SISTEMA PRODUCTO FRESA ESTUDIO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO E INTELIGENCIA COMERCIAL INTERNACIONAL PARA FRESA

Unin Agrcola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora 30 de noviembre de 2009 Zamora, Michoacn, Mxico

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NDICE Metodologa 1. Introduccin 2. Resumen Ejecutivo 3. Importancia de la fresa en Mxico 4. Mercados actuales de la fresa 5. Alcances del proyecto 6. Anlisis de la demanda alimentaria en los ltimos 5 aos 7. Anlisis de la oferta alimentaria en los ltimos 5 aos 8. Produccin, consumo, importaciones y exportaciones de fresa fresca 9. Diagnstico y anlisis de los mercados meta 10. Anlisis e interpretacin de la percepcin de la fresa mexicana 11. Clientes potenciales del producto 12. Identificacin de nuevas presentaciones 13. Estrategia de distribucin 14. Anlisis de la competencia 15. Anlisis de factibilidad 16. Definicin de las necesidades de produccin 17. Requerimientos logsticos 18. Necesidades de financiamiento 19. Impacto esperado 20. Gua de Exportacin 21. Conclusiones y recomendaciones 3 4 5 7 11 29 31 41 44 56 82 83 83 83 86 88 88 88 89 89 90 96

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METODOLOGA 1) ANLISIS DOCUMENTAL DE LA CATEGORA Fuentes consultadas: Fruit Report Mintel, 2008 Mintel Orgnica de la Alimentacin-Estados Unidos, octubre de 2008. IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009 California Strawberry Comission 2008 U.S Census Bureau

2) INVESTIGACIN CUALITATIVA, entrevistas de profundidad 21 entrevistas: 7 entrevistas telefnicas con distribuidores grandes 14 entrevistas personales con distribuidores medianos

3) VISITAS TCNICAS Mercado de frutas de Houston, TX Mercado de Frutas de San Antonio, TX Campo de Tangancicuaro, Michoacn Campo de Zamora, Michoacn Procesadores de Zamora, Michoacn

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1. INTRODUCCIN Este estudio de mercado tiene como principal meta identificar la viabilidad de comercializacin para la fresa mexicana tal y como se produce actualmente, as como tambin identificar la viabilidad para la comercializacin de la fresa cultivada en Mxico para los mercados de Estados Unidos y Canad. El origen de este documento se encuentra en el contexto del Desarrollo de Mercados Promercado que se presenta a continuacin. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 tiene entre sus principales ejes de accin: lograr una Economa Competitiva y Generadora de Empleos y Garantizar la Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Ambiental. En tal sentido, el Sector Agropecuario y Pesquero es estratgico y prioritario para el desarrollo del Pas, porque ofrece los alimentos que consumen las familias mexicanas y provee de materias primas a las industrias manufacturera y de transformacin. Sin embargo, los productores agropecuarios y pesqueros enfrentan limitantes por bajos niveles de capitalizacin de sus unidades econmicas, insuficiente acceso a servicios financieros en el medio rural, deterioro de los recursos naturales para la produccin primaria, reducidos mrgenes de operacin, bajas capacidades para la insercin sostenible de sus productos en los mercados, dificultad de reincorporarse a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatolgicas, e insuficiente profesionalizacin de las organizaciones sociales y econmicas. Esto tiene como efecto inmediato, bajos niveles de ingreso de los productores, que en muchos casos se transforma en altos ndices de pobreza. Para atender esta problemtica, la SAGARPA ha establecido materializar la consecucin de cinco objetivos que se propone alcanzar en forma conjunta con los tres rdenes de gobierno y la sociedad rural: 1. 2. 3. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares. Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculndolos con los procesos de agregacin de valor y la produccin de bioenergticos. Revertir el deterioro de los ecosistemas, a travs de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. Conducir el desarrollo armnico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural.

4. 5.

En este contexto, este documento busca fortalecer la economa de los productores de fresa de la Unin Agrcola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora, en particular y a todos los productores de la fresa en Mxico en general.

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2. RESUMEN EJECUTIVO HALLAZGOS CLAVE INDUSTRIA El valor del mercado de la fruta en EE.UU. en el ao de 2008 alcanz un estimado de $28.8 billones de dlares1, un 8% ms que 2003 y se estima que seguirn creciendo en los prximos aos. El consumo de frutas en general ha aumentado gracias a la tendencia de una alimentacin saludable que se ha visto reforzado por programas como "5 al Da para una mejor salud". La recesin econmica ha obligado a muchos segmentos a llevar lunch a su oficina, lo que motiva la demanda de fruta fresca en general. A pesar de que la industria de la fruta en EE.UU. es una industria madura los segmentos de hogares de nivel socioeconmico medio y bajo no estn demandando consumo de fruta, lo que abre una oportunidad importante de crecimiento. Los segmentos de la fruta han mostrado crecimiento y hasta el 1 de mayo de 2009 la recesin no se ha dejado sentir en el consumo. La fruta fresca participa con un 86% de la participacin de mercados y ha crecido un 6.3% de 2006 a 2008. La fruta envasada y enlatada creci un 6.7% y la fruta deshidratada y congelada crecieron 16.8% y 11.7% respectivamente de 2006 a 2008. Dole Foods es lder en la categora de fruta fresca empacada con una participacin de 13.7% de las ventas FDMx2 Del Monte viende detrs de Dole Foods con una participacin de 13% seguido por General Mills con un 8.3%, Cadbury PLC con un 5.8% y Sun Maid con un 5.3%.

HALLAZGOS CLAVE FRESA El valor del mercado de los EE.UU. de fresas frescas aument en un 5,6% en 2008 en comparacin con el ao anterior, situndose en 1.6 billones de dlares, lo que equivale al 5.5% de participacin del mercado de todas las frutas en este pas3. El noreste y los Grandes Lagos son las regiones de Estados Unidos de mayor consumo de fresa fresca y por lo tanto los mercados meta para la fresa cultivada en Mxico. El principal competidor es la Fresa de California quien cuenta con el dominio total del mercado norteamericano con ms del 90% de participacin de mercado. La mayora de las fresas frescas importadas en los EE.UU. provienen de Mxico. Las importaciones mexicanas representan el 7% del mercado de los EE.UU. La mayora de las fresas frescas consumidas en Canad son importadas, principalmente de los EE.UU. Los distribuidores de fresas frescas ms importantes se encuentran en California, Florida y Texas.

Fruit Report Mintel, 2008 FDMx significa Food, Drug and Mass excluding W al-Mart 3 California Strawberry Commission1 2

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FreshPoint, es lder en distribucin de fruta fresca y verduras en Norteamrica con ms de 30 centros de distribucin en Estados Unidos y Canad. California es el productor ms grande de fresa en los EE.UU., y Qubec es el mayor productor en Canad. No hay ninguna restriccin relevante para las importaciones de fresas de Mxico.

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3. IMPORTANCIA DE LA FRESA EN MXICO 3.1 Zonas y regiones productoras. Mxico registr en 2008 una superficie cultivada de fresa de 6 mil 214 hectreas, obtenindose una produccin de 208 mil 932.25 toneladas mtricas, por lo que alcanz un rendimiento promedio de 33.86 toneladas por hectrea. Las principales entidades productoras de esta frutilla son Baja California, Guanajuato, Estado de Mxico y Michoacn; en esta ltima entidad se concentra la mayor produccin nacional con una superficie cultivada de 3,215 Ha. y una produccin superior a las 106,905 Ton., seguido por el estado de Baja California con una superficie de 1,355 Ha. y una produccin de 70,410 Ton.; el estado de Guanajuato con una superficie de 1,048 Ha. y una produccin de 18,065 Ton. y por ltimo el estado de Mxico con una superficie de 244 Ha. y una produccin de 5,068 Ton. A continuacin se expresa en porcentaje el valor de la produccin de cada entidad productora de fresa. Figura 1. Principales entidades productoras de fresa en Mxico.6% 39% 43% 9% BAJA CALIFORNIA GUANAJUATO MEXICO MICHOACAN OTROS 3%

Fuente: Sistema Integral de Informacin Agroalimentaria y Pesquera. SAGARPA 2009 3.2 Variedades cultivadas en Mxico. En Mxico se cultivan diferentes variedades, cada una con caractersticas especficas; y con diferentes rendimientos debido a: pocas de produccin, resistencias a plagas y enfermedades, sabor, color, tamao, por mencionar algunas. Las variedades se pueden expresar de distintas formas dependiendo de la regin donde se establezcan estas. Cabe mencionar que las variedades utilizadas en Mxico han sido desarrolladas por la Universidad de California USA y Universidad de Florida USA.

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La Planta Madre de fresa se importa de Estados Unidos de Norteamrica y al llegar a Mxico se establece en viveros para su reproduccin y posterior se trasplante en las reas comerciales, donde se desarrollar hasta lograr la produccin final. Entre las variedades ms utilizadas en Mxico se encuentran la Festival , Sweet Charlie , Galexia , Camino Real , Albin , Camarosa , Aromas , Ventana y Diamante , que mediante varios ciclos han demostrados su eficiencia en campo, existen otras variedades pero debido a diferentes factores como son bajos rendimientos, susceptibilidad a plagas y enfermedades, entre otras, no se han adoptado en Mxico. 3.3 Variables Tecnolgicas. Los sistemas de produccin de fresa son clasificados en funcin de la colocacin de la fruta en el campo, inocuidad, calidad de la fresa que se obtiene y el periodo de produccin. Lo anterior nos arroja tres sistemas tecnolgicos que se describen a continuacin: a) Sistema Tradicional: Se caracteriza por el aprovechamiento de agua superficial para riego y no se utilizan cubiertas protectoras. La fruta se desarrolla sobre la tierra y por lo tanto tiene contacto con el agua de riego; en el aspecto de inocuidad es muy limitado se pueden observar como medidas las letrinas, comedores, lavamanos y contenedores de basura. El rendimiento por hectrea es variable y depende en gran medida de la disponibilidad de agua y de las variaciones climticas que se presenten en las reas productoras, as como de las condiciones propicias para la aparicin de plagas y enfermedades, aunque el promedio de produccin se puede ubicar en 26 Ton. de fresa / hectrea. b) Mediana Tecnologa: Se caracteriza por el uso de riego tecnificado, particularmente riego por gote y sistema de fertirriego utilizando aguas superficiales o aguas subterrneas. Se utilizan cubiertas plsticas para el acolchado, con lo que hay un mejor uso de la radiacin solar y proteccin a la planta de fresa, as como menor presencia de malezas y por lo tanto se utiliza menor cantidad de herbicidas, se obtiene un ahorro de agua de un 60 % en comparacin con el riego superficial y se logra un mejor aprovechamiento de los nutrientes a travs del fertirriego. En este caso, la fruta se desarrolla sobre el acolchado, existe menor riesgo de que tenga contacto con el agua de riego y por consecuencia se abate el riesgo de enfermedades fungosas o bacterianas y la contaminacin por tierra o microorganismos patgenos para el consumidor. Se registran avances significativos en Buenas Prcticas Agrcolas, solo con el hecho de que la planta no tenga contacto directo con el suelo y el agua. El rendimiento promedio mediante este sistema de produccin, es en el orden de 32 Ton./Ha. de fresa con calidad ms uniforme en comparacin con el sistema tradicional.

