Bernardo Muñoz Consejero Económico Comercial de Perú en España

Febrero de 2012

El mundo es muy grande ... pero no todo es igual !!

Fuente: FMI

Crecimiento acumulado del PBI, 2001 – 2010 (en porcentaje)

46.8

18.9

39.239.7

73.2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Chin

aVi

etna

mSu

rinam

ePe

rúEm

irato

s Ar

abes

Gha

naRe

p. D

omin

ican

aM

alas

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kist

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iwán Irá

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bia

Para

guay

Polo

nia

Urug

uay

Bulg

aria

Bras

ilKi

rgui

stán

Chile

Mon

tene

gro

Sudá

frica

Esto

nia

Rep.

Che

caAu

stra

liaVe

nezu

ela

Croa

cia

Gre

cia

Suec

iaM

exic

oCa

nadá

EE.U

U.Au

stria

Bélg

ica

Hola

nda

Fran

cia

Japó

nDi

nam

arca

Haití

CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ECONOMÍA

Perú entre las economías de mayor crecimiento

Perú logró tener la inflación más baja en la región entre el 2002 y 2011

Fuente: FMI, Bloomberg. 4

Inflación promedio en América Latina 2002-2011 ( % )

24,0

11,0

6,75,1 4,4

3,2 2,5

0

5

10

15

20

25

Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección

Producto Bruto Interno (Miles de millones de US$)

53 54 57 61 70

79

92

107

127 127

154 162

173

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

**

2012

**

MANEJO MACRO-PRUDENCIAL DE LA ECONOMÍA

3 veces

45,5 45,9 46,7 47,1 44,3

37,7

33,0 29,7

24,0 26,6

23,9 21,5

20,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Deuda Pública (% PBI)

Reservas Internacionales Netas (US$ Miles de millones)

Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección

8,2 8,6 9,6 10,2 12,6

14,1 17,3

27,7

31,2 33,1

44,1 45,1 46,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Creció 5 Veces

Se redujo a la mitad

DEUDA PÚBLICA Y RIN: FORTALEZAS ECONÓMICAS ANTE INCERTIDUMBRES

FUENTES E INVERSIONES FINANCIERAS

Sistema Privado de Pensiones (Valor del fondo, millones de US$)

2.975 3.824 4.879

6.765 7.947

9.976

14.260

20.155

15.761

23.768

30.788

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.491

1.991 1.699

2.081

2.517

4.098

2.987

4.661

5.545

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos (Millones de US$)

127

149

124

115

161

100 39

130

43

36

172

Argentina

Uruguay

Bolivia

Brasil

Surinam

Guyana Venezuela Colombia

Perú

Chile

Ecuador

Posición País 1 México 2 Perú 3 Colombia 4 Chile 5 Puerto Rico

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

El Perú ocupa el segundo lugar en la región como país atractivo para las inversiones.

DOING BUSSINESS 2011

Comparación Latinoamericana

CALIFICACIÓN DE GRADO DE INVERSIÓN

Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s Actualizada al 1.09.2011

País S&P Fitch Moody´s

Chile A+ A+ Aa3 México BBB BBB Baa1 Brasil BBB- BBB Baa2 Perú BBB BBB- Baa3 Colombia BBB BBB Baa3 Bolivia B+ B+ B1 Venezuela B+ B+ B2 Argentina Bu B B3 Ecuador B- B- Caa2

Doing Business 2012

Puesto mundial: ► Perú : 41 (baja 2 puestos); ► España: 44 (baja del puesto 45)

► Perú entre las 10 principales

economías con mejoras mundiales en facilidad de hacer negocios:

• Apertura de un negocio • Manejo de permisos • Registro de propiedades • Comercio transfronterizo • Pago de Impuestos

Protección de inversiones:

► Perú puesto 17 ► España puesto 97

Fuente: Doing Business 2012. Banco Mundial

Doing Business Perú Brasil Chile España

Hacer Negocios 41 126 39 44

Apertura de un negocio 55 120 27 133

Manejo de permisos de construcción 101 127 90 38

Registro de propiedades 22 114 53 56

Obtención de crédito 24 98 48 48

Protección de los inversores 17 79 29 97

Pagos de impuestos 85 150 45 48

Comercio fronterizo 56 121 62 55

Cierre de una empresa 100 136 110 20

El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica impulsaron el progreso social

10

Tasa de Pobreza (% de la población total)

Coeficiente de Gini de Distribución del Ingreso 2002 - 2009

Fuente: INEI, ECLAC.

