4a. Oleada 2008 (IV Trimestre)
BARÓMETRO INMOBILIARIO
Documento elaborado por:
Informe de Resultados – Rev.0 Febrero de 2009
Proyecto nº:07-062 / 2820
Cliente: UCI
Título del Estudio:BAROMETRO INMOBILIARIO4ª Oleada 2008 (IV Trimestre)
Informe de Resultados - Rev.0
Fecha:Febrero de 2009
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDADSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Sistema de Gestión de la Calidad:
Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión:A50 / 000005
Según Norma ISO 20252
Código ICC / ESOMAR
Miembro asociado a
-3-
Índice
1. Introducción 4
2. Resultados
2.1 La evolución de la operaciones/ventas 8
2.2 Las previsiones para los próximos meses 22
2.3 Factores Coyunturales 28
3. Principales conclusiones 34
-4-
1 1 Introducción
-5-
Introducción
OBJETIVOS Y METODOLOGÍAOBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El barómetro inmobiliario pretende recoger información sobre la situación y expectativas del mercado inmobiliario con carácter continuo (trimestralmente):
La evolución de las operaciones/ventas
Las previsiones a corto plazo
Los indicadores de gestión
Y otros aspectos que con carácter monográfico se incluyan en cada oleada, por resultar de interés para las Agencias
En esta oleada se ha recogido información de los dos primeros apartados (evolución y previsiones), así como de factores coyunturales de la situación económica y del sector.
Además, el barómetro puede servir como herramienta de apoyo informativa en la toma de decisiones.
El barómetro se conforma a través de un panel de Agencias Inmobiliarias que cumplimentan un cuestionario on-line, una vez que han sido registrados como panelistas en www.revistainmobiliarios.com.
Los resultados del barómetro son accesibles para los panelistas a través de su registro en la página Web.
-6-
FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA
ÁMBITO: Nacional
UNIVERSO: Agentes inmobiliarios registrados
MUESTRA: 200 panelistas
CUESTIONARIO: Semiestructurado y autoadministrado mediante aplicación on-line en página web
FECHA DE REALIZACIÓN: Durante el meses de Enero y Febrero de 2009
CONTROL DE CALIDAD: de acuerdo con la norma ISO 20252 certificada por AENOR y el Código de conducta ICC-ESOMAR
Introducción
-7-
TIPO DE NEGOCIO
NÚMERO DE AGENCIAS
Una
Dos
Tres o más
No contesta
TOTAL
72,1%
13,2%
13,2%
1,6%
100%
Ficha Técnica
ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR
3,9%
22,5%
25,6%
48,1%
100%
Menos de 2 años
De 2 a 5 años
De 6 a 10 años
Más de 10 años
TOTAL
CARGO
Administrativo / Secretaria
Comercial/Agente
Gerente/Propietario
TOTAL
1,6%
7,0%
91,5%
100%
TAMAÑO DE POBLACIÓN
Hasta 25.000 habitantes
25.001 - 50.000 habitantes
50.001 - 200.000 habitantes
200.001 - 500.000 habitantes
Más de 500.000 habitantes
No contesta
TOTAL
18,6%
17,8%
22,5%
11,6%
16,3%
13,2%
100%
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTASCARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE PANELISTAS
Inmob. Individual
Franquicia
Red de Sucursales
TOTAL
75,2%
18,6%
6,2%
100%
-8-
22 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Factores Coyunturales2.3 2.3
-9-P.1
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
El promedio de operaciones tiene un repunte al alza en el último trimestre de 2008 como consecuencia del crecimiento de las operaciones en alquiler
Promediopor agencia:
NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)
9,50 operaciones
13,10 operaciones
13,81 operaciones4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)
1ª Oleada’08 (1er. Trimestre 08)
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
12,11 operaciones3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)
-10-P.1
Base: Total (200 casos)
Promedio por oficina (operaciones)
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILEREVOLUCION DE LA MEDIA DE OPERACIONES EN ALQUILER
El crecimiento en el promedio de operaciones por Agencia, se justifica porel incremento (22%) de las operaciones de alquiler,
que siguen siendo una alternativa de “compensación”, y que en el último año han crecido por encima del 100%
10,12
8,26
8,41
4,86
4ª Oleada '08
3ª Oleada '08
2ª Oleada '08
1ª Oleada '08
Alquiler vivienda 2ª mano
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en alquiler de vivienda?