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c) Alta Tecnologa: En este sistema se utilizan principalmente aguas subterrneas o agua superficial limpia de manantial, o de ro y presas acondicionadas, en este ltimo caso acondicionado con algn desinfectante; su aplicacin es mediante el fertirriego, se emplea el acolchado y la totalidad de la superficie est cubierta con lonas plsticas. La fresa se desarrolla sobre la superficie con acolchado, nunca toca el suelo y no entra en contacto con el agua de riego; al haber condiciones protegidas se mejora el manejo fitosanitario y la fruta que se obtiene es de calidad de buena a excelente. Mediante este sistema se mejora extraordinariamente el rendimiento, al obtener entre 70 y 90 Ton. / Ha. y el periodo de cosecha se prolonga de noviembre a agosto del ao subsecuente. Figura 2. Caractersticas de los Sistemas de Produccin. Condicin en la que Calidad Caractersticas se desarrolla la Rendimiento de fresa frutaRiego superficial o por gravedad. 1. Sistema Tradicional Sobre el suelo y en contacto con el agua No se utilizan de riego. cubiertas protectoras Irrigacin mediante riego por goteo. Sobre el acolchado Utiliza o no cuando existe acolchado (cubiertas plsticas) Riego por goteo. Acolchado Macro tnel Emplea agua subterrnea (pozo profundo) agua Acolchado, protegida superficial limpia. Requerimiento de asistencia tcnica especializada.

Sistema de Produccin

Periodo de Produccin

26 Ton/ha

Variable

Noviembre Mayo

2. Mediana tecnologa

32 Ton/ha

Variable Buena

NoviembreMayo

3. Al.tecnologa

70, 90 Ton/ha

Buena excelente

Nov ago

Fuente: Estudio Impacto Socioeconmico de la aguas superficiales y subterrneas en la cuenca del ro Duero y su importancia en la produccin de Fresa. Pimentel Equihua Jos Pimentel.

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3.4 Periodos de produccin de fresa en Mxico. El periodo de cosecha de la fresa en Mxico, vara de una entidad a otra; as, tenemos que el estado de Baja California y Guanajuato, levantan su cosecha a partir del mes de enero; Guanajuato concluye en julio y Baja California en agosto. Michoacn y el estado de Mxico tienen el mismo periodo de cosecha, entre los meses de noviembre a junio. Sin embargo, es importante mencionar que en Michoacn, utilizando la tecnologa del macro tnel la produccin se prolonga hasta el mes de agosto; actualmente existen ms de 800 Ha. con este sistema. Figura 3. Periodos de cosecha de la fresa en Mxico. AO 1 Oct. Nov. Dic. AO 2 Mar. Abr. May. Jun.

ESTADO Ene. Feb. B. California Guanajuato Mxico Michoacn Fuente: Consejo Nacional de la Fresa, A.C.

Jul.

Ago.

3.5 Volmenes disponibles en fresco y congelado. El volumen registrado en 2008 de fresa fresca equivale a 208 mil 932.25 toneladas mtricas, que es el universo disponible de fruta gracias a los nuevos sistemas tecnolgicos como el macro tnel, sin embargo la disponibilidad del producto congelado vara ao tras ao debido a los arreglos comerciales con los clientes y la calidad de la fruta cosechada.

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4. MERCADOS ACTUALES DE LA FRESA 4.1 EL MERCADO DE LA FRESA, LAS REGIONES Y EL CONSUMO En el ao 2008 el mercado de la fresa fresca en Estados Unidos registr ventas de $1,607,762,344 de dlares representando un crecimiento de un 5.6% comparado contra el ao anterior. El volumen total del mercado en 2008 fue de 644,347,318 libras que equivalen a 292,271 toneladas mtricas, esto representa un incremento de 2.5% comparado contra 20074. La mayora del consumo de fresa en Estados Unidos proviene de la produccin nacional. La Repblica Mexicana produjo en 2008 un total de 208,932.15 toneladas, lo que significa que el consumo de Estados Unidos rebasa en un 40% el total de la produccin mexicana. El siguiente cuadro muestra las ventas de fresa en Estados Unidos por regin del pas en base a los resultados del ao 2008:

Figura 4. Participacin de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos. Regin Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362,044,742 257,300,613 205,769,450 183,451,505 173,509,137 167,271,577 144,242,927 114,172,392 1,607,762,344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100

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California Strawberry Commission

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4.2 REGIN NORESTE. El mercado del Noreste con el 23% de la participacin de mercado en ventas de la fresa se compone de los estados de Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Maryland, Delaware, y Connecticut. Figura 6. La Regin Noreste de Estados Unidos, lder en consumo de fresa

Regin Noreste Nueva York Pensilvania Nueva Jersey Massachusetts Maryland Connecticut Maine New Hampshire Delaware Vermont Rhode Island West Virginia District of Columbia Total

Poblacin 19,490,297 12,448,279 8,682,661 6,497,967 5,633,597 3,501,252 1,316,456 1,315,809 873,092 621,270 1,050,788 1,814,468 591,833 63,837,769

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4.3 REGIN GRANDES LAGOS. El mercado de los Grandes Lagos cuenta con el segundo lugar de consumo de fresa con 16% de participacin en Estados Unidos y esta regin se compone de los siguientes estados: Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin, Michigan, Indiana y Ohio. Figura 7. La Regin de Grandes Lagos de Estados Unidos, segundo lugar en consumo de fresa

Regin Grandes Lagos Illinois Ohio Michigan Indiana Wisconsin Minnesota Iowa Missouri Total

Poblacin 12,901,563 11,485,910 10,003,422 6,376,792 5,627,967 5,220,393 3,002,555 5,911,605 60,530,207

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4.4 REGIN SURESTE El mercado de la regin Sureste es el tercer lugar en participacin de mercados y lo componen estados como: Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y Kentucky. Figura 8. La Regin Sureste de Estados Unidos, tercer lugar en consumo de fresa

Regin Sureste Florida Georgia Carolina del Norte Virginia Alabama Carolina del Sur Kentucky Total

Poblacin 18,328,340 9,685,744 9,222,414 7,769,089 4,661,900 4,479,800 4,269,245 58,416,532

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4.5 REGIN MEDIA SUR. Esta regin tiene el cuarto lugar en consumo de fresa con un 11% y est compuesta por los estados de: Tennesse, Missisipi, Louisiana y Arkansas. Figura 9. La Regin Media Sur de Estados Unidos, detalle de estados que la componen

Regin Media Sur Tennesse Louisiana Missisipi Arkansas Total

Poblacin 6,214,888 4,410,796 2,938,618 2,855,390 16,419,692

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4.6 CALIFORNIA. El estado de California solo tiene el quinto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con el 11% de participacin. Figura 10. El estado de California

Regin California California Total

Poblacin 36,756,666 36,756,666

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4.7 REGIN OESTE. Esta regin tiene el sexto lugar de consumo de fresa en Estados Unidos con un 10% de participacin y eliminando al estado de California los estados que la componen son los siguientes: Washington, Oregon, Nevada, Arizona, Utah, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado y Nuevo Mxico. Figura 11. La Regin Oeste de Estados Unidos, detalle de estados que la componen

Regin Oeste Washington Arizona Colorado Oregon Utah Nevada Nuevo Mxico Idaho Montana Wyoming Total

Poblacin 6,549,224 6,500,180 4,939,456 3,790,060 2,736,424 2,600,167 1,984,356 1,523,816 967,440 532,668 32,123,791

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4.8 REGIN CENTRO SUR Esta regin est compuesta principalmente por el Estado de Texas y Oklahoma y se lleva el 9% del consumo de fresa en Estados Unidos con el sptimo lugar. Figura 12. La Regin de Centro Sur de Estados Unidos, detalle de estados que la componen

Regin Centro Sur Texas Oklahoma Total

Poblacin 24,326,974 3,642,361 27,969,335

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4.9 REGIN LLANURAS Esta regin tiene el octavo lugar de consumo de fresa con un 7% de participacin en el mercado del consumo y los estados que la componen son Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y Kansas. Figura 13. La Regin Llanuras de Estados Unidos, detalle de estados que la componen

Regin Llanuras Kansas Nebraska Dakota del Sur Dakota del Norte Total

Poblacin 2,802,134 1,783,432 804,194 641,481 6,031,241

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4.10 ALASKA Y HAWAII

Figura 14. La Regin de Alaska y Hawaii

Regin Alaska Hawaii Total

Poblacin 686,293 1,288,198 6,031,241

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4.11 CANALES DE DISTRIBUCIN En este captulo podremos apreciar el resumen de los principales distribuidores de fresa en Estados Unidos y Canad, el orden de aparicin corresponde al criterio de mayor a menor volumen de facturacin. En el anexo 1 y en el anexo 2 se podrn encontrar la lista de los principales distribuidores, sus ventas, su ubicacin y su tamao. Los principales distribuidores de fresa fresca para Norteamrica se encuentran en los estados de California, Florida y Texas. 4.12 PRINCIPALES DISTRIBUIDORES EN EEUU

FreshPoint, es lder en distribucin de fruta fresca y verduras en Norteamrica con ms de 30 centros de distribucin en Estados Unidos y Canad. Atiende segmentos de mercado como hoteles, restaurantes, escuelas, hospitales, empresas dedicadas a dar servicio de comidas y alimentacin. FreshPoint tambin surte algunas cadenas de autoservicio y proveedores mayoristas. Esta empresa hoy es subsidiaria de Sysco, y se fund en 1996 cuando la empresa basada en el Reino Unido Albert Fisher vendi su negocio de distribucin en Estados Unidos a un grupo de gerentes en ese ao. Esta empresa distribuye fresa de California y de Florida durante todo el ao. Web: http://www.freshpoint.com/ Figura 15. Centros de distribucin FresPoint en Estados Unidos

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US Foodservice es el segundo proveedor de comida ms grande del pas (detrs de Sysco), atiende a unos 250.000 clientes desde sus ms de 70 centros de distribucin. La empresa suministra restaurantes, hoteles, escuelas, y otros operadores de servicio de comidas con una amplia variedad de productos alimenticios, como alimentos enlatados y secos, productos frescos, carnes, alimentos congelados, pescados y mariscos. US Foodservice distribuye los productos de marcas nacionales y sus marcas propias. Distribuye fresca entera y fresas cortadas en todo el pas. Web: http://www.usfoodservice.com/ Figura 16. Centros de distribucin US FoodService en la regin Noreste de los Estados Unidos

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Figura 17. Centros de distribucin US FoodService en la regin Medio Oeste de los Estados Unidos

Figura 18. Centros de distribucin US FoodService en la regin Sur Oeste de los Estados Unidos

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Figura 19. Centros de distribucin US FoodService en la regin Oeste de los Estados Unidos

