DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DE LADIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓNINDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN

SONORA-ARIZONASONORA-ARIZONA

OCTUBRE, 2008OCTUBRE, 2008

Diagnóstico y Prospectiva de la Industria Aeroespacial

en la Región Sonora-Arizona

Coordinador General:

Dr. Oscar F. Contreras, El Colegio de Sonora

Coordinador en Arizona:

Dr. Francisco Lara Valencia, Arizona State University

Estadística:

Ing. Jaime Olea, Universidad de Sonora

Colaboradores:

Ernesto Urbina Miranda

Tania Reyes Woodhouse

Jorge Carlos Taddei Arriola

Iris Valenzuela Gastélum

Jessica Mullan

Asesores Académicos:

Dr. Alfredo Hualde

Dr. Jorge Carrillo,

El Colegio de la Frontera Norte

Consultor Experto:

Ing. Ricardo Domínguez

Colegio de Ingenieros Aeronáuticos

Agradecimientos

 

Se agradece la colaboración de ProduCen, Centro de Inteligencia Estratégica, por

compartir el cuestionario que sirvió de base al que se aplicó en este estudio, y al

North American Center for Transborder Studies de Arizona State University, en

particular a su Director Asociado, el Dr. Erik Lee, por su invaluable apoyo en la

aplicación de la encuesta en Arizona.

Índice

1.    Tendencias de la industria aeronáutica-aeroespacial………………………………… 4

1.1  La industria aeroespacial en Estados Unidos…………………………………………...

10

1.2  La industria aeroespacial en México………………………………………………….….

13

2.    Estudio de la industria aeroespacial en la región Sonora-Arizona: Nota Metodológica………………………………………………………………………….................

20

3.    La industria aeroespacial en Sonora……………………………………………….…….

27

3.1  Datos generales……………………………………………………………………….…...27

3.2 Ventas……………………………………………………………………………….……….

32

3.3  Localización y planes de expansión……………………………………………….……..

34

3.4  Tecnología y procesos………………………………………………………………….….

36

3.5  Calidad…………………………………………………………………………………….…

38

3.6  Proveedores y clientes…………………………………………………………………….41

3.7  Empleo…………………………………………………………………………………….…

48

3.8 Vinculación con el sector educativo………………………………………………….…..52

4.    La industria aeroespacial en Arizona…………………………………………………….55

4.1 Datos generales………………………………………………………………………….…55

4.2 Ventas………………………………………………………………………………….…….59

4.3 Localización y planes de expansión…………………………………………….…….…. 6

14.4 Tecnología y procesos………………………………………………………….……….….

64

4.5 Calidad………………………………………………………………………………..……...

65

4.6 Proveedores y clientes………………………………………………………….……….….

68

4.7 Empleo………………………………………………………………………………….…….

74

4.8 Vinculación con el sector educativo…………………………………………………….…

78

5.    Perspectivas y recomendaciones……………………………………………………….81

1. Tendencias de la Industria Aeronáutica-Aeroespacial

La Industria aeronáutica-aeroespacial1 abarca a un conjunto de actividades

productivas destinadas al diseño y fabricación de aviones, helicópteros,

lanzaderas, misiles, naves espaciales y satélites, así como el equipo del que

dependen estos, además de los motores y los equipos electrónicos utilizados a

bordo (Carrincazeaux y Frigant, en Hualde y Carrillo, 2007).

Las actividades productivas en esta industria pueden clasificarse en tres

segmentos diferenciados: 1) manufactura de aeronaves, 2) manufactura de partes

y refacciones, y 3) servicios de mantenimiento, reparación y modificación2

(ProduCen, 2008).

La organización de la industria se puede representar como una estructura

piramidal en cuya cima están las firmas OEM (Manufactura de Equipo Original, por

sus siglas en inglés), las cuales son abastecidas por proveedores de primer nivel,

que realizan el ensamble de sistemas primarios de las aeronaves; de segundo

nivel, que realizan sub-ensambles de sistemas primarios y secciones menores; de

tercer nivel, que fabrican componentes maquinados y sub-ensambles de sistemas

no primarios, y de cuarto nivel, que producen elementos de componentes menores

bajo procesos específicos. Adicionalmente, se integran en la cadena una serie de

empresas de servicios complementarios que fabrican herramientas, componentes,

y ofrecen diversos servicios especializados de apoyo a la producción (ProduCen,

2008)

Gráfico No. 1. Organización de la industria aeronáutica

1 Con frecuencia se utiliza el término “industria aeroespacial” para abarcar tanto a las industrias relacionadas con la producción de vehículos que circulan dentro de la atmósfera terrestre (aeronáutica) como fuera de ella (aeroespacial). Esa acepción incluyente es la que se le da en este estudio.2 En algunas clasificaciones se incluye además el segmento de operación de aeronaves; la mayoría de los estudios, sin embargo, ubican a este segmento en otra categoría por tener una dinámica muy diferente respecto de los tres mencionados arriba.

4

OEM´s:

Diseño,

ensamble y

manufactura de

aeronaves completas

Primer nivel: ensamble

mayor de sistemas primarios

Segundo nivel: subensamble de sistemas

primarios y secciones menores

Tercer nivel: componentes, maquinados y subensambles

de sistemas no primarios

Cuarto nivel: componentes menores bajo procesos

específicos no complejos

Servicios complementarios

Fuente: adaptado con base en ProduCen, 2008.

Se trata de una industria estrechamente ligada al sector militar y a las coyunturas

bélicas, pero en los años recientes asociada también a los procesos de

5

liberalización de los servicios aéreos, que permiten un aumento de la demanda del

servicio comercial civil, y consecuentemente del tráfico aéreo y la demanda de

aviones. El vínculo con la industria militar es la principal razón por la cual sus

operaciones se han caracterizado históricamente por la secrecía, especialmente

en las actividades de investigación y desarrollo. Por ello la industria aeroespacial

tuvo siempre un alto nivel de integración vertical y una jerarquía muy marcada en

la cadena productiva. Alrededor de los grandes productores existían varios cientos

de pequeñas empresas proveedoras que operaban con un fuerte control a través

de rígidas especificaciones. Sin embargo, debido a los fuertes cambios ocurridos

en la industria electrónica y de telecomunicaciones, este modelo comenzó a

transformarse en los años noventa (Hualde y Carrillo, 2007).

Durante los primeros años del siglo XXI las cadenas productivas se reorganizaron

en una pirámide con pocos proveedores de alcance global que operan con mayor

autonomía, en un cambio que benefició a los proveedores globales y

subcontratistas especializados.

El volumen del comercio mundial para la industria manufacturera de aeronaves,

productos y partes aeroespaciales en 2007 fue de 257, 900 millones de dólares,

de los cuales 74,100 millones correspondieron a aeronaves completas y 183,800

millones a productos y partes. De este total global, Estados Unidos participó con

exportaciones por 148,187 millones de dólares, lo cual representó el 57.5% del

mercado mundial (Suplier Relations US, 2008).

En la actualidad el 66% de la producción es para uso civil y el resto aeronaves

militares. La producción de aeronaves se realiza fundamentalmente en Estados

Unidos (48%) y Europa (35%), que concentran el 83% de la producción mundial

(ProduCen, 2008). Le siguen Japón y Canadá, además de algunos países

emergentes como Rusia, China, India, Brasil, Israel y Pakistán, que empiezan a

figurar como posibles competidores de las grandes potencias aeroespaciales.

De acuerdo con las proyecciones de la consultora Teal Group, hacia el 2014 el

porcentaje correspondiente a la aviación civil se incrementará al 73%, en tanto que

6

la participación de Estados Unidos y Europa en el total de la producción mundial

descenderá hasta un 50.3%, en favor de los productores emergentes.

En cuanto a la demanda, algunas proyecciones indican que los principales

compradores de aeronaves durante las próximas dos décadas estarán

concentrados en América del Norte, Asia-Pacifico y Europa.

Cuadro No. 1. Pronóstico de la demanda de aeronavescomerciales en el mundo

  2007-2016 2017-2026 % (2007-16)

Norteamérica 2,412 3,845 22.3

Medio Oriente 506 678 4.7

Latinoamérica 771 677 7.1

Europa 2,627 3,102 24.3

CIS 340 316 3.2

África 464 416 4.3

Asia-Pacífico 3,673 3,558 34.0

Total 10,793 12,592 100

Fuente: Airbus Global Market Forecast 2007-2026--ProduCen

Gráfico No. 2. Pronóstico de la demanda de aeronavescomerciales en el periodo 2007-2016

La industria aeronáutica se ha caracterizado por estar concentrada en unas pocas

firmas. Sin embargo recientemente tanto el diseño como el desarrollo y la

producción de aeronaves han experimentado drásticos cambios, como resultado 7

de las crecientes presiones para reducir costos y disminuir los tiempos de entrega.

Las firmas productoras de aeronaves han logrado reducir significativamente los

tiempos de desarrollo de sus productos mediante el uso de tecnologías

computarizadas de diseño, lo que les permite diseñar y probar un avión completo,

incluyendo sus partes individuales, mediante simulación computarizada; los planos

así generados y probados pueden ser enviados electrónicamente a los

proveedores para la fabricación de las partes. Además, el sector militar ha

empezado a cambiar sus políticas de diseño, para acudir a tecnologías

comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar

de diseñar sus propios componentes para todos sus artefactos.

De este modo, a pesar de que la producción de aeronaves sigue concentra en un

reducido número de grandes firmas, los cambios tecnológicos y en la organización

de la producción han permitido una mayor competencia en la producción de las

aeronaves pero sobre todo en la producción de partes y componentes.

A pesar de su crecimiento reciente y de las proyecciones favorables, el futuro de

esta industria enfrenta una serie de incertidumbres y condicionamientos entre los

cuales destacan los siguientes:

a) El incremento en los precios de los combustibles, en el marco de

una creciente escasez de petróleo;

b) La saturación de tráfico aéreo y de las infraestructuras

aeroportuarias, que se traduce en deficiencias en los servicios

civiles y aumenta los riesgos;

c) Las transformaciones tecnológicas orientadas a reducir la

contaminación, en el marco de los esfuerzos por controlar el

cambio climático.

Además de estos factores de incertidumbre, la industria en su conjunto se

encuentra inmersa en una fase de intenso cambio tecnológico en el diseño y la

manufactura, lo que está transformando drásticamente el contenido de los

8

insumos, componentes y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el

uso de los metales convencionales está disminuyendo de manera sistemática, en

favor de nuevas aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de

motores más eficientes y la digitalización de los sistemas de control desplazan a

los motores de alto consumo de combustible y a la mayoría de los dispositivos

electromecánicos.

Cuadro No. 2. Tipo de tecnología incorporada en la manufactura de aviones

  Embrionaria Crecimiento Madurez Envejecimiento

MetalesMuy pocas partes

metálicasPoco uso de metales Uso de metales ligeros

Alto contenido de metales

Otros materiales

Materiales compuestos muy ligeros y resistentes (laminado de carbono, sándwich de carbono, fibra de vidrio Clase E,

aluminio, aleaciones acero y titanio, etc.)

Amplia variedad de materiales compuestos;

cables de cobre y aluminio

Cables de cobre y aluminio

Sistemas eléctricos

basados en cables de cobre y

aluminio

Módulos de control transistorizados para sistemas eléctricos y

electrónicos

Plásticos de ingeniería de mayor resistencia y

ligereza

Sistemas de control

Microprocesadores para el control de los sistemas

básicos de vuelo y para el control del medio ambiente interno

Mínima presencia de cables y sistemas mecánicos en los

sistemas de control de vuelo

Mínima presencia de cables y sistemas mecánicos en los

sistemas de control de vuelo

Sistemas de control de vuelo

por cable y sistemas

mecánicos únicamente

Nuevos sistemas de control de vuelo por

sistemas flight by light

Sistemas de control de fibra óptica (flight by-wire) y sistemas tipo láser (flight by light)

Motores

Motores de nueva generación, altamente

eficientes en el consumo de combustible

Motores que generan poco ruido, con un

eficiente consumo de combustible

Motores que generan niveles de ruido

todavía aceptables, con un consumo de

combustible aceptable actualmente pero

restringido en el futuro

Motores que generan altos

niveles de ruido y tienen alto

consumo de combustible

Fuente: Adaptado con base en ProduCen, 2008

9

1.1 La industria en Estados Unidos

La industria aeroespacial en Estados Unidos esta conformada por 2 900 plantas,

con un total de 472 000 empleados (U.S. Department of Labor, 2008). Los dos

segmentos más importantes de la industria son el de manufactura de aeronaves

completas y el de manufactura de productos y partes aeroespaciales.

En el caso del segmento dedicado a la manufactura de productos y partes

aeroespaciales, en el 2007 había un total de 1,669 establecimientos. De ellos, el

76% eran pequeños establecimientos (1 a 99 empleados), el 21% eran medianos

(100 a 999 empleados) y el 4% eran establecimientos de gran tamaño, con más

de 1000 empleados. La tendencia a lo largo de los últimos años es a la

disminución en el número de establecimientos pequeños, una baja en el número

de establecimientos de tamaño mediano, y un aumento en el número de grandes

establecimientos.

Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de aproximadamente

159 000 millones de dólares; sin embargo, las 4 mayores empresas representan el

62% de la participación en el mercado. El promedio de ingresos de estas 4

empresas fue de 24, 600 millones de dólares.

El valor de las importaciones y exportaciones para el año 2007 fue de 131,173

millones de dólares. En ese año Estados Unidos realizó intercambios comerciales

con 207 países. Los países con mayor intercambio comercial fueron: Francia

(13.16% del total); Canadá (10.86%); Japón (8.35%); Reino Unido (7.98%), y

China (5.95%). El comercio con estos 5 países representa el 46% de todas las

importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de productos y

partes aeroespaciales.

Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones

de Estados Unidos en el año 2007 fue de 34, 911 millones de dólares,

procedentes de un total de 112 países. Los países que más vendieron productos y

partes aeroespaciales a Estados Unidos fueron Francia (26.53% del total);

Canadá (23.89%); Reino Unido (10.92%); Japón (8.37%), y Alemania (6.88%). Las

10

importaciones procedentes de estos 5 países representan aproximadamente el

77% de las importaciones de loes Estados Unidos.

En cuanto al segmento dedicado a la manufactura de aeronaves completas, en

2007 había 294 plantas, de las cuales el 79% eran pequeñas empresas, el 12%

eran medianas y el 9% eran empresas grandes con más de 1,000 empleados. En

este segmento la tendencia es hacia un aumento moderado en el número de

empresas de todos los tamaños, aunque existe una fuerte concentración de la

producción en un reducido número de empresas.

Los ingresos agregados de este segmento en 2007 fueron de 78, 800 millones de

dólares; sin embargo, se trata de un segmento con una concentración aun mayor

que en la manufactura de partes, pues en este caso las 4 mayores empresas

representan el 80.7% de la participación en el mercado. El promedio de ingresos

de esas 4 empresas fue de 15,900 millones de dólares.

El valor de las importaciones y exportaciones para el año 2007 fue de 66,1734

millones de dólares. En ese año Estados Unidos realizó intercambios comerciales

con 129 países. Los países con mayor intercambio comercial fueron Canadá

(11.36% del total); Francia (10.64%); China (9.64%); India (8.82%) y Japón

(6.37%). El comercio con estos 5 países representa el 47% de todas las

importaciones y las exportaciones del segmento de manufactura de aeronaves

completas.

Considerando por separado las importaciones, el valor total de las importaciones

de Estados Unidos en el año 2007 fue de 13, 307 millones de dólares,

procedentes de un total de 36 países. Los países que más vendieron aeronaves a

Estados Unidos fueron Canadá (36.50% del total); Francia (36.23%); Brasil

(12.43%); Alemania (5.69%). Las importaciones procedentes de estos 5 países

representan el 96% de las importaciones de los Estados Unidos.

11

11.36

10.64

9.64

8.82

6.37

4.96

4.35

3.68

3.67

3.35

3.06

2.43

2.26

1.95

1.4

1.32

1.09

1

0.94

0.89

0.88

0.87

0.87

0.82

0.81

0 2 4 6 8 10 12

Canadá

Francia

China

India

Japón

Brasil

Emiratos Árabes …

Irlanda

Corea

Alemania

Reino Unido

Israel

Singapur

Taiwán

Polonia

Hong Kong

Rusia

México

España

Países Bajos

Qatar

Tailandia

Chile

Australia

Indonesia

Gráfico No. 3. Intercambio comercial de Estados Unidos en el segmento de aeronaves completas (%).

Fuente: Supplier Relations U.S. 2008

12

1.2 La industria aeroespacial en México

Al inicio de la administración de Vicente Fox, el gobierno federal definió 12

sectores prioritarios para el desarrollo económico del país, entre los cuales estaba

la industria aeroespacial. A partir de entonces el gobierno federal y algunos

gobiernos estatales comenzaron a promover la inversión de empresas

aeroespaciales, sobre todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes.

Este esfuerzo de promoción se ha desplegado al mismo tiempo que la industria

aeroespacial a nivel global experimenta una tendencia a la descentralización de

sus operaciones de manufactura, principalmente debido a las presiones para la

reducción de costos de operación. Como resultado de ello el crecimiento de esta

industria en México ha sido constante a partir del año 2000.

Al igual que en el caso de la industria automotriz, que experimentó un acelerado

crecimiento durante las últimas dos décadas, en el caso de la aeroespacial la

cercanía geográfica con los Estados Unidos, junto con el costo de la mano de

obra, constituyen factores muy atractivos para una industria con grandes

presiones para reducir costos. Las operaciones en México no solo permiten

disminuir los costos de transporte de las partes (con frecuencia grandes y

pesadas) sino además reducir sustancialmente el costo de la mano de obra y

establecer una coordinación cercana de los procesos de diseño, desarrollo y

manufactura. Además de la cercanía geográfica y los costos laborales, otros

factores como los incentivos a las empresas y los acuerdos de libre comercio de

México con países y bloques de comercio (que incluyen a Estados Unidos,

Canadá, Japón y la Unión Europea) también estimulan la instalación de

compañías aeroespaciales en México.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el 2007 había en México

160 empresas, localizadas en 15 estados de la república, de las cuales el 79% se

dedicaban a la manufactura, 11% a la reparación y mantenimiento, y 10% a la

ingeniería y diseño (ProduCen, 2008). Por su parte, la consultora Mexico Now

estimó 150 plantas en 2007, con un pronóstico para llegar a 200 plantas en el

2010.

13

Gráfico No.4. Industria aeroespacial en México. Número de plantas.

2001 2004 2007 20100

50

100

150

200

250

65

110

150

200

Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía.

El incremento en el número de plantas se refleja en cifras también crecientes de

empleo. Mientras que en el 2001 las 65 empresas del sector empleaban a unas

7,500 personas, para el 2007 el empleo había alcanzado los 16,500 puestos de

trabajo, y el pronóstico es de unos 20,000 empleos para el año 2010.

Gráfico No. 5. Industria Aeroespacial en México. Miles de empleados.

2001 2004 2007 20100

5

10

15

20

25

7.5

12.5

16.5

20

Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía

Este rápido aumento en el número de plantas y de empleos es el resultado de la

instalación de varias decenas de transnacionales del sector aeroespacial en el

14

país. En los últimos años, las principales empresas aeroespaciales de Estados

Unidos y algunas otras como la canadiense Bombardier y la francesa Messier

Services iniciaron operaciones en México, pero además muchos de sus grandes

proveedores se han localizado también en el país para establecer aquí parte de

sus procesos de abastecimiento.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las inversiones han

mantenido un ritmo de crecimiento constante, pasando de 200 millones de dólares

en 2001 a 250 en el 2004 y a 450 millones de dólares en 2007.

Gráfico No. 6. Industria Aeroespacial en México. Inversiones anuales (MDD)

2001 2004 2007 20100

100

200

300

400

500

600

700

200250

450

630

Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía

El impacto de estas inversiones en las exportaciones de México, principalmente a

los Estados Unidos, es notable. Mientras que en el año 2001 los productos

aeroespaciales exportados totalizaban alrededor de 270 millones de dólares, para

el 2007 las exportaciones ascendieron a 600 millones de dólares y se espera que

lleguen a 900 millones en el 2010. Esto, sin embargo, representa aun una

fracción marginal de las importaciones estadounidenses de productos y partes

aeroespaciales, segmento en el que México ocupa el décimo lugar, con apenas el

1.08% del valor total de las importaciones de ese país.15

Gráfico No. 7. Industria Aeroespacial en México. Exportaciones anuales (MDD)

2001 2004 2007 20100

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

270

400

600

900

Fuente: MéxicoNow Research y Secretaría de Economía

La mayor parte de las empresas de aeronáutica están localizadas en los estados

del norte del país, donde se han establecido muchas de ellas aprovechando la

experiencia previa de esta región en el ámbito de la industria automotriz, así como

la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y las industrias

exportadoras.

Inicialmente La mayoría de las empresas aeroespaciales que se establecieron en

México eran pequeñas empresas fabricantes de componentes con alto volumen

de producción y utilizando procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en

los años recientes se ha registrado diversas inversiones de mayor alcance

tecnológico, con procesos de producción más sofisticados y una mezcla de altos y

bajos volúmenes de producción, así como una tendencia a establecer plantas de

mayor tamaño. Destacan casos como los de Bombardier en Querétaro, Honeywell

en Mexicali, y Frisa en Monterrey.

16

Mapa 1. La industria aeronáutica en México

Fuente: Secretaría de Economía-ProduCen

Sonora: 30 empresas. (Ver mapa No. 2)

Chihuahua: 14 empresas. Entre ellas: Talleres diva Carlisle Delphi

Aerotech

Coahuila: 6 empresas. Entre ellas: Ketema Unison

Nuevo León: 19 empresas. Entre ellas: Frisa Evoplastics J aiter Kaidon

Yucatán: 3 empresas. Entre ellas: Seal &Metal Products Falco PCC Airfoils

San Luis Potosí: 6 empresas. Entre ellas:

Sermatech Tighitco

Aguascalientes: 2 empresas. Entre ellas:

Motodiesel

J alisco: Global Vantage Candinmex Competitive Global de México Vision & Automation

D.F.: Representaciones, asesoría

Partes aéreas Concord

Querétaro: 8 empresas. Entre ellas:

Bombardier ITR

Baja California: 47 empresas. Entre ellas:

Orcon de México Hutchinson Seal de México Chromalloy Empresas LM GNK Aerospace Honeywell Interiores Aéreos LMI Aerospace (IVEMSA) Thayer Aerospace Volare Engineering

Las compañías estadounidenses dominan el sector aeroespacial mexicano, con

más del 80% del mercado. Sin embargo, el Acuerdo de Libre Comercio de México

con la Unión Europea, firmado en 2000, facilitará la inversión de las empresas

europeas en el país, y parece probable que en el mediano plazo algunas firmas

europeas aumenten sus inversiones en el país.

17

Como productor de partes y componentes para la industria aeroespacial México

enfrenta dos grandes retos. El primero es el cumplimiento de las normas y

reglamentos internacionales. Actualmente la supervisión de las partes fabricadas

en México las realizan directamente las compañías extranjeras, que son las que

están certificadas y deben responder frente sus autoridades de aviación sobre el

cumplimiento de los estándares. Este es uno de los principales obstáculos para la

subcontratación en México, pues en el caso de los Estados Unidos es la

Administración Federal de Aviación de ese país (FAA por sus siglas en inglés)

quien directamente supervisa y aprueba todas las partes importadas, a un costo

anual de millones de dólares.

El otro reto es el de contar con una fuerza de trabajo calificada, especialmente en

el caso de ingenieros y técnicos, que permita no solo la operación de empresas

dedicadas a la manufactura de partes y componentes intensivos en mano de obra

sino además desarrollar procesos más sofisticados y de mayor valor agregado.

Actualmente existe un déficit de personal calificado en áreas críticas como diseño,

programación, materiales e instrumentación.

Cuadro No. 3. Demanda de personal técnico y profesional en la industria aeronáutica

Profesionistas Técnicos

Ingenieros industriales Manejo CNC-maquinados

Ingenieros mecánicos Mecánicos

Ingenieros eléctrico-electrónicos Eléctrico-Electrónicos

Ingenieros electromecánicos Electromecánicos

diseñadores

Conocimientos requeridos

18

Manejo de equipo CNC Manejo de equipo CNC y fresadoras

Medición Calibración y medición

Manejo de Solidworks, Catia y CAD CAM, Autocad Diseño herramental y mixturas

Moldeo, extrusión, y procesos de plástico Manejo de CAD CAM y Autocad

Manejo de compuestos (composites) Moldeo, extrusión, y procesos de plástico

Regulación FAA Manejo de compuestos (composites)

Tecnologías de calidad AS9000, Nadcap Instrumentación

Soldadura

Fuente: ProduCen 2008

Respecto de primer reto, un avance significativo es la firma del Acuerdo Bilateral

de Seguridad de la Aviación (BASA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos

en septiembre de 2007. Una vez que el acuerdo ejecutivo esté complementado

con los respectivos Procedimientos de Implementación, la certificación de las

partes y componentes producidas en México podrá realizarse en las propias

plantas mexicanas, evitando los costosos y prolongados procesos de certificación

actuales. En ausencia de este Acuerdo, las regulaciones estadounidenses para la

industria aeroespacial requieren que todos los componentes fabricados en México

sean enviados a Estados Unidos para ser certificadas por la Autoridad Federal de

Aviación antes de que puedan ser utilizadas en el ensamblaje de aeronaves. Un

BASA también permitiría cooperación en mantenimiento, operaciones de vuelo y

certificación ambiental. Esto podría impulsar más a la industria aeroespacial

mexicana en forma de incremento en mantenimiento y operaciones de reparación,

así como otras subcontrataciones de actividades aeroespaciales.

19

2. Estudio de la Industria Aeroespacial en la región Sonora-Arizona: Nota

Metodológica

El estudio se basa principalmente en una encuesta a empresas de la industria

aeronáutica establecidas en Sonora y Arizona. Adicionalmente se realizaron 20

visitas a plantas y entrevistas con directivos, así como varias entrevistas con

consultores expertos y asesores académicos.

Los cuestionarios aplicados se basan en el que diseñaron y aplicaron ProduCen y

El COLEF en su estudio sobre la Industria Aeroespacial en Baja California (ver

anexos).

A. Sonora

Para identificar a las empresas pertenecientes a la industria aeroespacial en

Sonora se tomó como base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial

elaborado por el Consejo para la Promoción Económica de Sonora (COPRESON),

que incluía a 30 empresas. Este listado se sometió a un proceso de verificación en

campo, a partir del cual se eliminaron 3 empresas cuyos directivos expresaron que

sus plantas en Sonora se dedican a otras actividades, que no se pueden clasificar

como aeronáutica; por otra parte, a partir consultas con directivos y de visitas a los

parques industriales se agregaron 3 empresas no incluidas en el directorio original

(Grupo Sigmex, Williams Internacional y Microwave Products).

De esta forma, el directorio depurado consta de 30 empresas y fue la base para la

etapa de aplicación del cuestionario, misma que se realizó por tres diferentes

medios: a) aplicación en persona mediante entrevista con el gerente de la

empresa; b) aplicación vía correo electrónico, y c) aplicación vía telefónica. De las

30 empresas incluidas en el directorio, un total de 24 aceptaron participar

contestando el cuestionario, lo que representa el 80% del total de las empresas.

De esta forma, los datos reportados en este reporte reflejan un panorama del

conjunto de la industria aeroespacial en Sonora.