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

Uru

guay

Per

ú

El S

alva

dor

Ecu

ador

Cos

ta R

ica

Arg

entin

a

Par

agua

y

Méx

ico

Pan

ama

Chi

le

Nic

arag

ua

Bol

ivia

Rep

.Dom

inic

ana

Bra

sil

Col

ombi

a

Hon

dura

s

Gua

tem

ala

Año más reciente 2002

45,346,4

51,654,8

52,048,7

39,3

34,831,3

20

25

30

35

40

45

50

55

60

1995 1998 2001 2004 2007 2010

Fuente: Apoyo 1/ Lima Metropolitana

Estructura de hogares por nivel socio económico1

CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA EN EL PERÚ

Sectores D y E se reducen en casi 11 pp.

2004 2010

19,4

35,1

28,7

14,1

2,7

13,8

30,2

33,1

17,7

5,2

Los sectores A, B y C crecen en 10 pp.

1/ PEA: Población Económicamente Activa. Fuente: INEI

Aumento del empleo de modo descentralizado

Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores

(Var.% acumulada Ene.- Nov2011/Ene – Nov2010)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

IquitosCajamarca

PucallpaSullana

PiscoIca

ChinchaChiclayo

CuscoHuarazTalaraTacna

TarapotoPaita

HuancayoTrujillo

ArequipaPunoPiura

Crecimiento promedio

40%

El Perú ha liberalizado su comercio externo a

través de reducciones tarifarias en los últimos

años.

Mayor acceso a los mercados a través de

nuevos acuerdos bilaterales con socios

comerciales estratégicos.

Source: IMF Country Report No. 09/40

Situación económica

PERÚ: Arancel efectivo promedio (%)

Lideres mundiales en productos tradicionales

Aceite de pescadoConcentrado de zincHarina de pescadoMolibdeno_____________________

Concentrado de plomoConcentrado de cobre_____________________

Concentrado de plataEstañoPlomo_____________________Cobre refinadoOro

_____________________CaféPlata

Metales: cobre, oro, zinc y plomo – demandado por

la industria de la construcción de Asia y

Europa.

Harina de pescado: Alta demanda del sector

acuicultura (China).

Café: producto gourmet (orgánico, comercio

justo, especial) demandado por Europa y Estados

Unidos.

Derivados del petróleo: Nafta (primer derivado de

Camisea) demandado por la industria

petroquímica de California.

Puesto mundial

Lideres Mundiales en productos No Tradicionales

Confecciones: nichos con alto poder

adquisitivo en Estados Unidos y Sudamérica (Polos,

camisas, blusas de algodón)

Agricultura: competitividad global en vegetales

finos (espárragos y alcachofa) y frutas frescas (mango,

banana, cítricos) en Europa y Estados Unidos.

Químicos: Alta calidad en la industria de la belleza y

el plástico. Alta demanda en centro y Sudamérica.