Pro Act es el principal distribuidor de los Estados Unidos de productos frescos a la industria gastronmica. Tiene su sede en Monterey, CA, una divisin de la empresa, se encuentra en Los ngeles, California y Miami, FL. La empresa cuenta con 70 centros de distribucin en los EE.UU. y Canad. Pro Ley vende fresas nacionales e importadas. La empresa requiere inspecciones por parte de terceros de todos sus distribuidores, transportistas, procesadores y los productores para garantizar que sus operaciones cumplen con las normas de seguridad alimentaria y est plenamente cualificado. La empresa no importa fresas directamente, sino a sus proveedores de importacin de la fruta de otros pases. Web: http://www.proactusa.com

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Tom Lange Company es uno de los principales compradores y distribuidores de frutas y hortalizas frescas en los EE.UU.. Tom Lange provee a los clientes en el comercio minorista, mayorista, y el comercio de servicio de alimentos. La compaa tambin proporciona servicios de logstica especializada en movimiento de mercancas en camin. Tom Lange tiene 35 oficinas en los EE.UU. y Canad. Tom Lange vende fresas de las Granjas de la Calle Beach en California. Web: http://www.tomlange.com

Melissa s / World Variety Produce es un importador y distribuidor lder de productos de especialidad de todo el mundo que ofrece ms de 800 variedades de frutas exticas frescas y secas as como vegetales. La empresa suministra productos a tiendas de comestibles, supermercados y otras tiendas minoristas, as como operadores de servicios de alimentos. Tambin vende productos a los consumidores a travs de su sitio Web. Ofrece fresa orgnica y fresa California Long Stem. Web: http://www.melissas.com

Caito Foods es un importante proveedor de frutas y hortalizas frescas a los minoristas de alimentos y los operadores de servicios de alimentos. Sirve a 10 estados del Medio Oeste y el Este de los EE.UU. a travs de dos centros de distribucin (uno en el centro de Indiana, el otro en el este de Ohio). Adems de los tradicionales productos frescos, la compaa tambin suministra productos de cultivo ecolgico y bienes no perecederos. La divisin Freshline se especializa en frutas y verduras frescas cortadas. Web: https: / / www.caitofoods.com/

Charlie's Produce es una filial de Triple B Corporation. Charlie's Produce es un proveedor mayorista lder de fruta fresca, verduras y productos florales sirviendo a minoristas, en Idaho, Montana, Oregon y Washington. Ofrece algunas variedades de fresas frescas. ProAct es uno de sus proveedores. Web: http://www.charliesproduce.com/ 25

Hardie's Fruit & Vegetable provee productos frescos a clientes que estn en el negocio de alimentos en los estados de Louisiana y Texas. La compaa opera dos centros de distribucin que ofrece ms de 1.300 artculos, incluyendo tanto productos nacionales como importados. Cuenta con una cartera de 350 clientes en la industria de servicios alimentarios, incluidos los lugares de comida casual independientes y restaurantes de cadena. Compras fresas frescas de Pro-Act. Web: http://www.hardies.com

Capitol City Produce es un proveedor de frutas y hortalizas frescas ubicado en Louisiana. La compaa ofrece productos a los minoristas y a los negocios de alimentos en los EE.UU. en la regin Sur Este. Se especializa en productos frescos y hierbas, as como las verduras y frutas congeladas y productos elaborados. Capitol City Produce opera una instalacin de almacenamiento refrigerado y una flota de 50 camiones de entrega. Distribuye fresas frescas en el estado de Louisiana. Web: http://www.capitolcityproduce.com/

Bix Produce Company es el lder en distribucin de productos de especialidad en toda el rea de Minnesota, Wisconsin Occidental, y Fargo, ND. Ofrecen productos miscelneos a granel, frutas y verduras frescas y procesadas y productos lcteos, y artculos relacionados con la alimentacin a los operadores de servicio de alimentos, incluyendo restaurantes, hoteles, instituciones educativas, y clubes de campo. Bix Produce compra fresas de California o Florida. En algunas ocasiones, la empresa compra a Mxico la fresa mexicana. Web: http://www.bixproduce.com/

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General Produce es un proveedor de frutas y verduras que atiende a minoristas en el norte de California, Nevada y el sur occidental de Oregon. Sus productos incluyen frutas y verduras rebanadas, productos tnicos y exticos, as como productos florales, zumos, productos lcteos y bocadillos. Los clientes de la compaa incluyen los supermercados, almacenes tipo clubes, los minoristas, hoteles, restaurantes y escuelas. General Produce tiene operaciones de importacin y exportacin. Pro Act es uno de los proveedores de la empresa. Web: http://www.generalproduce.com

Phoenix Wholesale Foodservice es un proveedor de productos frescos para la industria alimentaria en el rea metropolitana de Atlanta. La compaa ofrece frutas frescas, verduras, hierbas aromticas, jugos, huevos y otros productos en los alrededores de Atlanta. Sirve restaurantes, hoteles, escuelas, centros de salud, y otras instituciones, as como puntos de venta al por menor produccin. Web: http://www.phoenixproduce.com

Del Monte Fresh Produce NA, es un productor, comercializador y distribuidor de frutas frescas cortadas y frescas y hortalizas, as como un productor y distribuidor de frutas y verduras preparadas, jugos, bebidas, aperitivos y postres. La compaa ha comercializado sus productos frescos, bajo la marca Del Monte, desde 1892. Una compaa integrada verticalmente, que opera varias divisiones de negocio, que incluyen los alimentos frescos y procesados y bebidas, transporte martimo, embalaje, transporte y distribucin de tierras. La compaa es una filial de Fresh Del Monte Produce, una sociedad holding que cotiza en bolsa que tiene su sede en Coral Gables, Florida. Del Monte Fresh Produce NA tiene un centro de distribucin en Phoenix. La compaa vende fresas frescas, que no crecen en los EE.UU.. Todas las fresas son importadas. Web: http://www.freshdelmonte.com/

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4.13 LOS DISTRIBUIDORES MS IMPORTANTES EN CANADA.

West Coast Produce es un mayorista de productos ubicado en Columbia Britnica, Canad. Sirve a clientes del sector de alimentos en las provincias de Columbia Britnica, Alberta, Manitoba y Saskatchewan. La compaa distribuye fresas frescas a los minoristas y empresas de servicios de alimentos. Web: http://www.westcoastproduce.ca

Canada Wide Fruits es una empresa productora de frutas y distribuidor con sede en Montreal. La compaa distribuye frutas nacionales y de importacin para las cadenas minoristas y mercados. Web: http://www.canadawidefruits.com

Cityfruit es una empresa basada en Toronto. Ofrece fresas frescas y otras frutas a sus clientes en el rea metropolitana de Toronto. Web: http://www.cityfruit.ca/ PERIODO DE PRODUCCIN Los E.U.A son los mayores consumidores de fresa en el mundo, con un consumo anual superior al milln de toneladas de fresa, con un consumo per cpita de 3.58 Kg., lo que representa un mercado muy atractivo para la fresa mexicana. No obstante que los E.U.A es el principal pas productor de fresa en el mundo, su periodo de produccin est comprendido entre los meses de abril a octubre; en tanto que la cosecha de la fresa mexicana es en el periodo comprendido entre los meses de noviembre a agosto del ao subsecuente, con el mayor pico de produccin entre los meses de enero a marzo, periodo en el que no hay cosecha en ese pas, lo que constituye una ventana comercial muy importante para nuestro producto.

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5. ALCANCES DEL PROYECTO 5.1 Caractersticas del Producto En cuanto a su contenido nutrimental, debemos destacar que las fresas son ricas en vitamina C, la cual purifica y revitaliza la sangre y ayuda a mantener la piel sana, y constituyen una importante fuente de hierro, combinacin perfecta para prevenir o tratar la fatiga o la anemia. Su contenido en vitamina C es mucho ms alto que algunos ctricos. De hecho, 100 gramos de fresas cubren la cantidad diaria recomendada de vitamina C que requiere el cuerpo (60 miligramos). Tambin estn provistas miligramos por 100 gr.) y Entre sus minerales, las tambin hierro, fsforo, producto. de vitamina A (5 microgramos por 100 gr.), vitamina E (0.23 menores cantidades de otras vitaminas como las B1, B2, B3 y B6. fresas aportan fundamentalmente potasio y magnesio, aunque yodo y calcio. Tiene 2.2 gramos de fibra por 100 gramos de

Esta frutilla tambin posee importantes cantidades de salicilatos, sales muy positivas para prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas y el cncer. No podemos obviar la importante cantidad de cido flico que contienen las fresas: una sexta parte de la cantidad diaria recomendada por 200 gramos de esta fruta. El cido flico es fundamental para las mujeres embarazadas ya que favorece la multiplicacin celular. Su carencia est asociada a casos de anemia y a problemas cardiovasculares. Se debe destacar que las fresas son una importante ayuda en las dietas de adelgazamiento, ya que el 85% de su composicin es agua. De hecho, su aporte calrico es muy escaso; slo 37 caloras por 100 gramos. Al ser ricas en agua, las fresas tienen propiedades diurticas, excelentes para personas que desean perder peso y que tengan tendencia a retener lquidos. Este efecto diurtico tambin beneficia a quienes padecen clculos renales, hipertensin y cido rico.

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5.2 Objetivos del estudio Los objetivos principales de este documento son: Identificar la viabilidad de mercado para la fresa mexicana en Estados Unidos y Canad. Identificar las posibilidades reales de la Unin Agrcola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora para desarrollar nuevos mercados en Estados Unidos y Canad para la fresa. Identificar las oportunidades a partir de la oferta de la fresa en Estados Unidos y Canad Identificar las oportunidades a partir de la demanda de la fresa en Estados Unidos y Canad Determinar los segmentos de mayor valor para la fresa Identificar las posibilidades de establecer alianzas comerciales para detonar la exportacin de la fresa a estos pases. Proponer una estrategia de corto, mediano y largo plazo, as como un plan de accin para que los productores exportadores de fresa aprovechen de inmediato las oportunidades de negocios identificadas y diseen la mejor prctica para introducirse y permanecer en esos mercados.

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6. ANLISIS DE LA DEMANDA ALIMENTARIA EN LOS LTIMOS 5 AOS 6.1 DIAGNSTICO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO. 6.1.1 SITUACIN ACTUAL DEL MERCADO DE CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS, LA RECESIN ECONMICA Y EL MERCADO AGROINDUSTRIAL5 NOTA: Esta actualizacin de la recesin trata sobre la dinmica de la industria desde el ltimo informe de la industria. El objetivo de esta actualizacin es proporcionar informacin adicional para el corto plazo. Viento en contra La capacidad de los agricultores para aumentar los precios se espera que sea limitada debido a la presin de los minoristas y procesadores. En particular, los grandes minoristas buscan mejorar los mrgenes de los productos de primera necesidad (como alimentos) a fin de compensar la dbil demanda. Existe una cierta correlacin entre los niveles de ingresos y el consumo de frutas, el mercado de altos ingresos consume ms fruta. Por esto una disminucin de ingresos en los hogares puede causar a los consumidores la reduccin del consumo de frutas. Viento a favor Los costos de los insumos agrcolas como fertilizantes y combustibles han disminuido debido a la recesin, con un impacto positivo en la rentabilidad de la granja. Los cambios estructurales La estructura de la industria no espera un cambio como consecuencia de la recesin. Puede la industria soportar la tormenta? La industria en su conjunto se espera que pueda sobrevivir a la recesin actual, sin embargo los productores de frutas no bsicas o exticas podran ser los ms afectados. El Servicio de Marketing Agrcola (AMS) del USDA realiza compras para los programas de alimentos con un enfoque social, la demanda de servicios alimentarios de este tipo se espera que aumente. Prediccin La fruta va a estar bien. Las previsiones de ingresos se han ido a la baja ligeramente vinculado con un menor crecimiento esperado de precios. El efecto de debilitamiento de los precios se espera que mantenga hasta el tercer trimestre de 2009, cuando el gasto de consumo privado se acelera.