B. Arizona

20

Para la identificación de las empresas aeroespaciales en Arizona se tomó como

base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial proporcionado por

COPRESON y elaborado por el Departamento de Comercio de Arizona, que

incluía 582 compañías.

Debido a la imposibilidad de verificar en campo los registros de este directorio, el

listado completo se tomó como base para la aplicación del cuestionario, por lo que

en este caso la aplicación misma funcionó como mecanismo de validación.

La aplicación del cuestionario se realizó por tres diferentes medios: a) aplicación

en persona mediante entrevista con el gerente de la empresa; b) aplicación vía

correo electrónico, y c) aplicación vía telefónica.

La primera fase de aplicación se realizó en mayo de 2008 y consistió en el envío

del cuestionario por correo postal a una selección de empresas y además vía

correo electrónico a todas las empresas del directorio. Para monitorear la

aplicación se realizaron llamadas telefónicas a todas las empresas para invitar a

los gerentes a participar en la encuesta contestando el cuestionario.

Debido a la muy baja respuesta obtenida en la primera fase de aplicación, se

realizó una segunda fase entre julio y agosto de 2008. En esta segunda fase la

aplicación del cuestionario fue apoyada por la Universidad Estatal de Arizona y por

el Departamento de Comercio de Arizona. Se enviaron nuevamente los

cuestionarios por correo postal y además por correo electrónico. De nueva cuenta

se realizaron llamadas telefónicas para invitar a las empresas a participar,

ofreciéndoles la opción de llenar el cuestionario por cualquiera de las tres

alternativas: en entrevista personal, por correo postal o por correo electrónico.

A pesar de la amplia cobertura institucional desplegada para esta segunda fase,

solo se obtuvieron un total de 37 cuestionarios válidos, que es el número de

empresas cuyos datos son analizados en este reporte.

El operativo en Arizona enfrentó tres problemas principales:

a) El directorio del Departamento de Comercio de Arizona no está actualizado.

Una gran cantidad de empresas incluidas en el directorio ya no existen o

bien los datos son erróneos (25.3% del total);

21

b) Muchas de las empresas incluidas en el directorio no corresponden a la

industria aeroespacial (48% de las que contestaron el cuestionario); y

c) Las políticas de confidencialidad imperantes en esta industria limitaron la

participación las empresas en la encuesta (el 18% de las empresas

contactadas declinaron contestar el cuestionario).

En resumen, descontando los 147 registros de empresas inexistentes y las 34 que

no pertenecen a la industria aeroespacial, el directorio contiene un total de 398

registros potencialmente válidos.3 De este modo, las 37 empresas que aceptaron

participar contestando el cuestionario representan el 9.3 % del total de las

empresas en el directorio. En estas condiciones, el análisis correspondiente a la

industria en Arizona se refiere solo a las empresas participantes en la

encuesta y no al conjunto de la industria en el estado.

Empresas en el directorio original 582

Empresas inexistentes (teléfonos erróneos o fuera de servicio y envíos postales devueltos como “no entregables” por el servicio postal de Estados Unidos)

147

Empresas que declinaron participar en la encuesta (atendieron a los encuestadores pero no quisieron contestar el cuestionario)

77

Empresas que fueron contactadas pero no atendieron la invitación a participar en la encuesta

287

Empresas que contestaron el cuestionario pero dijeron ser “no aeroespacial” 34

Empresas que contestaron el cuestionario y pertenecen a la industria aeroespacial (incluidas en el reporte)

37

Total 582

3 Se trata de registros “potencialmente válidos” ya que entre las 287 empresas que no atendieron la invitación a participar en la encuesta puede haber muchas que no son aeroespaciales. Una estimación simple puede hacerse extrapolando el porcentaje de las que no son aeroespacial (entre las que contestaron la encuesta) a las que no la contestaron. Así, un 48% de esas 287 podrían ser también empresas no aeroespaciales.

22

2.1 Las empresas de la industria aeroespacial en Sonora

El listado depurado de empresas pertenecientes a la industria aeroespacial

establecidas en Sonora consta de 30 registros. Las primeras 24 empresas de la

lista son las que aceptaron participar en el estudio contestando el cuestionario. La

sección del reporte correspondiente a Sonora se basa en los datos

proporcionados por estas 24 empresas.

1 Smith West Guaymas-Empalme √

2 Sargent Aerospace Guaymas-Empalme √

3 Precision Aerospace Products Guaymas-Empalme √

4 ESCO - Turbine Technologies Guaymas-Empalme √

5 OVISO Manufacturing Guaymas-Empalme √

6 Parker Hannifin Aerospace Guaymas-Empalme √

7 Harco Labs Guaymas-Empalme √

8 ChemResearch Guaymas-Empalme √

9 DUCOMMUN Guaymas-Empalme √

10 BAE Systems Guaymas-Empalme √

11 Goodrich Guaymas-Empalme √

12 Daher Aerospace SA de CV Nogales √

13 Horst Engineering de México Nogales √

14 Aero Design & Manufacturing Nogales √

15 Peninsula Components Nogales √

16 ITT Cannon Nogales √

17 Griffith Enterprises Nogales √

18 Arrow Electronics Inc. Nogales √

19 Amphenol Optimize Nogales √

20 Radiall Obregón √

21 Bob Fernandez & Son’s Cumpas √

22 Manufacturas y Ensambles Fernandez y asociados S A de C V Agua Prieta √

23 Integrated Magnetics Nogales √

24 Grupo Sigmex SA de CV Nogales √

25 D.A.M. Industries Nogales x

26 SEMCO Instruments, Inc. Nogales x

27 Williams International Guaymas-Empalme x

28 G.S. Precision Guaymas-Empalme x

29 Vermillion Guaymas-Empalme x

30 Micowave Products Group-Mexico Guaymas-Empalme x

Mapa No. 2. Localización de las empresas establecidas en Sonora23

2.2 Las empresas de la industria aeroespacial en Arizona

24

De los 398 registros potencialmente válidos contenidos en el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial de Arizona, un total de 37 empresas aceptaron participar contestando el cuestionario. El listado de las empresas participantes es el siguente:

1 Integrity Engineering & Design Solutions               Chandler

2 Excaliber Precision Machining                          Peoria

3 R&D Specialty Manco                                    Phoenix

4 Perform Air International Inc.                          Gilbert

5 Pivot Manufacturing                                    Phoenix

6 Nichols Precision                                      Tempe                 

7 Pas Technologies Inc.                                   Phoenix

8 Flow Technology Inc.                                    Tempe     

9 Presto Casting Company                                 Glendale

10 Bae Systems                                             Phoenix

11 Marsh Aviation Co                                      Mesa

12 Horizon Carbide Tool Inc.                               Tempe     

13 Abrams Airborne Mfg Inc.                                 Tucson

14 Curitss Wright                                         Tempe     

15 Goodrich Engine Components                             Chandler

16 Morsch Machine                                         Chandler 

17 Precise Metal Products                                 Phoenix

18 Prototron Circuits Southwest                           Tucson

19 Rentfrow Incorporated                                  Phoenix

20 M.C. Davis Co Llc                                      Arizona City

21 Paladin Aerospace                                      Tempe     

22 Bracket Aero Filters Inc                               Kingman               

23 Axian Technolgy                                        Phoenix

24 Ce Precision Assembles Inc                              Chandler       

25 Alf Enterprises Inc                                    Phoenix

26 Evans Precision Machining                              Phoenix

27 Pacific Scientific Energetic Materials Company         Chandler         

28 Gmsi                                                   Tempe     

29 Accawright Industries Inc                              Gilbert

30 Alcoa  Fastering Systems                               Tucson

31 D.A.M. Industries Inc                                  Nogales

32 R.B. Machine Co Inc                                    Phoenix         

33 Marsh Aviation Company                                 Mesa                  

34 Envirosystems Mfg Llc                                  Tucson

35 Advanced Ceramics Research                             Tucson

36 Phoenix Treating Inc                                   Phoenix

37 American Aerospace Technical Castings Inc. (Aatc Inc.) Phoenix

Mapa No. 3. Localización de las empresas establecidas en Arizona

25

26

3. La industria en Sonora

3.1. Datos generales

¿Dónde se localizan las empresas?

La mayoría de las empresas se encuentran concentradas en dos zonas: la región

conformada al sur del estado por Guaymas y Empalme, que alberga a 15

empresas, y la ciudad fronteriza de Nogales, que alberga a 12 empresas. Las

otras tres están dispersas en Ciudad Obregón, Cumpas y Agua Prieta4. Llama la

atención el hecho de que no hay empresas aeroespaciales instaladas en

Hermosillo, a pesar de contar mano de obra calificada y actividades intensivas en

tecnología como la automotriz y metalmecánica. En el caso de Guaymas-

Empalme un factor de importancia para la proliferación de las empresas fue la

gestión de Maquilas Tetakawi, que en 1999 concretó el primer contrato para el

“hospedaje” de Smith West, la primera de las empresas aeroespaciales que en los

siguientes años seguirían llegando a la zona. En el caso de Nogales, se trata de la

ciudad que concentra a la mayor parte de las maquiladoras de la entidad y que

además de su ubicación fronteriza cuenta con una importante trayectoria

industrial, así como una infraestructura desarrollada y fuerza de trabajo calificada.

Cuadro No. 4. Localización de la Empresa

Ciudad donde se localiza la empresa Frecuencia Porcentaje

Agua Prieta 1 3.3

Cumpas 1 3.3

Guaymas-Empalme 15 50.0

Nogales 12 40.0

Ciudad Obregón 1 3.3

Total 30 100.0

¿Cuándo se instalaron las plantas en Sonora?

4 En este apartado se consideran el total de las 30 empresas identificadas en el estado. En adelante, los datos presentados se referirán solamente a las 24 empresas que contestaron la encuesta.

27

La mayoría de las plantas se instalaron en el estado después del 2001. Solo 3 de

las empresas (el 12.5%) se habían instalado en Sonora antes de 1994, es decir

antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Una cuarta parte de las plantas se instalaron entre 1994 y el 2000, en una primera

oleada de inversiones que parece formar parte del efecto del TLCAN en el flujo de

inversión extranjera en el estado, pero la gran mayoría de las empresas que

operan actualmente (62.5%) iniciaron sus operaciones entre 2001 y 2008. EL

promedio de edad de las empresas instaladas en Sonora es de 7.4 años.

Gráfico No. 8. Año de establecimiento en Sonora

Antes del 1994 Entre 1994 y 2000 2001 en adelante0

10

20

30

40

50

60

70

12.5%

25%

62.5%

¿De qué tamaño son las empresas?

La mitad de las empresas son de tamaño pequeño, es decir con menos de 100

empleados. El 37.5% son empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y el

12.5% son empresas grandes (con más de 250 empleados).

Gráfico No. 9. Tamaño de empresa

28

Pequeñ

a (men

os de 1

00 emplea

dos)

Med

iana (

101-250 em

pleados)

Grande (

más de 2

50 emplea

dos)0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

¿A qué se dedican las empresas establecidas en Sonora?

En cuanto al sector de actividad “transversal” al se dedican de manera principal las

empresas, la mitad de ellas se ubican en la industria metalmecánica y el 33.3% en

la electrónica. Adicionalmente, 8.3% se ubican propiamente en la industria

aeroespacial, 4.2% en la fabricación de plásticos y el 4.2% restante a otras

actividades.

Cuadro No. 5. Principal Sector de Actividad Transversal

Actividad Transversal Frecuencia Porcentaje

Metalmecánica 12 50.0

Plásticos 1 4.2

Electrónica 8 33.3

Aeroespacial 2 8.3

Otro 1 4.2

Total 24 100.0

Gráfico No. 10. Principal Sector de Actividad Transversal

29

45.5 %

4.5 %

36.4 %

9.1 %

4.5 %

Metalmecánica

Plásticos

Electrónica

Aeroespacial

Otro (recubrimiento de procesos quimicos)

En cuanto a las actividades específicas que realizan las empresas, se trata de una

gama muy variada en la que predominan las actividades de ensamble y

maquinado. Destacan las siguientes como las actividades principales:

•      Maquinado de partes metálicas

•      Fundición de piezas metálicas

•      Ensamble de arneses, válvulas , balatas

•      Anodizado y recubrimiento por conversión química

•      Ensamble de alerones para Boeing 737

•      Ensamble de arneses

•      Manufactura de componentes aeroespaciales

•      Manufactura y ensamble de composites para la industria aeronáutica

•      Manufactura de piezas de aluminio y acero

•      Maquinado CNC, manufactura y ensamble de piezas y componentes aeroespaciales

•      Maquinados de precisión, ensambles y soldaduras

•      Ensamble y distribución de componentes electrónicos

•      Manufactura de cables, arneses y conectores

•      Sub-ensamble de componentes (moldeo) y manufactura de maquinados CNC y platinado•      Manufactura de motores, arneses y ensamble de cápsulas

¿Las empresas establecidas en Sonora forman parte de corporaciones transnacionales?

30

Todas las empresas establecidas en Sonora pertenecen a empresas

transnacionales, con sede principalmente en Estados Unidos (22 casos) y Francia

(2 casos). En cuanto a las oficinas corporativas a las que reportan, destaca el

hecho de que 9 se encuentran en Arizona y 6 más en California.