-11-P.1
UNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERAUNA AGENCIA TIPO DISTRIBUYE SUS OPERACIONES DE LA SIGUIENTE MANERA
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)DISTRIBUCIÓN DE LAS OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)- Según tipo de operación - - Según tipo de operación -
La venta de vivienda nueva y usada sigue perdiendo peso en el conjunto de operaciones y ya sólo representa el 24% del total de operaciones en el IV trimestre de 2008 (hace un año representaban
el 33% de las operaciones de una Agencia tipo)
12,0
10,0
11,0
31,0
19,0
18,0
15,0
51,0
64,0
68,0
73,09,0
7,0
3,0
3,0
6,0
2ª Oleada’08 (2º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
1ª Oleada’08 (1º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
4ª Oleada’08 (4º Trim. 08)Base: Total (200 casos)
Vivienda nueva Vivienda usada Alquiler Otros
3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)
-12-P.1
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)NÚMERO DE OPERACIONES POR TRIMESTRES (%)
En relación con el volumen de ventas. ¿Podría decirnos cuántas operacionesde venta y alquiler ha realizado usted en los últimos 3 meses?
Variación en las dos últimas oleadas
SubenBajan
PUNTOS DE EVOLUCIÓN
Ninguna operación
Entre 1 a 3 operaciones
Entre 4 y 6 operaciones
Entre 7 y 12 operaciones
Más de 12 operaciones
No sabe/ No contesta
5,4
-4,6
-3,0
0,1
2,1
-20 -10 0 10 20
Variación entrela 4ª oleada 2008 y la 1ª oleada 2008
SubenBajan
PUNTOS DE EVOLUCIÓN
Ninguna operación
Entre 1 a 3 operaciones
Entre 4 y 6 operaciones
Entre 7 y 12 operaciones
Más de 12 operaciones
No sabe/ No contesta
-3,1
-2,2
-2,9
2,1
6,1
-20 -10 0 10 20
Se mantiene la tendencia de disminución de actividad en las agencias que hacen un menor número de operaciones, que puede traducirse en una “limpieza” del mercado
-13-P.2
83,3
60,0
62,0
9,1
19,0
20,2
19,2
34,3
32,6
5,0
12,4
10,9
3,8
12,4
12,440,3
42,9
74,8
10,5
2,5
14,7
2,2
7,0
8,6
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
-35,65
-26,71
-24,02
-52,07
-50,33
-37,30
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al cuarto trimestre de 2007?
Venta vivienda 2ª mano
Venta vivienda nueva
2ª Ol.’08
4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)Base: Total (400 casos)
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (I)
Se mantiene la tendencia de disminución de operaciones en venta de vivienda nueva y segunda mano.
% Promedio
3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
3ª Ol.’08
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
4ª Ol.’08
4ª Ol.’08
-14-P.2
23,3
24,8
24,8
62,6
43,8
48,8
35,8
18,1
26,4
5,0
10,5
3,1
47,2
52,4
41,120,9
14,3
13,2
15,2
9,1
11,6
3,8
23,3
21,0
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
28,91
-16,13
15,89
-17,37
-23,17
14,46
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al cuarto trimestre de 2007?
Venta otros
Alquiler vivienda 2ª mano
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%) – (II)
Se mantiene la tendencia interanual de incremento en el alquiler, aunque más moderada que en el trimestre anterior
y sigue aumentando la tendencia bajista en la venta de otros inmuebles
% Promedio
4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)Base: Total (400 casos)3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
4ª Ol.’08
4ª Ol.’08
-15-P.2
25,0
24,8
39,4
50,0
48,6
25,0
26,6
3,7
40,0
41,3
30,0
19,3
45,0
60,6
70,0
31,2
40,0
21,1
15,0
13,8
5,0
11,0
10,0
22,9
5,0
12,8
5,0
7,3
10,0
15,6
25,0
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
-20,67
10,84
-40,00
-29,83
15,19
-23,62
-36,79
-22,88
% Promedio
Venta vivienda 2ª mano
Alquiler vivienda 2ª mano
Venta otros
Venta vivienda nueva
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)
- Según el tipo de venta -La caída de la venta de viviendas respecto al mismo periodo del año anterior,es mayor en las Agencias cuyo principal tipo de venta es la 2ª Residencia.