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IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009

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Figura 20. Proyeccin de ventas de fruta por trimestre y estimado de crecimiento para los siguientes 5 aos en Estados Unidos. Fuente: IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 Ingresos trimestre $m Crecimiento real Proyeccin de ingresos % Publicado enero 2009 Proyeccin revisada 4033.8 4125.8 4192.1 4279.7 3978.1 4243.8 4483.0 4402.1 0.0 2.3 1.6 2008 3.4 3.4 2.1 2009 3.6 2.9 -7.0 2010 4.2 2.9 6.7 2011 4.0 2.9 5.6 2012 3.7 2.9 -1.8 2013 3.7 2.9

6.1.2 EL MERCADO DE LA FRUTA, LA INDUSTRIA Y LA PRODUCCIN NOTA: La lista completa de los productores ms importantes se encuentra en el anexo 3 y la lista de los principales procesadores de fresa se encuentra en el anexo 5. Los cinco primeros frutos producidos por esta industria incluyen las uvas (se estima que 22.3% de la produccin en valor en 2008), manzanas (14%), fresas (11.3%), cerezos (4%), los arndanos (3.9%), duraznos (3.3 %) y peras (2.3%). 6 La participacin de la produccin por fruto cambia cada ao, de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios. En 2006, por ejemplo, la cosecha de uva se contrajo en un 8,3% segn estimaciones, debido a condiciones climticas adversas en California, pero los precios se mantuvieron ms altos que en 2005 debido al menor nivel de la oferta. Sin embargo, las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007, un 14.8% y 25.5% respectivamente. Fruto Uvas Nueces (nuts) Resto de las frutas Manzanas Fresas Cerezas Moras Duraznos Peras6

Participacin 22.3% 21.4% 17.5% 14.0% 11.3% 4.0% 3.9% 3.3% 2.3%

IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009 International Group, Ltd., Fruit - U.S., February 2009

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El mercado de las frutas no ctricos y los frutos secos se pueden clasificar en dos segmentos principales: los productos frescos y los productos procesados. IBISWorld estima que aproximadamente el 43.3% de la produccin total se vende en el mercado de fruta fresca y frutos secos de cada ao, este sector ha tenido un aumento del 37.7% en cinco aos, debido a la creciente demanda y precios cada vez ms altos. El mercado de productos frescos pone nfasis en la calidad de los productos argumentando la movilidad rpida desde la granja hasta el consumidor. La mayora de la fruta se enva a un almacn de envasado, donde son lavados, clasificados y envasados. Luego son transportados directamente a los centros de distribucin de los grandes minoristas, cadenas de servicio de alimentos o para los mercados mayoristas. Los pequeos minoristas y los pequeos centros de servicios de alimentos por lo general compran sus frutos en estos canales. El Gobierno Federal, a travs del Servicio de Marketing Agrcola, tambin es un gran comprador de fruta, ya que las enva a las cocinas de las bases militares, escuelas, etc. En el ao fiscal que termina en septiembre de 2007, la AMS invirti 320 millones de dlares en la compra de frutas y verduras. Segmentacin de canales de distribucin Supermercados y otros minoristas Productores de vino Industria de fruta procesada Mayoristas de fruta Productores de jugos Otros Participacin 26.0% 23.1% 23.0% 17.3% 8.8% 1.8%

6.1.3 LA INDUSTRIA Y SU DISTRIBUCIN GEOGRFICA La industria agrcola tiene un bajo nivel de concentracin de propiedades en comparacin con otros sectores de la economa de los EE.UU.. No obstante, el nivel de concentracin parece estar aumentando con el tiempo. Una tendencia importante en la industria ha sido la disminucin en el nmero de granjas combinado con un aumento en el tamao medio de las mismas. Tras alcanzar un mximo en 2002, el nmero de granjas en este sector se cree que han disminuido en un 0.8% anual. Este patrn puede atribuirse en gran medida a la competencia y las presiones de costos que estn obligando a cerrar las granjas ms pequeas a medida que la industria se orienta hacia la produccin a gran escala. Esto refleja el proceso continuo de racionalizacin que se da en el sector agrcola. Un posible resultado de la mayor concentracin ser mayor rentabilidad en las granjas grandes as como una cada en los gastos fijos en la produccin.

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Valor de la produccin* Regin Oeste Sureste Grandes Lagos Mid-Atlantic Suroeste Nueva Inglaterra Rocallosas Llanuras *La grfica refleja todas las frutas no ctricas y frutos secos. Nota: "West" y "Medio Oriente" se ha cambiado a "Occidente" y "Mid-Atlantic", respectivamente, en algunas partes de este informe. Aunque la produccin genera en la mayora de los estados, las frutas no ctricas y granjas de frutos secos se concentran en el oeste y las regiones del sureste del pas, donde los patrones del clima son ms favorables para la produccin hortcola. Estas regiones se estima que representan aproximadamente el 89% del valor total nacional de produccin de frutas y frutos secos. Dominan la produccin de tres estados: California (59% de la produccin total), Washington (23.5%) de la Florida (4.4%), y Nueva York (4.33%). La participacin de California se cree que ha disminuido (en comparacin con un valor promedio anterior de 65%), debido al inusual clima fro y tormentas en el ao de 2006 y 2007 adems de los incendios a finales de 2007. Segn el USDA, California es el principal productor del pas de uvas, fresas, melocotones, nectarinas y kiwis. Tambin es un importante productor de manzanas, ciruelas, peras y cerezas. Washington es el mayor productor de manzana y un importante productor de uvas y peras. El mercado de la fruta en Estados Unidos es una industria madura en general ya que prcticamente todos los norteamericanos consumen fruta en su dieta a pesar de que las clases bajas an tienen un consumo bajo de fruta en su dieta diaria. En la ltima encuesta de Mintel el 85% de los encuestados afirma que debe consumir ms fruta en su dieta, lo que abre la posibilidad de aumentar el consumo de la misma ya que el mercado lo percibe como positivo. % 75.2 14.2 3.2 2.9 2.8 1.0 0.4 0.3

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El valor del mercado de la fruta en Estados Unidos en el ao 2008 ascendi a 28.8 mil millones de dlares, un 27% ms que el ao 2003.7 La recesin econmica acompaada de el aumento de los precios en la fruta podra afectar el consumo de las mismas, sin embargo estas condiciones econmicas estimulan el consumo de alimentos en el hogar ms que en restaurantes as como llevar refrigerio a la oficina en lugar de comprar algo para comer en el camino, lo que ha favorecido el consumo de la fruta en un gran sector de la poblacin. Mintel estima que del ao 2008 a 2013 el mercado de la fruta tendr un crecimiento de un 9%, a pesar de que las ventas se vern afectadas por la recesin econmica. El mercado de consumidores de Estados Unidos a causa de grandes campaas publicitarias ha aumentado su consciencia en relacin a la cantidad de caloras que deben consumir, incluso desde hace algn tiempo en algunos estados de este pas los restaurantes tienen la obligacin por ley de entregar adems de la carta a los comensales, una relacin calrica de su men con el fin de sensibilizarlos para tener una dieta sana. Esto ha afectado positivamente el consumo de fruta en las mesas de los consumidores. Las pginas web de referencia a estas campaas son: http://www.fruitsandveggiesmorematters.org/, http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/5aday/ El segmento de la fruta fresca, que es el segmento lder con el 86% de la participacin en el consumo de frutas ha crecido un 6.3% de 2006 a 2008. Las frutas exticas han ayudado a un aumento en el precio de la venta al menudeo. En el segmento de los perecederos los lderes en crecimiento han sido en primer lugar los pltanos con un crecimiento mayor al 14% del 2007 al 2008, en segundo lugar los ctricos con ms de 11% en el mismo periodo y en tercer lugar estn las bayas (berries) con ms del 10%. El segmento de fruta envasada creci un 6.7% gracias a productos nuevos listos para consumir, productos orgnicos, bajos en azcar e incluso algunos enriquecidos con omega 3. El segmento de la fruta seca creci un 16.8% y el de la fruta congelada creci un 11.7% ambos en el periodo de 2006 a 2008 gracias a la introduccin de nuevos productos en esta categora y productos con marcas privadas de las cadenas de este pas.

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Fruit Report Mintel, 2008

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6.2 GUSTOS Y TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMIDOR 6.2.1 FACTORES DETERMINANTES DE LA DEMANDA La demanda de frutas y frutos secos se ve afectada por una serie de factores, incluyendo: a) Demanda de frutas procesadas8 - La actividad en la transformacin de frutas desempea un papel importante en determinar la demanda de frutas, ya que un estimado de 54% de la produccin de la industria se procesa de alguna manera (jugo, enlatados, congelados, etc.). Cualquier aumento en los niveles de procesamiento aumentar la demanda interna de frutas cultivadas. Sin embargo, este mercado ha visto la creciente competencia de las importaciones, que pueden tener un efecto negativo sobre los productores. Esto ser especialmente importante para las frutas como uvas, albaricoques, melocotones, cerezas agrias, y la mayora de las bayas, como los arndanos, que son en su mayora procesados. b) Las tendencias dietticas - El aumento de la conciencia nutricional en todo el pas est impactando positivamente en la demanda de frutas frescas. Como resultado, el consumo per cpita de frutas y frutos de cscara est ahora por encima de 180 libras por ao, en comparacin con 169 libras de hace una dcada. Sin embargo, esto est lejos de ser suficiente ya que de acuerdo con el USDA, el consumo de fruta deber duplicarse a fin de cumplir las recomendaciones de salud. c) Preferencias de los consumidores - En la ltima dcada, se ha prestado mucha atencin a la tendencia hacia el consumo conveniente. La preferencia por la comodidad en la seleccin de alimentos parece estar teniendo un impacto positivo en la demanda final de frutas, como manzanas, peras y pltanos. Estos frutos son fciles de pelar y son relativamente fciles de comer cuando se compara con las frutas jugosas como los ctricos. d) Las tendencias demogrficas - La poblacin creciente y cada vez ms diversa de los EE.UU. tambin ha tenido un efecto positivo en la demanda de frutas y nueces. Dado que las frutas son un producto de primera necesidad, el consumo se incrementa con la poblacin. Adems, la creciente adopcin de los nuevos alimentos ha llevado a una mayor demanda de frutas tropicales como la papaya (su consumo aument un 66% en los ltimos cinco aos) y mangos (su consumo aument en un 24% en los ltimos cinco aos).