Pesqueros: Langostino (EE.UU.), el calamar gigante

(China-España), conservas de pescado y mariscos

Espárragos frescos o refrigerados

Madera aserrada de virola, caobaTiras y placas de zincEspárragos en conserva

PáprikaLacas colorantes

LecheVegetales preparados

MangosOxido de zincSulfato de cobre

Camisas de algodón

Palta

Prendas de punto de algodón

Puesto Mundial

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Proyección

Balanza Comercial (Millones de US$)

ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas

Fuente: PROMPERÚ

20 años para duplicar exportaciones

En el periodo 2000–2005, duplicamos nuestras exportaciones

Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones

3.898 3.230 6.880

17.301 23.561

28.110 31.009

27.073

35.073

+45,000e

1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Al 2016, Perú buscará: - Duplicar sus exportaciones, - Triplicar sus exportaciones no tradicionales y - Duplicar el número de empresas exportadoras

Relación Comercial Perú-España

• Participación promedio: ► Exportaciones: 76% ► Importaciones: 24%

• Crecimiento promedio últimos 5 años:

► Exportaciones: 14% ► Importaciones: 18.5% ► Intercambio: 15%

• Superávit balanza comercial últimos 5 años:

► Registra un crecimiento promedio anual de 12%, alcanzando US$ 2,200 millones (2011).

► Crecimiento 11/10: 40%

Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

2011

Exportaciones Tradicionales a España

• Exportaciones Tradicionales : ► 70.7% del total (11) ► Crecieron: 46.9% (11/10) ► Crecieron 92.4% (10/09)

• Crecimiento:

► Aceite de pescado: 293.1% (11/10)

► Petróleo y Gas: 278.2% (11/10) ► Café : 46.9% (11/10)

Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT.

SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11

MINEROS 612 558 -9 47.2

COBRE 389 390 0.4 33.1

PLOMO 0 0 ---- 0.0

ZINC 185 154 -17.1 13.0

ESTAÑO 39 14 -64.8 1.2

PESQUERO 31 34 10 2.9

HARINA DE PESCADO 29 26 -10 2.2

ACEITE DE PESCADO 2 8 293.1 0.7

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 153 578 278.2 48.9

AGRÍCOLAS 8 11 46.6 0.9

CAFÉ 8 11 46.9 0.9

AGRO RESTO 0 0 66.7 0.0

TOTAL 804 1180 46.9 100.0

Exportaciones NoTradicionales a España Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT.

SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11

AGROPECUARIO 229 289 26.5 59.3

PESQUERO 112 139 24.1 28.4

QUIMICO 21 25 17.1 5.1

TEXTIL 14 13 -11.6 2.6

PIELES Y CUEROS 5 6 29.4 1.3

SIDERO-METALURGICO 4 4 -2 0.9

ARTESANIAS 0 4 37,600 0.8

VARIOS (INC. JOYERIA) 2 2 7 0.5

MINERIA NO METALICA 2 2 37.1 0.5

MADERAS Y PAPELES 1 2 151.2 0.4

METAL-MECANICO 1 2 38.4 0.3

TOTAL 391 488 24.9 100

• Exportaciones No Tradicionales :

► 29.3% del total (11) ► Crecieron: 24.9% (11/10) ► Crecieron 19.7% (10/09)

• Crecimiento:

► Minería No Metálica: 37.1% (11/10)

► Metal- Mecánico: 38.4% (11/10) ► Químico: 17.1% (11/10) ► Pesquero : 24.1% (11/10) ► Agropecuario: 26.5% (11/10)

Exportaciones No Tradicionales a España Millones de US$ FOB

Fuente: SUNAT.

1 Calamares y Potas 61 79 29% 16.2%

2 Pimiento Piquil lo 42 56 33% 11.4%

3 Espárrago en Conserva 35 41 18% 8.5%

4 Palta 28 38 38% 7.8%

5 Paprika entera 25 37 50% 7.6%

6 Alcachofas 19 28 45% 5.8%

7 Espárragos frescos 20 21 5% 4.4%

8 Lacas colorantes 11 10 -13% 2.0%

9 Langostinos congelados 9 10 15% 2.0%

10 Paprika en trozos 5 9 68% 1.7%

11 Uvas frescas 8 8 8% 1.7%

12 Anchoas en conservas 5 8 62% 1.6%

13 Pescados ahumados o secos 1 8 1279% 1.5%

14 Carmin de Cochinil la 2 7 207% 1.4%

15 Mangos 5 6 38% 1.3%

116 122 6% 25.0%

391 488 25% 100.0%

Var. 11-10 Part. 11RK

RESTO

Total

Descripción 2010 2011

• Principales productos: ► 75% del total (11) ► Pota : creció en 29% , 16.2% de

total. (11) ► Pimiento piquillo : creció en 33% ,

11.4 % de total. (11) • Crecimiento:

► Pescados ahumados: 1,279% (11/10)

► Carmín de cochinilla: 207% (11/10)

ACCESO PREFERENCIAL A LOS MERCADOS MÁS IMPORTANTES

Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales : Mercado Potencial de más de 4,000 millones de habitantes.

Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia

Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8va ronda próxima

TLC CENTRO AMÉRICA APPRI con India (Se realizó1era Ronda de Negociaciones)

Acuerdos en proceso de negociación

UE, Japón, México, Panamá y Costa Rica

Los TLC cubren el 80% del comercio

del Perú

La Inversión Extranjera Directa en el Perú mantiene su tendencia creciente

• Estimación preliminar. Fuente: BCRP.

23

Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Inversión Extranjera Directa en el Perú

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

China Francia

Japón Uruguay

Suecia Canada

Singapur México

Colombia Panama

Otros Brasil Chile

Holanda EEUU

Reino Unido España

STOCK DE LA IED EN EL PERÚ POR PAIS (Millones de US$)

STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR (Millones de US$)

SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % 2009

AGRICULTURA 44 44 44 44 45 45 0.24% COMERCIO 667 665 701 710 726 756 4.01%

TELECOMUNICACIONES 4,310 3,688 3,680 3,747 3,647 3,675 19.51% CONSTRUCCIÓN 83 92 119 155 179 192 1.02% ENERGÍA 1,648 1,648 1,664 1,673 2,513 2,603 13.82% FINANZAS 1,967 2,300 2,499 2,565 2,754 2,872 15.25% INDUSTRIA 2,373 2,295 2,729 2,740 2,832 2,842 15.08% MINERIA 2,104 2,382 2,998 3,064 3,520 3,964 21.04% PESCA 10 15 133 163 163 163 0.87% PETROLEO 208 208 208 208 356 356 1.89% SERVICIOS 373 385 396 421 445 486 2.58% SILVICULTURA 1 1 1 1 1 1 0.01% TRANSPORTE 248 248 248 248 288 295 1.57% TURISMO 62 63 63 64 64 64 0.34% VIVIENDA 25 25 26 26 526 526 2.79% Total 14,125 14,061 15,509 15,830 18,058 19.418 100%

Fuente: PROINVERSIÓN

STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ

26

* Según anuncios realizados por la empresas en medios de comunicación Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

En US$ 48 mil millones

Los anuncios de proyectos de inversión se han mantenido

Oportunidades Comerciales

No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional. Acceso sin restricción:

A la mayoría de sectores económicos. A la transferencia de capitales. A la competencia. A la adquisición de acciones de nacionales. Al crédito interno y externo. A la remesa de regalías. Al manejo de divisas.

Garantía a la propiedad privada. Convenios de Estabilidad Jurídica. Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (19%). Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA. Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.

CONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN

ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONES

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO

PESCA - ACUICULTURA Extenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche). Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado. Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países. Tendencia a la diversificación de productos.

AGRO FORESTAL Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). 2do. país en área de bosques naturales en Latinoamérica. Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to). Gastronomía como promotor de los productos alimenticios

MINERIA País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo y 2do. de cobre

y molibdeno. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIO

HIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GAS El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC. Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente. Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.

TURISMO Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.

SERVICIOS/ CONSTRUCCIÓN Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering). Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas. Construcción de Viviendas.- Demanda del mercado es de 120,000 viviendas anuales .