¿Cómo ha evolucionado el número de operaciones con respecto al cuarto trimestre de 2007?
1ª ResidenciaBase: 169 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)
2ª ResidenciaBase: 31 casos (>50% Ventas 2ª Residencia)
-16-P.3 ¿Cuál ha sido sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el cuarto trimestre de 2008?
VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTAS DE VIVIENDAS EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES (%)
El promedio de ingresos por Agencia (oficina), se sitúa en el IV T. de 2008 en unos 6.352 € mensuales (un 14% más que en el trimestre anterior), debido al mayor número de agencias
que dicen haber tenido ingresos por encima de 40.000 €
Ns/Nc
Nada
Hasta 6.000 €
5,0
3,1
8,5
4,4
1,9
2,5
9,4
8,2
56,9
8,6
10,5
12,4
5,7
8,6
4,8
17,1
17,1
15,2
12,4
11,6
10,9
3,9
2,3
3,1
17,8
17,1
20,9
Entre 6.001 y 12.000 €
Entre 12.001 y 15.000 €
Más de 40.000 €
Promedio por agencia:
Entre 15.001 y 18.000 €
Entre 18.001 y 20.000 €
Entre 20.001 y 40.000 €
4ª Oleada’08 (4º. Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)Base: Total (400 casos)
12.267,86 €
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
16.576,46 €
19.055,58 €
-17-
-47,62
-32,18
-41,5411,6
12,6
20,0
10,9
83,0
62,9
73,6
2,8
10,5
3,9
6,7
1,6
P.4
% Promedio
Si comparamos sus ingresos en concepto de honorarios por ventas de viviendas en el cuarto trimestre de 2008 respecto a la cifra correspondiente al mismo trimestre de 2007, ¿usted diría que ha aumentado, ha disminuido o se ha mantenido?
2ª Ol.’082º trimestre 08
Ha aumentado Ha descendido
Se ha mantenido Ns/Nc
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE INGRESOS POR HONORARIOS DE VENTA (%)
La mayoría de las Agencias (74%) tiene ingresos por honorarios de ventas menores que hace un año, pero también crece ligeramente el % de Agencias que tiene más ingresos, lo que coincide con
la hipótesis de “limpieza” en el sector
3ª Ol.’083er trimestre 08
Base: Total (400 casos)
Base: Total (200 casos)
4ª Ol.’084º trimestre 08
Base: Total (200 casos)
-18-
24,0
19,0
20,2
16,0
12,4
11,6
27,0
24,8
23,3
59,0
62,9
62,8
46,0
48,6
47,319,4
16,2
25,0
10,5
1,0
10,1
2,0
5,4
5,7
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
22,34
13,33
15,84
12,32
14,89
9,15
Venta vivienda 2ª mano
Venta vivienda nueva
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
% Promedio
P.5Si comparamos con respecto al cuarto trimestre de 2007, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (I)
La tasa interanual de oferta de vivienda en venta se mantiene al alza respecto a los trimestres anteriores, aunque con menor ritmo en el caso de la vivienda usada
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)Base: Total (400 casos)3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)Base: Total (200 casos)4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
4ª Ol.’08
4ª Ol.’08
-19-
8,6
7,8
63,0
26,7
31,0
35,0
16,2
17,1
19,0
43,8
36,4
52,0
63,8
65,1
9,0
4,7
4,8
8,0
15,2
9,0
13,2
5,0
24,8
21,0
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
Venta otros
Alquiler vivienda 2ª mano
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
% Promedio
P.5Si comparamos con respecto al cuarto trimestre de 2007, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%) – (II)
La oferta de alquiler de vivienda y la venta de otros inmuebles mantiene la tendencia creciente de los dos últimos trimestres .