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IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009

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d) Los precios relativos - La demanda de frutas y frutos secos es sensible a los cambios de precios. El efecto de los precios es, sin embargo, limitada a nivel de industria ya que las frutas son consideradas por muchos consumidores estadounidenses como productos de primera necesidad. Adems, la gran variedad de frutos producidos por la industria significa que un aumento en el precio de un tipo de fruta en general, har que los consumidores sustituyan por otro tipo, as se compensa cualquier efecto negativo potencial en la industria global. En agosto de 2006, por ejemplo, el ndice de precios al productor aument debido al aumento de los precios de las manzanas y uvas (causada por la disminucin de la produccin). Sin embargo, esto fue parcialmente compensado por menores precios para los melocotones y las fresas. e) El tipo de cambio - los tipos de cambio afectan directamente a la demanda de frutas frescas y procesadas EE.UU. en los mercados extranjeros. Al igual que los fabricantes nacionales, los clientes extranjeros son sensibles a los aumentos de precios. Cualquier apreciacin en el valor del dlar de EE.UU. erosiona la competitividad de los precios de las frutas de Estados Unidos en el extranjero. f) Actitudes y motivaciones9 - A diferencia de algunos alimentos como la soya y vegetales que cuentan con una percepcin negativa de sabor, las tasas de preferencia por la fruta indican que el 95% de los encuestados comen fruta simplemente porque les gusta. Por supuesto, la mayora de las personas tambin son conscientes de del papel de la fruta en una dieta saludable, el 85% de los encuestados dicen que comer la fruta "para estar sano" y el mismo porcentaje piensa que debera comer ms fruta. Esto sugiere que algunos consumidores slo necesitan un pequeo empujn para llegar a comer con mayor frecuencia. Existe un movimiento en el consumidor final denominado "Locavore". Casi seis de cada 10 encuestados (59%) dicen que "tratan de comprar fruta local". Los agricultores locales han aumentado en popularidad en los ltimos aos. Un cuarto de los encuestados (25%) dicen hacen sus compras de frutas en los mercados agrcolas frecuentemente. Incluso algunos estn dispuestos a pagar un precio Premium por estos productos. g) El peso demogrfico - Las mayores diferencias en el consumo de frutas se manifiestan por gnero y nivel de ingresos. Se ha detectado que en los ltimos meses el consumo de fruta es significativamente mayor entre las mujeres (90%) que los hombres (83%). Resultados de la encuesta de Mintel sugieren que las mujeres, que son generalmente ms de conciencia acerca de la dieta y el peso que los hombres, tambin tienden a ser ms cautelosos en lo que respecta a las compras de frutas. Las mujeres tambin son ms propensas a informar la compra de cultivo local de frutas y a la compra de fruta slo cuando est en temporada. Las mujeres son mucho ms propensas que los hombres llegar a un acuerdo, "creo que debera comer ms fruta", que los convierte en blanco principal de las frutas marketing.

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Encuesta Mintel

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h) Ingresos de los hogares - tiene un fuerte impacto en el uso de la fruta. Para muchos pases de bajos y de menor hogares de ingresos medios, la fruta fresca es considerado una especie de lujo. En la encuesta de Mintel se muestra que el consumo de fruta ltimos meses es significativamente menor en los hogares con ingresos inferiores a 50.000 dlares (entre 81-85%) que en aquellos con los ingresos de ms de $ 75.000 (que van desde 91-93%). Los productos orgnicos tienen una tendencia creciente, las ventas de frutas y verduras orgnicas en los EE.UU. casi se duplic en los ltimos cinco aos, pasando de $ 450 millones en 2003 a una estimado de $ 1 mil millones en 2008, segn Mintel Orgnica de la Alimentacin-Estados Unidos, octubre de 2008. Recientemente, esta tendencia hacia lo natural y orgnico ha surgido en el pasillo de frutas envasadas, con nuevas presentaciones de productos, tales como Del Monte Naturals que son tazas con frutas y de Newman's Own Orgnicos frutos secos. Figura 20. Las tazas con fruta fresca de Del Monte

Figura 21. Las frutas secas orgnicas Newman

Se estima que el 90% del consumo de fruta se realiza en el hogar, segn el USDA Servicio de Investigacin Econmica (ERS). Y muchas marcas est enfocando esfuerzos en el consumo de la fruta fuera del hogar con producto rebanado como por ejemplo, Dole Fruit Bowls y Del Monte Citrus Bowls destinados a facilitar a los consumidores a llevar la fruta con ellos y poderla consumir convenientemente a donde quiera que vayan, el reto es el de mantener un precio competitivo y conveniente para el consumidor final. En el caso de las verduras las zanahorias baby son un ejemplo de conveniencia para consumir fuera del hogar incluso en las loncheras de los nios para su refrigerio escolar. 38

Figura 22. Las frutas listas para llevar (consumo fuera del hogar)

En la ltima encuesta elaborada por Mintel se identifica que el 94% de los norteamericanos consumen fresa. En la temporada de invierno baja este consumo debido a que muchas frutas estn fuera de temporada. Las ocasiones de consumo ms populares para comer la fruta son: como un bocadillo (89%) y para desayuno (65%). Slo la mitad de los encuestados que han comido la fruta en los ltimos meses dicen que han comido fruta para el almuerzo (55%) o cena (52%), lo que sugiere que hay una oportunidad de sensibilizar a los consumidores sobre la manera fcil de incorporar la fruta en las comidas diarias y as aumentar su consumo de frutas. Casi todos (98%) los encuestados que han comido la fruta en el ltimo mes han comido fruta fresca. Por otra parte las conservas de frutas, que son menos perecederos y, a menudo cuestan menos que las frutas frescas, son consumidas slo por el 47% de los consumidores. Los frutos secos se han vuelto ms popular debido a su conveniencia y la introduccin de nuevas variedades, el 36% de los encuestados dijeron acostumbran consumir los frutos secos. Slo el 27% de los encuestados dijeron que prefieren el consumo de frutas congeladas. La mayora de los consumidores prefiere consumir la fruta sola ya que el 97% de los encuestados que consumieron fruta en el ltimo mes la consumi de esta manera, probablemente como un aperitivo o una comida ligera. Casi la mitad (45%) de los consumidores de fruta dijeron haberla comido en un pastel o en un postre. Aproximadamente un tercio de los encuestados dijeron que su consumo de frutas en presentaciones horneadas (34%), ensaladas (33%), o los batidos de bebidas (30%). Slo uno de cada cinco encuestados dicen que se comi la fruta, como parte de un plato principal.

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6.2.2 GUSTOS Y TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE LA FRESA La fresa tiene diferentes mercados de acuerdo al consumo. As podemos diferenciar cuatro formas de consumo que van a condicionar la demanda de la fresa en trminos de calidad, tamao y presentacin. Estos son: la fresa fresca, la fresa congelada, la fresa semiprocesada y la fresa procesada que posteriormente va a dar origen a nuevos productos. 1) Fresa Fresca (consumo domstico y consumo comercial). La fresa fresca es usada para decoracin (pasteleras) se busca que sea uniforme, de buen tamao (3 a 4 cm de dimetro) y buen color. Adems de tener buena consistencia. Los restaurantes y hoteles principalmente ofrecen a sus clientes la fresa en su estado natural, como postre y en ensaladas. En este caso, prefieren una fresa de buen tamao, aroma, color y consistencia. Los jugueros y paleteros, compran las fresas por el aroma, sabor y rendimiento. Las amas de casa emplean la fresa en esta presentacin principalmente para la elaboracin de licuados y para su consumo en fresco, sola o combinado con otras frutas. 2) Fresas Congeladas. Las fresas congeladas son utilizadas por los comerciantes por dos razones: En primer lugar para poder tener acceso a cierta calidad del producto durante todo el ao, asegurando el abastecimiento. En segundo lugar, como materia prima para la industria. Sin embargo, el congelamiento es un proceso considerado por algunos comerciantes, como poco viable debido al alto costo que representa mantener la fruta en congelacin (aproximadamente 0.50 centavos de pesos por mes por kilo, cuando el precio es 2 a 3 pesos ms por kilo de fresa congelada en relacin a la fresca). Por otro lado, la congelacin resulta necesaria para preservar la fresa de mejor calidad producida al principio de la cosecha, la cual es empleada para la elaboracin de ciertos productos como la base para yogurt, postres y pasteleras. En algunos casos es utilizada como base para la panificacin. El nicho de estos productos presenta un comportamiento creciente debido al auge de los yogures lquidos y por la aparicin de nuevos productos que la utilizan como insumo tales como barras de cereales, cereales con frutas, entre otros. Tambin ha crecido el mercado de autoservicio distribuyndose para el consumo domstico tanto para fresas enteras como rebanadas. 3) Fresas Semiprocesadas. Es la fresa que se utiliza como base para el yogurt y postres lcteos. El producto requiere tener una consistencia especial y que haya sido sometido a un proceso de cubicado, rebanado o molido. Es comercializada a un precio mayor que las fresas frescas debido a que requieren de un tratamiento especial. La fresa es utilizada como insumo de yogurt, batidos y cereales, y por ello, debe tener buena consistencia. 4) Fresas Procesadas. Son utilizadas para la elaboracin de delicatesen o gourmet, como ejemplo tenemos la fresa deshidratada, fresas cubiertas con chocolate o fresa chamoy (fresa con chile).

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Debido a las nuevas tendencias del consumidor, la forma de consumo ms importante es el de las mermeladas, donde la mayor proporcin son las fresas (80% de las mermeladas vendidas en Mxico) y cuya demanda aumenta al ritmo del crecimiento de la poblacin. Las industrias de fruta procesada representan alrededor del 55% del mercado de frutas y nueces. Este porcentaje puede ser segmentado en: productores de jugos, enlatados, secos y frutas congeladas y vino. En los ltimos cinco aos, estos mercados han sido influenciados por las tendencias como las fresas donde: El consumo de frutas congeladas ha aumentado de 3.5 libras a alrededor de 3.9 libras, debido a un aumento de la demanda de frutas congeladas, que representan el 60% de este mercado. Dado que las bayas (berries) tienen una temporada limitada durante el ao, la conveniencia de un producto congelado es que est disponible todo el ao y esto ha impulsado la demanda en esta categora. 7. ANLISIS DE LA OFERTA ALIMENTARIA EN LOS LTIMOS 5 AOS Los cinco primeros frutos producidos en la industria incluyen las uvas (se estima con un 22.3% de la produccin en 2008), manzanas (14.0%), fresas (11.3%), cerezos (4.0%), los arndanos (3.9%), duraznos (3.3 %) y peras (2.3%). La participacin de las frutas en la produccin cambia ao con ao, de acuerdo a las condiciones de crecimiento y los precios. En 2006, por ejemplo, la cosecha de uva se contrajo en un 8.3% segn estimaciones, debido a condiciones climticas adversas en California, pero los precios se mantuvieron ms altos que en 2005 (aunque se caiga durante todo el ao) debido al menor nivel de la oferta. Sin embargo, las fresas y los cultivos de cerezo dulce aumentaron considerablemente en 2007, un 14.8% y 25.5% respectivamente. Los patrones climticos y los cambios en las polticas de apoyo a la agricultura han impulsado la produccin de frutas en un 24.6% en Canad y el 7.3% en la UE durante los ltimos cinco aos.