Cuadro No. 6. Empresas establecidas en Sonora y sus corporativos

Empresa en Sonora Corporativo País Ciudad1 Smith West Paradigm Precision Holdings EUA Malden, MA2 Sargent Aerospace Dover Corporation EUA Tucson, AZ3 Precision Aerospace Products Precision Aerospace EUA Phoenix, AZ4 Esco - Turbine Technologies ESCO EUA Portland, OR5 Oviso Manufacturing OVISO Manufacturing EUA Tempe, AZ6 Parker Hannifin Aerospace Parker Hannifin Corporation EUA Cleveland, OH7 Harco Labs Harco EUA Branford, CT8 Chemresearch CRS Aerospace LLC EUA Tempe, AZ9 Ducommun Ducommun Inc. EUA Orange, CA10 Bae Systems BAE Systems Controls Inc. EUA Rockville, MA11 Goodrich Goodrich Co. EUA Charlotte, NC12 Daher Aerospace SA De CV Daher Aerospace Francia Saint Julien de Chedon13 Horst Engineering De México Horst Enginnering & Mfg Co. EUA East Hartford, CT14 Aero Design & Manufacturing Aero Design & Manufacturing EUA Phoenix, AZ

15Pencom – Peninsula Components

Penninsula Components EUA San Carlos, CA

16 Itt Cannon ITT Corporation EUA Nueva York, NY17 Griffith Enterprises Griffith Enterprises LLC EUA Cottonwood, AZ18 Arrow Electronics Inc. Arrow Electronics Inc. EUA Melville, NY19 Amphenol Optimize Amphenol Corporation EUA Sidney , NY

20 Radiall Radiall Francia París

21 Bob Fernandez & Son’s Bob Fernandez & Son´s EUA Douglas, AZ

22Manufacturas y Ensambles Fernandez Y Asociados S. A. de C. V.

Bob Fernandez & Son´s EUA Douglas, AZ

23 Integrated Magnetics Integrated Magnetics EUA Culver City, CA24 Grupo Sigmex S.A. de C.V. Sigmex Inc EUA Nogales, AZ25 D.A.M. Industries D.A.M. Industries EUA Nogales, AZ26 Semco Instruments, Inc. SEMCO Instruments, Inc. EUA Valencia, CA27 Williams International Williams International EUA Walled Lake, MI28 G.S.Precision G.S.Precision Inc EUA Brattleboro, VT29 Vermillion Vermillion EUA Fremont, CA

30Micowave Products Group-Mexico

Dowkey Microwave EUA Ventura, CA

31

3.2 Ventas

¿Cuál es el destino de las ventas?

Poco más de la mitad de las ventas (52.7%) tienen como destino diferentes

lugares de México (22.3% el propio estado de Sonora y 30.4% otros lugares de

México). Esto se relaciona con el hecho de que se trata de productos

(maquinados, ensambles, subensambles) que se integran en otros procesos de

mayor jerarquía en la cadena de valor antes de ser exportados. La otra mitad de la

producción es para exportación directa, principalmente a Estados Unidos (33.2%),

Europa (7.1%) y Asia (3.6%).

Cuadro No. 7. Destino de las ventas

DestinoPorcentaj

e

Sonora 22.3

Resto de México 30.4

Arizona 6.4

Resto de Estados Unidos 26.8

Unión Europea 7.1

América Latina 2.9

Australia 0.6

Asia 3.6

Total 100

Gráfico No. 11. Destino de las ventas

32

22.3%

30.4%

6.4%

26.8%

7.1%

2.9% 0.6% 3.6%

SonoraResto de MéxicoArizonaResto de Estados UnidosUnión EuropeaAmérica LatinaAustraliaAsia

¿Cuál es el monto de las ventas de las empresas de aeronáutica instaladas en

Sonora?

De las 13 empresas de las que se obtuvo información sobre sus ventas, 2 de ellas

(el 15.4%) tienen ventas por hasta 1 millón de dólares al año; 3 más venden entre

1 y 5 millones de dólares (23.1%), cuatro tienen ventas de 5 a 50 millones de

dólares (30.8%) y las tres más grandes tienen ventas por más de 50 millones al

año.

Cuadro No. 8. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dólares)

Rango Frecuencia Porcentaje

$ 100,001 a $ 500,000 1 7.7

$ 500,001 a $ 1,000,000 1 7.7

$ 1,000,001 a $ 5,000,000 3 23.1

$ 5,000,001 a $ 10,000,000 2 15.4

$ 10,000,001 a $ 50,000,000 2 15.4

$ 50,000,001 a $ 100,000,000 1 7.7

Más de $ 100,000,000 3 23.1

Total 13 100

3.3 Factores de localización y planes de expansión

¿Por qué deciden las empresas de Aeronáutica-Aeroespacial instalarse en

Sonora?

33

La mayoría de las empresas mencionaron el costo de la mano de obra y su

disponibilidad como los principales factores para localizarse en el estado; un

segundo grupo de factores son la cercanía tanto de clientes como de proveedores

(la mayoría localizados en Estados Unidos). Finalmente, la infraestructura regional

y los incentivos fiscales resultaron otro grupo de factores de menor peso en la

decisión de localización.

Cuadro No. 9. Principales factores de localización en Sonora

Frecuencia Porcentaje

Disponibilidad de Mano de Obra 11 17.2

Costo de Mano de Obra 17 26.6

Cercanía de Proveedores 6 9.4

Cercanía de Clientes 10 15.6

Incentivos Fiscales 3 4.9

Infraestructura Regional 7 10.9

Otra 10 15.6

Total 64 100.0

Gráfico No. 12. Principales factores de localización en Sonora

Disponib

ilidad

de

Man

o de

Obra

Costo d

e M

ano d

e O

bra

Cerca

nía d

e Pro

veed

ores

Cerca

nía d

e Clie

ntes

Ince

ntivos F

iscal

es

Infr

aest

ruct

ura R

egio

nal

02468

1012141618

Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos

otros factores que se presentan de manera más aislada y no parecen representar

un patrón claro:

34

Cercanía de la frontera o del puerto

Cercanía con la Matriz

Razones Familiares

Relación Euro/Dólar

Localización estratégica

¿Cuáles son los planes de expansión para los próximos 2 años?

Todas las empresas afirmaron tener planes para incrementar la producción en los

próximos 2 años. En conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por

las empresas de aeronáutica-aeroespacial instaladas en Sonora es del 156%. La

mitad de las empresas planea incrementar en más del 100% su producción, el

25% tiene planes para incrementarla hasta en un 25%, el 12.5% planea un

incremento de entre el 26% y 50% y el 12.5 restante entre 51% y 100%.

Cuadro No. 10. Planes para incrementar la producción en los

próximos dos años

Porcentaje de incremento Porcentaje

Hasta 50% 37.5

Entre 51 y 100% 12.5

Más del 100% 50

Total 100

Incremento promedio 156%

Gráfico No. 13. Planes para incrementar la producción en los

próximos dos años

35

No se incrementa Hasta 25% Entre 26 y 50% Entre 51 y 100% Más del 100%0

10

20

30

40

50

60

3.4 Tecnología y procesos

¿Cuál es el nivel tecnológico de las empresas?

La mayoría de las empresas utiliza tecnología de punta o competitiva, que se

encuentra en una fase de crecimiento en el ciclo de vida tecnológico. En la primera

parte del siguiente cuadro se compara la tecnología existente en la empresa

respecto del estado del arte tecnológico tanto en la maquinaria y equipo clave

como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los

resultados muestran que la mayoría de las empresas cuentan con tecnología

competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de

soporte y en sistemas administrativos). Solo 2 empresas afirmaron poseer

tecnología obsoleta o poco competitiva en alguna de sus áreas y, por otro lado, 14

empresas se encuentran operando con tecnología de punta y 3 con tecnología

emergente.

En la segunda parte del cuadro se establece la posición dentro del ciclo de vida

tecnológico. La mayoría de las empresas dijeron tener tecnología que los ubica en

la fase de crecimiento, seguido de empresas con tecnología madura. Solo 4

empresas dijeron tener tecnología de fase embrionaria y 2 en declinación dentro

del ciclo de vida tecnológico.

Cuadro No. 11. Nivel tecnológico relativo utilizado en la empresa

36

Nivel tecnológicoMaquinaria y Equipo

Clave

Maquinaria y Equipo de

Soporte

Sistemas Administrativos

Total

Comparación de la tecnología actual con la

del estado del arte

Tecnología Emergente 2 1 3

Tecnología de punta 5 4 5 14

Tecnología competitiva 11 13 10 34

Intermedia /promedio 2 5 7 14

Poco competitiva 1 1

Tecnología Obsoleta 1 1 2

Posición en el ciclo de vida tecnológico

Embrionaria 2 2 4

Crecimiento 10 9 10 29

Madura 4 6 3 13

Declinación 1 1 2

¿Qué tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?

Un total de 13 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las

aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y

motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayoría (7)

realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 7 realizan

procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 22 realizan

maquinados, subensambles y fabricación de componentes menores. Es decir

aunque la mayoría de las operaciones que realizan las empresas can dentro del

tercer y cuarto nivel (22 de 42 tipos de operaciones reportadas), el número de

operaciones de primero y segundo nivel reportadas resulta relativamente alto.

Cuadro No. 12. Tipo de operaciones que realizan las empresas

Tipo de operación con la que cuenta Manufactura EnsambleManufactura y

ensambleTotal

1er nivel: Sistemas primarios de las aeronaves y manufactura de secciones de aeronaves

6 5 2 13

2do nivel: Sistemas primarios y secciones menores

3 3 1 7

37

3er nivel: Componentes maquinados y subensambles de sistemas no primarios

4 5 2 11

4to nivel: Componentes menores bajo procesos específicos no complejos

6 3 2 11

3.5 Calidad

¿Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en

Sonora?

La gran mayoría de las empresas (87.5%) cuentan con alguna certificación de

calidad; 13 tienen la certificación AS 9100, 12 la ISO 9001-2000, 4 la Nadcap, 2 la

ISO 14001, 3 la QS 9000 y 1 la QPL. En otros casos las certificaciones están en

proceso de implementación: 5 empresas están en el proceso de certificarse en

ISO 9001-2000, 5 en ISO 14001, 4 en AS9100 y 4 en Nadcap. El promedio es de

2.3 certificaciones por empresa.

Cuadro No. 13. Certificaciones implementadas y en proceso

Certificado Implementado En proceso Total

ISO 9001-2000 12 5 17AS 9100 13 4 17ISO 14001 2 5 7Nadcap 4 4 8QS 9000 3   3QPL 1   1Otra 5   5Total 40 18 58

Nota: Una empresa puede tener dos o más certificaciones

Las 5 empresas que señalaron contar con otra certificación, mencionaron las

siguientes:

AS9100B DSCC MIL EN SOLDADURA LEAN SIX SIGMA STD-2000

38

Gráfico No. 14. Número de Certificaciones

En cuanto a las Normas Oficiales Mexicanas, solo 5 empresas mencionaron estar

certificadas, una cuenta con la Norma sobre Modificación y alteraciones de

aeronaves, 1 con la Norma para Manufacturar productos aeroespaciales (NOM-

021/5-SCT3-2001), 1 con la de Servicios complementarios de rampa (NOM-040-

SCT3-2001), 1 con la de Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001) y 1 una más

con la de Servicios de capacitación y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT3-

2000).

Cuadro No. 14. Normas Mexicanas implementadas

Norma Frecuencia

Modificación y alteraciones de aeronaves (NOM-021/3-SCT3-2001) 1

Manufacturar productos aeroespaciales (NOM-021/5-SCT3-2001) 1

39

Servicios complementarios de rampa (NOM-040-SCT3-2001) 1

Servicios de taller (NOM-145/1-SCT3-2001) 1

Servicios de capacitación y entrenamiento (PROY-NOM-142-SCT3-2000) 1

¿Cuentan las empresas con programas formales de calidad?

Todas las empresas cuentan con algún programa formal para asegurar la calidad

de sus productos. La gran mayoría de ellas (21 plantas, es decir el 87.5%) han

implementado programas de Lean Manufacturing siendo el programa de mayor

difusión entra las empresas establecidas en Sonora. Se trata de una “filosofía de

gestión” orientada a disminuir los 7 “desperdicios” que se presentan en los

productos manufacturados: sobreproducción, tiempo de espera, transporte,

exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos.

Además 14 empresas cuentan con programas formales de Dirección por Calidad,

los cuales se basan en dar importancia central a los clientes; adicionalmente 12

afirmaron tener programas de Six Sigma, el cual es un modelo de mejora de

procesos basado en la eliminación de defectos o fallas en la entrega del producto

o servicio al cliente; 9 utilizan el enfoque Supply Chain Managment “SCM” el cual

establece un control de los materiales, información, recursos humanos,

financieros, etc. que fluyen a través de la cadena de suministros. Finalmente, 6

utilizan el enfoque Customer Relationship Managment “CRM”, el cual es un

enfoque basado en la orientación al cliente (o al mercado).

Cuadro No. 15. Programas y enfoques de calidad

Porcentaje

Programas formales de Six Sigma 50.0

40

Programas formales de Dirección por Calidad 58.3

Programas formales de Lean Manufacturing 87.5

El enfoque del CRM (Customer Relationship Managment) 25.0

El enfoque del SCM (Supply Chain Managment) 37.5

3.6 Proveedores y Clientes

¿Cuáles son los principales proveedores de las empresas aeroespaciales

establecidas en Sonora?

Debido a sus políticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron

la información sobre sus principales proveedores. El listado de proveedores

principales incluye a algunas empresas del propio sector aeroespacial, así como a

algunas empresas locales.

Cuadro No. 16. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales establecidas en Sonora

Proveedores Localización Productos/servicios

THERMAX Nogales, Son. Cables y alambres

EARL M JORGENSEN Phoenix, AZ Metal

ACUTITE Jersey City, NJ Accesorios

ALCAN Guadalajara, Jal. Metalurgia, bastidores, placas

ESCO Guaymas, Son. Pieza fundidora metal

METROLOGIA Y PRUEBAS Hermosillo , Son Calibración

CHEMETAL OAKINE Chihuahua, Chih. Productos químicos

DUCOMMUN Carson, CA Subensamble bonding

41

MOOG Blacksburg, VA Material directo

AMPHENOL Sidney, NY Componentes para ensamble y conectores

HEXECEL Francia Pre impregnato

MSC Melville, NY Machining outsorce

COPPER AND BRASS SALES Phoenix, AZ Metal

TRI-STAR Phoenix, AZ Contactos

SCHLOSSER CA Forjadora

ALCOA GROUPCarson, CA Chandler, AZ

Pieza fundidora metal

POCHTECA Hermosillo, Son. Productos químicos

DERMET Hermosillo, Son. Alcohol industrial

DEUTSCH Hemet, CA Componentes para ensamble

RAYCAR CA Componentes

EUROCOMPOSITE Francia Honeycomb paneles

METHODS Phoenix, AZ Contactos y terminales

CARLTON FORGE Paramount, CAProductos manufacturados no ferrosos, piezas forjadas y manufacturas de hierro o de acero.