16,07
35,56
15,04
35,37
2,34
22,60
2ª Oleada’08 (2º Trimestre 08)Base: Total (400 casos)3ª Oleada’08 (3er Trimestre 08)Base: Total (200 casos)4ª Oleada’08 (4º Trimestre 08)Base: Total (200 casos)
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
2ª Ol.’08
3ª Ol.’08
4ª Ol.’08
4ª Ol.’08
-20-
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA OFERTA DE INMUEBLES (%)- Según el tipo de venta -- Según el tipo de venta -
P.5
Ha descendido
Se ha mantenido Ha aumentado Ns/Nc
Venta vivienda 2ª mano
Alquiler vivienda 2ª mano
Venta otros
Venta vivienda nueva
1ª ResidenciaBase: 169 casos (>50% Ventas 1ª Residencia)
2ª ResidenciaBase: 31 casos (>50% Ventas 2ª Residencia)
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia
1ª Residencia
2ª Residencia 15,0
6,4
25,0
18,3
20,0
33,0
20,0
50,0
11,9
20,0
23,9
35,0
36,7
55,0
67,0
10,0
65,1
40,0
48,6
15,0
9,2
30,0
18,3
3,7
10,0
16,5 12,8
30,0
4,6
10,0
15,0
23,9 5,64
36,37
1,11
0,24
29,76
16,63
18,38
14,39
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
Si comparamos con respecto al cuarto trimestre de 2007, ¿cómo ha evolucionado la oferta por tipo de inmueble en su zona de trabajo? (indique en cada caso porcentaje negativo si ha disminuido o positivo si ha aumentado o indique 0 si se ha mantenido)
La tasa interanual de oferta de vivienda en venta, sólo presenta nivelesde crecimiento para las Agencias cuyo negocio principal es la 1ª Residencia
% Promedio
-21-
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva -24,0 -22,8 -29,8
V. Vivienda 2ª mano -37,3 -36,8 -40,0
Alquiler 14,5 15,2 10,8
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS OPERACIONES
(%)
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 12,3 14,4 0,2
V. Vivienda 2ª mano 15,8 18,4 1,1
Alquiler 35,4 36,4 29,8
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LA
OFERTA (%)
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE
HONORARIOS (%)
-41,5
Resultados: La evolución de las operaciones/ventas
RESUMEN DE INDICADORES DE EVOLUCIÓN IV TRIMESTRE 2008
Utilizamos porcentajes promedio
-22-
2 2 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Factores Coyunturales2.3 2.3
-23-
Resultados: Previsiones para los próximos meses
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
P.6
(5) Crecimiento importante
A su juicio, la situación general del mercado en los próximos meses a nivel de operaciones será…
4,1
0,3
8,8
21,4
20,1
45,3
13,4
1,9
15,2
11,4
19,0
39,0
17,1
2,3
15,5
17,8
17,1
30,2
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
1,9
1,3
8,8
19,2
20,8
48,1
14,3
1,0
16,2
15,2
17,1
36,2
15,5
1,6
23,3
12,4
17,8
29,5
Promedios:
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
7,2
14,8
36,8
31,8
7,2
2,2
20,0
15,2
32,4
26,7
4,8
1,0
20,9
7,8
23,3
36,4
7,8
3,9
Promedios: (Escala de 1 a 5)
4ª Oleada’08 (4º Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
1,94 1,92 3,59
PREVISIONES DE MERCADO EN NÚMERO DE OPERACIONES
Las estimaciones de los panelistas siguen apuntando a un descenso algo más moderado del número de operaciones en venta de vivienda y un ligero aumento de las operaciones de alquiler en los próximos
3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2,10 2,17 3,702,31 2,40 3,29
-24-Y a nivel de precios usted cree que la situación esperable en los próximos meses será:P.7
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
4,4
1,3
21,1
47,2
26,1
12,4
12,4
48,6
26,7
12,4
14,7
47,3
25,6
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
1,6
12,3
48,7
37,4
13,4
1,0
5,7
44,8
35,2
11,6
9,3
41,1
38,0
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
5,3
3,8
28,0
53,8
7,9
1,3
16,2
2,9
30,5
36,2
14,3
20,2
3,1
18,6
26,4
28,7
3,1
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
1,97 1,74 3,27
Resultados: Previsiones para los próximos meses
PREVISIONES DE MERCADO EN NIVEL DE PRECIOS (%)
Para el nivel de precios se mantienen las estimaciones de un ligero descenso o importante caída (73%) en vivienda nueva y en mayor medida en vivienda usada (79%). Sin embargo en el alquiler se estima un cambio
de tendencia hacia ligero descenso/mantenimiento de los precios (55%).
