Diseño y planeación de una Zona Económica Especial en Tabasco

Avances y siguientes pasos

Villahermosa, Tabasco 18 de Agosto de 2016

1. Situación Actual

• En Tabasco, el dinamismo de la actividad económica se encuentra altamente relacionado con el sector energético, en particular, con la explotación de petróleo y gas natural.

Desarrollo del corredor energético Coatzacoalcos-Ciudad del Carmen.

1. Situación Actual

• Por ello, se propone que la Zona Económica debe ubicarse en la región costera con acceso a los puertos y a las redes energéticas mas importantes del país asociadas a las Rondas 1 y 2 de la Reforma Energética.

Desarrollo del corredor energético Coatzacoalcos-Ciudad del Carmen.

1. Situación Actual

Dos Bocas (Paraíso) Frontera (Centla)

10 estados con mayor incidencia de pobreza extrema

Instalación de sectores productivos ligados a ventajas comparativas de la zona

Población conjunta de sus municipios sea entre 50 mil y 500 mil habitantes*

Establecerse en áreas estratégicas para el desarrollo de la actividad productiva

Puerto de altura. Es una opción atractiva para el manejo de carga general, en los últimos años se ha convertido en una plataforma logística para operaciones relacionadas con la industria del gas y el petróleo.

● Cumple ● Cumple

● Puerto maduro con redes de comunicación y transporte.

● Nuevo Puerto industrial con potencial de convertirse en centro logístico / energético.

● Carga, extracción de hidrocarburos, transporte logistico.

● Proveedores de servicios offshore, astilleros, construcción de plataformas petroleras, logística y almacenamiento.

● Cumple. 94.3 mil habitantes ● Cumple. 110.1 mil habitantes

• La ubicación geográfica que ocupan los puertos de Dos Bocas y Frontera cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley de Zonas Económicas Especiales.

Requisitos / Municipios

Puerto pesquero en la actualidad pero con alta vocación de convertirse en un polo de desarrollo energético por su cercanía con los nuevos yacimientos petroleros ligados a la Reforma Energética. * Fuente: INEGI.

1. Situación Actual • Tabasco ha realizado diversos estudios que serán de utilidad para el Dictamen contemplado en la Ley de Zonas

Económicas y su Reglamento:

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1 • Programa de Desarrollo Urbano (CAT – AMU – DAFDF);

• Programa sectorial de desarrollo (CAT – AMU – DAFDF);

• Análisis conceptual del centro de desarrollo urbano (CAT – AMU – DAFDF);

• Estudio de desarrollo urbano y sectorial (GEA – RFC)

* De acuerdo con el Artículo 45 del Reglamento de la Ley de Zonas Económicas, considera el impacto social y ambiental.

2

• Diseño de una base de abastecimiento portuario (ARCADIS);

• Análisis sobre la demanda de gas natural (PWC);

• Programa estratégico de logística e infraestructura de distribución y abasto (LOGIT -

MIT)

• Proyecto de Zona de Actividad Logística Regional Villahermosa – Dos Bocas –

Frontera. (LOGIT -MIT)

• Plataformas logísticas (Taktica Logística y Desarrollos)

• Desarrollo de clústers agrícolas y agroindustriales (Evaluación y Ejecución)

• Estudio de Demanda de Gas Natural (VELCO)

3 • Estudio de demanda (GEA);

• Programa de desarrollo portuario (Puerto de Rotterdam);

• Modelo de Negocio de Plataforma Logística de Hidrocarburos “PETROPOLIS”. (TAKTICA)

• Estrategia para el establecimiento de un Recinto Fiscal Estratégico;

• Desarrollo del Cluster Logístico para la proveeduría de la industria petrolera.

• Palma de Aceite (Grupo Consultor de Mercados Agrícolas)

• Alternativas de desarrollo de la Industria Petroquímica (Fundación para la Competitividad

y el Desarrollo Económico AC)

• Política de crecimiento de la Industria Ligera en el estado de Tabasco (Astromelia

Suppliers)

• Circuitos Turísticos (JJ Díaz de Sandi y Asociados)

• Comercio con Centroamérica (MINERALIZA LUCA S.A.P.I.)

4 • Estudio de impacto ambiental (GEA - GRM);

• Estudio de impacto social (GEA);

• Estudio para el desarrollo de Tabasco y Campeche como una Zona Económica Especial

(ESTRATEGIA)

• Adaptación a la Reforma Energética (Sistema de Innovación y Desarrollo Ambiental)

5 • Análisis de rentabilidad del nuevo puerto (GEA);

• Análisis del modelo de negocios (GEA);

• Relación y entrevistas a posibles inversionistas (GEA)

1. Situación Actual

Líneas de acción para la gestión del Puerto Frontera

I. Atraer a socios desarrolladores, para llegar a la figura de “propuesta no solicitada”, que prevé la Ley de APP.

II. Acompañar a las empresas que estén desarrollando proyectos detonadores, hasta su arranque y estabilización.

III. Acompañar la elaboración de programas de ordenamiento territorial, hasta su aprobación por las autoridades correspondientes.