PCSC Torrance, CA Accesorios, controladores, software

BOB FERNANDEZ AND SONS Douglas, AZ Servicios generales de consultoría en gestión

ITT CANNON Santa Ana, CA Materiales indirectos

PLAINAR NJ Componentes para ensamble

¿Dónde se localizan los principales proveedores?

La mayor parte de los proveedores que abastecen las empresas localizadas en

Sonora se encuentran dispersas en diversas regiones de los estados Unidos

(43.8%), seguidas por empresas ubicadas en el propio estado de Sonora (16.7%),

California (16.7%) y Arizona (6.3%).

Cuadro No. 17. Localización de los principales proveedores.

Localización No. de Empresas Porcentaje

Sonora 8 16.7

42

Resto de México 2 4.2

Arizona 3 6.3

California 8 16.7

Resto de EUA 21 43.8

Europa 3 6.3

Resto del mundo 3 6.3

Total 48 100

¿Cuáles son los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora?

Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Sonora se

encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de

Boeing, Honeywell, Airbus, NFD, Bombardier, Lockheed Martin y Rolls Royce.

ClienteFrecuenci

a

BOEING 9HONEYWELL 7AIRBUS 3NFD 3BOMBAIDER 2LOCKHEED MARTIN 2ROLLS-ROYCE 2AMAT 1AMTEK 1ASML 1ATR 1AVNET 1CSS PENCON 1DEPTO DE DEFENSA USA 1EATON AEROSPACE 1EMBRAEER 1

43

GEAE 1GENERAL DYNAMICS 1GENERAL ELECTRIC 1LABINAL 1MD HELICOPTERS 1MOOG COMPONENT 1PRATT & WHITNEY 1SARGENT AEROSPACE 1SNECMA 1VOLVO 1

¿Dónde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en

Sonora?

Al igual que en el caso de los proveedores, los principales clientes de estas

empresas se encuentran dispersos en diversas regiones de Los Estados Unidos

(18 casos) seguido por Europa (6 casos). En Sonora solo 2 empresas tienen a

alguno de sus principales clientes, en el resto de México solo 1 empresa y en

Arizona y California 1 empresa respectivamente.

Cuadro No. 18. Localización de los principales clientes

Localización No. de Empresas

Sonora 2

Resto de México 1

Arizona 1

California 1

Resto de EUA 18

Unión Europea 6

Resto del mundo 3

Total 32

44

¿Quién selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en

Sonora?

En el caso de los proveedores clave o estratégicos la mayor parte de las

empresas (61.9%) respondió que esta decisión la toma personal del corporativo,

en tanto que 4 empresas (19%) respondieron que lo hace el personal del

corporativo junto con el personal de la empresa. Solamente en 2 casos afirmaron

que personal de la empresa en Sonora toma estas decisiones.

En relación con los proveedores de insumos genéricos, el 47.1% de las empresas

esta decisión también se toma en el corporativo, 35.3% de ellas la toma la

empresa en Sonora, 11.8% la toma en conjunto la empresa de Sonora con el

corporativo y sus principales clientes y finalmente el 5.9% restante lo hace solo el

corporativo con sus principales clientes.

Por último en relación con los proveedores indirectos y de Servicios la mayoría

(70%) toman la decisión el personal de la empresa en Sonora, solo el 15% toman

esta decisión en el corporativo, en 1 empresa toman esta decisión sus principales

clientes, en 1 también la toman en conjunto su personal del corporativo en

conjunto con sus clientes y finalmente otra empresa lo hace en conjunto su

personal de la empresa en Sonora con personal del corporativo y sus principales

clientes.

Cuadro No. 19. Selección de nuevos proveedores.

¿Quién selecciona a sus nuevos proveedores?

 Claves o estratégicos Comodities/genéricos Indirectos y servicios

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Personal el Corporativo 13 61.9 8 47.1 3 15

Personal de la empresa en Sonora

2 9.5 6 35.3 14 70

Clientes principales 1 4.8 0 0 1 5

Personal del corporativo y Clientes*

1 4.8 1 5.9 1 5

Personal del corporativo y de la empresa en Sonora y

4 19 2 11.8 1 5

45

Clientes*

Total 21 100 17 100 20 100

* Esa categoría se refiere a las empresas que manejan varias formas de selección de sus proveedores en

conjunto.

Gráfico No. 15. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos clave o estratégicos)

61.9%

9.5%

4.8%

4.8%

19%

Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo y Clien-tesPersonal del corporativo y de la empresa en Sonora y Clientes

Gráfico No. 16. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos genéricos)

47.1%

35.3%

5.9%

11.8%

Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo y Clien-tesPersonal del corporativo y de la empresa en Sonora y Clientes

46

Gráfico No. 17. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos indirectos y servicios)

3.7 Empleo¿A cuánto asciende el empleo el empleo directo generado por la industria

aeronáutica-aeroespacial en Sonora?

El total de empleados trabajando en las empresas que contestaron el cuestionario

es de 3617. Extrapolando este dato al total de las empresas de la industria

aeroespacial en Sonora, se puede estimar un total de 4521 personas empleadas

en esta industria. De ellos, el 61.8% son obreros, 11.4% Técnicos, 5.1%

Ingenieros y 8.7% Personal administrativo y gerentes.

Cuadro No. 20. Distribución del Personal empleado

  Porcentaje

Obreros 61.8

Técnicos 11.4

Ingenieros 5.1

Personal administrativo y gerentes 8.7

Total 100

47

(3617)

Gráfico No. 18. Distribución del Personal empleado

61.8 %

11.4 %

5.1 %

8.7 %

ObrerosTécnicosIngenierosPersonal administrativo y geren-tes

¿Cuántos ingenieros emplea la industria aeronáutica-aeroespacial en Sonora?

El número de ingenieros que participan en el proceso de producción de las

empresas que contestaron el cuestionario asciende a 180; de ellos, 46 (25.5%)

cuentan con una formación profesional específicamente orientada al sector

aeroespacial. Extrapolando el dato del número de ingenieros al total de las

empresas establecidas en Sonora, se puede estimar un total de 225 ingenieros

trabajando en esta industria. La formación de estos ingenieros se ha dado en su

mayoría por parte de las empresas dentro del propio corporativo, o por medio de

cursos o diplomados en instituciones de educación superior fuera de la entidad.

¿Cuál es la tasa de rotación de personal en estas empresas?

La tasa de rotación mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en

Sonora en 2007 fue de 6.7%. Se trata de una tasa similar a la que prevalece en la

industria maquiladora, y potencialmente representa un problema debido a la

dificultad que implica para conformar una fuerza de trabajo estable y calificada en

este sector.

Cuadro No. 21. Tasa de rotación en el trabajo mensual durante el 2007

48

RangoFrecuenci

aPorcentaje

0 a 2% 9 47.4

2.1 a 5% 6 31.6

Más de 5.1% 4 21.1

Total 19 100

Promedio mensual 6.7

¿Cuáles son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la

industria aeronáutica-aeroespacial?

El 30.8% de las empresas mencionaron que la mayoría de los profesionistas que

trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniería Industrial, el 20.5%

señalaron la carrera de Ingeniería Mecánica, el 7.1% la carrera de Ingeniería

Industrial Metalmecánica, el 5.2% mencionó Ingeniería Eléctrica, mientras que las

carreras de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Ingeniería Química, Ingeniería en

Sistemas Computacionales, Ingeniería Industrial y de Manufactura y la

Licenciatura en Administración fueron aludidas cada una por el 5.1% de las

empresas. Por último solo el 2.6 % de las empresas mencionaron las carreras de

Ingeniería Química Metalúrgica, Ingeniería con especialización en CNC, Ingeniería

en Sistemas de Calidad e Ingeniería en Mecatrónica.

Cuadro No. 22. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los

profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial.

Carrera ó especialización Porcentaje

Ingeniería Industrial 30.8Ingeniería Mecánica 20.5Ing. Industrial metalmecánico 7.7Ing. Electrónica 5.2Ingeniería Industrial y de Sistemas 5.1Ing. Químicos 5.1Ingeniería Industrial y de Manufactura 5.1Lic. Administración 5.1Ingeniero en Sistemas Computacionales 5.1Ingeniero Químico Metalúrgico 2.6Ingenieros especializados en CNC 2.6Ing. en Sistemas de Calidad 2.6

49

Ing. Mecatrónica 2.6Total 100

¿Cuál es la formación de los técnicos empleados en la industria aeronáutica-

aeroespacial?

En cuanto a los técnicos, el 21.4% de las empresas mencionaron la

especialización en Programación, el 10.7% en Producción Industrial y en

Mantenimiento Electrónico y el 7.1% en Maquinados. Otras carreras o

especialidades técnicas mencionadas fueron Comercio, Diseño CAD Cam,

Electromecánica, Administración, Metrología, Manufactura, Soldadura, Pruebas no

destructivas, Tooling, Mecánica, Electrónica, Calidad, Informática y otras, con

3.6% cada una.

Cuadro No. 23. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los

técnicos empleados en la Industria Aeroespacial.

Carrera ó especialización Porcentaje

Programación 21.4

Producción Industrial 10.7

Mantenimiento Electrónico 10.7

Maquinado 7.1

Comercio 3.6

Diseño CAD Cam 3.6

Electromecánica 3.6

Administración 3.6

Metrología 3.6

Manufactura 3.6

Soldadura 3.6

Pruebas No Destructivas 3.6

Tooling 3.6

Mecánica 3.6

Electrónica 3.6

Calidad 3.6

Informática 3.6

Otros 3.6

Total 100

50

¿Cuáles son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal

calificado?

La mayoría de las empresas (58.3%) manifestaron tener problemas para encontrar

personal calificado en el mercado de trabajo de la región. Las principales

dificultades mencionadas fueron las siguientes:

Escasez de técnicos en manufactura

Escasez de personal 100% bilingüe

Problemas sindicales

Escasez de profesionales con experiencia en diseño CNC

Escasez de operadores calificados

Inexperiencia de los ingenieros

Escasez de maquinistas CNC

Escasez de ingenieros mecánicos

Escasez de programadores

3.8 Vinculación con el sector educativo

¿Las empresas de la industria aeroespacial tienen vinculación con las

Instituciones de Educación Superior del estado?

La mayoría de las empresas (56 %) no mantienen ningún tipo de relación con las

instituciones de educación superior del estado. Por su parte, las que sí mantienen

vínculos con esas instituciones lo hacen principalmente en actividades referentes

a la realización de estudios de mercado, estudios tecnológicos y asesorías, así

como a través de servicios especializados y prácticas profesionales.

Cuadro No. 24. Tipo de relación que mantiene con universidades y centros de investigación

Tipo de relación Porcentaje

No mantiene relaciones 56.5

Realizan estudios de mercado, estudios tecnológicos, asesoría 33.3

Servicios especializados 29.2

Prácticas Profesionales 29.2

51

Diseño y desarrollo de nuevos productos/procesos 12.5

Les apoyan a la incorporación de sus tecnologías 12.5

Comparten capacidades de ensamble 8.3

Comparten capacidades de diseño 8.3

Capacitación de sus trabajadores 8.3

Son sus clientes 8.3

¿Cuáles son las principales instituciones de educación superior con las que tienen

vinculación las empresas del sector aeroespacial?

La Universidad Tecnológica de Nogales es la institución con mayor vinculación al

sector aeroespacial (un total de 6 empresas reportaron tener actividades de

vinculación con esta IES, es decir el 25% del total) seguida de CONALEP, el

Instituto Tecnológico de Sonora y el Instituto Tecnológico de Nogales con el 12.5%

cada uno.

Cuadro No. 25. Principales instituciones educativas con las que se tienen actividades de vinculación

Institución Porcentaje

Universidad Tecnológica de Nogales 25

Conalep 12.5

Instituto Tecnológico de Nogales 12.5

Itson 12.5

Universidad de La Sierra 8.3

Instituto Tecnológico de Monterrey 4.2

Mypsa 4.2

Tec. Milenio 4.2

Universidad Tecnológica del Sur De Sonora Uts, Obregón 4.2

Centro De Capacitación para el Trabajo Industrial Cecati 4.2

Owen-GL 4.2

Itesca 4.2

Total 100

¿Cuáles son las especialidades demandadas por las empresas establecidas en

Sonora?

Las especialidades de ingeniería mayormente demandadas en los trabajadores

por las empresas de aeroespacial son Ingeniería Mecánica e Ingeniería Industrial

52

con el 31% y 26% respectivamente, seguidas por Ingeniería en Sistemas

Administrativos y/o de calidad e Ingeniería en Electrónica.

Cuadro No. 26. Especialidades de Ingeniería más demandadas

Frecuencia

Porcentaje

Ingeniero Mecánico 14 31.1

Ingeniero Industrial 12 26.7

Ingeniero en Sistemas Administrativos y/o de Calidad 6 13.3

Ingeniero en Electrónica 5 11.1

Ingeniero Químico 3 6.7

Ingeniero en Mecatrónica 2 4.4

Tooling 1 2.2

Ingeniero Diseñador 1 2.2

Ingeniería de Nuevos Productos 1 2.2

Total 45 100

53

54

4. La industria en Arizona

4.1 Datos Generales

¿Dónde se localizan las empresas?

