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Tendencias y perspectivas del sector pecuario en América
Latina y el Caribe.Alejandro Galetto
Consultor FAO
XII Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe – CODEGALAC.
Capítulo: Centroamérica – México – Caribe Hispano.
México, 2-4 de diciembre de 2013.
Contenidos.El sector pecuario global (carnes y lácteos).La cadena láctea en América Latina y el Caribe.Temas emergentes para la cadena láctea regional.
El mercado global de carnes.
Fuente: USDA (2013)
El mercado global de productos de origen animal viene creciendoa tasas sostenidas para todas las categorías (carne vacuna, cerdo, aves).
Mill. ton.equiv. carc.o listo paracocinar.
Aves
Cerdos
Carne vacuna
Los exportadores de ALC.
2009 2010 2011 2012 2013 20140
500
1,000
1,500
2,000
2,500
BrasilUruguayParaguayArgentinaMéxicoNicaragua
Mile
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Fuente: USDA (2013)
Mercado global de lácteos.
Indicadores Unidad 2011 2012 (est)
2013 (proy)
Cambio 2013 vs 2012 (%)
Producción mundial de leche Mill. ton. 742.2 765.6 780.3 1.9
Comercio mundial Mill. ton. 49.7 53.4 53.0 - 0.9
Comercio / producción % 6.7 7.0 6.8 - 2.7
Consumo (global) kg capita/año 105.2 107.3 108.2 0.8
Consumo (PD) kg capita/año 234.6 237.0 236.2 - 0.3
Consumo (PED) kg capita/año 71.7 74.0 75.6 2.2
La producción, comercio y consumo de lácteos también está creciendo, particularmente este último indicador en el conjunto de países en desarrollo.
Fuente: FAO (2013)
La (real) dimensión del comercio.
Producción de leche 2011-12 750 mill.
ton.
Comercio extra UE 60 mill.
Leche a productos deshidra-tados y quesos 330 mill.
Búfalo y otras
No industriali-
zada
120 mill.
180 mill.
120 mill. Leche fluida
Comercio intra UE 40 mill.
Comercio extra UE 60 mill.
100 mill.
Fuente: elaboración propia con datos de FIL y FAO.
Visión “clásica” del comercioglobal del lácteos: 60/750 = 8 %
Visión “alternativa” del comercioglobal del lácteos: 100/330 = 30 %
La ganadería de leche en ALC.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
50
100
150
200
250
Prod. mundial AC y México Caribe Sudamérica
1991
= 1
00La producción de leche de vaca en América Latina está creciendo en relación
con la evolución de la producción mundial (aunque no toda la región crece igual).
623.5 mill.
69.5 mill.
14.7 mill.
1.8 mill.
Fuente: FEPALE (2013)
Comercio de lácteos en ALC.Hasta el año 2011 la región venía cerrando su “brecha de comercio exterior”, con
6000 mill. USD de importaciones y 4000 mill. USD de exportaciones.
2000 2009 2010 2011 20120
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Exportaciones Importaciones
Mil
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-lec
he.
En el 2012Venezuela
aumento muchosus compras.
Fuente: FEPALE (2013)
Comercio intra-regional.Según datos del año 2011, la región recibe el 65 % de las exportaciones y
origina el 50 % de las importaciones (en valor).
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
Exportaciones Importaciones -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Total
RegionalesMill
ones
de
US
$
Comercio exterior de lácteos en ALC.
MX AR VE UY BR PE CH CU RD NI ES CO GU CR PA HO BO EC PY0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Exportaciones Importaciones
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Consumo de productos lácteos en ALC.
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año
.
Fuente: FEPALE (2013)
Con un promedio relativamente elevado en comparación con la media mundial, elconsumo de lácteos de la región presenta grandes diferencias entre países.