Figura 21. Proyeccin de ingresos para la industria de fruta para los siguientes 5 aos en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009Ingresos $ Millones usd 2009 2010 2011 2012 2013 2014 17,130.5 17,843.1 18,562.2 19,243.4 19,947.7 20,122.6 Crecimiento % 3.6 4.2 4.0 3.7 3.7 0.9

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Figura 22. Histrico y Proyeccin de ingresos de la industria de la fruta en Estados Unidos. Fuente IBISWorld Industry Report, Fruit & Tree Farming in the US, January, 2009

Ingresos de la industria Revenue

Tasa de crecimiento ingresos de la industria Revenue Growth Rate

7.1 Principales pases importadores Los EE.UU. es un importador neto de frutas. En los cinco aos hasta diciembre de 2008, el dficit comercial de la industria se espera que crezca de 3.5 mil millones dlares a $ 5.1 mil millones, un incremento del 7,6% anual. Las importaciones representan una parte importante de la demanda interna, particularmente durante el invierno. En los ltimos cinco aos hasta diciembre de 2008, se esperaba un crecimiento de las importaciones en un 9,1% anual, 10.8 mil millones de dlares, el 51,4% de la demanda interna. Despus de caer durante cinco aos hasta 2001, las importaciones han crecido cada ao hasta 2007. La importacin ms grande se da con los pltanos, que representan un estimado del 53%. Otras importaciones importantes son los frutos secos (17,6%), uvas (10,5%) y bayas (berries) (4,3%).

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Las importaciones son principalmente de origen a partir de: Mxico (17,12% del valor de las importaciones en 2007) Brasil (9,05%) Costa Rica (8,86%) Chile (2,30%) La fruta importada desde el extranjero representa alrededor del 45% de la demanda interna. Hay una serie de empresas multinacionales de EE.UU. que proveen fruta de Amrica del Sur y Asia para ser vendidos en los EE.UU. y Europa. La globalizacin ejerce una presin indirecta sobre las frutas en EE.UU. y los agricultores para ser ms competitivos y mejorar la productividad y la calidad. Del mismo modo, los minoristas, fabricantes de alimentos y procesadores de frutas que proveen fruta fresca o procesada de cualquier parte del mundo est obligando a los agricultores de frutas de EE.UU. a emplear la tecnologa ms avanzada para aumentar la produccin de cultivos y minimizar los costos. El aumento de las importaciones tambin ha sido facilitado por los avances tecnolgicos en el transporte de la fruta. Tcnicas de atmsfera controlada permiten los alimentos que se transportan en contenedores, donde el oxgeno, el nitrgeno, temperatura y humedad se mantienen en niveles ptimos para preservar la calidad de la fruta. El Tratado de Libre Comercio de Amrica tambin ha impulsado el comercio. El acuerdo entr en vigor en 1994, con ciertos obstculos al comercio deben reducirse progresivamente durante un perodo de 10 aos. Esto ha conducido a un aumento en el comercio entre los pases miembros, Canad EE.UU. y Mxico. Esto ha facilitado el aumento de las importaciones de frutas, especialmente de Mxico.

7.2 Oferta local del sub sector En general, la mayora del consumo de fresa fresca en EE.UU. viene de la produccin nacional, si bien, Estados Unidos de Amrica es el principal productor de fresa en el mundo; tambin es el principal consumidor de esta frutilla con ms de un milln de toneladas que consume al ao. La oferta local proviene principalmente de California, estado que participa con el 89.6% de la produccin nacional en EE.UU. Por otro lado en Canad, la oferta local de fresa es ms dbil, la mayora del consumo de fresa de los canadienses proviene de las importaciones, incluso la exportacin de fresa en ste pas equivale slo a 0.2 toneladas anuales.

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8. PRODUCCIN, CONSUMO, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA. 8.1 Produccin En los EE.UU., los principales estados en produccin de fresas son California y Florida. La participacin de los estados de la produccin nacional total se presenta en el grfico siguiente:Otros 1.00% Florida 7.10% Carolina del Oregon Norte 0.90% 0.80% Washington 0.60%

California 89.60%

8.1 ESTADOS UNIDOS Florida Los principales productores en la Florida son: C & D de Frutas y Vegetales es una empresa con base en Florida. C & D es un productor y el cargador de hortalizas frescas, incluidas las judas verdes, pepinos, tomates, pimientos, maz, vegetales de hojas verdes y calabaza, as como los ctricos y las fresas. Tiene cultivo, la adquisicin, el embalaje, y las operaciones navieras en el sureste de los EE.UU., as como en Mxico. C & D de Frutas y Vegetales de los productos estn disponibles para clientes a travs de los EE.UU. y Canad bajo el sello del ro del Norte. La compaa tambin ofrece servicios personalizados y embalaje de re envasado. La compaa tambin comercializa los productos mexicanos en la temporada. Web: http://www.cdveg.com

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Wishnatzki Farms es uno de los ms grandes cultivadores de fresas de la Florida-cargadores. Los buques de la empresa transportan aproximadamente 3 millones de pisos de fresa y 2 millones de paquetes de hortalizas al ao. Se producen en los mercados de las granjas de Wishnatzki. Adems, Wishnatzki comercializa otras marcas para los productores en conjunto con los socios. Wishnatzki Granjas provee de productos como fresas, arndanos, pimientos, tomates, frijoles, pepino, berenjenas, okra, guisantes, calabaza y melones a las cadenas de tiendas, mayoristas, proveedores de restaurantes y compradores institucionales en todos los EE.UU. y Canad. La compaa posee ms de 2.500 acres de tierras agrcolas en Manatee y Hillsborough en Florida. Adems, representa a ms de 1.000 acres en los que no posee directamente. Web: http://www.wishfarms.com Dixie Productores produce, empaca, comercializa y enva frutas y hortalizas frescas. Las fuentes de la compaa son producidas por agricultores con ms de 2.000 acres en el norte, centro y sur de la Florida. Los productos incluyen fresas, melones, pepinos, pimientos, berenjena, chile y calabaza, as como una variedad de hierbas. La compaa tiene su sede en Plant City, Florida. Web: http://www.dixiegrowers.com California Los principales productores en California son: Dole Food es el mayor productor mundial de frutas y hortalizas frescas y se conoce mejor como el mejor productor de los pltanos, las pias, y otras variedades de frutas tropicales. Las frutas y hortalizas son producidas por agricultores en 25 pases, la distribucin de productos es bajo la marca Dole en los supermercados, mayoristas, y otros clientes en unos 90 pases. Adems de las frutas y hortalizas frescas, Dole produce los alimentos envasados como conservas de frutas y jugos. Rastreando sus races de 1851, Dole Food es propiedad del presidente de David Murdock. Web: http://www.dole.com/ Sunrise Growers es situado en Placentia, California, planta, procesa y suministra fresas frescas en todos los EE.UU., as como a los pases en la Cuenca del Pacfico. Sunrise sirve a clientes en tiendas retail, fabricantes de alimentos e industrias de servicios de alimentos. La hermana de negocios de la compaa, Frozsun Foods, los procesa parte de la cosecha de Sunrise, alguna de la cual se combina con otras frutas, en paquetes congelados, salsas, purs, zumos de valores, y las bases de otra bebida. Web: http://www.sunrisegrowers.com

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California Giant procesa 13 millones de cajas de fresas al ao de sus 2.300 hectreas de tierras agrcolas a lo largo de la costa de California. Los productos de California Giant se distribuyen a los clientes en la tienda de comestibles minoristas, servicios gastronmicos, y en restaurantes de todo el mundo. Tambin tiene una amplia rea de investigacin y establecimientos de cra, donde prueba ms de 15.000 nuevas variedades de grano cada ao. Web: http://www.calgiant.com/ Well-Pict Berries es un productor y proveedor Californiano, de frescos y congelados cultivados orgnicamente, que ofrece fresas, frambuesas y moras. Sus productos se venden en tiendas de comestibles al por menor, de cadena, tiendas de clubes y en todos los EE.UU. La compaa tambin exporta frutas a los clientes internacionales en Australia, Canad, Japn y Europa. Well-Pict ha crecido sus operaciones en California, Florida, y de Baja California, Mxico. Entre los clientes de la compaa en EE.UU. son Costco, Wal-Mart, SAMS Club, Target, Kroger, Safeway, Winn-Dixie, y Whole Foods. Web: http://www.wellpict.com/ Driscoll Strawberry Associates, Inc. produce orgnica y de cultivo convencional. Ofrece fresas, frambuesas, arndanos y moras. La compaa vende sus productos a travs de restaurantes minoristas, mayoristas y clientes mayoristas. La compaa tiene su sede en Watsonville, California. Tambin produce fresas, frambuesas y moras en Jalisco, Mxico, y las exporta a los EE.UU. Web: http://www.driscolls.com/ Beach Street produce anualmente ms de 4 millones de bandejas de fresas en 550 hectreas en los distritos de Watsonville y Salinas, California. Adems de proporcionar producto para el mercado interno, Beach Street Granjas exporta durante todo el ao a la Cuenca del Pacfico, Europa y Amrica del Norte. Web: http://www.beachstreet.com

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8.2 CANADA Aunque en Canad se cultivan fresas en todas las provincias, las provincias de Ontario y Quebec cuentan de aproximadamente el 70% de la produccin canadiense total. La participacin de las provincias de la produccin nacional total se presenta en el grfico siguiente:

2.7%

1.0% 0.9%

0.9% 0.5% Quebec Ontario British Columbia 36.1% Nova Scotia New Bruswick Manitoba Alberta Pince edward Newfoundland Saskatchewan

2.8% 7.9%

15.0%

32.1%

En general, en Canad las fresas son producidas en granjas mucho ms pequeas que en los EE.UU. Algunos de los productores son los siguientes: Fraisebec se encuentra en Quebec, y es el productor de fresas ms grande de Canad. La empresa cultiva 2.2 millones de plantas de fresa en 50 acres (un acre es una unidad de medida variable de tierras que es igual a 4,047 metros cuadrados). Las frutas se pueden encontrar en tiendas en Quebec y Ontario. Web: http://www.fraisebec.com/ Andrews Scenic Acres se encuentra en Ontario, Canad. La produccin de fresa ocupa 35 acres. Web: http://www.andrewsscenicacres.com Fraisiere Sylvie & Guille se encuentra a 45 minutos de Montreal. La granja produce fresas, arndanos y moras. La produccin de fresa ocupa 25 acres. Web: http://www.fraisiere.com

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Webster Farms se encuentra en Nueva Escocia, Canad. Produce las fresas y las frambuesas y los comercializa en toda regin atlntica de Canad y los EE.UU. Este durante la temporada. Webster Farms es un proveedor a nivel local y de os mercados agrcolas de EE.UU. as como de clientes de tiendas retail. Web: http://www.websterfarms.ca/ Berrie Hill Farm est ubicada en Ontario y tiene aproximadamente 25 hectreas de fresa. Web: http://www.barriehillfarms.com/ Stone Havens Farm est situada en Ontario. Stone Haven Farms ha sido un proveedor de fresas para varias cadenas de tiendas de comestibles y mercados de agricultores. Web: http://www.stonehavenfarms.com/about.htm 8.3 CONSUMO El consumo de frutas y frutos secos se ha incrementado durante los ltimos cinco aos, el consumo de frutas se ha elevado de 91 libras per cpita, a ms de 100 libras, mientras que el consumo de frutas frescas se increment de 73.7 a 80.3 libras. El consumo de frutos secos aument de 2.6 a 3.0 libras. El aumento de la demanda tambin ha llevado al crecimiento de la importacin, ya que los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos ao todo el ao, lo cual ha aumentado la competencia en el mercado interno. Los consumidores se han acostumbrado a comprar productos frescos ao todo el ao, independientemente de la disponibilidad nacional, y esto ha impulsado las importaciones. El consumo de frutas tropicales como mangos y la papaya se han incrementado durante el perodo, incrementando an ms las importaciones. La mayora de las fresas que se consume en los EE.UU. provienen de la produccin nacional. 8.4 IMPORTACIONES DE FRESA FRESCA Importaciones de Mxico La cantidad importada de Mxico en 2008 representa el 7% del mercado total de dlares de los EE.UU. 1.6 mil millones para las fresas frescas. De las fresas frescas importadas en los EE.UU., casi todas provienen de Mxico. En 2008, el 98,9% de las importaciones vinieron de Mxico. El segundo pas de las importaciones es Canad con 0,4%.