1,84 1,69 3,26
(Escala de 1 a 5)
4ª Oleada’08 (4º Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)
1,88 1,68 2,87
-25-P.9 Profundizando en las tendencias de demanda para los próximos meses por tipo de inmueble ¿Cómo cree usted que evolucionará la demanda?
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
6,9
1,3
12,6
29,9
23,3
26,1
13,4
3,8
19,0
29,5
12,4
21,9
16,3
1,6
27,1
25,6
12,4
17,1
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
4,7
0,9
16,7
25,5
26,1
26,1
12,4
4,8
12,4
29,5
17,1
23,8
13,2
2,3
27,9
19,4
17,8
19,4
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
8,8
14,8
35,5
35,2
3,8
1,9
17,2
16,2
41,9
20,0
3,8
1,0
20,2
10,1
27,9
29,5
11,6
0,8
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
2,35 2,37 3,63
Resultados: Previsiones para los próximos meses
PREVISIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE INMUEBLE (%)
Las previsiones de demanda de vivienda mejoran respecto al trimestre anterior, ya que un 28% de los panelistas considera que habrá un ligero crecimiento, tanto en nueva como en usada. Sin embargo se prevé un
menor crecimiento de la demanda de alquiler (38%).
2,66 2,51 3,83
(Escala de 1 a 5)
4ª Oleada’08 (4º Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2,81 2,72 3,44
-26-En su caso particular, ¿cómo espera que evolucionen sus operaciones en el 1er. trimestre de 2009 respecto a las realizadas en el 1er trimestre de 2008?
P.8
Para el próximo trimestre ( I de 2009), la mayoría de los panelistas (54%) esperan que se mantengan/aumenten las operaciones del alquiler y disminuyan/mantengan las de vivienda nueva y usada (49%), en relación al mismo
trimestre del año 2008.
(2) Ligero descenso
(3) Estabilización
(1) Importante caída
Ns/Nc
(4) Ligero crecimiento
(5) Crecimiento importante
PREVISIÓN DEL VOLUMEN DE OPERACIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR (%)
7,2
0,9
13,8
22,6
26,7
28,6
15,3
5,7
12,4
24,8
10,5
31,4
20,2
3,1
27,9
20,9
10,1
17,8
VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
Promedios:
3,8
1,6
14,5
24,5
23,3
32,4
14,3
5,7
15,2
20,0
9,5
35,2
16,3
3,1
31,8
14,0
10,9
24,0
VENTA DE VIVIENDAS DE 2º
MANO
Promedios:
8,2
9,7
28,9
45,9
5,3
1,9
17,2
15,2
34,3
26,7
5,7
1,0
23,3
8,5
24,0
30,2
9,3
4,7
ALQUILER DE VIVIENDAS DE 2º MANO
Promedios:
2,26 2,27 3,43
Resultados: Previsiones para los próximos meses
2,42 2,38 3,69
(Escala de 1 a 5)
4ª Oleada’08 (4º Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2ª Oleada’08 (2º Trim. 08)Base: Total (400 casos)
3ª Oleada’08 (3er Trim. 08)Base: Total (200 casos)
2,85 2,75 3,29
-27-
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 2,31 2,41 1,75
V. Vivienda 2ª mano 2,40 2,47 2,06
Alquiler 3,29 3,25 3,57
PREVISIÓN DE OPERACIONES PARA LOS PRÓXIMOS MESES
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 1,88 1,68 1,82
V. Vivienda 2ª mano 1,68 1,67 1,71
Alquiler 2,87 2,88 2,85
PREVISIONES DEL NIVEL DE PRECIOS PARA LOS PRÓXIMOS
MESES
Total 1ª
Residencia
2ª Residenci
a
V. Vivienda nueva 2,81 2,85 2,56
V. Vivienda 2ª mano 2,72 2,77 2,47
Alquiler 3,44 3,44 3,40
PREVISIONES DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS MESES
1: Importante caída
2: Ligero descenso
3: Estabilización
4: Ligero crecimiento
5: Crecimiento importante
(Escala de 1 a 5)
Resultados: Previsiones para los próximos meses
RESUMEN DE INDICADORES DE PREVISIÓN IV TRIMESTRE 2008
-28-
2 2 Resultados
2.1 2.1
2.2 2.2
La evolución de las operaciones/ventas
La previsiones para los próximos meses
Factores Coyunturales2.3 2.3
-29-
P.10¿Cómo cree que ha evolucionado la coyuntura económica en general desde el último barómetro inmobiliario en Octubre de 2008?