IV. Liderar el proceso que llevará la constitución del Fideicomiso Maestro, en el que se depositarán los terrenos y el capital privado

1. Situación Actual

• Se ha desarrollado un portafolio de negocios en Tabasco, alrededor de estos puertos, para impulsar el crecimiento económico de la region

1. Situación Actual

• Programa Sectorial de Desarrollo Urbano en área de influencia del Puerto Frontera, Centla.

1. Situación Actual

• Se ha iniciado el proceso de registro en cartera de la SHCP de los proyectos de inversion requeridos al interior del Puerto de Dos Bocas asi como de su Parque Industrial.

• Asimismo, se ha identificado la necesidad de ampliar las vias de comunicacion asi como la dotacion de gas natural.

No. Nombre Presupuesto estimado (millones de pesos)

Fuente de recursos

1 Desarrollo de 70 hectáreas para uso comercial e industrial

170 Propios / fiscales

2 Terrenos ganados al mar 830 Propios / fiscales

3 Centro de negocios 130 Propios / fiscales

4 Ampliación de obras de protección 1,890 Propios / fiscales

5 Dragado de construcción 200 Fiscales

6 Ampliación de área comercial e industrial (TUM)

130 Fiscales

7 Libramiento Norte Paraíso Elaborar proyecto ejecutivo y estimaciones preliminares

N.D.

8 Instalación de Gas Natural para las empresas establecidas en el puerto

N.D.

Proyectos de inversión del Puerto Dos Bocas

Fuente: API Dos Bocas para proyectos relacionados 1 al 6.

1. Situación Actual

• Por su parte, en el nuevo Puerto Frontera se estima que durante los proximos 3 anos se requiere realizar una inversion de 8,181 millones de pesos para iniciar la primera etapa de su desarrollo.

No. Nombre

Presupuesto estimado*

(millones de pesos)

Comentarios / requerimientos

1 Dragado y tierra ganada al mar 2,950.5

Elaborar proyectos ejecutivos e integrar la información financiera y presupuestal detallada

2 Estudios e ingenierías 303.0

3 Escolleras y protección de las pendientes 507.9

4 Muros de los muelles 1,515.9

5 Infraestructura general y servicios 1,085.8

6 Contingencias 1,818.0

Total 8,181.1

Proyectos de inversión del Puerto Frontera (Etapa 1 a desarrollar en plazo estimado de 3 años)

* Tipo de cambio del 1 de agosto de 2016 = $19.15

2. Siguientes pasos

• Continuar apoyando a la Autoridad Federal en las distintas etapas de analisis para establecer la Zona Economica Especial en Tabasco:

Plan Maestro de la Zona (elabora Administrador Integral)

Convenio de Coordinacion

Programa de Desarrollo

Decreto de Declaratoria (emite el Ejecutivo Federal)

Dictamen

Carta de Intencion

• Establecer los incentivos y beneficios a ofrecer en la Zona

• Obtener las autorizaciones del Poder Legislativo y Ayuntamiento

• Establecer los montos de inversión disponibles para el desarrollo de la Zona.

• Identificar las medidas administrativas que se proporcionaran a las empresas.

• Estudio para justificar el establecimiento de la ZEE (aprobación del Congreso Local)

• Estudio para determinar el desarrollo del Área de Influencia

• Identificación de facilidades e incentivos a otorgar en la ZEE (aprobación del Congreso Local)

• Identificación de necesidades de infraestructura

• Desarrollo de acciones de política pública

• Estudios de Mejora Regulatoria

• Identificar y establecer mecanismos de funcionamiento de la Ventanilla Única

• Acciones de Ordenamiento Territorial

• Evaluar la consistencia de los programas sociales con las actividades económicas de la ZEE.

• Acciones de Ordenamiento Territorial

• Análisis de las características de obras de infraestructura exterior

• Detección de necesidades de capacitación para sectores estratégicos en la ZEE

• Establecimiento de instituciones de educación y centros de investigación y capacitación

• Definir la delimitación geográfica de la zona y su área de influencia

Diseño y planeación de una Zona Económica Especial en Tabasco

Avances y siguientes pasos

Villahermosa, Tabasco 18 de Agosto de 2016

Anexo