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En 2008, el importe del valor de las importaciones de Mxico disminuy un 10% respecto a 2007. Los principales distritos de entrada eran de San Diego en California y Laredo en Texas. Laredo es la nica ciudad con un aumento de las importaciones en 2008.

Importaciones de Canad En Canad, la industria de la fresa fresca genera aproximadamente 70 millones de dlares. La mayora de la fresa fresca que se consume en Canad es importada. Las importaciones de fresas frescas en Canad provienen principalmente de los EE.UU., que representan el 96% de las importaciones totales en 2008. Mxico es la segunda fuente de fresas importadas con el 3.6% de las importaciones totales. En 2008, Canad import un total de US$238,996,605 dlares de todos los pases del cual US$7,951,596 dlares eran de Mxico.

8.5 EXPORTACIONES DE FRESA FRESCA La participacin de los productores nacionales en el mercado internacional es importante. La industria de EE.UU. genera cerca del 35% de las ventas de los clientes en el extranjero. Se espera un aumento de las exportaciones del 10.6% al ao, es decir, 5 mil 770 millones de dlares, el 36,0% de los ingresos. Ellos han estado aumentando cada ao desde 1999, debido a un aumento sostenido de la demanda en Canad y Europa. Los frutos de cscara representaron el 54,3% de las exportaciones en 2006, seguido por las manzanas (12,4%) y las uvas (10,8%). Las exportacin de fresas frescas de Canad es inferior a 0.20 toneladas de fresas al ao, con un valor de $871,378 dlares. Mxico Algunos de los principales productores y exportadores mexicanos de fresas a los EE.UU. son: Grupo Altex es un agro productor lder industrial en Mxico. La compaa ofrece fresas frescas y procesadas. Exporta a los EE.UU. y cuentan con una oficina de ventas en la Florida. Web: http://www.grupoaltex.com/ Grupo U es un productor mexicano de fresas y otras hortalizas. Los productos son comercializados bajo la marca Mr. Lucky. La compaa exporta el 47% de su produccin, principalmente a los EE.UU. y Canad. Grupo U tiene una oficina de ventas en Texas. Web: http://www.mrlucky.com.mx

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Distribuidora Hortimex tiene su sede en Sinaloa, Mxico y tambin opera en Texas y Argentina. La compaa exporta pepino, ajo, pimienta caliente, fresas y tomates a los EE.UU.. Web: http://www.tripleh.com.mx/ Agrovida se encuentra en Baja California Norte, Mxico y se dedica a las exportaciones de tomates y las fresas a los EE.UU. Agrcola de Baja se encuentra en Baja California Norte, Mxico y los pepinos, los tomates y las fresas a los EE.UU.. Agrcola Colonet se encuentra en Baja California Norte y se dedica a las exportaciones de tomates y fresas a los EE.UU. Agrcola La Providencia produce pepino, calabacn, fresa, tomate y exporta a los EE.UU.. La empresa est ubicada en Baja California Norte. Bounty Fresh Produce lirios asiticos, zanahoria, pimiento picante, la calabaza, fresa, juda verde, albahaca, tomate y exporta a los EE.UU.. La empresa est ubicada en Baja California Norte. Web: http://www.freshbounty.com/inicio Reiter Affiliated Companies produce fresas en Mxico, EE.UU. y Portugal. Berrymex, la filial mexicana, produce el 17% de la produccin total. Berrymex opera en el norte de Baja California, Jalisco y Michoacn. Web: http://www.berry.net Duero es un procesador de la fresa en Mxico. Exporta fresas a los EE.UU.. Web: http://www.fresasduero.com/ Prodagri es un productor mexicano de fresas, mangos y moras. Se encuentra en el estado de Michoacn y lse dedica a las exportaciones de fresas y mangos a los EE.UU.. Web: http://www.prodagri.com/principal.htm

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Figura 23. Otros exportadores mexicanos de fresas a los EE.UU. se muestran en la tabla siguiente: Compaia Productos exportados a EE.UU. Unin Agrcola Regional de Productores de Fresas Fresa y Hortalizas Unin Agrcola Estatal de Michoacn Aguacate, la zarzamora, coco, toronja, guayaba, mango, fresa, tamarindo Susano Magaa Ortiz Brcoli, pimiento jalapeo, cebolla, fresa, tomate Riomaq Manzana. Fresa Mara Trinidad Mesta Gonzlez Pimiento, pepino, fresa, tomate Jos Luis Mariscal Fernndez Brcoli, zanahoria, fresa y tomate Jos Artemio Castillo Reyes Fresa Grupo Agrcola Delicias Fresa Hacher-fres S.P.R. Fresa Source: Mexican Agricultural Exporters Directory

8.5.1 Restricciones de Exportacin Esta seccin presenta las restricciones para la importacin de fresas, as como requisitos de calidad y de embalaje para las fresas vendidas en los EE.UU. y Canad. Arancelarias y restricciones no arancelarias Las fresas importadas de Mxico, durante cualquier poca del ao estn libres de derechos de importacin. USDA requiere un permiso por escrito para la importacin de nuevos y / o frutas y verduras congeladas para el consumo de todas las fuentes extranjeras en los Estados Unidos y sus territorios. El permiso de fresas frescas es PPQ 587 y se obtiene en lnea a travs de: http://www.aphis.usda.gov/permits/ppq_epermits.shtml La empresa importadora de la fresa debe solicitar este permiso y una copia de este documento debe adjuntarse al envo. Al llegar al puerto de entrada, las fresas frescas, como cualquier otra fruta y hortaliza fresca, estn sujetas a inspeccin.

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8.5.2 Normas de calidad Estados Unidos Las fresas vendidas en los EE.UU. pueden ser calificadas por el USDA o no calificadas. Normalmente las fresas calificadas por el USDA tienen un precio ms alto en el mercado. El exportador podr solicitar el USDA para calificar sus productos en el puerto de llegada. Los grados establecidos por el USDA son: US. N 1, US. Combinado y US. N 2. US N 1 incluye las fresas de una variedad o variedades similares con el tapn (cliz) adjuntos, que son firmes, no demasiado maduras o sin desarrollar, y que estn libres de moho o deterioro y libres de daos causados por la suciedad, humedad, materias extraas, enfermedades, insectos o mecnicos o por otros medios. Cada fresa tiene no menos de tres cuartas partes de su superficie de un color rosa o rojo. "US Combinado." se refiere a una combinacin de US N 1 y US. 2, excepto por el tamao, porque al menos el 80%, en nmero, de las fresas deben cumplir los requisitos de grado US. N 1. "US No. 2''clasifica las fresas que estn libres de caries y libres de daos graves causados por la suciedad, las enfermedades, los insectos, mecnicos u otros medios. Cada fresa tiene al menos la mitad de su superficie de un color rosa o rojo

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Figura 24. Algunas otras normas de clasificacin se presentan en el siguiente cuadro:

Grado US No. 1

Tamao El dimetro mnimo de cada uno de fresa es no menos de .

Tolerancia de defectos No ms de 10% de las fresas en cualquier lote que no cumplan con los requisitos de esta categora, pero no ms de la mitad de esta tolerancia, o el 5%, se permitir para los defectos que causan graves daos, incluyendo en ellos no ms de dos quintas partes de este ltimo importe, 2%, para las fresas afectados por el deterioro. No ms del 10% de las fresas en cualquier lote que estn seriamente daados, incluyendo en ella no ms de una quinta parte de esta tolerancia, un 2%, para las fresas afectados por el deterioro. No ser parte de la tolerancia la posibilidad de reducir en el lote en su conjunto, el porcentaje de fresas US N 1 requiere en su combinacin, un contenedor individual (tazas o canastas) puede tener no menos del 65 por ciento de las fresas US N 1: Siempre, que la totalidad del lote est en el porcentaje requerido. No ms del 10% de las fresas en cualquier lote, que estn seriamente daados, incluyendo en ellos no ms de tres dcimas partes de esta tolerancia, o el 3%, para las fresas afectados por el deterioro.

Tolerancia fuera de tamao No ms del 5% de las fresas en cualquier lote que estn por debajo del mnimo establecido.

US Combination

El dimetro mnimo de cada uno de fresa no es inferior a ".

No ms del 5% de las fresas en cualquier lote puede estar por debajo del tamao mnimo.

US No. 2

El dimetro mnimo de cada uno de fresa no es inferior a 5 / 8 ".

No ms del 5% de las fresas en cualquier lote que estn por debajo del tamao mnimo.

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Canad El Ministerio de Agricultura de Canad, establece algunos lineamientos para las fresas comercializadas en el pas. Las fresas pueden ser clasificados Canad (N 1) o no clasificados. Ambos, clasificado o no clasificado deben ser: Empacadas adecuadamente: Cuando se empacan, las fresas no debe estar suelta, bajo presin o en una condicin probable que resulte en dao permanente durante la manipulacin o en trnsito. Limpieza: Las fresas deben ser bastante limpias. No deben verse afectadas por la suciedad que es fcilmente visible. Vencimiento: Estarn exentas o libres de otros frutos individuales que no estn maduros. Forma: Deben tener buena forma y no deformada debido a la polinizacin, dao por heladas, daos por insectos, gato caras en el extremo de la flor, etc. Embalaje Tolerancia: 10% de las fresas, en nmero, pueden tener defectos incluido un mximo de 2% de caries 5% de fresas con un defecto distinto. Al entrar en el territorio canadiense, el exportador puede decidir que se inspeccione la fresa y obtener el grado como Canad (N 1). Para ser clasificados, los productos tienen que cumplir con los siguientes estndares: 1. Firmeza: Deben ser firmes, suficientemente firmes para permitir el manejo a travs de los canales normales de comercio. 2. Clices deben adjuntarse. 3. El moho no se permite 4. Debe ser del color caracterstico de la variedad cuando est completamente madura. 5. La decadencia y la humedad de la superficie no se les permite 6. Debe estar libre de magulladuras en la que: la piel se rompe o la estructura de las semillas es ms que ligeramente perturbado y estn manchadas, con heridas que aglutinan ms de la mitad del dimetro, o exceder 1 / 8 de pulgada de profundidad; moretones o presin que afecte a ms de 1/3 de la superficie. 7. Dimetro mnimo de 5 / 8 pulgadas (16mm). 8. Libre de cualquier lesin, defecto o combinacin de ellas distintas de las enumeradas anteriormente que afecte sustancialmente a la apariencia, la comestibilidad o transporte martimo de las fresas.