Estructura de la producción primaria.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Pro
ducc
ión
diar
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Can
tidad
de
prod
ucto
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Cantidad de productores Producción diaria
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
En la región hay 3,15 millones de productores de leche, de los que 978 mil (31 %) son“familiares no comerciales”, 1.79 millones (56.7 %) son “familiares comerciales” y
el resto (387 mil - .12.3 %) son “empresariales”.
Estructura de la industria láctea.
Fuente: FAO-FEPALE (2012)
Aproximadamente el 72 % de la leche producida en la región se deriva a canales industriales“formales”. Si bien hay grandes diferencias entre países, la definición de “leche industrializada”
o “leche formal” es en sí misma muy difícil de precisar.
En la región hay unos 20.000
“procesadores” lácteos.
Temas emergentes para lechería ALC.
Mejora sostenible de la competitividad de la cadena
(productividad y calidad)
Rol del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y
nutricional.
Rol de la lechería familiar como factor de
competitividad, de seguridad alimentaria y de mejora del
ingreso.
Integración de la cadena láctea regional a las cadenas
globales de valor.
Competitividad de la producción primaria.
Fuente: FEPALE (2013)
Precio de la leche pagado al productor, en dólares por litro, promedio del año 2012,según información presentada en la 21° Asamblea de FEPALE (nov. 2013).
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0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
US
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Escenarios IFCN.-0.40 USD/litro ?-0.45 USD/litro ?
Competitividad en el resto del mundo.
Fuente: Información presentada por Rabobank en 21° Asamblea FEPALE (Nov. 2013)
Costos de producción de leche en las principales regiones exportadoras. Comoidea general, podemos plantear que ALC tiene una lechería razonablemente
competitiva, pero no podemos dormirnos en los laureles !!!.
Hay que seguirtrabajando enla mejora de laproductividad y
la calidad !!!.
La industria láctea global.
Fonte
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Ranking de las 20 principales empresas lácteas del mundo, ordenadas por recepciónde leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
La industria láctea en ALC.
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Ranking de las 20 principales empresas lácteas América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12, en verde las cooperativas.
Fuente: FEPALE y estimaciones propias.
Como nos comparamos...
Fuente: Canadian Dairy Information Centre, FEPALE y estimaciones propias.
Comparación de las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12.
Font
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Procesan aprox. el 38,8 % deltotal industrializado mundial.
Procesan aprox. el 4,1 % deltotal industrializado mundial.
Lechería, pobreza y alimentación.Reciente estudio de FAO (Nov. 2013) “La leche y los
productos lácteos en la alimentación humana”.Capítulo 8: “El rol de los programas de desarrollo
lechero en la reducción de la pobreza y en la seguridad alimentaria”.
“Aunque han existido muchos esfuerzos de desarrollo lechero en los últimos 50-60 años, no todos fueron sostenibles. Algunos estaban orientados desde la oferta, y no desde la demanda, o de (las necesidades de) la nutrición. Muchos fallaron”.
Todos los ejemplos de programas en Asia y Africa.
Casos de interés en ALC.Asociativismo y lechería familiar: el caso de las
cooperativas paraguayas y los grupos campesinos.La experiencia de la integración de pequeños
productores lecheros de la región del Cayambe (Ecuador) con una empresa láctea privada (El Ordeño).
El desarrollo de redes de centros de acopio en países de AC y su integración con la cadena de valor.
El desarrollo de la producción lechera familiar como oportunidad de crecimiento y desarrollo: el caso de la lechería en el sur de Brasil.
Hay que poner la proa en dirección a...• La prioridad del sector lácteo en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional.
• Comprometer esfuerzos públicos y privados para los programas de desarrollo del sector lácteo.
• La pequeña producción lechera familiar no sólo como un “problema” sino como una oportunidad, integrada a la cadena de valor (sostenibilidad).
• Alentar programas de inversión pública y privada.
• Cadenas globales de valor, rol de las empresas y cooperativas, integración público-privada, información.
MUCHAS [email protected]