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010)

14 Concesiones

US$ 2,556.7 MM en compromisos de

inversión (5,369 Kms)

CONCESIÓN US$ MM NORVIAL (2002) Red Vial Nº 5 183 Kms

73.1

COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 222 Kms 228.6 IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas 960 Kms 218.9

Interoceánica Sur (2005) Tramo 2 300Kms 263.0 Tramo 3 403 Kms 332.4 Intersur (2005) Tramo 4 306 Kms 214.6 Concesión Canchaque (2005) Buenos Aires-Canchaque 78 Kms 31.1

Consorcio Interoceánico (2007) Tramo 1 758 Kms 98.9

Concesionaria del Sur (2007) Tramo 5 827 Kms 183.4

CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos 47Kms 34.2

OHL (2008) Red Vial Nª 4 356Kms 370

OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 77Kms 17.4

CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) Autopista del Sol 475Kms 365.1 IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms 126

PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010)

4 Concesiones

DP WORLD PERÚ (2006) Terminal Portuario del Callao Nuevo Terminal de Contenedores – Muelle Sur

US$ 617 MM

TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009) Terminal Portuario de Paita

US$ 233 MM

TISUR (1999) Puerto de atraque directo de Matarani US$ 31 MM

US$ 1,001 MM en compromisos de

inversión.

US$ 120 MM

Consorcio Transportadora Callao (2010) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales

CONCESIÓN US$ MM

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000) 1,214

Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006) 120

Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010) 257

PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010)

US$ 1,591 MM en compromisos de

inversión.

3 Concesiones

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011/2012

Total de Proyectos encargados a PROINVERSION 53 Proyectos*

SECTOR N° DE PROYECTOS

INVERSIÓN ESTIMADA

(US$ MILLONES) Aeroportuario 1 379.0 Agricultura 4 750.0 Energía 12 5,110.0 Establecimiento Penitenciario 1 17.8 Ferroviario 2 --- Inmobiliario 3 128.3 Puertos 8 1,219.6 Saneamiento 1 160.0 Telecomunicaciones 3 ---- Turísmo 3 830.6 Transporte Vial 6 --- Mercado de Capitales 4 --- Mineria 5 --- Total 53 8,595.3

33 proyectos priorizados para el 2011…

Amplias oportunidades de inversión

Venta de vehículos nuevos 2010 (Vehículos por cada 1 000 habitantes)

38 Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBS Superintendencia de Bancos (Chile).

Superficie de Venta en Tiendas por Departamento 2009 (Miles de m2) (m2 por habitante)

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Perú Chile0

10

20

30

40

50

60

Perú Chile

4,15,1

6,6

16,3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Perú Colombia Ecuador Chile

25 28

48

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Perú Colombia Brasil Chile

Crédito del Sistema Bancario 2010 (% del PBI)

Crédito Hipotecario 2010 (% del PBI)

3,6 4,05,0

18,0

0

3

6

9

12

15

18

Perú Brasil Colombia Chile

Perú: Líder mundial en minería

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: Minem, APOYO Consultoría

PERÚ: INVERSIÓN MINERA(US$ millones)

1/ A partir del 2011 son proyección realizada en setiembre del 2011.

PERÚ: INVERSIÓN EN MINERÍA POR TIPO 1/Acumulado 2012-2016: US$34 000 millones

Construcción64%

Exploración11%

Otros25%

Fuente: Empresas, Minem, APOYO Consultoría1/ Proyecciones realizadas en setiembre del 2011.

Ranking del Perú en producción de metales

• Plata: 2° puesto

• Cobre: 2° puesto

• Zinc: 2° puesto

• Estaño: 3° puesto

• Oro: 6° puesto

Inversión en hidrocarburos

PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 1/(US$ Millones)

1/ A partir del 2011 son proyecciones realizadas en diciembre del 2011. Lasproyecciones incluyen inversión en infraestructura detransporte, procesamiento y distribución y petroquímica, de los cuales no setiene información histórica.