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8.5.3 Normas de empaque Estados Unidos: Los compradores de fresa de Bix Produce, Loffredo y Pro Ley indican el tipo ms comn de empaque es el 1-pound plastic container. Este contenedor de plstico (pintas) debe ser colocado en cajas de cartn de 12 o de 8 pints. La presentacin de exportacin de Mxico a Estados Unidos ms comn es la caja con 8 canastas de plstico de 16 oz. cada una.

.

Canad: La etiqueta de todos los paquetes de fresas debe ser marcada con el texto siguiente: 1. Nombre y direccin del envasador 2. Grado (en caso de venta por grado) 3. Pas de origen, en el espacio de "Producto de" 4. La palabra "Fresas", donde el producto no es visible 5. El peso neto del contenido de los paquetes o medida de cuando est en contenedores estndar.

Las fresas pueden ser envasadas en los siguientes tipos de contenedores: 1. Pint 2. Quart 3. Cestas de 2, 4, 6, u 8 de la capacidad de cuartos 4. Cestas de 2 o 4 litros de capacidad 5. Bandejas con paquetes de hasta 3 kilos.

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Todas las marcas en los envases de las fresas deben ser impresos en la misma prominencia en ingls y francs. 9. DIAGNSTICO Y ANLISIS DE LOS MERCADOS META 9.1 PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Como se pudo apreciar en captulos anteriores el principal consumo de la fruta fresca y por lo tanto de la fresa fresca se da en tiendas de autoservicio y cadenas minoristas en un 26% de la participacin de todos los canales y los mayoristas de fruta que significan un 17% de la participacin en los segmentos comerciales. Sin embargo por las caractersticas propias de la Unin Agrcola Regional de Productores de Fresa y Hortalizas del Valle de Zamora es importante ir planteando una estrategia consistente con su capacidad de produccin y organizacin actual, ya que hay productores muy avanzados tecnolgicamente y con gran experiencia en el mercado norteamericano como la marca FRESAM o la marca GAITAN, sin embargo existen tambin productores con menos tecnologa y experiencia en el mercado internacional. Por esta razn iremos orientando este documento al desarrollo de una estrategia de largo plazo que permita ir dando pasos seguros y concretos que permitan el crecimiento de la Unin con riesgos medidos pero con grandes oportunidades que se fueron encontrando en el estudio de campo de este proyecto. Por las razones anteriores ser necesario ir identificando los mercados meta que le puedan ser ms rentables a la Unin. 9.2 DIAGNSTICO DEL MERCADO META 9.2.1 DATOS DE CONSUMO Y DEMOGRAFA DEL MERCADO META Figura 4. Participacin de mercados en ventas de fresa en Estados Unidos. Regin Noreste Grandes Lagos Sureste Media Sur California Oeste Centro Sur Llanuras Total Fuente: Mintel $ 362,044,742 257,300,613 205,769,450 183,451,505 173,509,137 167,271,577 144,242,927 114,172,392 1,607,762,344 % 23 16 13 11 11 10 9 7 100

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Figura 5. Poblacin por regiones en Estados Unidos Regiones Noreste Sureste Grandes Lagos California Oeste Centro Sur Media Sur Llanuras Alaska Hawaii Total Poblacin 63,837,769 58,416,532 60,530,207 36,756,666 32,123,791 27,969,335 16,419,692 6,031,241 686,293 1,288,198 304,059,724

9.2.2.1 MERCADO HISPANO EN EE.UU. a) POBLACIN HISPANA en EE.UU. La poblacin hispana de EE.UU. lleg a 45.5 millones en 2008, el grupo minoritario ms grande de la nacin que actualmente representan el 15% de la poblacin, segn la Oficina del Censo. California tiene la mayor concentracin de hispanos, con 13.2 millones. Esto es seguido por Texas, en 8.6 millones, y Florida, en 3.8 millones de euros. b) PAS DE ORIGEN Aunque los hispanos son vistos generalmente como un grupo homogneo, son un grupo heterogneo formado por personas de con origen en diferentes pases, grupos socioeconmicos, y etapas de la vida.

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c) DNDE VIVEN LOS HISPANOS? Concentracin de hispanos por regin

Tradicionalmente, los hispanos tienden a vivir en comunidades grandes. These are the top 10 markets with the largest concentration of Hispanics. Estos son los 10 principales mercados con la mayor concentracin de hispanos.

Nota: Cifras en miles de personas

d) CRECIMIENTO ECONMICO DE LOS HISPANOS EN EE.UU. Basado en el estudio, el aumento de la riqueza en la Comunidad Latina publicado por el Toms Rivera Policy Institute en 2007, el nmero de familias Hispanas que ganan ms de $100 mil dlares al ao creci 126% en el perodo 1991-2000, en comparacin con 77% de la poblacin en general. Gran parte de esto puede ser atribuido a un mayor nivel de escolaridad y dominio del idioma Ingls por la poblacin hispana nacida en EE.UU. 58

El papel de la mujer hispana como una toma de decisiones seguir evolucionando, especialmente a medida que sean financieramente independientes. Las mujeres hispanas estn trabajando fuera del hogar a una tasa similar a las de las mujeres no hispanas. Segn el informe de las mujeres hispanas en los Estados Unidos, publicado por el Pew Hispanic Center en 2008, la tasa de actividad de las mujeres hispanas (59%) es similar a la tasa de participacin de las mujeres no hispanas (61%). e) ACULTURACIN Las empresas en EE.UU. necesitan volver a evaluar sus planes de mercadotecnia hispana, y adoptar una nueva mirada a la forma de aculturacin, que juega un papel ms importante en los patrones de comportamiento de compra del consumidor. Qu es la aculturacin? La aculturacin es el proceso mediante el cual los latinos conocen y aceptan la cultura dominante al mismo tiempo que mantienen su cultura de origen. En el caso de los nacidos en el extranjero (hispanos de primera generacin), aproximadamente el 40% de todos los hispanos, la aculturacin se produce como resultado de la experiencia de la inmigracin. En el caso de los hispanos nacidos en EE.UU., cerca del 59% de todos los hispanos, la aculturacin se produce por el crecimiento en un ambiente bicultural, donde se mezclan las tradiciones y los valores. Aculturacin por lo tanto no es una etapa esttica, sino un proceso por el cual los hispanos en los EE.UU., as como otros grupos de inmigrantes se convierten. Por qu es importante el nivel de aculturacin? En primer lugar, el nivel de aculturacin determina las preferencias de idioma, el comportamiento de compra, preferencias de productos y medios de comunicacin, los hbitos de consumo, etc. El comportamiento de compra de los hispanos por el nivel de aculturacin se diferencia de la cultura dominante, ya que, an cuando los hispanos adoptar la cultura de los EE.UU. y aprender el idioma Ingls, que tienden a mantener su cultura de origen. f) DIETA Y BIENESTAR DE LOS HISPANOS La alimentacin y los temas de salud estn cerca de las cuestiones del corazn de los hispanos. Muchas veces, las comidas y su preparacin son la representacin de los valores culturales, tales como: la familia, la tradicin, el patrimonio, el orgullo, y el compartir. La comida entre los hispanos es a menudo sinnimo de amor. Para la mujer hispana tradicional, la preparacin de los alimentos es una demostracin de amor y de sus habilidades culinarias. Del mismo modo, la comida es a menudo considerado un indicador de la "autenticidad". As que si un plato no se ha preparado con ingredientes frescos, no pueden considerarse "real".

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Los hispanos menos aculturados tienden a ser menos audaces en cuanto a probar nuevos alimentos y recetas. Para los hispanos la cocina es la habitacin ms importante de la casa. Sin embargo, esto disminuye a medida que los hispanos se asimilan a la cultura. Contrario a lo que se podra pensar hay una mayor preferencia de los hispanos hacia los alimentos orgnicos y naturales de origen hispano versus los no hispanos. Apoyan el valor central de comer alimentos naturales, cosechados, frescos y orgnicos, su percepcin es que los alimentos de origen hispano saben ms que los de origen estadounidense. g) GASTO DE LOS HISPANOS EN COMIDA Los hispanos gastan ms en alimentos en comparacin con los no hispanos o de todas las razas combinadas. Carne de res, pollo, pescado, leche fresca, y las frutas y hortalizas son especialmente los gastos ponderados hacia el consumidor hispano.

9.2.2 ENTREVISTAS CON EXPERTOS METODOLOGA: Investigacin cualitativa a travs de entrevistas de profundidad Objetivo. Obtener informacin y puntos de vista acerca de las tendencias del mercado de la Fresa en los Estados Unidos de Amrica y Canad. Las empresas fueron segmentadas por: venta al detalle, productores y empresas de transporte. Se realiz un esfuerzo de contacto con 123 empresas dedicadas a los giros solicitados como se presenta en el anexo 6. Finalmente se realizaron 7 entrevistas telefnicas y 14 entrevistas personales sumando un total de 21 entrevistas que se detallan a continuacin:1. Stern Production Company, Inc. Kimberly McManus Director de Adquisiciones Oficina. 001-602-268-6628 Fax. 001-602-268-2696 Cel. 001-602-703-1700 3200 S 7th Street Phoenix, Arizona.

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Giro: Entrega de productos frescos, frutas y verduras orgnicas de alta calidad, de produccin local. Informacin adicional: Stern production Company es una empresa privada, de la categora de entrega de frutas y hortalizas al por mayor, ubicada en Phoenix, Arizona. Se estableci en 1962. Tiene un ingreso anual estimado de 20 a 50 millones de dlares y emplea aproximadamente de 100 a 249 personas. 2. Harvills Produce Co. Rick Harvill Director de ventas y compras Oficina. 001-407-843-4331 360 west 27th Street Orlando, Florida. Giro. Distribucin de fruta fresca. Informacin adicional. Fundada hace 60 aos, Harvills Produce Co., ha sido la empresa de produccin ms grande, de propiedad y operacin independientes, en el rea de Orlando, Fl. Su atencin a los detalles del producto y el compromiso de dar un servicio de calidad a sus clientes han sido la piedra angular de Harvills Produce Co., desde 1949. 3. Freedom Fresh Inc. Jorge Chapas Director de ventas Oficina. 001-305-715- 5700 8901 North West 33rd Street Miami, Florida. Giro. Transporte y distribucin de frutas convencionales y orgnicas, vegetales y hierbas. Informacin adicional. Tienen una variedad de ms de 700 productos, incluyendo exticos y de especialidad. Su fuente son productores de alta calidad, que seleccionan a mano frutas y verduras. Manejan ms de 100 cargas por semana, asegurndose de que slo el producto ms fresco llegar a sus clientes. Se transportan en camiones con refrigeracin, para mantener una temperatura ptima y alargar su vida til. 4. Astin Strawberry Exchange Shawn Pollard Gerente de ven