Ecuador Chile
25 28
48
72
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Perú Colombia Brasil Chile
Crédito del Sistema Bancario 2010 (% del PBI)
Crédito Hipotecario 2010 (% del PBI)
3,6 4,05,0
18,0
0
3
6
9
12
15
18
Perú Brasil Colombia Chile
Perú: Líder mundial en minería
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Minem, APOYO Consultoría
PERÚ: INVERSIÓN MINERA(US$ millones)
1/ A partir del 2011 son proyección realizada en setiembre del 2011.
PERÚ: INVERSIÓN EN MINERÍA POR TIPO 1/Acumulado 2012-2016: US$34 000 millones
Construcción64%
Exploración11%
Otros25%
Fuente: Empresas, Minem, APOYO Consultoría1/ Proyecciones realizadas en setiembre del 2011.
Ranking del Perú en producción de metales
• Plata: 2° puesto
• Cobre: 2° puesto
• Zinc: 2° puesto
• Estaño: 3° puesto
• Oro: 6° puesto
Inversión en hidrocarburos
PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 1/(US$ Millones)
1/ A partir del 2011 son proyecciones realizadas en diciembre del 2011. Lasproyecciones incluyen inversión en infraestructura detransporte, procesamiento y distribución y petroquímica, de los cuales no setiene información histórica.
Fuente: Minem, Petroperú, SNMPE, APOYO Consultoría
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS POR TIPOTotal 2012-2016: US$18 000 millones
Petroquímica9%
Exploración y explotación
57%
Otros 1/34%
1/ Incluye distribución, transporte y procesamiento de gas natural ehidrocarburos líquidos.
Fuente: APOYO Consultoría
Inversión en infraestructura de transporte
INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES COMPROMETIDA PARA LOS AÑOS 2012 Y SIGUIENTES
(Total US$4 300 millones)
Fuente: Ositran, APOYO Consultoría
Puertos36%
Carreteras34%
Aeropuertos25%
Ferrocarriles5%
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Ositran, APOYO Consultoría
INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES DE CARRETERAS, PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES
(US$ millones)
Proceso público, transparente y ágil por el cual una empresa identifica una oportunidad de inversión privada sobre recursos del Estado (activos, servicios públicos, proyectos de infraestructura, etc.), desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que se le otorgue la buena PRO.
Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, las que no podrán demandar garantías financieras.
Las iniciativas privadas podrán ser presentadas por personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como por consorcios de personas jurídicas o consorcios de personas naturales con personas jurídicas.
INICIATIVAS PRIVADAS
D.L. 1012 Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo
Presentación de la iniciativa
Evaluación
Declaratoria de interés
• Publicación (90 días)
• Presentación de Carta Fianza (10 días)
De existir uno o más terceros interesados
De no existir terceros interesados
Adjudicación directa al proponente
Concurso Público
D.L. 1012 Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo
Proceso
• Los participantes deben expresar por escrito su interés y presentar carta fianza.
• El Proponente tiene derecho a desempate en 15 días con la mejor oferta
INICIATIVAS PRIVADAS
Perú tiene un amplio espacio para crecer y está avanzando
0
100
200
300
400
500
600
España Brasil México Perú Argentina Chile Bolivia Colombia
CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO, 2010(Kg. por habitante)
Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría
-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
España
Chile
México
Brasil
Colombia
Argentina
Bolivia
Perú
CRECIMIENTO ACUMULADO DEL CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO 2001-2010
(Var. %)
Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría
El crecimiento económico acelerado ha impulsado la demanda de vivienda sin que la oferta pueda atenderla
adecuadamente.
• Aunque la venta formal de vivienda se ha multiplicado por diez en quince años, la demanda no atendida sigue siendo inmensa.
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50
100
150
200
250
300
350
400
450
1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Ventas formales
Demanda efectiva no atendida
Fuente: CAPECO
DEMANDA Y VENTAS FORMALES DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA(Miles de hogares)
Ubicación: Regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Descripción: El proyecto se desarrollará en los tramos que establezca el MTC.
• Inversión estimada: Por definir • Modalidad: Concurso de Proyectos
Integrales . • Plazo de la concesión: Por definir
Estado actual del proceso: En evaluación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC
Fecha de Adjudicación: Por definir
PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE
Frontera con Chile Tacna
Dv. Ilo
Dv. Moquegua
Dv. Arequipa Camaná
Nazca
Ica
POR CONVOCAR
Ubicación: Regiones de Piura y Tumbes. Descripción: El proyecto inicia su recorrido en Sullana
para concluirlo en la frontera con Ecuador (Puente Internacional). En su trayectoria beneficiará además a las ciudades de Talara, Máncora, Zorritos, Zarumilla y Tumbes, entre otras.
Estado actual del proceso: Se ha recibido una iniciativa privada, la misma que está siendo evaluada por el MTC a fin de determinar si la declara de interés.
Fecha de Adjudicación: Por definir.
AUTOPISTA DEL SOL TRAMO SULLANA – FRONTERA CON ECUADOR
• PIURA
• TUMBES
Sullana
Aguas Verdes
Talara
Zarumilla
Puente Internacional
POR CONVOCAR
Longitudinales de Sierra y Selva