De las empresas en la muestra, la mayoría se encuentran concentradas en el área

de Phoenix y sus alrededores. La ciudad de Phoenix es la que hospeda el mayor

número de empresas (12), lo que representa un 32.4%; en segundo lugar las

ciudades de Tempe, Tucson y Chandler albergan cada a una entre 5 y 6

empresas, éstas tres ciudades concentran al 43.2% de las empresas; finalmente

las localidades de Mesa, Gilbert, Peoria, Glendale, Arizona City, Nogales y

Kingman reúnen a 7 empresas, un 24.3%.

Cuadro No. 27. Localización de la Empresa

Ciudad donde se localiza la empresa Frecuencia Porcentaje

Phoenix 12 32.4

Tucson 5 13.5

Tempe 6 16.2

Chandler 5 13.5

Mesa 2 5.4

Gilbert 2 5.4

Peoria 1 2.7

Glendale 1 2.7

Arizona City 1 2.7

Nogales 1 2.7

Kingman 1 2.7

Total 37 100

¿Cuándo se instalaron las plantas en Arizona?

A diferencia de las plantas instaladas en Sonora, las de Arizona son más antiguas.

El 38.9% de las plantas se instalaron en el estado antes del año 1980; el 33.3% se

instalaron entre 1980 y 1994; y el 27.8% iniciaron sus operaciones después de

1994. El promedio de edad de las empresas instaladas en Arizona es de 25.7

años. La empresa de mayor antigüedad se instaló en el año 1945.

Gráfico No. 19. Año de establecimiento en Arizona

55

Antes del 1980 1980-1994 1994 en adelante0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

38.9%

33.3%

27.8%

¿De qué tamaño son las empresas?

Tres cuartas partes (74.3%) de las empresas son de tamaño pequeño, es decir

con menos de 100 empleados. Esta es una característica no solo de la muestra en

este estudio o de las empresas de Arizona, sino de toda la industria de productos

y partes aeroespaciales en los Estados Unidos, que tiene una proporción similar

de pequeñas empresas. La otra cuarta parte de las empresas en Arizona se

compone por 14.3% de empresas medianas (de 101 a 250 empleados), y 11.4%

de empresas grandes (con más de 250 empleados).

Gráfico No. 20. Tamaño de la empresa

56

Pequeña (Menos de 100 empleados)

Mediana (101-250) Grande (Más de 250 empleados)0

5

10

15

20

25

30

¿A qué se dedican las empresas establecidas en Arizona?

En lo que respecta al sector transversal de actividad de las empresas estudiadas

en el estado de Arizona, el rubro más importante es el propio sector aeroespacial,

que concentra al 58.3% de las empresas, seguido por metalmecánica (27.8%) y

electrónica (13.9%). Esta es una diferencia notable respecto de las empresas

establecidas en Sonora, pues en este caso más de la mitad de las empresas se

definen como ubicadas en el núcleo de la industria, más que en actividades

transversales.

Cuadro No. 28. Principal Sector de Actividad Transversal

Actividad Transversal Frecuencia Porcentaje

Metalmecánica 10 27.8

Electrónica 5 13.9

Aeroespacial 21 58.3

Otro 0 0.0

Total 36 100.0

Gráfico No. 21. Principal Sector de Actividad Transversal

57

27.8%

13.9%

58.3%

MetalmecánicaPlásticosElectrónicaAeroespacialOtro

Entre la amplia gama de actividades específicas que realizan estas empresas,

destacan las de ingeniería, manufactura y maquinados:

Servicios de ingeniería y diseño Maquinado aeroespacial Mecanizado, procesamiento y ensamble de componentes aeroespaciales Reparación de componentes para aviones militares y comerciales Manufactura de trabajo maquinado y ensamble mecánico Manufactura crítica para misiones y hardware para aeronaves y el espacio Platinado de tanques Ensamble para sistemas de flujo de instrumentación Fundición y aleación de piezas aeroespaciales Manufactura de sistemas de protección para la industria militar Ingeniería para aeronaves Manufactura e ingeniería para insertar carburo Manufactura de productos con maquinado CNC y hojas metálicas de

precisión Solenoides, válvulas solenoides, ventiladores, motores eléctricos Fabricación de componentes para motores de aviones Maquinado de precisión para componentes de aeronaves Fabricación de tableros de circuitos impresos Manufactura de equipo de soporte en tierra para aeronaves

58

Fabricación de transformadores, inductores y bobinas Certificación de operaciones para las aeronaves Manufactura e instalación de filtros aéreos Ensamble de cables coaxiales RF, arneses Manufactura de cables electrónicos, reparación y calibración de equipos

GSE Maquinado de precisión para componentes de hardware aeroespaciales Manufactura y ensamble de dispositivos pirotécnicos Revestimiento térmico con spray de plasma, hvof y airwire Manufactura de cinturones de seguridad aeroespaciales Manufactura de pequeñas piezas de motores de jets para la industria

aeroespacial Apoyo con herramientas con fines de producción Modificaciones de aeronaves especializadas Diseño, manufactura y servicios de recolección de polvo abrasivo Diseño de pruebas de producción y venta sistemas para vehículos aéreos Manufactura de piezas moldeadas y fundidas para la industria aeroespacial

4.2 Ventas

La mayor parte de las ventas de las empresas en Arizona (82.1%) tienen como

destino diferentes lugares de Estados Unidos (34.3% el propio estado de Arizona y

47.8% otros lugares de Estados Unidos). Ya sea que se trate de ventas a

consumidores finales o bien a otras empresas de la industria aeroespacial que

integran las partes y componentes, se trata de un conglomerado que vende sus

productos principalmente dentro del propio país, que por otra parte es el principal

mercado en el mundo para esta industria. Otros destinos de relativa importancia

son Europa (6.5%), Asia (5.3%) y América Latina (4.3%).

Cuadro No. 29. Destino de las ventas

Destino Porcentaje

Arizona 34.3

Resto de EUA 47.8

59

Sonora 0.2

Resto de México 0.6

Unión Europea 6.5

América Latina 4.3

Australia 0.8

Asia 5.3

Total 100.0

Gráfico No. 22. Destino de las ventas

34.3%

47.8%

0.2%0.6% 6.5%

4.3%

0.8%5.3%

ArizonaResto de EUASonoraResto de MéxicoUnión EuropeaAmérica LatinaAustraliaAsia

¿Cuál es el monto de las ventas de las empresas de aeronáutica instaladas en

Arizona?

De las 34 empresas de las que se obtuvo información sobre sus ventas, la mitad

reportaron ventas anuales en un rango de 1 a 10 millones de dólares, y una quinta

parte (20.6%) en un rango de de 10 a 50 millones. El resto reportan ventas

menores a un millón de dólares (11,7%) y mayores a 50 millones de dólares

(17.7%). Destaca el hecho de que las 4 empresas de mayores ventas se ubican

por encima de los 100 millones de dólares en ventas anuales.

Cuadro No. 30. Rango de ventas de la planta en el 2007 (dólares)

60

RangoFrecuenci

aPorcentaje

$ 100,001 a $ 500,000 1 2.9

$ 500,001 a $ 1,000,000 3 8.8

$ 1,000,001 a $ 5,000,000 10 29.4

$ 5,000,001 a $ 10,000,000 7 20.6

$ 10,000,001 a $ 50,000,000 7 20.6

$ 50,000,001 a $ 100,000,000 2 5.9

Más de $ 100,000,000 4 11.8

Total 34 100.0

4.3 Factores de localización y planes de expansión

¿Por qué deciden las empresas de la industria aeroespacial instalarse en Arizona?

Las respuestas más numerosas se refieren a la cercanía de los clientes y

proveedores (29.7%). Esto se relaciona con el hecho de que en Arizona se

localizan algunas de las más importantes firmas del sector, conformando un

importante clúster aeronáutico que se convierte en un factor de atracción. En

segundo lugar de importancia se encuentra la disponibilidad y costo de la mano de

obra (19.1%) Finalmente, el 6.4% de las empresas mencionaron los incentivos

fiscales y otro 6.4% la infraestructura regional.

Cuadro No. 31. Principales factores de localización en Arizona

Porcentaje

Disponibilidad de Mano de Obra 8.5

Costo de Mano de Obra 10.6

Cercanía de Proveedores 10.6

Cercanía de Clientes 19.1

Incentivos Fiscales 6.4

Infraestructura Regional 6.4

Otros 38.3

Total 100.0

Gráfico No. 23. Principales factores de localización en Arizona

61

8.5%

10.6%

10.6%

19.1%

6.4%

6.4%

38.3% Disponibilidad de Mano de ObraCosto de Mano de ObraCercanía de ProveedoresCercanía de ClientesIncentivos FiscalesInfraestructura RegionalOtros

Adicionalmente a estos 6 factores principales, las empresas mencionaron algunos

otros factores que se presentan de manera más aislada y que pueden resumirse

de la siguiente manera:

Por ser residentes o nativos de Arizona

Por los atractivos y clima de Arizona

Para convertirse en una empresa global

Razones personales del propietario

¿Cuáles son los planes de expansión para los próximos 2 años?

A diferencia de las empresas en Sonora, en Arizona no todas tienen planes para

incrementar sus capacidades de producción en los próximos dos años. En

conjunto, el porcentaje de incremento promedio previsto por las empresas de

instaladas en Arizona es del 34%, es decir un pronóstico moderado en

comparación con el 156% estimado para Sonora.

Cuadro No. 32. Planes para incrementar la producción

en los próximos dos años

62

Porcentaje de incremento Porcentaje

No se incrementa 24.3

Hasta 25% 29.7

Entre 26 y 50% 40.5

Entre 51 y 100% 2.7

Más del 100% 2.7

Total 100.0

Incremento promedio 34

Gráfico No. 24. Planes para incrementar la producción

en los próximos dos años

24.3%

29.7%

40.5%

2.7% 2.7%

No se incrementaHasta 25%Entre 26 y 50%Entre 51 y 100%Más del 100%

63

4.4 Tecnología y Procesos

¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa?

La mayoría de las empresas utiliza tecnología de punta o competitiva, sobre todo

en el área de maquinaria y equipo clave. Destaca también la existencia de 5

empresas que operan con tecnologías emergentes en sus procesos críticos.

En la primera parte del siguiente cuadro se compara la tecnología existente en la

empresa respecto del estado del arte tecnológico tanto en la maquinaria y equipo

clave como en la maquinaria de soporte y en los sistemas administrativos. Los

resultados muestran que la mayoría de las empresas cuentan con tecnología

competitiva en los tres rubros (maquinaria y equipo clave, maquinaria y equipo de

soporte y en sistemas administrativos), pero también existe un número importante

de empresas operando con tecnologías de punta y emergentes. Solo 7 empresas

afirmaron poseer tecnología obsoleta o poco competitiva en alguna de sus áreas.

En la segunda parte del cuadro se establece la posición dentro del ciclo de vida

tecnológico. La mayoría de las empresas dijeron tener tecnología que los ubica en

la fase de madurez, seguido de empresas con tecnología en fase de crecimiento.

Solo 3 empresas dijeron tener tecnología de fase embrionaria y 1 en declinación

dentro del ciclo de vida tecnológico.

Cuadro No. 33. Nivel tecnológico relativo utilizado en la Empresa

Nivel TecnológicoMaquinaria y Equipo Clave

Maquinaria y Equipo de

Soporte

Sistemas Administrativos

Total

Comparación de la tecnología

actual con la del estado del arte

Tecnología Emergente 5 3 1 9Tecnología de punta 12 5 6 23Tecnología competitiva 18 16 9 43Intermedia / promedio 10 10 8 28Poco competitiva 3 1   4Tecnología Obsoleta 2 1   3

Posición en el ciclo de vida tecnológico

Embriónica 1 2   3Crecimiento 10 5 3 18Madura 11 15 12 38Declinación   1   1

¿Qué tipo de operaciones realizan las empresas establecidas en Sonora?

Un total de 7 empresas realizan procesos para los sistemas primarios de las

aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y

64

motores, o manufactura de secciones completas. Entre estas, la mayoría (5)

realizan procesos de manufactura y no solo de ensamble. Otras 8 realizan

procesos en los sistemas primarios y secciones menores, y 26 realizan

maquinados, subensambles y fabricación de componentes menores. Por último,

14 empresas fabrican componentes menores.

Cuadro No. 34. Tipo de operaciones que realizan las empresas

Tipo de operación con la que cuenta: Manufactura EnsambleManufactura y Ensamble

Total

1er nivel: Sistemas primarios de las aeronaves (hidráulico, neumático, tren de aterrizaje, motores) y manufactura de secciones de aeronaves sin diseño o ensamble final

4 2 1 7

2do nivel: Sistemas primarios y secciones menores

4 1 3 8

3er nivel: Componentes maquinados y subensambles de sistemas no primarios

8 2 16 26

4to nivel: Componentes menores bajo procesos específicos no complejos

4 2 8 14

Nota: Una empresa puede realizar operaciones en dos o más niveles.

4.5 Calidad

¿Cuentan con certificaciones las empresas de aeroespacial establecidas en

Arizona?

La gran mayoría de las empresas (97.2%) cuentan con alguna certificación de

calidad; 18 tienen la certificación AS 9100, 16 la ISO 9001-2000 y 8 la Nadcap,

que son las más frecuentes entre las certificaciones implementadas. En otros

casos las certificaciones están en proceso de implementación: 5 empresas están

en el proceso de certificarse en ISO 9001-2000, 3 en ISO 14001, 3 en AS9100, 1

en Nadcap y una más en QS 9000. El promedio es de 2.3 certificaciones por

empresa, cifra idéntica a la que se obtuvo en el caso de las empresas establecidas

en Sonora.