Base: Total (200 casos)
Resultados: Factores coyunturales
Tanto la valoración de la coyuntura económica del último trimestre, como las medidas adoptadas por el Gobierno son muy negativas o inadecuadas para la mayoría de los entrevistados (en torno al 70%)
PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA COYUNTURA ECONÓMICA (%)
4,7
14,7
37,2
32,6
10,9
Bien
Mal
No contesta
Regular
Muy mal
Promedio: (Escala de 1 a 5)
1,90
5,4
10,9
34,9
33,3
15,5Poco adecuadas
Completamente inadecuadas
No contesta
Bastante adecuadas
Neutras
Promedio: (Escala de 1 a 5)
1,90
P.12¿Cómo califica las medidas económicas generales adoptadas por el Gobierno?
-30-
P.11¿Cómo cree que ha evolucionado la actividad en el mercado inmobiliario de compraventa desde el último barómetro inmobiliario en Octubre de 2008?
Base: Total (200 casos)
Resultados: Factores coyunturales
La valoración de la evolución de la actividad en el mercado inmobiliario en el último trimestre resulta negativa para la mayoría de las Agencias (62%), así como las medidas adoptadas por el gobierno, que resultan
inadecuadas para el 74% de los entrevistados
6,2
20,2
33,3
28,7
10,9
0,8
Bien
Mal
No contesta
Regular
Muy mal
Promedio: (Escala de 1 a 5)
2,07
1,6
10,948,1
25,6
11,6
2,3
Poco adecuadas
Completamente inadecuadas
No contesta
Bastante adecuadas
Neutras
Promedio: (Escala de 1 a 5)
1,70
P.13¿Cómo califica las medidas adoptadas por el gobiernos relativas al negocio inmobiliario?
PERCEPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO (%)
Completamente adecuadas
-31-P.14 ¿Qué impacto cree que va a tener la bajada de los tipos de interés en el negocio inmobiliario?
Base: Total (200 casos)
Resultados: Factores coyunturales
Sólo el 9% de los panelistas consideran que la reducción de los tipos de interés afectará de manera importante en la actividad del sector inmobiliario. Parece que otros factores relacionados con el escenario económico han
tomado mayor protagonismo (desconfianza, escasez de financiación, etc.)
PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA BAJADA DE TIPOS DE INTERÉS (%)
Promedio: (Escala de 1 a 4)
2,62
39,5
10,9
3,137,2
9,3
Impacto medio
Poco impacto
No contesta
Fuerte impacto
Sin impacto
-32-P.15
Base: Total (200 casos)
ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA CRISIS INMOBILARIA ASPECTOS QUE INCIDEN EN LA CRISIS INMOBILARIA
Podemos establecer dos niveles de incidencia en la crisis inmobiliaria para los factores considerados. Un primer nivel, que incluye la escasez de financiación, la desconfianza en la
recuperación económica y la expectativa de bajada de precios Y un segundo nivel, con un nivel de precios todavía excesivo y un problema de sobreendeudamiento en los clientes.
8,88
8,74
8,36
7,44
7,37
6,63
5,03
Escasez de financiación
Desconfianza en el futuro económico
Los potenciales compradores creen que los preciosinmobiliarios van a bajar
Precios inmobiliarios excesivamente elevados
Clientes sobreendeudados
Niveles de los tipos de interés excesivamente elevados
Actitud de espera confiando en acceder vivienda VPO
Valore de 1 a 10 cuál es el impacto de los siguientes aspectos en la actual crisis inmobiliaria: (1 poco, 10 mucho)
Resultados: Factores coyunturales
-33-P.16 ¿Cree que hay una demanda de compradores embalsada a la espera de que se clarifique la situación actual?