Fuente: Minem, Petroperú, SNMPE, APOYO Consultoría

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS POR TIPOTotal 2012-2016: US$18 000 millones

Petroquímica9%

Exploración y explotación

57%

Otros 1/34%

1/ Incluye distribución, transporte y procesamiento de gas natural ehidrocarburos líquidos.

Fuente: APOYO Consultoría

Inversión en infraestructura de transporte

INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES COMPROMETIDA PARA LOS AÑOS 2012 Y SIGUIENTES

(Total US$4 300 millones)

Fuente: Ositran, APOYO Consultoría

Puertos36%

Carreteras34%

Aeropuertos25%

Ferrocarriles5%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: Ositran, APOYO Consultoría

INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES DE CARRETERAS, PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES

(US$ millones)

Proceso público, transparente y ágil por el cual una empresa identifica una oportunidad de inversión privada sobre recursos del Estado (activos, servicios públicos, proyectos de infraestructura, etc.), desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que se le otorgue la buena PRO.

Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas, proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, las que no podrán demandar garantías financieras.

Las iniciativas privadas podrán ser presentadas por personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como por consorcios de personas jurídicas o consorcios de personas naturales con personas jurídicas.

INICIATIVAS PRIVADAS

D.L. 1012 Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo

Presentación de la iniciativa

Evaluación

Declaratoria de interés

• Publicación (90 días)

• Presentación de Carta Fianza (10 días)

De existir uno o más terceros interesados

De no existir terceros interesados

Adjudicación directa al proponente

Concurso Público

D.L. 1012 Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de Empleo Productivo

Proceso

• Los participantes deben expresar por escrito su interés y presentar carta fianza.

• El Proponente tiene derecho a desempate en 15 días con la mejor oferta

INICIATIVAS PRIVADAS

Perú tiene un amplio espacio para crecer y está avanzando

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100

200

300

400

500

600

España Brasil México Perú Argentina Chile Bolivia Colombia

CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO, 2010(Kg. por habitante)

Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría

-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

España

Chile

México

Brasil

Colombia

Argentina

Bolivia

Perú

CRECIMIENTO ACUMULADO DEL CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO 2001-2010

(Var. %)

Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría

El crecimiento económico acelerado ha impulsado la demanda de vivienda sin que la oferta pueda atenderla

adecuadamente.

• Aunque la venta formal de vivienda se ha multiplicado por diez en quince años, la demanda no atendida sigue siendo inmensa.

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50

100

150

200

250

300

350

400

450

1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Ventas formales

Demanda efectiva no atendida

Fuente: CAPECO

DEMANDA Y VENTAS FORMALES DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA(Miles de hogares)

Ubicación: Regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Descripción: El proyecto se desarrollará en los tramos que establezca el MTC.

• Inversión estimada: Por definir • Modalidad: Concurso de Proyectos

Integrales . • Plazo de la concesión: Por definir

Estado actual del proceso: En evaluación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC

Fecha de Adjudicación: Por definir

PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILE

Frontera con Chile Tacna

Dv. Ilo

Dv. Moquegua

Dv. Arequipa Camaná

Nazca

Ica

POR CONVOCAR

Ubicación: Regiones de Piura y Tumbes. Descripción: El proyecto inicia su recorrido en Sullana

para concluirlo en la frontera con Ecuador (Puente Internacional). En su trayectoria beneficiará además a las ciudades de Talara, Máncora, Zorritos, Zarumilla y Tumbes, entre otras.

Estado actual del proceso: Se ha recibido una iniciativa privada, la misma que está siendo evaluada por el MTC a fin de determinar si la declara de interés.

Fecha de Adjudicación: Por definir.

AUTOPISTA DEL SOL TRAMO SULLANA – FRONTERA CON ECUADOR

• PIURA

• TUMBES

Sullana

Aguas Verdes

Talara

Zarumilla

Puente Internacional

POR CONVOCAR

Longitudinales de Sierra y Selva

Bernardo Muñoz Angosto bmunoz@embajadaperu.es

Gracias!