Cuadro No. 35. Certificaciones implementadas y en proceso

65

Certificación Implementado En proceso Total

ISO 9001-2000 16 5 21

AS 9100 18 3 21

ISO 14001 3 3 6

Nadcap 8 1 9

IPT 1   1

QS 9000 5 1 6

AS 9110 1   1

AS 9120 1   1

QLM 1   1

QPL 1   1

Otra 12 3 15

Total 67 16 83

Nota: Una empresa puede tener dos o más certificaciones

Las 15 empresas que señalaron contar con otra certificación, mencionaron las

siguientes:

MIL 45208 MIL STD 45208 & 45662 ISO 17025 FAA & MILL SPEC ISO COMPLIENT MIL-I-45208 MIL-PRF-31032 RENTFROW INC QA PROGRAM

FAA-PART 23 APPROVER STANDARD FAA CERTIFICATION MIL SPECS GREAT WESTERN REGISTRAL

Gráfico No. 25. Número de Certificaciones

66

2.8%

38.9%

22.2%

36.1%NingunaUnaDosTres o más

¿Cuentan las empresas con programas formales de calidad?

Todas las empresas cuentan con algún programa formal para asegurar la calidad

de sus productos. La mayoría de ellas (el 67.6%) han implementado programas de

Dirección por Calidad siendo el programa de mayor difusión entra las empresas

establecidas en Arizona. Además el 56.8% de las empresas cuentan con

programas formales de Lean Manufacturing, lel 27% tienen programas de Six

Sigma, y el 18.9% utilizan el enfoque” Customer Relationship Managment “CRM”.

Cuadro No. 36. Programas y enfoques de calidad

Porcentaje

Programas formales de Six Sigma 27.0

Programas formales de Dirección por Calidad 67.6

Programas formales de Lean Manufacturing 56.8

El enfoque del CRM (Customer Relationship Managment) 18.9

4.6 Proveedores y Clientes

¿Cuáles son los principales proveedores de la industria Aeroespacial en Arizona?

67

Debido a sus políticas de confidencialidad, no todas las empresas proporcionaron

la información sobre sus principales proveedores. De las que se obtuvo

información, destaca el hecho de que más de la mitad de los proveedores

principales se ubican en Arizona y California.

Cuadro No. 37. Principales proveedores de las empresas aeroespaciales establecidas en Arizona

Proveedores Localización Productos/serviciosMENTOR GRAPHICS                Wilsonville, OR       Cad/cam                       EARL M JORGENSON               Phoenix, AZ                      Raw material                  EMJ METALS                    Phoenix, AZ Bar stock                     HONEYWELL                     Phoenix, AZ              Component parts               ROPER INDUSTRIES INC.           

Sarasota, Florida Components                   

HONEYWELL ENGINE DIV         

Phoenix, AZ                Engomes                      

ULTRAMET MFG                  Urbana, Ohio                   Raw carbide blanks            RELIANCE                      Fort Smith, AR                                                     ARROW                         Melville, New York                                                      CERTIFIED INSPECTION          Phoenix, AZ                   Penetrant/clean               ROGERS CORP                   Chandler, Az            Materail                      UFP TECH                      Grand Rapids, MI Foam                          NEWARK ELECT                 Chicago, IL                        Components                    HONEYWELL INTL                Phoenix Az                    Turbodrop engines            

CLOUD CAP                     Hoodriver Or                  Camera/video systems         

GREENVILLE METALS             Transfer, PA                  Metal ingot                   HUNTER TECHNOLOGY CORP       

Santa Clara, CA                Pcb fabrication              

PHOENIX HEAT TREAT            Phoenix, AZ        Heat treating                 TREFFERS                      Phoenix, AZ Plating                       PARKER HANIFIN                Atlanta, GA                       Component parts               SEMIRAY                       Phoenix, AZ                                               HARTZELL PROPELLER CO        

Piqua, OH                 Propellers                   

CERATIZIT                     Warren / Michigan  Special blanks carbide        COAST ALUMINIUM               Phoenix, AZ                                                       DODGE WASMUND MFG     Pico Rivera, CA                               PHOENIX HEAT TREAT            Phoenix, AZ                                Heat treat                    RHOM-HASS                     Maribourgh, MA           Chemistry                     BOMBARDIER                    Toronto, ON/Montreal, QC                                          CLEAN AIR ENGINEERING                

Palatine, IL                           Connectors                   

STANDARD WIRED CABLE         

Rancho Dominguez, CA                         

Cable                        

MWI                           Draper, Utah         Graphite                      PRAXOIR                       Phoenix, AZ Gases                         HARTSELL PROPPER              Piquia, OH                     Propellers                   

68

SOUTHWEST GAS                 Las Vegas, NV                                                        

ARGUESO                       Muskegon, MI/     Rosemead, CA/                

Wax                          

TJM ELECTRONICS               Tempe, AZ          Pcb assembly                  PAS TECH                      Phoenix, AZ               Finishing                     MARSHALL TOOL                 Phoenix, AZ               Tooling                       MONOGRAM                      Los Angeles, CA                   Component parts               

YARD METALS                   Southington,CT/Streetsboro, OH                  

                             

WOODWARD GOVENOR CO          

Fort Collins, CO            Hydro mechanical components  

CHEM RESEARCH                 Phoenix, AZ                Plating                       TAIYO                         Carson City NV           Soldermask ink                IW CABLE                      Danbury, CT                          Cable                         BF TOOL                       Phoenix, AZ                Tools                         POWDER ALLOY CORP             Cincinatti, OH                 Powders                       CASTL. METALS                 Franklin Park, IL                                          HONEYWELL BENDIX-KING        

Olathe, KS                     Aviones                      

AIR PRODUCTS                  Allentown, PA                                                    PHOENIX HEAT TREAT            Phoenix, AZ             Heat treating                

¿Dónde se localizan los principales proveedores?

Los proveedores que abastecen las empresas localizadas en Arizona se sitúan en

el mismo estado de Arizona con un 36%, California con un 10% y el resto de

Estados Unidos en un 52%, y con 2% en el resto del mundo (Canadá).

Cuadro No. 38. Localización de los principales proveedores

Localización No. de Empresas Porcentaje

Arizona 18 36

California 5 10

Resto de EUA 26 52

Resto del mundo 1 2

Total 50 100

¿Cuáles son los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona?

Entre los principales clientes de las empresas establecidas en Arizona se

encuentran las grandes firmas del sector aeroespacial, destacando los casos de

69

Honeywell, Raytheon, Boeing, Goodrich Corp, Hamilton Sundstrand, Lockheed

Martin, Southwest Products y Universal Avionics.

ClienteFrecuenci

a

HONEYWELL 11

RAYTHEON 6

BOEING 2

GOODRICH CORP 2

HAMILTON SUNDSTRAND 2

LOCKHEED MARTIN 2

SOUTHWEST PRODUCTS 2

UNIVERSAL AVIONICS 2

AB TOOL 1

ACSS/L-3 COMMUNICATIONS 1

AIDC 1

API 1

ATK 1

AVIALL 1

Barnes 1

BELL HELICOPTER 1

BOMBARDIER 1

CALIFORNIA DOPE OF FORESTRY 1

CESSNA AIRCRAFT 1

COMTECH 1

DOD 1EAGLE ENGINEERING AEROSPACE 1

FACC 1

FAIRCHAID CONTROLS 1

GENERAL DYNAMICS 1

GOODRICH AG 1

HOSE POWER USA 1

INTEGRATED HYDRAULICS 1

ISOEING 1

MODERN INDUSTRIES 1

NORTHWEST AIRLINES 1

PARKER 1

PHOENIX TURBINE SERVICE 1

ROBERTSON 1

TRIUMPH AIRMASIVE 1

UNITED AIRLINES 1

US AIRWAYS 1

USAF 1VARIOUS AIRCRAFT MANUFACTURES 1

WESTERN TOOL & SUPPLY 1

70

¿Dónde se localizan los principales clientes de las empresas establecidas en

Arizona?

De las empresas de la muestra el 51% tiene a sus principales clientes en Arizona

y el 41% en el resto de Estados Unidos y 8% con el resto del mundo.

Cuadro No. 39. Localización de los principales clientes

Localización No. De Empresas

Arizona 31

Resto de EUA 25

Resto del mundo 5

Total 61

¿Quién selecciona a los nuevos proveedores en las empresas establecidas en

Arizona?

En el caso de los proveedores clave o estratégicos la mayor parte de las

empresas (42.9%) respondió que esta decisión la toma personal del corporativo,

en 10 empresas que representan un 28.6% fue el personal de la empresa, 22.9%

el personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y finalmente un

5.7% los selecciona los clientes principales.

En relación con los proveedores de comodities/genéricos el 48.5% de las

empresas la decisión se toma por personal de la empresa, 39.4% por el personal

corporativo, 3 empresas que representan el 9.1% lo hacen por medio de su el

personal del corporativo y de la empresa junto con sus clientes y una sola

empresa lo hace a través de sus clientes principales.

Por último en relación con los proveedores indirectos y de servicios en 41.2% se

toma la decisión por parte del personal de la empresa, en un 38.2% lo hace el

personal corporativo, 14.7% es el personal del corporativo y de la empresa junto

con sus clientes, mientras que únicamente 2 empresas lo hace mediante sus

clientes principales.

Cuadro No. 40. Selección de nuevos proveedores

71

¿Quién selecciona a sus nuevos proveedores?

 Claves o estratégicos Comodities/genéricos Indirectos y servicios

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Personal el Corporativo

15 42.9 13 39.4 13 38.2

Personal de la empresa en Sonora

10 28.6 16 48.5 14 41.2

Clientes principales 2 5.7 1 3 2 5.9

Personal del corporativo y de la empresa y Clientes*

8 22.9 3 9.1 5 14.7

Total 35 100 33 100 34 100

* Esa categoría se refiere a las empresas que manejan varias formas de selección de sus proveedores en

conjunto.

Gráfico No. 26. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos clave o estratégicos)

42.9,%

28.6,%

5.7,%

22.9%

Personal el CorporativoPersonal de la empresa en SonoraClientes principalesPersonal del corporativo, empresa y/o clientes

Gráfico No. 27. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos genéricos)

72

Gráfico No. 28. Decisión sobre selección de nuevos proveedores(Insumos indirectos y servicios)

4.7 Empleo

¿A cuánto asciende el empleo directo generado por las empresas de la muestra

en Arizona?

73

El total de empleados en las empresas que contestaron el cuestionario asciende a

3,321. De ellos, el 48.6% son obreros, 25.6% técnicos, 9.7% ingenieros y 16.2 %

personal administrativo y gerentes. Dadas las características de la muestra

obtenida para este estudio no es posible estimar con estos datos el total de

empleo en el estado de Arizona. Sin embargo, de acuerdo con la Oficina de

Estadísticas de Empleo del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la

industria aeroespacial emplea en Arizona a más de 60,000 personas.

Cuadro No. 41. Distribución del Personal empleado

  Porcentaje

Número de obreros 48.6

Número de técnicos 25.6

Número de ingenieros 9.7

Número de personal administrativo y gerentes 16.2

Total de empleados100

(3321)

Gráfico No. 29. Distribución del Personal empleado

74

¿Cuál es la tasa de rotación de personal en estas empresas?

La tasa de rotación mensual promedio para el total de la Industria Aeroespacial en

Arizona en 2007 fue de 2.1 %. Se trata de una rotación notablemente menor que

la que se presenta en Sonora, por tratarse de un a fuerza de trabajo más estable y

con mejores salarios

Cuadro No. 42. Tasa de rotación en el trabajo mensual durante 2007

Rango Frecuencia Porcentaje

0% 12 40.0

0.1 a 4% 14 46.7

Más de 4.1% 4 13.3

Total 30 100.0

Promedio mensual 2.06

¿Cuáles son las carreras en las que se forman los profesionistas empleados en la

industria aeronáutica-aeroespacial?

Más de la mitad de las empresas (52.9%) mencionaron que la mayoría de los

profesionistas que trabajan en ellas son egresados de la carrera de Ingeniería

75

Industrial, el 11.8% mencionaron la carrera de Ingeniería en Sistemas de Calidad,

mientras que las carreras de Contabilidad, Relaciones Industriales, Ingeniería

Aeroespacial, Ingeniería Química Metalúrgica, Ingeniería con especialidad en

manufactura e ingeniería en Sistemas Computacionales fueron mencionadas por

el 5.9% de las empresas cada una.

Cuadro No. 43. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los

profesionistas empleados en la Industria Aeroespacial

Carrera o especialización Porcentaje

Ingeniero Industrial 52.9

Ingeniero en Sistemas de Calidad 11.8

Contabilidad 5.9

Licenciado en Relaciones Industriales 5.9

Ingeniero Aeroespacial 5.9

Ingeniero Químico Metalúrgico 5.9

Ingeniero Industrial de manufactura 5.9

Ingeniero en sistemas computacionales 5.9

Total 100

¿Cuál es la formación de los técnicos empleados en la industria aeronáutica-

aeroespacial?

En cuanto a los técnicos, el 29.2% de las empresas mencionaron la

especialización en maquinados, el 16.7% en calidad y el 12.5% en producción.

Otras especialidades técnicas mencionadas fueron Rayos X, Diseño, layout,

electrónica, informática y mecánica de aviación, con 4.2% cada una. 76

Cuadro No. 44. Principales carreras ó especialidades de las que egresan los

técnicos empleados en la Industria Aeroespacial

Especialidad Frecuencia Porcentaje

Maquinados 7 29.2

Técnico en Calidad 4 16.7

Técnico en producción 3 12.5

Técnicos en Sheet Metal 2 8.3

Técnico en Mecánica 2 8.3

Técnico en Rayos X 1 4.2

Diseñador 1 4.2

Técnicos de Layout 1 4.2

Eléctrico 1 4.2

Técnico Informática 1 4.2

Técnico en Mecánica de Aviación 1 4.2

Total 24 100

¿Cuáles son las principales dificultades de las empresas para encontrar personal

calificado?