Base: Total (200 casos)
Resultados: Factores coyunturales
La mayoría de las Agencias (74%) considerada que hay una demanda importante de compradores, que está esperando que se produzca una bajada en los precios para tomar decisiones
EXPECTATIVAS DE BAJADA DE PRECIOS (%)
Promedio: (Escala de 1 a 4)
3,03
18,6
10,9
15,5
55,0Bastante grande
No contesta
Muy grande
Pequeña
-34-
3 3 Principales conclusiones
-35-
Principales conclusiones
La actividad comercial de las Agencias en el IV Trimestre de 2008 “suaviza” la línea de descenso que se marcaba en el trimestre anterior:
Se incrementa el promedio de operaciones, ya que las operaciones de alquiler crecen el 22%, y las operaciones de venta de vivienda se mantienen en niveles similares al trimestre anterior.
La tendencia interanual de caída de la operaciones de venta de vivienda nueva es menos profunda (en torno al -24% vs. -27% en el trimestre anterior), y similar en la vivienda usada (-37% vs. -36% en el trimestre anterior). Estas disminuciones son mayores en las Agencias cuya venta principal es la de 2ª residencia.
Se mantiene el nº de Agencias sin actividad en el IV trimestre, pero disminuye respecto al I trimestre de 2008 (-3,1 puntos).
Los ingresos por honorarios de venta han disminuido un 42% sobre el mismo periodo de 2007 (en la oleada anterior la disminución fue del 32%), aunque la cifra media ha aumentado un 14% sobre el trimestre anterior.
Se mantiene el incremento de la oferta de vivienda, nueva y usada y en mayor medida la de alquiler (incremento del 35% sobre el IV Trimestre de 2007).
-36-
Las previsiones de venta de vivienda y alquiler para el primer trimestre de 2009 son algo menos pesimistas respecto a la oleada anterior:
El indicador del número de operaciones de venta está por encima del trimestre anterior entorno al 10%, tanto en venta de vivienda nueva como usada y se sitúa en 2,31 y 2,40 respectivamente. En el caso del alquiler, el indicador se sitúa en 3,29 puntos (un 11% menos que la oleada anterior).
El indicador del nivel de precios se mantiene a la baja en las operaciones de venta ,1,88 puntos en vivienda nueva y 1,68 en usada, en línea con trimestre anterior. En el caso del alquiler se tiende a la estabilización/ligero descenso de los precios, ya que el indicador se sitúa en 2,87 puntos, y baja por primera vez de los 3,0 puntos .
Las agencias prevén una caída de la demanda de vivienda menor que en el trimestre anterior con un indicador de 2,81 puntos en nueva y 2,72 en usada (+ 6% y 8% respecto al trimestre anterior). En el caso del alquiler se prevé un crecimiento más moderado de la demanda, situándose el indicador en 3,44 puntos (un 10% por debajo del trimestre anterior).
Si consideramos el tipo de venta mayoritaria en la Agencias, las que se centran en 2ª Residencia son más pesimistas en la evolución futura de operaciones y demanda de venta de vivienda.
Principales conclusiones
-37-
La coyuntura económica actual y la propia del sector inmobiliario están incidiendo negativamente en los niveles de actividad del sector:
La situación económica general tiende a empeorar y no se apuntan por parte de las autoridades soluciones adecuadas, y en menor medida en lo que afecta al sector inmobiliario.
Las ultimas bajadas de tipos de interés no parece que vayan a tener un impacto importante en la activación del sector inmobiliario, ya que hay otros factores que están incidiendo con más fuerza en la crisis inmobiliaria:
La falta de financiación, ante criterios más restrictivos aplicados por la banca
La desconfianza de los posibles clientes por las perspectivas de futuro económico
Las expectativas de los compradores potenciales de una importante bajada de los precios “Los que quieren comprar esperan precios más bajos”
Un nivel de precios excesivo para una situación con exceso de oferta “Los que no necesitan vender quiren aguantar el precio”
Y una menor capacidad de endeudamiento de los posibles clientes
Principales conclusiones