A pesar de que Arizona es uno de los estados con mayor presencia de empresas

del sector aeroespacial en los Estados Unidos, la mayoría de las empresas

(61.1%) manifestaron tener problemas para encontrar personal calificado en la

región. Se trata de una cifra incluso mayor que la encontrada en el caso de

Sonora, si bien el tipo de problemas es diferente en esta caso. Las principales

dificultades mencionadas fueron las siguientes:

77

Dificultad para encontrar maquinistas calificados

Escasez de ingenieros y mecánicos de aeronáutica

Problemas para encontrar personas trabajadoras y confiables

Escasez de personas con habilidades y capacidades técnicas

Dificultad para encontrar recursos humanos con experiencia en ingeniería de sistemas, de diseño y en la industria

Personas poco motivadas para aprender

Escasez de personas con nivel de escolaridad requerido para trabajar en la empresa

4.8 Vinculación con el sector educativo

¿Las empresas tienen vinculación con las Instituciones de Educación Superior de

Arizona?

La mayoría de las empresas de la muestra mencionó tener diversos tipos de

vínculos con universidades y centros de investigación en el estado: el 16% recibe

estudiantes para prácticas profesionales de los alumnos; el 10% mantiene

relaciones para la incorporación de nuevas tecnologías y otro 10% para capacitar

a sus trabajadores; en menor medida las relaciones son para diseñar y desarrollar

nuevos productos o procesos, o bien tienen relación como clientes o requieren

servicios especializados (8% respectivamente). En algunos casos 4% acuden a

las universidades para que les realicen estudios de mercado o tecnológicos (4%)

y para compartir capacidades de diseño (2%).

Cuadro No. 45. Tipo de relación que mantiene con universidades y centros de investigación

Tipo de vínculo Porcentaje

Comparten capacidades de diseño 2.0

Diseño y desarrollo de nuevos productos/procesos 8.0

78

Les apoyan a la incorporación de sus tecnologías 10.0

Realizan estudios de mercado, estudios tecnológicos, asesoría 4.0

Capacitación de sus trabajadores 10.0

Son sus clientes 8.0

Servicios especializados 8.0

Prácticas Profesionales 16.0

No mantiene relaciones 34.0

Total 100.0

¿Cuáles son las principales instituciones de educación superior con las que tienen

vinculación las empresas del sector aeroespacial?

Las instituciones con mayor presencia en los vínculos con las empresas son

Arizona State University (53 %, de las empresas) seguida por University of Arizona

(24%); otras instituciones mencionadas con menor frecuencia son Gateway

Community College, Maricopa County Skill Center, Mohave Community College, e

ITT Technical Institute.

Cuadro No. 46. Principales instituciones educativas con las que se tienen actividades de vinculación

Institución Porcentaje

Arizona State University 53

University Of Arizona 24

Gateway Community College 6

Maricopa County Skill Center 6

Mohave Community College 6

ITT Technical Institute 6

Total 100

¿Cuáles son las especialidades demandadas por las empresas de Arizona?

79

Las especialidades más demandadas son la ingeniería química metalúrgica (17%),

la ingeniería mecánica (12.8%) y la ingeniería aeroespacial (10.6%), seguidas por

diversas ingenierías y programación.

Cuadro No. 47. Especialidades de Ingeniería más demandadas

  Frecuencia Porcentaje

Ingeniero químico metalúrgico 8 17

Ingeniero mecánico 6 12.8

Ingeniero aeroespacial 5 10.6

Ingeniero eléctrico 4 8.5

Ingeniero de manufactura 4 8.5

Ingeniero de proceso 4 8.5

Ingeniero industrial 4 8.5

Programación CAD-CAM 3 6.4

Ingeniero de métodos 2 4.3

Ingeniero de calidad 2 4.3

Matemáticos 2 4.3

Ingeniero en sistemas computacionales 2 4.3

Ingeniero de dibujo 1 2.1

Total 47 100

5. Perspectivas y recomendaciones

La industria aeroespacial estuvo caracterizada hasta hace algunos años por un

alto nivel de integración vertical y una rígida jerarquía en la cadena de valor,

fuertemente controlada por los grandes fabricantes de aeronaves. En torno a las

grandes firmas gravitaban una gran cantidad de pequeñas empresas proveedoras

severamente controladas por los fabricantes.

Por razones tecnológicas y comerciales, durante los primeros años del siglo XXI

las cadenas productivas se reorganizaron en una pirámide con pocos proveedores

de alcance global que operan con mayor autonomía, en un cambio que benefició a

los proveedores globales y subcontratistas especializados. Las fuerzas motrices

de estos cambios han sido las crecientes presiones para reducir costos y disminuir

los tiempos de entrega, todo ello en el marco de un incremento en las previsiones

y normas para mejorar la seguridad aérea.

A pesar de que la producción sigue concentra en un reducido número de grandes

firmas líderes, los cambios tecnológicos y la globalización de los mercados han

80

permitido una mayor competencia en la producción de aeronaves pero sobre todo

en la producción de partes y componentes, segmento en el que han aparecido

nuevas firmas y nuevas regiones productoras.

El volumen del comercio mundial en los segmentos de manufactura de aeronaves

y fabricación de productos y partes aeroespaciales fue cercano a los 260,000

millones de dólares en 2007, de los cuales Estados Unidos participó con 57.5%

del mercado global.

En la actualidad dos terceras partes de la producción aeroespacial son para uso

civil y el resto para fines militares, y la producción mundial está concentrada en

Estados Unidos y Europa, que generan más del 80% del total global. Sin embargo,

las proyecciones indican que hacia la segunda década del siglo XXI el porcentaje

correspondiente a la aviación civil se incrementará al 73%, en tanto que la

participación de Estados Unidos y Europa descenderá a la mitad de la producción

mundial; por su parte algunos productores emergentes, como Rusia, China, India,

Brasil, Israel y Pakistán, ocuparán posiciones cada vez más relevantes en el

mercado mundial de aeronaves y partes aeroespaciales.

La industria aeroespacial en su conjunto se encuentra inmersa en una fase de

intenso cambio tecnológico, tanto en lo que respecta a las tecnologías

incorporadas a las aeronaves como en los procesos de diseño y manufactura, lo

que está transformando drásticamente el contenido de los insumos, componentes

y partes incorporados en las aeronaves. Por una parte, el uso de los metales

convencionales está disminuyendo de manera sistemática, en favor de nuevas

aleaciones y materiales compuestos. Por otro lado, el uso de motores más

eficientes y la digitalización de los sistemas de control desplazan a los motores de

alto consumo de combustible y a la mayoría de los dispositivos electromecánicos.

Otro de los cambios relevantes consiste en que el sector militar en Estados

Unidos, el principal consumidor de productos aeroespaciales en el mundo, ha

empezado a cambiar sus políticas de diseño, para acudir a tecnologías

81

comerciales cuando existen alternativas que satisfagan sus necesidades, en lugar

de diseñar sus propios componentes para todos sus artefactos.

En México, a partir del año 2000 tanto el gobierno federal como algunos gobiernos

estatales empezaron a promover la instalación de empresas aeroespaciales, sobre

todo dedicadas a la manufactura de partes y componentes. En estos años la

industria ha crecido rápidamente, en una gama de actividades manufactureras que

abarcan la fabricación de componentes de motores, arneses y cables,

componentes de sistemas de aterrizaje, inyección de plástico, intercambiadores de

calor, maquinados de precisión, reparación de superficies aerodinámicas,

sistemas de audio y video, componentes electrónicos, fuselaje de aislamiento e

interiores, entre otras.

En la actualidad existen en el país unas 160 empresas, con más de 16 000

empleados e inversiones anuales por más de 400 millones de dólares. Se trata en

su gran mayoría de empresas transnacionales que han decidido trasladar algunas

operaciones a México por razones ligadas con el costo de la fuerza de trabajo, la

cercanía geográfica con los Estados Unidos y la disponibilidad de mano de obra.

Las operaciones en México les permiten disminuir los costos de transporte y

reducir sustancialmente los costos de producción, además de mantener una

coordinación cercana de los procesos de diseño, desarrollo y manufactura.

La mayor parte de las empresas de aeronáutica están localizadas en los estados

del norte del país, donde han escogido establecerse para aprovechar la

experiencia previa de esta región en el ámbito de la industria automotriz, así como

la infraestructura desarrollada en torno a las plantas maquiladoras y otras

industrias exportadoras, y la disponibilidad de una fuerza de trabajo calificada y

con bajos niveles salariales.

Las primeras plantas aeroespaciales que se establecieron en México eran

pequeñas empresas productoras de componentes menores, con altos volúmenes

de producción y procesos intensivos en mano de obra. Sin embargo, en los años

recientes se han registrado diversas inversiones de mayor alcance tecnológico,

con procesos de producción más sofisticados y una mezcla de altos y bajos

82

volúmenes de producción, así como una tendencia a establecer plantas de mayor

tamaño.

En Sonora se han establecido un total de 30 empresas, la mayoría de las cuales

iniciaron sus operaciones después del año 2000. Estas empresas se dedican

sobre todo a procesos de maquinado, subensambles y fabricación de

componentes menores, es decir a operaciones de tercer y cuarto nivel. Sin

embargo varias de las plantas realizan procesos para los sistemas primarios de

las aeronaves, tales como el sistema hidráulico, neumático, tren de aterrizaje y

motores. La mayoría de estas empresas con procesos complejos realizan

operaciones de manufactura y no solo de ensamble.

Para afianzar su presencia como una región competitiva en la industria

aeroespacial, el estado de Sonora enfrenta tres retos principales. El primero es el

escalamiento en la cadena de valor mediante la atracción de actividades de mayor

valor agregado. El segundo reto, estrechamente ligado con el anterior, es el de

ampliar en cantidad y calidad la disponibilidad de recursos humanos competitivos

según estándares internacionales, especialmente en el caso de ingenieros y

técnicos, que permita no solo la operación de empresas dedicadas a la

manufactura de partes y componentes menores sino además desarrollar procesos

más sofisticados y de alto valor agregado. Y el tercero es diseñar una política de

promoción de la industria a largo plazo, que contenga una visión sólidamente

afianzada en el conocimiento especializado de la industria y con instrumentos

específicos, ágiles y permanentes para su fortalecimiento.

Con base en los resultados de la encuesta y en las entrevistas con los gerentes de

las plantas establecidas en Sonora y Arizona, se plantean a continuación nueve

recomendaciones para consolidar al estado de Sonora como un estado

competitivo en esta industria:

Recomendación 1

Realizar un monitoreo permanente y sistemático para identificar las tendencias

tecnológicas y la dinámica de los mercados de de la industria aeroespacial en el

mundo, así como dar un seguimiento sistemático a la evolución de la industria 83

aeroespacial establecida en Sonora. Es conveniente diseñar un instrumento

estandarizado de monitoreo que permita evaluar los mismos indicadores a lo largo

del tiempo, para contar con una base objetiva y confiable para las decisiones

gubernamentales y privadas del sector.

Recomendación 2

Varios estados del país compiten por la atracción de empresas aeroespaciales,

algunos de ellos con programas de promoción y apoyo muy agresivos. Es

necesario diseñar una política estatal de impulso a la industria aeroespacial,

basada en el conocimiento de las tendencias internacionales industria y capaz de

aprovechar las fortalezas locales acumuladas en torno a otras industrias

exportadoras exitosas como la automotriz y la electrónica.

Recomendación 3

Una política estatal de impulso a la industria aeroespacial debería estar articulada

en torno a una estrategia de apoyo selectivo a actividades de alto valor agregado,

de alto potencial en el mercado internacional y que permitan aprovechar y

expandir las capacidades acumuladas en el estado.

Recomendación 4

La aeroespacial es una industria operada por transnacionales, operando con

tecnología de punta y frecuentemente con tecnologías embrionarias. Al estado de

Sonora le conviene diseñar una estrategia para retener y optimizar el conocimiento

tecnológico y administrativo transferido por las transnacionales. Existen ejemplos

documentados en las industrias electrónica, automotriz y metalmecánica acerca

de los mecanismos de transferencia que pueden ser sistematizados para mejorar

el desempeño conjunto del sector.

84

Recomendación 5

De acuerdo con la evidencia disponible para otras industrias, los gerentes

mexicanos de las transnacionales son los agentes más activos en impulsar el

escalamiento tecnológico de las plantas donde trabajan, pero también en la

creación de empresas locales proveedoras de las transnacionales. Conviene

estimular la participación de los gerentes mexicanos de las transnacionales en las

instancias de promoción y apoyo a la industria aeroespacial para enriquecer con

su experiencia y conocimientos expertos las políticas de promoción de la industria,

y los programas de capacitación de recursos humanos y de apoyo a los

proveedores locales

Recomendación 6

Los gerentes locales de las transnacionales tienen un cierto margen de autonomía

para la selección de los proveedores de insumos genéricos, materiales indirectos y

servicios. Es importante promover la interacción de estos gerentes locales con el

personal y los programas de apoyo a los proveedores locales, así como

aprovechar las redes sociales y profesionales de los gerentes para lograr una

mayor incorporación de empresas locales en la cadena aeroespacial.

Recomendación 7

Una de las mayores barreras al escalamiento de las pequeñas y medianas

empresas en la cadena aeroespacial es la carencia de certificaciones en general,

pero sobre todo de aquellas específicas a la manufactura de componentes y

partes de aeronaves. Por ello, una de las áreas de mayor impacto para la

incorporación de de empresas locales es el apoyo a los procesos de certificación

tanto en las empresas de la industria aeroespacial como en sus proveedores

actuales y en los potenciales proveedores locales.

Recomendación 8

Con base en el monitoreo sistemático de las tendencias y estándares

internacionales, es necesario apoyar a las instituciones de educación superior y 85

escuelas técnicas para mejorar la formación académica de técnicos, ingenieros y

administradores, así como para desarrollar y elevar la calidad de las

especialidades más demandadas por la industria.

Recomendación 9

Dado que el clima de negocios y la calidad del entorno son factores de gran

importancia en las decisiones de localización de las empresas transnacionales y

en la ceración de nuevas empresas locales, es necesario trabajar conjuntamente

con autoridades federales para avanzar en la eliminación de la excesiva

burocracia en el sistema de aduanas, en la mejoría de la red carretera y en la

mejoría de la seguridad pública.

86